Bản tin VIP sắt thép: Bản tin thế giới ngày 27/3/2023

Thị trường than cốc ổn định

Giá than luyện cốc fob Úc ổn định do các bên tham gia trì hoãn quyết định mua sắm do thị trường không chắc chắn, trong khi nhu cầu của Trung Quốc vẫn mờ nhạt.

Giá than luyện cốc cao cấp đến Trung Quốc giữ ổn định ở mức 335 USD/tấn cfr.

Tại Trung Quốc, mức thuế nhập khẩu bằng 0 đối với than sẽ được kéo dài đến cuối năm nay, Hội đồng Nhà nước công bố hôm thứ sáu. Nhưng giao dịch đường biển im ắng do những người tham gia vẫn thận trọng vào thời điểm nhu cầu thép yếu.

“Lĩnh vực bất động sản có thể được coi là ổn định, nhưng kỳ vọng của thị trường hiện nay tiêu cực hơn”, một thương nhân Trung Quốc lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng giá tại thị trường trong nước có thể tiếp tục yếu trong thời gian tới. Và một nhà sản xuất than cốc cho biết: "Thị trường trong nước hiện đang giảm giá và giá than luyện cốc đã giảm, điều này có thể tiếp tục kéo dài đến tháng 4."

Một lô hàng than bột (PCI) của Nga được giao dịch ở mức 187 USD/tấn cfr Trung Quốc để bốc hàng vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, nhưng các chi tiết khác không thể được xác nhận khi thị trường đóng cửa. Một thương nhân Trung Quốc cho biết các giao dịch PCI biến động thấp của Nga ở mức 185-187 USD/tấn cfr Trung Quốc là "không đắt", đồng thời cho biết thêm rằng giá thầu cho PCI của Nga 185 USD/tấn cfr Trung Quốc trong tuần qua.

Quan điểm thị trường khác nhau về triển vọng giá trong thời gian ngắn, với một số người kỳ vọng giá sẽ giữ vững do nhu cầu từ Ấn Độ. Một thương nhân Ấn Độ cho biết, hầu hết người mua thích giao dịch fob Úc với giá cố định hơn do sự biến động của thị trường hiện tại. Ông nói thêm rằng lĩnh vực thép của Ấn Độ đang bận rộn và cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây của Hoa Kỳ dường như không có tác động lớn đến nền kinh tế Ấn Độ.

Những người khác có quan điểm thận trọng hơn, với một thương nhân ở Singapore chỉ ra rằng "nhìn chung, thị trường vẫn có vẻ yếu". Các nhà máy than cốc thương mại của Ấn Độ vẫn cho rằng giá than luyện cốc sẽ tăng cao, bất chấp những đợt điều chỉnh giảm gần đây. Một nhà sản xuất than cốc của Ấn Độ cho biết hầu hết các nhà máy sản xuất than cốc đều phải ngừng hoạt động do giá "không khả thi", nhưng mức khoảng 320 USD/tấn fob của Australia có thể thúc đẩy nhu cầu mua mạnh hơn, một nhà sản xuất than cốc của Ấn Độ cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết nhu cầu của Ấn Độ đến từ các nhà máy thép.

Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ ổn định ở mức 345.25 USD/tấn cfr.

Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng sau 4 ngày giảm do các thương nhân tăng mua vào.

Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết: “Thị trường thứ cấp đã phục hồi trong ngày hôm qua khi tỷ suất lợi nhuận hạ cánh chuyển từ âm sang dương”. Biên lợi nhuận dương ngụ ý giá bán cao hơn cho một thương hiệu tại thị trường cảng Trung Quốc so với chi phí vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của cùng một thương hiệu.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.30 USD/tấn lên 120.85 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 7 NDT/tấn lên 903 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 866.50 NDT/tấn, tăng 2.50 NDT/tấn hay 0.29% so với giá thanh toán hôm thứ Năm.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết các giao dịch tại cảng hạ nhiệt vào hôm qua do "biên độ cập cảng của hàng hóa PBF tháng 4 tại cảng chuyển biến tích cực trong hai ngày qua và việc mua hàng bằng đường biển sẽ rẻ hơn so với hàng tại cảng", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.

“Các yêu cầu tại cảng chủ yếu tập trung vào PBF, nhưng sức mua của các nhà máy thép không được cải thiện,” một thương nhân phía bắc Trung Quốc cho biết. "Người bán giữ giá chào hàng chắc chắn, vì nhiều người đang nhìn chằm chằm vào chi phí cao."

PBF được giao dịch ở mức 882-886 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 893-895 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 126 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo hôm qua.

Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ chờ định hướng rõ ràng

Giá phế thép nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Sáu do người mua và người bán kìm hãm và chờ rõ ràng hơn vào tuần này, khi hoạt động giao dịch dự kiến sẽ diễn ra và đưa ra định hướng rõ ràng về biến động giá.

Các nhà xuất khẩu rút lui khỏi thị trường trong hai ngày cuối tuần qua sau khi các nhà xuất khẩu Châu Âu lục địa đặt câu hỏi liệu nhu cầu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ có xuất hiện ở mức 440-445 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 hay không và kết quả không có nhu cầu.

Đồng euro mạnh hơn, kết hợp với các dấu hiệu cho thấy các nhà máy đang nhắm mục tiêu cắt giảm mạnh hơn nhiều xuống còn 430 USD/tấn đối với HMS cao cấp 1/2 80:20 cho các lần mua hàng tiếp theo của họ, khiến các nhà xuất khẩu Châu Âu phải lùi lại để ngăn chặn sự sụt giảm nhanh chóng của giá nhập khẩu.

Người bán ở tất cả các khu vực xuất khẩu hiện đang tìm cách giảm giá cập cảng trước để bán hàng với giá thấp hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ và thành công của họ trong việc này sẽ quyết định liệu giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp có thể giảm mạnh xuống còn 440 USD/tấn hoặc thấp hơn.

Vương quốc Anh nổi lên vào thứ Sáu với tư cách là nguồn tiềm năng tiếp theo của việc bán giá thấp hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hai nhà xuất khẩu lớn giảm giá thầu tại cảng cho HMS 1/2 xuống 20 pound/tấn (24.46 USD/tấn). Việc cắt giảm được cho là làm giảm mức giá thầu HMS 1/2 của các nhà xuất khẩu này cho trọng tải lớn xuống 300-310 £/tấn, với giá niêm yết chính thức cho một loại được cho là thấp tới 285 £/tấn.

Hướng rõ ràng hơn về giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ xuất hiện vào tuần tới sau hơn 10 ngày không hoạt động. Nếu bất kỳ yêu cầu vận chuyển nào trong tháng 4 vẫn còn, bất kể hạn chế như thế nào, thì yêu cầu đó sẽ cần được đáp ứng và các nhà máy có thể sẽ cần bắt đầu đảm bảo các lô hàng của tháng 5 vào cuối tuần này.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu và Hoa Kỳ cũng sẽ bắt đầu thấy rõ hơn về hướng đi có thể xảy ra của thương mại nội địa tháng 4 trước các thỏa thuận trong nửa đầu tháng 4. Giá Châu Âu trong tháng 3 rất cao, nhưng nhu cầu cơ bản thực tế không cao đáng kể. Nếu nhu cầu vẫn ở mức tương tự nhưng giá giảm, các nhà xuất khẩu Châu Âu sẽ có cơ hội để đẩy giá cập cảng xuống và cắt giảm giá chào cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Định giá nội địa của Hoa Kỳ có nhiều khả năng duy trì ở mức cao so với thị trường đường biển do quy mô thép và phế liệu của Hoa Kỳ tăng mạnh trong quý đầu tiên, nhưng bất kỳ dấu hiệu suy thoái nào cũng có thể khuyến khích doanh số bán hàng của Hoa Kỳ sang Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã rất hạn chế kể từ tháng 1.

Tại thị trường thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ, cả thương nhân và nhà máy tiếp tục hạ giá chào hàng trong nỗ lực kích thích nhu cầu, điều này sẽ cần phải xuất hiện ngay lập tức để giá phế liệu tiếp tục được hỗ trợ.

Các thương nhân ở Marmara duy trì giá chào hàng của họ ở mức 16,500 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 733.25 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, trong khi các thương nhân Iskenderun giảm giá chào hàng của họ 100 Lira/tấn xuống còn 16,400 lira/tấn, tương đương với 728.80 USD/tấn xuất xưởng.

Các thương nhân Izmir cũng hạ giá chào của họ xuống 100 lira/tấn, còn 16,300 lira/tấn xuất xưởng, tương đương với 724.40 USD/tấn xuất xưởng. Các thương nhân Karabuk chào hàng ở mức 16,500 Lira/tấn, thấp hơn 100 Lira/tấn so với đầu tuần qua.

Giá ở Iskenderun tăng nhanh nhất trong cơn sốt mua sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 2. Nhưng các chào bán của Iskenderun nhìn chung thấp hơn so với của Marmara trong tuần qua, một dấu hiệu cho thấy thiệt hại đối với khu vực đã cản trở công việc xây dựng như thế nào.

Hai nhà máy Iskenderun chào hàng thép cây, một ở mức 748.50 USD/tấn xuất xưởng và một ở mức 733 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào của các nhà máy Marmara vẫn nằm trong khoảng 740-745 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir lại chào hàng với giá 750 USD/tấn, mặc dù giá chào của thương nhân trong khu vực thấp hơn khoảng 25 USD/tấn.

Tại thị trường phế liệu nhập khẩu biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, giao dịch trầm lắng do thiếu yêu cầu từ các nhà máy và người bán không sẵn sàng giảm mức giao dịch khả thi xuống dưới 420 USD/tấn cif đối với HMS 1/2 80:20.

Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ giảm do nhu cầu trì trệ

Giá chào hàng trên thị trường tôn mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm từ một số máy cán lại trong tuần qua, nhưng không kích thích được nhiều sức mua do nhu cầu chung vẫn chậm chạp.

Tại thị trường nội địa, hầu hết các giá chào cho Z100 0.5mm là khoảng 1,030-1,050 USD/tấn xuất xưởng trong tuần qua, mặc dù một số giá chào được báo cáo lên tới 1,085 USD/tấn. Nhưng nhu cầu ở thị trường nội địa yếu, với hầu hết người mua không hoạt động sau một loạt hoạt động mua vào vài tuần trước và với dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa.

Một máy cán lại được bán từ kho với giá giảm trong lô 100 tấn chỉ cho một số thông số kỹ thuật nhất định. Một giao dịch bán đã kết thúc ở mức 900 USD/tấn cho vật liệu 2mm trong tuần qua.

Việc giảm giá đã mở ra một số cơ hội xuất khẩu cho các máy cán lại, với lượng đặt hàng tăng lên từ các đối tác thương mại truyền thống bao gồm Romania và Bắc Macedonia, mặc dù với các lô dưới 2,000 tấn. Một số chào giá khoảng 1,030-1,040 USD/tấn fob, mặc dù phản hồi từ một số người mua ở Romania cho thấy giá khả thi có thể thấp hơn tới 140 USD/tấn so với mức này. Hầu hết các giá chào hàng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khoảng 980-1,030 USD/tấn fob trong tuần qua.

Đã có thảo luận về một số doanh số bán hàng cho Canada và Hoa Kỳ trong vài tuần qua, nơi giá cao hơn đã mở ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá cho các công ty cán lại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào. Trong hầu hết các trường hợp, hàng có sẵn hiện đã sang tháng 5, nhưng ít nhất một máy cuộn lại có sẵn một số lượng nhỏ cho lô hàng tháng 4.

Giá của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn không khả thi đối với người mua Châu Âu, với hàng nhập khẩu sang EU có giá 965-1,000 Euro/tấn (1,038-1,076 USD/tấn) cfr các cảng Châu Âu trong tuần qua từ các nước xuất xứ như Ấn Độ và Việt Nam. Giá Thổ Nhĩ Kỳ cũng không khả thi đối với người mua ở Anh, với những người tham gia thị trường chỉ ra rằng giá sẽ cần phải giảm ít nhất thêm 50 USD/tấn nữa.

Nhu cầu yếu gây áp lực lên giá HRC Biển Đen

Thị trường HRC Biển Đen vẫn ảm đạm trong tuần qua, với giá giảm do thương nhân Trung Quốc giảm và nhu cầu giảm tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ.

Không có thỏa thuận nào từ các nhà sản xuất Nga được ký kết trong tuần qua. Hai nhà máy lớn vẫn đứng ngoài thị trường. Một dự kiến sẽ bắt đầu tìm kiếm giá thầu một lần nữa vào tuần tới và bắt đầu cung cấp lại sau khoảng hai tuần cho sản xuất tháng 5 và giao hàng tháng 6. Loại còn lại được báo cáo là dự kiến sẽ tái gia nhập thị trường xuất khẩu vào cuối tháng 3.

Thị trường nội địa Nga vẫn mạnh, với các nhà sản xuất được cho là có thể đạt được mức tương tự trong nước cũng như họ có thể đạt được ở thị trường xuất khẩu. Vì điều này, họ có ít động lực để phân bổ nhiều nguyên liệu cho xuất khẩu. Ngoài ra, nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ yếu, với nhiều người tham gia thị trường mô tả thị trường là "im lặng".

Các cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 5 tạo ra sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế dài hạn của đất nước, trong khi bắt đầu thời kỳ ăn chay Ramadan cũng dẫn đến sự suy giảm trong hoạt động. Nhiều nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ muốn chờ xem liệu giá có giảm thêm vào tuần này hay không hơn là mua nguyên liệu trong tuần qua.

Nguyên liệu bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt có sẵn ở mức 745 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ một nhà sản xuất thường ít hoạt động hơn trên thị trường xuất khẩu. Nhà cung cấp được cho là đã chào giá 765-775 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần, nhưng sau đó buộc phải hạ giá để phù hợp với giá chào của Trung Quốc giảm.

Những người tham gia thị trường cho biết giá khả thi đối với nguyên liệu của Nga bị trừng phạt sẽ phù hợp với mức của Trung Quốc, hoặc thậm chí có thể thấp hơn, mặc dù nguyên liệu của Nga đã có sẵn để giao vào đầu tháng 6, trái ngược với tháng 7 đối với nguyên liệu của Trung Quốc.

Một người tham gia thị trường có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các thương nhân Trung Quốc đã mạnh tay giảm giá chào trong tuần qua, với nguyên liệu của Trung Quốc ở mức thấp 680 USD/tấn cfr vào cuối tuần. HRC Trung Quốc đã có sẵn ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá 720-730 USD/tấn cfr vào đầu tuần, với một số giao dịch bán khối lượng lớn được báo cáo là đã thực hiện ở mức giá này. Giá 700 USD/tấn cfr có hỗ trợ tâm lý mạnh mẽ, một nhà cán lại cho biết. Khi mức này bị phá vỡ, người quay lại kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng lên.

Nguyên liệu cán ống chất lượng của Trung Quốc có thể có sẵn ở mức thấp 690-700 USD/tấn cfr, thậm chí vào đầu tuần. Giá chào hàng của Trung Quốc giảm khiến các nhà sản xuất khác cũng hạ giá.

Nguyên liệu của Hàn Quốc được báo cáo ở mức 820 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần, ở mức 790-795 USD/tấn cfr vào giữa tuần và thấp nhất là 760 USD/tấn cfr vào cuối tuần, mặc dù một số thương nhân được cho là sẽ vẫn đang chào bán khoảng 790-795 USD/tấn cfr. Nguyên liệu Nhật Bản có sẵn ở mức 760 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tương tự như giá từ tuần trước.

Thị trường HRC Bắc Âu trầm lắng

Giá HRC Bắc Âu giảm do nhu cầu trầm lắng, mặc dù đơn hàng tốt.

Đã có thảo luận về một số chào giá thấp hơn một chút từ Hàn Quốc, khoảng 750 Euro/tấn cif Antwerp, cho lô hàng từ tháng 5 đến tháng 6. HRC Nhật Bản được chào khoảng 760 Euro/tấn cho lô hàng tháng 5, trong khi HRC Đài Loan được chào dưới 750 Euro/tấn cif.

Giá Châu Á gần đây chịu áp lực từ những lo ngại về kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn và giá nguyên liệu thô giảm. Theo các thương nhân, mặc dù chênh lệch rõ ràng so với trong nước, nhưng nhu cầu đối với hàng tấn nhập khẩu vẫn yếu. Thời hạn giao hàng hiện tại có nghĩa là hầu hết HRC sẽ đến vào khoảng những tháng mùa hè thường yên tĩnh hơn, khi nhu cầu thường thấp hơn.

Một người bán ở Bắc Âu cho biết nhu cầu ổn định và giá cả ổn định, báo cáo doanh số khoảng 730 Euro/tấn trên cơ sở chỉ số. Trong khi nhu cầu thấp, các nhà máy vẫn bán tốt, được hỗ trợ bởi sự gia tăng mua lại từ các công ty ô tô Đức.

Các vấn đề về hiệu suất giao hàng từ các nhà cung cấp trong nước đang gây khó khăn cho các công ty lớn hơn, bao gồm cả ô tô - một nhà sản xuất ô tô nói rằng họ không thể nhận được mạ kẽm nhúng nóng từ các nhà cung cấp thông thường của mình, vì vậy họ đang tìm cách lấp đầy khoảng trống trong thời gian ngắn.

Tình trạng bất khả kháng của Tata Steel ở Ijmuiden đã thắt chặt nguồn cung cấp các sản phẩm hạ nguồn, với việc các nhà máy khác phải trả phí để giúp hãng đáp ứng nhu cầu theo hợp đồng.

Trên thị trường tương lai, 5,000 tấn được giao dịch ở mức 805 Euro/tấn cho tháng 6, tăng 10 Euro/tấn so với giá thanh toán hôm thứ Năm. Giá cũng ổn định trên màn hình, với giao dịch tháng 5 lên tới 825 Euro/tấn. Đường cong hiện đang ở trạng thái lùi nhất quán cho đến tháng 6.

Giá thép cây Mỹ ổn định

Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua.

Nhu cầu trong nước vẫn mạnh khi hoạt động xây dựng theo mùa bắt đầu tăng lên và nguồn tài trợ từ Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng tiếp tục đến tay người dùng cuối. Dự kiến giá thép cây sẽ tăng thêm trong những tuần tới do các nhà máy Mỹ nhận thấy ít sự cạnh tranh đối với các thị trường nhập khẩu.

Bất kỳ sự giảm giá nhập khẩu nào cũng có thể làm thay đổi nhu cầu của thị trường đối với hàng nhập khẩu nếu các nhà sản xuất thép trong nước định giá chênh lệch quá rộng. Các cuộc thảo luận ban đầu về giá phế liệu trong nước cũng nghiêng về việc giải quyết một bên vào tháng 4, điều này sẽ làm xói mòn hỗ trợ cho bất kỳ đợt tăng giá thép cây nào nữa.

Đặt hàng nhập khẩu vẫn trì trệ, với trọng tải đặt hàng mới nhất được cho là sẽ đến vào đầu mùa hè. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bị loại khỏi thị trường nhập khẩu của Mỹ do nước này đang nỗ lực phục hồi sau trận động đất hồi đầu tháng 2, trong khi thép cây của Mexico tiếp tục được định giá cao hơn so với nguyên liệu do Mỹ sản xuất. Một người tham gia thị trường cho rằng giá sản phẩm dài toàn cầu vốn đã yếu có thể chứng kiến sự xói mòn hơn nữa và mở rộng lại sự chênh lệch giữa hàng nhập khẩu và hàng trong nước.

Giá chào đối với nguyên liệu giao ngay nhập khẩu tại Houston được nghe nói là từ 850-930 USD/tấn.

Nhu cầu giảm trên thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ

Nhu cầu giảm trên thị trường thép dẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua và hàng nhập khẩu giá thấp hơn đã gây áp lực lên giá cả, đồng thời các sản phẩm được chào bán giảm mà không kích thích được nhiều sức mua.

Thép cuộn cán nóng hiện có giá xuất xưởng ở mức 820-830 USD/tấn, với một nhà máy cung cấp ở mức thấp hơn trong phạm vi cho các đợt giao hàng tháng 5 và một nhà máy khác cho tháng 6. Đầu tuần, các nhà máy đã cố gắng bán ở mức 840-850 USD/tấn xuất xưởng, nhưng sự không chắc chắn đã hạn chế bất kỳ sự quan tâm nào.

Ngoài ra, giá chào của Trung Quốc được đưa ra ở mức thấp 690 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù không có chất lượng phù hợp cho máy cán lại, vốn vẫn chỉ ở mức trên 700 USD/tấn cfr. Người mua tự tin rằng họ có thể thương lượng xuống còn 680 USD/tấn, mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu các giao dịch có thể được thực hiện ở mức này hay không. Một số nguyên liệu từ Trung Quốc được cung cấp với lô hàng vào giữa tháng 4 và từ kho hàng.

Có những chào bán nhập khẩu khác tới Thổ Nhĩ Kỳ cao tới 800 USD/tấn cfr trở lên, đặc biệt là từ các nguồn gốc không phải chịu thuế, nhưng những chào bán này vẫn không khả thi. Nguyên liệu Ấn Độ được chào ở mức 760 USD/tấn cfr, trong khi HRC Đông Nam Á ở mức 770-790 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Có những chào giá dưới 750 USD/tấn cfr hiện nay, nhưng sự quan tâm vẫn yếu.

Hoạt động cũng bị giảm sút khi bắt đầu tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo vào tuần qua, trong khi các ngày lễ ở Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 có thể làm chậm hoạt động thị trường hơn nữa. Và các cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5.

Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy đã chào hàng từ tuần trước nhưng nhu cầu cũng yếu tương tự. Một người bán cho biết có sự quan tâm từ các quốc gia ngoài EU với giá tương đương khoảng 795-800 USD/tấn fob, trong khi các điểm đến truyền thống như Nam Âu nhắm mục tiêu gần 750 USD/tấn fob.

Một số nhà máy đã cố gắng định vị mình có giá phù hợp với các nhà sản xuất EU khi tính chi phí vận chuyển nội địa và thuế, lập luận rằng thời gian giao hàng tương tự và khoảng cách gần của họ có nghĩa là họ nên có giá cao hơn nguyên liệu Châu Á.

Trong phân khúc thép cuộn cán nguội người ta nghe thấy chào hàng ở mức 910-930 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy cán lại gần 900 USD/tấn xuất xưởng và một nhà máy cao hơn ở mức 950 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào xuất khẩu thấp hơn đáng kể, được sản xuất từ HRC nhập khẩu với giá thấp hơn.

Giá chào xuất khẩu được đưa ra ở mức 910 USD/tấn cfr Nam Âu, tương đương với khoảng 870 USD/tấn fob. Một chào bán khác được đặt ở mức 865 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Mức 850 USD/tấn fob cũng được cho là sẵn có. Một nhà máy cán lại trong tháng này đã bán một lượng lớn CRC và mạ kẽm nhúng nóng cho Bắc Mỹ với mức giá không được tiết lộ.

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Giá chào nội địa của các nhà cung cấp thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do nhu cầu liên tục yếu.

Giá HRC Ấn Độ ổn định do nhu cầu yếu

Giá HRC nội địa Ấn Độ không thay đổi trong tuần qua do nhu cầu yếu và người mua chuyển sang bên lề trước khi kết thúc năm tài chính.

Giá hàng tuần cho HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 2.5-4.0mm không đổi so với tuần trước ở mức 59,500 Rs/tấn (723 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai hôm thứ sáu, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Theo những người tham gia thị trường, nhu cầu sẽ không tăng trong thời gian còn lại của tháng này vì mọi người sẽ chốt sổ sách trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 31/3.

Các thương nhân cho biết các nhà máy có thể thông báo tăng giá 1,500 Rs/tấn vào đầu tháng 4 do giá quốc tế tăng. Nhưng hầu hết những người tham gia đều nói rằng mức tăng mạnh có thể đè nặng lên nhu cầu và dập tắt mọi hy vọng về sự phục hồi trong tiêu dùng vào tháng tới.

“Chúng tôi có hàng tồn kho ít nhất hai tháng trong hệ thống và nếu mức nhu cầu này tiếp tục, sẽ không có cải thiện trong tháng 4,” một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Nhà phân phối này cho biết thêm: “Các nhà máy rất thoải mái trong tháng 3 do đơn đặt hàng của họ đã đầy đủ để xuất khẩu nên họ không bị áp lực”.

Những thách thức tài chính cũng xuất hiện trên thị trường, với các thương nhân dự đoán mức tiêu thụ chung sẽ chậm lại trong những tháng tới do lãi suất cao hơn.

Một nhà phân phối khác cho biết: “Hiện tại chúng tôi không muốn giữ hàng tồn kho quá lớn. Chúng tôi sẽ chỉ mua những gì thực sự có thể bán được trên thị trường này.” Ông nói thêm rằng lượng hàng tồn kho dư thừa từ nhập khẩu và nguồn cung trong nước sẽ mất một thời gian để thu hẹp lại.

Theo mùa, nhu cầu trong tháng 4 vẫn chỉ ở mức vừa phải do hoạt động mua sắm chậm lại trong tháng đầu tiên của năm tài chính mới, nhưng một số thương nhân kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng trong nửa cuối tháng 4.

Nhu cầu đối với các sản phẩm mạ cũng vẫn yếu, với giá thép cuộn cán nguội giảm 500 Rs/tấn trong tuần xuống còn 64,500 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm giảm 500 Rs/tấn xuống còn 72,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai.

Xuất khẩu

Các nhà máy Ấn Độ giữ giá chào hàng xuất khẩu sang Châu Âu ở mức cao hơn mặc dù chỉ đảm bảo sản lượng nhỏ trong tuần qua, trong khi hoạt động ở Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ giảm khi bắt đầu tháng Ramadan.

Giá chào HRC từ Ấn Độ không thay đổi so với tuần trước ở mức 830-840 USD/tấn cfr Antwerp, với một nhà máy đang cố gắng đẩy giá chào lên thậm chí 850 USD/tấn cfr. Giá xuất khẩu HRC của Ấn Độ đứng ở mức 785 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu cho biết, nhu cầu ở Châu Âu yếu và các nhà máy Ấn Độ chỉ bán được số lượng nhỏ ở mức giá chào bán này, đồng thời cho biết thêm rằng mức giá này không bền vững, đặc biệt là với sự suy yếu ở thị trường Trung Quốc.

Giá chào CRC giảm xuống 890-900 USD/tấn cfr Antwerp so với 900 USD/tấn cfr tuần trước, trong khi giá chào mạ kẽm nhúng nóng tăng lên khoảng 1,050 USD/tấn cfr các cảng chính ở Châu Âu từ 1,030-1,050 USD/tấn cfr tuần trước.

Gần đây, một nhà máy được cho là đã đặt khoảng 5,000 tấn CRC với giá 890 USD/tấn cfr Châu Âu. Một nhà xuất khẩu cho biết các khách hàng Châu Âu đang rất cần CRC do tình trạng bất khả kháng tại các nhà máy CRC và HDG của Tata Hà Lan.

Các nhà máy Ấn Độ được cho là đã hạ giá chào HRC của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ xuống 760-770 USD/tấn cfr từ mức 790-810 USD/tấn cfr được nghe lần trước. Theo các nhà xuất khẩu, giá chào của Ấn Độ cao hơn giá của Trung Quốc, nhưng thời gian giao hàng ngắn hơn từ Ấn Độ là một lợi thế.

Một nhà xuất khẩu cho biết người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã mua đủ nguyên liệu và không sẵn sàng chấp nhận giá chào cao hơn.

Giá chào HRC của Ấn Độ tại thị trường Trung Đông được nghe lần cuối ở mức 740-750 USD/tấn cfr. Theo các nhà xuất khẩu, một số giao dịch đã được thực hiện, nhưng thông tin chi tiết vẫn khó nắm bắt.

Vật liệu rẻ hơn từ các nguồn gốc khác đã tiếp tục vượt trội so với thép cuộn Ấn Độ trong khu vực. Một số thương nhân cũng chỉ ra rằng chênh lệch giá giữa thị trường Châu Âu và Trung Đông ở mức 100 USD/tấn là quá cao đối với các nhà máy Ấn Độ để bán ở thị trường sau.

Hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông dự kiến sẽ giảm trong tháng tới vì tháng Ramadan.

Các chào hàng của Ấn Độ tại thị trường Việt Nam chưa có, nhưng một nhà máy lớn được cho là đã bán khoảng 15,000 tấn HRC tại Việt Nam gần đây với giá 710 USD/tấn cfr, nhưng điều này không thể được xác nhận.

Một quan chức của nhà máy thép cho biết, các nhà máy đã tăng phân bổ thị trường xuất khẩu cho tất cả các sản phẩm thép do giá thép quốc tế tốt hơn so với giá tại thị trường nội địa, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà máy đã được đặt hết công suất cho tháng 4 và đặt một phần cho tháng 5, và trong một hoặc hai tháng tới trong vài tuần nữa, các lô hàng tháng 5 cũng sẽ được lấp đầy.

Ông cho biết thêm, xuất khẩu các sản phẩm hạ nguồn tăng trong tháng 3 và tháng 4 thậm chí sẽ giúp tăng giá tại thị trường nội địa.

Chào giá HRC SAE1006 Trung Quốc dao động ở mức 670-690 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng nhu cầu yếu ở Việt Nam khiến người mua tránh xa.

Giá thép dẹt nội địa Trung Quốc nhích nhẹ

Giá thép dẹt vận chuyển bằng đường biển tại Châu Á-Thái Bình Dương giảm do các thương nhân giảm giá để thúc đẩy xuất khẩu, trong khi giá nội địa Trung Quốc tăng trở lại.

HRC

Giá giao ngay HRC tại Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.46 USD/tấn) lên 4,270 NDT/tấn vào ngày 24/3. HRC kỳ hạn tháng 5 giảm 0.33% xuống 4,253 NDT/tấn.

Các thương nhân đã giảm giá 10-20 NDT/tấn xuống còn 4,240-4,250 NDT/tấn vào buổi sáng và giao dịch tăng lên khi người mua nhập kho với giá thấp hơn. Giá đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 17/2. Một số công ty thương mại đã tăng giá lên 4,280-4,300 NDT/tấn hoặc ngừng chào bán vào buổi chiều sau khi đã chốt đơn hàng vào đầu ngày.

Một số thương nhân cũng tỏ ra thận trọng do lo ngại rằng nhu cầu xuất khẩu chậm lại có thể ảnh hưởng đến giá trong nước. Trung Quốc chính thức bước vào giai đoạn mưa lớn từ ngày 24/3, sớm hơn 8 ngày so với thường lệ, chính phủ cho biết. Mưa ở các khu vực phía nam trong vài ngày qua đã làm chậm hoạt động xây dựng địa phương và hạn chế nhu cầu thép.

Các công ty thương mại và nhà máy Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức tương đương 640-685 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 do giá bán nội địa Trung Quốc ổn định. Nhưng những người mua bằng đường biển im lặng, sợ giá giảm thêm vào tuần tới.

Chỉ một số ít người mua Việt Nam bày tỏ sự quan tâm với mức giá tương đương 610-615 USD/tấn fob Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán. Các giao dịch cho SS400 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 630-635 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, nhưng không thể xác nhận thêm chi tiết. Những người tham gia thị trường cho biết, đó có thể là những giao dịch được thực hiện bởi những người bán khống đặt cược rằng giá sẽ giảm hơn nữa trong tương lai gần vì không có nhà máy nào sẵn sàng chấp nhận mức giá đó.

Một số công ty thương mại đã hạ giá bán xuống còn 670-690 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, nhưng vẫn không thu hút được bất kỳ lực mua nào. Người mua Việt Nam muốn đợi đến tuần sau để đặt hàng nếu có nhu cầu ngay lập tức. Họ cho biết thêm, tâm lý thị trường vẫn bi quan ở Việt Nam do không có tín hiệu nào cho thấy nhu cầu được cải thiện.

Giá phế thép Việt Nam giảm do nhu cầu ảm đạm

Giá nhập khẩu phế thép Việt Nam giảm trong tuần qua do sức mua ảm đạm và nhu cầu thép trì trệ.

Các hoạt động mua phế thép tại Việt Nam rất hạn chế trong tuần qua do sức mua khan hiếm. Giá chào hàng số lượng lớn ở vùng biển sâu của Mỹ đã giảm 10 USD/tấn so với đầu tuần trước xuống còn 460-465 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 trên cơ sở 80:20 mà không có giá thầu nào được đưa ra.

Tuần qua, một số nhà sản xuất thép Việt Nam đã tăng giá thép cây trong nước thêm 6.30 USD/tấn do chi phí sản xuất tăng cao. Giá bán cao hơn đã tiếp tục hạn chế nhu cầu thép hạ nguồn do lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam vẫn còn mờ nhạt.

Giá phế liệu trong nước không thay đổi trong tuần qua, với hầu hết các nhà máy giữ mức tồn kho và tỷ lệ sản xuất thấp.

Các nhà sản xuất thép Việt Nam chuyển trọng tâm sang H2 Nhật Bản có giá cạnh tranh hơn, được cho là có giá khoảng 440-450 USD/tấn cfr Việt Nam. Một số giá thầu dự kiến được nghe thấy ở mức 430-435 USD/tấn cfr. Một số người mua ước tính mức giá hợp lý cho hàng hóa biển sâu ở mức khoảng 445 USD/tấn dựa trên mức chênh lệch điển hình là 15 USD/tấn giữa H2 và HMS rời 1/2 80:20.

Giá thép cây Trung Quốc sụt giảm

Giá thép cây Châu Á - Thái Bình Dương giảm do các nhà cung cấp Trung Quốc và Đông Nam Á cắt giảm các đơn hàng xuất khẩu dựa vào nhu cầu yếu.

Thép cây

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,160 nhân dân tệ/tấn (604.66 USD/tấn).

Hợp đồng tương lai thép cây tháng 5 đóng cửa giảm 0.44% từ thứ Năm xuống còn 4,107 NDT/tấn. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng 65,000 tấn mỗi ngày lên 194,000 tấn hôm thứ sáu.

Giá thép cây đã giảm 190 NDT/tấn hay 4.37% kể từ ngày 14/3, với các thương nhân kỳ vọng giá sẽ chạm đáy. Các nhà máy giảm giá phế liệu để tiết kiệm chi phí. Shagang đã giảm giá mua phế liệu cho kim loại nặng số 3 từ 50 NDT/tấn xuống còn 3,120 NDT/tấn hôm thứ sáu. Giá mua phế liệu của nhà máy đã giảm 160 NDT/tấn hay 4.88% kể từ ngày 13/3.

Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây 10 USD/tấn so với đầu tuần qua xuống còn 650 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Mức chào hàng xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc cao hơn 40-45 USD/tấn so với giá thị trường địa phương, giúp họ có đủ lợi nhuận để giảm giá hơn nữa.

Thép cây của Trung Quốc và Trung Đông được bán ở mức 660-665 USD/tấn cfr Hong Kong trọng lượng thực tế giữa tuần trước và đầu tuần qua. Giá tương đương với 650-655 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore, trong khi người mua không sẵn sàng chấp nhận mức giá sau khi giá nội địa Trung Quốc giảm. Giá chào thép cây của Malaysia đứng ở mức 660-665 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore và nhà máy phía bắc Trung Quốc sẵn sàng bán ở mức 655 USD/tấn cfr. Người mua ước tính rằng hàng hóa thép cây có sẵn từ thương nhân ở mức 645 USD/tấn cfr vì thương nhân muốn rút tiền do triển vọng thị trường không chắc chắn.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 637 USD/tấn fob.

Các nhà máy Trung Quốc giữ giá chào thép cuộn ở mức 645-660 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5 do giá trong nước có dấu hiệu ổn định.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,860 NDT/tấn.

Thị trường phế thép Châu Á trì trệ

Thị trường phế thép container của Đài Loan đã kết thúc tuần ở mức ổn định bất chấp sự quan tâm thu mua thụ động, với giá giao ngay dự kiến sẽ giảm hơn nữa trong tuần này.

Không có giao dịch mới hoặc chào mua nào được nghe thấy, trong khi giá chào bán chắc chắn vẫn ở mức 415-420 USD/tấn, không thay đổi so với thứ Năm.

Hầu hết người mua viện dẫn sự không chắc chắn từ cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây để làm suy yếu tâm lý, thêm rằng điều này đã gây ra một triển vọng ảm đạm trên mặt trận kinh tế toàn cầu.

"Cuộc khủng hoảng ngân hàng chắc chắn không ảnh hưởng trực tiếp đến giá phế liệu, nhưng người mua thận trọng hơn về những gì họ mua và sự thất bại của ngân hàng ảnh hưởng đến họ như thế nào," một người mua cho biết hôm thứ năm.

Những rủi ro giảm giá tiếp theo được thể hiện rõ trong sự sụt giảm gần đây của giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua.

Một số người mua cho biết họ dự đoán hoạt động mua sẽ chậm lại trong những tuần tới do hạn chế tiêu thụ năng lượng của Đài Loan thường bắt đầu vào tháng 5 và kết thúc vào tháng 9, khi các nhà máy có khả năng giảm sản lượng. Thời gian giao hàng cho phế liệu nhập khẩu từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ đến Đài Loan là khoảng 6-10 tuần, có nghĩa là bất kỳ đơn đặt hàng nào được thỏa thuận vào tuần tới có thể sẽ đến vào khoảng tháng 5-tháng 6.

Ngoài ra, các nhà máy cho biết một loạt các chào bán từ các nhà cung cấp phế liệu khác từ Úc và Nhật Bản cũng đã gây áp lực giảm giá giao ngay. Tuần này, chào hàng phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container từ Úc được báo cáo ở mức 410 USD/tấn, thấp hơn 5 USD/tấn so với lô hàng bờ tây Hoa Kỳ được giao dịch lần cuối. Nhưng các nhà máy Đài Loan tiếp tục đứng ngoài cuộc, chờ giá giảm thêm.

Một người bán nói rằng họ hy vọng giá sẽ sớm ổn định, đồng thời nói thêm rằng các yếu tố cơ bản của thị trường sẽ sớm cân bằng.

"Giá nhập khẩu phế thép của Đài Loan giảm 20 USD/tấn và tôi nghĩ đó là do tâm lý", một thương nhân cho biết. "Không có tình trạng thừa cung hay thiếu cầu. Người mua chỉ giữ lại cho đến khi giá tăng trở lại và đó là lúc họ sẽ quay trở lại thị trường giao ngay. Lá bài khủng hoảng ngân hàng đã được sử dụng quá mức nếu bạn hỏi tôi."

Các nguồn tin thương mại cho biết thông báo sắp tới của Feng Hsin về giá thu gom thép cây và phế liệu trong nước sẽ tạo ra xu hướng cho tuần tới. Tuần này, nhà sản xuất thép đã giảm giá thu gom phế liệu trong nước hai lần với tổng cộng 500 Đài tệ/tấn (16.40 USD/tấn).

Hàn Quốc và Trung Quốc

Một nhà sản xuất thép nổi tiếng của Hàn Quốc đưa ra các dấu hiệu chào thầu sau khi đặt hàng phế liệu của Nhật Bản vào thứ Năm.

Nó đặt giá thầu cho H2, H1/H2 và HS lần lượt là 52,300 yên/tấn (402.48 USD/tấn), 52,800 yên/tấn và 56,300 yên/tấn fob.

Tại Trung Quốc, Shagang đã thực hiện đợt giảm giá thứ tư kể từ ngày 15/3 đối với giá thu gom phế liệu trong nước. Nhà máy giảm giá đối với phế liệu nóng chảy nặng số 3 xuống 50 NDT/tấn, đưa tổng mức giảm lên 160 NDT/tấn. Giá niêm yết mới tương đương 402 USD/tấn, chưa VAT.

Mức giảm mạnh do nhu cầu thực tế kém hơn dự kiến sau hai phiên họp và sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu. “Tôi không thấy có cơ hội xuất khẩu sang Trung Quốc trong tình hình thị trường hiện tại”, một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Danh mục tin tức

Bản tin thế giới ngày 27/3/2023

ĐỌC THÊM