Giá quặng giao ngay có thể đã chạm đáy
Kể từ khi giá thép duy trì đà giảm từ giữa tháng 04 đến nay, giá quặng trên thị trường giao ngay cũng bị lèo lái giảm 35,5% xuống còn 123 USD/tấn từ mức cao đỉnh điểm 190 USD/tấn.
Các nhà sản xuất thép của Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng kể từ khi giá thép giảm xuống dưới mức chi phí, dẫn đến hạn chế nhu cầu đối với quặng. Khả năng giá quặng trên thị trường giao ngay đã chạm đáy.
Trái ngược với nhu cầu quặng yếu đi, các nhà sản xuất quặng trên thế giới lại đang tăng tốc mở rộng công suất khai thác. Điển hình như ba hãng khai khoáng lớn nhất trên thế giới trong tháng 05 đã xây dựng thêm các dự án mới để nâng công suất lên mức 685 triệu tấn trong giai đoạn từ năm 2010-2012 và giai đoạn 2013-2015, các nhà sản xuất tiếp tục nâng công suất thêm 400 triệu tấn nữa.
Với mức độ mở rộng sản lượng quặng như hiện nay chúng ta rin rằng các hãng khai khoáng đang tạo ra rủi ro lớn cho mình, bởi quốc gia tiêu thụ quặng lớn nhất trên thế giới là Trung Quốc đang dần thu hẹp lại nhu cầu nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá quặng giao ngay trên thị trường thế giới.
Theo thống kê từ Hiệp hội Gang Thép Trung Quốc, sản lượng thép thô trong 10 ngày cuối tháng 06 đạt 17,11 triệu tấn, và bình quân sản lượng theo ngày trong tháng 06 đạt 1,753 triệu tấn, giảm 52.000 tấn so với mức sản lượng 1,805 triệu tấn theo ngày trong tháng 05.
Thêm vào đó, việc áp đặt giá quặng theo quý của các hãng khai khoáng lớn với các nhà sản xuất thép ở mức cao cũng gây giảm giá quặng trên thị trường giao ngay. Các nhà sản xuất thép dọa sẽ buộc phải mạnh tay cắt giảm sản lượng trong quý Ba năm nay nếu họ buộc phải mua quặng với cái giá quá cao, đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất thép sẽ phải dè chừng khi mua với khối lượng lớn.
Chung Hung giảm giá HRC và CRC trong nước và xuất khẩu trong tháng 08
Nhà sản xuất cán lại Chung Hung của Đài Loan sẽ giảm giá bán trong nước thép cuộn cán nóng HRC khoảng 1.000 Đài tệ/tấn (31 USD/tấn) cho các hợp đồng giao tháng 08, đồng thời giảm giá bán thép cuộn cán nguội CRC khoảng 1.500 Nhân tệ/tấn (47 USD/tấn) và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng HDG 2.000 NDT/tấn (62 USD/tấn). Ngoài ra, nhà sản xuất cũng giảm giá xuất khẩu HRC và CRC trong tháng 08 từ 10-20 USD/tấn.
Theo nguồn tin từ SBB, việc điều chỉnh giá của Chung Hung trong tháng 08 qua tháng thứ hai liên tiếp để phù hợp với tình hình nhu cầu yếu kém cũng như xu hướng giá trên thế giới. Phát ngôn viên của Công ty nói hiện dự báo giá thép của Đài Loan có thể chạm đáy trong tháng 08 do thị trường HRC và CRC của Trung Quốc có những tín hiệu phục hồi.
Như vậy, sau khi điều chỉnh giá, giá HRC và CRC của Chung Hung sẽ có giá bán mới trong nước vào tháng 08 là 20.800 Đài tệ/tấn (642 USD/tấn) và 25.500 Đài tệ/tấn (795 USD/tấn).
Mặt khác, việc giảm giá xuất khẩu không chỉ do nhu cầu từ nước ngoài yếu mà cũng nhằm mục đích cạnh tranh với Trung Quốc. Hiện giá xuất khẩu HRC của Đài Loan vào khoảng 620 USD/tấn cfr.
Nếu như sự phục hồi của thị trường thép Trung Quốc vẫn được duy trì, thị trường thép Đài Loan có thể chạm đáy sớm.
Thị trường thép cây và thép dây ở nam Âu trong ổn định
Theo nguồn tin khai thác của SBB, giá thép cây và thép dây tại khu vực nam Âu đã ổn định trong tháng này sau khi giảm mạnh trong tháng 06.
Hiện giá thép thanh tại Nam Âu có giá xuất xưởng đang dao động ở 430-450 EUR/tấn (553-578 USD/tấn). Thép dây dạng lưới có giá 420-450 EUR/tấn, bao gồm chi phí vận chuyển và thép dây dạng sợi kéo có giá khoảng 470-480 EUR/tấn. Tại Italia, giá bán nhỉnh hơn những nơi khác như Tây Ban Nha và Hy Lạp khoảng 10-20 EUR/tấn.
Dù giá tăng đấy, chủ yếu là do các nhà sản xuất đã cắt giảm sản lượng, nhưng nhìn chung thị trường vẫn yếu, khách hàng mua với khối lượng khiêm tốn.
Trong tháng tới, các nhà sản xuất sẽ tạm thời đóng cửa ngưng sản xuất để nghỉ hè, cũng như nhu cầu từ các nước hồi giáo yếu hơn vì rơi vào tháng chay Ramadam, nhưng giá được dự báo không có gì thay đổi vì chính phủ các nước trong khu vực sẽ trợ giá. Phải đến tháng 09 giá có mới hy vọng tăng lên.
Thị trường thép cuộn Trung Quốc ấm lên đã kích hoạt giá thép xuất khẩu Ukraina
Giá chào xuất khẩu thép cuộn cán nóng HRC từ hai nhà sản xuất thép của Ukraina là Ilyich và Zaporizhstal đã nhích lên do nhu cầu cải thiện hơn.
Giá xuất khẩu HRC của các nhà sản xuất này trong tháng 06 sang Biển Đen có giá từ 510-550 USD/tấn fob, nhưng hiện giá đã được điều chỉnh lên 540-560 USD/tấn fob. Dù thép cuộn cán nguội CRC chưa công bố cụ thể, nhưng khả năng giá không nằm dưới mức 640-660 USD/tấn fob.
Nếu như tháng trước các nhà sản xuất nhượng bộ hạ giá xuống để thúc đẩy lực mua, thì tháng này có vẻ mọi chuyện đã khác. Các trader tin giá sẽ tiếp tục tăng nên cũng đã tăng mua mua vào với khối lượng lớn hơn chút, dù vẫn cố hạ giá chào mua xuống khoảng 10 USD/tấn, mức mà các nhà sản xuất có thể chấp nhận được. Khả năng trong tuần tới, các khách hàng từ khu vực Trung Đông, châu Âu, Ấn Độ và châu Phi sẽ có động thái gom hàng.
Theo các hãng tin, chính thị trường thép cuộn tại thị trường Trung Quốc ấm lên trong tuần qua đã kích hoạt bầu không khí lạc quan trên mặt trận thị trường thép ở hầu hết các nơi trên thế giới. Giới thương nhân và nhà sản xuất đều cho rằng khả năng Trung Quốc sẽ nâng giá chào xuất khẩu các sản phẩm thép cuộn trong vài tuần tới.
Các nhà phân phối thép không gỉ Nhật Bản nhắm đến việc nâng giá bán
Các nhà phân phối thép không gỉ của Nhật đang nỗ lực nâng giá bán để hạn chế mức tối thiểu các thua lỗ từ các dự trữ mua với giá cao trước đó.
Thép không gỉ CRC austenitic dưới 2mm ở Tokyo có giá bán phổ biến ở mức 350.000-360.000 yên/tấn (4.021-4.137 USD/tấn) và hiện các nhà phân phối đang nhắm đến mục tiêu nâng giá lên 400.000 yên/tấn, hoặc gần với mức giá bán trong tháng 05. Do dự trữ gia tăng gần đây khiến giá thép không gỉ của các nhà phân phối mua tích trữ từ giá cao trước đó gồng gánh áp lực bán thấp.
Theo Hiệp hội Japan Stainless Coil Center Association (JSCA), dự trữ các sản phẩm thép dẹt không gỉ austenitic và ferritic từ các nhà sản xuất và các nhà phân phối tính đến cuối tháng 06 tăng 4% so với tháng 05 lên mức 96.727 tấn, đây cũng là tháng tăng thứ ba liên tiếp.
Riêng Austenitic CRC tăng 7%, đạt 50.977 tấn, trong khi doanh số bán giảm 2,3% xuống còn 30.852 tấn. Doanh số bán giảm do người mua dự đoán giá sẽ còn giảm theo xu hướng của nickel.
Một nhà bán hàng của Nhật nói, hiện các yếu tố như nickel hay phế liệu không phải là yếu tố chính chi phối thị trường, cái chính là nguồn cung hiện đã vượt quá nhu cầu, vì vậy các nhà phân phối nên hạn chế đặt hàng dự trữ để cân bằng lại, cũng như ngăn chặn giá giảm thêm nữa.
Giá thép không gỉ châu Á ổn định trong tuần qua
Trong tuần tính từ ngày 19/07, xuất khẩu thép tấm cán nguội không gỉ 304 từ Đông Nam Á giao từ một đến hai tháng sang Trung Quốc có giá dao động từ 2.800-2.900 USD/tấn cfr, nhưng giới qua sát trong ngành nói giá dao dịch thực tế là 2.770-2.790 USD/tấn cfr và có rất ít các hợp đồng được ký kết. Các mức giá trên khó duy trì vì giới thương nhân hiện đang rất cần thu tiền mặt sẽ điều chỉnh giá bán để khuyến khích lực mua.
Cùng loại sản phẩm trên, Đài Loan chào vào Trung Quốc trong tuần qua đã nhích lên 2.800-2.900 USD/tấn cfr từ 2.800-2.850 USD/tấn cfr trước đó, khách hàng từ Trung Quốc chỉ trả với mức 2.750 USD/tấn cfr. Một trader ở Đài Loan nói rằng, giá chào mua từ Trung Quốc quá thấp, nên chúng tôi sẽ chuyển hướng sang Trung Đông vì khách hàng ở khu vực này sẵn sàng mua của chúng tôi với giá 2.800 USD/tấn fob.
Còn giá chào bán từ Hàn Quốc sang Trung Quốc trong tuần qua cũng cao hơn từ 2.900-2.970 USD/tấn. Hàn Quốc sàng triết khấu từ 20-30 USD/tấn nhưng cũng không đủ để hấp dẫn các nhà nhập khẩu của Trung Quốc. Ngoài ra, Nhật có giá chào bán khá cao là 3.000 NDT/tấn.
Hoạt động giao dịch vẫn yếu do người mua vẫn giữ thái độ thận trọng trước sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, cũng như các chính sách kinh tế vĩ mô và tỉ giá hối đoái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Hiện câu hỏi đang đặt ra với cả bên mua lẫn bên bán là liệu các nhà sản xuất thép của Trung Quốc đã thật sự tiến hành cắt giảm sản lượng hay chưa, và việc cắt giảm này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường.
Cũng theo một số nguồn tin, giá thép trắng tại châu Á đang phát đi những tín hiệu ổn định, và cũng còn quá sớm để khẳng định giá chạm đáy hay chưa. Tuy nhiên, một trader nhận định giá cả sẽ còn dao động trong biên độ này trong khoảng từ một đến hai tháng nữa.
Thép tấm tại Trung Quốc đồng hành cùng HRC tăng giá
Thép tấm tiêu chuẩn thương mại tại thị trường Trung Quốc đã trải qua tuần tăng giá mạnh mẽ kể từ ngày 19/07, đồng hành cùng xu hướng của thép cuộn cán nóng HRC.
Tại Thượng Hải, thép tấm Q235 14-20mm được chào bán với giá từ 4.100-4.150 USD/tấn (605-612 USD/tấn), bao gồm 17% VAT, tăng 300 NDT/tấn (44 USD/tấn) so với thứ hai tuần rồi. Còn tại Lecong (Quảng Đông), thép tấm cùng loại được chào bán ở mức 4.300-4.350 NDT/tấn, cũng tăng 200 NDT/tấn.
Giá tăng, kèm theo các hoạt động giao dịch giữa các thương nhân cũng cải thiện đáng kể, tuy nhiên, giới tiêu dùng trực tiếp thì tỏ ra thận trọng hơn và không mua vào với số lượng lớn.
Sự thận trọng này là do họ tin rằng có sự rủi ro nếu như mua vào với khối lượng lớn vì nhu cầu thực tế từ người tiêu dùng dường như chưa có sự chuyển biến nào rõ rệt, vì vậy khó có thể tiên đoán được xu hướng đi lên thể duy trì được bao lâu.
Tuy nhiên, một số nhà tham gia thị trường khác tin rằng xu hướng giảm đã hoàn toàn đảo chiều và đây là cơ hội tốt để bổ sung dự trữ từ thị trường giao ngay.
Phôi lên giá kéo thép ống không hàn Trung Quốc cùng đi lên
Trong tuần qua bắt đầu từ ngày 19/07, thị trường thép ống không hàn của Trung Quốc đã lấy lại sinh khí sau hai tháng giảm giá do được tiếp sức bởi thị trường HRC lên giá, cũng như nhiều nhà sản xuất thép ống không hàn ở tỉnh Sơn Đông nâng giá xuất xưởng do giá phôi tăng.
Một trader Trung Quốc cho rằng nhu cầu thép ống không hàn tại Trung Quốc thường trải qua giai đoạn điều chỉnh yếu hơn trong hai tháng 07 và 08, vì vậy giá lên lần này khiến giới tiêu dùng đứng ngoài lề thị trường theo dõi do chưa chắc chắn lắm vào triển vọng tương lai. Vì vậy tôi e sự phục hồi này sẽ có rất các giao dịch diễn ra.
Tại Thượng Hải vào ngày 23/07, ống thép không hàn 219x6mm (GB/8163) của nhà các nhà sản xuất ở tỉnh Sơn Đông và Giang Tô được chào bán ở mức 5.100-5.150 NDT/tấn (753-760 USD/tấn), bao gồm 17% VAT, tăng khoảng 50 NDT/tấn (7 USD/tấn) so với một tuần trước đó kết thúc vào ngày 16/07.
Nửa cuối tuần đầu giá vẫn giảm vì thị trường vẫn còn ảnh hưởng bởi thông báo hạ giá xuất xưởng của một số nhà sản xuất ở Sơn Đông kể từ tuần trước đó và phải đến nửa cuối tuần sau giá mới khởi động tăng tốc sau khi một số nhà sản xuất phôi thép có quy mô nhỏ ở Sơn Đông nâng giá xuất xưởng khoảng 100 NDT/tấn sau động thái nâng giá phôi cùng mức của một số nhà sản xuất phôi tròn ở miền bắc Trung Quốc.
Trung Quốc nâng giá xuất khẩu HRC sang Việt
Giới trader Trung Quốc cho biết đã nâng các chào giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng HRC tiêu chuẩn thương mại SS400 từ 3mm trở lên, cũng như HRC loại cán lại 1006 2mm thêm 20 USD/tấn lên mức 620-630 USD/tấn cfr và 620-630 USD/tấn cfr.
Việc Trung Quốc nâng giá xuất khẩu là do giá cả tại thị trường nội địa đã bắt đầu lấy lại đà phục hồi và tăng tốc kể từ đầu tuần trước.
Giới trader
Còn về phần các nhà nhập khẩu Việt Nam, họ không chấp nhận việc nâng giá từ Trung Quốc, vì tình hình tiêu thụ từ giới tiêu dùng trực tiếp tại Việt Nam được mô tả bằng hai từ “đóng băng”
Lần cuối cùng giao dịch HRC loại SS400 3mm đạt được giữa Trung Quốc và Việt Nam ở mức giá 580 USD/tấn cfr vào ngày 15/07, cũng như HRC SAE 1006 2mm ở mức 600-605 USD/tấn cfr.
