Quặng Sắt Trung Quốc: Giá Giảm, Giao Dịch Trầm Lắng
Giá quặng sắt đường biển hôm thứ Sáu đã giảm do giao dịch trầm lắng trước cuối tuần.
Chỉ số ICX 62% giảm 1 USD/tấn khô (dmt) xuống còn 98,95 USD/dmt CFR Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 1,55 USD/dmt xuống còn 109,90 USD/dmt.
Chênh lệch giảm hàng tháng của BHP
Tập đoàn BHP của Úc đã công bố mức chênh lệch giảm hàng tháng cho các sản phẩm chính trong hợp đồng tháng 6. Chênh lệch giảm cho quặng mịn JJimblebar Blend Fines 60,5% Fe nới rộng lên 6,40 USD/dmt cho tháng 6 (từ 6,22 USD/dmt cho tháng 5). Trong khi đó, chênh lệch giảm cho quặng mịn Mining Area C Fines 60,6% Fe thu hẹp xuống 2,23 USD/dmt cho tháng 6 (từ 2,83 USD/dmt cho tháng 5).
Chênh lệch giảm cho quặng mịn Newman High Grade Fines 61,7% cũng thu hẹp xuống 2,36 USD/dmt (từ 2,57 USD/dmt). Chênh lệch giảm cho quặng cục Newman Blend Lump Unscreened thu hẹp xuống 3,86 USD/tấn ướt (wmt) cho tháng 6 (từ 4,08 USD/wmt cho tháng 5). Tất cả các mức này đều dựa trên chỉ số 62% của tháng 6.
Thị trường đường biển
Thị trường quặng sắt đường biển hôm thứ Sáu trầm lắng, chỉ có một giao dịch được thực hiện trên nền tảng. Một lô hàng quặng mịn Pilbara Blend Fines (PBF) 170.000 tấn, 60,8% Fe, với thời gian xếp hàng 8-17 tháng 7, đã được giao dịch ở mức giá cố định 94,35 USD/dmt trên cơ sở 61% trên nền tảng Corex. Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết mức này ngụ ý mức chênh lệch giảm khoảng 1,50 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7.
Thị trường thứ cấp cũng yên ắng hôm thứ Sáu, mặc dù có một số giao dịch thứ cấp lẻ tẻ vào ngày 22 tháng 5. Một lô hàng PBF 170.000 tấn với thời gian xếp hàng cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 đã được giao dịch với mức chênh lệch tăng khoảng 1,40 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7 (ngoài màn hình). Một nguồn tin thương mại ở miền đông Trung Quốc cho biết: "Thông số kỹ thuật cũ, tốt hơn của PBF đã giúp lô hàng này giao dịch với mức chênh lệch tăng tốt trong bối cảnh nguồn cung hạn chế." Một lô hàng PBF 170.000 tấn, 60,8% Fe với thời gian xếp hàng đầu đến giữa tháng 7 đã được giao dịch với mức chênh lệch giảm 1,50 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7 (ngoài màn hình) vào ngày 22 tháng 5.
Tại cảng
Chỉ số quặng mịn tại cảng PCX 62% tăng 3 NDT/tấn ướt (wmt) (0,42 USD/wmt) lên 775 NDT/wmt free-on-truck Thanh Đảo hôm thứ Sáu, đưa giá tương đương trên biển tăng 0,40 USD/dmt lên 99,65 USD/dmt CFR Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 718 NDT/tấn, giảm 9 NDT/tấn, tương đương 1,24%, so với giá chốt vào ngày 22 tháng 5.
Giao dịch tại cảng chậm lại khi giá hợp đồng tương lai giảm mạnh hơn vào chiều thứ Sáu. Các chào giá tại cảng vào buổi chiều đã giảm theo giá hợp đồng tương lai, trong khi người mua giữ thái độ thận trọng. Một công ty thương mại có trụ sở tại Sơn Đông cho biết: "PBF tại Sơn Đông được chào bán ở mức 752 NDT/wmt vào cuối buổi chiều, giảm 6-13 NDT/wmt so với buổi sáng."
PBF được giao dịch ở mức 757-762 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông và 770-771 NDT/wmt tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 126 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo.
Một số lô hàng quặng cô đặc Ukraine 65% Fe đã được giao dịch ở mức 800-810 NDT/wmt tại cảng Lanshan ở Sơn Đông, và một lô hàng khác được giao dịch ở mức 820 NDT/wmt tại cảng Hoàng Hoa ở Hà Bắc. Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: "Tồn kho quặng cô đặc Ukraine cao tại cảng đã kéo giá xuống, khiến nó có hiệu quả về chi phí."
Chỉ số ICX
Không có giao dịch nào đủ điều kiện cho chỉ số ICX.
Một lô hàng PBF với thông số kỹ thuật mới được giao dịch ở mức 94,35 USD/dmt trên cơ sở 61% trên Corex. Giao dịch này không được đưa vào vì ngày giao hàng ước tính nằm ngoài khung thời gian của chỉ số ICX.
Có 21 mức giá chỉ định, giá đặt mua và giá chào song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 98,98 USD/dmt, mỗi mức được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 99,33 USD/dmt và dưới 98,63 USD/dmt đã bị loại trừ về mặt thống kê.
Chỉ số quặng mịn 65%
Không có giao dịch nào đủ điều kiện cho chỉ số 65%.
Giá đặt mua, giá chào song phương và các mức giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 109,92 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.
Mức chênh lệch tăng quặng cục
Giá đặt mua, giá chào song phương và các mức giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 15,24 xu/đơn vị dmt và chiếm 100% chỉ số.
Than Luyện Cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Giao Dịch Tiềm Năng Nâng Cao Tâm Lý
Giá than luyện cốc cứng cao cấp cấp một đã tăng trở lại giữa những tin đồn về một thỏa thuận than luyện cốc premium mid-volatile (PMV) CFR Ấn Độ xuất hiện ở mức giá cao hơn.
Giá than luyện cốc cứng premium low-volatile (PLV) của Úc đã tăng 3 USD/tấn lên 192,20 USD/tấn FOB Úc, trong khi giá than luyện cốc cứng cấp hai cũng tăng nhẹ 75 cent/tấn lên 148 USD/tấn FOB Úc.
Một giá chào mua cho lô hàng Goonyella 75.000 tấn, xếp hàng từ 21-30 tháng 6, xuất hiện ở mức 186 USD/tấn FOB Úc. Một giá chào mua khác cho lô hàng Goonyella 75.000 tấn, xếp hàng từ 1-10 tháng 7, ở mức 185 USD/tấn FOB. Các giá chào mua này không nhận được bất kỳ chào giá bán tương ứng nào.
Tin đồn lan truyền về một giao dịch than luyện cốc premium mid-volatile (PMV) của Úc có thể đã được chốt tại thị trường Ấn Độ, nhưng không có thông tin chi tiết nào được xác nhận.
Một số người tham gia thị trường cho rằng giao dịch được đồn đại có thể đã được chốt ở mức khoảng 209-211 USD/tấn CFR Ấn Độ, điều này đã gây ra những phản ứng trái chiều. Mặc dù các chi tiết của giao dịch vẫn chưa được xác minh rộng rãi khi thị trường đóng cửa, nhưng tin tức này đã đủ để tạm thời thay đổi tâm lý trong một thị trường vốn đang yếu.
Một nhà kinh doanh quốc tế bày tỏ sự ngạc nhiên khi người mua sẵn sàng trả mức giá như vậy. Cô nhận xét rằng một số người mua có thể có lựa chọn hạn chế ngoài việc sử dụng than Úc.
Một số nguồn tin coi đây là tín hiệu cho thấy nguồn cung giao ngay đang thắt chặt, đặc biệt trong phân khúc PMV, nơi nguồn cung sẵn có đang rất eo hẹp.
Trong khi đó, một người mua Ấn Độ cho biết giá này có vẻ quá căng, đặc biệt trong một thị trường mà vẫn cảm thấy nguồn cung than Canada dồi dào.
Một nhà kinh doanh có trụ sở tại Singapore đồng tình, lưu ý rằng than luyện cốc Úc thiếu tính cạnh tranh về giá, vì than Canada của các thương hiệu khác nhau được hiểu là có sẵn ở mức tương đương CFR Trung Quốc. Ông nói: "Dường như không có nhiều lý do để mua than Úc, vì vậy tôi hy vọng giá đường biển sẽ điều chỉnh dần dần."
Cũng có một số suy đoán rằng thỏa thuận này có thể liên quan đến một người dùng cuối có trụ sở tại miền Nam Ấn Độ, người đã tìm kiếm khoảng 40.000 tấn than luyện cốc cứng cao cấp (PHCC) trong một thời gian.
Xem xét bối cảnh rộng lớn hơn của các hợp đồng tương lai DCE Trung Quốc giảm và các chỉ số nhu cầu suy yếu, những người tham gia thị trường khác tỏ ra thận trọng hơn.
Giá than luyện cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 3,10 USD/tấn lên 206,10 USD/tấn trên cơ sở CFR, trong khi giá cấp hai tăng 85 cent/tấn lên 161,90 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than luyện cốc PLV đến Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 166 USD/tấn trên cơ sở CFR, trong khi giá cấp hai giảm 45 cent/tấn xuống 147,65 USD/tấn CFR miền bắc Trung Quốc.
Hoạt động giao dịch than luyện cốc nhập khẩu ở Trung Quốc vẫn yếu, nhưng các gợi ý thị trường về nhiều cơ hội xuất khẩu hơn cho than luyện cốc Trung Quốc đã tăng lên trong vài tuần qua. Tồn kho mỏ được cho là ở mức cao, với một thương nhân Trung Quốc cho rằng hoạt động mua sắm tương đối trầm lắng gần đây. Sản lượng gang lỏng đã cho thấy xu hướng giảm trong hai tuần qua, những người tham gia thị trường lưu ý.
Chỉ số PLV FOB Úc dựa trên mức trung bình khảo sát trong ngày là 189,50-195 USD/tấn. Không có giao dịch đủ điều kiện để đưa vào chỉ số được ghi nhận trên thị trường giao ngay.
Thép Dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Người Bán Cắt Giảm Giá
Giá thép dẹt tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hôm thứ Sáu đã giảm, khi các nhà cung cấp Trung Quốc và Nhật Bản cắt giảm giá để chốt giao dịch.
Thép Cuộn
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) xuất kho chủ đạo tại Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1,39 USD/tấn) xuống còn 3.260 NDT/tấn vào ngày 23 tháng 5.
Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,75% xuống 3.189 NDT/tấn. Hoạt động giao dịch trầm lắng do hợp đồng tương lai yếu đi, và hầu hết người mua đều có thái độ chờ đợi do xu hướng thị trường không rõ ràng. Nhu cầu thép có khả năng tiếp tục suy yếu vào tháng 6 do nhiệt độ mùa hè cao, và các nhà máy thép dự kiến sẽ giảm tốc độ sản xuất khi nhu cầu chững lại.
Chỉ số HRC FOB Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 451 USD/tấn. Khoảng 10.000 tấn HRC cấp Q235 của Trung Quốc đã được bán với giá 485 USD/tấn CFR Trung Đông trong tuần (tương đương khoảng 450 USD/tấn FOB Trung Quốc). Một giao dịch khác cho 2.000 tấn HRC cấp SS400 của Trung Quốc đã được chốt ở mức 460 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 22 tháng 5, tới Hàn Quốc, nhưng các bên tham gia thị trường cho rằng mức này quá cao so với mức thị trường chủ đạo. Người mua từ Pakistan không thể chấp nhận giá trên 465 USD/tấn CFR cho HRC cấp Q235 của Trung Quốc (tương đương khoảng 440 USD/tấn FOB Trung Quốc) và thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán.
Chỉ số HRC ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống 494 USD/tấn. Khoảng 30.000-50.000 tấn HRC cấp SAE1006 của Nhật Bản đã được bán với giá 490-495 USD/tấn CFR Việt Nam, và các mức giá này hiện vẫn còn sẵn, các bên tham gia thị trường cho biết. Những mức giá này cạnh tranh hơn nhiều so với các chào giá 510 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC của Indonesia.
Phôi slab
Một nhà sản xuất thép Việt Nam đã bán số lượng lớn phôi slab cho Ấn Độ và Mexico trong hai tuần gần đây với giá tương đương 450 USD/tấn FOB Việt Nam cho cấp cơ bản, giao hàng tháng 7-8. Một số lô hàng là các cấp cao hơn với mức chênh lệch tăng 20 USD/tấn so với cấp cơ bản. Một nhà máy thép ở Indonesia trong vài ngày qua đã bán khoảng 180.000 tấn phôi slab với giá cơ bản 440 USD/tấn FOB tới Mỹ, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan, hoàn tất giao hàng tháng 8. Nhà máy này giữ giá chào phôi slab ổn định ở 440 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9 sau các giao dịch. Xuất khẩu phôi slab Trung Quốc trầm lắng trong tuần trước sau khoảng 30.000 tấn giao dịch được thực hiện ở mức 455 USD/tấn CFR Thái Lan vào tuần trước đó.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC-Brazil: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch tuần này cho HRC cấp SS400 ở mức 590 USD/tấn CFR Nam Mỹ.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch tuần này cho 10.000 tấn HRC cấp Q235 ở mức 485 USD/tấn CFR Trung Đông.
HRC-ASEAN
Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch tuần này cho HRC cấp SAE1006 nguồn gốc Nhật Bản ở mức 495 USD/tấn CFR Pakistan.
Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch tuần trước cho HRC cấp SAE1006 nguồn gốc Nhật Bản ở mức 490-495 USD/tấn CFR Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá tham khảo HRC cấp SAE1006 nguồn gốc Nhật Bản ở mức 505 USD/tấn CFR Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào HRC cấp SAE1006 nguồn gốc Trung Quốc ở mức 495 USD/tấn CFR Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào HRC cấp SAE1006 nguồn gốc Indonesia ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC-Trung Quốc
Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC cấp Q235 ở mức 450 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giá tham khảo HRC cấp SS400 ở mức 465 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo cáo giao dịch ngày 22 tháng 5 cho 2.000 tấn HRC cấp SS400 ở mức 460 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào HRC cấp Q235 ở mức 472 USD/tấn CFR Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá tham khảo HRC cấp Q195 ở mức 450 USD/tấn CFR Việt Nam.
Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giá tham khảo HRC cấp Q235 ở mức 465 USD/tấn CFR Pakistan.
Phôi slab - Châu Á
Công ty thương mại miền Bắc Trung Quốc báo cáo giao dịch 50.000 tấn phôi slab cấp SS400 ở mức 440 USD/tấn FOB Indonesia.
Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch 180.000 tấn phôi slab cấp SS400 ở mức 445 USD/tấn FOB Indonesia.
Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào phôi slab cấp SS400 ở mức 440 USD/tấn FOB Indonesia.
Nhà máy Việt Nam báo cáo giao dịch phôi slab cấp SS400 ở mức 450 USD/tấn FOB Việt Nam.
Thép Dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá Giảm Do Giao Dịch Yếu
Giá thép dài tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hôm thứ Sáu giảm, với các nhà máy Trung Quốc cắt giảm chào giá do giao dịch yếu trên thị trường nội địa.
Thép cây
Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1,39 USD/tấn) xuống còn 3.120 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 giảm 0,42% xuống 3.046 NDT/tấn.
Tâm lý thị trường chung vẫn bi quan. Các thị trường lớn ở miền nam Trung Quốc sẽ bước vào mùa mưa từ đầu tháng 6, dự kiến nhu cầu thép cây sẽ suy yếu hơn nữa.
Nguồn hỗ trợ từ nguyên liệu thô cũng giảm dần, với giá than cốc luyện kim (met coke) dự kiến sẽ tiếp tục giảm do dư cung. Hợp đồng tương lai than cốc tháng 9 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 1,81% xuống 1.383 NDT/tấn. Các nhà máy thép dự kiến đợt cắt giảm giá than cốc thứ hai vào cuối tháng này sau khi đã cắt giảm 50-55 NDT/tấn vào ngày 16 tháng 5.
Giá thép cây ASEAN hàng tuần giảm 6 USD/tấn xuống 459 USD/tấn CFR Singapore. Giá chào thép cây Trung Quốc cũng giảm 5 USD/tấn so với tuần trước xuống 470 USD/tấn CFR Singapore.
Giá chào thép cây Malaysia giảm xuống 465 USD/tấn DAP Singapore, với người mua kỳ vọng giá có thể được chấp nhận ở 460 USD/tấn DAP hoặc thấp hơn. Tại Hồng Kông, mức giao dịch khả thi của thép cây Malaysia ước tính khoảng 462 USD/tấn CFR. Nhu cầu bổ sung hàng từ người mua Hồng Kông có thể sẽ không xuất hiện trong một thời gian sau khi họ đã bổ sung đủ hàng cho lô hàng tháng 6 và tháng 7 trong 2-3 tuần qua.
Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 442 USD/tấn FOB. Giá thép cây nội địa Trung Quốc giảm xuống 3.050-3.150 NDT/tấn (425-439 USD/tấn).
Cuộn trơn và phôi thép
Giá xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 470 USD/tấn FOB.
Một nhà sản xuất ở Đường Sơn cắt giảm giá xuất xưởng cuộn trơn 10 NDT/tấn xuống 3.300 NDT/tấn (459 USD/tấn).
Giá chào xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc dao động từ 480-490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7, nhưng người mua Đông Nam Á không sẵn lòng chấp nhận giá cao hơn 470-480 USD/tấn CFR hoặc 455-465 USD/tấn FOB.
Một nhà máy Indonesia cắt giảm chào giá xuất khẩu cuộn trơn 5 USD/tấn xuống 515 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9.
Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn duy trì ổn định ở 2.940 NDT/tấn hôm thứ Sáu.
Một nhà máy Indonesia đã bán hết lô hàng tháng 7 với giá 424-430 USD/tấn FOB trong tuần và nâng giá chào phôi thép lên 435 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8.
Khoảng 30.000-40.000 tấn phôi thép Trung Quốc 5sp đã được bán cho Philippines với giá 450 USD/tấn CFR vào đầu tuần (tương đương 425-428 USD/tấn FOB cho phôi thép cấp 3sp cơ bản).
Tóm tắt hoạt động thị trường
Phôi thép - ASEAN: Giá tham chiếu phôi thép 3sp là 428 USD/tấn FOB Trung Quốc, giá chào phôi thép 3sp là 435 USD/tấn FOB Indonesia.
Thép cây - ASEAN: Giá chào thép cây B500B nguồn gốc Trung Quốc là 470 USD/tấn CFR Singapore, giá chào thép cây B500B nguồn gốc Malaysia là 465 USD/tấn DAP Singapore.
Cuộn trơn - ASEAN: Giá chào dây thép cuộn SAE1008 là 515 USD/tấn FOB Indonesia, giá tham chiếu dây thép cuộn SAE1008 là 490 USD/tấn CFR Singapore.
Phế Nhật Bản: Giá Giảm Do Quan Tâm Mua Yếu
Thị trường xuất khẩu thép phế Nhật Bản trong tuần đã phải đối mặt với áp lực, khi người mua nước ngoài yêu cầu giá thấp hơn. Điều này xuất phát từ các chào giá cạnh tranh hơn của phế dạng container và các sản phẩm bán thành phẩm.
Chỉ số đánh giá hàng ngày cho thép phế H2 FOB Nhật Bản đã giảm 200 Yên/tấn (1,39 USD/tấn) xuống còn 41.300 Yên/tấn. Chỉ số HS FOB Nhật Bản hàng tuần cũng giảm 400 Yên/tấn xuống 45.200 Yên/tấn.
Nhu cầu đối với thép phế Nhật Bản trên thị trường đường biển vẫn yếu, không ghi nhận giao dịch nào. Các chào giá cho thép phế H1/H2 (50:50) là 320-325 USD/tấn CFR Đài Loan, và H2 là 325-330 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi mục tiêu của người mua thấp hơn ít nhất 10 USD/tấn.
Các nhà sản xuất thép nước ngoài ngày càng thận trọng hơn trong hoạt động mua phế, khi thị trường đường biển sôi động hơn với phôi thép. Bên cạnh nguồn cung từ Nga và Indonesia, các chào giá phôi Trung Quốc cũng xuất hiện trở lại do thị trường thép nội địa Trung Quốc tiếp tục suy yếu.
Chào giá thép phế HS cho Việt Nam đã giảm nhẹ xuống 350-355 USD/tấn CFR, với giá mở để đàm phán, nhưng các nhà máy vẫn kiên quyết đặt giá mua ở 340 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn, khiến các giao dịch bị đình trệ.
Một nhà sản xuất thép lớn của Hàn Quốc vẫn duy trì giá mua thép phế Nhật Bản ở mức 47.000 Yên/tấn CFR cho HS và 46.500 Yên/tấn CFR cho shindachi và phế vụn. Một số thương nhân Nhật Bản cho biết nhà máy này có thể đưa ra mức giá cao hơn một chút trong các cuộc đàm phán riêng tư.
Thị trường nội địa
Thị trường nội địa Nhật Bản chủ yếu ổn định trong tuần, ngoại trừ một sự điều chỉnh nhỏ ở khu vực Kyushu sau khi Tokyo Steel cắt giảm giá 500 Yên/tấn. Giá mua H2 vẫn giữ nguyên ở 41.000 Yên/tấn tại nhà máy Tahara và 40.500 Yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya.
Các nhà xuất khẩu vẫn duy trì giá thu mua tại Vịnh Tokyo trong tuần để đáp ứng nhu cầu chất hàng, mặc dù nhiều người tham gia thị trường dự đoán giá tại bến cảng sẽ được điều chỉnh trong tương lai gần do hoạt động xuất khẩu yếu. Giá thép phế H2 là 40.000-41.000 Yên/tấn FAS, HS là 44.500-45.500 Yên/tấn FAS, và shindachi là 44.000-45.000 Yên/tấn FAS.
Người mua phế Đài Loan tiếp tục chấp nhận mức giá cao hơn trong tuần khi giá phế nhập khẩu tiếp tục có xu hướng tăng, và dự kiến sẽ có thêm mức tăng trong tuần tới.
Phế Châu Á: Người Mua Tiếp Tục Đuổi Giá
Thị trường phế container nhập khẩu tại Đài Loan hôm thứ Sáu 23/05 trở nên vững chắc hơn khi một số người mua tiếp tục theo đuổi các mức giá chào, lo ngại giá sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.
Chỉ số đánh giá hàng ngày với phế HMS 1/2 (80:20) CFR Đài Loan đã tăng 2 USD/tấn lên 297 USD/tấn, nâng mức trung bình từ đầu tháng lên 289,13 USD/tấn.
Các nguồn tin thương mại cho biết, người mua phế Đài Loan tiếp tục chấp nhận mức giá cao hơn trong tuần và dự kiến sẽ còn tăng thêm trong tuần kế tiếp. Nhu cầu bổ sung tồn kho khiến nhiều nhà máy hoạt động tích cực hơn gần đây do tháng trước họ đã không mua đủ. Phế container vẫn là lựa chọn cạnh tranh nhất trên thị trường đường biển.
Hầu hết người bán giữ giá chào ở mức 300 USD/tấn CFR, dự đoán thị trường sẽ đạt mức này trong tuần 26-30/5. Một số người bán không chào giá do lo ngại về sự không chắc chắn của cước vận tải. Các cuộc đàm phán đang diễn ra, với nhiều nhà máy duy trì mức giá đặt mua ở 295 USD/tấn CFR. Một giao dịch được nghe đã chốt trên mức 295 USD/tấn, dù chưa được xác nhận.
Giá chào phế H1/H2 của Nhật Bản trong tuần được nghe ở mức 326-328 USD/tấn CFR, mặc dù một số nguồn cho rằng mức giao dịch khả thi có thể nằm trong khoảng 310-320 USD/tấn. Chênh lệch giữa giá chào và giá đặt mua cho loại này có thể quá rộng để đi đến một thỏa thuận.
Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục tăng, phù hợp với các đợt tăng giá trước đó trên thị trường đường biển rộng lớn hơn và đối mặt với giá cao hơn từ các nguồn thay thế.
Tuần 19-23/5, Feng Hsin Steel đã thông báo tăng 200 Đài tệ/tấn (6,6 USD/tấn) cho cả giá bán thép cây và giá thu mua phế, phù hợp với kỳ vọng sau khi doanh số thép cây cải thiện.
Giá chào CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên, doanh số bán chậm
Giá chào cuộn cán nguội (CRC) và mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không thay đổi trong tuần qua, vì các nhà máy cán lại không chịu giảm giá do chi phí phế tăng và công suất gần đạt mức tối đa vào tháng 7.
Giá xuất khẩu HDG của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên ở mức 710 đô la/tấn fob. Giá xuất khẩu CRC không thay đổi ở mức 610 đô la/tấn fob, trong khi giá CRC trong nước giảm nhẹ 5 đô la/tấn xuống còn 660 đô la/tấn tại nhà máy.
Hoạt động xuất khẩu chậm lại đáng kể so với các tuần trước, vì các nhà máy đã đạt được lượng đặt hàng đầy đủ vào tháng 7. Hạn ngạch bảo hộ của EU đối với CRC và HDG của Thổ Nhĩ Kỳ theo 4B dự kiến sẽ hết vào đầu quý, khiến các nhà máy phải tiến hành thận trọng. Một nhà sản xuất cho biết "Chúng tôi đang chấp nhận rủi ro. Đôi khi người mua từ chối trả thuế nhập khẩu và các giao dịch bị hủy bỏ hoặc trì hoãn".
Người bán đang tìm kiếm các thị trường thay thế, kể cả Ukraine, nơi nhu cầu về HDG vẫn mạnh. Hoa Kỳ đang tiếp tục điều tra chống bán phá giá (AD) đối với HDG của Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà máy đang chờ biên độ thuế cuối cùng để đánh giá liệu doanh số bán hàng trong quý 3 có tăng lên hay không. Vương quốc Anh cũng đang được xem xét, sau khi nước này loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi các biện pháp bảo vệ HDG.
Giá chào bán xuất khẩu CRC dao động từ 610–640 đô la/tấn fob cho các lô hàng vào cuối tháng 7. Một nhà máy cán lại chào giá 680 đô la/tấn fob nhưng sẵn sàng chấp nhận mức 640 đô la/tấn. Một giao dịch bán cho Ý đã được chốt với giá 620 euro/tấn cfr (699 đô la/tấn). Giá chào bán tới Nam Âu đang gần 700 đô la/tấn cfr, tăng từ 680 đô la/tấn cfr hai tuần trước.
Giá chào bán nhập khẩu CRC vào Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 610 đô la/tấn cfr từ Hàn Quốc và 600 đô la/tấn cfr từ Trung Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc có một hiệp định thương mại tự do. Cuộc điều tra AD của Thổ Nhĩ Kỳ đối với CRC, HDG và sắt mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) của Trung Quốc và Hàn Quốc đã làm giảm khả năng cạnh tranh của thép Hàn Quốc.
Giá chào xuất khẩu HDG Z100 0,5mm được nghe nói ở mức 710–750 đô la/tấn fob cho các lô hàng tháng 7. Doanh số bán chậm lại do nhu cầu của EU suy yếu và tình hình bất ổn về hạn ngạch làm nản lòng các nhà xuất khẩu. Khoảng cách giá giữa thép của Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng nới rộng. Giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Z140 0,57mm ở mức 740–760 đô la/tấn cfr EU, với người bán sẵn sàng chấp nhận mức giá 720–730 đô la/tấn. Nhưng giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ được coi là không cạnh tranh, với một số giá được nghe nói cao tới 740 euro/tấn cfr (840 đô la/tấn).
Giá chào CRC trong nước dao động từ 660–690 đô la/tấn xuất xưởng, nhưng không có doanh số bán đáng kể nào được báo cáo do nhu cầu yếu. Người mua vẫn thận trọng, vì vẫn còn nhiều hàng tồn và môi trường thương mại đầy thách thức, chịu ảnh hưởng của lãi suất cao và lạm phát. Ngày lễ quốc gia vào ngày 19 tháng 5 đã rút ngắn tuần giao dịch, càng làm chậm thêm hoạt động.
Giá chào HDG Z100 0,50mm trong nước là 760–770 đô la/tấn tại xưởng cho các lô hàng vào cuối tháng 7. Một chào giá cho Z60 2mm được nghe ở mức 665 đô la/tấn tại xưởng cho thanh toán ngay — mức thấp nhất trên thị trường — từ một nhà máy đã không hoạt động trong hơn một tháng. Một giá chào khác được nghe ở mức 670 đô la/tấn tại xưởng, với những người bán sẵn sàng điều chỉnh giá cho các giá hỏi mua chắc chắn.
PPGI RAL9002 20+5 micron Z100 0,5mm được chào ở mức 890–900 đô la/tấn tại xưởng, trong khi thép thương mại 15+5 micron được chào ở mức 860–880 đô la/tấn cho các lô hàng vào cuối tháng 6 và tháng 7. Doanh số bán trong nước chậm, chịu áp lực từ các giá chào nhập khẩu cạnh tranh, đặc biệt là từ Trung Quốc.
Các nhà máy thép tấm châu Âu giảm giá để có được đơn hàng ở phía đông
Một số nhà sản xuất tấm thép châu Âu đã giảm giá mạnh trong vài tuần qua để có được đơn đặt hàng từ người mua ở trung tâm và phía đông EU.
Giá xuất xưởng tại Ý giảm 5 eur/tấn xuống còn 625 eur/tấn đối với loại S235, trong khi giá tại Tây Bắc Âu giảm 20 eur/tấn xuống còn 670 eur/tấn xuất xưởng đối với cùng loại.
Các chào giá của Ý đối với loại S355 được đưa ra ở mức 670-700 eur/tấn giao hàng. Một người mua dự kiến mua với mức 650-670 eur/tấn đối với cùng loại và thấp hơn 30 eur/tấn đối với loại S275. Một người bán lưu ý rằng người mua đang đòi mức giá 630 eur/tấn giao hàng đối với loại S275. Một số nhà sản xuất đã sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với mức giá từ 620-630 eur/tấn xuất xưởng đối với tấm S275. Một số giá hỏi mua đã được đưa ra ở mức 600-620 eur/tấn xuất xưởng đối với loại S275.
Từ phía bắc, các giao dịch đã được ký kết tại Ba Lan với giá 690 euro/tấn giao hàng cho loại S355. Các nhà cung cấp Trung và Đông Âu được nghe nói chào giá tại Đức ở mức 680-690 euro/tấn giao hàng cho S355 — tương đương với giá chào của Ý tại Nam Đức, trong khi các nhà máy phía bắc được nghe là 700-710 euro/tấn giao tại Đức.
Nhu cầu thấp đang gây áp lực lên giá, vì sổ nhận đơn đặt hàng của một số nhà máy đã bị rút ngắn. Tại Ý, người bán có hàng sẵn vào giữa tháng 6, trong khi ở phía tây bắc có một số tấn hàng có sẵn vào cuối tháng 6, nhưng chủ yếu là giao hàng vào tháng 7. Các nhà sản xuất, tập trung vào kinh doanh theo hợp đồng, có thời hạn giao hàng dài hơn.
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giảm trong khối cũng không giúp được gì cho tâm lý thị trường. Từ ngày 9 tháng 5 đến nay, HRC Tây Bắc Âu đã mất 8,50 euro/tấn.
Một số người bán lưu ý rằng họ không mong đợi bất kỳ sự gia tăng nào trên thị trường thép tấm cho đến sau những tháng mùa hè, ngoại trừ một sự bổ sung nhỏ tiềm năng trước giai đoạn chậm nhất từ tháng 7 đến tháng 8 ở EU. Các giai đoạn bảo trì đang đến gần trong khối, với các nhà sản xuất dự kiến sẽ đóng cửa từ hai đến bốn tuần.
Trên thị trường nhập khẩu, một nhà sản xuất chào giá 715-720 đô la/tấn cfr Antwerp cho S275 và 745 đô la/tấn cho S355.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như ổn định trong tuần trước sau đợt giảm của tuần trước đó, vì các nhà máy đã bán hết sản lượng tháng 7 và nhu cầu vẫn ở mức thấp.
Giá HRC trong nước không thay đổi ở mức 560 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu giữ nguyên ở mức 540 đô la/tấn fob. Giá nhập khẩu giảm 5 đô la/tấn xuống còn 405 đô la/tấn cfr.
Trên thị trường trong nước, giá chào bán dao động từ 565–580 đô la/tấn xuất xưởng và nhu cầu vẫn ở mức thấp. Một nhà máy chào giá 560-565 đô la/tấn cfr Marmara. Hai nhà máy cán lại, đã gần bán hết sản lượng tháng 7, chào giá 580 đô la/tấn xuất xưởng và không muốn giảm giá thêm nữa. Nhưng các nhà sản xuất cho biết họ sẽ chấp nhận giá hỏi mua chắc chắn là 570 đô la/tấn xuất xưởng. Một nhà máy đang chào bán vào tháng 8, nhưng người mua lưu ý rằng đối với một số loại và khối lượng nhất định, các suất giao hàng vào tháng 7 vẫn còn.
Trên thị trường nhập khẩu, một công ty thương mại Trung Quốc đã nâng giá chào bán lên 490–495 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần trước, nhưng sau đó đã hạ xuống còn 480 đô la/tấn cfr do nhu cầu thấp. Một nhà cung cấp Ai Cập đã bán được 10.000–15.000 tấn cho hai người mua Thổ Nhĩ Kỳ với giá 560–570 đô la/tấn cfr sau khi từ chối giá hỏi mua ở mức 550–555 đô la/tấn. Sau khi hoàn tất các giao dịch này, người bán đã rút khỏi thị trường. Tại Biển Đen, một nhà cung cấp tiếp tục chào giá 500 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi ở Biển Baltic, một nhà sản xuất chào giá 470-480 đô la/tấn cfr. Nhà máy này cũng đã chào mức giá tương tự như Ai Cập, mặc dù chi phí vận chuyển khác nhau.
Giá HRC vẫn giữ nguyên ở mức 475 đô la/tấn fob Biển Đen.
Từ Malaysia, một nhà máy bắt đầu sản xuất vào tháng 11 đã nghe nói chào giá 540 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ có một hiệp định thương mại tự do cho phép nhập khẩu miễn thuế, nhưng không có lô hàng HRC nào từ Malaysia được ghi nhận, theo dữ liệu theo dõi thép toàn cầu. Các nguồn tin cho biết một nhà nhập khẩu phôi phiến lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng bán HRC trong nước, đã yêu cầu nhà máy Malaysia không bán HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ thị phần của mình. Nhưng một giao dịch HRC Malaysia loại thương mại đã được nghe vào tháng trước với một nhà máy cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhu cầu từ EU đã yếu đi, làm hạn chế các cơ hội xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ. Một người mua Ý đã báo cáo rằng họ có đủ hàng tồn đến tháng 8. Giá chào xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ dao động từ 540–570 đô la/tấn fob cho lô hàng vào tháng 7. Một người bán chào giá 550–555 euro/tấn cfr Ý, bao gồm thuế, trong khi một người mua cho biết rằng họ đã nghe chào giá 530 euro/tấn cfr. Một chào giá khác được nghe ở mức 545 euro/tấn cfr, bao gồm thuế 4,7%. Các chào giá tới Tây Ban Nha được nghe ở mức 550–570 euro/tấn cfr, bao gồm thuế chống bán phá giá. Một nhà sản xuất tích hợp cho biết họ đang nhắm mục tiêu 545 euro/tấn cfr, tương đương với 550 euro/tấn cfr sau khi đã bao gồm thuế. Người mua châu Âu cho biết giá khoảng 530 euro/tấn cfr, bao gồm thuế, có thể khả thi, nhưng các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ không muốn giảm giá thêm nữa.
Giao dịch phế Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ do giá hỏi mua thấp hơn trong khi người bán vẫn giữ giá chào bán
Giao dịch trên thị trường nhập khẩu phế sắt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng hôm thứ Sáu khi các nhà máy tiếp tục đưa ra giá hỏi mua thấp hơn trước giá chào bán được giữ vững, gần như đã hoàn tất các đơn đặt hàng phân bổ giao vào tháng 6.
Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 hàng ngày vẫn ở mức 346,50 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/5.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ít hoạt động hơn nhiều trong việc mua các lô hàng phế chặng đường biển dài, một số đã yêu cầu phế bốc xếp vào tháng 7, nhưng vẫn muốn đẩy giá thấp hơn do thị trường thép thành phẩm liên tục suy yếu.
Vẫn chưa rõ liệu kỳ nghỉ lễ Eid có được kéo dài từ bốn lên chín ngày hay không, nhưng không có khả năng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bán được khối lượng lớn thép cây và các sản phẩm thép dài khác cho ngành xây dựng trước kỳ nghỉ, trong khi lượng hàng tồn cao và thời gian giao hàng ngắn.
Thị trường thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đã im ắng trong tuần qua, do hoạt động xây dựng chậm lại và khi lễ Eid đang đến gần. Việc giá phế mất đà tăng cũng làm mất đi tính cấp thiết đối với những người mua thép cây, những người chỉ mua số lượng họ cần, chủ yếu là theo lô nhỏ.
Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 550 đô la/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Quy theo đồng lira tương đương tăng TL100/t lên 25.750 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, sau khi giá trị của đồng lira giảm mạnh vào tối thứ Năm, với các nhà giao dịch tiền tệ tỏ ra lo ngại về quyết định giữ nguyên dự báo lạm phát năm 2025 ở mức 24% của ngân hàng trung ương.
Các nhà máy hy vọng sẽ bắt đầu mua phế xếp dỡ vào tháng 7 ngay trước kỳ nghỉ lễ, nhưng một số có thể đợi đến sau đó. Họ hy vọng điều này sẽ gây áp lực buộc các nhà cung cấp châu Âu phải bán với giá thấp hơn, vì họ bị hạn chế bởi giá tại bến tàu tăng và chưa bán được nhiều cho Thổ Nhĩ Kỳ để dỡ hàng vào tháng 6. Nhưng xét đến sự mạnh lên của đồng euro và giá tại bến tàu cao hơn trên lục địa, một số người hoài nghi rằng giá sẽ giảm đáng kể.
Một nhà cung cấp châu Âu vẫn giữ nguyên giá chào bán là 348 đô la/tấn cfr trung bình vào hôm thứ Sáu, trong khi một nhà cung cấp khác chào HMS 80:20 với giá 345 đô la/tấn cfr. Một nhà cung cấp của Anh được cho là đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chốt một thỏa thuận ở mức khoảng 338 đô la/tấn cfr cho HMS 80:20. Phế HMS 80:20của Hoa Kỳ vẫn ở mức 355 đô la/tấn cfr, nhưng chỉ có một nhà cung cấp được nhìn thấy trên thị trường hôm 23/5. Một nhà cung cấp lớn của Hoa Kỳ cho biết họ sẽ đợi đến sau kỳ nghỉ lễ để bán thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Tâm trạng nghỉ lễ dường như đang lan rộng trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã ảm đạm, không có diễn biến lớn nào được mong đợi trong hai tuần tới.
Tình hình tương tự ở thị trường nhập khẩu phế chặng đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi người bán đang đẩy giá cao hơn trong khi người mua trả giá thấp hơn. Với sự bế tắc ở thị trường này, nhiều doanh số bán trên tuyến đường biển ngắn hơn được dự kiến trong phạm vi 325-327 đô la/tấn cho HMS 80:20 chất lượng tốt, để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy.
Giá HMS 1/2 80:20 vẫn ở mức 326 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ (chặng đường biển ngắn).
