Hôm nay :
Giá HRC thế giới : 532$/tấn
Giá thép xây dựng thế giới : 529$/tấn
Cảm tính thị trường ở Đông Nam Á xấu gây trở ngại cho các giao dịch phôi nhỏ
Chào giá phôi nhỏ nhập khẩu từ CIS sang Đông Nam Á có giá phổ biến là $385-400/t cfr.Theo các nhà thương mại thì người mua trong khu vực muốn tạm ngưng giao dịch cho đến khi thị trường ổn định trở lại.
“Người mua đã đặt hàng đủ rồi.Niềm tin thị trường chúng tôi nhìn thấy trước đây giờ đã tan biết” một nhà thương mại ở Đông Nam Á cho biết.Giá đặt hàng là $415-420/t cfr hồi đầu tháng hai.
“Không có động tĩnh gì vì giá vẫn đang giảm.Thị trường cần có thời gian để phản ứng lại” theo thương nhân Manila.Anh ta nghe nói bên Nga có nơi chào hàng phôi nhỏ với giá $380/t cfr nhưng không chắc là có giao dịch nào được thực hiện với giá đó.Giao dịch cuối cùng hoàn thành là giữa người bán Ukraine và người mua Phiplippines với giá $385/t cfr.
Chào giá sang Việt Nam phổ biến là $390-400/t cfr đối với vật liệu của Nga.Người trong thị trường mô tả thị trường nhập khẩu là rất yên tĩnh và hầu như không có giao dịch nào được thực hiện gần đây.
“Sức mua yếu do người tiêu thụ trong nước đang quay sang mua phôi nội địa” một nhà nhập khẩu ở Hanoi cho biết.Anh ta nhận được chào hàng phôi nhỏ từ Nga với giá khoảng $400/t cfr.Giá phôi trong nước là khoảng VND 8.0m/t ($450/t).Nhưng khối lượng hàng mua trong nước so với giao dịch nhập khẩu thì ít hơn nhưng vận chuyển nhanh hơn và thanh toán bằng đồng tiền trong nước cũng dễ dàng thuận tiện hơn.
Nhu cầu chậm làm ảnh hưởng đến thị trường thép xây dựng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kì
Ngày càng khó khăn hơn để đạt được một sự cân bằng giữa giá thép xây dựng và giá phế liệu và duy trì sự chủ động trong thị trường xuất khẩu,theo ý kiến của các nhà sản xuất thép xây dựng Thổ Nhĩ Kì.Nhu cầu rất chậm.Các thị trường xuất khẩu như là Ai Cập bắt đầu phàn nàn về sự xuất hiện ồ ạt của vật liệu Thổ Nhĩ Kì gần đây ở thị trường trong nước họ.
Người mua Thổ Nhĩ Kì đã rút khỏi thị trường phế liệu nhưng điều này không làm cho giá phế liệu giảm nhiều bằng giá thép xây dựng. “Một số nhà sản xuất lúc này đang chào giá thấp hơn với hi vọng giá phế liệu giảm nhưng giá phế liệu lại mạnh hơn so với nhu cầu thép xây dựng” một quản lý nhà máy nói “ Mối lo ngại của tôi là phải bán vật liệu với bất cứ giá nào sẽ khiến cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kì mất nhiều tiền hơn nữa.Điều hợp lý hơn nên làm đó là ngừng sản xuất thay vì tiếp tục bán thép xây dựng và chịu lỗ”
Các nhà nhập khẩu thép xây dựng đang hỏi mua vật liệu gấp.Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kì thì cố gắng cung cấp càng nhiều yêu cầu cầng tốt nhằm kéo lại các chào giá thấp hơn lợi nhuận biên và giữ cho nguồn cung lúc nào cũng cao.
Có hai con đường mà thị trường sẽ phải đối mặt,một nhà sản xuất gợi ý : viễn cảnh thứ nhất là khi các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kì mua phế liệu trở lại thì giá thép xây dựng có thể tăng lên một chút nhưng sẽ không tồn tại lâu.
Viễn cảnh thứ hai là bằng việc giới hạn nguồn cung và kiểm soát các chào hàng nhiều hơn thì các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kì có thể tạo được sự cân bằng cung cầu thực sự ổn định.
Chào giá xuất khẩu thép cuộn của Nga giảm 30-40$/tấn
| |||||||
| | 11/08 | 12/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09* | ||
| HRC | 400 - 500 | 400 - 450 | 390 - 450 | 400 - 450 | 390 - 440 | ||
| CRC | 660 - 700 | 500 - 600 | 475 - 510 | 480 - 510 | 460 - 500 | ||
Giá thép cuộn xuất khẩu được chào từ Nga đã giảm $30-40/t,theo các nhà thương mại.Và cái gọi là “giá bán” cách đây 10 ngày thì đến ngày hôm nay đã thấp hơn giá chào $30-40/t.
Từ các mức giá khoảng $460/t cfr được bán sang Trung Quốc cách đây hai tuần,Chào giá HRC của MMK sang Trung Quốc hiện nay là $430/t cfr mà cũng không có người lấy hàng.Severstal đang chào hàng HRC loại cơ bản là $420/t fob chở qua biển Đen nhưng nếu khách mua trên 3000 tấn thì họ sẵn sàng giảm giá thêm 20$/tấn.
Sản lượng gần đây tăng và thiếu tài chính dẫn đến nhu cầu thấp vẫn được coi là các nhân tố chính gây ra tình trạng suy thoái hiện nay.Tuy nhiên một số người nói rằng các nhà thương mại ngày càng trở nên khó chịu hơn cũng là một sự ảnh hưởng lớn đến điều kiện thị trường.
Vì giá giảm và nhu cầu vẫn thấp, Magnitogorsk,gần đây đưa ra quyết định nâng công suất sản xuất lên 90% thì nay đang dự tính giảm bớt công suất.
Trong ngắn hạn, các nhà sản xuất Nga thực sự ở trong vị thế khá thuận lợi so với những nơi khác trên thế giới vì họ tiếp tục có lợi nhuận từ việc giá trị đồng tiền trong nước giảm và nguyên vật liệu giá rẻ.
Tuy nhiên trong dài hạn, “họ phải cẩn thận vì những sự giảm sản xuất nhiều hơn dẫn đến phá sản là chắc chắn”
Giá thép tấm thương mại của Reliance là 750$/s.t
Các nhà đầu tư Mỹ bán thép tấm với giá thấp hơn chi phí thay thế đã giảm một nửa giá ở trung tâm dịch vụ trong nhiều trường hợp – còn khoảng $750/s.t fob,theo công ty đầu tư thép hàng đầu của Mỹ là Reliance Steel and Aluminum.
Trong một cuộc hội thảo với các nhà phân tích trong ngành hồi cuối tuần trước,chủ tịch công ty Gregg Mollins nói rằng nhiều đối thủ cạnh tranh đang bán với giá thấp hơn chi phí thay thế,thị trường trở nên “khó đoán”
Thép tấm là một trong số ít sản phẩm giữ được sức mạnh trong thị trường Mỹ qua thời điểm cuối năm 2008 trong khi giá các loại sản phẩm khác đã giảm hẳn từ đầu tháng 9.
“Tôi nghĩ rằng thép tấm đã ở đỉnh cao với giá khoảng 1500$/tấn trong quí 3 năm 2008 và bây giờ lại nằm trong vùng giá 750$/tấn và ai biết liệu nó có thể giảm nữa” theo Mollins thì “ giá có thể giảm nữa nhưng thép tấm là sản phẩm cuối cùng thực sự bị ảnh hưởng”
Giá giao dịch thép tấm fob của Mỹ,vật liệu A36 là $830/s.t,mặc dù giá công bố của nhà máy thì vẫn cao hơn mức $1,300/s.t.
| |||||||
| | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 01/09 | 02/09 | ||
| FOB US Midwest mill $/s.ton | 1430 - 1470 | 1300 - 1350 | 1060 - 1100 | 860 - 930 | 830 - 860 | ||
Công ty Hàn Quốc nâng giá thép hình do chi phí cao hơn
Giá thép hình trong nước ở Hàn Quốc có thể sẽ tăng mặc dù nhu cầu thép vẫn đang tiếp tục xu hướng giảm.
Công ty sản xuất thép hình ở Busan sẽ nâng giá thép hình từ ngày 23/2 lên KRW 50,000/t ($33/t).Giá tăng sẽ khiến cho giá thép góc 50x50x6mm còn KRW 880,000/t ($584/t),tăng từ mức KRW 830,000/t ($551/t) trước đó.
Các đối thủ cạnh tranh như là Hyundai Steel và Dongkuk Steel có thể cũng sẽ nâng giá thép hình trong tháng tới.
Kosco cho biết họ phải nâng giá thép hình vì chi phí đầu vào cao hơn,đặc biệt là phôi nhỏ nhập khẩu do đồng Won yếu.Mặc dù giá phôi nhỏ đã giảm còn khoảng $430-450/t cfr nhưng chi phí sản xuất vẫn cao vì giá trị đồng tiền của Hàn Quốc giảm nghiêm trọng.Trước ngày 20/2,đồng won vẫn còn được giao dịch với giá khoảng KRW 1,500=$1 giảm từ mức 944 cách đây 1 năm.
Tuy nhiên,mặc dù các khách hàng biết giá mới sẽ nhanh chóng cao hơn nhưng tuần trước họ vẫn không muốn mua vì không muốn tăng tòn kho chỉ vì những dự đoán. “Chúng tôi đã thông báo trước với các khách hàng và các nhà phân phối về việc tăng giá nhưng họ vẫn không hứng thú trong việc mua hàng” theo người của Kosco cho biết.
Mặc dù nhu cầu thép hình nhìn chung vẫn yếu,một số loại sản phẩm cỡ đặc biệt vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu như là thép góc 65x65x6mm và 65x65x8mm.
Vì vấn đề tiền tệ dẫn đến nhập khẩu thép (bao gồm thép hình) gần như khựng lại – đặc biệt là hàng từ Trung Quốc – việc thiếu cung chắc chắn sẽ tiếp tục trong thời gian sắp tới.
Chào hàng thép xây dựng giá rẻ làm sụp đổ các thị trường ở Đông Nam Á
Sự lạc quan của các nhà sản xuất ở Đài Loan và Hàn Quốc hồi đầu tháng này về các thị trường thép dài trong khu vực sẽ hồi phục bây giờ đã tan biến.Người bán chỉ còn trông chờ vào giá xuất khẩu cao hơn sang Đông Nam Á là $510-520/t cfr.
Cảm tính thị trường xấu đã ảnh hưởng đến tình hình trong khu vực do những lo ngại suy thoái kinh tế vẫn tiếp diễn và hơn nữa gần đây còn xuất hiện chào hàng giá rẻ của các nhà sản xuất đang “tuyệt vọng”
Các nhà thương mại cho rằng chào hàng giá rẻ sang Đông Nam Á là do các thị trường trung đông và châu âu yếu. Một chuyến hàng 20,000 – 30,000 tấn thép xây dựng nguồn của Thổ Nhĩ Kì được các nhà nhập khẩu ở Singapore và trong khu vực đặt hàng với giá là $450/t cfr. “Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kì đang ngày càng hăng hái xuất khẩu vì các thị trường xuất khẩu truyền thống của họ hiện không đặt hàng” một nhà thương mại cho biết.
Chào hàng từ các nhà cung cấp ở Đài Loan và Hàn Quốc sang Singapore là $470/t cfr.Cũng có nhiều nhà cung cấp mới cho khu vực.Thép xây dựng Brazil được chào giá là $470/t cfr.Chào hàng thép xây dựng Ba Lan với giá khoảng $450/t cfr không thu hút được sức mua do thời gian vận chuyển khá dài.
“Ngay bây giờ,cho dù bạn có giảm giá chào hàng,người mua cũng sẽ hi vọng rằng giá sẽ giảm nữa và sẽ trả giá thấp hơn” một nhà thương mại theo quan điểm tiêu cực cho biết.Tuy nhiên,một người khác lại nói rằng giảm giá là tốt : “giá cả khi nó ổn định thì sẽ đạt đến các mức giá thực dụng và dễ dàng hơn cho người mua”
Lần đặt hàng cuối cùng từ phía Singapore là thép xây dựng của Hàn Quốc với giá là $490/t cfr cách đây khoảng 3 tuần.
Giá phế liệu ở Ý lại giảm..gần bằng với các mức giá năm 2003
Giá phế liệu ở Ý tuần này (tuần thứ 9) giảm khoảng €15-20/t,tùy thuộc vào chất lượng,so với tuần trước.Ngoại trừ phế liệu vụn E40 là không bị giảm,theo các nhà thương mại phế liệu ở Ý.
Một nhà sản xuất Italy đã thông báo giảm giá mua phế liệu của công ty €10-20/t,bắt đầu từ tuần này.Những công ty như vậy đang hoạt động khoảng 70% công suất và mua 50% nguyên vật liệu hoặc ít hơn.Đồng thời tồn kho phế liệu ở các sân bãi đang tăng lên.Không có nhiều phế liệu trên thị trường nhưng vẫn nhiều hơn sức tiêu thụ hiện tại.
Do đó ngành thép Italy có dịp được nhìn thấy lại các mức giá năm 2003. “Nếu một vài vấn đề không sớm thay đổi như là sự khuyến khích đối với ngành ô tô hay nhu cầu hồi phục thì tháng 3 sẽ còn tệ hại hơn tháng 2 và giá mua phế liệu E3 (loại nóng chảy) có thể sẽ giảm €120/t.
Hiện tại, HMS là €140-160/t,E8 (sản phẩm mới) là khoảng €185/t và phế liệu vụn E40 là €170-175/t,được vận chuyển đến tận nhà máy.
Thị trường thép phẳng Italy rớt giá – sức mua thụt lùi
Giá các sản phẩm thép phẳng ở Ý đang giảm,quản lý của một hãng sản xuất cho biết công ty anh ta hiện đang xem xét việc giảm giá các sản phẩm thép phẳng như đã giảm giá các sản phẩm thép dài.
“Chúng tôi sẽ chờ cho đến tháng 4 để biết giá thép cuộn cán nóng và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng vì các hợp đồng quặng sắt sẽ được đàm phán trong tháng 3” , “nhưng giá hợp đồng mua bán quặng sắt thấp hơn kết hợp với nhu cầu thấp có thể gây thêm áp lực lên giá các sản phẩm thép phẳng”
Giá HRC ở Ý cũng đang chịu áp lực giảm vì tồn kho vật liệu cao ở cảng và giá bán cho các công ty thương mại thì thấp.HDG,liên quan trực tiếp đến ngành ô tô và thiết bị gia dụng đang trong tình trạng dư cung và nhu cầu cả hai loại sản phẩm này đều không có dấu hiệu cải thiện.
Các công ty của Ý đã mong chờ vào sự hồi phục của thị trường trong tháng hai và sự thật đó đã không xảy ra làm lung lay cả ngành công nghiệp thép,khiến cho các công ty chỉ mua ít hơn số lượng đơn hàng đầu vào.
Thiếu niềm tin làm ảnh hưởng đến nhu cầu thép xây dựng ở Trung Đông
Giao dịch thép xây dựng ở Lebanon được biết là rất chậm.Thị trường đang nhận chào hàng từ Ukraine,Thổ Nhĩ Kì và Trung Quốc nhưng Trung Quốc kém cạnh tranh hơn vì chào hàng của nước này giá cao hơn của Ukraine và Thổ Nhĩ Kì.
Chào giá thép xây dựng Ukraine là $400-410/t cfr ử Lebanon.Chào giá của Thổ Nhĩ Kì vẫn cao hơn trong nước là khoảng $440-450/t cfr.Chào giá lần cuối cùng của Trung Quốc là khoảng $500/t fob với cước phí vận chuyển sang Lebanon là 50$/t.
Một nhà sản xuất trong khu vực cho biết “ Trung Đông bỗng trở thành thị trường người mua từ thị trường người bán cách đây 1 năm.Có nhiều chào hàng nhưng không có người trả giá.Trong thị trường không có sự tự tin nên không ai chắc rằng giá sẽ vẫn như vậy trong những ngày kế tiếp”
Một người khác cho biết “thị trường khá hơn hai tháng trước nhưng chúng tôi hi vọng giá sẽ giảm một chút nữa” Giá bán lẻ thép xây dựng ở thị trường Lebanon là 540$/t.
Các nước khác ở khu vực Trung Đông đã rút khỏi thị trường từ tuần trước vì cho rằng giá sẽ giảm nữa.Nhiều chào hàng khác nhau từ Thổ Nhĩ Kì có giá từ 450$/t fob đến thấp hơn nhưng niềm tin thị trường yếu đẩy nhu cầu đi xuống.
Theo Reliance giá HRC ở thị trường Mỹ sẽ đứng yên ở mức $500-510/s.t
Nhà đầu tư thép và nhôm hàng đầu của Mỹ Reliance tin rằng giá thép tấm cán mỏng đã chạm đáy nhưng không chắc đối với các sản phẩm khác,bao gồm cả thép tấm.
Tuy nhiên,trong một cuộc hội thảo với các nhà phân tích,các đại diện của Reliance đã bày tỏ niềm tin rằng giá ở Bắc Mỹ ít nhất cũng gần chạm đáy.
“Vì vậy, liệu giá sẽ đi tới đâu ? theo tôi ai cũng có thể dự đoán và tôi phải nói rằng giá tấm cuộn đã gần chạm đáy rồi” theo chủ tịch Reliance,Gregg Mollins. “Giá khoảng $500, $510/tấn.Chúng tôi không nghĩ giá sẽ giảm hơn nữa và ai biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra với thép tấm,thép thanh và thép xây dựng”
Ban điều hành của Reliance đã khuyến khích các nhà máy Mỹ thắt chặt sản lượng trong tình hình nhu cầu suy sụp từ năm ngoái.Các nhà máy đã thực hiện cắt giảm sản lượng lớn trong quí 4 và sản lượng hiện vẫn chỉ bằng một nửa so với mức thông thường.
Reliance đã bán 4.2 triệu tấn kim loại trong năm ngoái,nhiều nhất là thép carbon.Công ty đã xử lý khối lượng tăng thêm gần 4 triệu tấn.
Giá phế liệu của Mỹ sẽ giảm
Các nhà máy Mỹ và những người kinh doanh phế liệu dường như đang cố gắng giảm giá phế liệu thêm nữa trong tuần này vì đó là sự nhất trí quan điểm chung rằng giá sẽ giảm.
Các nhà sản xuất tự nhận rằng họ đang trở nên hăng hái hơn trong việc giảm giá giao dịch các sản phẩm cán mỏng vì giá phế liệu chắc chắn sẽ giảm gây áp lực lên tồn kho hiện có của họ.
Các nhà sản xuất cũng đang mua một ít phế liệu với giá hiện nay để bù đắp cho lượng hàng tồn kho phế liệu giá cao hơn vẫn chưa được tiêu thụ hết.
Giá có thể giảm 10$/l.t.Không ai dự đoán giá giảm đến 20$/l.t và không ai dự đoán giá tăng.Phế liệu vụn vẫn được bán với giá 210$/l.t
Giá phế liệu Bắc Âu giảm do sức mua yếu
| |||||||
| | 11/08 | 12/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09* | ||
| €/t EXW | 90 - 160 | 180 - 240 | 190 - 210 | 135 - 180 | 120 - 160 | ||
Giá phế liệu Bắc Âu tháng hai thấp hơn trên toàn bộ khu vực do nhu cầu yếu và gần đây giá giảm mạnh.
Ở Thụy Sĩ giá đã giảm còn €150/t bao gồm vận chuyển do nhu cầu yếu ,One Steel sẽ không lấy thêm vật liệu nữa vì nhà máy đã đóng cửa nửa tháng nay. “Sản xuất đã giảm nghiêm trọng cùng với giá cả”
Giá E1 và E3 ở Úc đã giảm €30/t do nhu cầu yếu đã làm trầm trọng thêm tình hình thị trường đóng băng,theo một nhà thương mại.
Giá nội địa của phế liệu vụn ở Đức đã giảm còn €165-170/t bao gồm vận chuyển với một số nhà máy hầu như không sản xuất và số khác chỉ mua với khối lượng nhỏ để hồi phục các sổ đặt hàng yếu kém.Giá HMS1 tháng 1 của Thụy Điển đã tăng lên SEK 850/t và đã giảm SEK 125 (€11.30/t) do nhu cầu chậm.
Ở Pháp E3 đã giảm còn khoảng €160-170/t.Phế liệu vụn có giá khoảng €180-190/t,mặc dù một số loại sản phẩm đã được bán với giá €200/t bao gồm vận chuyển.
Giá thép không gỉ Châu Á có xu hướng tăng
Giá tấm cuộn cán nguội 304 nguồn gốc từ Đông Nam Á nhập khẩu vào Trung Quốc có xu hướng tăng nhẹ khoảng $50/t lên $2,000-2,150/t cfr trong tuần lễ ngày 16/2 do sức mua tăng.
Một tuần trước,vật liệu chở sang Trung Quốc mất từ 1 đến 2 tháng có giá là $2,000-2,100/t cfr.Giá đã tăng nhẹ cùng với nhiều nhu cầu mua thép cuộn hơn,theo một nhà thương mại Đài Loan người đã hoàn tất các giao dịch với mức giá cuối cùng cao hơn.Tuy nhiên,hầu hết giao dịch đều nằm trong vùng giá $2,000-2,100/t và các nhà thương mại nói rằng họ hoài nghi về việc giá tăng nữa.
Người mua vẫn cảnh giác về một sự suy thoái hơn nữa trong quí 1,đặc biệt là sau khi giá nickel tiếp tục giảm.
Ngày 19/2 giá nickel trên sàn giao dịch London là $9,855/60/t sau khi giảm gần $300/t trong một tuần.Như vậy có nghĩa là giá đã giảm 1400$/tấn trong tuần trước.Tập đoàn Jichuan của Trung Quốc cũng giảm giá nickel trong nước RMB 5,000/t ($731/t) còn RMB 86,000/t ($12,573/t) vào ngày 19/2.
“Giá nickel giảm sẽ làm ảnh hưởng đến cảm tính thị trường nhưng lúc này nguồn cung mới là quan trọng nhất.Hàng tồn kho vẫn chưa tiêu thụ hết và thị trường vẫn trong tình trạng dư cung mặc dù có những sự cắt giảm sản lượng không chính thức từ phía các nhà sản xuất Trung Quốc” theo một nhà thương mại ở miền nam Trung Quốc.
Các nhà thương mại hồi hộp vì giá ERW tiếp tục giảm
Giá ống hàn ở thị trường nội địa Trung Quốc tiếp tục giảm do sự trở lại yếu của thị trường băng thép hẹp khiến cho các nhà thương mại thêm lo lắng.
Ở Thượng Hải,các nhà thương mại chào giá ống hàn điện nguồn từ tỉnh Hebei,miền bắc Trung Quốc là khoảng RMB 4,050-4,080/t ($592-596/t) bao gồm VAT,giảm RMB 100/t ($15/t) vào ngày 20/2 từ đầu tuần trước.
Các nhà thương mại nói rằng giá thép lá giảm trong tuần rồi đã gây tổn hại niềm tin thị trường.Các nhà sản xuất phải chịu đựng sự thiếu nhu cầu nghiêm trọng và giá phôi nhỏ trượt dốc vì vậy họ đã cố giảm tồn kho bằng cách giảm giá.Ở tỉnh Hebei,giá giảm tổng cộng là RMB 350/t ($51/t) còn RMB 3,250/t ($475/t),trên cơ sở thanh toán bằng tiền mặt bao gồm VAT.
Một nhà thương mại ở Thượng Hải dự đoán giá ống hàn điện sẽ giảm nữa. “Do giá thép lá giảm chúng tôi cũng phải giảm giá,mặc dù điều này không giúp hồi phục sức mua”
Trong khi đó,giá cây thép làm giàn giáo ở Thượng Hải là khoảng RMB 3,900/t ($570/t).Các nhà thương mại nói rằng giá cả vẫn bình ổn trong suốt cả tuần vì hoạt động mua quá yếu.
