Sản lượng thép thô của Đức giảm trong tháng 4

Dữ liệu từ Hiệp hội thép WV Stahl cho thấy sản lượng thép thô của Đức đã giảm 10% so với năm trước xuống còn 3 triệu tấn vào tháng 3.

Nguồn cung thép cán nóng giảm 9% xuống còn 2,5 triệu tấn vào tháng 4.

Các đơn đặt hàng tháng 2, phần lớn là để sản xuất tháng 4, vẫn ảm đạm vì nhiều người đang đứng ngoài thị trường và chờ đợi cuộc bầu cử của một thủ tướng mới.

Hơn nữa, các nhà máy có khả năng đã cắt giảm sản lượng khi hệ thống giám sát hai năm một lần của hệ thống giao dịch khí thải (ETS) được thiết lập lại, nghĩa là các nhà sản xuất vẫn có cả năm 2026 để tăng nguồn cung của mình nhằm đảm bảo họ nhận được đủ hạn ngạch tín dụng carbon miễn phí theo ETS.

Sản lượng thép lò cao giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 4 xuống chỉ còn hơn 2 triệu tấn. Trong cùng kỳ, nguồn cung thép lò hồ quang điện (EAF) giảm 4% xuống còn 950.000 tấn.

Phần lớn các nhà máy ở Đức sản xuất thép dài sử dụng lò EAF, điều này cho thấy nhu cầu về thép dẹt, đã giảm mạnh hơn so với thép dài.

Triển vọng kinh tế Đức vẫn ảm đạm, mới tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng 0,3 điểm cho quốc gia này vào năm 2025 xuống còn 0,0%.

Động thái của Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhằm dỡ bỏ lệnh vỡ nợ của quốc gia và công bố quỹ cơ sở hạ tầng trị giá 500 tỷ euro vào tháng 3 dường như không giúp ích gì cho thị trường thép của Đức.

Nhu cầu HDG châu Âu thấp gây áp lực lên giá

Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của EU đã giảm trong tuần này do nhu cầu thấp.

HDG trong nước của Ý giảm 15 euro/tấn xuống còn 710 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá ở Tây Bắc Âu giảm 10 euro/tấn xuống còn 720 euro/tấn xuất xưởng.

Giá HDG tăng nhẹ 5 euro/tấn lên 655 euro/tấn cif Tây Ban Nha đối với loại z140 0,57.

Một thỏa thuận đã được ký kết với Tây Ban Nha ở mức 750 đô la/tấn cfr cho các thông số kỹ thuật cho một vài nghìn tấn. Một nhà máy đã lưu ý rằng họ đang nhận được giá hỏi mua ở mức 700-710 đô la/tấn và cần giao hàng trước ngày 31 tháng 7. Dự kiến ​​sẽ có thêm các giao dịch vào tuần tới khi các nhà sản xuất gần kết thúc các lô hàng tháng 7 và muốn chốt trước khi mùa hè lắng xuống.

Một người mua lưu ý rằng họ đã nhận được các chào giá ở mức 740-760 đô la/tấn, nhưng không rõ liệu Việt Nam có thể đạt được mức 720-730 đô la/tấn hay không. Một nhà sản xuất cho biết một số nhà máy đã sẵn sàng giảm giá xuống mức này, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận.

HDG của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục được chào bán với mức giá cao hơn nhiều so với Việt Nam, cũng như một số nước châu Á khác, nhưng các đơn đặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ diễn ra đối với khối lượng rất nhỏ. Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ vượt hạn ngạch của mình tới EU đối với thép cuộn cán nguội (CRC) và tập trung vào việc bán nhiều CRC hơn với giá cao để bù đắp cho mức thuế bảo hộ có thể xảy ra.

Các HDG có xuất xứ mới xuất hiện trên thị trường EU sau những thay đổi về biện pháp bảo hộ, chẳng hạn như UAE, Pakistan hoặc Ai Cập, dự kiến ​​sẽ không bù đắp được cho khối lượng thấp hơn của Việt Nam.

Tại thị trường nội địa Tây Ban Nha, thời gian giao hàng là 5-6 tuần, nhưng giá vẫn chưa giảm xuống, mặc dù các nhà cung cấp khác đã hạ giá và các nhà máy cán lại đặt hàng thép cuộn cán nóng (HRC) từ các đơn hàng nhập khẩu với mức chiết khấu lớn so với giá HRC của EU.

Tại Ý, một thỏa thuận về HDG được báo cáo là ở mức 720 euro/tấn giao hàng. Một người mua thấy giá HDG ở mức 720-740 euro/tấn giao hàng, tùy thuộc vào nhà cung cấp. Một nhà sản xuất Đức cho biết họ đang chờ giá 750 euro/tấn giao hàng, nhưng thừa nhận họ không nhận được đơn đặt hàng ở mức này. Một người mua cho biết họ đã đặt giá 725 euro/tấn giao hàng, trong khi một người khác cho biết họ sẽ đảm bảo có được giá tháng 7 ở mức khoảng 720 euro/tấn giao hàng.

Một người mua Bắc Âu cho biết có rất ít giá chào nhập khẩu và cách xa nhau, nhưng các nhà máy trong nước vẫn muốn bán được hàng, do đó không muốn tăng giá.

Sức ép lên HRC Châu Âu ngày càng lớn

Áp lực lên giá thép tấm cán nóng của Bắc Âu gia tăng trong vài ngày qua, vì các trung tâm dịch vụ đã cố gắng bán hàng trước khi giá thép cuộn tiếp tục giảm thêm.

Đồng thời, nhu cầu tấm mỏng vẫn yếu, làm tăng áp lực lên chi phí thay thế.

Tại khu vực Benelux, một trung tâm dịch vụ báo cáo mất đơn đặt hàng thép tấm ở mức 670 euro/tấn xuất xưởng cho thép tấm cán nóng dày 6 mm, rộng 1,5 m có chứng nhận kiểm tra nhà máy 3,1. Một trung tâm dịch vụ của Đức cho biết giá tấm tại địa phương vào khoảng 690 euro/tấn giao hàng.

Những mức giá này không có ý nghĩa gì khi xét đến giá chào hàng của nhà máy là 620 euro/tấn và trong một số trường hợp còn cao hơn, người mua cho biết. Một người mua khác cho biết giá chào HRC từ các nhà máy của Đức lên tới 660 euro/tấn, gần bằng giá tấm mỏng hiện tại. Các nhà máy đang cố gắng ngăn chặn giá trong nước giảm khi họ tiếp tục đàm phán hợp đồng từ tháng 7 đến tháng 12. Một nhà sản xuất cho biết đang nhắm mục tiêu tăng gần 100 euro/tấn cho các hợp đồng tháng 7 - tháng 12 so với các giao dịch nửa đầu năm, mặc dù một nhà máy khác đang hướng tới mức tăng 30-50 euro/tấn.

Nhưng một số nhà sản xuất ngày càng muốn các giao dịch giao ngay và do đó đang phải giảm giá. Một người mua lớn cho biết họ đã mua được với giá khoảng 600 euro/tấn cho tháng 7, trong khi những người khác đang nhắm tới mức giá này, nếu không muốn nói là thấp hơn. Một nhà máy lớn đã chào bán thép cuộn ngâm và tẩm dầu thấp hơn thép khô thông qua nền tảng trực tuyến của mình, theo một người mua người Đức. Các thương nhân có thép trong nước trong tay vẫn bán ở mức thấp hơn nhiều.

HRC Bắc Âu đã giảm 18,25 euro/tấn hôm thứ Tư xuống còn 595,75 euro/tấn xuất xưởng, trong khi HRC của Ý tăng nhẹ 1,50 euro/tấn lên 600,50 euro/tấn xuất xưởng.

Tại Ý, hôm nay đã có báo cáo về một thỏa thuận cho một khối lượng nhỏ được ký kết với mức giá 603 euro/tấn tại xưởng, tương đương với khoảng 620 euro/tấn giao hàng. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ chào giá 620-630 euro/tấn giao hàng, nhưng hiện tại chỉ mua khoảng 10% nhu cầu từ các nguồn EU, và phần còn lại thông qua nhập khẩu, do chênh lệch giá lớn.

Giá thép tấm đã giảm vào tháng 5 do nhu cầu thấp và người dùng cuối không quan tâm đến việc bổ sung hàng. Tâm lý thị trường đang xấu đi khi tháng 6 và những tháng mùa hè đến gần. Tháng 7 thường là tháng có hoạt động tốt ở Ý, nhưng ở Đức thì thấp hơn, trong khi tháng 8 thì không có hoạt động ở Ý.

Một nguồn tin từ nhà máy cho biết với giá thép cuộn hiện tại, biên lợi nhuận cho thép cuộn đã qua xử lý rất thấp. Một người mua cũng đồng tình với điều này, cho biết các trung tâm dịch vụ đang tập trung vào khối lượng hơn là giá cả và chỉ thu được biên lợi nhuận rất nhỏ. Những người có lãi chủ yếu đang xử lý thép cuộn nhập khẩu hoặc tính giá trung bình giữa cuộn nhập khẩu và cuộn trong nước.

HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán ở mức 545-570 eur/tấn cfr bao gồm thuế bán phá giá — so với giá nội địa, vẫn còn đủ khoảng cách để làm cho thép nhập khẩu trở nên hấp dẫn. HRC của Ấn Độ được chào bán ở mức 550 eur/tấn cfr sẽ hấp dẫn người mua, do phạm vi mà một nhà sản xuất nhất định có được và thiếu phụ phí đối với HRC rộng 2m.

Giá tương lai giảm cho hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group. Tháng 6 giảm 7 eur/tấn xuống còn 590 eur/tấn và tháng 7 giảm 4 eur/tấn xuống còn 585 eur/tấn. Tháng 8, tháng 9 và tháng 10 giảm 6 eur/tấn xuống còn 584 eur/tấn, 589 eur/tấn và 600 eur/tấn.

Giá Phế sắt Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ

Giá nhập khẩu phế chặng đường biển dài của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ hôm thứ Tư, trong khi thị trường chặng đường biển ngắn tăng nhẹ.

Giá HMS 1/2 80:20 ở mức 346,50 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 21 tháng 5, giảm so thứ Ba.

Một nhà cung cấp Scandinavia đã bán một lô HMS 1/2 80:20 với giá 346,50 đô la/tấn cfr vào hôm thứ Ba, với giá phế shred và bonus là 366,50 đô la/tấn cho một nhà máy Marmara vào ngày 20 tháng 5. Thỏa thuận được lưu hành sau dấu thời gian của Argus vào thứ Ba, nhưng thông tin chi tiết và xác nhận thêm đã được thu thập vào hôm thứ Tư.

Một nhà cung cấp Scandinavia khác được cho là đã bán một lô hàng hôm thứ Tư, với giá HMS 1/2 80:20 xoay quanh lô hàng khác từ cùng một xuất xứ. Nhưng giá thực tế của đợt bán này không rõ ràng và không có đầy đủ thông tin chi tiết trước thời hạn, vì vậy nó không được sử dụng trong quá trình đánh giá.

Hai đợt bán khác được thông tin vào tối thứ Ba là từ tuần trước. Một nhà cung cấp châu Âu đã bán một lô hàng cho một nhà máy Marmara vào khoảng ngày 16 tháng 5 và một nhà cung cấp Vương quốc Anh đã bán một lô hàng cho một nhà máy Iskenderun vào khoảng ngày 14 tháng 5.

Một số nhà cung cấp khác từ nhiều xuất xứ khác nhau đã chào hàng và chào giá của họ vẫn giữ nguyên và ít thay đổi giữa các xuất xứ. Giá chào từ châu Âu được nghe thấy xoay quanh mức 345 đô la/tấn — không có biến động đáng kể nào so với các báo giá được quan sát thấy vào đầu tuần.

Tỷ giá hối đoái euro/đô la Mỹ tiếp tục ảnh hưởng đến các nhà tái chế châu Âu, mục tiêu bán hàng và hoạt động thượng nguồn của họ. Một số nhà xuất khẩu châu Âu đã báo hiệu mức giảm 5-10 euro/tấn tại các bến tàu hôm thứ Tư do đồng tiền chung tăng giá so với đô la, làm giảm biên lợi nhuận của họ.

Trên thị trường giao dịch tuyến đường biển ngắn, giá tăng nhẹ theo giá hỏi mua và chào bán. Các nhà cung cấp chủ yếu chào giá phế 80:20 ở mức 330-335 đô la/tấn, tùy thuộc vào xuất xứ.

Mặt khác, giá thỏi mua từ các nhà máy được nghe nói là 320-322 đô la/tấn, cao hơn một chút so với trước đó là 320 đô la/tấn.

Do đó, giá phế HMS 1/2 80:20 theo tuyến đường biển ngắn tăng 1 đô la/tấn lên 326 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Xu hướng thép dài Châu Âu trì trệ

Đầu tư xây dựng trì trệ và giá trị đồng euro tăng thêm đã tác động đến giá thép cây châu Âu trong tuần này, sau khi một số khu vực đã có dấu hiệu suy yếu từ đầu đến giữa tháng 5.

Giá thép cây tại Ý giảm 10 euro/tấn xuống còn 562,50 euro/tấn xuất xưởng khi các nhà máy hạ giá chào bán để thúc đẩy đơn đặt hàng sau khi một nhà sản xuất lớn đã giảm giá chào bán đáng kể vào tuần trước. Giá thép dài trên khắp châu Âu cũng theo xu hướng tương tự, khi các nhà máy chật vật với đơn đặt hàng thấp.

Giá cuộn trơn trong nước của Ý đã giảm 7,50 euro/tấn xuống còn 630 euro/tấn giao hàng, cũng bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu. Ý tưởng về giá của người mua cuộn trơn Ý cũng bị ảnh hưởng bởi hàng sắp đến, chủ yếu là từ tháng 6, của cuộn trơn Indonesia được đặt hàng với khối lượng lớn ở mức 550-560 đô la/tấn cfr Nam Âu sau quyết định của EU miễn trừ cuộn trơn Indonesia khỏi các biện pháp bảo hộ của mình.

Các nhà máy của Đức đang thúc đẩy doanh số bán hàng ở mức 640-660 euro/tấn giao tuần trước, nhưng giá của Đức trong tuần này được cho là đã giảm 10 euro/tấn, mặc dù các nhà sản xuất vẫn giữ sản lượng giảm mạnh. Các nhà sản xuất Ba Lan cũng đã hạ giá 10-20 euro/tấn trong hai tuần qua xuống còn 580-585 euro/tấn xuất xưởng, dưới áp lực từ các chào hàng ở cùng mức của thép nhập khẩu từ Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ tại một cảng của Litva, cũng như từ một nhà máy của Séc. Trong khi nhu cầu về cơ sở hạ tầng của Ba Lan vẫn cao, doanh số bán bất động sản lại rất chậm, vì người mua đang chờ đợi khoản trợ cấp tiềm năng của chính phủ để giảm lãi suất thế chấp. Các nguồn tin cho biết điều này có thể thúc đẩy vào cuối mùa hè, vì nhu cầu nhà ở cơ bản vẫn mạnh. Nhưng nhìn chung ở châu Âu, niềm tin của các nhà đầu tư đang ở mức thấp do mức độ không chắc chắn cao về triển vọng kinh tế toàn cầu và hoạt động xây dựng cũng như nhu cầu thép dài đang bị ảnh hưởng theo.

Một nhà máy của Tây Ban Nha đã giảm giá thép cây khoảng 10 bảng Anh/tấn trong tuần xuống còn 495 bảng Anh/tấn tại các cảng của Anh.

Giá thép cây của các nhà máy Balkan giảm xuống còn 560 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá bán của các nhà giao dịch cho người dùng cuối ổn định hoặc giảm xuống chỉ dưới 600 euro/tấn giao hàng.

Quặng sắt Trung Quốc: Giá duy trì ổn định

Giá quặng sắt trên thị trường đường biển vẫn duy trì ổn định vào ngày 21 tháng 5 cùng với tâm lý tích cực.

Chỉ số ICX 62% tăng 15 cent/tấn khô (dmt) lên 100,45 USD/dmt CFR Thanh Đảo. Chỉ số 65% tăng 15 cent/dmt lên 112 USD/dmt.

Có hai giao dịch quặng sắt được thực hiện trên các nền tảng vào ngày 21 tháng 5. Một lô hàng 80.000 tấn Newman High Grade Fines (NHGF) với thời gian xếp dỡ từ ngày 21-30 tháng 6 được giao dịch với giá cố định 96,50 USD/dmt trên cơ sở 61,7% trên nền tảng Corex, "ngụ ý mức chênh lệch giảm 2,50-2,60 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 6", một nhà kinh doanh có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Và một lô hàng 90.000 tấn Mining Area C Fines (MACF) với thời gian xếp dỡ cuối tháng 6 được giao dịch với giá cố định 96,85 USD/dmt trên cơ sở 62% trên nền tảng Globalore, ngụ ý mức chênh lệch giảm khoảng 2,70 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 6, một nhà kinh doanh có trụ sở tại Đông Trung Quốc cho biết.

Một lô hàng 170.000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) 60,8% Fe với thời gian xếp dỡ đầu tháng 7 đã được bán với giá 96,30 USD/dmt trên cơ sở 61% thông qua giao dịch song phương trong ngày 21 tháng 5.

Một lô hàng 70.000 tấn pellet feed Guaiba 2 (P2FG) với ngày vận đơn là 10 tháng 5 đã được giao dịch thông qua đấu thầu vào ngày 21 tháng 5 với mức chênh lệch giảm 3,45% so với chỉ số 65% của tháng giao hàng.

Một lô hàng 70.000 tấn quặng cục không sàng Guiaiba (LONS) với ngày vận đơn là 16 tháng 5 đã được trao thông qua đấu thầu vào ngày 20 tháng 5 với giá cố định 80,77 USD/dmt trên cơ sở 62%.

Có hai giao dịch thứ cấp được thực hiện vào ngày 20 tháng 5. Một lô hàng 90.000 tấn Newman High Grade Fines (NHGF) với thời gian xếp dỡ đầu đến giữa tháng 6 được giao dịch với mức chênh lệch giảm 2 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 6 ngoài màn hình, trong khi một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) khác với thời gian xếp dỡ cuối tháng 5 - đầu tháng 6 được giao dịch với mức chênh lệch tăng 70 cent/dmt so với chỉ số 62% tháng 6.

Tại cảng

Chỉ số quặng mịn tại cảng PCX 62% đã tăng 1 NDT/tấn ướt (wmt) (14 cent/wmt) lên 780 NDT/wmt free on truck Thanh Đảo hôm thứ Tư, đưa giá tương đương trên biển của nó tăng 15 cent/dmt lên 100,30 USD/dmt CFR Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 728,50 NDT/tấn, tăng 5,50 NDT/tấn hay 0,76% so với giá chốt vào ngày 20 tháng 5.

Các giao dịch tại cảng diễn ra suôn sẻ. "Các nhà máy thép vẫn duy trì việc bổ sung tồn kho nhỏ giọt", một nhà kinh doanh có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 763-765 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 780 NDT/wmt tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 130 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo.

Cơ sở ICX

Hôm nay có hai giao dịch đủ điều kiện cho chỉ số ICX.

Một lô hàng NHGF được giao dịch với giá 96,50 USD/dmt trên cơ sở 61,7% trên Corex, chuẩn hóa ở mức 100,57 USD/dmt.

Một lô hàng MACF được giao dịch với giá 96,85 USD/dmt trên cơ sở 62% trên Globalore, chuẩn hóa ở mức 100,50 USD/dmt.

Các giao dịch cố định được gán trọng số khối lượng 100%.

Có 21 mức giá chỉ định, giá mua và giá chào song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 100,37 USD/dmt, mỗi mức được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 100,68 USD/dmt và dưới 100,09 USD/dmt đã bị loại trừ về mặt thống kê.

Một lô hàng PBF với các thông số kỹ thuật mới được giao dịch với giá 96,30 USD/dmt trên cơ sở 61% ngoài màn hình. Giao dịch này không được đưa vào vì thời gian giao hàng ước tính nằm ngoài khung thời gian của chỉ số ICX.

Cơ sở quặng mịn 65%

Hôm nay không có giao dịch nào đủ điều kiện cho chỉ số 65%.

Các mức giá mua, giá chào song phương và các mức giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 112,00 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.

Cơ sở mức chênh lệch tăng quặng cục

Các mức giá mua, giá chào song phương và các mức giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 15,40 cent/đơn vị dmt và chiếm 100% chỉ số.

Than luyện cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Nhu cầu vắng bóng

Giá than luyện cốc cứng cao cấp cấp một tiếp tục giảm nhẹ, với nhu cầu ở các thị trường lớn vẫn thấp, đặc biệt là ở Ấn Độ, nơi những người tham gia thị trường dường như đang trong trạng thái chờ đợi và quan sát.

Giá than luyện cốc cứng low-volatile cao cấp của Úc theo đánh giá đã giảm 20 cent/tấn xuống còn 189,20 USD/tấn FOB Úc trong khi giá than luyện cốc cứng cấp hai giảm 55 cent/tấn xuống còn 147,25 USD/tấn FOB Úc.

Hiện tại, người mua Ấn Độ không cho thấy sự cấp bách nào, với hoạt động mua sắm chậm lại đáng kể.

Một yêu cầu từ người dùng cuối Ấn Độ đối với than luyện cốc cứng cao cấp (PHCC) khoảng 40.000 tấn hiện đang được đưa ra trên thị trường giao ngay. Ngoài ra, nhu cầu vẫn còn ít ỏi.

Sự thiếu hụt nhu cầu chủ yếu là do các yếu tố cơ bản yếu kém. Mùa mưa bắt đầu ở miền tây Ấn Độ đã làm giảm hoạt động trong ngành thép.

Tâm lý trên toàn thị trường than luyện cốc là giảm giá. Với nhu cầu ở Ấn Độ trầm lắng và không có sự hỗ trợ giá trong thời gian tới, một số người tham gia thị trường dự đoán giá than chính có thể sớm đạt mốc 185 USD/tấn FOB.

Tất cả sự chú ý hiện đang đổ dồn vào các diễn biến chính sách, đặc biệt là số phận của chính sách hạn chế định lượng (QR). Có nhiều suy đoán về việc liệu chính phủ Ấn Độ có gia hạn hay miễn trừ các hạn chế này trong tháng tới hay không. Mặc dù chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra, nhưng đây đã trở thành một chủ đề nóng hổi giữa những người tham gia thị trường Ấn Độ, những người coi đây là một điểm tiềm năng cho khối lượng nhập khẩu trong tương lai.

Các nhà sản xuất than cốc gợi ý rằng các biện pháp chống bán phá giá có thể được áp dụng thay cho chính sách hạn ngạch.

Một người mua Châu Á cho biết than luyện cốc của Úc không cạnh tranh về giá đối với người mua Trung Quốc và Đông Nam Á, những người sau này được chào bán than của Canada với giá tương đương với mức CFR Trung Quốc.

Giá than luyện cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ giảm 20 cent/tấn xuống còn 203,10 USD/tấn CFR, trong khi giá cấp hai giảm 50 cent/tấn xuống còn 161,20 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than luyện cốc low-volatile cao cấp sang Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 169,25 USD/tấn CFR, trong khi giá cấp hai không thay đổi ở mức 149,40 USD/tấn CFR bắc Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, thị trường nhập khẩu than luyện cốc cũng trầm lắng tương tự, với nhiều cuộc đấu giá than luyện cốc Sơn Tây không thành công.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng một vòng cắt giảm than cốc nội địa Trung Quốc thứ hai sẽ được đề xuất vào khoảng cuối tuần này đến đầu tuần tới, với khả năng cao sẽ được thông qua.

Chỉ số low-volatile cao cấp FOB Úc dựa trên mức trung bình của cuộc khảo sát trong ngày ở mức 188,50-189,40 USD/tấn. Không có giao dịch đủ điều kiện để đưa vào chỉ số được ghi nhận trên thị trường giao ngay.

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá ổn định

Giá thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương hôm thứ Tư vẫn ổn định, nhưng triển vọng thị trường hơi nghiên về giảm giá khi xuất khẩu của Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại từ tháng 5.

Thép cuộn

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) xuất kho chủ đạo tại Thượng Hải không thay đổi ở mức 3.270 NDT/tấn (453,86 USD/tấn) hôm thứ Tư

Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0,16% lên 3.211 NDT/tấn. Hoạt động giao dịch trên thị trường vật chất ở mức vừa phải.

Những người tham gia thị trường đang chờ đợi những định hướng rõ ràng cho xu hướng thị trường trong những tuần tới. Một số công ty thương mại lo ngại tâm lý thị trường sẽ vẫn trầm lắng, vì khối lượng xuất khẩu HRC dự kiến sẽ giảm trong tháng 5 khi thuế chống bán phá giá có hiệu lực, và nhu cầu nội địa sẽ có xu hướng mềm hơn khi mùa thấp điểm truyền thống đang đến gần. Sản lượng của các nhà máy thép sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hướng đi của thị trường.

Chỉ số HRC FOB Trung Quốc ổn định ở mức 453 USD/tấn. Thị trường nhìn chung ổn định, không có thay đổi về giá chào. Các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn kiên trì chào giá ở mức 460 USD/tấn FOB Trung Quốc trở lên đối với thép cuộn cấp SS400 và Q235. Các công ty thương mại cũng giữ giá chào ổn định ở mức 472 USD/tấn CFR Việt Nam, đối với HRC cấp Q235 rộng 2.000mm.

Một nhà máy lớn ở Bắc Trung Quốc đã bán 2.000 tấn HRC SS400 với giá khoảng 460 USD/tấn FOB Trung Quốc sang Nam Mỹ vào ngày 20 tháng 5, cho lô hàng tháng 7. Tuy nhiên, một số nhà kinh doanh ở Trung Quốc cho biết mức giá đó quá cao đối với những người mua đường biển chủ đạo.

Có 5.000-10.000 tấn HRC cấp Q195 của Trung Quốc đã được bán với giá 450 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này, cho lô hàng cuối tháng 6. Những lô hàng này dùng cho mục đích tái xuất khẩu, không thuộc diện thuế chống bán phá giá đối với nhập khẩu từ Trung Quốc. Các công ty thương mại vẫn chào bán HRC cấp Q195 của Trung Quốc với giá 450-455 USD/tấn CFR Việt Nam.

Chỉ số HRC ASEAN cũng không thay đổi ở mức 495 USD/tấn. Giá chào ổn định ở mức 495 USD/tấn CFR Việt Nam đối với HRC cấp SAE từ Trung Quốc, và 510 USD/tấn CFR Việt Nam từ Indonesia. Những người tham gia thị trường ở Việt Nam cho biết, người mua không sẵn lòng chào giá vì họ có thể mua ở mức giá cạnh tranh từ các nhà máy địa phương một cách dễ dàng hơn, với thời gian giao hàng ngắn hơn.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-Trung Quốc:

Nhà máy Bắc Trung Quốc báo giao dịch vào ngày 20 tháng 5 đối với HRC cấp SS400 ở mức 460 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Công ty thương mại Việt Nam báo giao dịch đối với HRC cấp Q195 ở mức 450 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo giá chào đối với HRC cấp Q235 ở mức 460 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Nhà máy Đông Bắc Trung Quốc báo giá chào đối với HRC cấp SS400 ở mức 495 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào đối với HRC cấp Q235 ở mức 472 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào đối với HRC cấp Q195 ở mức 450-455 USD/tấn CFR Việt Nam.

CRC-Trung Quốc:

Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo mức giá chỉ định đối với CRC cấp SPCC ở mức 520 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo giá chào mua đối với CRC cấp SPCC ở mức 515 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo giao dịch vào ngày 21 tháng 5 đối với CRC cấp SPCC ở mức 520 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo mức giá chỉ định đối với CRC cấp SPCC ở mức 525 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo giá chào đối với CRC cấp SPCC ở mức 523 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Nhà máy Đông Bắc Trung Quốc báo giá chào đối với CRC cấp SPCC ở mức 540 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Nhà máy Đông Bắc Trung Quốc báo giá chào đối với CRC cấp SPCC ở mức 605 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HDG-Trung Quốc:

Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo mức giá chỉ định đối với HDG cấp SGCC ở mức 570 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo giá chào đối với HDG cấp SGCC ở mức 562 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Nhà máy Đông Bắc Trung Quốc báo giá chào đối với HDG cấp SGCC ở mức 640 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Nhà máy Đông Bắc Trung Quốc báo giá chào đối với HDG cấp SGCC ở mức 680 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRP-Trung Quốc:

Nhà máy Đông Bắc Trung Quốc báo giá chào đối với thép tấm cấp SS400 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC-ASEAN:

Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào đối với HRC cấp SAE1006 có nguồn gốc Trung Quốc ở mức 495 USD/tấn CFR Việt Nam.

Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào đối với HRC cấp SAE1006 có nguồn gốc Indonesia ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam.

Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá ổn định

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương hôm thứ Tư ổn định khi các nhà sản xuất lớn giữ nguyên giá chào, nhưng giao dịch trên thị trường nội địa và xuất khẩu Trung Quốc vẫn trì trệ.

Shanghai rebar ex-warehouse prices held stable at 3,130 yuan/t ($434.33/t) today.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải giữ ổn định ở mức 3.130 NDT/tấn (434,33 USD/tấn) hôm thứ Tư, ngày 21 tháng 5.

Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 giảm 2 NDT/tấn xuống 3.061 NDT/tấn.

Giao dịch thép cây tại thị trường nội địa lớn vẫn yếu, nhưng các nhà máy đã chống lại việc cắt giảm giá thêm sau khi đã giảm giá chào 50 NDT/tấn so với tuần trước.

Lợi nhuận thép cây của các nhà máy ở Đông Trung Quốc đứng ở mức 50-100 NDT/tấn, nhưng lợi nhuận của các nhà máy ở Bắc Trung Quốc giảm xuống 0-50 NDT/tấn, theo chi phí nguyên liệu thô mới nhất.

Một nhà sản xuất ở Vân Nam đã đóng cửa dây chuyền sản xuất thép cây từ ngày 20 tháng 5 để bảo trì 10 ngày, cắt giảm sản lượng thép xây dựng 20.000-25.000 tấn.

Một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá thép cây nội địa Trung Quốc sẽ dao động trong khoảng 3.050-3.150 NDT/tấn vào cuối tháng 5.

Sản lượng thép cây Trung Quốc trong tháng 4 tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước lên 17,30 triệu tấn, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm thứ Tư. Sản lượng thép cây từ tháng 1 đến tháng 4 giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước xuống 65,39 triệu tấn.

Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc không thay đổi ở mức 443 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 460 USD/tấn FOB, với giá thép cây nội địa đứng ở mức 3.100-3.150 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết.

Những người tham gia thị trường cho biết, không có khả năng người mua lớn ở Đông Nam Á sẽ chấp nhận thép cây Trung Quốc với giá cao hơn 460 USD/tấn CFR hoặc 435 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết vào thời điểm hiện tại.

Thép cuộn trơn và phôi billet

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn Trung Quốc ổn định ở mức 472 USD/tấn FOB.

Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc đã nâng giá chào xuất khẩu thép cuộn trơn thêm 5 USD/tấn lên 495 USD/tấn đối với vật liệu cấp SAE1008 và lên 505 USD/tấn FOB đối với cấp carbon cao.

Nhưng giá xuất xưởng thép cuộn trơn của các nhà máy Bắc Trung Quốc đứng ở mức 3.300 NDT/tấn và giá chào xuất khẩu giữ nguyên ở mức 480 USD/tấn FOB.

Một công ty thương mại Đông Trung Quốc cho biết: "Người mua ít quan tâm đến việc đấu thầu, không có nhiều giao dịch được thực hiện gần đây."

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giữ nguyên ở mức 2.930 NDT/tấn hôm thứ Tư.

Những người tham gia thị trường cho biết, phôi thép Indonesia có sẵn ở mức 430 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo mức giá chỉ định đối với phôi thép 3sp ở mức 430 USD/tấn FOB Indonesia.

Phôi thép - ASEAN: Nhà máy Bắc Trung Quốc báo giá chào phôi thép 3sp ở mức 430 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép cuộn trơn - Trung Quốc

Nhà máy Đông Trung Quốc báo giá chào thép cuộn trơn cấp SAE1008 ở mức 495 USD/tấn FOB Đông Trung Quốc.

Nhà máy Đông Trung Quốc báo giá chào thép cuộn trơn cấp carbon cao ở mức 505 USD/tấn FOB Đông Trung Quốc.

Công ty thương mại Hồng Kông báo giá chào thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 480 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc

Nhà máy Đông Trung Quốc báo giá chào thép cây B500B ở mức 460 USD/tấn FOB Đông Trung Quốc trọng lượng lý thuyết.

Nhà máy Bắc Trung Quốc báo giá chào thép cây B500B ở mức 480 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc trọng lượng lý thuyết.

Phế Nhật Bản: Khoảng cách giá vẫn tồn tại

Tình trạng bế tắc trên thị trường xuất khẩu thép phế của Nhật Bản tiếp tục diễn ra vào thứ Tư, khi giá chào trên thị trường đường biển vẫn không cạnh tranh mặc dù giá thép phế dạng container đã phục hồi nhẹ.

Chỉ số đánh giá hàng ngày với thép phế H2 FOB Nhật Bản không thay đổi ở mức 41.600 Yên/tấn (288 USD/tấn).

Giá nhập khẩu thép phế dạng container ở Đài Loan nhích lên 294-295 USD/tấn CFR, với người bán Mỹ đặt mục tiêu đẩy giá lên mức 300 USD/tấn. Nhưng giá chào thép phế H1/H2 50:50 của Nhật Bản đứng ở mức hơn 320 USD/tấn CFR Đài Loan, làm giảm hứng thú mua. Một số người mua Đài Loan không sẵn lòng chấp nhận giá thép phế cao hơn và đã chọn phôi Nga thay thế từ tuần trước. Sự yếu kém trên thị trường thép Trung Quốc cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng cung cấp các sản phẩm bán thành phẩm giá thấp tràn vào thị trường đường biển.

Các nhà máy Việt Nam duy trì mức giá chào không đổi đối với thép phế Nhật Bản, mặc dù đó không phải là mức giá khả thi đối với hầu hết người bán. Giá chào H2 giữ ổn định ở mức 315-320 USD/tấn CFR. Với lượng tồn kho dồi dào được tích lũy trước mùa cao điểm xây dựng, nhiều người mua không vội tái bổ sung. Nhập khẩu thép phế của Việt Nam trong tháng 4 đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021.

Các nhà kinh doanh Nhật Bản bày tỏ lo ngại rằng thị trường xuất khẩu tiếp tục trì trệ có thể gây áp lực lên thị trường nội địa. Việc Tokyo Steel cắt giảm giá 500 Yên/tấn được công bố vào ngày 20 tháng 5 chỉ áp dụng cho nhà máy Kyushu, nhưng một số nhà kinh doanh coi đây là một tín hiệu suy yếu  trên thị trường nội địa.

Người mua được biết đã nâng mức giá chào của họ hôm thứ Tư, và các giá chào chắc chắn đang dao động quanh 295 USD/tấn trong khi giá bán được nghe ở mức cao tới 300 USD/tấn CFR.

Phế Châu Á: Giá thép phế nhập khẩu tăng

Thị trường Đài Loan đối với thép phế đựng trong container tiếp tục tăng khi người mua lại nâng giá chào để đảm bảo khối lượng.

Chỉ số đánh giá hàng ngày với thép phế HMS 1/2 80:20 container CFR Đài Loan đã tăng 2 USD/tấn so với thứ Ba lên 295 USD/tấn, đưa mức trung bình từ đầu tháng lên 288,08 USD/tấn.

Người mua được biết đã nâng mức giá chào của họ hôm thứ Tư, và các giá chào chắc chắn đang dao động quanh 295 USD/tấn trong khi giá bán được nghe ở mức cao tới 300 USD/tấn CFR.

Một số người mua cho biết giá chào trước đó của họ là 292-293 USD/tấn CFR vào đầu tuần đã bị từ chối và người mua có ít lựa chọn ngoài việc tiếp tục nâng giá chào.

Người bán vẫn giữ vững giá chào của họ và nhìn chung không sẵn lòng hạ giá.

Một số người mua cho biết các nhà máy Đài Loan đã đảm bảo khoảng 30.000 tấn phôi Nga vào tuần trước với giá khoảng 448 USD/tấn, và vào thứ Ba, thêm 30.000 tấn đã được bán với giá 450 USD/tấn, cho thấy rằng các nhà máy có thể xoay trục và thực hiện các chiến lược mua sắm mới đối với các sản phẩm thép bán thành phẩm khi giá thép phế tăng.

Một số người mua cũng khẳng định rằng họ có lượng tồn kho cao khoảng hai đến ba tháng nên không có sự vội vã nào trong việc mua sắm.

Không có giao dịch thép phế H1/H2 50:50 của Nhật Bản được ghi nhận trong ngày 21 tháng 5 nhưng giá chào là 320-324 USD/tấn vào đầu tuần mặc dù điều này đã gặp phải sự quan tâm mua rất ít.

Trung Quốc

Tâm lý trên thị trường thép phế nội địa Trung Quốc đã hạ nhiệt trong tuần này khi giá thép tiếp tục xu hướng giảm do các chính sách kích thích không mạnh mẽ như mong đợi. Hầu hết các nhà sản xuất thép đã cắt giảm giá thu mua khi các nhà cung cấp hoạt động tích cực hơn để bán, lo ngại rằng nhu cầu hạ nguồn có thể giảm trong mùa mưa.

Điểm giữa của các đánh giá hàng tuần với thép phế nặng (độ dày >6mm) đã giảm 20 NDT/tấn xuống còn 2.336 NDT/tấn giao đến các nhà máy ở các khu vực ven biển phía bắc, nhưng tăng nhẹ 5 NDT/tấn lên 2.225 NDT/tấn giao đến các nhà máy ven biển phía nam và giữ nguyên ở mức 2.198 NDT/tấn giao đến các nhà máy ven biển phía bắc.