Phôi thép thương phẩm: Một số tăng giá do nhu cầu cao hơn

Một số nhà cung cấp phôi thép thương phẩm đã nâng giá trong tuần qua sau các đợt bán hàng gần đây, và do các tiêu chuẩn trước CBAM (cơ chế điều chỉnh biên giới carbon) của châu Âu bị rò rỉ, hỗ trợ giá một số sản phẩm thép cán dẹt trong khối.

Hầu hết các nhà máy ở châu Á hiện đang chào bán vật liệu cho tháng 2 hoặc giao hàng cuối tháng 2, với giá chào tăng nhẹ, trong khi người mua ở châu Âu vẫn giữ nguyên mức giá hỏi mua. Giá thép Brazil đã tăng nhờ doanh số bán hàng khả quan khi người mua Mỹ quay trở lại, đặt mua khối lượng lớn và buộc các nhà mua khác ở Bắc Mỹ phải mua vật liệu từ châu Á.

Giá chào bán cho phôi châu Á hầu như không thay đổi, trong khi một nhà cung cấp lớn của Indonesia đã tăng giá chào thêm 3 đô la/tấn, lên 448 đô la/tấn fob cho tháng 2, từ mức 445 đô la/tấn của tuần trước. Các nhà máy Trung Quốc vẫn giữ giá chào ở mức 450-460 đô la/tấn fob cho tháng 2, với một số ít chào hàng ở mức 445 đô la/tấn.

Giá chào bán cho phôi tấm của Nga vẫn ở mức 420 đô la/tấn fob Biển Đen, với khả năng bán hàng trở lại ở mức 415 đô la/tấn, và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mua khối lượng thường xuyên.

Hoạt động thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ trong tuần này, với các nhà máy đang hoàn tất đơn đặt hàng cho tháng 1. Người mua đã đặt mua hàng tấn, lo ngại giá cuối cùng sẽ tăng trong những tuần tới, nhận thấy rằng các nhà máy có thể sẽ tăng giá chào bán để phản ánh chi phí phế liệu cao hơn. Các giao dịch ở mức 536-540 đô la Mỹ/tấn CFR Marmara cho tháng 12 và tháng 1, trong khi các giao dịch khác cho tháng 1 được ghi nhận ở mức 540-545 đô la Mỹ/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất đã bắt đầu chào giá 560 đô la Mỹ/tấn xuất xưởng cho tháng 2.

Tại Ý, phôi dùng làm thép tấm của Trung Quốc được chào bán với giá 510-520 đô la Mỹ/tấn CFR cho lô hàng tháng 1, với giá hỏi mua được giữ nguyên ở mức khoảng 500 đô la Mỹ/tấn CFR. "Mọi người đang cố gắng tìm ra nguồn cung nào tốt cho thép tấm cán nguội CBAM, việc hỏi mua đang được thực hiện nhưng hoạt động không mấy sôi động", một nguồn tin từ nhà máy cho biết. Từ Indonesia, các giá chào bán được tính ở mức 513 đô la Mỹ/tấn CFR, bao gồm chi phí vận chuyển 65 đô la Mỹ/tấn, cho lô hàng giao vào tháng 2.

Không có chào giá bán nào từ Biển Đen, trong khi một nhà máy ở Baltic cho biết họ vẫn chưa tham gia thị trường vì hiện đang tích trữ thép tấm để sử dụng nội bộ, dự kiến ​​sẽ quay trở lại vào năm sau. Một nhà máy của Nga vừa bị trừng phạt đang gửi năm tàu ​​đến EU để xuất khẩu vào tháng 11 cho người mua ở Pháp và Cộng hòa Séc. Đây là những tấn cuối cùng mà nhà máy này có thể có khả năng sẽ được thông quan tại EU, một nguồn tin cho biết.

Giá thép tấm dày tại Ý đã tăng trong tuần này với mức giao dịch được ghi nhận trong khoảng 650-660 euro/tấn (giá xuất xưởng) đối với thép S275, tương đương 680-690 euro/tấn (giá xuất xưởng) đối với thép S355. Các nhà máy cán lại hiện đang hoạt động với thời gian giao hàng kéo dài, với các chào giá chủ yếu cho lô cán lại vào tháng 1.

Tại Tây bán cầu, nhu cầu đã tăng lên khi người mua Mỹ quay trở lại thị trường để giao hàng trong quý I, với thép bốc xếp tháng 2 bán chạy với giá cao hơn. Một nhà cung cấp lớn của Brazil có lượng phân bổ thấp hơn nhiều do bán cho các nhà máy cán lại của công ty mình tại châu Âu, do lượng hàng bốc xếp tháng 1 vốn đã thấp do bảo trì nhà máy vào tháng 12.

Tuần trước, nhà cung cấp này đã đưa ra chào giá 465-475 đô la/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 2 và được biết đã bán ở mức giá này, tăng giá chào hàng mới thêm khoảng 10 đô la/tấn trong tuần này.

Giá fob Biển Đen hàng tuần vẫn ở mức 415 đô la/tấn, trong khi giá cfr của Ý cũng giữ nguyên ở mức 502,50 đô la/tấn vào ngày 20 tháng 11.

Chênh lệch giá thép HDG cán nguội tại Mỹ đạt mức cao nhất trong nhiều tháng

Các nhà máy thép tại Mỹ vào giữa tháng 11 đã bán thép mạ kẽm nhúng nóng cán nguội (HDG) giao ngay với biên độ giá rộng nhất trong hơn hai tháng, cho thấy sự chênh lệch giữa biên lợi nhuận mong muốn của nhà máy và nhu cầu người mua.

Chênh lệch giữa giao dịch HDG cán nguội có giá cao nhất và thấp nhất là 140 đô la Mỹ/tấn ngắn (st) trong tuần từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 11. Đây là khoảng cách lớn nhất kể từ khi đạt 180 đô la Mỹ/tấn vào cuối tháng 8. Chênh lệch vào giữa tháng 11 trên thực tế thậm chí còn lớn hơn nữa.

Mong muốn của các nhà máy tại Mỹ trong việc thiết lập lại mức chênh lệch giá cao hơn so với giá thép cuộn cán nóng (HRC) đã thúc đẩy sự gia tăng các giao dịch ở mức giá cao. Các nhà máy thép đã tìm kiếm mức phí bảo hiểm cao hơn để trang trải chi phí chuyển đổi HRC thành thép cấp HDG, đồng thời vẫn duy trì một số biên lợi nhuận. Việc giá HRC tại Mỹ liên tục tăng, tăng 60,50 đô la/tấn trong bốn tuần qua lên 880,50 đô la/tấn, càng gây thêm áp lực buộc các nhà máy phải nâng giá HDG.

Các nhà máy như NLMK gần đây đã thay đổi cách định giá HDG, yêu cầu trong một thư báo giá gần đây rằng giá HDG phải dựa trên mức chênh lệch cao hơn 150 đô la/tấn cho bất kỳ mức giá HRC nào, thay vì tăng giá HDG một mức cụ thể.

Mục tiêu phục hồi biên lợi nhuận này thường xuyên mâu thuẫn với thực tế cung cầu trên thị trường nói chung. Tâm lý người tiêu dùng Mỹ bị kìm hãm do bất ổn việc làm và lạm phát đã kìm hãm nhu cầu HDG, đặc biệt là đối với các mặt hàng như ô tô và thiết bị gia dụng.

Trong khi đó, các nhà máy thép vẫn đang dư thừa nguồn cung HDG sau nhiều năm mở rộng công suất, tăng thêm 3,5 triệu tấn/năm kể từ năm 2020. Nhu cầu vận hành công suất mới và bán nguồn cung mới đã đẩy một số giao dịch HDG xuống mức thấp nhất trong khoảng giá gần đây.

Mâu thuẫn giữa ý định của nhà máy và động lực thị trường đã khiến giá HDG cán nguội duy trì ở mức 951,25 đô la/tấn trong tuần tính từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 11. Giá HDG cán nguội không đổi trong suốt hai trong bốn tuần qua, trong khi giá HRC tăng hàng tuần trong khoảng thời gian đó.

Mức độ chênh lệch giá cao và áp lực từ giá HRC tăng đã đặt ra thách thức cho cả các trung tâm dịch vụ lẫn nhà máy. Một số trung tâm dịch vụ dựa vào chênh lệch giữa HDG cán nguội và HRC để tạo ra giá trị cho các sản phẩm của họ, nhưng một số trung tâm cho biết trong tuần này rằng việc chuyển chi phí sang khách hàng đang trở nên khó khăn khi giá liên tục được đề cập là thấp hơn.

Một số nhà máy HRC Anh thúc đẩy tăng giá

Một số nhà máy thép cuộn cán nóng (HRC) tại Anh đã thúc đẩy chào giá cao hơn tại Anh trong tuần này, nhưng nhu cầu bị hạn chế do người mua cảm thấy được bảo đảm tốt do nhu cầu yếu.

Một số nhà sản xuất EU đã chào giá cao tới 550 bảng Anh/tấn ddp West Midlands, nhưng không có người mua nào sẵn sàng trả mức giá này vì giá bán vượt giá thép tấm gia công cũng không khác biệt là bao. Các trung tâm dịch vụ đã cố gắng đẩy giá bán lên nhưng đang gặp khó khăn do nhu cầu thấp.

Thép cán nóng Ấn Độ được chào bán với giá khoảng 510 bảng Anh/tấn ddp West Midlands cho loại thép cơ bản S275, nhưng nhu cầu hạn chế vì không bao gồm thép cán nóng hai mét. Giá chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo dao động trong khoảng 520-550 bảng Anh/tấn ddp tùy thuộc vào nhà máy — sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ gần đây đã làm tăng giá, điều mà các nhà sản xuất trong nước đã cố gắng lợi dụng để tăng giá của chính họ. HRC châu Á vẫn có giá dưới 500 bảng Anh/tấn ddp, nhưng chủ yếu được coi là quá rủi ro do lo ngại về hạn ngạch và nguy cơ hạn ngạch bị điều chỉnh theo những thay đổi sắp tới của EU.

Một trung tâm dịch vụ đã đệ trình yêu cầu mua HRC nhập khẩu vào tuần trước nhưng đã chọn ở gần nhà hơn vì rủi ro mua trước; trung tâm này cũng được nhà sản xuất trong nước hoàn lại tiền theo khối lượng, nghĩa là mức chênh lệch giá sẽ nhỏ hơn so với các trung tâm khác.

HRC hàng tuần tại Anh đã tăng 10 bảng Anh/tấn lên 510 bảng Anh/tấn ddp West Midlands trong tuần này.

HRC EU: Giá thép Ý tăng nhẹ

Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) châu Âu chứng kiến ​​giá thép Ý tăng hôm 20/11, do bất ổn xung quanh CBAM làm tê liệt hoạt động nhập khẩu và dự kiến ​​vị thế của các nhà máy EU sẽ mạnh hơn.

HRC Ý hàng ngày tăng 6,75 euro/tấn lên 604,50 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá HRC Bắc Âu giảm 2,25 euro/tấn xuống 616 euro/tấn.

Các nhà máy Ý đang đẩy giá chào mua thép cuộn cao hơn và tích cực tiếp thị thép tấm, ngay cả đối với các đơn hàng có trọng tải nhỏ, vì các nhà cung cấp tìm cách đảm bảo khối lượng trước cuối năm.

Dường như nguồn cung cho năm 2025 đã gần như cạn kiệt, chỉ còn một nhà máy ở Ý cung cấp một số lượng hàng rất hạn chế. Một số người mua cho biết giá 630 euro/tấn thép cơ bản giao hôm thứ Năm có thể khả thi, với giá chào lên tới 650 euro/tấn.

Hoạt động nhập khẩu vẫn trầm lắng, khi các thương nhân phần lớn rút lại chào giá do bất ổn liên quan đến CBAM. "Họ đã giết chết hoạt động nhập khẩu: thậm chí còn hơn cả giá cả, sự bất ổn đang tạo ra sự tê liệt", một người mua cho biết.

Giá chào bán tham khảo cho HRC Ấn Độ được đề cập ở mức 485–490 euro/tấn cif, nhưng người mua cho biết "không thể" tính toán chi phí cập cảng cuối cùng với phí CBAM. Một số ước tính cho chi phí CBAM dao động từ 60–80 euro/tấn, trong khi những người khác cảnh báo giá mặc định có thể đẩy chi phí lên tới 140 euro/tấn đối với thép của Thổ Nhĩ Kỳ. Người mua hiện phải đối mặt với việc giải phóng hàng tồn kho nhập khẩu và phải trả thuế tự vệ hoặc rủi ro, trong một số trường hợp, thậm chí phải trả nhiều hơn theo CBAM nếu họ không thể sử dụng dữ liệu đã được xác minh để tính toán.

Một người mua cho biết đã mua một lô nhỏ thép cuộn Indonesia với giá 570 euro/tấn fot, bao gồm CBAM và thuế, giao hàng vào tháng 3. Các chào giá khác cho thép Indonesia được nghe ở mức 600 đô la/tấn cif không bao gồm CBAM, trong khi các nhà máy Ấn Độ cho biết một số người mua đang nhắm mục tiêu 545–555 đô la/tấn cfr.

Các nguồn tin cho thấy thị trường Nam Âu hiện đang tốt hơn so với Bắc Âu, nơi gần đây đã giao dịch ở mức giá cao hơn — mặc dù thanh khoản thấp. CBAM và đề xuất sửa đổi biện pháp tự vệ, hiện không được bàn tán nhiều, có tác động lớn hơn đến Nam Âu, nơi phụ thuộc vào nhập khẩu.

Nguồn cung khan hiếm hỗ trợ đà tăng giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ được đà tăng, chủ yếu nhờ giá phế tiếp tục tăng trong những ngày gần đây, cũng như khối lượng bán ra ổn định của các nhà máy cho người mua trong nước trong hai tuần đầu tháng 11.

Giá thép cây xuất khẩu hàng ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng 2,50 đô la/tấn lên 555 đô la/tấn FOB, với các chào giá chủ yếu trên 560 đô la/tấn giá FOB và một số ít rất các giao dịch cho thấy nhu cầu ở mức cao hơn.

Giá cuộn trơn hàng tuần tăng 2,50 đô la/tấn lên 562,50 đô la/tấn, trong bối cảnh giao dịch chậm lại.

Một nhà máy có trụ sở tại Marmara đã bán một lô thép cây cho người mua Balkan ngoài EU với giá 565 đô la/tấn giá FOB, mức giá này có thể đạt được nhờ giá thép Ý tăng nhanh trong vài tuần qua. Đầu tuần này, người mua Serbia đã báo giá chào bán khả thi từ các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 570-585 euro/tấn tại cảng Smederevo của FCA.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà cung cấp đều không tìm được người mua nào sẵn sàng mua với giá cao hơn 550-555 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn chào hàng cho tháng 1 với giá 565 USD/tấn fob nhưng không nhận được giá hỏi mua nào gần mức này. Một nhà máy khác tại Marmara cũng cho biết họ không còn lô hàng tháng 12 nào để xuất khẩu, chủ yếu là do đã bán một lượng lớn cho thị trường nội địa trong những tuần gần đây. Một số nhà máy lớn tại Marmara cũng đã hạn chế sản xuất đáng kể trong những tháng gần đây.

Do một số nhà máy tại Ukraine gặp khó khăn, doanh số bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sang Ukraine đã tăng nhẹ trong vài tuần qua. Thông thường, một nhà sản xuất ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ bán một hoặc hai tàu nhỏ mỗi tháng cho người mua Ukraine, nhưng tuần này, các chủ hãng tàu đã nhận được yêu cầu đặt mua hai tàu thép cây 3.000 tấn vận chuyển từ Iskenderun đến Ukraine.

Các nhà máy tại Iskenderun cũng để mắt đến khả năng Syria gia tăng nhu cầu đối với thép của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Iraq chặn việc vận chuyển thép cây của Iran qua ba trong số bốn cửa khẩu biên giới hiện có, nhằm bảo vệ các nhà cung cấp địa phương của mình nhưng cũng cản trở việc giao hàng của Iran sang Syria. Các nguồn tin thị trường cũng cho biết chính quyền Syria sẽ sớm áp dụng các quy định chặt chẽ hơn về chất lượng và nguồn gốc thép cây, điều này có thể khiến người mua quay lưng với nguồn cung từ Iran. Tuy nhiên, cho đến nay, doanh số bán thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria vẫn ở mức thấp, với một lượng lớn xe tải đang chờ tại biên giới để giao thép Iran được mua với giá rất cạnh tranh.

Thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tuần này chậm hơn so với hai tuần trước, nhưng giá phế tăng và việc các nhà máy không có kho dự trữ thép cây lớn đã hỗ trợ giá.

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày tăng 2 đô la/tấn lên 561 đô la/tấn (giá xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với đồng lira tương đương tăng 120 TL/tấn lên 28.520 TL/tấn (giá xuất xưởng đã bao gồm VAT).

Tại khu vực Marmara, hai nhà cung cấp lớn nhất chào giá thép cây giao trong 1-2 tuần với giá lần lượt là 565 đô la/tấn và 570 đô la/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một nhà máy lớn khác có thể giao hàng trong vòng 1-3 ngày với giá 570 đô la/tấn (giá xuất xưởng). Các nhà máy lớn nhất ở Izmir và Iskenderun đã có sẵn nguyên liệu để thu mua ngay, nhưng không phải với số lượng lớn. Một nhà máy ở Izmir chào giá 552 đô la/tấn xuất xưởng hôm nay, trong khi một nhà máy khác  Nhà máy thép lớn Iskenderun đã tăng giá chào mua lên 564 đô la/tấn xuất xưởng cho kỳ hạn 7 ngày và 568 đô la/tấn xuất xưởng cho kỳ hạn 14 ngày, tính đến hôm 19/11.

Thị trường Gang thỏi ổn định, kỳ vọng lạc quan hơn

Giá gang thỏi cơ bản vận chuyển bằng đường biển phần lớn ổn định trong tuần qua do giao dịch thưa thớt và sự giằng co giữa người mua và người bán, xuất phát từ kỳ vọng khác nhau về giá cho các giao dịch sắp tới, nhìn chung được dự đoán sẽ tăng.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Giá cho BPI cfr New Orleans hàng tuần ở mức 410-420 USD/tấn, tăng trung bình 2,50 USD/tấn so với tuần trước, sau khi một thỏa thuận được ký kết cách đây chưa đầy hai tuần giữa một nhà sản xuất thép Mỹ và một nhà xuất khẩu Brazil được xác nhận lại ở mức 390 USD/tấn fob Vitoria, bao gồm 5 USD tài trợ, tương đương 420 USD/tấn cfr New Orleans.

Tính đến hôm nay, đây là thương vụ cuối cùng được xác minh và hoàn tất liên quan đến gang thỏi từ Brazil, trong khi thỏa thuận được báo cáo tuần trước đã bị bác bỏ. Tuy nhiên, trong hơn một tuần rưỡi qua, đã có các cuộc đàm phán về các lô hàng tháng 1, với việc người bán Brazil yêu cầu giá fob 400 đô la/tấn, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công.

Quan điểm tăng giá từ phía người bán chủ yếu được củng cố bởi chi phí sản xuất tăng cao, đặc biệt là do giá than củi tăng cao trong bối cảnh thiếu hụt do mùa mưa gây ra, với lượng mưa được cho là đang gia tăng. Giá than củi trung bình trên thị trường tuần này là khoảng 300 real/m³, tăng so với mức 270 real/m³ của tháng trước, với một số nhà sản xuất dự kiến ​​mức giá cao tới 330 real/m³.

Các nhà xuất khẩu BPI của Ukraine, vẫn giữ quan điểm chờ đợi, đã đưa ra mức giá dự kiến ​​cho đợt đặt hàng tiếp theo của họ lên tới 425 đô la/tấn cfr Mỹ, và không có giao dịch mới nào được báo cáo trong tuần qua.

Một nhà sản xuất Ukraine được cho là đã bán một khối lượng không được tiết lộ, được cho là khoảng 50.000 tấn, cho một nhà máy thép của Mỹ với giá cao hơn thị trường là 430 đô la/tấn cfr New Orleans. Một số thương nhân cho rằng mức giá này có thể bao gồm các rủi ro không thanh toán liên quan đến người mua, trong khi những người khác cho rằng nó có thể bao gồm cả phí bốc xếp xà lan để giao hàng tiếp theo trên sông. Dù sao đi nữa, giá cả và thỏa thuận vẫn chưa được xác nhận.

Mặc dù một số người mua BPI tại Hoa Kỳ không vội vàng chấp nhận các chào giá mới từ các nhà cung cấp, nhưng họ vẫn cho phép khả năng tăng giá, dựa trên những dấu hiệu rõ ràng hơn cho thấy hoạt động giao dịch phế sắt trong nước của Mỹ đang vững vàng  trước thềm kỳ quyết toán tháng 12 và những kỳ vọng ban đầu về giá sẽ tăng vào tháng 1. Xu hướng tăng liên tục của giá thép nội địa Mỹ, đặc biệt là thép cuộn cán nóng, dự kiến ​​cũng sẽ hỗ trợ giá gang.

Giá BPI fob Nam Brazil vẫn ở mức 380–390 đô la/tấn, không đổi so với tuần trước, trong khi đánh giá BPI fob Bắc Brazil cũng ổn định ở mức 395–405 đô la/tấn do thiếu giao dịch.

Biển Đen

Các chào giá từ các nhà sản xuất Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường đầu ra chính của họ đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, với Ấn Độ là lựa chọn thay thế thực sự duy nhất, đã có sự khác biệt trong tuần này.

Một số nhà cung cấp đã nâng mục tiêu lên 307–310 USD/tấn fob Biển Đen, tương đương khoảng 340–345 USD/tấn cfr, trong đó nhà cung cấp lạc quan nhất đặt mục tiêu lên tới 320 USD/tấn fob nhờ thị trường phế sắt Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trưởng. Dựa trên hoạt động bốc xếp mới trong tháng 1, giá HMS 1/2 80:20 CFR Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 2 USD/tấn trong tuần lên 357,70 USD/tấn.

Ngược lại, các nhà cung cấp Nga khác đã gửi chào giá thấp hơn một chút, xuống còn 300–305 USD/tấn fob Biển Đen, với lý do nhu cầu mua đã giảm trong hai tuần qua. Không có giao dịch mới nào được báo cáo kể từ khi 5.000 tấn lô hàng thay đổi. Giá chào bán ở mức 305–307 USD/tấn fob vào đầu tuần trước. Ấn Độ cũng không ghi nhận nhu cầu quặng sắt BPI của Nga.

Do đó, dựa trên các chỉ báo thị trường mới nhất, giá quặng sắt BPI hàng tuần theo giá fob Biển Đen của Nga không đổi so với tuần trước, ở mức 290–307 USD/tấn, với mức giá trung bình là 298,50 USD/tấn.

Ấn Độ, Châu Á - Thái Bình Dương

Người mua quặng sắt BPI Ấn Độ tỏ ra ít quan tâm đến việc mua hàng, không chỉ đối với nguyên liệu nhập khẩu mà còn cả thị trường nội địa. Giá quặng sắt trong nước tuần này tăng nhẹ lên 32.300–32.750 rupee/tấn  xuất xưởng, cao hơn khoảng 625 rupee/tấn so với tuần trước, nhưng nhiều người coi mức tăng này là một sự điều chỉnh kỹ thuật sau khi giá quặng sắt toàn cầu tăng cao hơn một tuần trước đó. Chỉ có một giao dịch 7.600 tấn được báo cáo là đã hoàn tất trong phạm vi đó.

Một người bán gang thỏi Ấn Độ được cho là đang chuẩn bị một phiên đấu thầu xuất khẩu mới trong những ngày tới, mặc dù không có thêm thông tin chi tiết nào về giao dịch tiềm năng này.

Tại Châu Á - Thái Bình Dương, nhu cầu thép yếu tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu gang thỏi của các nhà máy trong nước. Do đó, không có hoạt động giao dịch nào liên quan đến vật liệu này trong tuần qua.

Địa Trung Hải

Không có giao dịch mới nào được ký kết tại Ý trong tuần qua, mặc dù nhu cầu mua vẫn tiếp tục, kể cả tháng 12, bất chấp các báo cáo trước đó cho biết người mua đã đáp ứng nhu cầu gang thỏi của họ cho đến cuối năm. Điều này cho phép người bán duy trì giá chào ở mức 420–425 đô la Mỹ/tấn CFR Ý, một số người thậm chí còn cho biết mức giá cao hơn.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường lưu ý rằng trên thực tế không có nhiều chào hàng đang hoạt động, nói chung hoặc cho tháng 1 và sau đó, và các yêu cầu mua cũng hạn chế tương tự. Điều này diễn ra trong bối cảnh bất ổn lớn do việc EU sắp áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).

Các tài liệu CBAM xuất hiện trên thị trường vào đầu tuần này đã đặt ra các tiêu chuẩn tạm thời và phác thảo cách thức điều chỉnh phân bổ miễn phí sẽ hoạt động đối với hàng nhập khẩu của EU bắt đầu từ năm tới. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết các tài liệu này không làm rõ được tình hình xung quanh CBAM.

Giá thép dẹt tại Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC): Người mua UAE chuyển hướng sang HRC Trung Quốc

Nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) vào Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh vẫn duy trì ổn định, được hỗ trợ bởi chào giá thấp hơn từ Trung Quốc và nhu cầu cao từ các dự án cơ sở hạ tầng đang phát triển mạnh tại UAE.

HRC nhập khẩu theo giá cfr tại UAE giảm 15 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn.

Nghe nói các nhà cung cấp Trung Quốc chào giá ở mức 480-485 USD/tấn cfr UAE cho các lô hàng giao tháng 1. Trung Quốc đã vắng mặt trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 và trở lại với chào giá thấp hơn và một xu hướng giảm rõ ràng. Người mua đã chuyển sang thép Nhật Bản trong thời gian Trung Quốc vắng mặt, hưởng lợi từ giá cao hơn của Trung Quốc vào thời điểm đó, nhưng nhu cầu đối với thép Nhật Bản đã giảm sau khi Trung Quốc quay trở lại thị trường với những chào giá cạnh tranh hơn. Một nhà sản xuất thép ống có trụ sở tại UAE cho biết họ đang đàm phán một thỏa thuận lớn với Trung Quốc để hoàn tất vào cuối tháng này. Một nhà cung cấp Trung Quốc đã chốt giao dịch với Oman ở mức 490 đô la/tấn cfr Sohar.

Giá chào bán từ Nhật Bản được nghe ở mức 490-495 đô la/tấn cfr UAE, và một nhà cung cấp Nhật Bản đã đặt một tàu trên đường đến Ả Rập Xê Út với giá 485 đô la/tấn cfr. Giá chào dự kiến ​​của Ấn Độ là 505-510 đô la/tấn cfr vào Trung Đông vào tuần trước, giảm nhẹ xuống còn 500 đô la/tấn cfr GCC trong tuần này, nhưng người mua cho biết họ sẽ chỉ chấp nhận những chào giá dưới 500 đô la/tấn. Ấn Độ vẫn ít tích cực hơn vì tập trung vào việc chốt giao dịch cho thị trường EU.

Giá chào ban đầu từ Biển Đen được nghe ở mức 470-480 USD/tấn cfr GCC, nhưng một người cho biết việc nhập khẩu từ đó là quá rủi ro. Các giá chào khác từ các nhà máy Biển Đen chỉ ở mức thấp 450-460 USD/tấn cfr, và một vài giao dịch vào Ả Rập Xê Út đã được nghe trong hai tuần qua.

Tại Ả Rập Xê Út, nhu cầu về HRC khổ mỏng hơn tăng mạnh, trong khi UAE ưa chuộng các loại thép cơ bản hơn. Giá chào từ Trung Quốc cho thép tấm dày 1,2mm được nghe ở mức 530 USD/tấn cfr. Đài Loan vẫn là nhà cung cấp chính thép khổ mỏng và đã chốt giao dịch với Oman ở mức 490 USD/tấn cfr Sohar.

Tại Ả Rập Xê Út, giá HRC nội địa ổn định đối với thép có độ dày 1,7-2mm ở mức 2.265 riyal/tấn cpt (604 USD/tấn) và 2.175 SR/tấn đối với thép tấm dày 3-8mm, tương đương khoảng 580 USD/tấn cpt cho các lô hàng trong tháng 12 và tháng 1. Tại UAE, giá chào cho mạ kẽm nhúng nóng nội địa Z275 1mm ở mức 790-810 USD/tấn cpt.

Xu hướng thị trường phế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ổn định

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm tiếp tục ổn định, do các nhà máy tiếp tục mua hàng cho tháng 1 và một số giao dịch trước đó đã được công bố.

Giá CFR Thổ Nhĩ Kỳ HMS 1/2 80:20 hàng ngày đã giảm 50 xu/tấn xuống còn 357 USD/tấn vào ngày 20 tháng 11.

Hôm thứ Tư, một lô hàng xuất xứ Baltic, bốc hàng vào tháng 1 đã được một nhà máy ở Izmir mua lại với giá 353 đô la/tấn CFR. Một lô hàng khác từ Baltic đã được bán cho một nhà máy ở Marmara với cùng mức giá, nhưng được cho là đã hoàn tất vào đầu tháng này và không được tính vào giá đánh giá. Một lô hàng từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ đã được bán cho một nhà máy khác ở Izmir với giá 355,50 đô la/tấn cũng đã chốt vào đầu tháng này.

Các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong giai đoạn đặt hàng để bốc hàng cho tháng 1, với nhu cầu vượt cung một chút. Với việc đồng euro giảm giá so với đồng đô la Mỹ một chút, chạm mức 1,151 đô la so với 1,165 đô la chỉ một tuần trước, có thể nhiều nhà cung cấp ở lục địa châu Âu sẽ sẵn sàng bán vào thời điểm này. Nguồn cung nhìn chung vào các bến tàu vẫn còn khá hạn chế, với nhiều người bán nhận thấy tiềm năng tăng giá nhiều hơn vào tháng 12 và không vội vàng chào hàng, vì họ đã kết thúc hoạt động cuối năm và chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ. Nhu cầu mua tăng mạnh bất ngờ trong quý vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường thay thế, cùng với việc hủy hàng từ Anh và việc phân phối tàu không đều, tất cả đã góp phần làm giảm việc vần phải bán và tăng nhu cầu, một phần cũng do nhu cầu sản phẩm thép dài nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng đột biến.

Nguồn cung phế từ các điểm đến gần bờ biển vẫn còn ít, khiến người bán gặp khó khăn trong việc tìm tàu. Rất ít người bán chào bán phế chất lượng tốt với giá 345 đô la/tấn cho HMS 80:20, nhưng do các nhà máy yêu cầu giao hàng nhanh chóng nên không phải người bán nào cũng có thể giao hàng. Nhìn chung, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tập trung nhiều hơn vào việc mua hàng ở vùng biển xa, vì họ đang lấp đầy các đơn hàng bốc xếp cho tháng 1, đồng thời nhận thức được giá đang tăng và nguồn cung khan hiếm ở cả hai thị trường.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 theo giá CFR Thổ Nhĩ Kỳ (chặng đường biển ngắn) hàng ngày vẫn ở mức 340 đô la/tấn.

Than Luyện Kim Châu Á – Thái Bình Dương: Thị trường giảm giá sau đợt tăng

Giá than luyện kim (met coke) Châu Á – Thái Bình Dương đã giảm nhẹ trong tuần này, đảo ngược lại mức tăng ban đầu sau khi các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đồng ý tăng giá vào ngày 15 tháng 11. Tâm lý suy yếu trên thị trường nguyên liệu thô luyện thép của Trung Quốc đã kéo giá giảm đối với tất cả các mác than cốc được báo cáo.

Chỉ số than luyện kim 62 CSR giảm 0,85 USD/tấn xuống 230,85USD/tấn FOB Trung Quốc so với tuần trước. Chỉ số 65 CSR cũng giảm 0,80 USD/tấn xuống 241 USD/tấn FOB Trung Quốc trong tuần.

Vào ngày 15 tháng 11, một nhà sản xuất thép hàng đầu tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã chấp nhận tăng giá than cốc 50-55 NDT/tấn (7-7,70 USD/tấn), theo bước các đối tác ở Hà Bắc. Đây là đợt tăng giá thứ tư kể từ cuối tháng 9, với tổng mức tăng đạt 200-220 NDT/tấn.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường ở Trung Quốc đã hạ nhiệt đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực than cốc luyện kim (coking coal), với cả thị trường giao ngay và tương lai đều cho thấy sự thận trọng. Một nguồn tin cho biết điều này đã gây áp lực lên thị trường than luyện kim, khiến giá khó tăng thêm. Một bên tham gia thị trường lưu ý rằng nếu giá than cốc luyện kim tiếp tục giảm, điều này thậm chí có thể dẫn đến một đợt giảm giá than luyện kim, vì các nhà máy thép có thể thúc đẩy giảm giá thu mua để tránh thua lỗ sâu hơn.

Chỉ số than luyện kim Indonesia 65 CSR giảm nhẹ 0,80 USD/tấn trong tuần, xuống 210,90 USD/tấn FOB Indonesi hôm thứ Năm.

Tổng cục Biện pháp Khắc phục Thương mại (DGTR) của Ấn Độ đã công bố kết quả sơ bộ từ cuộc điều tra chống bán phá giá đối với than luyện kim tro thấp (LAM coke) nhập khẩu từ Úc, Trung Quốc, Colombia, Indonesia, Nhật Bản và Nga.

Những người tham gia thị trường cho biết sự nhầm lẫn vẫn tồn tại xung quanh cấu trúc thuế đề xuất, với việc DGTR khuyến nghị mức thuế chống bán phá giá 82,75 USD/tấn đối với than luyện kim có nguồn gốc từ Indonesia.

Một số nguồn tin cho rằng việc thực hiện biện pháp này có thể mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp bằng cách thu hẹp chênh lệch giá giao hàng với nguyên liệu nội địa Ấn Độ và hỗ trợ mức giá ổn định hơn.

Trong khi đó, các nhà sản xuất than luyện kim nội địa Ấn Độ vẫn có lợi thế do khả năng cung cấp nhanh chóng và vì than luyện kim nhập khẩu phải chịu thêm khoảng 10% chi phí từ khâu xử lý và lượng nguyên liệu bị nhỏ hơn quy cách.

Trên thị trường nội địa Ấn Độ, giá than luyện kim ở mức khoảng 31.000-31.500 rupee/tấn xuất xưởng (349-355 USD/tấn tương đương) trong tuần này.

Giá chào bán than luyện kim 65 CSR được chỉ định ở mức khoảng 210-215 USD/tấn FOB Indonesia. Một nguồn tin từ nhà sản xuất than cốc Indonesia cho biết giá chào bán hiện tại của họ phần lớn không thay đổi gần đây, nhưng các yêu cầu hỏi mua gần đây đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là từ Ấn Độ.

Người mua Ấn Độ đã hỏi mua ước tính 80.000 -120.000 tấn than luyện kim Indonesia 65 CSR trong tuần này, mặc dù chưa có giao dịch nào được xác nhận. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết bất kỳ sự thay đổi nào trong luồng thương mại đều phụ thuộc vào thông báo chính thức xác nhận ngày áp dụng thuế chống bán phá giá.

Than Cốc Châu Á – Thái Bình Dương: Giao dịch đẩy giá tăng

Giá than cốc cứng cao cấp loại một vận chuyển đường biển của Úc đã tăng cao hơn hôm nay sau khi một lô hàng than cốc dễ bay hơi trung bình cao cấp (PMV) được giao dịch ở mức giá cao hơn.

Giá than cốc cứng dễ bay hơi thấp cao cấp (PLV) của Úctăng 2,45 USD/tấn lên 197,60 USD/tấn FOB Úc.Trong khi đó, giá than cốc cứng loại hai giảm 1,20 USD/tấn xuống 172,75 USD/tấn FOB Úc.

Một nhà sản xuất lớn đã bán một lô hàng 75.000 tấn than Goonyella với thời gian bốc/dỡ hàng (laycan) từ ngày 5-14 tháng 1 ở mức 200,10 USD/tấn FOB Úc cho một nhà giao dịch quốc tế hôm thứ Năm.

Đây là giao dịch thứ hai được báo cáo trong hai ngày, sau khi một công ty khai thác khác đã bán một lô hàng 75.000 tấn than cốc cứng cao cấp (PHCC) vào cuối ngày thứ Tư ở mức khoảng 196 USD/tấn FOB Úc (sau thời điểm chốt giá tại Singapore).

Những người tham gia thị trường bày tỏ quan điểm trái chiều về giao dịch hôm nay. Một số người cho rằng giao dịch này đã đẩy thị trường đi lên, và mức giá phù hợp với kỳ vọng rằng lô hàng có thể dành cho Ấn Độ, nơi nhu cầu mạnh hơn trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 do hoạt động xây dựng tăng. Người mua Ấn Độ có thể sẵn lòng trả giá cao hơn để đảm bảo nguyên liệu cho giai đoạn này.

Kỳ vọng về sự chậm trễ nguồn cung ở Úc trong tháng 1 cũng có thể ảnh hưởng đến hành vi mua hàng.

Trong khi đó, một số người khác lại cho rằng các nhà giao dịch đang phòng ngừa rủi ro (hedging) trước sự biến động trên thị trường giấy đã đẩy giá lên, chứ không phải do nhu cầu giao ngay mạnh mẽ.

Một người mua Ấn Độ cũng kỳ vọng thị trường sẽ hạ nhiệt sớm, dự đoán rằng giá sẽ điều chỉnh trong những ngày tới.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 3,05 USD/tấn lên 214,20 USD/tấn CFR. Giá than cốc loại hai giảm 1,20 USD/tấn xuống 188,75 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV đến Trung Quốc giảm 1,55 USD/tấn xuống 204,25 USD/tấn CFR. Giá than cốc loại hai giảm 2,80 USD/tấn  xuống 186 USD/tấn CFR bắc Trung Quốc.

Nhu cầu của Trung Quốc gần đây bị hạn chế và với việc thị trường tương lai đang giảm, tâm lý thị trường ngày càng thận trọng giữa những người tham gia thị trường Trung Quốc. Một nhà giao dịch cho rằng rất khó có khả năng người Trung Quốc sẽ sẵn lòng trả mức giá này cho một lô hàng Goonyella.

Tâm lý thị trường càng trở nên dễ chịu hơn vào thứ Năm với hợp đồng than cốc tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 3,17% xuống còn 1.113,50 NDT/tấn vào cuối phiên giao dịch buổi chiều, phản ánh tâm lý giảm giá ngày càng tăng trên thị trường Trung Quốc.

Trên thị trường nội địa, hoạt động giao dịch ảm đạm với hầu hết những người tham gia thị trường áp dụng cách tiếp cận chờ xem trước khi thực hiện các giao dịch mua mới. Việc thu mua chủ yếu được thực hiện dựa trên nhu cầu cấp thiết, dẫn đến sự quan tâm mua hàng yếu.

Hạn ngạch làm đình trệ hoạt động nhập khẩu thép cuộn cán nóng Brazil

Người mua Brazilvà người bán nước ngoài đã không đạt được thỏa thuận nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) trong tuần này, do giá hỏi mua thấp hơn cả những giá chào bán thấp nhất.

Giá HRC CFR Brazil vẫn giữ nguyên so với tuần trước ở mức 500–535 USD/tấn trong bối cảnh giao dịch ảm đạm.

Các nhà nhập khẩu phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt do hạn ngạch nhập khẩu nguyên liệu thấp. Khối lượng theo chính sách thuế suất thấp có thể chỉ vài trăm tấn cho mỗi người mua. Mức phân bổ phụ thuộc vào loại sản phẩm và lịch sử nhập khẩu.

Do đó, người mua phải tính thêm mức thuế 25% cho gần như toàn bộ lô hàng. Chi phí tăng thêm này làm thu hẹp chênh lệch giá nhập khẩu - nội địa, gây khó khăn cho thương mại đường biển.

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc và Hàn Quốc chào ở mức 520 USD/tấn, nhưng giá hỏi mua không vượt quá 500 USD/tấn. Người mua từ chối thanh toán cho lô hàng mà sau khi tính thuế, giá sẽ rơi vào khoảng 650 USD/tấn.

Hoạt động giao dịch HRC đường biển đã đình trệ khi chỉ đạt 8% trong tổng hạn ngạch 47.700 tấn. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao, tổng lượng thép nhập khẩu trong tháng 10 đã giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính sách hạn ngạch không áp dụng cho thép Ai Cập, cho phép HRC từ nước này tiếp tục giao dịch tại Brazil với giá gần 600 USD/tấn. Loại thép này được miễn thuế 25% nhờ một thỏa thuận song phương có hiệu lực từ năm 2017.

Giá HRC xuất xưởng hàng tuần tại Brazil giữ nguyên ở mức 3.600-3.800 Rand/tấn. Thị trường giao ngay đã chậm lại sau khi phục hồi vào cuối tháng 10.

Người bán dự đoán ​​nhu cầu sẽ giảm dần khi mùa lễ hội đến gần, với nhiều người mua tạm dừng hoạt động trước Giáng sinh và các đợt đóng cửa cuối năm.

Các nhà sản xuất thép có thể sẽ tăng giá vào tháng 1, khi hoạt động giao dịch được nối lại, những người tham gia thị trường cho biết.

Thị trường CRC/HDG

Người mua Brazil vẫn thận trọng do cuộc điều tra chống bán phá giá chưa được giải quyết đối với thép cuộn cán nguội (CRC) của Trung Quốc. Sự bất ổn đã ảnh hưởng đến giá cả. Các nguồn tin cho biết giá chào bán và bán ra dao động trong khoảng 550–590 USD/tấn. Các bên tham gia thị trường cho biết người mua đã trả mức giá 620 USD/tấn cho thép Hàn Quốc chỉ hai tuần trước.

Hầu hết các nhà nhập khẩu đang chuyển sang các nguồn cung khác như Việt Nam để tránh các chi phí phát sinh khi hàng hóa cập cảng. Thị trường vẫn chưa có ngày phán quyết mới cho vụ kiện CRC, trong khi cuộc điều tra về thép mạ dự kiến ​​diễn ra vào ngày 12 tháng 1.

Các nhà nhập khẩu kêu gọi người bán đảm bảo hàng hóa đến cảng Brazil trước tháng 12. Các nguồn tin cho biết các nhà xuất khẩu chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) phủ lớp mạ z100 với mức giá từ 620-680 USD/tấn.

Thép Dẹt Châu Á – Thái Bình Dương: Giá chịu áp lực

Giá thép dẹt Châu Á – Thái Bình Dương đã giảm hôm thứ Năm, do tồn kho cao trên thị trường nội địa Trung Quốc và sản lượng tăng lên.

Thép Cuộn (Coil)

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) phổ biến tại kho ở Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1,41 USD/tấn) xuống còn 3.270 NDT/tấn vào ngày 20 tháng 11.

Hoạt động giao dịch yếu và người mua vẫn thận trọng do triển vọng thị trường không chắc chắn. Tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã giảm hơn 80.000 tấn trong tuần này, sau hai tuần tích lũy, cho thấy nhu cầu HRC đang tăng lên. Tuy nhiên, tồn kho vẫn cao hơn nhiều so với những năm trước, và việc sản lượng HRC tăng trong tuần này đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,55% so với giá chốt ngày hôm trước, xuống còn 3.267 NDT/tấn vào ngày 20 tháng 11.

Chỉ số HRC FOB Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 445 USD/tấn FOB. Một số công ty thương mại đã cắt giảm mức thấp hơn của giá chào bán đối với HRC mác Q235 của Trung Quốc khoảng 3 USD/tấn, xuống tương đương khoảng 440-445 USD/tấn FOB Trung Quốc, do giá chỉ định của người mua đường biển thấp hơn nhiều, ở mức 435 USD/tấn FOB Trung Quốc. Người bán cũng giảm giá chào bán HRC mác Q235 rộng 2 mét của Trung Quốc 3 USD/tấn xuống 475 USD/tấn CFR Việt Nam, do giao dịch chậm. Tuy nhiên, người mua Việt Nam không thể hiện sự quan tâm mua hàng đối với các lô hàng giao tháng 1, do cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Một số nhà máy và công ty thương mại Trung Quốc cho biết họ không nhận được bất kỳ giá chào mua nào trong tuần này.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 2 USD/tấn xuống 487 USD/tấn do nhu cầu yếu. Các công ty thương mại đã giảm giá bán đối với HRC mác SAE1006 có nguồn gốc từ Ấn Độ xuống 485-487 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng không có giao dịch nào được chốt. Những người tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết người bán có thể sớm giảm giá đối với hàng hóa từ các quốc gia khác để kích thích giao dịch.

Tóm Tắt Hoạt Động Thị Trường (CRC và HRC)

Quặng Sắt Trung Quốc: Giá thép giảm gây áp lực

Giá quặng sắt đường biển đã giảm vào ngày 20 tháng 11, do giá thép giảm vì nhu cầu thấp từ thị trường Trung Quốc.

Chỉ số ICX® 62% giảm 0,50 USD/tấn khô (dmt) xuống 104,40 USD/dmt CFR Thanh Đảo.

Chỉ số ICX® 61% giảm 0,45 USD/dmt xuống 101,85 USD/dmt CFR Thanh Đảo.

Chỉ số 65% giảm 0,50 USD/dmt xuống 116,50 USD/dmt.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 30 NDT/tấn (4,20 USD/tấn) xuống còn 2.940 NDT/tấn trong ngày. Một nhà giao dịch ở miền bắc Trung Quốc cho biết: "Mức giảm hôm nay bù đắp lại sự phục hồi trong tuần qua, mang lại nhiều lo ngại hơn cho thị trường quặng sắt."

Sản lượng thép hàng tuần cao hơn tuần trước do các nhà máy thép hoạt động trở lại, trong khi mức tiêu thụ thép dự kiến sẽ suy yếu do thay đổi theo mùa, điều này có khả năng gây áp lực lên giá quặng sắt.

Các giao dịch đường biển (giao ngay) yên ắng trên cả màn hình giao dịch và ngoài màn hình. Một lô hàng 100.000 tấn Pellet Feed Guaiba 2 (P2FG) 65,44% Fe với ngày vận đơn là 11 tháng 11 đã được giao dịch với mức chiết khấu 5,29% so với chỉ số 65% của tháng giao hàng, thông qua đấu thầu hôm thứ Năm.

Một nhà giao dịch ở miền bắc Trung Quốc cho biết: "Những người tham gia có xu hướng đứng ngoài quan sát khi giá quặng sắt ở mức khó có thể tăng hay giảm."

Quặng sắt đường biển được chào bán ổn định trên thị trường thứ cấp, nhưng mặc dù có một số yêu cầu, giá chào mua quá thấp nên không thể đạt được thỏa thuận.

Tại Cảng (Portside)

Chỉ số quặng mịn tại cảng PCX™ 61% tăng 1 NDT/tấn ướt (wmt) (0,14 USD/wmt lên 801 NDT/wmt giao trên xe tải (free-on-truck) tại Thanh Đảo vào ngày 20 tháng 11, kéo theo mức tương đương đường biển tăng 0,10 USD/dmt lên 104,60 USD/dmt CFR Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 788,50 NDT/tấn, giảm 2,50 NDT/tấn hay 0,32% so với giá chốt ngày 19 tháng 11.

Giao dịch tại cảng hơi cải thiện, đặc biệt là ở Đường Sơn. Một nhà giao dịch ở Hà Bắc cho biết: "Một số nhà máy và nhà giao dịch mua bổ sung khi giá giảm, trong khi hầu hết đều ngại mua khi doanh số thép chậm."

PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 789 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông và 793-799 NDT/wmt tại thị trường Đường Sơn.

Chênh lệch giá giữa PBF và Quặng mịn siêu đặc biệt (SSF) là 110 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo. Giá SSF Đường Sơn vẫn ổn định do người bán không muốn giảm giá vì lượng tồn kho SSF giao dịch tại các cảng ở mức thấp.

Phế Nhật Bản: Xuất khẩu vẫn chậm

Hoạt động trên thị trường xuất khẩu phế Nhật Bản bị hạn chế vào thứ Năm, với thị trường bị đình trệ do khoảng cách dai dẳng giữa giá chào mua của người mua và giá chào bán của người bán.

Mức đánh giá hàng ngày phế H2 FOB Nhật Bản không thay đổi ở mức 44.300 yên/tấn, nhưng giá quy đổi theo đô la đã giảm 2 USD/tấn xuống còn 283 USD/tấn do đồng Yên Nhật Bản suy yếu mạnh. Tỷ giá hối đoái đã giảm xuống trên 157 yên = 1US D từ mức khoảng 155,5 yên = 1 USD vào ngày 19 tháng 11, quay trở lại mức đã thấy lần cuối vào tháng Giêng.

Giá chào bán phế liệu H2 giữ ổn định ở mức 328-330 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng không có nhà máy nào thể hiện sự quan tâm hoặc gửi giá chào mua. Sự mất giá nhanh chóng của đồng Yên khiến một số người mua nước ngoài kỳ vọng có giá chào bán thấp hơn một chút, vì các nhà máy vẫn đang vật lộn với chi phí nguyên liệu thô cao và ít kỳ vọng vào sự phục hồi có ý nghĩa nào của giá thép khu vực trong năm nay.

Tuy nhiên, người bán Nhật Bản thấy khó để giảm giá xuất khẩu của họ. Đồng Yên yếu làm tăng khả năng nhà máy thép chuẩn Tokyo Steel tiếp tục tăng giá thu mua nội địa, trong khi cước phí vận tải vẫn cao và có thể tăng thêm, làm thu hẹp biên lợi nhuận của các công ty thương mại.

Các nhà xuất khẩu tại Vịnh Tokyo đã không theo đợt tăng giá thu mua nội địa 500 yên/tấn, giữ giá phế H2 tại bãi cảng ở mức 43.500-44.500 yên/tấn FAS. Các nhà xuất khẩu tiếp tục đối mặt với một thị trường đầy thách thức, với các cuộc đàm phán xuất khẩu mới gần như đình trệ. Một số nhà xuất khẩu hiện đang phải mua phế liệu ở mức giá cao hơn so với giá bán trước đó của họ.

Quặng Sắt Cô Đặc: Mức chiết khấu không đổi

Mức chiết khấu quặng sắt cô đặc của Úc được đánh giá ở mức 1,80 USD/tấn khô (dmt) so với chỉ số quặng mịn 65% CFR Trung Quốc tháng 12 vào ngày 19 tháng 11, không thay đổi so với một tuần trước.

Một người mua tại nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cho biết nguồn cung quặng sắt cô đặc nội địa ở miền bắc Trung Quốc, đặc biệt là ở Hà Bắc, bị thắt chặt do việc tạm dừng sản xuất thường xuyên để kiểm tra an toàn và kiểm soát môi trường. Điều này hỗ trợ cho giá quặng sắt cô đặc nhập khẩu duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, một nhà giao dịch quốc tế nhận định, giá quặng cô đặc nhập khẩu dự kiến sẽ giảm nhẹ trong ngắn hạn, do lợi nhuận thép vẫn còn thấp, ảnh hưởng đến nhu cầu quặng chất lượng cao, và cũng do các công ty khai thác nước ngoài có khả năng tăng cường giao hàng trong quý IV để hoàn thành mục tiêu sản lượng hàng năm, điều này sẽ làm tăng nguồn cung quặng cô đặc.

Giao dịch (Deal)

Một lô hàng 100.000 tấn Pellet Feed Iron Tubarao (PFIT) 63,81% Fe với ngày vận đơn (B/L) là ngày 9 tháng 11 đã được giao dịch với mức chiết khấu 1,43% so với chỉ số quặng alumina thấp 62% của tháng giao hàng, thông qua hình thức đấu thầu vào ngày 19 tháng 11.

Một lô hàng 190.000 tấn Pellet Feed Premium ACU (PFPA) 66,83% Fe với ngày B/L là ngày 7 tháng 11 đã được chốt qua đấu thầu vào ngày 17 tháng 11 với mức chiết khấu 2,39% so với chỉ số 65% của tháng giao hàng.

Một lô hàng 70.000 tấn Karara concentrate 62% Fe với thời gian bốc/dỡ hàng (laycan) vào cuối tháng 12 đã được bán với mức phụ phí 2 USD/dmt so với chỉ số 61% tháng 1, thông qua đấu thầu vào ngày 14 tháng 11. Mức phụ phí này không đổi so với lần đấu thầu trước đó vào ngày 27 tháng 10.

Giá chào bán (Offers)

Một lô hàng 170.000 tấn Minas Rio concentrate 67% Fe với thời gian laycan cuối tháng 10 được chào bán với mức phụ phí 1USD/dmt so với chỉ số 65% tháng 12 vào ngày 19 tháng 11.

Tại Cảng (Portside)

Một lô hàng quặng cô đặc Ukraine 65% Fe được chào bán ở mức 890 NDT/tấn ướt (wmt) (125,07 USD/wmt) tại cảng Sơn Đông vào ngày 18 tháng 11.

Một lô hàng quặng cô đặc Ukraine 67,23% Fe được giao dịch ở mức 940 NDT/tấn ướt tại cảng Đường Sơn cùng ngày. Một nhà giao dịch ở Bắc Kinh cho biết: "Giá quặng cô đặc nhập khẩu tại cảng Đường Sơn đã giảm nhẹ do lượng hàng cập cảng gần đây tăng lên."

Nội địa (Domestic)

Giá quặng cô đặc nội địa Trung Quốc tăng 10 NDT/tấn ở Tiềm Tây (Qianxi) và Tiềm An (Qian'an) thuộc tỉnh Hà Bắc so với tuần trước.

Ngược lại, giá tại Hàm Đan (Handan) thuộc Hà Bắc lại giảm 9-10 NDT/tấn ướt. 

Thép Dài Châu Á – Thái Bình Dương: Sản lượng tăng gây áp lực

Giá thép dài Châu Á – Thái Bình Dương đã giảm hôm thứ Năm do sản lượng thép thanh (rebar) tăng từ các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc.

Thép Thanh (Rebar)

Giá thép thanh tại kho ở Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1,4 USD/tấn) xuống còn 3.120 NDT/tấn vào ngày 20 tháng 11.

Những người tham gia thị trường cho biết sản lượng thép thanh của các nhà máy lớn ở Trung Quốc đã tăng 90.000 tấn so với tuần trước, đạt 2,09 triệu tấn trong tuần này. Mặc dù mức tiêu thụ thép thanh cũng tăng so với tuần trước, nhưng sản lượng cao trong mùa thấp điểm không phải là một tín hiệu tốt cho thị trường thép, các bên tham gia thị trường nhận định. Giá than cốc giảm cũng làm suy yếu tâm lý thị trường thép ở một mức độ nào đó. Hợp đồng tương lai than cốc tháng 1 đã giảm 3,47% xuống còn 1.182,5 NDT/tấn hôm thứ Năm. Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy thép không sẵn lòng giảm giá xuất xưởng vì họ vẫn đang cố gắng để đạt đến điểm hòa vốn. Một nhà sản xuất lớn ở Giang Tô duy trì giá thép thanh xuất xưởng ở mức 3.350 NDT/tấn cho lô hàng giao cuối tháng 11.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc không thay đổi ở mức 447 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Giá chào bán thép thanh từ các nhà máy và công ty thương mại lớn duy trì ở mức 475-480 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết trong tuần này. Mức giá giao dịch mục tiêu của người bán Trung Quốc là 470 USD/tấn CFR hoặc 450 USD/tấn FOB do giá thép thanh nội địa không có xu hướng giảm rõ rệt trong tuần này.

Thép Cuộn Trơn (Wire Rod) và Phôi Thép (Billet)

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 461 USD/tấn FOB. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào bán thép cuộn trơn ở mức 470-475 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 12. Một số nhà máy có thể cân nhắc bán thấp hơn ở mức 460-465 USD/tấn FOB do hoạt động đặt hàng cuộn trơn nói chung không tích cực. Giá chào mua của người mua đối với cuộn trơn từ các nhà máy lớn của Trung Quốc thấp hơn 460 USD/tấn FOB, và giá chào mua đối với các lô hàng không có thuế VAT là dưới 440 USD/tấn FOB.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã giảm 30 NDT/tấn xuống còn 2.940 NDT/tấn. Các nhà giao dịch đã mua phôi thép Trung Quốc ở mức 430 USD/tấn FOB để bù đắp các vị thế bán khống trong tuần này. Tuy nhiên, giá chào mua của người mua Đông Nam Á vẫn giữ ở mức 420-423 USD/tấn FOB đối với phôi thép mác cơ sở. Hầu hết các nhà máy và nhà giao dịch Trung Quốc không sẵn lòng bán thấp hơn 428-430 USD/tấn FOB vì rủi ro bán khống tương đối cao vào thời điểm hiện tại.

Phế Châu Á: Người mua giữ mục tiêu giá ổn định

Thị trường phế vận chuyển bằng container nhập khẩu của Đài Loan vẫn ổn định hôm thứ Năm, do người mua vẫn không sẵn lòng trả giá cao hơn mức hiện hành.

Đánh giá phế HMS 1/2 80:20 vận chuyển bằng container CFR Đài Loan không thay đổi ở mức 295 USD/tấn, với mức trung bình từ đầu tháng đến nay là 293,86 USD/ tấn CFR.

Giá chào bán phế nhập khẩu ổn định ở mức 296-303 USD/tấn CFR hôm 20/11, trong khi giá chào mua cao nhất vẫn là 295 USD/tấn. Có thông tin về một khối lượng nhỏ được chốt ở mức này, mặc dù vẫn chưa được xác nhận tại thời điểm công bố. Một số giá chào mua thấp hơn là khoảng 293 USD/tấn CFR.

Người mua Đài Loan phản đối việc trả giá cao hơn 295 USD/tấn CFR vì các nhà sản xuất thép tiếp tục đối mặt với biên lợi nhuận bị thu hẹp và có thể đảm bảo đủ nguồn cung từ thị trường nội địa trong bối cảnh tỷ lệ sản xuất thấp. Những người tham gia thị trường lưu ý rằng việc giao phế liệu nội địa đến các nhà máy hoạt động tích cực hơn sau khi giá nội địa tăng 200 Đài tệ/tấn vào đầu tuần này.

Khối lượng nhập khẩu có thể giảm thêm do khoảng cách giá giữa người mua và người bán mở rộng. Thị trường thép nội địa Đài Loan vẫn chịu áp lực từ nhu cầu xây dựng trì trệ, khiến các nhà máy duy trì kỳ vọng giá phế liệu thấp, trong khi các nhà cung cấp nước ngoài vẫn giữ vững giá do nguồn hàng tại bãi khan hiếm.

Phế  Nhật Bản ngày càng trở nên kém cạnh tranh tại Đài Loan sau một đợt tăng giá nội địa khác tại Nhật Bản. Các nhà giao dịch yêu cầu ít nhất 320 USD/tấn CFR cho phế H1/H2 50:50, một mức giá không hấp dẫn đối với tất cả người mua Đài Loan. Một nhà giao dịch cho biết: "Thị trường Đài Loan đã im ắng đối với phế Nhật Bản kể từ tháng 9."