Giá thép dài và thép dẹt diễn biến trái chiều tại Châu Á
Giá thép dài duy trì xu hướng tăng do nguồn cung thắt chặt, nhưng giá thép dẹt chững lại do tâm lý hạ nhiệt.
Bộ Môi trường và Sinh thái Trung Quốc đã công bố dự thảo kế hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí mùa thu-đông 2021-2022 cho các khu vực bị ảnh hưởng, kêu gọi thực thi nghiêm ngặt các biện pháp hạn chế sản xuất thép thô. Dự thảo bao gồm 28 thành phố ở Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam và tỉnh Thiểm Tây từ tháng 10/2021 đến tháng 3/ 2022.
Ủy ban y tế quốc gia cho biết, Trung Quốc đại lục đã báo cáo 62 trường hợp COVID-19 mới lây truyền tại địa phương, 61 trường hợp ở Phúc Kiến và một ở Vân Nam.
Thép cây
Giá thép cây HRB400 20mm tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn lên 5,590 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau tháng 1 giảm 2.25% xuống 5,478 NDT/tấn, nhưng hoạt động mua trên thị trường giao ngay vẫn sôi động. Hầu hết những người tham gia thị trường đều kỳ vọng rằng nguồn cung thép cây sẽ trở nên eo hẹp hơn trong thời gian còn lại của năm do các nhà máy thường xuyên hạn chế sản xuất. Các thương nhân đã nâng giá chào hàng lên 5,590-5,610 NDT/tấn khi người dùng cuối còn hàng trước Tết Trung thu. Năm nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên 20-50 NDT/tấn.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc tăng 5 USD/tấn lên 808 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết do giá nội địa cao hơn. Các nhà máy Trung Quốc duy trì chào giá ở mức 900 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Người mua Đông Nam Á tăng giá mục tiêu với hàng tồn kho chi phí thấp hơn giảm dần. Người mua Singapore đã tăng giá thầu lên mức tương đương 675-690 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết đối với thép cây Trung Quốc, nhưng chênh lệch giữa chào hàng và giá thầu vẫn quá lớn đối với giao dịch thép cây của Trung Quốc.
Chỉ số thép thanh vằn ASEAN tăng 2 USD/tấn lên 728 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore do giá chào và giá thầu cao hơn. Chào giá của các thương nhân đối với thép cây có xuất xứ không xác định đã tăng lên 735-750 USD/tấn trọng lượng thực tế của Hồng Kông. Thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán ở mức 735 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế của Hồng Kông, với một thỏa thuận được cho là thấp hơn một chút so với mức chào bán.
Một số người mua Singapore giữ giá thầu ở mức 700-705 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết, nhưng hầu hết những người tham gia thị trường không mong đợi họ có được bất kỳ nguồn cung nào ở mức giá này. Một người dùng cuối địa phương cho biết sẽ có 200,000 tấn hàng thanh cốt thép sẽ đến Hồng Kông từ tháng 9 đến tháng 10, với những người mua chỉ quan tâm đến lô hàng tháng 11 và tháng 12.
HRC
Giá HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn xuống còn 5,760 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 1.75% xuống 5,677 NDT/tấn. Tâm lý thị trường HRC ở miền đông Trung Quốc không mạnh bằng thép cây vì hầu hết các nhà máy trong khu vực cắt giảm sản lượng là đối với thép cây và thép cuộn dây.
HRC SS400 fob Trung Quốc không biến động ở mức 909 USD/tấn. Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc đã mất khả năng cạnh tranh trên thị trường đường biển, do cả các nhà máy và thương nhân không nhận được hồ sơ dự thầu hoặc yêu cầu nào. HRC SS400 của Ấn Độ được báo cáo là 890 USD/tấn cfr Việt Nam, 930 USD/tấn cfr Hàn Quốc và 950-960 USD/tấn cfr Trung Đông, thấp hơn nhiều so với chào giá chính thức của Trung Quốc ở mức trên 920 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một nhà máy của Nga đang chào giá 870 USD/tấn cfr ở Việt Nam cho HRC SS400. Vì vậy, người mua trong khu vực không có lý do gì để nhập khẩu từ Trung Quốc với giá cao hơn, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng khách hàng Hàn Quốc cũng có thể chọn mua hàng từ Nhật Bản.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giữ nguyên ở mức 886 USD/tấn. Hầu hết người mua đều có thái độ chờ đợi khi đối mặt với mức khả thi ổn định ở mức 870-890 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE1006. Nhu cầu thép của Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng bởi các biện pháp đóng cửa. Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch trở lại 'bình thường mới' với lộ trình mở cửa trở lại và phục hồi trong ba giai đoạn từ ngày 16/9 đến ngày 15/1/ 2022, các đại biểu tại Việt Nam cho biết. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong hàng ngày hiện tại là khoảng 200, nhưng yêu cầu để mở lại hoàn toàn phải dưới 20, một trong số họ cho biết. Nhà giao dịch vẫn đang bi quan về triển vọng nhu cầu trong ngắn hạn.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn dây Trung Quốc tăng 4 USD/tấn lên 814 USD/tấn fob do các nhà máy sản xuất nâng mức khả thi cao hơn sau khi thị trường nội địa Trung Quốc phục hồi. Mức khả thi của các nhà máy Trung Quốc đối với thép cuộn tăng lên 855 USD/tấn fob sau khi giá thép cuộn nội địa ở miền Bắc Trung Quốc tăng lên 840-850 USD/tấn. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã bán hơn 7,000 tấn thép cuộn cacbon cao ở mức 875-880 USD/tấn fob vào tuần đầu tháng 9, mức giá tương đương 855-860 USD/tấn fob cho thép cuộn loại thông thường. "Thanh khoản xuất khẩu nói chung vẫn chậm mà không nhận được bất kỳ yêu cầu nào trong tuần ", một nhà sản xuất ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.
Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng giảm 30 NDT/tấn xuống còn 5,210 NDT/tấn.
Giá xuất khẩu phế Nhật tăng trưởng
Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản tăng trong tuần qua do thị trường trong nước mạnh hơn, dẫn đến nguồn cung ở nước ngoài thấp hơn, kết hợp với sự trở lại của nhu cầu đường biển từ các nhà sản xuất thép Việt Nam đang tìm nguyên liệu phục vụ sản xuất phôi thép xuất khẩu gần đây.
Thị trường xuất khẩu
Đánh giá phế liệu hàng tuần fob Nhật Bản là 46,900 Yên/tấn (429 USD/tấn), tăng 1,000 Yên/tấn so với ngày 10/9.
Các nhà máy Việt Nam tích cực tham gia thị trường H2 để đảm bảo nguyên liệu thô cho các đơn đặt hàng xuất khẩu phôi, mặc dù nhu cầu thép trong nước vẫn bị giảm sút sau khi lệnh đóng cửa hạn chế dịch Covid-19 ở miền Nam Việt Nam mở rộng 2 tuần tới cuối tháng 9.
Người mua Việt Nam đã mua H2 với giá 480 USD/tấn cfr vào đầu tuần qua nhưng mức giao dịch đã tăng nhanh chóng lên 490 USD/tấn cfr ngày thứ sáu, tương đương 47,200 Yên/tấn fob Nhật Bản. Giá thầu trên thị trường vào khoảng 485 USD/tấn cfr nhưng thấp hơn mức mục tiêu của các nhà cung cấp.
Các thương nhân Nhật Bản kỳ vọng sẽ nhận được nhiều nhu cầu hơn từ Việt Nam do các nhà sản xuất thép Việt Nam đã bán sang Trung Quốc một lượng lớn phôi trong những tuần gần đây. Do đó, một số nhà xuất khẩu đã tăng giá xuất khẩu H2 mục tiêu của họ lên gần 50.000 yên/tấn fob, với lý do đây là mức giá khả thi tại thị trường nội địa phía Tây Nhật Bản.
Người mua Hàn Quốc đứng ngoài thị trường đường biển do giá phế liệu trong nước giảm và kỳ nghỉ lễ Chuseok đang đến gần. Có một khoảng cách giá ít nhất là 2,000 Yên/tấn giữa người mua và người bán, điều này gây khó khăn cho việc ký kết các giao dịch, một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Tàu HMS1/2 80:20 đóng trong container của Mỹ là sự lựa chọn hấp dẫn hơn đối với người mua Đài Loan trong tuần qua, với các giao dịch mới nhất chốt 460 USD/tấn cfr. Giá chào H1/H2 50:50 của Nhật Bản đã tăng lên 495-498 USD/tấn cfr Đài Loan trong tuần, mở rộng mức chênh lệch với giá container Mỹ lên 35 USD/tấn.
Đánh giá hàng tuần cho phế fob Nhật Bản không đổi ở mức 58,000 yên/tấn (530 USD/tấn) vào ngày 17/9. Tỷ lệ chênh lệch H2 và HS xuất khẩu thu hẹp xuống còn 11,100 yên/tấn.
Thị trường trong nước
Tokyo Steel đã tăng giá thu gom hai lần trong tuần, khiến nhiều người tham gia thị trường tin rằng thị trường nội địa Nhật Bản sẽ phục hồi sau hai tháng đi xuống.
Tokyo Steel đã tăng giá tổng cộng 1,000 yên/tấn cho tất cả các cấp đối với nhà máy Tahara và nhà máy Okayama (vận chuyển bằng sà lan), 1,500 yên/tấn đối với nhà máy Takamatsu (vận chuyển bằng xe tải) và 2,000 yên/tấn đến Kyushu và Okayama (vận chuyển bằng xe tải).
Những người tham gia thị trường cho biết mức tăng này là mạnh so với đợt giảm giá vào mùa hè. Phải mất hai tháng rưỡi để giá nhà máy Kyushu giảm 2,000 yên/tấn nhưng chỉ một tuần để đảo chiều.
Giá H2 tại các nhà máy Utsunomiya và Tahara hiện lần lượt là 47,000 yên/tấn và 48,500 yên/tấn. Tokyo Steel giữ nguyên giá thu mua tại Utsunomiya trong tuần, chủ yếu là do giá thu mua tại các bến cảng ở Vịnh Tokyo thấp hơn.
Giá Fas ở Vịnh Tokyo cho thấy một số dấu hiệu phục hồi trong tuần này. H2 tăng nhẹ lên 44,500-46,500 yên/tấn, HS ở mức 57,500-58,500 yên/tấn và shindachi ở mức 60,500-61,500 yên/tấn.
Thị trường phế liệu Châu Á ổn định trước nghỉ lễ
Giá nhập khẩu phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 của Đài Loan không đổi do người mua từ chối tăng giá thầu và một số người bán tìm cách chốt doanh số trước kỳ nghỉ lễ ở Đài Loan vào tuần tới.
Đánh giá hàng ngày phế HMS 1/2 80:20 cfr tại Đài Loan không đổi ở mức 460 USD/tấn.
Một số giao dịch đã được thực hiện với giá 460 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Mỗi thỏa thuận 1,000-1,500 tấn với thời gian giao hàng vào cuối tháng 11.
Đài Loan sẽ nghỉ lễ trung thu vào ngày 18-21/ 9 và sẽ trở lại vào ngày 22/9.
Nhiều người bán ở Mỹ đã chấp nhận giá thầu không đổi của người mua ở mức 460 USD/tấn sau khi không thành công trong việc đẩy giá cao hơn. Các nhà xuất khẩu bán ra tỏ ra thận trọng trước khả năng giảm giá sau Tết Trung thu, điều này thường kéo theo sự điều chỉnh về giá và nguyên tắc cơ bản của thép Châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc.
Những người bán không sẵn sàng chấp nhận rủi ro đã quyết định ký kết giao dịch ở mức giá hiện tại, nhưng những người cảm thấy giá sẽ cao hơn được duy trì chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng container ở mức 465 USD/tấn cfr Đài Loan. Các nhà xuất khẩu này tin rằng nhu cầu phế liệu mạnh ở Châu Á và lượng container khan hiếm cùng với chi phí vận tải cao sẽ tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng giá.
Giá phế liệu đóng container vào Đài Loan tăng 5 USD/tấn trong tuần, chủ yếu do chi phí vận chuyển container tăng và giá chào hàng H1/H2 50:50 của Nhật Bản cao hơn. Người mua đã tăng giá thầu để đảm bảo khối lượng nhưng không tăng thêm nữa vì họ muốn đánh giá thị trường thép Trung Quốc sẽ phát triển như thế nào sau kỳ nghỉ lễ.
Nhiều nhà sản xuất thép Đài Loan đã đứng ngoài thị trường từ giữa tuần vì họ không có ý định mua thêm phế liệu. Nguồn cung phế liệu nội địa ở Đài Loan vẫn ổn định trước kỳ nghỉ lễ.
Không có chào bán phế H1/H2 50:50 Nhật Bản vào Đài Loan sau khi Tokyo Steel tăng giá thu mua phế liệu trong nước lên 1,000 yên /tấn ở tất cả các hạng đối với bốn trong số năm nhà máy của mình, chỉ có giá tại nhà máy Utsonomiya là không thay đổi. Các nhà xuất khẩu Nhật Bản biết rằng giá của họ quá cao đối với các nhà máy Đài Loan hiện nay nên đã chọn đợi đến tuần này để quay trở lại với những chào hàng mới.
Hàn Quốc và Việt Nam
Các nhà máy Hàn Quốc có thể sẽ ít hoạt động hơn trên thị trường phế liệu đường biển từ nay cho đến tháng sau vì bắt đầu thời gian bảo trì nhà máy và cũng đã buộc phải ngừng sản xuất tại một trong các nhà máy của họ vì hành động tấn công.
Nhu cầu nội địa của Hàn Quốc đối với thành phẩm dài cũng có dấu hiệu suy yếu trong tuần, đặc biệt là đối với dầm và thép hình. Một số nhà máy thép đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng cho phù hợp. Nguồn cung phế liệu trong nước cho các nhà máy Hàn Quốc hôm nay vẫn mạnh do các nhà cung cấp trong nước đổ xô bán với kỳ vọng giá mới giảm.
Các nhà sản xuất thép Việt Nam đã mua H2 của Nhật Bản với giá 490 USD/tấn cfr trong hai ngày qua, tăng 10 USD/tấn so với các giao dịch được thực hiện vào đầu tuần khi các nhà cung cấp Nhật Bản tăng giá chào hàng dựa vào giá phế liệu nội địa tăng tại Nhật Bản. Người mua Việt Nam cần phế liệu đường biển để bù đắp sự thiếu hụt do nguồn cung phế liệu không đủ từ thị trường nội địa của họ trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục bị đóng cửa. Mức giá nhập khẩu khả thi của shindachi cũng tăng lên 610-620 USD/tấn cfr Việt Nam do người bán lưu ý rằng các nhà máy lò cảm ứng cần phế liệu loại cao cấp để trộn với H2 để sản xuất.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, song tâm lý thị trường yếu
Giá HRC và CRC Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong tuần qua, do các nhà máy áp dụng cách chờ đợi để tìm hiểu khả năng xuất khẩu với khối lượng ban đầu cho hạn ngạch tiếp theo của EU được công bố vào ngày 1/10.
Đánh giá HRC nội địa giảm 5 USD/tấn xuống còn 920 USD/tấn xuất xưởng và giá fob không đổi ở mức 900 USD/tấn. Đánh giá xuất xưởng của CRC và giá fob không thay đổi ở mức tương ứng là 1,090 USD/tấn và 1,100 USD/tấn.
Chào bán HRC cạnh tranh nhất từ một nhà máy trong nước là 920-930 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào từ nhà máy khác là 940 USD/tấn xuất xưởng cho lô hàng tháng 12. Một nhà cung cấp thứ ba chào bán 950 USD/tấn xuất xưởng. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tin rằng giá chào sẽ tiếp tục giảm bất chấp sự ổn định của tuần này, chỉ ra rằng giao dịch mỏng và tỷ suất lợi nhuận ổn định dựa trên giá phế liệu mới nhất.
Với những chào bán hiện tại cho lô hàng từ tháng 11 đến tháng 12 và nguồn dự trữ dồi dào trên thị trường nội địa, hầu hết người mua không muốn mua và đang tìm kiếm mức giá khoảng 850 USD/tấn ấn xuất xưởng hoặc cfr.
Việc chống lại các đợt giảm giá tiếp theo để chờ xem lượng nguyên liệu được thông quan vào ngày 1/10 cho phép các nhà máy đánh giá cơ hội xuất khẩu trước khi điều chỉnh giá. Một số người cũng trích dẫn sự hỗ trợ từ việc giá HRC Châu Âu tăng trong tuần qua và số lượng đơn đặt hàng từ một số nhà máy được công bố là lý do khiến giá chào ổn định trong tuần này. "Các nhà máy biết rằng họ không thể bán ở bất kỳ nơi nào gần với giá hiện tại, vậy tại sao phải giảm chúng hơn nữa?", một nguồn tin trong ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Các nhà máy ở Biển Đen tiếp tục gây áp lực, với một nhà sản xuất Nga chào bán HRC ở mức 900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần qua. Nhưng giá mua 880-890 USD/tấn cfr đã có được với giá chào thầu ở mức 870-880 USD/tấn cfr. Một nhà máy thứ hai của Nga đang chào giá 910 USD/tấn cfr. Vào cuối tuần, người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe nói đấu thầu nguyên liệu Ukraine ở mức 850 USD/tấn cfr. Một đợt bán HRC của Ấn Độ cũng được bán với giá 880 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Chào giá xuất khẩu ở mức 920-960 USD/tấn fob, nhưng người bán sẵn sàng giảm giá, đặc biệt là đối với các giá thầu khối lượng lớn. Các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa ra cho Ý ở mức 940-950 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, quá cao đối với những người mua Ý có thể đạt được là 955-960 USD/tấn cfr, đã bao gồm thuế.
Giá chào hàng của CRC cũng ổn định với hầu hết các nhà cung cấp đưa ra mức giá xuất xưởng tối thiểu là 1,120-1,130 USD/tấn nhưng một nhà máy đã mạnh tay đưa ra mức giá 1,080-1,100 USD/tấn xuất xưởng. Trong phân khúc xuất khẩu, các nhà máy đưa ra mức giá khoảng 1,120 USD/tấn fob tới Tây Bắc Âu. Một người bán đang chào giá 1,100 USD/tấn fob để xuất khẩu nhưng sẵn sàng giảm giá xuống còn 1,050 USD/tấn fob, một mức giá được coi là có thể đạt được đối với các thị trường EU, mặc dù không có thông tin bán hàng nào cho khu vực này.
Nhu cầu HDG Thổ Nhĩ Kỳ xáo trộn tùy khu vực
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với nhu cầu khác nhau đối với HDG trong tuần qua, đặc biệt là từ các khách hàng Châu Âu. Đánh giá HDG Z100 0,50mm không đổi ở mức 1,220 USD/tấn fob.
Việc cung cấp HDG Thổ Nhĩ Kỳ tại Iberia vẫn tiếp tục. Một lô hàng HDG 5,000 tấn Z140 0,50mm đã được người mua Tây Ban Nha đặt trước ở mức 1,350 USD/tấn cfr, có khả năng vào đầu tháng 9. Nhu cầu từ khu vực đang ở mức hợp lý nhưng không có gì bất thường, những người tham gia thị trường cho biết, đặc biệt là do tính chất mùa vụ của nó.
Trong khi đó, nhu cầu từ Tây Bắc Âu, nơi sản xuất ô tô thấp đã làm giảm nguồn cung, nhu cầu chững lại và "gần như ngừng hoạt động", một thương nhân cho biết. Antwerp đưa ra lời chào hàng cho vật liệu Z140 0.50mm ở mức 1,340 USD/tấn cfr, với giá cước vận chuyển là 80-90 USD/tấn.
Người mua ở Tây Bắc Châu Âu, nói chung ít nhạy cảm với thời gian giao hàng, ưa chuộng nguyên liệu Việt Nam có sẵn thấp hơn giá Thổ Nhĩ Kỳ 20-30 USD/tấn cho đợt giao hàng sớm nhất vào tháng 2. Một người bán Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đàm phán với người mua Brazil về lô hàng HDG 0.5mm Z100 giá 1,205 USD/tấn fob và dự kiến sẽ sớm hoàn tất thỏa thuận.
Tại thị trường trong nước, việc mua vào diễn ra chậm chạp phản ánh thị trường thép cuộn cán nóng và cán nguội gần kề. Giá cho HDG 0.50 Z100 đã được nghe thấy ở mức 1,200-1,220 USD/tấn xuất xưởng.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng chào hàng bằng đồng đô la và đồng lira của họ vào sáng thứ sáu, sau đợt bán hàng ngày trước đó và đồng lira giảm giá so với đồng đô la.
Một nhà máy ở Izmir đã tăng giá chào bán lên 5-10 USD/tấn và một nhà máy ở Iskenderun đã tăng giá chào bán từ 665 USD/tấn xuất xưởng lên 670 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Sự biến động của tỷ giá đồng đô la Mỹ ngày thứ sáu đã khiến các nhà dự trữ rút lui khỏi thị trường một cách tự nhiên, nhưng họ xác nhận rằng còn nhiều hàng dự trữ hơn nữa sẽ được thực hiện cho mùa xây dựng trên một thị trường mà nguồn hàng hạn chế vẫn là yếu tố then chốt.
Tuy nhiên, tỷ giá giảm đáng kể và có thể làm giảm hoạt động mua vào tuần này, do mức chào bán bằng đồng lira có thể tăng lên đáng kể. Đồng lira giảm giá xuống còn 8.54: 1 vào tối ngày 16/9, khoảng 8.45: 1 vào buổi sáng. Nó thậm chí còn giảm giá trong ngày thứ sáu xuống 8.60:1 tại một thời điểm trong ngày.
Giá thép cây của Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ dự kiến sẽ ổn định trong tháng 10, và nếu nhu cầu thép thành phẩm từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ yếu, các nhà máy này sẽ bán sang Đông Nam Á, nơi có nhu cầu mạnh, với mức giá thầu 650-655 USD/tấn.
Giá thép cây HRB400 20mm tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn lên 5,590 NDT/tấn nhờ các giao dịch sôi động tại thị trường nội địa Trung Quốc. Giá thép cây giao sau tháng 1 giảm 2.25% xuống 5,478 NDT/tấn, nhưng hoạt động mua trên thị trường giao ngay vẫn sôi động. Hầu hết những người tham gia thị trường tin rằng nguồn cung thép cây sẽ trở nên eo hẹp hơn trong thời gian còn lại của năm nay do các nhà máy hạn chế sản xuất.
Than luyện cốc Châu Á - Thái Bình Dương: PLV giao dịch cao hơn
Giá FOB Úc tăng trong ngày thứ sáu với một đơn hàng than cao cấp giao tháng 11 chốt ở mức 380 USD/tấn, khi người mua tăng giá chào trong bối cảnh chào hàng khan hiếm.
Giá than cốc cao cấp của Úc tính theo fob tăng 14 USD/tấn lên 355.75 USD/tấn, và mức giá trung bình cấp hai tăng 6.25 USD/tấn lên 302.50 USD/tấn fob Úc.
Một lô hàng 75,000 tấn của Peak Downs cho đợt bốc hàng tháng 11 đã được bán với giá 380 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal ngày thứ sáu, cao hơn 80 USD/tấn so với một lô hàng tương tự được bán vào ngày 08/9.
Tâm lý thị trường tăng giá còn được thúc đẩy bởi thỏa thuận than cốc cao cấp mới nhất ở Trung Quốc ở mức 560 USD/tấn cfr, và do đó, các nhà sản xuất Australia cũng đang yêu cầu giá cao hơn hiện nay, một thương nhân Ấn Độ cho biết. Ông nói: “Tuy nhiên, nhiều người mua Ấn Độ không muốn nhận hàng với giá hiện tại, dù sớm hay muộn họ sẽ phải chấp nhận khi không còn lựa chọn thay thế nào khác. Một số lô hàng bán lại từ than cốc cao cấp của Trung Quốc đã được bán cho Ấn Độ với giá 260-270 USD/tấn fob Trung Quốc, bao gồm các thương hiệu như Peak Downs, Moranbah North và Oaky North, "thương nhân này cho biết.
Nguồn cung từ các nhà sản xuất lớn không thay đổi kể từ đó, với lượng hàng còn lại rất hạn chế cho hàng hóa tháng 11, một thương nhân quốc tế cho biết. Ông cho biết: “Người tiêu dùng đang dần rơi vào tình trạng khó khăn khi giá tiếp tục leo thang, nhưng không có nhiều nguồn cung giao ngay từ cả Bắc Mỹ và Úc.”
Nhu cầu về nhiều loại than khác nhau, từ than luyện cốc cao cấp có độ bay hơi thấp đến than đá cấp hai và chỉ số PCI ít biến động ở khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (JKT) trong quý 4 do thép mạnh một nhà sản xuất Australia cho biết. Ông nói: “Với việc Trung Quốc không khuyến khích các nhà máy thép xuất khẩu, nhu cầu thép mạnh đang phát sinh từ các thị trường vốn mua từ Trung Quốc nhưng hiện đang hướng tới các nhà máy JKT”, ông nói và cho rằng điều này sẽ hỗ trợ nhu cầu về nguyên liệu thô như than cốc.
Giá cấp một vào Trung Quốc tăng 1.25 USD/tấn lên 560 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá bậc hai tăng 7.50 USD/tấn lên 500 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.
Hoạt động thương mại ở Trung Quốc chủ yếu là mỏng do hầu hết người mua rút ra bên lề làm dấy lên nghi ngờ về tính bền vững của giá cả ở mức hiện tại. Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết: “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi có người lấy hàng ở Trung Quốc với giá 560 USD/tấn cfr, nhưng chúng tôi sẽ tránh xa thị trường đường biển ngay bây giờ”. Bà nói: “Trong khi đó, giá một số loại than nội địa có hàm lượng lưu huỳnh thấp tiếp tục tăng cao hơn, trong khi một số loại kém hơn đang giảm giá.”
Các biện pháp quyết liệt hơn về hạn chế sản xuất thép dự kiến sẽ được thực hiện sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh của Trung Quốc vào đầu tháng 10, hạn chế nhu cầu về nguyên liệu, cùng một thương nhân cho biết.
Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ tăng 4.75 USD/tấn lên 387.50 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai tăng 6.25 USD/tấn lên 32.50 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.
Nhu cầu yếu kéo giá HRC Ấn Độ sụt giảm
Nhu cầu giảm sút ảnh hưởng đến giá HRC Ấn Độ trong tuần qua, với người bán kỳ vọng vào cuối mùa gió mùa sẽ thúc đẩy hoạt động cơ sở hạ tầng.
Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ dày 3mm giảm 1,000 Rs/tấn (13.60 USD/tấn) so với tuần trước xuống 64,000 Rs/tấn tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
"Thị trường đang chậm. Doanh số của chúng tôi giảm xuống chỉ còn 15-20% so với con số bình thường mặc dù nguồn cung thép hạn chế", một thương nhân có trụ sở tại Delhi cho biết.
Những người tham gia thị trường hiện đang chờ đợi đến cuối tháng 9, khi mùa gió mùa kết thúc và hoạt động của lĩnh vực xây dựng tăng cao. Có rất nhiều nhu cầu bị dồn nén từ lĩnh vực cơ sở hạ tầng, sau khi đợt lây nhiễm Covid-19 thứ hai hồi đầu năm khiến các dự án bị trì hoãn.
Các thương nhân trên khắp Ấn Độ cho biết kho dự trữ của các nhà máy thép đã giảm trong vài tuần qua. Người mua vẫn nghĩ rằng giá hiện tại vẫn cao mặc dù đã giảm, một thương nhân ở Nam Ấn Độ cho biết. "Hầu hết các nhà sản xuất vừa và nhỏ đã cắt giảm đơn đặt hàng đáng kể vì họ đang phải chịu lỗ", thương nhân này cho biết.
Giá HRC tại Ấn Độ trung bình hàng tháng là 64,600 Rs/tấn, tăng 60% so với năm trước. Nhưng giá đã giảm 9% kể từ khi chạm đỉnh 70,500 Rs/tấn vào giữa tháng 6.
Tâm lý thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng rằng tình trạng thiếu chip bán dẫn toàn cầu sẽ tràn vào quý cuối cùng của năm và năm sau, dẫn đến việc cắt giảm sản lượng ô tô nhiều hơn và tiêu thụ HRC thấp hơn, những người tham gia cho biết.
Nhà sản xuất ô tô lớn nhất Ấn Độ tính theo sản lượng Maruti Suzuki đã cắt giảm sản lượng 60% vào tháng 9, trong khi sản lượng của Mahindra & Mahindra đã giảm 20-25% trong tháng này vì thiếu chip bán dẫn.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN đã tăng 6 USD/tấn lên 886 USD/tấn vào ngày hôm qua nhờ các giao dịch cao hơn đối với thép cuộn của Ấn Độ, với một nhà máy Ấn Độ báo cáo đã bán 60,000 tấn thép cuộn SAE1006 với giá 890 USD/tấn cfr cho Việt Nam trong tuần cho lô hàng cuối tháng 10.
Tâm lý áp lực trên thị trường HRC Châu Âu
Tâm lý vẫn yếu đối với thị trường thép HRC Châu Âu, do giá nhập khẩu rẻ hơn và lượng dự trữ tăng đã cản trở mức độ hoạt động.
HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán vào Ý với giá khoảng 810-815 Euro/tấn cfr, còn rất ít, với một số người mua lớn hơn sẵn sàng chấp nhận 815 Euro/tấn cfr bao gồm cả thuế. Nguyên liệu của Nhật Bản được chào bán ở mức 910-915 Euro/tấn cfr, với lợi thế là dường như không phải trả thuế tự vệ.
Tâm lý của Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu trong tuần, với việc người mua ở nước này hiện đang đấu giá không thành công ở mức 850 USD/tấn cfr, đối với thép cuộn Ukraina. Thậm chí có tin đồn rằng một nhà sản xuất Đức đã bán HRC ngâm và tẩm dầu vào Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng điều này có vẻ rất khó xảy ra vì nguồn cung ngâm và tẩm dầu vẫn đang khan hiếm, đặc biệt là ở Bắc Âu, và nhà máy này có thể bán giá cao hơn ở thị trường nội địa.
Những người mua lớn hơn ở Ý thậm chí sẽ không cân nhắc việc trả 970 Euro/tấn hàng xuất xưởng. Ít nhất một nhà máy đã cắt giảm giá chào bán xuống còn khoảng 1,000 Euro/tấn nhưng không bán được hàng do thái độ thận trọng của người mua. HRC của Serbia được một người mua báo cáo là 960 Euro/tấn vào Ý, nhưng điều này không được xác nhận với người bán.
Phần lớn những người tham gia muốn đợi đến ngày 1/10 để xem có bao nhiêu cuộn rời khỏi các cảng và chuyển thành hạn ngạch. Có thể có gần 1 triệu tấn thông quan từ Ấn Độ và Nga tính chung, giả sử Ấn Độ tăng gần gấp ba lần trọng tải hàng miễn thuế và Nga vượt quá khối lượng của mình một cách nhanh chóng khi mở cửa. Một số người tham gia thị trường cho rằng những khó khăn trong việc khai thác các cuộn từ các cảng, do tình trạng thiếu xe tải và mức độ đầy của các cảng, có thể dẫn đến sự thiếu hụt khác và đẩy giá lên cao hơn. Nhưng đại đa số kỳ vọng sẽ gây áp lực lên giá vì chúng sẽ làm tăng nguồn dự trữ trong khi nhu cầu rõ ràng vẫn đang giảm.
Chỉ số HRC Bắc Âu hàng ngày không thay đổi ở mức 1,080 Euro/tấn xuất xưởng trong khi chỉ số hàng ngày của Ý đã giảm xuống 1,010.75 Euro/tấn.
Giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Sáu do thành phần lô hàng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc xác định mức giá mục tiêu của người mua và người bán đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp hoặc tương đương.
Đánh giá phế liệu thép Thổ Nhĩ Kỳ HMS 1/2 80:20 hàng ngày giảm 1.20 USD/tấn xuống 440 USD/tấn.
Một nhà cung cấp Baltic được cho là đã bán một lô hàng vào thứ Tư, phế HMS 1/2 80:20 với giá 439 USD/tấn và bonus là 454 USD/tấn. Một nhà cung cấp ở St.Petersburg được cho là đã bán đơn hàng khối lượng lớn nhất cho tới nay cho một nhà máy Marmara trong cùng ngày.
Đơn hàng biển sâu tới Thổ Nhĩ Kỳ đã được thực hiện ở mức tương đương 438-443 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp trong tuần. Giá cả phụ thuộc nhiều vào thành phần hàng hóa, với hàng hóa chở khối lượng lớn hơn từ vật liệu cao cấp hơn như phế vụn và bonus có giá cao còn hàng hóa HMS 1/ 2 có giá thấp hơn.
Các nhà cung cấp phế liệu của Châu Âu vẫn có thể nhắm mục tiêu doanh số bán hàng HMS 1/2 80:20 ở mức 440 USD/tấn cfr hoặc thậm chí thấp hơn một chút dựa trên sự linh hoạt của giá thu mua bên bến tàu trong hai tuần qua và đồng euro tương đối yếu so với đô la Mỹ - nếu họ có kỳ vọng giá sẽ tăng ít ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà xuất khẩu Baltic nhìn chung không có nhiều kỳ vọng về việc giá Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng trong những ngày tới.
Tổng cộng 31 chuyến hàng phế liệu biển sâu đã được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thu mua cho đến nay vào tháng 9.
Doanh số bán thép cây nội địa mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ năm và giá chào bán cao hơn trong ngày thứ sáu đã hỗ trợ một phần nào đó cho giá nhập khẩu phế liệu. Một nhà máy Izmir đã tăng giá chào hàng lên 5-10 USD/tấn và một nhà máy Iskenderun tăng giá chào bán từ 665 USD/tấn xuất xưởng lên 670 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Đồng lira giảm giá mạnh so với đô la Mỹ đã khiến các nhà dự trữ Thổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thép cây trong ngày nhưng họ xác nhận rằng có nhiều dự trữ hơn nữa sẽ được thực hiện cho mùa xây dựng trên một thị trường mà nguồn cung hạn chế vẫn là yếu tố chính.
Sự sụt giá của đồng Lira có thể làm giảm hoạt động mua vào tuần tới vì nó có thể khiến các mức chào bán bằng đồng lira giảm xuống.
Giá quặng sắt đường biển giảm xuống 100 USD/tấn do nhu cầu yếu và triển vọng giảm trong bối cảnh cắt giảm sản lượng thép ở Trung Quốc sẽ kéo dài đến tháng 3/2022.
Chỉ số 62%fe giảm 6.35 USD/tấn xuống 100.45 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 5.85 USD/tấn xuống 125.95 USD/tấn.
Cắt giảm thép mùa thu- đông
Trung Quốc đã công bố dự thảo đề xuất cắt giảm sản lượng thép trong thời gian từ ngày 1/10 đến ngày 31/3, bao gồm các tháng mùa thu và mùa đông khi các biện pháp kiểm soát ô nhiễm thường được triển khai. Dự thảo kêu gọi cắt giảm được thực hiện tại vành đai sản xuất thép quan trọng của Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc và các khu vực lân cận. Nó cũng kêu gọi sản lượng thép năm nay không vượt quá mức năm ngoái. "Nếu dự thảo được thông qua, nhu cầu quặng sắt sẽ giảm hơn nữa", một giám đốc nhà máy thép phía đông Trung Quốc cho biết.
Trung Quốc đã sản xuất 1.06 tỷ tấn thép vào năm 2020. Chính phủ đã thúc đẩy các biện pháp kiểm soát sản lượng nghiêm ngặt trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12, với tác động hữu hình có thể nhìn thấy vào tháng trước khi sản lượng thép thô giảm 13.2% so với năm ngoái. Nước này sản xuất 733.02 triệu tấn thép thô trong tháng 1-8 năm nay, tăng 5.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhu cầu quặng sắt yếu đang được phản ánh vào giá kể từ tháng 7, với các nhà máy thép được yêu cầu giảm sản lượng. “Hiện tại, thị trường đã miễn nhiễm với tin tức đó ", một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết.
Các hạn chế sản xuất trong năm nay là một trong những hạn chế nghiêm ngặt nhất vì mục tiêu sản lượng hàng năm và tiêu thụ năng lượng và các biện pháp kiểm soát phát thải, một giám đốc nhà máy ở Bắc Kinh cho biết. Các nhà máy đang cố gắng tối đa hóa việc cắt giảm sản lượng trong tháng 9 để đạt mục tiêu hàng năm và điều này đã khiến giá quặng sắt giảm mạnh, ông nói. Ông nói thêm, Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng kéo dài cả năm trong năm nay nên tôi không nghĩ rằng việc hạn chế trong mùa thu và mùa đông sẽ nghiêm ngặt hơn.
Thị trường giao ngay
Phí bảo hiểm thả nổi cho hàng hóa vận chuyển bằng đường biển đã giảm hơn nữa trong ngày hôm nay. Hàng hóa A khai thác C Fines (MACF) với tháng 10 laycan được giao dịch với mức chiết khấu là 15.90 USD/tấn so với chỉ số 62%fe tháng 10. Một hàng hóa Yandi Fines (YDF) với đợt giao hàng tháng 10 được giao dịch với mức chiết khấu là 23.90 USD/tấn.
Một giám đốc nhà máy ở Bắc Kinh cho biết: "Mức chiết khấu tăng lên so với các giao dịch trước đó. Một số nhà máy đang dần chuyển sang vận chuyển hàng hóa bằng đường biển vì chúng rẻ hơn so với hàng hóa bên cảng".
Hai lô hàng kết hợp của Pilbara Blend Fines (PBF) và Pilbara Blend Lump (PBL) với đợt giao hàng vào tháng 10, mỗi lô được giao dịch ổn định và với mức chiết khấu là 3 USD/tấn cho chỉ số 62% tháng 10 trên nền tảng Corex. Trên Corex, một lô hàng của Brazil Blend Fines (BRBF) với giá từ giữa đến cuối tháng 10 đã được bán với mức chênh lệch 1.40 USD/tấn dựa trên chỉ số alumin thấp 62% vào tháng 10. "Mức phí bảo hiểm BRBF phù hợp với kỳ vọng của thị trường", một thương nhân ở Nam Trung Quốc cho biết. Không có chào bán và giao dịch nào được nhìn thấy trên Globalore.
Trên thị trường thứ cấp, 230,000 tấn PBF với laycan vào giữa tháng 10 đã được giao dịch ở mức chiết khấu 3 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 10 vào ngày thứ sáu.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 78 NDT/tấn xuống 766 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 12 USD/tấn xuống 109.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
PBF được giao dịch ở mức 780-782 NDT/tấn vào buổi sáng tại Sơn Đông, trong khi giá giảm xuống 730 NDT/tấn vào buổi chiều. Một thương nhân ở Sơn Đông cho biết: “Những người bán hàng đã tuyệt vọng bán được hàng bằng cách giảm giá mạnh tại cảng và sẵn sàng chấp nhận giá thầu thấp. "Hiện chỉ có các nhà máy thép mới dám mua", ông nói thêm.
Một nhà giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: "Một giá thầu ở mức 880 NDT/tấn cho PBL đã thu hút khá nhiều chào bán, và cuối cùng hàng hóa được giao dịch ở mức 890 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông".
PBF giao dịch tại mức 730-820 NDT/tấn tại Sơn Đông và 810 NDT/tấn tại Đường Sơn.
Các thị trường ở Trung Quốc đóng cửa nghỉ Tết Trung thu từ 20-21/9.
