Bản tin thế giới ngày 20/6/2025

Thép Dài Châu Á - Thái Bình Dương: Tồn kho giảm

Tồn kho thép dài nội địa Trung Quốc duy trì xu hướng giảm, nhưng giá thiếu động lực tăng với nhu cầu tiêu thụ thép cây vẫn yếu.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải ổn định ở mức 3.060 NDT/tấn (425,83 USD/tấn) vào ngày 19 tháng 6.

Các nhà giao dịch và nhà máy thép cây của Trung Quốc cho biết tồn kho thép cây giảm 70.000 tấn so với tuần trước, xuống còn 5,51 triệu tấn. Tuy nhiên, mức giảm tồn kho này thấp hơn mức giảm 120.000 tấn của tuần trước đó và khả năng tồn kho sẽ tăng trở lại trong 1-2 tuần tới. Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 tăng 4 NDT/tấn lên 2.986 NDT/tấn và các nhà giao dịch giữ chào giá thép cây ở mức 3.040-3.070 NDT/tấn để thu tiền mặt.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy sản lượng thép cây của Trung Quốc giảm 6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5, xuống còn 16,88 triệu tấn. Sản lượng thép cây từ tháng 1 đến tháng 5 giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 82,28 triệu tấn.

Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc ổn định ở mức 435 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy và nhà giao dịch thép cây lớn của Trung Quốc giữ chào giá thép cây ở mức 450-455 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết với giá giao dịch mục tiêu là 450-465 USD/tấn CFR Đông Nam Á. Nhưng những người tham gia thị trường cho biết, các nhà mua lớn không sẵn lòng chấp nhận giá thép cây cao hơn 450 USD/tấn CFR với triển vọng thị trường tháng 7 và tháng 8 vẫn tiêu cực.

Thép cuộn trơn và Phôi

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc ổn định ở mức 466 USD/tấn FOB.

Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm 5 USD/tấn chào giá xuất khẩu thép cuộn trơn xuống 480 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8. Các nhà máy lớn khác ở miền bắc Trung Quốc giữ chào giá xuất khẩu thép cuộn trơn ở mức 475-485 USD/tấn FOB. Các nhà máy lớn của Trung Quốc không sẵn lòng bán thép cuộn trơn dưới 470 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8 với giá thép cuộn trơn nội địa vẫn giữ vững ở mức 3.230-3.250 NDT/tấn.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giữ ổn định ở mức 2.910 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia giữ chào giá xuất khẩu phôi ở mức 427 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10. Chào giá xuất khẩu phôi của các nhà máy Trung Quốc ở mức tương tự là 425-430 USD/tấn FOB, với các nhà giao dịch sẵn sàng bán với mức chênh lệch giảm 5 USD/tấn so với giá của nhà máy để thu hút đơn hàng. Giá mục tiêu phôi của người mua là 410 USD/tấn FOB, mức khó được chấp nhận bởi hầu hết các nhà cung cấp Trung Quốc.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Thép cây - Trung Quốc: Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo cáo chào giá thép cây B500B ở mức 465 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc trọng lượng lý thuyết.

Thép cây - Trung Quốc: Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo cáo mức chỉ dẫn cho thép cây B500B ở mức 450 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế.

Thép cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 475 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.

Thép cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 480 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.

Thép cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chỉ dẫn cho thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 470 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép cuộn trơn - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 490 USD/tấn FOB Indonesia.

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chỉ dẫn cho phôi thép 3sp ở mức 425 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chỉ dẫn cho phôi thép 3sp ở mức 420 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá mua cho phôi thép 3sp ở mức 410 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép Dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá xuất khẩu thấp nhất 9 tháng

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 9 tháng do nhu cầu đường biển yếu gây ra bởi những bất ổn về thuế chống bán phá giá.

Tâm lý thị trường ở Trung Quốc trầm lắng bất chấp tồn kho giảm. Những người tham gia thị trường cho biết, tồn kho thép cuộn cán nóng (HRC) do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ giảm 50.000 tấn trong tuần này sau hai tuần tăng. Một công ty thương mại miền Đông Trung Quốc cho biết, việc giảm tồn kho một phần liên quan đến việc giao hàng chậm đến các kho ở miền nam Trung Quốc, nơi bão Wutip đã mang theo mưa lớn từ ngày 13-16 tháng 6. Một số công ty thương mại ở Thượng Hải đã giảm mua cuộn khổ rộng sau những khoản lỗ trong vài tuần qua. Điều này cũng góp phần làm giảm tồn kho, họ cho biết. Hầu hết các công ty thương mại đều bi quan về triển vọng nhu cầu HRC trong tháng tới.

Thép cuộn

Chỉ số HRC FOB Trung Quốc giảm thêm 2 USD/tấn xuống 439 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 9 năm ngoái.

Các nhà máy và công ty thương mại lớn của Trung Quốc giữ chào giá không đổi ở và trên 444 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC Q235 và SS400, không thu hút được sự quan tâm mua trong thị trường ảm đạm. Một quản lý nhà máy Trung Quốc cho biết, người mua đường biển có thể sẽ không xem xét đặt hàng ở mức trên 425 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC Q235. Những người tham gia thị trường cho rằng, một số công ty thương mại có thể đồng ý bán ở mức thấp như vậy vì họ tin rằng giá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm thêm do nhu cầu thấp và nguồn cung dồi dào. Một quản lý nhà máy Trung Quốc khác cho biết, chi phí sản xuất của các nhà máy Trung Quốc chủ đạo là 445 USD/tấn cho doanh số nội địa, đây là mức thấp nhất đối với xuất khẩu. Nhu cầu đường biển rất thấp, hầu như không nhận được yêu cầu nào trong tuần này, ông nói.

Giá xuất kho HRC chủ đạo tại Thượng Hải ổn định ở mức 3.210 NDT/tấn (446,47 USD/tấn). Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng 0,13% lên 3.103 NDT/tấn.

Chỉ số HRC ASEAN ổn định ở mức 491 USD/tấn trong một thị trường yên tĩnh. Thị trường Việt Nam vẫn yên tĩnh với hoạt động hạn chế sau khi các giao dịch được thực hiện ở mức 493 USD/tấn CFR Việt Nam vào đầu tuần này đối với thép cuộn SAE của Indonesia. Những người tham gia tại Việt Nam cho biết, chào giá của Nhật Bản ở và trên 515 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE không thu hút được bất kỳ giá mua hay sự quan tâm mua hàng nào.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Thép tấm cán nóng (HRP) - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép tấm SS400 ở mức 505 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chỉ dẫn cho thép cuộn cán nguội SPCC ở mức 507,50 USD/tấn FOB Trung Quốc.

CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chỉ dẫn cho thép cuộn cán nguội SPCC ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép mạ kẽm nhúng nóng SGCC ở mức 565 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức chỉ dẫn cho HRC cấp Q23 ở mức 439 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào giá HRC cấp Q235 ở mức 444 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Bắc Trung Quốc báo cáo giá mua chỉ dẫn cho HRC cấp Q235 ở mức 425 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo cáo mức chỉ dẫn cho HRC cấp SS400 ở mức 445 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá HRC cấp SAE1006 có nguồn gốc Nhật Bản ở mức 515 USD/tấn CFR Việt Nam.

Thị trường phôi phiến thương mại tiếp tục ảm đạm

Tâm lý tiêu cực đang áp đảo thị trường phooip hiến thương mại toàn cầu khi phần lớn thị trường các sản phẩm thép dẹt tiếp tục suy yếu do các yếu tố theo mùa và địa chính trị, với các yếu tố cơ bản chỉ ra một mùa hè đặc biệt yên ắng.

Xung đột Israel-Iran đã loại Iran ra khỏi thị trường, nhưng nhu cầu đối với phôi thép của Iran vốn đã rất thấp từ trước, với người mua trả giá thấp hơn nhiều so với giá chào bán, ở mức 410 đô la/tấn fob so với giá chào bán là 435 đô la/tấn fob vào tuần trước.

Thành công hạn chế của các cuộc đàm phán thuế quan Mỹ-Trung và Mỹ-Anh đang bị lu mờ bởi cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, làm dấy lên sự thận trọng và đè nặng lên tâm lý vốn đã bi quan trên thị trường thép thành phẩm, trong khi sự tạm lắng theo mùa ở Châu Á và Châu Âu chỉ ra sự suy giảm hơn nữa.

Giá fob Biển Đen hàng tuần và giá cfr của Ý cho phôi phiến thương mại vẫn giữ nguyên ở mức lần lượt 420 đô la/tấn và 490 đô la/tấn.

Tại Ý, chào giá phôi phiến dùng cán thép tấm từ Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 505-510 đô la/tấn cfr, mặc dù một công ty thương mại đã chỉ ra rằng chi phí vận chuyển đang bắt đầu tăng do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Một người mua đã xác nhận những mức này, đồng thời nói thêm rằng khi đàm phán, có thể đạt được mức 490-495 đô la/tấn cfr từ cùng một xuất xứ nếu khối lượng phù hợp.

Theo một người tham gia thị trường, có thông tin cho biết một giao dịch đã được chốt từ Biển Đen ở mức 480-490 đô la/tấn cfr, có thể là 1-2 tuần trước. Giá của Brazil ở mức 510 đô la/tấn cfr, một mức giá được mô tả là không hấp dẫn vì các khoản phụ phí cao mà các nhà sản xuất từ khu vực này phải chịu. Phôi của Indonesia, vốn hạn chế về ứng dụng để sản xuất thép tấm, lần gần nhất được nghe ở mức khoảng 480 đô la/tấn cfr.

Giá thép tấm dày đã giảm nhẹ trong tuần này, với các giao dịch được nghe ở mức 600-620 euro/tấn xuất xưởng cho các loại thép S275 để giao vào cuối tháng 7. Một nhà máy ước tính mức giá hòa vốn cho hầu hết các nhà máy cán lại của Ý ở mức khoảng 590 euro/tấn.

Các chào giá phôi phiến Biển Đen cho sản phẩm đúc tháng 7 vẫn ở mức 410-430 đô la/tấn fob, tùy thuộc vào nhà cung cấp và điểm đến, với "các đợt bán hàng thường xuyên được tiến hành ở mức này", theo một nhà cung cấp. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ ít hoạt động hơn, nhưng một đợt bán phôi phiến của Trung Quốc được nghe ở mức 470 đô la/tấn cfr cho một nhà cung cấp không đặt phôi của Nga. Nhưng giá không thể được xác minh và có vẻ như quá thấp, một số nguồn tin cho biết. Các chào giá từ các nhà cung cấp Châu Á rất khan hiếm, nhưng một nhà cung cấp đã sẵn sàng giao dịch ở mức giá chào hỏi mua chắc chắn là 430 đô la/tấn fob, tương đương với khoảng 470 đô la/tấn cfr.

Giá cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần qua khi các nhà máy chật vật để có được giao dịch. Giá chào bán bắt đầu ở mức 550-560 đô la/tấn xuất xưởng và giảm 5-10 đô la/tấn, tùy thuộc vào nhà máy và khối lượng hỏi mua.

Ở Tây bán cầu, tuần qua hầu như không có giao dịch nào, sau khi khối lượng tháng 7, tháng 8 và một số cho tháng 9 được phân bán ở mức 480-485 đô la/tấn fob, và người bán đã tạm thời rút lui để đánh giá thị trường. Với lượng hàng còn sẵn ít hơn và đã hy sinh mức giá để phù hợp với thuế quan của Hoa Kỳ và các yếu tố cơ bản thay đổi, không có chào giá nào từ các nhà cung cấp Brazil trên thị trường giao ngay trong tuần qua.

Phế Nhật Bản: Thị trường tìm kiếm hướng đi

Thị trường xuất khẩu phế của Nhật Bản hôm thứ Năm (19/6) ổn định, khi các nhà máy nước ngoài ít thể hiện sự quan tâm mua và người bán giữ vững chào giá trong khi theo dõi diễn biến thị trường.

Giá đánh giá hàng ngày với phế H2 FOB Nhật Bản không thay đổi ở mức 41.100 yên/tấn (284 USD/tấn)

Hầu hết các nhà giao dịch Nhật Bản cho biết họ nhận được ít yêu cầu mua hàng trong tuần này. Một nhà giao dịch cho biết: "Vẫn có nhu cầu nếu chào giá thấp hơn, nhưng chúng tôi khó có thể cắt giảm giá."

Hầu hết các nhà giao dịch dự kiến nhu cầu phế ở cả thị trường nội địa và đường biển sẽ tiếp tục yếu vào tháng 7, vì doanh số thép xây dựng ở Châu Á thường chậm lại trong mùa nóng và mưa. Nhưng một số kỳ vọng sẽ có sự phục hồi vào tháng 8, khi các nhà máy có thể nối lại hoạt động nhập kho. Do đó, hầu hết người bán áp dụng cách tiếp cận thận trọng và không sẵn lòng bán khống để chốt giao dịch ở mức giá thị trường hiện tại.

Mặc dù hoạt động xuất khẩu trì trệ, các nhà cung cấp vẫn duy trì mức chào giá của họ, được hỗ trợ bởi lượng phế liệu phát sinh chậm hơn và doanh số nội địa ổn định.

Chào giá xuất khẩu ổn định ở mức 310 USD/tấn CFR Đài Loan cho H1/H2 50:50 và 320 USD/tấn CFR Việt Nam cho H2. Người mua Đài Loan tập trung vào phế đóng container khi giá giảm sâu hơn xuống 292 USD/tấn CFR trong tuần này. Tại Việt Nam, các nhà máy tiếp tục chào mua ở mức 315-320 USD/tấn CFR cho các lô hàng H2.

Phế Châu Á: Giá giảm do nhu cầu hạn chế

Thị trường phế đóng container của Đài Loan hôm thứ Năm (19/6) suy yếu khi một vài nhà cung cấp chấp nhận giá mua thấp hơn từ các nhà máy, với nhu cầu chung vẫn trầm lắng trong giai đoạn hạn chế điện mùa hè.

Đánh giá phế đóng container HMS 1/2 80:20 CFR Đài Loan giảm 3 USD/tấn xuống 292 USD/tấn, đưa mức trung bình từ đầu tháng đến nay lên 296,71 USD/tấn.

Đầu tuần, khoảng cách vẫn tồn tại giữa chào giá của người bán ở mức 295 USD/tấn CFR và giá mua của các nhà máy ở mức 290-292 USD/tấn CFR. Một số giao dịch đã được chốt ở mức 292 USD/tấn CFR, trong khi hầu hết các chào giá đều bị rút lại sau các giao dịch đó.

Trên thị trường toàn cầu, giá phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy dấu hiệu ổn định, với một số nhà máy bắt đầu nhập kho trở lại cho các lô hàng giao tháng 7. Một số nhà cung cấp Mỹ ngần ngại đưa ra chào giá cho Đài Loan, thay vào đó chọn cách theo dõi xu hướng đường biển. Nguồn tin thương mại cho biết, giá dầu thô tăng cũng làm dấy lên lo ngại rằng cước vận chuyển container từ Mỹ đến Đài Loan có thể tăng. Nhiều nhà bán phế cho biết họ không sẵn lòng chấp nhận giá dưới mức thị trường hiện tại.

Các nhà máy Đài Loan chỉ mua một lượng nhỏ phế nhập khẩu để nhập kho trong tuần này, cho thấy không có sự khẩn cấp để đảm bảo thêm lô hàng. Mức tiêu thụ phế dự kiến sẽ giảm hơn nữa vì các hạn chế về điện sẽ làm giảm mức sản xuất. Phôi nhập khẩu vẫn có sẵn ở mức khoảng 445 USD/tấn CFR, giúp các nhà máy cán duy trì chi phí sản xuất thấp và hạn chế khả năng tăng giá phế liệu.

Chào giá H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức khoảng 310 USD/tấn CFR, trong khi các nhà máy hoặc không chào mua hoặc đưa ra ý tưởng giá ở mức 300 USD/tấn CFR.

Quặng cô đặc: mức chênh lệch giảm thu hẹp hơn nữa

Tính thanh khoản của quặng cô đặc đã tăng cường, đẩy giá lên. Quặng cô đặc của Úc được đánh giá với mức chênh lệch giảm 5,10 USD/tấn khô (dmt) so với chỉ số tinh quặng 65% CFR Trung Quốc tháng 7 trong tuần này, giảm 20 cent/dmt so với tuần trước.

Tính thanh khoản đối với các lô hàng đường biển đã tăng trong tuần qua và hầu hết các lô hàng được các công ty thương mại mua. Nhu cầu tại các thị trường cảng biển ấm dần vì các nhà máy thép chọn mua hàng theo kiểu "mua tới đâu dùng tới đó".

Giao dịch

Một lô hàng 70.000 tấn quặng cô đặc Karara 62% Fe với thời gian xếp dỡ giữa tháng 7 đã được bán với mức chênh lệch giảm 1,85 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 8 vào ngày 18 tháng 6 thông qua đấu thầu. Mức chênh lệch giảm này đã thu hẹp từ 2,05 USD/dmt trong một đợt đấu thầu vào ngày 10 tháng 6.

Một lô hàng 170.000 tấn quặng cô đặc Atacama CNN 66% Fe với thời gian xếp dỡ cuối tháng 5 đã được bán với mức chênh lệch giảm 2 USD/dmt so với chỉ số 65% tháng 8 và một lô hàng 170.000 tấn quặng cô đặc Atacama CNN 66% Fe với thời gian xếp dỡ giữa tháng 7 đã được bán với mức chênh lệch giảm 1,50 USD/dmt so với chỉ số 65% của tháng giao hàng. Cả hai đều được bán trên thị trường thứ cấp vào ngày 12 tháng 6.

Một lô hàng 185.715 tấn quặng cô đặc Minas Rio 66,73% Fe với ngày vận đơn 8 tháng 6 đã được bán với mức chênh lệch giảm 1,40 USD/dmt so với chỉ số 65% thông qua đấu thầu vào ngày 12 tháng 6, và một lô hàng 140.000 tấn quặng sắt cao cấp Acu (PFPA) 66,59% Fe và 2,85% silica với ngày vận đơn 1 tháng 6 đã được bán với mức chênh lệch giá tăng 0,01% so với chỉ số 65% của tháng giao hàng thông qua đấu thầu vào ngày 11 tháng 6.

Chào giá

Một lô hàng quặng cô đặc Atacama CNN của Chile với thời gian xếp dỡ giữa tháng 5 đã được chào bán với mức chênh lệch giảm 0,50 USD/dmt so với chỉ số 65% tháng 7 vào ngày 18 tháng 6.

Cảng biển

Một lô hàng quặng cô đặc Ukraina 65,8% Fe đã được giao dịch ở mức 785 NDT/tấn ướt (wmt) (109,18 USD/wmt) tại cảng Sơn Đông vào ngày 17 tháng 6, giảm 7 NDT/wmt so với một tuần trước đó. Một lô hàng quặng cô đặc Citic 65% Fe đã được giao dịch ở mức 784 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông cùng ngày.

Một lô hàng quặng cô đặc Ukraina 65% Fe đã được chào bán ở mức 795 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông vào ngày 18 tháng 6 và một lô hàng quặng cô đặc Karara 65% Fe đã được chào bán ở mức 800 NDT/wmt cùng ngày.

Nội địa

Giá quặng cô đặc nội địa Trung Quốc đã giảm 20 NDT/wmt trong tuần tại Qianxi và Qian'an thuộc tỉnh Hà Bắc, trong khi giá giảm 7 NDT/wmt trong tuần tại Hàm Đan thuộc Hà Bắc.

Quặng Sắt Trung Quốc: Giá nhích lên nhờ tồn kho thép

Giá quặng sắt đường biển đã nhích cao hơn hôm thứ Năm, ngày 19 tháng 6, khi tồn kho thép giảm giúp cải thiện tâm lý.

Chỉ số ICX® 62% tăng 15 cent/dmt lên 91,45 USD/dmt CFR Thanh Đảo. Chỉ số 65% tăng 15 cent/dmt lên 102,80 USD/dmt.

Tồn kho thép đối với năm sản phẩm chính tiếp tục giảm với tốc độ nhanh hơn so với một tuần trước, điều này đã cải thiện tâm lý thị trường và đẩy các thị trường giấy (hợp đồng tương lai) nhích nhẹ vào buổi chiều.

Thị trường đường biển yên tĩnh với nhu cầu hạn chế. Một lô hàng Mining Area C Fines (MACF) với thời gian xếp dỡ cuối tháng 7 đã được bán với giá 90 USD/dmt trên cơ sở 62% trên Globalore và một lô MACF khác với thời gian xếp dỡ sớm hơn đã được bán với giá 89,70 USD/dmt trên cơ sở 62% thông qua giao dịch song phương. Mức chênh lệch giảm thả nổi ngụ ý ổn định so với đầu tuần này.

Một lô hàng Newman High Grade Fines (NHGF) với thời gian xếp dỡ cuối tháng 7 đã được bán với giá 90,30 USD/dmt trên cơ sở 61,7% trên Corex. Nhu cầu đối với quặng mịn cấp trung bình giảm giá vẫn mạnh trên và ngoài màn hình. Một số giao dịch NHGF và MACF được nghe nói đã chốt trên thị trường thứ cấp vào ngày 18 tháng 6, mặc dù giá giao dịch chưa được xác nhận.

Một lô hàng Brazilian Blend Iron Ore Fines với thời gian xếp dỡ giữa đến cuối tháng 7 đã được giao dịch với mức chênh lệch giá tăng 40 cent/dmt so với chỉ số 62% alumina thấp tháng 7 trên Corex.

Cảng biển

Chỉ số tinh quặng cảng biển PCX™ 62% không thay đổi ở mức 723 NDT/tấn ướt (wmt) (100,56 USD/wmt) giao hàng trên xe tải tại Thanh Đảo vào ngày 19 tháng 6, kéo theo mức tương đương đường biển tăng 5 cent/dmt lên 92,95 USD/dmt CFR Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 698 NDT/tấn, tăng 3 NDT/tấn hay 0,43% so với giá đóng cửa ngày 18 tháng 6.

Các giao dịch cảng biển trầm lắng trong khi các giao dịch vẫn ổn định so với ngày hôm trước. Chào giá cảng biển giảm 0-5 NDT/wmt vào buổi sáng, và duy trì vững vào buổi chiều. Một nhà giao dịch có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết: "Tổng số giao dịch ít hơn nhiều so với ngày hôm trước. Mặc dù nhu cầu yếu, chúng tôi cho rằng giá quặng sắt sẽ được hỗ trợ trong ngắn hạn vì sản lượng thép vẫn ở mức cao."

Pilbara Blend Fines (PBF) được giao dịch ở mức 708 NDT/wmt tại các cảng Sơn Đông và 716 NDT/wmt tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 106 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo.

Cơ sở tính toán chỉ số ICX 62%

Vào ngày 19 tháng 6, có ba giao dịch đủ điều kiện ICX62.

Một lô hàng MACF giao dịch ở mức 90 USD/dmt trên cơ sở 62% trên Globalore, chuẩn hóa ở 91,38 USD/dmt.

Một lô hàng MACF giao dịch ở mức 89,70 USD/dmt trên cơ sở 62% ngoài màn hình, chuẩn hóa ở 91,08 USD/dmt.

Một lô hàng NHGF giao dịch ở mức 90,30 USD/dmt trên cơ sở 61,7% trên Corex, chuẩn hóa ở 91 USD/dmt.

Các giao dịch cố định được gán trọng số khối lượng 100%.

Có 25 giá chỉ dẫn, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 91,91 USD/dmt, mỗi loại được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 92,69 USD/dmt và dưới 90,96 USD/dmt đã bị loại trừ theo thống kê.

Cơ sở tính toán chỉ số ICX 61%

Vào ngày 19 tháng 6, có ba giao dịch đủ điều kiện ICX61.

Một lô hàng MACF giao dịch ở mức 90 USD/dmt trên cơ sở 62% trên Globalore, chuẩn hóa ở 88,90 USD/dmt.

Một lô hàng MACF giao dịch ở mức 89,70 USD/dmt trên cơ sở 62% ngoài màn hình, chuẩn hóa ở 88,60 USD/dmt.

Một lô hàng NHGF giao dịch ở mức 90,30 USD/dmt trên cơ sở 61,7% trên Corex, chuẩn hóa ở 88,80 USD/dmt.

Các giao dịch cố định được gán trọng số khối lượng 100%.

Có 25 giá chỉ dẫn, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 89,23 USD/dmt, mỗi loại được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 89,80 USD/dmt và dưới 88,56 USD/dmt đã bị loại trừ theo thống kê.

Cơ sở tính toán quặng mịn 65%

Vào ngày 19 tháng 6, không có giao dịch nào đủ điều kiện 65%.

Các chào mua, chào bán song phương và giá chỉ dẫn có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 102,78 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.

Cơ sở tính toán chênh lệch giá tăng quặng cục

Các chào mua, chào bán song phương và giá chỉ dẫn có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 15,66¢/dmt đơn vị và chiếm 100% chỉ số.

Thị trường thép dẹt GCC thận trọng trước rủi ro vận chuyển

Hoạt động giao dịch thép dẹt tại GCC chậm lại sau cuộc xung đột gần đây giữa Israel và Iran, làm gia tăng sự không chắc chắn về tình hình cung ứng của eo biển Hormuz.

Tuần này, một nhà máy có trụ sở tại miền đông Trung Quốc đã bán 35.000 tấn thép cuộn mỏng loại Q195 tới GCC với giá 435 đô la/tấn fob. Nhưng người bán cho biết họ đang thận trọng với doanh số bán hàng tại GCC do rủi ro cao về giá cước vận chuyển tăng liên quan đến xung đột khu vực. Được biết giá cước vận chuyển đã cao hơn 1–2 đô la/tấn, nhưng một số nguồn tin cho biết tác động vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Chào giá thép cuộn cán nóng (HRC) từ Trung Quốc trong tuần này được nghe ở mức 470–480 đô la/tấn cfr Trung Đông. Một nhà máy của Nga được cho là đã chốt một thỏa thuận HRC 20.000 tấn với một nhà sản xuất ống với giá 455–460 đô la/tấn cfr. Một nhà sản xuất của Ả Rập Xê Út đã bán 10.000 tấn cho một nhà máy cán lại có trụ sở tại UAE với giá 550 đô la/tấn gồm phí giao hàng.

Một trong những nhà máy lớn nhất của Nhật Bản đã lên kế hoạch đóng cửa để bảo dưỡng vào tháng 8 và tháng 9, và không có thỏa thuận mới nào được nghe từ Nhật Bản trong tuần này. Nhà máy này trước đó đã kết thúc các giao dịch bán hàng khối lượng lớn cho khu vực này để bù đắp cho sự vắng mặt của mình vào tháng 8.

Đầu tháng này, một yêu cầu của Trung Quốc về HRC đã được nghe với giá 483–495 đô la/tấn cfr Jebel Ali, tùy thuộc vào việc giao dịch được thực hiện trực tiếp bởi nhà máy hay thông qua một công ty thương mại. Người bán đã lưu ý rằng lô hàng được giao vào tháng 7. Nhà sản xuất tương tự chào bán cuộn cán nguội (CRC) với giá 563 đô la/tấn cfr Jebel Ali, trong khi thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) phủ Z40 và rộng hơn 1mm được chào bán với giá 560–570 đô la/tấn. Một thỏa thuận cũng đã được ký kết từ Trung Quốc cho 30.000–35.000 tấn đến UAE với giá 477 đô la/tấn cfr, với lô hàng vào tháng 7.

Doanh số bán hàng của Ấn Độ vào GCC cũng chậm lại, vì mùa gió mùa làm gián đoạn sản xuất trong nước. Nhưng một nguồn tin cho biết các nhà máy của Ấn Độ có thể bắt đầu để mắt đến xuất khẩu nếu các tuyến đường trong nước vẫn còn nhiều thách thức. Các chào hàng vào UAE được nghe ở mức 590 đô la/tấn cfr. Một nhà máy cán lại GCC cho biết đã nghe một chào hàng HRC từ Ấn Độ vào tuần đầu tiên của tháng với mức giá dưới 600 đô la/tấn cfr một chút, nhưng nói thêm rằng giá sẽ cần giảm khoảng 100 đô la/tấn để có thể thực hiện được trong tuần này.

Tâm lý trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tiêu cực

Việc mua thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hạn chế hôm thứ Năm, trong khi một số nhà máy lớn đã hạ chào giá trong bối cảnh tâm lý tiêu cực, sau quyết định của ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất trong thời điểm hiện tại, như dự đoán.

Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 1,50 đô la/tấn hôm nay xuống còn 537,50 đô la/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), quy ra đồng lira tương đương giảm 40 TL/tấn xuống còn 25.510 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.

Một nhà máy lớn ở Izmir được cho là sẵn sàng bán với giá 530 đô la/tấn xuất xưởng hôm 19/6, trong khi một nhà máy lớn ở Marmara sẵn sàng bán với giá 540 đô la/tấn xuất xưởng. Giá có thể bán của các nhà máy Iskenderun một lần nữa là 538 đô la/tấn xuất xưởng và cao hơn một chút.

Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì lãi suất chính sách ở mức 46% trong cuộc họp hôm thứ Năm, hoãn việc cắt giảm lãi suất thêm ít nhất một tháng nữa. Hiện tại, hầu hết mọi người kỳ vọng lãi suất sẽ giảm vào tháng 7 và điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu phần nào. Nhưng chiến dịch của đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ (AKP) chống lại phe đối lập, CHP, sẽ tiếp tục gây rủi ro cho giá trị đồng lira, các nguồn tin cho biết.

Tâm lý trên thị trường xuất khẩu cũng không khá hơn, với việc bán hàng cho Israel và Yemen dường như ngày càng khó khăn hơn do xung đột leo thang giữa Israel và Iran trong vài ngày qua. Nhưng xét đến sự mạnh lên mới đây của đồng euro so với đồng đô la Mỹ, các nhà máy có thể chờ đợi sự trở lại của người mua EU, có thể là vào cuối tháng 7, để thông quan cho quý IV. Hiện tại, giá chào xuất khẩu không đổi ở mức 540-550 đô la/tấn fob và giá xuất khẩu hàng ngày ổn định ở mức 542,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá HRC Bắc Âu và Nam Âu gần tương đương nhau

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) ở Tây Bắc Âu và Ý đang gần ngang nhau khi các nhà máy ở Tây Bắc Âu tìm cách bán bớt hàng tấn thép dư thừa để cán lại vào tháng 7 và tháng 8.

HRC Tây Bắc Âu tăng 2 eur/tấn lên 560 eur/tấn xuất xưởng hôm thứ Năm, trong khi giá hàng ngày của Ý giảm nhẹ 2,25 eur/tấn xuống 560,75 eur/tấn xuất xưởng.

Các chào giá của Bắc Âu vào Nam Âu được nghe nói ở mức khoảng 585 eur/tấn gồm phí giao hàng. Một nhà máy Bắc Âu đang chào hàng ở mức khoảng 555-560 eur/tấn vì họ muốn bán được thêm các lô hàng vào tháng 7, trong khi một nhà máy khác chào hàng ở mức khoảng 560 eur/tấn xuất xưởng, theo một thương nhân. Một người mua cho biết đã mua từ một nhà máy phía nam với giá khoảng 595 eur/tấn gồm phí giao hàng Bắc Âu cho tháng 7. Một người bán Ý cho biết vẫn có thể bán với giá 560 eur/tấn tại xưởng đối với các lô hàng có khối lượng vừa và nhỏ.

Người mua Ý đã trả giá thấp tới 540-550 euro/tấn gồm phí giao hàng với một nhà máy trong nước, tương đương với một số chào giá nhập khẩu, nhưng nhà sản xuất hiện không muốn bán với mức giá này.

Hàng nhập khẩu từ các quốc gia không phải chịu biện pháp bảo hộ đối với HRC được nghe ở mức khoảng 520-530 euro/tấn cif, trong khi Indonesia — cũng được miễn trừ — vẫn được cho là đã bán gần 470 euro/tấn cif cho một người mua lớn. Người mua thường xuyên sử dụng mức giá này trong các cuộc thương lượng với các nhà sản xuất trong nước để cố gắng hạ giá. Một người bán cho biết điều này đã cung cấp cho người mua "đòn bẩy nghiêm túc". Những người mua nhỏ hơn có thể mua thép của Indonesia này từ các thương nhân với giá khoảng 490 euro/tấn. Thép của Ấn Độ vẫn được nghe là được chào giá khoảng 520 euro/tấn cif, mặc dù gần đây đã có một số cuộc nói chuyện về một số mức giá thấp hơn một chút. Một chào giá của Đài Loan vào Tây Ban Nha được báo cáo ở mức khoảng 610-615 đô la/tấn cif.

Một người bán Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bán một số lô hàng khối lượng nhỏ hơn cho nhiều khách hàng với giá khoảng 535-540 euro/t cfr bao gồm thuế, nơi người mua thực hiện các giao dịch mua song song để có hàng cho các hợp đồng bán đã ký trước đó. Giá hỏi mua từ những người mua lớn hơn cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ gần với mức 500 euro/t cif.

Nhu cầu nhập khẩu nhìn chung đang giảm dần, do khoảng cách thu hẹp giữa giá trong nước và giá của nước thứ ba, ít nhất là ở Nam Âu.

Cuộn cán nguội được chào bán từ Ai Cập với giá khoảng 670-675 đô la/tấn cif, đối với loại dày 1-2mm, trong khi thép Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán với giá khoảng 690-700 đô la/tấn cfr, các nguồn tin cho biết. Một nhà máy HRC của Ai Cập — hiện không chào bán tới châu Âu do thuế bán phá giá tạm thời — đang hoạt động với công suất giảm vì Israel đã ngừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang nước này và chính phủ đang cắt giảm nguồn cung điện cho một số ngành công nghiệp để đảm bảo nguồn cung cho các hộ gia đình.

Mặc dù các nhà máy trong nước đã hạ giá chào bán, nhưng người mua trong nước vẫn chưa tích trữ hàng vì họ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm do nhu cầu yếu và thời gian giao hàng ngắn. Thị trường thép tấm mỏng cũng vẫn cạnh tranh khá gay gắt khi các trung tâm dịch vụ tranh nhau đơn hàng trong bối cảnh nhu cầu giảm.

Than cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Chào giá thấp hơn kéo giá đi xuống

Thị trường than cốc cứng cao cấp (PHCC) đường biển của Úc hôm thứ Năm (19/6) chứng kiến các chào giá thấp hơn, phản ánh tình trạng dư cung than cốc premium low-volatile (PLV) ngày càng rộng và nhu cầu yếu kém dai dẳng từ Ấn Độ.

Giá than cốc cứng PLV của Úc đã giảm 2,45 USD/tấn xuống 175,75 USD/tấn FOB Úc, trong khi giá than cốc cứng cấp hai giảm 45 cent/tấn xuống 135,75 USD/tấn FOB Úc.

Một nhà giao dịch Châu Á đã hạ chào giá cho 45.000 tấn than cốc PLV của Úc với thời gian xếp dỡ 1-20 tháng 7 xuống 178-179 USD/tấn FOB Úc hôm thứ Năm, , giảm so với mức 183 USD/tấn FOB vào ngày 18 tháng 6.

Một chào giá chỉ dẫn cho lô hàng 80.000 tấn cùng loại để bốc hàng vào đầu tháng 7 được nghe nói ở mức khoảng 170 USD/tấn FOB Úc.

Một nhà máy ở Hàn Quốc được biết đã đưa ra các yêu cầu về than cốc PLV giao ngay. Mặc dù không có thêm chi tiết, một số nguồn tin cho rằng người mua này đang tìm kiếm 20.000-40.000 tấn than cốc PHCC và đã nhận được chào giá từ Úc, Canada và Trung Quốc. Sau giờ giao dịch, có một số tin đồn trên thị trường rằng người mua có thể đã chốt giao dịch nhưng điều này chưa được xác minh.

Các nguồn tin thị trường cho biết tình trạng tắc nghẽn tại các cảng Queensland đã cải thiện so với một tháng trước. Thời gian chờ đợi tổng thể của các tàu đã giảm xuống khoảng 18 ngày đối với DBCT và 5 ngày đối với Hay Point, theo một công ty thương mại Châu Á.

Nguồn cung dồi dào than cốc cấp hai của Úc và Canada tiếp tục được quan sát trên thị trường giao ngay.

Giá giao dịch vào ngày 18 tháng 6 đối với một lô hàng than cốc premium mid-volatile (PMV) phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng của ngành. Hiện tại không có áp lực thực sự từ người dùng cuối ở Ấn Độ, nhưng việc thiếu nguồn cung PMV trên thị trường giao ngay là điều duy nhất có thể hỗ trợ giá trong ngắn hạn. Với mùa gió mùa cao điểm đang diễn ra, hầu hết người dùng cuối Ấn Độ dự kiến sẽ trì hoãn các giao dịch mua lớn cho đến quý 3, khi hoạt động nhập kho sau mùa gió mùa bắt đầu thực sự. Cho đến lúc đó, giá CFR Ấn Độ dự kiến sẽ vẫn dưới mốc 200 USD/tấn.

Giá PHCC đến Ấn Độ giảm 2,55 USD/tấn xuống 190,60 USD/tấn trên cơ sở CFR, trong khi giá cấp hai giảm 30 cent/tấn xuống 150,60 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV đến Trung Quốc ổn định ở mức 159 USD/tấn trên cơ sở CFR, trong khi giá cấp hai không đổi ở mức 144,20 USD/tấn CFR bắc Trung Quốc.

Một lô hàng 75.000 tấn than cốc PHCC từ tỉnh Sơn Tây để bốc hàng vào tháng 7 được nghe nói đã được chào bán ra thị trường quốc tế ở mức 178 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Năm. Loại than được chào là than cốc Sơn Tây Cổ Giao số 1 với thời gian xếp dỡ 11-20 tháng 7.

Các nguồn tin thị trường có ý kiến khác nhau về lô hàng này, một số cho rằng chào giá này có thể hấp dẫn nếu giá than Úc vẫn ở mức cao. Nhưng những người tham gia khác ít chắc chắn hơn về sự phù hợp của loại than này.

Một công ty thương mại Trung Quốc hôm thứ Năm cho biết: "Một điều chắc chắn là than cốc PLV hiện đang dư cung. Nếu người mua hoặc nhà giao dịch tiếp tục đẩy chỉ số PLV lên bằng các giao dịch mua PMV, có thể có một cửa sổ chênh lệch giá cho người bán than Trung Quốc."

Sự yếu kém tiếp tục chi phối thị trường than cốc nội địa Trung Quốc. Người dùng cuối ở Trung Quốc đang giữ tồn kho than cốc ở mức thấp và chỉ mua nguyên liệu khi cần thiết. Lập trường thận trọng này xuất phát từ triển vọng ảm đạm của giá than luyện cốc Trung Quốc, khi nhiều nguồn tin dự kiến các nhà máy sẽ thúc đẩy một đợt cắt giảm giá than luyện cốc khác trong tuần tới.

Cơ sở tính toán chỉ số FOB Úc

Chỉ số PLV FOB Úc dựa trên mức trung bình của khảo sát trong ngày ở mức 170,00-178,20 USD/tấn. Không có giao dịch nào đủ điều kiện chỉ số được nghe nói trên thị trường giao ngay.

Than luyện kim Châu Á - Thái Bình Dương: Cắt giảm giá Trung Quốc sắp xảy ra

Giá trị xuất khẩu than luyện kim Châu Á tiếp tục có xu hướng giảm, với đồn đoán về một đợt cắt giảm giá mới vào tuần tới.

Các chỉ số than luyện kim 62 CSR và 65 CSR đã giảm 2,65 USD/tấn xuống 184 USD/tấn và giảm 5 USD/tấn xuống 196 USD/tấn FOB Trung Quốc, tương ứng, so với một tuần trước.

Các nguồn tin thị trường đang dự kiến đợt cắt giảm giá than luyện kim nội địa Trung Quốc lần thứ tư để đối phó với các yếu tố cơ bản yếu kém của thép, sau khi kết thúc đợt cắt giảm thứ ba với mức 70-75 NDT/tấn vào ngày 6 tháng 6.

Một nhà giao dịch Trung Quốc cho rằng biên lợi nhuận của các nhà máy luyện cốc đang ở quanh mức hòa vốn sau các đợt cắt giảm giá liên tiếp. Tồn kho của một số nhà máy cũng đã tăng nhẹ do nhu cầu tổng thể của các nhà máy yếu, với một số nhà máy chỉ mua khi cần thiết.

Chỉ số than luyện kim 65 CSR Indonesia đã giảm 85 cent/tấn so với một tuần trước xuống 195,05 USD/tấn FOB Indonesia hôm thứ Năm.

Các nhà máy luyện cốc Indonesia đã phải đối mặt với những thách thức trong năm nay sau khi áp đặt các hạn chế nhập khẩu ở Ấn Độ, và một số nhà sản xuất than luyện cốc đã tìm cách giảm chi phí bằng cách kéo dài thời gian luyện cốc hoặc chuyển sang than giá cạnh tranh từ các nguồn khác, như Trung Quốc. Trung Quốc được biết đã xuất ít nhất ba lô than cốc sang Indonesia vào tháng 5, phản ánh nhu cầu ảm đạm trong nước, và có thể là việc cắt giảm chi phí tại các nhà máy luyện cốc Indonesia, những người tham gia thị trường cho biết.

Cục Ngoại thương và Bộ Thép và Than của Ấn Độ đã họp vào ngày 17 tháng 6 để thảo luận về các hạn chế nhập khẩu than luyện kim. Mặc dù không có thông tin rõ ràng nào được đưa ra, một số người tham gia thị trường dự kiến việc gia hạn các hạn chế này. Một thông báo chính thức dự kiến vào tuần tới.

Một nhà sản xuất thép lớn của Ấn Độ dự kiến sẽ khởi động một lò cao mới công suất 4,6 triệu tấn/năm tại khu vực Angul ở bang Odisha vào nửa cuối tháng 6. Nếu điều đó xảy ra, công ty sẽ cần một lượng lớn than luyện kim.

Một nhà tiêu thụ lớn khác – được cho là một trong những nhà cung cấp than luyện kim hàng đầu của Ấn Độ – hiện dự kiến sẽ khởi động lò cao 2 triệu tấn/năm vào tháng 9. Việc khởi động đã bị trì hoãn từ tháng 4 vì biên lợi nhuận bán than luyện cốc được coi là hấp dẫn hơn vào đầu năm nay. Khi lò cao đi vào hoạt động, nhà điều hành có thể giảm doanh số bán than luyện cốc ở Ấn Độ để dành khối lượng cho tiêu thụ nội bộ của mình.

Chào giá than luyện kim 65 CSR Indonesia được chỉ định ở mức 194-195 USD/tấn FOB trong tuần này.

Danh mục tin tức

Bản tin thế giới ngày 20/6/2025

ĐỌC THÊM