Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá nội địa Trung Quốc sụt giảm
Giá thép dài nội địa Trung Quốc giảm nhẹ trong ngày thứ Tư khi hoạt động giao dịch tại các thành phố lớn chậm lại.
Thép cây (Rebar)
Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,49 USD/tấn) xuống còn 3.120 nhân dân tệ/tấn vào ngày 14 tháng 10, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 12 nhân dân tệ/tấn xuống 3.073 nhân dân tệ/tấn.
Giao dịch thép giao ngay trầm lắng trong ngày thứ Tư. Giá hợp đồng tương lai thấp hơn đã làm giảm sự quan tâm mang tính đầu cơ vốn đã hạn chế trên thị trường giao ngay. Khối lượng giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước giảm 14.000 tấn so với ngày 13 tháng 10, xuống còn 81.000 tấn vào ngày hôm nay, theo các thành viên thị trường. Các thương nhân đã giảm giá chào bán từ 10-20 nhân dân tệ/tấn nhằm thúc đẩy doanh số.
Tuy nhiên, việc bảo trì tại các nhà máy đã thắt chặt nguồn cung một số kích cỡ thép cây, tạo ra mức giá sàn, các thành viên thị trường cho biết. Thị trường vẫn đang ở thế giằng co giữa nguồn cung giảm sút, nhu cầu ỳ ạch và kỳ vọng chi phí nguyên liệu thô giảm. Giá thép xây dựng dự kiến sẽ duy trì ổn định diện rộng trong ngắn hạn.
Đánh giá của giá thép cây FOB Trung Quốc giữ nguyên ở mức 480 USD/tấn tính theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây B500B ở mức 473 USD/tấn FOB trong ngày hôm nay sau khi đã cắt giảm 9 USD/tấn vào ngày 8 tháng 10. Giá thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc dao động ở mức 3.120-3.170 nhân dân tệ/tấn (466-474 USD/tấn) tính theo trọng lượng lý thuyết.
Dây thép (Wire rod) và Phôi thép (Billet)
Đánh giá của giá dây thép FOB Trung Quốc giữ nguyên ở mức 496 USD/tấn. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào dây thép hàm lượng carbon cao 5 USD/tấn xuống còn 535 USD/tấn FOB. Một nhà máy lớn khác ở miền đông Trung Quốc chào bán dây thép SAE1008 ở mức 520-525 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 11. Mức giá có thể giao dịch của các nhà máy Trung Quốc đối với dây thép chất lượng làm lưới (mesh-quality wire rod) không đổi ở mức 495-510 USD/tấn FOB.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống 2.950 nhân dân tệ/tấn.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Dây thép - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào dây thép SAE1008 ở mức 502 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.
Dây thép - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham chiếu cho dây thép Q195 ở mức 496 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.
Dây thép - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào dây thép SAE1008 ở mức 520-525 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.
Dây thép - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào dây thép SAE1008 ở mức 530 USD/tấn FOB miền đông Trung Quốc.
Dây thép - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào dây thép hàm lượng carbon cao ở mức 535 USD/tấn FOB miền đông Trung Quốc.
Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cây B500B ở mức 473 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.
Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cây HRB400 ở mức 473 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.
Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cây dạng cuộn HRB400 ở mức 514 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.
Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Người mua tìm kiếm mức giá thấp hơn
Thị trường thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương sụt giảm khi người mua nhắm đến mức giá thấp hơn trong bối cảnh giao dịch chậm chạp.
Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 493 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã hạ giá chào xuất khẩu HRC SS400 thêm 5 USD/tấn xuống còn 500 USD/tấn FOB Trung Quốc vào thứ Tư và một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cắt giảm giá chào thêm 2 USD/tấn xuống 494 USD/tấn đối với HRC Q235 — cả hai đều giao hàng trong tháng 11. Các mức giá tham chiếu chủ đạo từ các nhà máy tư nhân đã giảm 1 USD/tấn trong ngày xuống còn 488-489 USD/tấn FOB Trung Quốc, phù hợp với xu hướng suy yếu của thị trường nội địa Trung Quốc.
Nhu cầu đường biển yếu, với một số ít người mua nhắm đến mức 480-485 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC Q235 và SS400. Một số công ty thương mại có thể cân nhắc bán khống ở mức giá này, nhưng mức giá quá thấp đối với các nhà máy, theo nguồn tin từ một nhà máy ở miền đông Trung Quốc.
Giá HRC xuất kho chủ đạo tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,49 USD/tấn) xuống còn 3.260 nhân dân tệ/tấn vào ngày 14 tháng 10.
Nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc Baosteel giữ nguyên giá xuất xưởng HRC cho lô hàng giao tháng 11, và ba nhà sản xuất thép lớn khác ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá xuất xưởng HRC từ tháng 10. Tuy nhiên, việc ổn định giá của nhà máy đã không thể hỗ trợ tâm lý thị trường thực tế. Người bán đã hạ giá chỉ 10 nhân dân tệ/tấn xuống 3.260-3.270 nhân dân tệ/tấn xuất kho, trong khi người mua tỏ ra chậm chạp trong giao dịch. Nhu cầu yếu từ các ngành hạ nguồn và giá nguyên liệu thô yếu đang đè nặng lên triển vọng thị trường, các thành viên thị trường cho biết.
Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,52% so với mức thanh toán của phiên giao dịch trước xuống còn 3.237 nhân dân tệ/tấn vào ngày 14 tháng 10.
Giá HRC ASEAN giảm 5 USD/tấn xuống 535 USD/tấn CFR Việt Nam theo mức giao dịch thấp hơn.
Mức giá có thể giao dịch đối với cuộn SAE1006 từ Indonesia ở mức 532-534 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng giao tháng 1-tháng 2, và các giá chào chủ đạo cho cùng mác thép này ở mức 535-540 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng giao tháng 1. Một số người mua Việt Nam nhắm đến mức 530-533 USD/tấn CFR Việt Nam đối với HRC nhập khẩu từ Indonesia và một giao dịch được ghi nhận đã chốt ở mức 532 USD/tấn CFR Thành phố Hồ Chí Minh trong tuần này cho lô hàng giao tháng 1, mặc dù chi tiết chưa thể được xác nhận. Một số thành viên thị trường cho biết giao dịch này là đối với HRC SS400 hoặc SAE1006 dày, và cần phải cộng thêm 10 USD/tấn đối với độ dày từ 2,00-2,99mm.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 488,50 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá mua (bid) HRC mác SS400 ở mức 485 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 493 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 488 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 494 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào HDG mác SGCC ở mức 556 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào thép tấm mác SS400 ở mức 550 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào thép tấm mác Q235 ở mức 534,50 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá tham chiếu cho mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 537,50 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền bắc Trung Quốc báo cáo giá mua (bid) cho mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 533 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào cho mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 533 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giao dịch cho mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 532 USD/tấn CFR Việt Nam.
Thép dài Châu Âu: Giá nhích lên trong thị trường căng thẳng
Giá thép cây tại châu Âu đang tăng chậm, khi các nhà máy tìm cách khôi phục một phần biên lợi nhuận đã mất do chi phí năng lượng tăng nhanh trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn thấp hơn dự kiến trước đó, với việc người mua cũng chịu những thách thức tương tự về chi phí năng lượng, và các đợt tăng giá của nhà máy chỉ được thị trường chấp nhận một phần.
Đánh giá hàng tháng của thép cây tại Đức tăng 5 EUR/tấn lên 670 EUR/tấn giao hàng (delivered), sau khi đã giảm xuống mức 650 EUR/tấn giao hàng tại một số khu vực trong tháng 9.
Các nhà máy Đức đã tăng giá chào lên 690 EUR/tấn giao hàng, nhưng vẫn có một số giao dịch diễn ra ở mức 660-670 EUR/tấn giao hàng. Giá đối với thép cây cắt và bẻ uốn (cut and bent rebar) đã giảm qua mùa hè và tháng 9, với các dấu hiệu mới nhất nằm trong khoảng 690-720 EUR/tấn giao hàng. Mức này ngụ ý mức lỗ nặng cho các đơn vị gia công, những người có chi phí tăng trong năm nay, có nghĩa là các nhà máy khó có thể thực hiện được mức tăng nhanh chóng mà họ hy vọng.
"Chúng tôi cần phải tăng giá nếu không muốn tiếp tục sản xuất", một nguồn tin từ nhà máy châu Âu cho biết, cho rằng chi phí của các nhà máy đã tăng 40-80 EUR/tấn trong hai tháng qua.
Các nhà máy Ý đã tăng giá chào nội địa trong tháng 9 lên 660-665 EUR/tấn xuất xưởng (ex-works) đối với thép cây, và mức tương tự tính trên cơ sở giao hàng đối với dây thép. Người mua thép cây đã chấp nhận giá cao hơn trong tuần này, với mức giao dịch được chỉ ra trong khoảng 725-735 EUR/tấn xuất xưởng. Nhưng khối lượng mua vẫn nhỏ, các thương nhân cho biết.
Đánh giá thép cây nội địa hàng tuần của Ý tăng 5 EUR/tấn lên 730 EUR/tấn xuất xưởng. Đánh giá hàng tuần về dây thép chất lượng kéo dây nội địa ổn định ở mức 715 EUR/tấn giao hàng, với các nhà máy đang chật vật đẩy mạnh tăng giá do nhu cầu chậm. Một số giao dịch được ghi nhận diễn ra ở mức thấp tới 690 EUR/tấn giao hàng trong tuần này, trong khi giá chào chính thức của các nhà máy cao hơn 70 EUR/tấn.
Một nhà máy Ý đã bán một lô hàng thép cây 10.000 tấn sang Romania vào tuần trước ở mức 590 EUR/tấn FOB. Doanh số bán hàng bằng xe tải của Ý sang Romania diễn ra chậm trong những tuần gần đây, nhưng vẫn có các yêu cầu mới trên thị trường đối với các lô hàng vận chuyển bằng tàu thủy. Điều này bất chấp một số bất ổn về triển vọng vận chuyển vào các cảng biển Đen của Romania và Bulgaria, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào một tàu Ukraine khác tại vùng biển Bulgaria ngày hôm qua.
Khối lượng bán hàng của Ý sang Đức vẫn duy trì mạnh mẽ ở mức 610-620 EUR/tấn xuất xưởng, một nguồn tin từ nhà máy cho biết.
Việc gián đoạn sản xuất tại Ukraine phần lớn đã chấm dứt lượng giao hàng thép dài của Ukraine sang các thị trường Đông Âu và thúc đẩy các giao dịch mua nhập khẩu của Ukraine từ Ba Lan quanh mức 640-645 EUR/tấn xuất xưởng, mặc dù khối lượng cho đến nay vẫn nhỏ do những thách thức về logistics và thanh toán.
Các nguồn tin cho biết một lô hàng 35.000 tấn dây thép của Malaysia dự kiến sẽ được xếp hàng cho một người mua Tây Ban Nha vào cuối tháng 10, cho thấy những nỗ lực đẩy giá dây thép lên cao của các nhà máy tại Tây Ban Nha sẽ bị trì hoãn bởi lượng hàng nhập khẩu lớn đổ vào.
Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) EU: Giá tăng
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tại châu Âu đã tăng trong ngày hôm nay nhờ áp lực từ chi phí thượng nguồn đối với các nhà sản xuất, những đơn vị đã bắt đầu chấp nhận một số mức tăng nhỏ đối với các sản phẩm thép cuộn cán nóng. Các mốc giá nhập khẩu cũng nhích lên.
Đánh giá hàng tuần của HDG xuất xưởng tại Ý đã tăng 5 EUR/tấn lên 845 EUR/tấn, trong khi mốc giá Tây Bắc Âu tăng 10 EUR/tấn lên 840 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng. Ở phân khúc nhập khẩu, đánh giá HDG CIF Tây Ban Nha của Argus cũng tăng 5 EUR/tấn để đạt 782,50 EUR/tấn CIF đối với mác Z140 độ dày 0,57mm.
Hoạt động nội địa tại Ý chứng kiến các nhà sản xuất nội địa chào bán và chốt đơn hàng ở mức 860 EUR/tấn cơ sở giao hàng. Sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp EU ngoài Ý tạo ra ít áp lực giảm giá, khi một nhà cung cấp EU không phải của Ý được cho là đã chào hàng vào Ý ở mức gần 900 EUR/tấn cơ sở giao hàng, củng cố lập trường của người bán nội địa. Ở phía bắc, các giá chào HDG được ghi nhận ở mức 860 EUR/tấn cơ sở giao hàng, với các đơn đặt hàng gần nhất được ghi nhận ở mức khoảng 840 EUR/tấn vào cuối tháng 9.
Ở thị trường nhập khẩu, hoạt động bị kìm hãm bởi các hạn chế hạn ngạch và thời gian giao hàng kéo dài. Một giao dịch được ghi nhận đã hoàn tất tại Antwerp ở mức 830 USD/tấn CFR đối với HDG Z100 độ dày 0,57mm. Tại Tây Ban Nha, các giá chào đối với Z140 độ dày 0,57mm ở mức tối thiểu 790-800 EUR/tấn CFR. Nhu cầu mua tập trung chủ yếu vào thời điểm giao hàng cuối quý đầu tiên, được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng thủ tục thông quan sẽ chỉ có thể thực hiện được sau ngày 1 tháng 4 dưới hạn ngạch tiếp theo.
Người bán thể hiện sự biến động lớn trong chiến lược định giá của họ. Các nhà máy cao cấp của Việt Nam báo giá cao hơn 20-25 EUR/tấn so với mức cơ bản, trong khi các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chào hàng vào thị trường với mức giá cao ở mức 840-850 EUR/tấn CFR, đã bao gồm thuế chống bán phá giá. Các nhà sản xuất Ấn Độ tìm kiếm mức chênh lệch cao tới 100 EUR/tấn so với mức của Việt Nam, điều mà người mua đồng loạt bác bỏ là không khả thi. Tuy nhiên, khẩu vị mua sắm chung ở nước ngoài vẫn bị kìm hãm, do người mua vẫn thận trọng khi gánh chịu rủi ro tài chính từ các khoản thuế ngoài hạn ngạch có thể xảy ra.
Lượng hàng nhập khẩu cập cảng được chào bán ở miền bắc ở mức 840 EUR/tấn bốc lên xe tải. Một thương nhân cho biết mức tồn kho HDG hiện cao hơn đáng kể so với tồn kho thép cuộn cán nguội (CRC).
Thép cuộn cán nóng (HRC) EU: Người mua vẫn lưỡng lự
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) châu Âu phân hóa vào ngày 14 tháng 10 khi chỉ số Tây Bắc Âu giảm, trong khi giá tại Ý tăng, vượt qua các khu vực khác.
Chỉ số HRC hàng ngày khu vực Tây Bắc Âu giảm 3,25 EUR/tấn xuống còn 739,50 EUR/tấn xuất xưởng. Chỉ số HRC hàng ngày của Ý tăng 2 EUR/tấn lên 741 EUR/tấn xuất xưởng.
Tại thị trường Tây Bắc Âu, các nhà phân phối tiếp tục đặt câu hỏi về tính bền vững của các đợt tăng giá tiếp theo, với một thương nhân chỉ ra rằng giá ở bất kỳ mức nào gần mục tiêu 780 EUR/tấn cơ sở giao hàng của các nhà máy hiện không thể đạt được. Việc thiếu nhu cầu hạ nguồn đang tạo ra sự kháng cự đáng kể ngăn cản việc thiết lập mức hỗ trợ vượt quá 750 EUR/tấn cơ sở giao hàng, nguồn tin tương tự cho biết. Một trung tâm dịch vụ đã nghe các mức chào giá ở mức 755 EUR/tấn cơ sở giao hàng từ một nhà sản xuất Trung Âu. Một thương nhân thứ hai thấy giá có xu hướng nhích lên nhẹ, chỉ ra mức 750 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng là mức có thể giao dịch trên thị trường hiện nay.
Các nhà máy phần lớn đã lấp đầy sổ đơn hàng quý 4, với một số nhà cung cấp bán các khoảng trống sản xuất cho tháng 11 và tháng 12. Nhưng hoạt động hiện tại cho thấy các nhà sản xuất hiện không vội vàng gì và có thể chọn lọc kỹ lưỡng hơn một chút đối với các giao dịch mà họ chọn thực hiện, so với 2-3 tuần trước.
Một giao dịch khoảng 300 tấn đã được chốt vào Ý từ một nhà sản xuất Tây Bắc Âu ở mức 760 EUR/tấn cơ sở giao hàng Ý, theo một người mua. Người mua này dự kiến sẽ phải trả mức giá cao hơn trong các cuộc đàm phán tiếp theo. Một giao dịch khác được chốt vào Tây Ban Nha ở mức 745 EUR/tấn cơ sở giao hàng cho khối lượng 2.000 tấn, thấp hơn 5 EUR/tấn so với các đơn hàng trước đó. Cả hai giao dịch đều dành cho việc giao hàng trong tháng 12.
Giá hạ nguồn, đặc biệt là thép tấm mỏng, tiếp tục gây lo ngại cho các trung tâm dịch vụ và nhà máy, với một số đơn vị gia công báo cáo rằng giao dịch mua duy nhất họ thực hiện vào lúc này chỉ là cho hoạt động kinh doanh bám đuổi (back-to-back business).
Các giá chào nhập khẩu tại Antwerp ở mức 780-800 EUR/tấn DDP từ Đài Loan, Việt Nam và Nhật Bản. Những mức giá này đã bị người mua từ chối vì được cho là quá cao. Tại Ý, một số giá chào ở mức 760 EUR/tấn DDP, nhưng có kỳ vọng giá sẽ vọt lên 780 EUR/tấn DDP cho hàng đến trong quý đầu tiên và quý thứ hai.
Thép cuộn cán nguội (CRC) được chào bán ở mức 920 EUR/tấn DDP, theo một thương nhân, nhưng cũng thu hút rất ít hoặc không có sự quan tâm. CRC từ Ấn Độ tính theo giá CFR được chào ở mức 830 USD/tấn CFR, trong khi hiện không có mức giá nào từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các nguồn tin đã thảo luận các cập nhật trong tuần này liên quan đến cuộc điều tra chống bán phá giá thép cuộn cán nguội, với kết quả dự kiến sẽ được công bố ngay lập tức.
Chỉ số hàng tuần về thép CRC FCA Antwerp đã tăng vọt do giá chào tăng 15 EUR/tấn lên 725 EUR/tấn vào ngày 14 tháng 10.
Xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng trong tháng 9
Xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước lên 10,49 triệu tấn trong tháng 9, do các nhà máy tăng nhẹ lượng hàng xuất khẩu ra nước ngoài để bù đắp cho tiêu thụ nội địa yếu.
Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu thép trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 85,64 triệu tấn. Lượng hàng xuất khẩu vẫn duy trì ở mức thấp hơn năm ngoái do các rào cản thương mại đối với thép Trung Quốc ngày càng gia tăng và hệ thống cấp phép xuất khẩu các sản phẩm thép của Trung Quốc.
Phần lớn các lô hàng xuất khẩu trong tháng 9 liên quan đến các đơn hàng đã chốt vào tháng 7 và đầu tháng 8, khi giá thép nội địa Trung Quốc giảm do tiêu thụ yếu. Giá xuất xưởng thép cây tại Thượng Hải đánh giá đã giảm 80 nhân dân tệ/tấn (11,95 USD/tấn), tương đương 2,6%, từ ngày 1 tháng 7 xuống còn 2.990 nhân dân tệ/tấn vào ngày 14 tháng 8. Các nhà máy thép đã chấp nhận các đơn hàng xuất khẩu để giảm bớt áp lực tiêu thụ tại thị trường nội địa.
Tuy nhiên, giá thép Trung Quốc bắt đầu tăng vào cuối tháng 8, được hỗ trợ bởi giá nguyên liệu thô tăng cao. Đánh giá giá than cốc luyện kim mỡ chất lượng cao ít bay hơi giao tại thị trường nội địa miền bắc Trung Quốc ở mức 2.550 nhân dân tệ/tấn vào ngày 31 tháng 8, tăng 540 nhân dân tệ/tấn (tương đương 27%) so với ngày 31 tháng 7. Giá được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt do một vụ tai nạn mỏ tại Sơn Tây.
Chỉ số thép cuộn cán nóng (HRC) Thiên Tân đánh giá đã tăng 17 USD/tấn kể từ ngày 14 tháng 8 lên 502 USD/tấn FOB vào ngày 30 tháng 9. Giá xuất khẩu cao hơn đã làm giảm sự quan tâm của người mua nước ngoài đối với nguồn cung từ Trung Quốc. Các thành viên thị trường kỳ vọng xuất khẩu thép của Trung Quốc sẽ giảm nhẹ trong tháng 10 và tháng 11.
Nhập khẩu thép của Trung Quốc giảm 10% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 492.000 tấn trong tháng 9. Nhập khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 4,07 triệu tấn.
Chung Hung Steel của Đài Loan tăng giá nội địa và xuất khẩu cho tháng 11 và tháng 12
Chung Hung Steel của Đài Loan hôm nay (14 tháng 10) đã công bố tăng giá đối với doanh số bán hàng nội địa tháng 11 và xuất khẩu tháng 12. Giá nội địa đối với các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ tăng 900 Đài tệ/tấn. Giá xuất khẩu cho tháng 12 sẽ tăng dựa trên quy cách sản phẩm và điều kiện thị trường khu vực.
Quyết định này phù hợp với dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức 3,1% cho năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bên cạnh chỉ số PMI ngành chế tạo toàn cầu tháng 9 của S&P Global đạt 53,0.
Các hạn chế về nguồn cung khu vực từ việc cắt giảm sản lượng thép thô và tồn kho của các nhà máy thép thuộc Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), việc cắt giảm sản lượng của JFE Steel (Nhật Bản), và kế hoạch đại tu lò cao sắp tới của POSCO (Hàn Quốc) hỗ trợ sự ổn định của thị trường châu Á, trong khi chi phí nguyên liệu thô mạnh mẽ củng cố niềm tin thị trường.
Giá nhập khẩu thép không gỉ cán nóng series 300 của Đài Loan đạt mức cao nhất trong 40 tháng vào tháng 8
Giá nhập khẩu thép không gỉ cán nóng series 300 của Đài Loan đã tăng tháng thứ bảy liên tiếp trong tháng 8, vượt qua mốc 70.700 Đài tệ/tấn. Con số này thể hiện mức tăng khoảng 2.550 Đài tệ so với tháng 7 và tổng mức tăng trưởng gần 15.970 Đài tệ trong bảy tháng, đạt mức giá cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023.
Các thành viên thị trường báo cáo rằng việc tăng giá từ Tsingshan (Indonesia), được thúc đẩy bởi việc cắt giảm sản lượng quặng niken tại Indonesia, đã đẩy chi phí nhập khẩu nội địa lên cao hơn. Do đó, lượng nhập khẩu giảm 19,5% theo tháng trong tháng 8 xuống còn 21.800 tấn. Khối lượng này chạm mức hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021, phản ánh sự gia tăng đáng kể về chi phí thu mua đối với các nhà sản xuất thép nội địa mặc dù lượng hàng nhập khẩu thực tế thấp hơn.
Giá quặng sắt tại Trung Quốc duy trì trong biên độ hẹp sau kỳ nghỉ lễ
Thị trường quặng sắt tại Trung Quốc đặc trưng bởi nhu cầu sau kỳ nghỉ lễ ở mức vừa phải. Nhìn chung, sự gia tăng nguồn cung nguyên liệu thô này được dự báo cho quý 4, điều này sẽ gây áp lực giảm lên giá cả.
Giá quặng (KORE 62% Fe/Qingdao) đứng ở mức 91,31 USD/tấn CFR tính đến ngày 12 tháng 10, thấp hơn 1,9% so với đầu tháng (ngày 2 tháng 10). Vào ngày 13 tháng 10, giá giảm xuống 90,6 USD/tấn CFR.
Giá quặng sắt nhập khẩu tại Trung Quốc nhìn chung giảm ngay sau kỳ nghỉ lễ, trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10, theo dữ liệu từ khảo sát mới nhất của Mysteel Global, khi hoạt động giao dịch chỉ phục hồi ở mức vừa phải.
Mặc dù các nhà máy thép chủ yếu rút từ lượng tồn kho quặng của chính họ trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày, nhu cầu bổ sung sau kỳ nghỉ lễ không quá cao — các nguồn tin thị trường lưu ý rằng hầu hết các nhà máy chỉ mua khối lượng cần thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngay lập tức của họ.
Khối lượng giao dịch quặng nhập khẩu tại các cảng trong ba ngày này (khoảng 609.000 tấn/ngày) thấp hơn 32,2% so với năm ngoái trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ quốc gia. Sự quan tâm mua nguyên liệu thô của các nhà máy thép đã giảm do biên lợi nhuận âm từ việc bán các sản phẩm thép. Hơn nữa, thị trường đang dư cung do lượng cung ổn định từ Brazil và Australia.
Vào đầu tuần này, giá quặng sắt được nâng đỡ bởi kỳ vọng nối lại hoạt động mua sắm của các nhà sản xuất thép Trung Quốc. Tuy nhiên, biên lợi nhuận thấp tại các nhà máy thép và dự báo tăng nguồn cung trong quý 4 (các công ty khai mỏ lớn đang đẩy mạnh lượng hàng xuất xưởng để đạt mục tiêu hàng năm) đang hạn chế tiềm năng tăng trưởng.
Các nhà phân tích tại Yongan Futures Co., có báo cáo gần đây được Bloomberg trích dẫn, chỉ ra rằng giá quặng sắt có khả năng chuyển dịch khỏi sự chi phối bởi sự kết hợp giữa khối lượng sản xuất thép cao và sự hỗ trợ từ cước vận tải, và trong tương lai sẽ được quyết định bởi các yếu tố như nguồn cung tăng, nhu cầu suy yếu và hoạt động tích trữ kho. Họ kỳ vọng giá sẽ có xu hướng giảm trong quý 4.
Cần lưu ý rằng, vào cuối tháng 9, giá quặng sắt đã quay đầu giảm xuống dưới 100 USD/tấn. Tâm lý thị trường trong nửa cuối tháng trước bị ảnh hưởng bởi những lời kêu gọi đổi mới về việc cắt giảm sản lượng trong ngành thép và các yếu tố cơ bản yếu kém tại các nhà máy thép. Người mua phần lớn đã hoàn tất việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ.
Giá thép hình duy trì ổn định tại Tây Bắc Âu
Cả các nhà máy sản xuất thép hình và các nhà phân phối tại Tây Bắc Âu đều đang tìm cách giữ vững mức giá hiện tại hướng tới cuối năm.
Giá thép hình danh mục 1, theo ghi nhận từ các nhà máy và người mua, nằm trong khoảng 830-850 EUR/tấn (928-950 USD/tấn). Các nhà máy đang phấn đấu đạt mức 850 EUR/tấn, nhưng các giao dịch thường được chốt ở mức khoảng 830 EUR/tấn, cả hai bên đều xác nhận. Giá cũng được kỳ vọng sẽ duy trì vững chắc trong những tuần tới. Các nguồn tin lưu ý rằng các giá chào thấp từ Tây Ban Nha vào mùa hè đã ngăn cản các nhà máy nội địa có thể tăng giá quá mạnh.
Hiện tại, các nhà phân phối cũng cảm thấy họ phần lớn có thể duy trì giá bán của mình, điều này là bất thường trong quý 4 khi họ cố gắng xả kho để chuẩn bị cho cuối năm.
“Trong nhóm của chúng tôi, chúng tôi được khuyến nghị rõ ràng là phải đưa lượng tồn kho xuống còn một phần ba vào cuối tháng 12,”*một nguồn tin chia sẻ.
Tuy nhiên, năm nay, các nhà phân phối không bán tháo ở mức giá hời, vì họ đã duy trì lượng tồn kho ở mức thấp trong một thời gian khá dài, trong bối cảnh nhu cầu khiêm tốn.
Tiếp theo đó sẽ là giai đoạn bổ sung hàng vào đầu năm. Các nhà máy có thể vẫn chấp nhận các đơn hàng giao trong năm nay trong vòng ba đến bốn tuần nữa. Khối lượng đặt hàng giao trong quý 1 năm 2027 sẽ sớm khởi động, một nhà quản lý nhận xét. Đây là lý do tại sao các nhà máy có thể giữ giá ổn định trong một thời gian ngắn, ngay cả khi nhu cầu không phục hồi trên quy mô lớn, ông cho biết.
CBAM của EU có thể mang lại ít sự bảo vệ hơn cho các nhà sản xuất thép so với hạn ngạch ETS miễn phí
Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU có thể mang lại ít sự bảo vệ hơn cho các ngành công nghiệp thâm dụng năng lượng của châu Âu so với hệ thống hạn ngạch phát thải miễn phí hiện tại, đặc biệt đối với các nhà sản xuất thép định hướng xuất khẩu, theo một báo cáo mới do tổ chức nghiên cứu Thụy Điển SNS công bố.
Báo cáo, được chuẩn bị bởi các nhà kinh tế Christoph Böhringer và Knut Einar Rosendahl, kiểm tra các tác động kinh tế và công nghiệp của việc dần thay thế hạn ngạch miễn phí theo Hệ thống Mua bán Khí thải (ETS) của EU bằng CBAM, dự kiến sẽ được áp dụng hoàn toàn vào năm 2034.
Theo các nhà nghiên cứu, hạn ngạch phát thải miễn phí giúp bù đắp chi phí phát thải carbon cho các nhà sản xuất châu Âu bán hàng cả trong nước lẫn quốc tế, trong khi CBAM áp đặt chi phí carbon lên hàng nhập khẩu mà không cung cấp sự bảo vệ tương đương cho hàng xuất khẩu của EU. Do đó, quá trình chuyển đổi này có thể làm suy yếu năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp nặng châu Âu tại các thị trường ngoài EU.
Sản xuất thép của Thụy Điển có thể giảm 1.7% dưới tác động của CBAM
Thụy Điển được xác định là một ví dụ nổi bật, do ngành thép có lượng phát thải carbon tương đối thấp, phụ thuộc nhiều vào điện phát thải carbon thấp và xuất khẩu một phần lớn sản lượng của họ. Dựa trên các mô phỏng của các nhà nghiên cứu, mức sụt giảm sản lượng đối với ngành công nghiệp nặng của Thụy Điển sẽ tăng từ 0.6 phần trăm dưới cơ chế hạn ngạch miễn phí lên 1.3 phần trăm dưới CBAM, so với kịch bản không có chính sách khí hậu.
Tác động này sẽ đặc biệt rõ rệt trong lĩnh vực gang thép, nơi mức tăng sản lượng nhẹ dưới hạn ngạch miễn phí sẽ chuyển thành mức giảm 1.7 phần trăm dưới CBAM. Một mô hình tương tự được dự báo cho phần còn lại của châu Âu, nơi sản lượng công nghiệp nặng sẽ giảm 2.6 phần trăm dưới CBAM, so với mức giảm 1.3 phần trăm dưới hạn ngạch miễn phí.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng CBAM có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho toàn bộ nền kinh tế thông qua các điều khoản thương mại được cải thiện. Tại Thụy Điển, chi phí kinh tế của chính sách khí hậu sẽ giảm từ khoảng 0.05 phần trăm thu nhập thực tế dưới cơ chế hạn ngạch miễn phí xuống gần bằng không dưới CBAM. Đối với phần còn lại của châu Âu, chi phí tương ứng sẽ giảm từ 0.25 phần trăm xuống 0.17 phần trăm.
CBAM mang lại ít cải thiện trong việc ngăn chặn tình trạng rò rỉ carbon
Về vấn đề rò rỉ carbon, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc thay thế hạn ngạch miễn phí bằng CBAM sẽ chỉ mang lại một sự cải thiện hạn chế. Tỷ trọng cắt giảm khí thải của châu Âu được bù đắp bởi lượng khí thải gia tăng ở nơi khác sẽ giảm từ 16.9 phần trăm dưới cơ chế phân bổ miễn phí xuống 16.0 phần trăm dưới CBAM. Nếu không có cả hai cơ chế, tỷ lệ rò rỉ carbon sẽ đạt 28.5 phần trăm. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng chỉ riêng CBAM không thể loại bỏ tình trạng rò rỉ carbon, đặc biệt thông qua thị trường năng lượng toàn cầu, và cơ chế này hiện đang nhắm đến chưa đến hai phần trăm lượng khí thải toàn cầu.
Họ cũng xem xét các thay đổi tiềm năng đối với thiết kế của CBAM. Việc bao gồm lượng phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện, được gọi là lượng phát thải Phạm vi 2 (Scope 2), có thể cải thiện hiệu quả của cơ chế và mang lại lợi ích bổ sung cho các nhà sản xuất sử dụng điện carbon thấp. Đối với ngành công nghiệp nặng của Thụy Điển, điều này sẽ làm giảm ước tính sụt giảm sản lượng dưới CBAM từ 1.3 phần trăm xuống còn một phần trăm.
Các khoản hoàn thuế xuất khẩu có thể củng cố sự bảo vệ cho các nhà sản xuất thép châu Âu
Các nhà nghiên cứu còn gợi ý thêm rằng việc giới thiệu các khoản hoàn thuế xuất khẩu để bù đắp chi phí carbon cho các nhà sản xuất châu Âu có thể khôi phục phần lớn sự bảo vệ hiện do hạn ngạch miễn phí cung cấp. Theo các mô phỏng của họ, việc kết hợp CBAM với các khoản hoàn thuế xuất khẩu có thể làm giảm tỷ lệ rò rỉ carbon xuống 10.6 phần trăm, mặc dù các biện pháp như vậy có thể dấy lên những lo ngại pháp lý liên quan đến trợ cấp xuất khẩu.
Họ cũng nhấn mạnh những thách thức pháp lý liên quan đến việc mở rộng CBAM sâu hơn nữa về phía hạ nguồn, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp mua vật liệu thâm dụng phát thải và đối với hàng hóa thành phẩm nhập khẩu chứa lượng khí thải carbon kèm theo. Theo báo cáo, các nhà hoạch định chính sách sẽ cần phải cân bằng giữa năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp nặng châu Âu với các lợi ích kinh tế rộng lớn hơn khi xác định thiết kế tương lai của CBAM, bao gồm việc xử lý lượng phát thải gián tiếp và các biện pháp tiềm năng để bảo vệ hàng xuất khẩu của EU.
Baowu Steel công bố giá ổn định (flat prices) cho tháng 11
Baowu Steel đã công bố giá tháng 11, áp dụng chiến lược giữ giá ổn định trên diện rộng nhằm duy trì sự ổn định. Động thái này không phải là sự nhượng bộ trước một thị trường đang suy yếu. Thay vào đó, giữa bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao và biên lợi nhuận bị bóp nghẹt, đây là một chiến lược tập trung vào việc cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá, được củng cố bởi các kỳ vọng tích cực cho quý 4 của năm nay.
Hiện tại, tăng trưởng tiêu dùng nội địa vẫn ở mức khiêm tốn, và các chính sách kích thích thường thấy vào cuối năm vẫn chưa phát huy hết tác dụng. Do đó, việc phụ thuộc vào xuất khẩu là cần thiết để giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu nội địa, và các đợt tự nguyện cắt giảm sản lượng của các nhà máy thép mang lại một mức độ hỗ trợ cho thị trường nội địa.
Sự gia tăng xuất khẩu trong tháng 10 và tháng 11 đã chuyển hướng hiệu quả áp lực tiêu thụ, khi nhu cầu tái trữ hàng của ngành chế tạo nước ngoài phục hồi và giá thép toàn cầu ổn định, việc chốt các đơn hàng xuất khẩu đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các nhà máy thép.
Ngoài ra, sự kỳ vọng của thị trường đối với các chính sách thuận lợi cho quý 4 dự kiến sẽ thúc đẩy làn sóng đặt hàng từ các ngành công nghiệp hạ nguồn.
