Nhà xuất khẩu phôi thanh CIS ra sức kháng cự sức ép lên giá cả

Hoạt động trong thị trường phôi thanh Biển Đen đã tiếp tục trầm lắng trong tuần này do kỳ nghỉ lễ ở khu vực Trung Đông/Bắc Phi (MENA) và Thổ Nhĩ Kỳ. Do phế suy yếu và giá thép cây và phôi thanh của Trung Quốc tiếp tục trượt giảm, nhà máy CIS đã ra sức để không giảm chào giá trong những thị trường đang hoạt động còn lại, những người tham gia thị trường cho biết.

Cho đến gần đây các nhà cung cấp Biển Đen đã có thể chào giá một số các giá phôi thanh thấp nhất có sẵn trên thị trường, đặc biệt là so với tăng giá xuất khẩu tăng vọt của Trung Quốc. Một vài đơn hàng lớn sau đó đã được báo cáo từ CIS cho các điểm đến châu Á ở mức bình thường là 320-325sd/tấn FOB Biển Đen, phạm vi giá không khả thi cho những người mua ở nơi khác bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Tuy nhiên, khi Trung Quốc bắt đầu cho thấy sự suy yếu trong tuần trước và phôi thanh giảm 10-15usd/tấn, phôi thanh CIS trở nên quá cao. Một nguồn tin thương mại ước tính rằng thị trường MENA, theo truyền thống được cung cấp từ CIS, sẽ không trả hơn 315usd/tấn FOB trong tuần tới.

Như chào giá phôi thanh Trung Quốc gần 330usd/tấn FOB, hoặc 340usd/tấn CIF Đông Nam Á, CIS sẽ xuống mức thấp hơn nhiều, còn 310usd/tấn FOB Biển Đen để bán cho Đông Nam Á, theo một nhà kinh doanh ở châu Âu.

Một nhà kinh doanh khác dự đoán rằng “320usd/tấn FOB là mức tối đa bạn có thể tìm thấy ở một số người mua!” Một thương nhân cao cấp nói thêm: “Tôi tin rằng phôi thanh có thể tìm thấy một số cân bằng tại 315usd/tấn FOB, qua đó sẽ giúp phế tương đối ổn định trong khoảng 215-220usd/tấn [CFR Thổ Nhĩ Kỳ].”

Trong môi trường giảm này, một nhà máy mini Ukraine đã rời bỏ thị trường vào hôm thứ Ba cho đến tuần tới, chỉ một ngày sau khi mở thầu tìm kiếm mức giá 330usd/tấn FOB Mariupol.

Platts định giá phôi thanh hàng ngày tại 317,5usd/tấn FOB Biển Đen vào ngày thứ Tư, giảm 2,5usd/tấn trong ngày.

Định giá HRC EU

Platts duy trì định giá HRC châu Âu tại mức 440-450euro/tấn xuất xưởng Ruhr thứ Tư.

Các nhà máy đang chào giá khoảng 460euro/tấn xuất xưởng và trong khi một nguồn tin nhà máy phía bắc châu Âu cho biết doanh số bán hàng đã không còn được chấp nhận dưới 450euro/tấn, một nguồn tin nhà máy khác đặt ra mức 440-460euro/tấn.

Một người mua ở Benelux đưa ra mức giao dịch cho các nhà máy phía bắc châu Âu ở mức 440euro/tấn. Các giao dịch có thể có từ các nhà máy ở miền trung châu Âu ở mức 430euro/tấn, nhưng là cho vật liệu chất lượng thấp hơn vì vậy không phản ánh vào trong định giá.

Thời gian giao hàng kéo dài đến nữa cuối của tháng 12 và thậm chí đầu tháng 01 năm sau đối với  một số nhà sản xuất sau khi một số gián đoạn nguồn cung.

Định giá thép cây Fob Thổ Nhĩ Kỳ

Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 370-380usd/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ thứ Tư, với mức trung điểm là 375usd/tấn FOB ổn định trong ngày.

Các nguồn tin thị trường đang chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn trong tuần tới do tuần này giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời ngưng lại do lễ Eid al-Adha.

Một nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ lớn xác nhận hôm thứ tư rằng giao dịch sẽ tạm hoãn cho đến tuần sau. Các nguồn tin bên mua cho biết không có chào giá trong tuần này. Một thương nhân nói rằng đơn hàng cuối cùng của mình cho thị trường châu Âu chốt ở mức 380usd/tấn FOB và tuần này không nhìn thấy bất kỳ tiến trình nào. Platts duy trì định giá ở mức 375usd/tấn FOB do các giao dịch ở mức này đã được xác nhận trước đó. 

Định giá phôi thanh CIS

Platts định giá xuất khẩu phôi thanh CIS hàng ngày tại mức 317,5usd/tấn FOB Biển Đen thứ Tư, giảm 2.5usd/tấn trong ngày.

Một số nguồn tin bên mua nhận định rằng thị trường sẽ sớm chốt vào khoảng 315usd/tấn FOB Biển Đen khi người mua ở khu vực MENA và Thổ Nhĩ Kỳ trở lại thị trường vào tuần tới sau kỳ nghỉ lễ. Việc điều chỉnh giảm đã được dự kiến dựa trên sự suy yếu của phôi thanh xuất khẩu của Trung Quốc và cũng như mức giảm vài đô la Mỹ trong giá phế Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà sản xuất CIS hầu như đứng ngoài thị trường khi không đưa ra chào giá ổn định, nguồn tin chỉ ra.

Platts hạ định giá còn 317,5usd/tấn FOB, mức trung điểm giữa giá giao dịch thấp nhất chốt ở mức 320usd/tấn FOB Biển Đen và mức giá mà người mua đã sẵn sàng để chấp nhận, đó là  315usd/tấn FOB.

Thép cây Châu Á tiếp tục giảm trước Tết trung thu

Hôm thứ Tư, giá giao ngay cho thép cây tại châu Á giảm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi người mua rời khỏi thị trường trước khi nghỉ Tết trung thu (15-17/9). Một số thương nhân Trung Quốc đã hạ chào giá do giá trong nước suy yếu trong khi các nhà máy vẫn giữ chào giá của họ. Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm ở mức 334-338 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, giảm 1 USD/tấn so với thứ Ba.

Chào giá thép cây Trung Quốc tới  Hong Kong phổ biến ở mức 350-355 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, tương đương 341-346 USD/tấn FOB, phí vận chuyển 9 USD/tấn. Một số nhà máy có thể sẽ giảm giá xuống khoảng 345 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế (tương đương 336 USD/tấn FOB).

Đa số các nhà máy Trung Quốc đã chào giá 350-355 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết tới  Singapore, tương đương 347-353 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 13 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Một nhà tích trữ cho biết chào giá của một vài thương nhân là khá cạnh tranh, ở mức 345 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (tương đương 342 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế). Tuy nhiên, người mua ở đó sẽ không đặt bất cứ đơn hàng nào cho tới sau khi nghỉ lễ, và đang quan tâm tới mức giá dưới 340 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (337 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế).

Một nhà máy ở miền đông đã hạ chào giá xuống khoảng 345 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, tương đương 356 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với dung sai khối lượng 3%. Mức giá này thấp hơn 10 USD/tấn so với tuần trước. một nhà máy khác ở miền đông đã hạ chào giá xuống còn 340 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết (tương đương 351 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế). Trong khi đó, một nhà máy ở miền nam vẫn giữ chào giá ở mức cao 370 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.

Tính bất ổn tiếp tục hạn chế hoạt động thu mua trong thị trường tấm mỏng Mỹ

Thị trường tấm mỏng Mỹ đã thoát khỏi một mùa hè chậm chạp để nhận ra rằng sự trì trệ này không chỉ là tính mùa vụ đang ảnh hưởng đến hoạt động thị trường. Nhu cầu tiêu thụ tổng thể vẫn đang suy yếu, các nguồn tin cho biết hôm thứ Tư. Giá cà thay đổi liên tục  do tính bất ổn thị trường đã hạn chế thu mua.

Một người mua cho biết nhu cầu tiêu thụ yếu trong suốt  những tháng mùa hè đã được xem như là tính mùa vụ nhưng "nó dường như tồi tệ hơn" so với bình thường. Giá thép cuộn cán nóng của nhà máy mini đã tiếp tục giảm, theo một người mua gần đây đã đặt một đơn hàng HRC khối lượng nhỏ với một nhà máy mini Midwest ở mức 520usd/tấn ngắn.

Giao dịch này không được bao gồm trong định giá hàng ngày của Platts vì không rõ liệu thỏa thuận này được lặp lại; các giao dịch khác không nghé nói ở mức thấp đó.  

Ông cho biết hai nhà máy khác vẫn ở mức 540-560usd/tấn ngắn cho chào giá HRC trong tuần này nhưng những chào giá có giá cao hơn là cho một đơn hàng cụ thể hơn, trong khi chào giá thấp hơn là cho đơn hàng rất nhỏ mà các nhà máy không đặc biệt quan tâm sản xuất.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ đã mô tả môi trường mua hiện nay là rất nhiều yêu cầu hỏi giá cho 300 tấn ngắn nhưng biến thành đặt hàng chỉ 90 tấn ngắn. Ông cho biết, vẫn lạc quan về khả năng phục hồi trong quý đầu tiên của năm 2017 2017 nhưng không chắc chắn chính xác những gì sẽ là chất xúc tác.

Tuy nhiên nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết thị trường tấm cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng vẫn còn tương đối mạnh. Gần đây ông đã được báo giá  560usd/tấn ngắn cho HRC từ một nhà máy tích hợp, nhưng không rõ liệu ông có đặt đơn hàng hay không.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ hai cho biết ông đặt hàng vận chuyển xe tải cho HRC với một nhà máy trong tuần này tại mức 560usd/tấn ngắn, xuất xưởng Midwest. Anh đã không nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào thực sự trong tuần, nói rằng ông đã có ba nhà máy đang chào giá HRC tại mức 560usd/tấn ngắn của tuần trước.

Platts duy trì định giá HRC và CRC hàng ngày ở mức 540-560usd/tấn ngắn và 760-790usd/tấn ngắn, tương ứng. Cả hai giá chuẩn hóa theo cơ sở giá xuất xưởng Midwest (Indiana).

Cuộn trơn trên đà lao dốc trong lúc sức mua mỏng ở châu Á

Giá giao ngay cho cuộn trơn ở Châu Á tiếp tục đà lao dốc từ ngày 8-14/9, trong bối cảnh niềm tin thị trường bi quan bởi sức ép từ và chào giá xuất khẩu và trong nước của thị trường Trung Quốc. Hôm 14/9, Platts định giá thép dây dạng lưới đường kính 6.5mm ở mức 345-347 USD/tấn FOB, giảm 12 USD/tấn so với 1 tuần trước đó.

Chào giá phổ biến từ một số nhà máy xuất khẩu lớn đã giảm khoảng 5  USD/tấn trong tuần này. Một nhà máy lớn ở miền bắc chào giá 360 USD/tấn FOB hôm thứ Tư, giảm 5 USD/tấn cách đây 1 tuần. Trong khi đó, cùng ngày hai nhà máy lớn ở miền đông chào giá 360 USD/tấn và 365 USD/tấn FOB.

Nhưng các thương nhân đã hạ chào giá thậm chí xuống thấp hơn để thu hút nhiều người mua do giá người mua đưa ra rớt nhanh trong tuần này. Các thương nhân chào giá khoảng 355 USD/tấn CFR TP.HCM, tương đương 347 USD/tấn FOB, phí vận chuyển 8 USD/tấn- vẫn còn thấp hơn so với giá mua hiện nay là 350-352 USD/tấn CFR (342-344 USD/tấn FOB).  

Trong khi đó, một thương nhân ở miền đông chào giá 363-365 USD/tấn CFR Manila (tương đương 349 USD/tấn FOB), sức mua từ thị trường Philippines vẫn còn trầm lắng. Người mua ở nước ngoài đã chậm đặt mua cuộn trơn từ Trung Quốc mặc dù giá giảm vì họ suy đoán giá sẽ tiếp tục giảm thêm nữa.

Hôm 13/9,  Jiujiang Iron & Steel, một nhà xuất khẩu ở tỉnh Hà Bắc, đã giảm giá niêm yết trong nước cho thép dây xuống 80 NDT/tấn (12 USD/tấn) còn 2.315 NDT/tấn (347 USD/tấn) xuất xưởng và gồm VAT.

Tại thị trường giao ngay Thượng Hải, cuộn trơn Q195 6.5mm được định giá 2.430-2.440 NDT/tấn xuất xưởng gồm VAT hôm thứ Tư trước khi nghỉ lễ, giảm 30 NDT/tấn so với tuần trước.

HRC Châu Á rớt giá

Với quan điểm bi quan của người bán về xu hướng giá cho HRC sau 3 ngày nghỉ lễ khiến họ hạ chào giá một lần nữa trong ngày thứ Tư sau khi duy trì ổn định hôm thứ Ba. Platts định giá  SS400 HRC 3.0mm là 372-378 USD/tấn FOB, giảm 2 USD/tấn so với ngày trước đó.

Thép cuộn cùng loại được định giá 380-386 USD/tấn CFR Đông Á, giảm 4 USD/tấn so với tuần trước. Tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Tư, Q235 5.5mm HRC có giá 2.690-2.700 NDT/tấn (403-405 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, thấp hơn ngày trước đó 5 NDT/tấn.

Một vài nhà máy Trung Quốc đã chào giá  380-385 USD/tấn FOB cho SS400 HRC. Tuy nhiên, đa số người mua ở nước ngoài trong đó có những người ở Hàn Quốc, Pakistan và Bangladesh đều đang trong tâm trạng nghỉ lễ vì vậy không ai hỏi mua ngoại trừ từ Việt Nam.

Tại Việt Nam, hầu hết các thương nhân đều cảm thấy giá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm sau Tết trung thu và vì vậy đã vội vàng giảm bớt giá bán xuống chỉ còn 380 USD/tấn CFR Việt Nam (phí vận chuyển 8 USD/tấn) cho SS400 HRC. Nhưng ngay cả ở mức giá thấp như vậy thì cũng khó mà thu hút được bất kỳ ai quan tâm thu mua.

Nghe nói một thương nhân Trung Quốc thậm chí đã bán 10.000 tấn thép cuộn SAE với giá chỉ có 382 USD/tấn CFR Việt Nam vào đầu ngày thứ Tư để giao tháng 12. Tuy nhiên, mức giá này không được xem xét trong định giá của Platts vì thời gian giao hàng trước 4-8 tuần.

Hai thương nhân người Trung Quốc tỏ ra sẵn lòng để bán thép cuộn SAE với giá 390 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng không nhận được giá hỏi mua nào. “Thị trường thực sự không được tốt. Vì vậy giá có thể đi xuống sau Tết trung thu”, một nhà cán lại người Việt nhận xét.

Thép thanh vuông Trung Quốc giảm trước khi nghỉ Tết trung thu

Giá xuất khẩu cho thép thanh vuông của Trung Quốc sụt giảm trong tuần này, do bị ảnh hưởng bởi đà giảm của thép dài, trong bối cảnh vắng bóng các cuộc thương lượng trước khi nghỉ lễ từ ngày 15-17/9. Platts định giá thanh vuông Q275 150mm là 332-334 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 2 USD/tấn so với ngày trước đó.

Hồi đầu tuần này, một nhà máy ở đông bắc đã hạ chào giá xuống 15 USD/tấn so với cách đây hai tuần còn 345 USD/tấn FOB Trung Quốc để giao tháng 11 cho thép thanh dài 6m nhưng không có ai quan tâm thu mua. Hôm thứ Ba, một nhà máy khác đã điều chỉnh chào giá xuống 335 USD/tấn FOB Trung Quốc, sau khi giảm mạnh trong giá thép cây và cuộn trơn làm tăng khoảng cách giữa các sản phẩm. Việc điều chỉnh này được xem như là tín hiệu cho thấy sự bi quan của họ về thị trường.

Chào giá xuất khẩu Trung Quốc đang suy yếu dần do sự thận trọng lớn hơn về việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn ở Đường Sơn, làm cho các nhà xuất khẩu khó mà được giảm thuế cho phôi thép được khai man thành thép thanh vuông trước cuối năm nay. Một số người cho biết việc này có thể dẫn đến nguồn cung hạn chế và giá tăng, mặc dù số khác thì tin rằng các nhà xuất khẩu Trung Quốc có thể bị buộc phải hạ giá xuống vào cuối năm để duy trì dòng tiền mặt của họ. Đây là giai đoạn bước vào mùa đông sẽ làm chậm hoạt động xây dựng và nhu cầu thép ở miền bắc chuyển sang suy yếu hơn.

Tại thị trường phôi thép Đường Sơn, hoạt động giao dịch đã trì trệ sau khi giá rớt mạnh từ cuối tuần trước tới thứ Hai, với tổng cộng 100 NDT/tấn (15 USD/tấn), cùng với sự phục hồi chậm chạp của nhu cầu cho thép xây dựng và giá giao sau suy yếu. Giá vẫn duy trì ổn định trong hai ngày thứ Ba và Tư ở mức 2.110 NDT/tấn, ngày làm việc cuối cùng trước Tết Trung thu, và giảm 90 NDT/tấn so với tuần trước.

Thêm ba nhà máy Trung Quốc lớn tăng giá thép dẹt cho tháng 10

Theo sau thông báo tăng giá xuất xưởng tháng 10 của Baosteel, Anshan Iron & Steel (Angang), Wuhan Iron & Steel (Wugang) và Shougang đều công bố chính sách giá tháng 10.

Angang và Wugang sẽ tăng giá xuất xưởng tháng 10 cho HRC Q235 5.5mm thêm 100 NDT/tấn (15 USD/tấn) lên lần lượt 3.150 NDT/tấn (472 USD/tấn) và 3.300 NDT/tấn, chưa gồm 17% VAT.

Trong khi đó, Shougang sẽ tăng giá HRC cùng loại thêm 50 NDT/tấn cho tháng 10 lên 2.970 NDT/tấn không gồm VAT.

Ba nhà máy này cũng sẽ tăng giá tháng 10 cho các sản phẩm thép dẹt khác lên 100-300 NDT/tấn.

Việc tăng giá của ba nhà máy này được thông báo cho giá xuất xưởng cho thấy triển vọng lạc quan về thị trường thép tháng 10. Tuy nhiên, hầu hết các nhà quan sát đều sợ giá giao ngay tại thị trường Trung Quốc tháng tới sẽ sụt giảm, vì các nhà máy thép sẽ tăng cường sản lượng trong khi thị trường vẫn còn có thể có lợi nhuận. Mối quan tâm là sự cải thiện nhu cầu có thể sẽ không đủ mạnh để “tiêu hóa” tất cả nguồn cung gia tăng.

Thế nhưng, một nhà máy ở miền đông vẫn tự tin rằng thị trường tháng 10 sẽ có xu hướng đi lên. “Giá thép dẹt trên thị trường giao ngay đã giảm nhiều trong tháng này và điều này làm phát sinh đà giảm, thêm vào đó giá thép suy yếu cũng sẽ giúp sản lượng tăng chậm”.

Một thương nhân ở Thượng Hải cũng đồng tình rằng thị trường suy yếu trong tháng 9 có thể sẽ giúp tạo ra một thị trường tương đối mạnh trong tháng 10, vì một số khách hàng sẽ trì hoãn việc mua cho đến tháng tới do giá hiện nay giảm.

Hôm thứ Tư, Platts định giá Q235 5.5mm HRC tại thị trường Thượng Hải là 2.690-2.700 NDT/tấn gồm VAT, giảm 5 NDT/tấn so với ngày trước đó, và 100 NDT/tấn tức 4% so với đầu tháng 9.