Thị trường thép cuộn Mỹ xáo trộn với giá suy yếu
Thị trường thép cuộn Mỹ xáo trộn do thời gian giao hàng ngắn và sức mua giới hạn khiến quá trình đàm phán thép kéo dài.
Người mua chỉ ưa chuộng mua thép khối lượng nhỏ và mua đủ dùng. Tuy nhiên, kể từ khi giá phế giảm trong 2 tháng qua và các đơn hàng HRC được vận chuyển trong vòng 1 tuần sau khi đặt hàng khiến hầu hết người mua do dự và rút ra khỏi thị trường.
Một trung tâm dịch vụ Midwest cho hay đang thử nghiệm thị trường với giá dưới mức 440 USD/tấn trong tuần qua nhưng không nhận được chào mua.
Platts vẫn giữ giá HRC và CRC lần lượt tại mức 440-450 USD/tấn và 560-580 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 288.5 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 1.5 USD/tấn so với ngày trước đó.
Giao dịch dần chậm lại do tâm lý thị trường trì trệ. Gía có thể giao dịch được là 280 USD/tấn FOB Biển Đen. Giá chào đạt mức 290-300 USD/tấn FOB nhưng mọi người tin giá có thể giao dịch là 285 USD/tấn FOB. Vài nhà máy Ukraina sẵn sàng bán tại mức 275 USD/tấn FOB.
Platts giảm giá phôi thanh CIS xuống dưới mức 290 USD/tấn FOB và dự báo giá giảm hơn nữa trong tuần này.
Thị trường thép cây Nga trì trệ
Tiêu thụ thép cây Nga giảm 14-15 % còn 3.73 triệu tấn trong H1 so với cùng kỳ năm ngoái, khi mà tiêu thụ đạt mức 4.36 triệu tấn.
Vài nguồn tin cho rằng tình hình nửa sau năm nay sẽ không tệ. Dự báo tiêu thụ của cả năm 2015 là 7.4 triệu tấn so với mức 8.9 triệu tấn năm 2014.
Trong tháng 7 và 8, doanh số thép cây đạt mức tổng cộng 790.000 tấn, đẩy tiêu thụ thép của 8 tháng lên 5.26 triệu tấn, giảm 14% so với mức 6.14 triệu tấn hồi cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, tiêu thụ cả năm dường như giảm so với 2014, tầm 17-18% do trong năm ngoái, tiêu thụ thép cây Nga trpng H2 tăng 200.000 tấn so với H1.
Trong 6 tháng từ tháng 3-9/2014, thép cây đắt hơn HRC tầm 1.990 Rub/tấn, tương đương 10%. Tuy nhiên, trong năm 2015, tình hình lại đổi ngược lại khi HRC đắt hơn thép cây 10%, tương đương 2.300 Rub/tấn (34 USD/tấn).
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn nữa theo hàng nhập khẩu
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá mua phế tàu tính theo đồng dolla xuống thêm 5-10 USD/tấn sau khi giá nhập khẩu phế giảm còn 200 USD/tấn CFR trong tuần qua.
Phế nóng chảy từ xác tàu thuyền được chào bán tới hầu hết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ (Ege Celik, Habas, IDC, Ozkanlar) tại mức 205-210 USD/tấn, giảm 5-10 USD/tấn kể từ cuối tuần trước.
Theo dự báo giá phế tàu sẽ xuống dưới mức 200 USD/tấn trong mấy ngày tới nếu giá nhập khẩu phế vào nước này tiếp tục giảm.
Trong khi đó, nhà máy ở Iskenderun thuộc tập đoàn Erdemir đã giảm giá mua phế DKP xuống 35 TRY/tấn (11.5 USD/tấn) còn 655 TRY/tấn (214 USD/tấn). Nhà máy Asil Celik cũng giảm giá mua phế DKP xuống còn 630 TRY/tấn (206 USD/tấn).
Các nhà máy khác vẫn giữ giá mua phế trong nước bình ổn tại mức 580-600 TRY/tấn (190-216 USD/tấn) trong tuần qua tùy vào khu vực và nhà máy.
Các khách hàng thép cuộn Ý xa lánh thị trường
Thị trường thép dẹt Bắc Ý vẫn u ám do người mua xa lánh thị trường và giá chào nhập khẩu giảm. Platts đã giảm giá CRC xuống 5 Euro/tấn.
Trong khi đó, giá HRC ở mức thấp 440-450 Euro/tấn , mở rộng chênh lệch giá với CRC trong khi có nguồn tin báo cáo giá cao 470 Euro/tấn.
Một khách hàng tại Benelux cho biết giá chào vẫn ở mức 450-460 Euro/tấn, nhưng không ai mua tại mức giá này. Platts giảm giá xuống còn 445-455 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2009.
Thị trường tranh cãi liệu rằng giá sẽ giảm bao nhiêu và khi nào mới chạm đáy. Điều này tùy thuộc vào chi phí sản xuất như giá quặng và than đá. Các nước khác đang áp dụng chống bán phá giá nhưng đây không phải là câu trả lời. Châu Âu vẫn cần xuất khẩu tới Trung Quốc và không cần hàng rào thuế quan. Bên cạnh đó, công suất công suất cũng phải giảm, một khách hàng Đức cho biết.
Trong khi Trung Quốc và Nga đang bị điều tra chống bán phá giá từ Uỷ Ban EU thì Trung Quốc không xuất hiện trên thị trường Bắc Âu.
Giá phế Mỹ xuất tới Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Với sự suy yếu của giá phế và tiêu thụ thép từ Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà xuất khẩu phế Bờ Đông Mỹ đã giảm giá chào bán tới các nhà máy thép trong ngày đầu tuần và sẽ còn giảm thêm nữa vào cuối tuần này.
Giá có thể giao dịch cho xuất khẩu phế khối lượng lớn Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ là 200-205 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Gía chốt hồi giữa tháng 8 là 240 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà xuất khẩu phế Mỹ đã giảm giá phế xuống 10-20 USD/tấn, còn 140 USD/tấn giao tới cảng.
Một nhà máy thép nhận được chào giá phế giảm 10 USD/tấn trong ngày thứ hai nhưng chưa mua vì cho rằng giá còn giảm nữa vào giữa tuần. Platts giảm giá phế HMS xuất khẩu Bờ Đông Mỹ xuống 12.50 USD/tấn, còn 140 USD/tấn giao tới cảng.
Hegang thiết lập giá sàn mới cho thép cây giữa lúc thị trường suy yếu
Hebei Iron & Steel (Hegang) thông báo hồi cuối ngày thứ Hai rằng công ty sẽ thực hiện chính sách giá sàn mới do thép cây giao ngay tiếp tục rớt ở miền bắc Trung Quốc. Nhiều đại lý đã giảm giá xuống 10-20 NDT/tấn (2-3 USD/tấn) để thu hút người mua, dẫn đến mức giảm đã lên đến 65 NDT/tấn (10 USD/tấn) so với tuần trước.
Hegang đã chỉ đạo các đại lý của mình phải bán thép cây HRB400 đường kính 18-22mm với giá thấp nhất là 1.930 NDT/tấn (303 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết (tương đương 1.990 NDT/tấn trọng lượng thực tế) gồm 17% VAT.
Hegang cho biết sẽ phạt những đại lý nào bán giá thấp hơn mức sàn đưa ra bằng cách hạn chế hay tạm ngưng việc vận chuyển. Nhưng những đại lý mà không theo hướng dẫn của Hegang để điều chỉnh giá bán của họ cho biết họ đã nhận được thông báo này hồi cuối chiều thứ Hai.
Tại thị trường giao ngay ở Bắc Kinh hôm 14/9, Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-22mm trong khoảng 1.970-1.980 NDT/tấn (309-311 USD/tấn) xuất xưởng, trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT, giảm 15 NDT/tấn (2 USD/tấn) so với thứ sáu tuần trước.
Một chủ đại lý không tin sự chỉ đạo mới đây của Hegang sẽ có thể hỗ trợ cho giá thép cây giao ngay trong bối cảnh thị trường hiện nay, vì sức mua vẫn còn quá yếu, thậm chí là sau khi các công trình xây dựng đã hoạt động trở lại xây dựng sau lễ duyệt binh hôm 03/9.
Cũng trong ngày thứ hai, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 1 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt ở mức 1.929 NDT/tấn, tăng 17 NDT/tấn tức 0,87% so với ngày giao dịch trước đó.
Tiêu thụ thép cuộn Ý tăng nhưng áp lực từ giá chào Trung Quốc
Tiêu thụ thép cuộn Ý tăng nhờ tiêu thụ khởi sắc từ ngành xe hơi, nhưng các nhà máy Ý phần lớn vẫn bên lề thị trường dựa vào giá cạnh tranh từ Trung Quốc.
Các nhà máy Ý hy vọng thị trường sẽ chuyển biến sau hè. Nhìn chung, tâm lý thị trường trì trệ rất u ám và các nhà máy tìm cách thúc đẩy chống bán phá giá.
Các nhà máy HRC Ý đang chào bán tại mức 330 Euro/tấn xuất xưởng giao tháng 11 trong khi giá từ Trung Quốc là 290-300 Euro/tấn CIF cảng Ý giao giữa tháng 2. Có nhiều tin đồn rằng sau hè, vài nhà máy tự hỏi giá có giảm xuống còn 310 Euro/tấn xuất xưởng trước sự cạnh tranh hàng nhập khẩu, tuy nhiên, họ quyết định giữ giá ở mức 330 Euro/tấn do giá phế giảm còn 200-210 Euro/tấn xuất xưởng và giá quặng 60 USD/tấn.
Các nhà máy nội địa chào bán CRC tại mức 400-410 Euro/tấn và HDG tại mức 390-410 Euro/tấn xuất xưởng. Gía CRC từ Nga đạt mức 370 Euro/tấn CIF cảng Ý. Người mua không quan tâm tới giá chào từ Trung Quốc do chống bán phá giá.
Giá thép cây Châu Á rơi xuống mốc thấp mới, niềm tin suy yếu
Giá thép cây giao ngay ở Châu Á giảm hôm thứ Hai do thiếu sức mua và tâm lý bi quan kéo dài đang bao trùm thị trường. Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm thấp hơn 1,5 USD/tấn còn 272-277 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, và đây là mức thấp lịch sử kể từ khi Platts bắt đầu theo dõi giá hồi tháng 11/2006.
Tại Hong Kong, chào giá vẫn duy trì ở mức khoảng 295 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, nhưng các giao dịch được chốt ở mức 290 USD/tấn CFR (tương đương 277 USD/tấn FOB với phí vận chuyển 13 USD/tấn).
“Không ai ở Hong Kong muốn mua với giá trên 290 USD/tấn CFR. Một vài người mua khác thậm chí còn cho biết hiện nay mọi người thậm chí còn đặt mục tiêu 280 USD/tấn CFR”.
Thị trường Singapore cũng chứng kiến tình cảnh tương tự như ở Hong Kong, người mua cũng đưa ra mức giá thấp hơn nhiều so với chào giá xuất khẩu của Trung Quốc trong bối cảnh triển vọng u ám cho giá thép và suy đoán sự phục hồi gần đây của quặng sắt có lẽ sẽ không kéo dài.
“Người mua phần lớn đang trong tâm trạng chờ đợi, do suy đoán giá thép sẽ giảm sâu hơn”, một nhà tích trữ Singapore nói. Ông nghe nói chào giá từ Trung Quốc dao động ở mức 280 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết, tương đương 273 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Người mua đã đặt mua ở giá 275 USD/tấn CFR hoặc thậm chí 270 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được xác nhận ở mức này.
Baosteel duy trì giá HRC tháng 10, nhưng giảm HDG
Baoshan Iron & Steel (Baosteel) sẽ duy trì giá xuất xưởng cho thép tấm, HRC và CRC giao tháng 10 nhưng sẽ giảm giá thép cuộn mạ kẽm và mạ màu xuống 100-200 NDT/tấn (16-31 USD/tấn).
Sau động thái này, giá xuất xưởng của Baosteel cho HRC Q235 5.5mm, CRC SPCC 1.0mm và thép tấm Q235 14-20mm ở mức 3.192 NDT/tấn (501 USD/tấn), 3.886 NDT/tấn và 2.650 NDT/tấn. Trong khi đó, HDG DX51D+Z 1.0mm sẽ giảm 200 NDT/tấn so với tháng trước còn 4.327 NDT/tấn. Giá các loại thép trên chưa bao gồm 17% VAT và có hiệu lực từ ngày 14/9.
Baosteel vẫn còn thận trọng về việc kinh doanh tháng 10 mặc dù nhiều người suy đoán về một sự phục hồi trong nhu cầu tháng trước. Ngành thép đã bước vào mùa đông ảm đạm, điều này sẽ kéo dài đến vài năm tới, và Baosteel bị sức ép lớn trong năm nay do các lĩnh vực tiêu thụ thép như ô tô và thiết bị gia dụng đều trì trệ.
Một số nhà sản xuất hàng đầu ở Trung Quốc hoặc là đóng cửa hoặc là cắt giảm bớt nhân viên trong năm nay để phù hợp với tình hình kinh tế suy yếu. Doanh số xe bán ra chứng kiến mức tăng trưởng zero so với năm ngoái trong 8 tháng đầu năm nay đạt 15,02 triệu chiếc, kết thúc chuỗi tăng hai con số trong vài năm qua.
Các đại lý ở Thượng Hải cho rằng Baosteel nên giảm giá HRC vì giá bán của họ cao hơn nhiều so với mức giá giao ngay, chính sách giá mới đây sẽ không dẫn đến sự thay đổi lớn nào trên thị trường.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải trong khoảng 1.930-1.940 NDT/tấn xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Hai, bằng với thứ sáu tuần trước.
Giá HRC xuất khẩu tới Châu Á vẫn ở mức thấp kỷ lục, sức mua mỏng
Hôm thứ Hai, giá HRC giao ngay nhập khẩu vào Châu Á vẫn nằm ở mức thấp kỷ lục trong ngày làm việc thứ tư, cùng với thị trường Trung Quốc do sức mua nhỏ giọt. Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 285-288 USD/tấn FOB.
Chào giá từ hai nhà sản xuất Chengde Iron & Steel và Cangzhou Zhongtie Equipment Material ở miền bắc nghe nói là 285 USD/tấn FOB. Một số người mua nghĩ rằng giá HRC xuất khẩu có thể sẽ rớt xuống 250 USD/tấn FOB, vì sức mua yếu và sự cạnh tranh gay gắt giữa những người bán.
Benxi Iron & Steel ở đông bắc Trung Quốc đã đưa ra chào giá ở mức 295 USD/tấn FOB, nhưng sẵn sàng bán với giá 290 USD/tấn FOB hoặc thậm chí thấp hơn chỉ có 285 USD/tấn FOB. Người mua ở Nam Phi, Ấn Độ và Malaysia đang trong tâm trạng chờ đợi do các vụ kiện thương mại thép Trung Quốc. HRC xuất khẩu thường được đặt mua trước 1 đến 2 tháng, điều này có nghĩa là những đơn hàng bây giờ có thể bị liên quan nếu như có bất kỳ chính phủ nước nào dựng rào cản thương mại. Điều này đã dẫn đến nỗi lo sợ cho người mua.
Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, các lô hàng từ nhà máy Guofeng Iron & Steel và Chengde Iron & Steel, cũng như Xinyu Iron & Steel ổn định ở mức 292-294 USD/tấn CFR Việt Nam, giao tháng 11. Nghe nói một hợp đồng 4.000 tấn HRC SS400 dày 3-12mm được chốt với giá 292 USD/tấn CFR Việt Nam, được vận chuyển trước ngày 15/11.
