Chi phí nguyên liệu thô rút ngắn thời gian cung cấp theo hợp đồng ở châu Âu
Độ dài thời gian hợp đồng cung cấp thép cuộn Châu Âu được rút ngắn khi giá nguyên liệu thô tăng vọt ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đàm phán giữa các nhà máy và các OEM, các nguồn tin cho hay.
Các nhà máy đã rút ra khỏi thị trường trong tuần này để định giá khu vực giá chào cần phải có. Trong khi một số nguồn tin cho rằng các nhà máy có thể trở lại với mức tăng thêm 30-40€/tấn trong trong giá thép cuộn, một nguồn tin từ một nhà sản xuất lớn nói mức tăng có thể là 50€/ tấn, theo đó chào giá cuộn cán nóng cao nhất là 550€/tấn, và 650€/tấn đối với CRC và HDG trên cơ sở xuất xưởng.
Theo đó mức tăng tổng cộng từ cuối tháng 08 đến nay sẽ là 130€/tấn, thời điểm HRC giao dịch tại mức 420€/tấn xuất xưởng. Tại mức 480€/tấn xuất xưởng Ruhr, định giá Platts cho HRC đang ở mức cao nhất kể từ tháng 04/2013.
Tất cả điều này đang gây ra sự hỗn loạn trong các cuộc đàm phán hợp đồng. Nhà máy ban đầu tìm kiếm mức tăng khoảng 100€/tấn trong hợp đồng với các nhà sản xuất OEM lớn, nhưng mức tăng đó sẽ tiếp tục tăng hơn nữa. "Họ sử dụng nguyên liệu thô là một cái cớ lớn bây giờ. Tôi nói chuyện với khách hàng và khi tôi nói 160€/tấn tôi bị coi là kẻ xảo trá, nhưng tăng 160€/tấn là sự thật", một nguồn tin trung tâm dịch vụ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất ô tô nói. Ông dự kiến nhà máy chào giá năm nay tăng 180€/tấn khi họ quay lại thị trường.
Nguồn tin nhà máy nói rằng sự bùng nổ trong chi phí nguyên vật liệu "một cách đáng kinh ngạc" và cho biết họ đã buộc phải chuyển chi phí này sang người mua. Giá than cốc đã tăng gấp bốn lần trong năm nay, trong khi quặng sắt vượt ngưỡng 80usd/dmt hôm thứ Sáu lần đầu tiên kể từ ngày 27/10/2014 - giá chưa bao giờ trên 72usd/dmt CFR Trung Quốc trong năm 2015, theo Platts 62% Fe IODEX.
"Chúng tôi sẽ không bán CRC dưới 580€, tôi muốn đi đến mức 600€ và và tôi có tất cả những lý do để tin rằng đó là quyền quyết định giá. Chúng tôi không bán GALV dưới 600€/tấn hiện nay," nhà sản xuất thép cho biết.
Một người mua từ một công ty hàng tiêu dùng cho biết đã có rất nhiều nghi ngờ về mức tăng giá vật liệu thô, và khả năng giá còn ở mức cao. Kết quả là, ông đang cắt thờ hạn cung ccủa hợp đồng của mình từ một năm còn sáu tháng, "Tôi hiểu tranh cãi về giá cả nguyên liệu thô của cả hai bên. Đó là một đối số tốt cho chúng tôi trong quá khứ để kéo giá thép xuống, và bây giờ chúng tôi thấy rằng đó là một lý do để kéo giá lên ... Ngay bây giờ chúng tôi đã cố định hầu hết mức đó. Khi tôi cố định hợp đồng sáu tháng, tôi hy vọng rằng trong vòng sáu tháng tôi sẽ có thể thương lượng giá cả thấp hơn," ông nói.
Một nguồn tin nhà máy riêng biệt cho biết ông không đồng tình. "Lĩnh vực ô tô đã rất thành công trong vài năm qua, và họ đang thông báo hàng tỷ euro lợi nhuận trong doanh thu hàng quý. Tính trung bình một chiếc xe có 700kg thép, cuối cùng, họ vẫn có thể sống với giá thép tăng," ông nói.
Thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ không thể đạt được đà tăng của giá chào mới
Xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được mức giá cao hơn hôm thứ Sáu, mặc dù nó đã không đạt được mức mục tiêu.
Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 425usd/tấn FOB thứ Sáu, tăng 5usd/tấn trong ngày.
Một nhà sản xuất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ nghe nói là đã bán đến UAE tại mức 430usd/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (425usd/tấn FOB trọng lượng thực tế). Đây vẫn chỉ là đồn đoán, theo một người mua UAE. Một người khác nói giá bán này chưa được xác nhận bởi nhà tích trữ địa phương và có khả năng sẽ được mua bởi một nhà kinh doanh quốc tế.
Chào giá từ cùng nhà sản xuất đã được nghe nói ở mức 450usd/tấn CFR trọng lượng lý thuyết hôm thứ Sáu. Mức mục tiêu cao hơn cũng đã được nghe nói đến ở Mỹ - một người mua cho biết các nhà sản xuất đã cố định giá niêm yết của họ là 465usd/tấn CFR trọng lượng lý thuyết 455usd/tấn FOB trọng lượng thực tế, nhưng không có nhu cầu tiêu thụ vì nó cao hơn so với giá nội địa.
Một thương nhân đang thương lượng với giá tăng và khẳng định giá đó là hoàn toàn không khả thi. "Mỹ sẽ không mua cho tháng 12 và điều này sẽ tạo ra một vấn đề lớn đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ," ông nói.
Quan điểm này được sự đồng tình của các thương nhân trên thị trường. "Nó tăng lên quá nhanh, không ai sẽ nhảy vào báo giá của ngày hôm nay", một thương nhân cho biết. "Trong tháng 04 đã như vậy, mọi người dang e ngại."
Giá thép tăng vọt trong tháng 04 khi thị trường toàn cầu theo sau sự thay đổi giá Trung Quốc, nhưng sự gia tăng này là ngắn ngủi và thị trường đã trải qua một giai đoạn thụt lùi. Tâm lý tỏ ra cảnh giác hơn trên thị trường hôm thứ Sáu do nguồn tin so sánh chuyển động giá cả hiện tại với khoảng thời gian này của năm.
Tuy nhiên các nguyên tắc cơ bản đằng sau đàtăng giá hiện nay là hoàn toàn khác nhau. Giá tăng đã được truyền cảm hứng bởi giá phôi thanh mạnh mẽ ở Đường Sơn, mà sau đó nó đã ảnh hưởng khiến giá tương lai mạnh hơn cũng như giá cả thực tế. Đà tăng gần đây đã được dựa trên mức tăng khổng lồ của nguyên liệu thô.
Giá thép cây nhập khẩu Mỹ tăng do chào giá Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt
Chào giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đến Mỹđã tăng vọt vào cuối tuần do thị trường đã phản ứng với quyết định của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ về việc để tiếp tục điều tra thuế chống bán phá giá thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ và hai quốc gia khác.
Hôm thứ Sáu, chào giá từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Mỹ đã đạt mức cao nhất là 465usd/tấn CFR (427usd/tấn ngắn CIF) nguồn tin tại Mỹ cho biết, mặc dù doanh số bán ở mức giá này đã không được nghe nói đến, một nhà phân phối cho biết.
"465usd là con số kỳ diệu, và họ đang đẩy giá lên mức cao hơn," ông nói. "(Có) rất nhiều suy đoán được đưa ra xung quanh xu hướng tăng này."
Phần lớn sự gia tăng có thể là do bỏ phiếu của ITC hôm thứ Năm rằng có dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp Mỹ đã bị tổn thương về mặt vật chất do thép cây nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Đài Loan. Chi phí nguyên vật liệu thô cao hơn cũng đẩy giá Thổ Nhĩ Kỳ đi lên, nguồn tin cho biết.
Tuy nhiên, nhu cầu tiêu vẫn còn yếu đến đi ngang hiện nay của Mỹ, một thương nhân cho biết. Rất nhiều thương nhân cũng có những vị thế không bán được, mà có thể sẽ tạo ra một bong bóng nhỏ trong khi thị trường đang tìm kiếm thấy điểm ổn định mới, nhà phân phối cho biết.
Platts hôm thứ Sáu nâng định giá thép cây nhập khẩu hàng ngày đến 393-397usd/tấn ngắn CIF Houston, tăng từ mức 363-367usd/tấn ngắn CIF.
Giá chào nhập khẩu cao hơn cũng hỗ trợ duy trì giá trong nước tương đối ổn định trong khu vực Đông Nam Mỹ, một người mua trong khu vực cho biết.
"Tôi nghĩ rằng việc giá chào nhập khẩu cao hơn đang làm giảm đi một phần áp lực lên các nhà máy của Mỹ", ông nói. "Chìa khóa cho toàn bộ điều hiện nay chỉ là nhu cầu tiêu thụ. Chúng ta cần nhu cầu tiêu thụ tăng lên để giá sẽ theo sau."
Platts hôm thứ Sáu thu hẹp định giá thép cây xuất xưởng Đông Nam Mỹ hàng ngày còn 470-480usd/tấn ngắn, phản ánh mức tăng 5usd/tấn ngắn từ mức thấp nhất của phạm vi giá này.
Định giá HRC EU
Platts duy trì định giá thép cuộn cán nóng của châu Âu tại mức 475-485€/tấn xuất xưởng Ruhr thứ Sáu.
Hầu hết các nguồn tin nhà máy lớn đã rút lại giá chào, trước đó đã ở trên thị trường tại mức 500€/tấn xuất xưởng.
Giá bán mới nhất là 480€/tấn. Một nguồn tin nhà máy cho biết ông đã bán được một khối lượng lớn tại 460€/tấn nhưng hiện không còn có bán dưới 480€/tấn.
Hầu hết các nguồn tin hy vọng nhà máy sẽ trở lại ở mức 530-540€/tấn, tuy nhiên một nhà sản xuất cho rằng giá có thể là 550€/tấn.
Định giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ
Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 425usd/tấn FOB thứ Sáu, tăng 5usd/tấn, từ thứ Năm.
Một nhà sản xuất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ được nghe nói là đã bán đến UAE tại mức 430usd/tấn CFR trọng lượng lý thuyết ( 425usd/tấn FOB trọng lượng thực tế). Một người mua tại UAE cho biết chào bán hiện nay là 450usd/tấn CFR trọng lượng lý thuyết – 445usd/tấn FOB - từ cùng nhà sản xuất.
Chào giá đến Mỹ đạt 465usd/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (455usd/tấn FOB trọng lượng thực tế) theo một người mua, nhưng không mối quan tâm của người mua. Một nhà kinh doanh xác nhận và cho biết giá đó là không khả thi.
Đồng lira giảm, chi phí đầu vào thúc đẩy giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá niêm yết thép cây và cuộn trơn thứ Sáu, trong bối cảnh sự suy thoái giá nahnh chóng của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ sau kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử Mỹ.
Icdas, một trong những nhà sản xuất thép dài lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đã công bố giá niêm yết trong nước cao hơn đối với thép cây và cuộn trơn vào buổi trưa ngày thứ Sáu thêm 30TRY (9,2usd)/tấn, lần tăng giá thứ ba trong vòng một tuần. Giá bán mới của nhà máy tại Marmara này đối với thép cây đường kính 12-32mm là 1.690TRY/tấn xuất xưởng cho Istanbul và 1.670TRY/tấn xuất xưởng cho Biga. Giá của Icdas bao gồm 18% VAT và tương đương với 440usd/tấn và 434usd/tấn tương ứng không VAT.
Giá của công ty này cho thép cây đường kính 10mm cũng tăng lên mức 1.700 TRY/tấn xuất xưởng hôm thứ Sáu, trong khi thép cây đường kính 8mm đạt 1.710TRY/tấn xuất xưởng cho Istanbul. Icdas cũng tăng giá cuộn trơn đường kính 7-8.5mm một khoảng tương tự lên mức 1.800-1.830TRY/tấn xuất xưởng không VAT.
Một trong những nhà sản xuất thép dài lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, Bastug Metalurji, có trụ sở tại Osmaniye, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, cũng tăng giá niêm yết thép cây thêm 30TRY (9,2usd)/tấn hôm thứ Sáu, lần tăng thứ ba trong vòng một tuần. Giá niêm yết của công ty đối với thép cây đường kính 12-32mm đạt 1.680TRY/tấn xuất xưởng hôm 11/11 với mức tăng này. Giá thép cây đường kính 10mm cũng tăng lên 1.690 TRY/tấn xuất xưởng, trong khi thép cây đường kính 8mm đạt 1.700TRY/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.
Trong khi đó, nhà sản xuất thép dài tích hợp lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, Kardemir, đã tái mở bán thép dài với giá tăng khoảng 30usd/tấn cao hôm thứ Hai, hiện đã chốt bán thép cây và thép hình ở thị trường trong nước. Mở bán phôi thanh của công ty vẫn chưa hởi động hôm thứ sáu.
Giá phôi thanh trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó, đạt 405-415usd/tấn xuất xưởng vào cuối tuần, trong khi chào giá phôi thanh nhà máy CIS đến Thổ Nhĩ Kỳ cũng đạt 400usd/tấn CFR, trong khi chào giá phôi thanh Trung Quốc cao hơn và giá phế nhập khẩu mạnh,đã đạt mức cao 270usd/tấn CFR trong thu mua HMS I/II 80:20 mới nhất của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Nguồn cung thiếu hụt và chi phí tăng vọt thức đẩy giá phôi tấm tăng hơn nữa
Giá xuất khẩu phôi tấm CIS cho thấy xu hướng tăng nhiều hơn nau74trong tuần kết thúc ngày 11/11 trong bối cảnh môi trường giá mạnh mẽ tại thị trường thép cuộn và tấm mỏng, cũng như nguồn cung phôi tấm ít ỏi hơn, các nguồn tin cho biết hôm thứ Sáu.
"Chúng tôi đã có bán cho Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 390usd/tấn FOB Biển Đen trong tuần trước," một nhà sản xuất của Nga noi1, cho biết thêm sau đó nhà máy này đã tăng giá chào lên đến 400usd/tấn FOB. "HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ được bán với giá 490-500usd/tấn vì vậy chúng tôi đang nghĩ rằng người mua có thể chấp nhận 400usd/tấn FOB cho phôi tấm," nhà sản xuất nhận xét. "Phôi tấm ở mức 400usd/tấn FOB Biển Đen đã sẵn sàng," một nhà kinh doanh xác nhận.
Một thương nhân cao cấp ở châu Âu cho biết đà tăng giá hiện tại là một hệ quả của giá nguyên liệu thô tăng và thiếu hụt nguồn cung phôi tấm. "Khi giá thép đang tăng lên thì phôi tấm là vật liệu đầu tiên biến mất," một nhà cán lại nói, giải thích việc nguồn cung thiếu hụt của phôi tấm. Hầu hết các nhà sản xuất đang bán ra sản lượng tháng 12 và đang trài hoãn giá chào để sẵn sàng cho xu hướng tăng tiếp theo của thị trường. Ông đặt những giao dịch cuối cùng, ký kết cho hàng sản xuất tháng 12, ở mức 390-395usd/tấn CIF cho các địa điểm đến Địa Trung Hải. "Giá phôi tấm hiện nay là 370-390usd/tấn FOB theo quan điểm của tôi," một nhà sản xuất CIS ước tính.
Một nhà cán lại châu Âu gần đây trích dẫn báo giá 395-400usd/tấn FOB. "Chúng tôi sẽ phải mua khối lượng nhỏ ở mức 390usd/tấn FOB, chúng tôi không có lựa chọn khác. Chúng tôi đang hy vọng giá sẽ ổn định vào cuối tháng này," nhà cán lại này nói thêm. Một người mua thường xuyên phôi tấm từ
CIS nói với Platts rằng mình đã ngừng đặt phôi tấm cách đây hai tháng và chuyển sang mua phế để tự sản xuất phôi tấm.
Thứ Sáu Platts định phôi tấm hàng tuần tại mức 380-390usd/tấn FOB Biển Đen, cho thấy mức turng điểm là 385usd/tấn FOB, tăng 22,50usd/tấnn so với tuần trước đó.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá xuất khẩu phôi thanh CIS hàng ngày ở mức 385usd/tấn FOB Biển Đen thứ Sáu, ổn định trong ngày.
Hai doanh số bán cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được đồn đại chốt ở mức 402usd/tấn và 405usd/tấn, đều có nguồn gốc CIS, tương đương 387-395usd/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov giao tháng 12. Tuy nhiên không có thêm thông tin chi tiết về 2 giao dịch này.
Chào giá từ các nhà máy vẫn ở mức tối thiểu 390usd/tấn FOB Biển Đen, với chào giá đến Thổ Nhĩ Kỳ chốt ở mức 410usd/tấn CIF. Một nhà sản xuất thép Ukraine cho biết công ty của ông đã lên kế hoạch trở lại thị trường trong tuần bắt đầu từ ngày 14/11, hy vọng sẽ đạt được tối thiểu 380-390usd/tấn FOB Mariupol với thanh toán trước một phần cho sản lượng tháng 12.
Giá HRC Mỹ tăng sau khi nhà máy duy trì ổn định giá chào
Giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ tăng hôm thứ Sáu do người mua không thể tìm thấy giảm giá sau đợt tăng giá thứ hai của các nhà máy trong tuần qua.
Platts nâng định giá HRC hàng ngày lên đến 500-520usd/tấn ngắn từ 490-510usd/tấn ngắn. Định giá thép cuộn cán nguội hàng ngày vẫn không đổi ở mức 700-720usd/tấn ngắn. Cả hai định giá này được chuẩn hóa theo cơ sở giá xuất xưởng Midwest (Indiana).
Một nguồn tin nhà máy cho biết công ty của ông đang bán ở mức tối thiểu là 520usd/tấn ngắn và 740usd/tấn ngắn cho HRC và CRC, tương ứng. Ông nói thêm những con số đó yêu cầu một mức khối lượng và không phải chỉ 100 tấn ngắn.
Đã có rất nhiều khách hàng đã muốn chờ đợi để đặt hàng và hiện đang bị sức ép về nguồn cung và giá cả do thời gian giao hàng mở rộng, nguồn tin nhà máy cho biết. Vòng tăng giá đầu tiên của nhà máy vào tháng 10 dẫn đến một làn sóng của các đơn đặt hàng giao ngay, nguồn tin nhà máy cho biết, nhưng vòng tăng thứ hai đã làm gia lượng đơn đặt hàng hợp đồng và không có nhiều đơn hàng giao ngay.
Một nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết công ty của ông đã tranh cãi trong vài ngày qua về mức giá nhưng cho biết giá HRC rẻ nhất có sẵn có lẽ là500usd/tấn ngắn, trong khi hầu hết các nhà máy đã báo giá 520usd/tấn ngắn là ít nhất. Tuy nhiên, ông nói rằng ông đã không thực hiện bất kỳ mua hàng nào trong tuần qua.
Một nguồn tin bên mua cho biết ông đã có một báo giá cho khoảng 700 tấn ngắn HRC và được chào giá tại một mức giá 500usd/tấn ngắn bởi một nhà máy, mặc dù con số thường được trích dẫn trên thị trường ít nhất là 520usd/tấn ngắn, với một số nhà máy yêu cầu 530usd/tấn ngắn.
Ông cho biết đà tăng hiện tại sẽ tiếp tục vì thời gian giao hàng HRC đã được kéo dìa đến cuối tháng 12 và trong một số trường hợp kéo tháng 01. Ngoài ra, ông đã không tin rằng ông sẽ có thể mua HRC dưới 500usd/tấn ngắn.
Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ hai cho biết công ty của ông đã không được đặt bất kỳ đơn đặt hàng giao ngay nào mới trong hơn một tuần nhưng đang chờ một báo giá CRC với nhà máy mini và dự đoán một mức giá 740usd/tấn ngắn. "Trước đó trong tuần, chúng tôi đã nhìn thấy báo giá là 700usd và ở trên ... bây giờ có vẻ như hầu hết mọi thứ là 740usd và không có sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu," ông nói.
Giá phế tuần: Giá châu Á và Mỹ tăng vọt
Giá phế H2 của Nhật Bản và giá phế HMS Mỹ đã tăng vọt trong tuần qua, với niềm tin tăng do giá phế tại các thị trường quốc tế đang lên, các nguồn tin kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á cho biết hôm thứ Tư. Động thái này đã được hỗ trợ bởi giá than cốc và quặng sắt cao hơn.
Hyundai Steel, nhà máy EAF hàng đầu của Hàn Quốc, đã thầu mua hôm thứ Tư tại mức 22.000Yên/tấn (206,7usd/tấn) FOB đối với H2 Nhật Bản và 27.000Yên/tấn (253,7 usd/tấn) FOB cho phế Shindachi, các nguồn kinh doanh ở Seoul cho biết.
Cuộc đấu thầu xuất khẩu của nhóm các đại lý phế Kanto Tetsugen trụ sở ở Tokyo đã thu hút một giá chào mua cao nhất cho 10.000 tấn phế H2 là 23.360Yên/tấn FAS, tăng 3.940Yên/tấn so với giá thầu mua cao nhất hồi tháng trước. Các lô này được vận chuyển đi từ vịnh Tokyo vào ngày 31/12.
Khối lượng được cung cấp trong đấu thầu này thấp hơn bình thường do các hiệp hội phế dự đoán giá sẽ tăng. Các thương nhân Nhật Bản đang nhắm mục tiêu xuất khẩu phế H2 ở mức 23.000Yên/tấn FOB, tăng 2.000Yên/tấn so với tuần trước và tăng 1.000Yên/tấn, từ đầu tuần.
Tại Nhật Bản, các thương nhân đã được trả 20.000-20.500Yên/tấn FAS để thu thập vật liệu H2 để được xuất khẩu từ miền đông Nhật Bản, tăng 1.500Yên/tấn so với tuần trước. Nhà máy mini hàng đầu Nhật Bản Tokyo Steel Manufacturing nâng giá thu mua phế hai lần trong tuần tổng cộng 2.000-2.500yên/tấn, có hiệu lực từ ngày 08/11.
Công ty này hiện đang chi trả 22.500yên/tấn cho H2 chở bằng xe tải đã giao đến xưởng Utsunomiya, phía bắc Tokyo. Platts định giá xuất khẩu phế H2 tại mức 22.000-22.500Yên/tấn FOB vịnh Tokyo thứ Tư, tăng 1.500Yên/tấn, từ định giá cuối tuần trước đó tại mức 20.500-21.000Yên/tấn FOB.
Trong khi đó, thị trường phế HMS số lượng lớn ở Đông Á cũng chứng kiến giá tăng. Cuối tuần trước, ba lô hàng phế bulk hỗn hợp HMS, khoảng 30.000 tấn mỗi lô và giao tháng 01, nghe nói đã được đặt mua từ một nhà cung cấp Bờ Tây đến Trung Quốc ở mức giá 261usd/tấn CFR theo cơ sở phế vụn, nguồn tin kinh doanh khu vực cho biết.
Tuần này, một nhà máy Thái Lan được cho là đã đặt mua một lô hàng HMS hỗn hợp giao tháng 12 gồm 20.000 tấn phế vụn khoảng 280usd/tấn CFR và 6.000 tấn HMS, 275usd/tấn CFR.
Giá 275usd/tấn thường được coi là quá cao đối với các nhà máy khác trong khu vực để chấp nhận được. Tuần trước, một nhà máy Thái nghe nói đã bảo đảm một lô hàng nhỏ tại mức 250usd/tấn CFR cho HMS. Các nhà máy thép có thể chấp nhận một mức giá mua 260-265usd/tấn CFR vì giá thép đã tăng vọt, một thương nhân Trung Quốc cho biết.
Tại Đài Loan, một lượng nhỏ phế container Bờ Tây Mỹ được đặt mua tại mức 235usd/tấn CFR cho MS vào đầu tuần. Phế trong container thường được ước tính thấp hơn 20us/tấn so với phế bulk HMS.
Platts nâng định giá phế bulk HMS I/II 80:20 Đông Á lên mức 255-265usd/tấn CFR, từ mức 230-235usd/tấn CFR của tuần trước đó. Mức trung điểm 260usd/tấn CFR đã tăng 27,50usd/tấn so với tuần trước đó.
Quặng sắt phá mốc 80 USD/dmt
Giá quặng sắt nhập khẩu đã chọc thủng mốc 80 USD/dmt trong ngày thứ Sáu, tăng 14,85 USD/dmt so với tuần trước đó lên 80,4 USD/dmt CFR miền bắc Trung Quốc.
Các nhà máy cho biết, than đá, than cốc và giá thép phục hồi đã hỗ trợ cho các nhà cung cấp quặng nâng giá lên theo. Tiêu thụ thép nhiều hơn đang hỗ trợ cho giá thép cao hơn, một thương nhân ở Thượng Hải trích dẫn ngành ô tô như là một lĩnh vực tăng trưởng chính- giá thép dẹt đã và đang tăng nhiều hơn so với thép dài, một số nhà máy thép cây đang quan tâm tới cắt giảm sản lượng trong bối cảnh giá than cốc đắt đỏ và nguồn cung hạn chế.
Tuy nhiên, mọi người vẫn còn thận trọng vì sợ chi phí gần đây có thể làm bào mòn hơn nữa lợi nhuận của các nhà máy. “Câu hỏi đặt ra là liệu chi phí phát sinh thêm trong sản xuất thép có được chuyển vào trong giá bán hay không”. Một số cũng thắc mắc là liệu nguồn cung giao ngay thực sự hạn chế như thế nào.
Nguồn cung quặng cục vẫn còn dồi dào tại các cảng trong khi người mua đã chuyển sang quặng cám hoặc quặng viên loại cao cấp hơn để tránh chi phí sản xuất gia tăng. “Quặng cục bị sức ép vì nó cần nhiều than đá luyện kim hơn so với quặng cám hoặc quặng viên loại cao cấp”.
Một số nguồn tin tự tin về tăng trưởng của quặng cục trong mùa đông tới. “Quặng cục có lẽ cũng là một nguyên liệu thay thế cho quặng viên, nhất là khi giá quặng tinh tăng”. Một thương nhân khác cho biết “những mối quan tâm về môi trường có thể giữ cho quặng cục ổn định nhất là khi sự ô nhiễm ngày càng tồi tệ hơn trong suốt mùa đông”.
Hôm thứ Tư, Platts định giá quặng cục giao ngay là 0,157 USD/dmt, không đổi so với tuần trước đó.
Các nhà sản xuất thép tròn đặc miền đông Trung Quốc nâng giá giữa tháng 11
Thị trường ống đúc miền đông Trung Quốc tiếp tục nhảy múa trong tuần trước, với sự hỗ trợ từ giá thép tròn đặc tăng đáng kể.
Hôm 11/11, một số nhà sản xuất thép tròn đặc ở miền đông đã nâng giá niêm yết cho 10 ngày giữa tháng 11 lên 450-500 NDT/tấn (66-74 USD/tấn), khi cả thị trường đã tăng giá do giá than cốc và quặng sắt đắt hơn.
Do đó, 2 nhà sản xuất chính ở tỉnh Giang Tô là Zenith Steel Group và Changqiang Iron & Steel đã tăng giá thép tròn đặc 20# 50-130mm thêm 500 NDT/tấn lên lần lượt 3.650 NDT/tấn và 3.600 NDT/tấn cho 10 ngày giữa tháng 11, xuất xưởng và gồm VAT.
Một nhà cung cấp thép tròn đặc khác là Huaigang Special Steel, cũng ở Giang Tô cho biết hôm 11/11 rằng sẽ tăng giá xuất xưởng thêm 450 NDT/tấn lên 3.610 NDT/tấn gồm VAT.
Hôm thứ Sáu, chào giá phổ biến trên thị trường bán lẻ Thượng Hải cho ống đúc loại 20# 219x6mm (GB/T 8163) được sản xuất từ các nhà máy ở miền đông tăng lên 4.000-4.100 NDT/tấn xuất xưởng và gồm 17% VAT, cao hơn ngày 3/11 là 350 NDT/tấn.
Nhật Bản: NSSMC tăng giá thép dầm hình H trong nước
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) đã quyết định sẽ tăng giá giao ngay trong nước cho thép dầm hình H đối với những hợp đồng tháng 11 (sản xuất tháng 12) lên 5.000 Yên/tấn (47 USD/tấn). “Chi phí đầu vào đã và đang tăng. Quả thực, chúng tôi đang cân nhắc tăng thêm giá trong tương lai gần”, phát ngôn viên nhà máy cho biết hôm thứ Sáu.
Vào đầu năm nay, NSSMC đã tăng 5.000 Yên/tấn cho giá thép dầm đối với những hợp đồng tháng 5 nhưng gần đây khoảng 1 tháng, công ty đã tuyên bố thị trường vẫn chưa thẩm thấu hoàn toàn mức tăng đó. “Chúng tôi tin là hầu hết khách hàng đã chấp nhận mức giá tăng trước đó vì bây giờ chúng tôi cần phải nâng giá lên thêm nữa để bù chi phí đầu vào cao hơn”, ông nói.
Tháng trước NSSMC đã bắt đầu thương lượng với các tổng thầu xây dựng để tăng thêm 10.000 Yên/tấn cho thép dầm hình H mà công ty bán để dùng trong các dự án cụ thể.
NSSMC không bao giờ tiết lộ giá niêm yết của mình nhưng giá thị trường hiện nay cho thép dầm hình H cỡ lớn ở Tokyo vào khoảng 68.000-69.000 Yên/tấn (638-647 USD/tấn), không đổi từ 1 tháng trước đó nhưng giảm 2.000 Yên/tấn từ tháng 5.
Một nhà phân phối ở Tokyo cho biết giá thị trường thực tế đã không bắt đầu tăng nhưng các khách hàng bây giờ đã từ bỏ việc yêu cầu mức giá cực kỳ thấp. “Và cân bằng cung- cầu đã trở nên chặt chẽ hơn vì vậy chúng tôi dự báo giá thị trường sẽ bắt đầu tăng sớm”.
Tồn kho thép dầm hình H tại các nhà phân phối trong nước thuộc NSSMC vào cuối tháng 10 đã giảm khoảng 2% so với cuối tháng 9 còn 177.000 tấn. Lượng hàng giao từ các nhà phân phối tới khách hàng đã tăng 5% lên 93.100 tấn trong tháng qua.
Trong khi đó, công ty con của NSSMC là Nippon Steel & Sumikin Shapes nằm ở Wakayama, phía tây Nhật Bản, cũng sẽ nâng giá thép dầm hình H cho tháng 11. “Đây là một nhà máy mini vì vậy không tiêu thụ than đá giá cao”, phát ngôn viên NSSMC thừa nhận. “Nhưng giá phế cũng đang tăng vì vậy cần phải nâng giá thép dầm để đảm bảo nguồn cung ổn định”.
Hebei I&S nâng giá thép cây giữa tháng 11
Hebei Iron & Steel (Hegang), doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc, sẽ tăng giá niêm yết cho thép cây trong nước lên 440-470 NDT/tấn (65-69 USD/tấn) cho 10 ngày giữa tháng 11.
Giá này là dành cho các sản phẩm được sản xuất bởi các công ty thuộc tập đoàn Hegang như Tangshan Iron & Steel, Xuanhua Iron & Steel và Chengde Iron & Steel bán ra khu vực Bắc Kinh và Thiên Tân, xuất xưởng theo tiêu chuẩn trọng lượng lý thuyết, gồm VAT.
Giá giữa tháng 11 của Hegang tương đương 3.093 NDT/tấn (456 USD/tấn) trọng lượng thực tế cho các loại thép có thông số kỹ thuật mà Platts định giá. Hôm 11/11, các thương nhân đã nâng chào giá lên mạnh vì dự báo giá mua cao hơn nhiều từ các nhà máy trong suốt giữa tháng 11.
Platts định giá giao dịch cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm tăng 110 NDT/tấn (16 USD/tấn) so với thứ Năm lên 3.040-3.080 NDT/tấn (449-455 USD/tấn) tại thị trường giao ngay Bắc Kinh hôm thứ Sáu, xuất xưởng trọng lượng thực tế và gồm VAT. Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày 29/4 năm nay.
Shagang nâng giá thép cây trong nước lên mức cao mới
Jiangsu Shagang Group, doanh nghiệp sản xuất thép tư nhân lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tô, đã nâng giá niêm yết cho thép cây trong nước thêm 500 NDT/tấn (73 USD/tấn) cho 10 ngày giữa tháng 11. Nguyên nhân là để theo kịp với giá giao ngay trong nước và giá giao sau.
Theo đó, thép cây HRB400 đường kính 16-25mm của Shagang tăng lên 3.200 NDT/tấn (470 USD/tấn) xuất xưởng gồm17% VAT, đây là mức giá cao mới cho năm nay.
Đây là mức giá cao thứ nhì trong năm nay của Shagang- như tin đã đưa, công ty đã tăng 550 NDT/tấn hồi tháng 4- và đánh dấu lần tăng giá thứ tư liên tiếp của nhà máy kể từ giữa tháng 10. Shagang cũng đã tăng giá cuộn trơn HPB300 thêm 400 NDT/tấn (58 USD/tấn) lên 3.180 NDT/tấn (467 USD/tấn) gồm VAT.
Trong 10 ngày đầu tháng 11, trên sàn Shanghai Futures Exchange, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 1/2017 đã tăng tổng cộng 387 NDT/tấn lên gần 2.987 NDT/tấn hôm 10/11. Mức giá này vượt xa mức cao nhất tính cho tới thời điểm này (hồi tháng 4) và cũng gần mức cao nhất trong 28 tháng.
Thép cây Châu Á tăng giá mạnh tạo cơ hội cho thép của các nước khác
Chi phí nguyên liệu leo thang không mệt mỏi cùng với giá Trung Quốc tăng đã đẩy thép cây nhập khẩu ở Châu Á leo dốc suốt 12 ngày liên tiếp, và khiến cho thép từ các nước khác đột nhiên được chú ý. Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm là 402-408 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, cao hơn ngày thứ Năm 4 USD/tấn.
Một giao dịch được nghe nói chốt với giá khoảng 409 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, tương đương 400 USD/tấn FOB, phí vận chuyển 9 USD/tấn. Nhà tích trữ đã mua lô hàng này cho biết không thể mua với giá đó vào thứ Sáu nữa, vì chào giá đã tăng lên.
Chào giá thép cây Trung Quốc tới Hong Kong khoảng 440 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, tương đương 431 USD/tấn FOB, phí vận chuyển 9 USD/tấn. Vì mức chào giá của Trung Quốc tăng và nhiều nhà máy hơn đã ngưng chào giá do sản lượng cắt giảm nên người mua trong khu vực này đang bắt đầu cân nhắc đến thép từ Đài Loan hoặc Thổ Nhĩ Kỳ như là phương án thay thế.
Hầu hết các nhà cung cấp Trung Quốc đã tiếp tục ngưng chào giá hôm thứ Sáu, một phần là do biên lợi nhuận cao hơn khi bán ra trong nước. Một số họ dự định sẽ tiến hành bảo trì trong tháng này vì nguồn cung than cốc hạn chế và chi phí gia tăng. Một nhà máy ở miền đông đã không đưa ra chào giá trong vài ngày qua, và đã nâng chào giá lên khoảng 425 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, tương đương 438 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, dung sai khối lượng 3%.
Một nhà tích trữ ở Singapore cho biết ông đã nhận được một chào giá 435 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương 433 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, phí vận chuyển 15 USD/tấn, dung sai khối lượng 3% từ một nhà máy Trung Quốc. Nhưng ông không đặt đơn hàng bây giờ do khoảng cách lớn giữa giá bán ở thị trường trong nước với chào giá cao từ Trung Quốc. Một nhà tích trữ khác trong khu vực này cho biết ông muốn đợi thị trường rõ ràng hơn trong bối cảnh tồn kho dồi dào.
Chào giá phôi thép Trung Quốc vượt mốc 400 USD/tấn CFR Manila
Giá phôi thép tiếp tục leo dốc ở Đông Nam Á trong tuần trước giữa bối cảnh tâm lý vô cùng phấn khởi của các nhà cung cấp. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn còn yếu, vì nhiều người mua đang cố gắng đánh giá lại tình trạng giá tăng đột biến trên thị trường.
Platts đã tăng định giá hàng tuần cho phôi thép 120/130mm nhập khẩu lên 385-395 USD/tấn CFR hôm 11/11, tăng từ mức 370-375 USD/tấn CFR của tuần trước đó.
Hôm thứ Ba, một thương nhân cho biết ông được chào bán phôi thép 130mm Q235 với giá 375 USD/tấn FOB nhưng đến thứ Sáu thì chào giá đã lên 395 USD/tấn FOB. “Tôi không biết liệu mức giá này có bền không nữa”.
Tại Manila, chào giá cho phôi 120/130mm Q275 từ Trung Quốc đa số khoảng 405 USD/tấn CFR hôm thứ Sáu, so với 390 USD/tấn CFR Manila của tuần trước đó và 370-375 USD/tấn CFR trong suốt tuần 24/10. Chào giá phôi thép cũng đang phổ biến ở mức thấp 395 USD/tấn CFR hôm thứ Năm và cao là 410-415 USD/tấn CFR hôm thứ Sáu.
Có tin đồn phôi 120mm Q275 từ Trung Quốc được đặt mua với giá 395 USD/tấn CFR Manila, nhưng các nguồn tin giao dịch tại Manila và ở nơi khác không thể xác nhận thông tin này.
Giá thép cây Philippine có thể hỗ trợ cho mức này vì trong suốt tuần qua, giá bán trong nước được nâng lên hai lần với tổng cộng 5 điểm phần trăm. Với những mức giá cao này, thì dự báo sẽ có sự gián đoạn trong việc vận chuyển đối với các hợp đồng phôi thép nổi bật được ký kết trước đây với giá 345-360 USD/tấn CFR.
Một thương nhân khác cho biết một hay hai người mua có thể chấp nhận mức giá 395 USD/tấn CFR Manila nếu như họ muốn dự trữ, nếu giá lên cao hơn nữa và nhiều vấn đề phát sinh đối với việc vận chuyển những lô hàng được đặt mua ở mức giá thấp hơn nhiều.
Hầu hết người mua ở Manila đều muốn đợi và có sự phản đối mạnh mẽ trước giá mới, trong đó có mức 395 USD/tấn CFR. Ông cho biết người mua không vội mua bây giờ trừ phi họ cần tái bổ sung hàng dự trữ hoặc phải thương lượng lại cho nguyên liệu thay thế.
Tại Thái Lan, phôi 150mm Q275 của Trung Quốc được chào giá 400 USD/tấn CFR hôm thứ Tư, tăng từ 365-370 USD/tấn CFR của tuần trước đó.
Một thương nhân nghe nói một người mua đã đặt mua với giá 385 USD/tấn CFR vào đầu tuần trước. Ông không chắc liệu nhà cung cấp này có tiến hành hợp đồng này hay không vì giá đã tăng quá nhanh kể từ đó. Một người khác bị ngạc nhiên khi nghe một giao dịch đạt được mức giá 385 USD/tấn CFR vì giá thép cây trong nước sẽ phải tăng thêm 600-700 Bath/tấn (17-20 USD/tấn) để hỗ trợ mức giá đó.
HRC Châu Á ổn định mặc dù giá Trung Quốc tăng
Giá HRC tại Châu Á không thay đổi trong ngày thứ Sáu mặc dù giá Trung Quốc bật tăng theo giá giao sau. Cả người mua và bán đều vẫn đang im ắng, và đợi xu hướng rõ ràng hơn xuất hiện trong tuần mới.
Platts định giá SS400 HRC 3.0mm ở mức 455-460 USD/tấn FOB Trung Quốc, không đổi so với ngày trước đó. Thép cuộn cùng loại được định giá 465-470 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với tuần trước. Tại thị trường Thượng Hải, Q235 5.5mm HRC có giá 3.450-3.480 NDT/tấn (507-512 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, cao hơn ngày thứ Năm 70 NDT/tấn.
Hầu hết những nhà máy Trung Quốc đều không đưa ra chào giá hôm thứ Sáu ngoại trừ một nhà máy ở miền đông là công bố mức giá 475 USD/tấn FOB Trung Quốc cho SS400 HRC để giao tháng 1. “Đó là một mức giá hợp lý vì hầu hết các thương nhân có thép cuộn trong tay đều đang chào giá từ 470 USD/tấn FOB Trung Quốc trở lên”, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.
Thế nhưng hầu hết những người mua ở nước ngoài đều bị hoảng sợ bởi chào giá cao từ Trung Quốc, chỉ có một vài người hỏi mua với giá thấp từ 440-450 USD/tấn CFR Việt Nam (430-440 USD/tấn FOB Trung Quốc). Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá bán mong muốn của các thương nhân với ít nhất là 455-460 USD/tấn FOB Trung Quốc.
“Người mua không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải mua từ Trung Quốc nếu như giá xuất khẩu tiếp tục tăng cùng với nguyên liệu”. Các nhà máy phải nâng chào giá trong khi chi phí sản xuất tiếp tục tăng.
Thị trường gần như im ắng, không có chào giá nào được nghe nói tới. Một thương nhân người Hàn Quốc chỉ nghe nói một chào giá 500 USD/tấn CFR Việt Nam cho SAE1006 2.0mm từ một nhà máy ở miền đông Trung Quốc.
Baosteel, Wugang nâng giá HRC tháng 12
Baoshan Iron & Steel (Baosteel) và Wuhan Iron & Steel (Wugang) sẽ nâng giá cho hầu hết các loại sản phẩm thép dẹt xuất xưởng tháng 11.
Cụ thể, Baosteel đã nâng giá xuất xưởng HRC tháng 12 lên 300 NDT/tấn (44 USD/tấn), trong khi Wugang tăng 400 NDT/tấn (59 USD/tấn) để giao tháng 12.
Baosteel đã chọn cách nâng giá tháng 12 sau khi duy trì từ tháng 10 tới tháng 11. Mặt khác, đây là tháng thứ 5 liên tiếp Wugang nâng giá.
Trong thông báo giá của mình, Baosteel cho biết giá than cốc và than đá tăng đã làm tăng đáng kể chi phí sản xuất của mình nhưng đã không chuyển hoàn toàn mức chi phí phát sinh thêm này vào đầu ra sản phẩm. Mà thay vào đó công ty đang chia sẻ gánh nặng chi phí với khách hàng của mình.
Baosteel dự báo sản lượng thép của Trung Quốc sẽ giảm trong tháng tới nhưng cho biết nhu cầu từ lĩnh vực sản xuất sẽ vẫn có xu hướng đi lên.
