Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm, lực cản tiếp tục duy trì

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã giảm hôm thứ Năm là sự cạnh tranh tìm kiếm các đơn hàng tiếp tục gây áp lực lên giá cả với rất ít dấu hiệu cho thấy một sự thay đổi động lực thị trường trong tương lai gần.
Platts hạ định giá HRC hàng ngày còn 490-500usd/tấn ngắn, giảm từ mức 490-510usd/tấn ngắn. Giá thép cuộn cán nguội duy trì ở mức 710-730usd/tấn ngắn. Cả hai định giá chuẩn hóa theo cơ sở giá xuất xưởng Midwest (Indiana). Mức cao nhất trong định giá HRC của Platts HRC đã được hạ xuống do không có báo giá hoặc giao dịch đã được nghe nói ở mức cao hơn trong suốt cả tuần.
Mức cao nhất hiện nay trong phạm vi giá đã bị sức ép do một nguồn tin trung tâm dịch vụ vào ngày thứ Tư nói rằng báo giá ở mức hoặc trên mức 500usd là "phù phiếm" và nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ hai vào thứ Năm cho biết 500usd/tấn ngắn là "một con số điên rồ" cho HRC.
Nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai đồng ý rằng giá HRC ở bất cư khu vực nào hiện trong phạm vi 460-500usd/tấn ngắn tùy vào khối lượng đơn hàng.
Theo một người mua, giá HRC là ở mức 460usd/tấn ngắn cho đơn đặt hàng giao ngay mới và ông đã hoài nghi rằng mọi người vẫn sẽ chấp nhận trả 480usd/tấn ngắn giao ngay. Tuy nhiên, người mua này đã không xác nhận bất kỳ giao dịch gần đây và giá này không thể là yếu tố được dùng cho định giá hàng ngày của Platts.
Một người mua thứ hai cho biết gần đây ô đã đặt một số đơn đặt hàng 200 tấn ngắn HRC với giá 490usd/tấn ngắn và nói thêm "vẫn sẽ không mua nhiều hoặc thúc đẩy sức ép hơn nữa lên giá cả của các nhà máy."
Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ ba nói rằng đã không nhìn thấy bất kỳ hỗ trợ nào nhằm làm giảm bớt áp lực lên giá HRC. Gần đây ông đã nhận được tín hiệu từ một nhà máy Midwest rằng họ "thực sự cần" cho HRC với "công suất sản xuất đang giảm xuống do thiếu đơn hàng."
Với thời gian giao hàng hiện này rất ngắn một nguồn trung tâm dịch vụ thứ tư cho biết đã không nhìn thấy nhu cầu đặt hàng cấp thiết từ các khách hàng của mình. Ông đã không chủ động săn tìm nguyên liệu giao ngay cho đến khi ông đã có đơn đặt hàng trong tay. "Trong một thị trường trượt giá, tôi không muốn đi đến các nhà máy với các đơn đặt hàng ước tính," ông nói thêm.
 

Giá CRC ổn định ở Thổ Nhĩ Kỳ, chào giá nhập khẩu mạnh mẽ

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục duy trì giá niêm yết thép cuộn cán nguội ổn định kể từ tuần trước, phù hợp với giá HRC, phản ánh giá giá than cốc mạnh hơn và giá phế nhập khẩu cao hơn, nguồn tin thị trường địa phương thông báo hôm thứ Năm. Giá CRC nhập khẩu cao hơn cũng hỗ trợ giá nhà máy ổn định trên thị trường, nguồn tin quan sát.
Giá niêm yết sản xuất CRC trong nước vẫn duy trì ổn định trong khoảng 530-550usd/tấn xuất xưởng trong suốt cả tuần, trong khi chào giá của nhà tích trữ đến thị trường trong nước vẫn cao hơn 15-20usd/tấn so với giá niêm yết nhà máy trong bối cảnh vấn đề về dòng tiền.
"Nhu cầu CRC là tương đối tốt hơn trong những ngày gần đây so với nhu cầu HDG. Nhưng, sự gia tăng vấn đề về dòng tiền mặt, lira giảm mạnh so với USD tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại trên thị trường. Một số người tham gia thị trường đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thanh toán, như đồng USD chạm mức cao kỷ lục mới so với đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ," một tổng giám đốc trung tâm dịch vụ ở
"Trong khi đó, chào giá nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh trong tuần này. Một vài chào giá CRC nhà máy CIS mà chúng tôi nhận được trong một phạm vi rộng là 460-480usd/tấn CFR, trong khi chúng tôi cũng nhận được một chào giá CRC từ một nhà máy Rumani ở mức cao 510usd/tấn CFR trong tuần này," ông nói.
Những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đều dự đoán rằng điều chỉnh tăng dần giá HRC và CRC trong nước sẽ tiếp tục trong tuần tới, trong bối cảnh giá chào nhập khẩu cao hơn và giá nguyên vật liệu mạnh lên. Tuy nhiên, sự ổn định chính trị và kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ cho một sự phục hồi mạnh mẽ trong nhu cầu, họ lưu ý.
 

Định giá HRC EU

Platts định giá HRC châu Âu không đổi ở mức 450-460euro/tấn xuất xưởng Ruhr thứ Năm.
Một nhà sản xuất Bắc Âu đã xác nhận chào giá tại mức 450-460euro/tấn, nhưng cho biết vật liệu này có thể vẫn còn có giá 440euro/tấn giao tháng 12/01. Với áp lực nhập khẩu tiếp tục không đáng kể, các nhà máy khó có khả năng giảm giá, mặc dù chào giá cao 480euro/tấn là không thực tế, các nguồn tin cho biết.
Nhập khẩu đã được chào giá từ Hàn Quốc và Ấn Độ ở mức tương tự như giá cả trong nước, theo một nguồn tin. Platts định giá nhập khẩu châu Âu không thay đổi ở mức 425-430euro/tấn hôm thứ Năm.
 

Lira giảm buộc nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thép cây/cuộn trơn

Icdas, một trong những nhà sản xuất thép dài lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đã tái mở bán thép cây và cuộn trơn cho thị trường trong nước vào chiều thứ Năm với mức giá cao hơn lần thứ hai trong vòng một tuần. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh sự mất giá liên tục của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ - do đồng USD chạm mức cao kỷ lục mới so với đồng lira vào thứ Năm - và chi phí đầu vào tăng cao của các nhà máy, nguồn tin quan sát.
Công ty ở Marmara này đã tăng giá bán thép cây 12-32mm thêm 20 TRY (6,5usd)/tấn lên mức 1.410 TRY/tấn xuất xưởng cho Istanbul và 1.390 TRY/tấn xuất xưởng cho Biga. Giá của Icdas bao gồm 18% VAT và tương đương với mức 386usd/tấn và 380usd/tấn tương ứng không VAT.
Giá của công ty này đối với thép cây đường kính 10mm đạt 1.420 TRY/tấn xuất xưởng, trong khi thép cây đường kính 8mm cũng tăng lên đến mức 1.430 TRY/tấn xuất xưởng cho Istanbul. Công ty này cũng đã tăng giá cuộn trơn đường kính 7-8.5mm vào thứ Năm một khoảng tương tự lên mức 1.520-1.550 TRY/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.
Nhà sản xuất thép dài tích hợp Thổ Nhĩ Kỳ, Kardemir, cũng tái mở bán thép cây và phôi tanh cho thị trường trong nước vào hôm thứ Tư với giá cao hơn.
Kardemir đã thiết lập giá bán mới cho thép cây tại mức 1.172 TRY (379usd)/tấn xuất xưởng Thứ tư, tăng 37 TRY (12usd)/tấn so với giá niêm yết trước đó. Công ty này cũng xác định giá bán mới đối với phôi thanh tiêu chuẩn ở mức 340-345usd/tấn xuất xưởng, tăng 10usd/tấn so với giá niêm yết trước đó. Giá niêm yết của Kardemir không bao gồm 18% VAT.
 

Định giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ

Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 366,50 usd/tấn (364,50-368,50usd/tấn) FOB vào thứ Năm, không đổi trong ngày.
Với hoạt động giao dịch hạn chế trên thị trường xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, định giá này không thay đổi trong bối cảnh chào giá nhà máy cao và môi trường nhu cầu tiêu thụ suy yếu. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào giá 370-375usd/tấn FOB Marmara, với những giao dịch nhiều khả năng ở mức thấp nhất trong phạm vi giá, một nguồn tin từ nhà máy cho biết. Mặc dù, các nhà máy có xu hướng hướng về phía thị trường nội địa, nơi chào giá khoảng 37usd/tấn xuất xưởng Marmara, và vẫn chưa có giao dịch xuất khẩu được chốt.
Hai thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác chào giá 375-385usd/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Một thỏa thuận không lặp lại đến thị trường Anh đã được nghe nói ở mức 370usd/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, đối với khối lượng lớn; tuy nhiên giao dịch này không được xác nhận bởi một trong hai bên. Các nguồn thương mại Anh xem mức giá này là quá cao; một nguồn tin cho biết rằng giá cả có thể được giải thích bởi mức chênh lệch tăng cho thép dài hơn.
Ở những nơi khác, một thương nhân người Lebanon tìm mua nguyên liệu từ nhà máy ArcelorMittal của Ukraina, do chào giá Thổ Nhĩ Kỳ đã không hấp dẫn. Các thương nhân cho biết có 3 lô hàng 25.000 tấn được bán với giá 340usd/tấn FOB Krivoy Rog, vào khoảng 357usd/tấn CFR Beirut.
 

Định giá phôi thanh CIS

Platts định giá phôi thanh xuất khẩu CIS ở mức 320usd/tấn FOB Biển Đen hôm thứ Năm, ổn định trong ngày.
Một thỏa thuận được nghe nói được chốt ở mức ở mức 315usd/tấn FOB Biển Đen cho đơn hàng 50.000 tấn, có thể đến Ai Cập hoặc Saudi Arabia, các thương nhân cho biết. Một thương nhân lưu ý rằng giá sẽ thấp hơn cho khối lượng hàng lớn hơn và thanh toán trước.
Trong khi đó, chào giá nghe nói đã tăng lên mức 330usd/tấn FOB Biển Đen sau khi các giao dịch được chốt ở mức 320-330usd/tấn FOB Biển Đen đầu tuần này, một thương nhân khác. Người mua đã kháng cự lại mức giá chào này.
Giá chào mua Thổ Nhĩ Kỳ nghe nói ở mức 330usd/tấn CFR nhưng không có nguồn cung cấp tại mức này.
Platts duy trì định giá ổn định tại mức 320usd/tấn FOB do giá trị giao dịch mới nhất nghe nói khoảng 320usd/tấn FOB Biển Đen.
 

Xuất khẩu của Trung Quốc giảm tháng thứ 3 liên tiếp

Số liệu sơ bộ từ Tổng Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu thép của Trung Quốc trong tháng 9 đã giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 8,8 triệu tấn. Mức này giảm 2% so với tháng 8, và đánh dấu tháng thấp nhất kể từ tháng 2.
Đây là tháng thứ 3 liên tiếp xuất khẩu giảm, vì nhu cầu trong nước và giá cải thiện kể từ cuối tháng 6 đã khiến các nhà sản xuất ưu tiên cho thị trường nội địa. Thời gian giao hàng cho thép xuất khẩu thường là hai tháng, đồng nghĩa với các lô hàng đã được đặt mua hồi cuối tháng 6 sẽ được vận chuyển từ cuối tháng 8 tới tháng 9.
Hai người ở miền đông trao đổi với S&P Global Platts rằng họ đã dự báo khối lượng xuất khẩu tháng 10 sẽ tiếp tục giảm, do đơn hàng xuất khẩu chậm lại trong tháng 8 và 9.
Giá thép Trung Quốc tương đối ổn định kể từ tháng 6, và đã bắt đầu dần xu hướng đi lên sau khi thị trường mở cửa lại sau lễ trong tuần này.
Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Trung Quốc đã đạt tổng cộng 85,38 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu thép tới Trung Quốc trong tháng 9 đạt 1,13 triệu tấn, tăng 2% so với tháng 8 và 12% so với năm trước. Xuất khẩu thép ròng đạt tổng cộng 7,67 triệu tấn, giảm 3% so với tháng 8 và 25% so với năm ngoái. Con số này cũng là thấp nhất kể từ tháng 02.

Thép cây Châu Á bình ổn trong bối cảnh nhu cầu suy yếu

Thị trường thép cây ở Châu Á bình ổn hôm thứ Năm, vì giao dịch trong khu vực này bị hạn chế bởi các nhà xuất khẩu Trung Quốc nâng chào giá lên. Người mua ở nước ngoài đã nán lại việc thu mua vì họ nghi ngờ liệu giá tăng có bền vững hay không trong bối cảnh nhu cầu suy yếu.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm ở mức 327-331 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, không đổi so với ngày trước đó.
Một số nhà xuất khẩu Trung Quốc chào giá 340 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết, tương đương 337 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 13 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. “Các nhà máy Trung Quốc đang nâng chào giá do chi phí nguyên liệu cao, nhưng mặt khác người mua đang suy đoán giá sẽ suy yếu sắp tới”, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết. Thận trọng hơn để đợi thị trường rõ ràng hơn.
Chào giá thép cây Trung Quốc tới Hong Kong khoảng 345 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, tương đương 336 USD/tấn FOB, phí vận chuyển 9 USD/tấn. Với hàng tồn còn đủ trong tay, người mua trong khu vực muốn đợi bên lề nếu giá tiếp tục đi lên. Một thương nhân ở miền nam cho biết giá có thể có thể sẽ không bền vững do sức mua suy yếu.
Một nhà máy ở miền đông đã duy trì chào giá 350 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết (347 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) trong khi một nhà máy khác chào giá 340 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, tương đương 351 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, dung sai khối lượng 3%. 

Giá thép cây miền bắc Trung Quốc duy trì ổn định khi giao dịch trì trệ

Sau hai ngày tăng liên tục, giá thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc đã chững lại trong ngày thứ Năm, mặc dù vẫn còn gần mức cao nhất trong 3 tuần. Các đại lý thận trọng để nâng giá lên hơn nữa vì nhu cầu trì trệ.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm 13/10, giá giao ngay cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm là 2.465-2.475 NDT/tấn (367-368 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, bằng với ngày trước đó. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 22/9.
Hầu hết các đại lý đều duy trì chào giá không đổi, vì muốn tập trung vào việc thanh lý hàng tồn kho. Chào giá cao hơn có thể nhìn thấy khối lượng giao dịch thu hẹp lại hơn nữa vì hoạt động giao dịch đã trì trệ trong tháng này.
Trong khi đó, các đại lý miễn cưỡng để hạ chào giá xuống dưới mức chi phí đầu vào vì điều này có thể làm cho họ bị lỗ thêm nữa.
Mức giá giữa tháng 10 của Hebei Iron & Steel tương đương 2.505 NDT/tấn (373 USD/tấn) trọng lượng thực tế cho loại thép có thông số kỹ thuật mà Platts định giá. Nhưng một số đại lý có thể hạ chào giá để thu hút thêm người mua trong ngắn hạn.
Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 01/2017 trên sàn Shanghai Futures Exchange hôm thứ Năm giảm 4 NDT/tấn (0,2%) so với ngày trước đó và chốt tại 2.354 NDT/tấn. Trước đây, từ thứ Hai tới thứ Tư, giá hợp đồng đã tăng tổng cộng 105 NDT/tấn.  

 HRC Châu Á tiếp tục nhích lên

Giá HRC giao ngay ở Châu Á tiếp tục xu hướng đi lên hôm thứ Năm mặc dù sự suy yếu nhẹ xuất hiện trên thị trường Trung Quốc. Platts định giá SS400 HRC 3.0mm ở mức 380-383 USD/tấn FOB Trung Quốc, mức trung bình 381,5 USD/tấn, tăng USD/tấn so với ngày trước đó.
Tại thị trường Thượng Hải cùng ngày, Q235 5.5mm HRC được định giá 2.810-2.820 NDT/tấn (418-419 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, giảm 10 NDT/tấn so với ngày trước đó. Một số thương nhân cho biết giá tăng nhanh trong vài ngày qua đã làm hạn chế giao dịch, điều này đã làm suy yếu giá HRC giao ngay.
Tại thị trường xuất khẩu, nghe nói một nhà máy lớn ở đông bắc đã bán SAE1006 HRC với giá 403-405 USD/tấn CFR Việt Nam.
Một số nhà xuất khẩu trao đổi với Platts rằng người mua đã dần chấp nhận mức giá 380 USD/tấn FOB trở lên cho SS400 HRC, trong khi gần như không có nhà máy Trung Quốc lớn nào vẫn đang đợi để bán dưới mức giá đó.
Một nhà máy lớn ở miền bắc và đông bắc Trung Quốc, hồi đầu tuần này vẫn sẵn sàng bán SS400 HRC với giá lần lượt là 380 USD/tấn FOB và 375 USD/tấn FOB, đang chào giá 385 USD/tấn FOB và không dưới 380 USD/tấn FOB.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà xuất khẩu được khảo sát bởi Platts cho biết sức mua ở nước ngoài vẫn còn trì trệ, vì người mua vẫn muốn chờ đợi lâu hơn một chút để xác định xu hướng thị trường.