Giá thép tấm Châu Âu chịu sức ép
Giá tấm thép Châu Âu giảm nhẹ trong tuần qua khi các nhà máy cán lại chật vật để bán được hàng trong một sự kiện của ngành được tổ chức tại Milan. Hơn nữa, đợt đặt hàng thép tấm cuối cùng diễn ra ở mức giá thấp hơn, 500 đô la/tấn cfr Ý, điều này giúp các nhà sản xuất phía Nam có thêm cơ hội.
Giá thép tấm của Ý đã giảm 5 euro/tấn xuống còn 630 euro/tấn xuất xưởng hôm thứ Sáu đối với loại S235, trong khi đối tác Tây Bắc Âu của họ giảm cùng mức xuống còn 690 euro/tấn xuất xưởng.
Các nhà máy cán lại thường tính toán chi phí của họ bằng cách tính trung bình các đơn đặt hàng phôi phiến trong một khoảng thời gian dài và vì lý do này, một nguồn tin cho biết các nhà cung cấp có thể giảm giá thêm nữa ngay trong tháng này nếu nhu cầu không tăng.
Tại Ý, các nhà máy cán lại tiếp tục chào giá 640-650 euro/tấn xuất xưởng cho loại S275, với một người mua nhận xét rằng đối với khối lượng lớn hơn, có thể đạt được mức giá 630 euro/tấn xuất xưởng từ một số nhà máy nhất định. Nhưng những người khác không mấy tin tưởng, lưu ý rằng mức giá này không phải là không thể nhưng không có khả năng được đưa ra trong hội nghị. Một nhà máy tích hợp đã thiết lập mức giá đáy cho loại S275 trong tuần trước ở mức 620 euro/tấn xuất xưởng, trong khi đối với S355, cùng một nhà cung cấp đã yêu cầu giá 650-660 euro/tấn xuất xưởng. Một đối thủ cạnh tranh cho biết họ đã yêu cầu khách hàng của mình mức giá 670-700 euro/tấn giao hàng tới người mua tùy thuộc vào khối lượng yêu cầu. Thời gian giao hàng cho sản lượng mới hiện kéo dài từ ba đến bốn tuần.
Nhiều người cho biết nhu cầu từ các dự án công cộng ở Ý đã cải thiện trong năm nay, đặc biệt là do nhiều dự án được khởi động lại sau khi giải ngân các khoản tiền được cấp theo kế hoạch phục hồi của quốc gia (PNRR). Nhưng nhu cầu từ toàn bộ ngành phân phối vẫn ảm đạm.
Một nhà máy cán lại của Ý chào bán S355 với giá 730 euro/tấn giao tại Ruhr, trong khi một nhà máy của Đức chào bán cùng loại thép này với giá thấp hơn mức này khoảng 10-20 euro/tấn. Theo một nguồn tin, cùng một nhà sản xuất đang gặp khó khăn với các đơn đặt hàng dự án, do đó đã tham gia vào thị trường giao ngay. Các nhà máy cán lại của Ý chào bán với giá 710 euro/tấn giao tại miền Nam nước Đức, thu hút được rất ít sự quan tâm. Tại khu vực Benelux, một nhà máy đã giảm giá, bán loại S355 cho các nước vùng Baltic, Ba Lan và Đức với giá 650-670 euro/tấn xuất xưởng. Một nhà máy của Ba Lan được cho là có giá 600 euro xuất xưởng cho loại S355.
"Nhu cầu dự án hiện cũng khá thấp đối với chúng tôi. Chúng tôi phải chuyển trọng tâm nhiều hơn vào thị trường giao ngay, điều này đang làm tổn hại đến lợi nhuận của chúng tôi", một nhà máy của Đan Mạch cho biết.
Trên thị trường nhập khẩu, một chào giá vào Nam Âu từ Ấn Độ cho S275 có giá 720 đô la/tấn cfr. Các nhà sản xuất Hàn Quốc không tham gia, trong khi thép xuất xứ Nhật Bản được chào ở mức cao và không khả thi. Một thương nhân cho biết, sự quan tâm từ Indonesia cũng vẫn hạn chế do rủi ro về thuế có thể xảy ra. Lượng hàng nhập khẩu trong năm nay dự kiến sẽ thấp hơn nhiều so với mức năm 2024.
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng
Giá phế sắt do các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu tiếp tục tăng hôm thứ Sáu, khi nhiều nhà máy đang tìm kiếm các lô hàng giao vào tháng 6 và giá chào của người bán liên tục giữ vững.
Giá phế HMS 1/2 80:20 đã tăng 1 đô la/tấn lên 340 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 9 tháng 5.
Một nhà xuất khẩu Hoa Kỳ đã bán một lô HMS 85:15 giao vào tháng 6 với giá 342,50 đô la/tấn, phế vụn và P&S với giá 360 đô la/tấn cho một nhà máy ở Izmir. Và một lô HMS 80:20 của Nga đã được bán cho một nhà máy Marmara hôm thứ Sáu với với giá 340 đô la/tấn, nhưng không được đưa vào định giá vì nó đã được xác nhận sau mốc thời gian London.
Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt trên thị trường để tìm phế giao vào tháng 6, nhưng người bán vẫn kiên quyết giữ vững giá chào bán — Hoa Kỳ khăng khăng đòi giá 345-350 đô la/tấn và các nhà cung cấp lục địa châu Âu là 340-345 đô la/tấn, tùy thuộc vào xuất xứ, mặc dù một nhà cung cấp được nghe nói chào bán phế HMS 80:20 với giá 350 đô la/tấn.
Thị trường thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chao đảo và doanh số bán hàng ảm đạm trong tuần qua, vì các nhà máy vẫn giữ nguyên mức giá chào cho thép cây ở mức 545-555 đô la/tấn xuất xưởng, với mức chiết khấu 5 đô la/tấn cho khối lượng lớn hơn. Thị trường các sản phẩm thép dẹt cũng đang suy yếu, với giá giảm, cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu.
Nhưng điều này vẫn chưa ảnh hưởng đến đà tăng của giá phế, vì vẫn có kỳ vọng rõ ràng về nhu cầu trong mùa xây dựng sẽ tăng lên ở thị trường trong nước và xuất khẩu, mặc dù giá thép cây ở châu Âu cũng đã liên tục giảm vào mùa xuân. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang thích ứng với nhu cầu ảm đạm bằng cách điều chỉnh sản lượng với một số nhà máy được cho là đang hoạt động ở công suất thấp hơn và kéo dài thời gian bảo dưỡng, cả vào tháng 5 và tháng 6. Lượng hàng tồn được cho là đủ cao để đáp ứng nhu cầu ngắn hạn, cho thấy các nhà máy đang cố gắng hạn chế khả năng cung cấp dài hạn và kích thích nhu cầu như vậy.
Với nhu cầu ở mức thấp này và mức độ không chắc chắn cao, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như vẫn chưa bị cám dỗ bởi các chào hàng phôi thép mới thấp hơn của Trung Quốc, được cho là đã giảm trở lại vào hôm thứ Sáu, xuống còn 420-425 đô la/tấn fob, do thời gian giao hàng là ba tháng. Phôi thép được đặt hàng hôm 09/5 sẽ đến vào tháng 8, các nhà máy thép ang chờ giá chào hàng của Nga, dự kiến sẽ có trong tuần này.
Giao dịch phế trong nước tại Hoa Kỳ vào tháng 5 phần lớn đã giảm 30-40 đô la/gt (tổng tấn) tùy thuộc vào từng loại, với 50 đô la/gt dành cho phế vụn ở rất ít khu vực.
Trên thị trường chặng đường biển ngắn, giá chào vẫn ở mức tương tự, khoảng 425 đô la/tấn đối với phế HMS 80:20 thông thường của Bulgaria, và giá hỏi mua là 315 đô la/tấn. Không có giá chào bán nào từ các nhà cung cấp Adriatic có giá cao hơn.
Giá phế HMS 1/2 80:20 (đường biển ngắn) vẫn ở mức 320 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà máy và công ty thương mại Tây Bắc Âu giảm giá chào bán cho HRC
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Bắc Âu đã giảm mạnh hôm thứ Sáu khi một số nhà máy và công ty thương mại lớn giảm giá chào bán để kích thích nhu cầu vốn đang rất ảm đạm.
HRC Tây Bắc Âu giảm 10,25 eur/tấn xuống còn 617,75 eur/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, HRC của Ý tăng nhẹ 0,75 eur/tấn lên 607,50 eur/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy lớn của châu Âu đã chào giá cho một người mua lớn ở phía bắc là 620 eur/tấn cho tháng 7 tại một sự kiện của ngành ở Milan, trong khi những người mua khác bắt đầu thảo luận dự kiến sẽ mua với mức giá tương tự. Một số vẫn nhận được giá chào là 640 eur/tấn nhưng cho biết họ sẽ không chịu mua với mức giá này. Một nhà máy ở Tây Bắc đã chào giá ở Ý và Tây Ban Nha là 650 eur/tấn giao trong tuần trước, nhưng một nhà sản xuất Ý đã nhận đơn đặt hàng với mức giá chỉ khoảng 610-620 eur/tấn giao tại Ý trong thời gian giao hàng một tháng. Nhưng nếu các nhà máy muốn xuất khẩu khối lượng lớn hơn, họ sẽ cần áp dụng mức chiết khấu lớn, điều này có thể đóng băng thị trường người dùng trực tiếp, một người cho biết.
Các trung tâm dịch vụ có phần lo ngại về chào giá của các công ty thương mại cho thép châu Âu, đặt câu hỏi liệu các nhà máy có sẵn sàng âm thầm bán ra ở mức giá thấp hơn hay không. Các trung tâm dịch vụ đã báo cáo các chào giá giao hàng vào tháng 5-tháng 6 từ các công ty thương mại với mức thấp hơn 20-30 euro/tấn so với HRC Tây Bắc Âu. Một số trong những loại thép này dường như là được sản xuất ngay, khi các nhà máy đã hoãn lại các tấn theo hợp đồng, nhưng một số cũng đến từ các thương nhân mua hàng tồn từ các trung tâm dịch vụ ở mức giá thấp hơn từ cuối năm ngoái.
Nhiều người Bắc Âu tham dự sự kiện ngành gần đây tại Milan đã bị sốc vì thiếu tin tức tích cực, trong khi các nhà máy cho biết họ sẽ cố gắng giữ giá. Nhưng một số trung tâm dịch vụ cho biết có rất ít thông tin hỗ trợ cho điều này trước nhu cầu thấp. Một số người mua theo hợp đồng dài hạn dường như nghĩ rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để chốt đơn hàng cho tháng 7-tháng 12, với một số bắt đầu đàm phán sớm hơn bình thường.
Hợp đồng HRC tương lai Bắc Âu đã giảm hôm thứ Sáu sau khi có tin tức về một số giao dịch thực tế có giá thấp hơn được lan truyền. Đường cong giảm khoảng 10 eur/tấn trở lên trên màn hình, với giao dịch tháng 6 và tháng 7 xuống còn 603 eur/tấn và 590 eur/tấn. Hợp đồng tháng 5 giao dịch ở mức 610 eur/tấn trên thị trường môi giới, thấp hơn so với mức giá hiện tại và mức trung bình tính đến nay, với 13 ngày giao dịch còn lại trong tháng này. Mức trung bình tính đến nay hiện tại là 626,50 eur/tấn.
Sự quan ngại đang gia tăng ở Ý về khoảng cách lớn giữa giá nhập khẩu và giá trong nước, với những người mua nhỏ hơn được chào bán với mức giá khoảng 560-565 eur/tấn cfr Ý từ Ấn Độ, trong khi những người mua lớn hơn với giá 500-550 eur/tấn có sẵn từ nhiều loại thép xuất xứ khác nhau. HRC của Indonesia được chào bán ở mức thấp trong phạm vi nêu trên, nhưng hầu hết người mua không cân nhắc đặt hàng từ một nhà cung cấp đang bán rẻ hơn những nhà cung cấp khác.
Trong khi đó, nguồn cung thép ngâm và tẩm dầu đang thiếu hụt khiến một số người bán tính thêm phí đối với giá HRC gần gấp đôi mức tiêu chuẩn, một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết.
Giá xuất khẩu CRC/HDG của Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm
Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm trong tuần qua, khi các nhà máy đã chấp nhận giá hỏi mua chắc chắn để đảm bảo doanh số bán cho EU trong quý 3.
Giá CRC giảm 15 đô la/tấn trong tuần xuống còn 610 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá CRC trong nước không đổi ở mức 665 đô la/tấn xuất xưởng. Giá HDG Z100 0,5mm giảm 10 đô la/tấn xuống còn 710 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.
Hoạt động xuất khẩu vẫn tương đối mạnh, đặc biệt là sang EU, với một số hợp đồng được ký kết trong một sự kiện của ngành tại Milan. Giá chào xuất khẩu CRC được nghe trong khoảng 610–640 đô la/tấn fob cho các lô hàng tháng 7, nhưng một số nhà máy vẫn có thể chào bán các lô hàng vào cuối tháng 6 tùy thuộc vào khối lượng. Một nhà sản xuất đã bán 10.000 tấn cho EU với giá 610 euro/tấn cfr (686 đô la/tấn), trong khi một nhà sản xuất khác đã hoàn tất giao dịch bán cho Vương quốc Anh thông qua một thương nhân với giá 640 đô la/tấn fob. Một nhà sản xuất ở Iskenderun đã bán một lô hàng gồm CRC và HDG cho Lebanon, với chi phí vận chuyển được nghe nói là 30–35 đô la/tấn.
Giá chào xuất khẩu HDG Z100 0,5mm nằm trong khoảng 710–730 đô la/tấn fob cho các lô hàng tháng 7. Nhu cầu từ Ukraine đặc biệt mạnh, với một nhà máy cán lại đã bán gần 10.000 tấn trong ba tuần qua. Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng hết hạn ngạch HDG dùng làm ô tô 4B của mình sau khi bán khối lượng lớn cho Romania. "Giá HDG 4B hiện cao hơn vì hạn ngạch đã hết, do chúng tôi phải trả thuế 20%. Điều này được phản ánh trong giá ô tô EU, làm giảm thêm sức cạnh tranh của chúng tôi", một nhà cung cấp ô tô Ý cho biết. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một số hợp đồng với EU với giá 710–720 đô la/tấn fob, cộng thêm 30 đô la/tấn cho lớp phủ Z140 và một nhà máy khác đã ký một hợp đồng với Hy Lạp ở mức tương tự.
Giá bán trong nước thấp hơn trong tuần trước, vì các nhà máy gặp khó khăn với nhu cầu yếu và sẵn sàng chấp nhận giá hỏi mua thấp hơn. "Sau khi Imamoglu bị bắt, thị trường trong nước trở nên rất yên ắng. Lãi suất đang tăng, lạm phát đang leo thang và người mua thích giữ tiền trong ngân hàng để kiếm lãi", một người bán trong nước cho biết.
Giá chào CRC trong nước nằm trong khoảng 670–690 đô la/tấn xuất xưởng cho các lô hàng từ tháng 6 đến tháng 7, nhưng khối lượng đặt hàng vẫn chậm mặc dù giá chào thấp hơn. Người bán cho biết họ sẵn sàng chấp nhận giá hỏi mua thấp tới 665 đô la/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Một nhà sản xuất có công nhân đã đình công hơn một tháng đã quay trở lại thị trường trong tháng này sau khi nhận được các lô hàng nguyên liệu thô và đang chào bán ở mức thấp hơn. Giá chào cho HDG Z100 0,5mm trong nước ở mức 765–780 đô la/tấn xuất xưởng cho các lô hàng từ tháng 6 đến tháng 7.
Tôn mạ kẽm (PPGI) RAL9002 20+5 micron Z100 0,5mm được chào giá ở mức 920–940 đô la/tấn tại xưởng, trong khi loại thương mại 15+5 micron được chào giá ở mức 900–910 đô la/tấn tại xưởng. Các nhà sản xuất trong nước bày tỏ lo ngại về giá nhập khẩu PPGI giá rẻ từ Trung Quốc. "Không đời nào chúng tôi có thể cạnh tranh với chào giá của họ", một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu CRC, HDG và PPGI từ Trung Quốc và Hàn Quốc, và các nhà sản xuất dự kiến thuế tạm thời sẽ sớm được công bố. Điều này đã làm giảm lượng nhập khẩu từ những khu vực này, nhưng các nhà máy cán lại vẫn đang mua khối lượng lớn HRC để xử lý trong nước.
CSN của Brazil dự kiến giá thép dẹt tăng trong thời gian tới
Công ty khai thác mỏ và thép của Brazil CSN dự kiến nhu cầu trong nước mạnh sẽ giữ giá thép ổn định vào năm 2025, với tiềm năng tăng trong những tháng tới.
Doanh số bán cho ngành máy móc nông nghiệp và ô tô sẽ tiếp tục có xu hướng tăng, công ty cho biết.
Doanh số bán thép xây dựng dân dụng vẫn ổn định và có thể tăng khi mùa mưa kết thúc ở Brazil.
Giám đốc điều hành Luis Fernando Martinez cho biết "Nhu cầu tốt", đồng thời nói thêm rằng công ty sẽ kiềm chế mức tăng giá "để duy trì lợi nhuận".
Giá của các sản phẩm thép nói chung của CSN đã tăng 5% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu tăng 7%.
Giá thép trung bình đạt mức cao nhất trong hai năm là 5.252 Real (928 đô la)/tấn so với 5.008 Real/tấn của cùng kỳ năm trước.
Công ty cho biết mức tiêu thụ thép đã tăng ở Brazil và doanh số có thể đã cao hơn nếu không có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ hàng nhập khẩu. Tỷ lệ thâm nhập hàng nhập khẩu của Brazil chiếm 27% thị trường nội địa trong quý này, vượt xa thị phần trong nước của CSN.
"Tôi chưa bao giờ thấy điều này trong [23 năm] tôi làm việc tại công ty", Martinez nói, gọi tình hình này là "không bền vững".
Bất chấp những gì ông mô tả là chính sách thuế quan không hiệu quả đối với hàng nhập khẩu, giá cả dự kiến sẽ vẫn ở mức hiện tại. Brazil đã áp mức thuế 25% đối với 11 sản phẩm thép từ Trung Quốc vào tháng 6 năm 2024. Chính sách này sẽ hết hạn vào cuối tháng 5.
Kết quả
Doanh số đạt 1,14 triệu tấn trong giai đoạn này, tăng 5% so với mức 1,08 triệu tấn của năm trước, nhờ doanh số bán hàng trong nước tăng 8%.
Sản lượng phôi phiến giảm 16% xuống còn 812.000 tấn do Lò cao 2 có trụ sở tại Rio de Janeiro ngừng hoạt động vào tháng 1. Công ty dự kiến nhà máy này sẽ tiếp tục được bảo trì trong ít nhất ba tháng nữa.
CSN đã sản xuất 775.000 tấn thép cán dẹt trong quý, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thép dài tăng 12% lên 58.000 tấn so với cùng kỳ năm trước.
Công ty ghi nhận khoản lỗ 732 triệu Real trong quý đầu tiên, cao hơn 53% so với khoản lỗ 480 triệu Real của năm trước.
Cliffs chuyển toàn bộ sản lượng thép của công ty con Stelco sang thị trường Canada trong quý 1
Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã chuyển khối lượng của công ty con Stelco của Canada sang bán trong nước trong quý đầu tiên.
Các giám đốc điều hành hoan nghênh mức thuế toàn cầu 25% do chính quyền của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt, đồng thời nói thêm rằng khối lượng từ nhà sản xuất thép Canada Stelco — mà Cliffs đã mua lại vào tháng 11 — đã được chuyển sang bán hoàn toàn tại thị trường Canada. Stelco đã bán 30% khối lượng của mình vào Hoa Kỳ trước khi mua lại và nắm giữ 70% tại Canada.
Cliffs đã có kế hoạch mua lại Stelco trước cuộc bầu cử của Trump và sau đó là tín hiệu áp thuế, nói rằng Stelco đã làm gián đoạn thị trường thép vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Do việc mua lại và chuyển hướng sang bán hàng tại Canada, công ty cho biết họ đã mở các nhà máy tại Hoa Kỳ cho nhiều doanh nghiệp hơn và cho phép họ khởi động lại lò nung đang ngừng hoạt động tại Cleveland Works, ở Ohio.
Xuất khẩu trong quý đầu tiên là 4,1 triệu tấn ngắn (st), tăng so với 3,9 triệust trong cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá bán trung bình đã giảm xuống còn 980 đô la/sttừ 1.175 đô la/st trong cùng kỳ do nhu cầu thép chậm chạp gây áp lực lên giá.
Vào ngày 2 tháng 5, Cliffs đã thông báo về việc ngừng hoạt động vô thời hạn nhà máy thép cuộn carbon cao Riverdale có công suất 700.000 st/năm tại Illinois, nhà máy thép tấm đặc biệt Conshohocken công suất 500.000 st/năm tại Pennsylvania và thép ray đường sắt Steelton, Pennsylvania công suất 300.000 t/năm, có hiệu lực vào hoặc khoảng ngày 30 tháng 6. Công ty cho rằng tình trạng ngừng hoạt động là do nhu cầu yếu đối với các sản phẩm tương ứng. Vào tháng 3, Cliffs đã thông báo về việc nhà máy thép dẹt 3 triệu tấn/năm tại Dearborn, Michigan, ngừng hoạt động vào tháng 7, nguyên nhân là do sản lượng ô tô thấp.
Trong cuộc họp báo cáo thu nhập vào thứ Năm, Cliffs đã thông báo về việc dừng thêm hai địa điểm nữa — mỏ Minorca và đóng cửa một phần mỏ Hibbing Taconite, cả hai đều ở Minnesota. Cliffs cho biết trong báo cáo rằng công ty cũng sẽ không đầu tư vào nhà máy sản xuất máy biến áp ở Weirton, Tây Virginia nữa vì bất đồng với đối tác dự án, qua đó tiết kiệm thêm 50 triệu đô la.
Giám đốc tài chính Celso Goncalves cho biết công ty đã nhận được các đề nghị không mong muốn đối với một số tài sản. Goncalves từ chối nêu rõ những tài sản nào nhưng cho biết bất kỳ đợt bán tiềm năng nào cũng có thể mang lại "vài tỷ đô la giá trị tiềm năng" có thể được sử dụng để trả nợ. Cliffs đã giảm mục tiêu chi tiêu vốn năm 2025 xuống còn 625 triệu đô la từ mức 700 triệu đô la trước đó.
Khoản lỗ của Cleveland-Cliffs tăng lên 483 triệu đô la trong quý từ mức lỗ 53 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2024.
Quặng sắt Trung Quốc: Giá tăng, giao dịch chậm
Giá quặng sắt giao ngay đường biển tăng hôm thứ Sáu, bất chấp hoạt động giao dịch tối thiểu.
Chỉ số ICX 62% Fe tăng 45 cent/tấn khô (dmt) lên 98,40 USD/dmt cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% Fe tăng 70 cent/dmt lên 110,05 USD/dmt.
Chỉ có hai giao dịch quặng sắt giao ngay đường biển được thực hiện trên các nền tảng vào thứ Sáu. Một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết: "Các nhà giao dịch thận trọng trong việc mua vào, cố gắng giữ lượng tồn kho thấp khi không có hướng giá rõ ràng." Một lô hàng 190.000 tấn quặng mịn MB 58% Fe giao cuối tháng 5 - đầu tháng 6 đã được giao dịch với mức chênh lệch giảm 11,6% so với chỉ số 62% Fe tháng 6 trên Corex. Một lô hàng 80.000 tấn quặng cục Newman Blend Lump (NBL) giao ngày 6-15 tháng 6 đã được giao dịch trên cùng nền tảng với mức chênh lệch tăng 20 cent/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 6, đã bao gồm chiết khấu của nhà khai thác.
Thị trường thứ cấp cũng trầm lắng. Một lô hàng 170.000 tấn quặng Pilbara Blend Fines (PBF) giao đầu tháng 6 được chào bán với mức chênh lệch tăng 1,60 USD/dmt, trong khi một lô hàng PBF khác giao cuối tháng 5 - đầu tháng 6 được chào bán với mức chênh lệch tăng 2,10 USD/dmt, cả hai đều so với chỉ số 62% Fe tháng 6 ngoài màn hình vào thứ Sáu. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: "Mức chênh lệch tăng có thể giao dịch của PBF gần đây đang tăng lên, một phần vì PBF chất lượng tốt hiện tại sẽ được thay thế bằng quặng Fe thấp hơn vào cuối năm nay. Mức giao dịch cho PBF giao đầu tháng 6 đã tăng hơn 1 USD/dmt." Một lô hàng 170.000 tấn quặng Newman High Grade Fines (NHGF) giao cuối tháng 5 - đầu tháng 6 đã được giao dịch với giá cố định tương đương mức chênh lệch giảm khoảng 1,80 USD/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 6 ngoài màn hình vào thứ Năm.
Một lô hàng 70.000 tấn quặng tinh Karara 62% Fe giao giữa tháng 6 đã được trao thông qua đấu thầu vào thứ Sáu với mức chênh lệch giảm 1,90 USD/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 7.
Tại cảng
Chỉ số PCX 62% Fe fines tại cảng tăng 2 NDT/tấn ướt (wmt) (27,7 cent/wmt) lên 771 NDT/wmt giao tại bãi Thanh Đảo hôm thứ Sáu, kéo mức tương đương giao ngay đường biển tăng 20 cent/dmt lên 98,85 USD/dmt cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng kỳ hạn quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) kỳ hạn tháng 9 đóng cửa ở mức 696 NDT/tấn, giảm 4 NDT/tấn, tương đương 0,57%, so với giá chốt vào thứ Năm.
Các giao dịch tại cảng tiếp tục thưa thớt khi các nhà máy thép giới hạn mua vào chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt.
PBF được giao dịch ở mức 754-756 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông, không có giao dịch nào được ghi nhận tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 135 NDTệ/wmt tại cảng Thanh Đảo vào thứ Sáu.
Chỉ số ICX
Không có giao dịch nào đủ điều kiện tính vào chỉ số ICX.
Có 10 mức giá tham khảo, giá chào mua và chào bán song phương với mức trung bình đã chuẩn hóa trước khi loại trừ là 98,32 USD/dmt, mỗi mức giá được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá đã chuẩn hóa trên 98,69 USD/dmt và dưới 97,95 USD/dmt đã bị loại trừ về mặt thống kê.
Chỉ số 65% Fe fines
Không có giao dịch nào đủ điều kiện tính vào chỉ số 65% Fe.
Giá chào mua, chào bán và giá tham khảo song phương có mức trung bình đã chuẩn hóa sau khi loại trừ là 110,05 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.
Mức chênh lệch giá tăng quặng cục
Giá chào mua, chào bán và giá tham khảo song phương có mức trung bình đã chuẩn hóa sau khi loại trừ là 15,35 cent/dmt đơn vị và chiếm 100% chỉ số.
Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá Trung Quốc ở mức thấp nhất 7 tháng
Các nhà cung cấp thép ở Trung Quốc và các thị trường giao ngay khác đã cắt giảm thêm giá thép cuộn cán nóng (HRC), với giá nội địa Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn bảy tháng.
Theo Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc, sản lượng của các nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc đã giảm 1,2% từ ngày 11-20 tháng 4 xuống 2,202 triệu tấn/ngày trong giai đoạn 21-30 tháng 4. Lo ngại về tình trạng dư cung và nhu cầu yếu tiếp tục làm giảm tâm lý thị trường.
Những người tham gia thị trường cho biết, biên lợi nhuận của các nhà máy thép với HRC đã bị thu hẹp xuống mức hòa vốn do giá giảm trong tuần này. Sản lượng thép có khả năng giảm nếu các nhà máy tiếp tục thua lỗ.
Thép cuộn
Giá HRC xuất kho tại Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn (5,52 USD/tấn) xuống 3.210 NDT/tấn vào ngày 9 tháng 5, mức thấp nhất trong hơn bảy tháng.
Hợp đồng kỳ hạn HRC tháng 10 giảm 1,34% xuống 3.157 NDT/tấn. Hoạt động giao dịch trên thị trường vật chất diễn ra chậm chạp sau khi tồn kho HRC tăng cao hơn dự kiến trong tuần này. Người bán đã giảm giá 20-40 NDT/tấn xuống 3.210-3.240 NDT/tấn, nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc.
Chỉ số HRC fob Trung Quốc tiếp tục giảm, giảm thêm 3 USD/tấn xuống 451 USD/tấn. Các công ty thương mại và các nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào khoảng 3-7 USD/tấn xuống tương đương khoảng 447-460 USD/tấn fob Trung Quốc cho các mác SS400 và Q235 do nhu cầu giao ngay yếu và giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Người mua từ Trung Đông và Philippines bày tỏ sự quan tâm mua ở mức tương đương khoảng 445 USD/tấn và 450 USD/tấn fob Trung Quốc, thấp hơn mức người bán chấp nhận. Người mua từ các quốc gia khác đã trì hoãn để chờ đợi giá giảm thêm vào tuần tới.
Chỉ số HRC Asean giữ ổn định ở mức 497 USD/tấn. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã cắt giảm giá chào hàng tháng cho thép cuộn mác SS400 và SAE1006 xuống 508-518 USD/tấn cif Việt Nam cho các lô hàng tháng 6 và tháng 7, từ mức 522-531 USD/tấn cif Việt Nam mà họ đã công bố vào đầu tháng 4. Trước đó, nhà máy đã cắt giảm giá chào xuống 516 USD/tấn cif Việt Nam vào ngày 21 tháng 4 do giao dịch chậm. Những người tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết giá chào của Formosa Hà Tĩnh phù hợp với mức thị trường, vốn phần lớn không thay đổi ở mức 508-515 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC mác SAE từ một nhà máy Indonesia và 485 USD/tấn cfr Việt Nam cho các lô hàng Trung Quốc.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá HRC mác Q235 ở mức 447 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông chào mua HRC mác SS400 ở mức 445 USD/tấn fob Trung Quốc
HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại miền bắc Trung Quốc báo giá thép tấm mác SS400 ở mức 495 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá HRC mác Q235 ở mức 454 USD/tấn fob Trung Quốc
CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá CRC mác SPCC ở mức 520 USD/tấn fob Trung Quốc
HDG-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá HDG mác SGCC ở mức 556 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá HRC mác SS400 ở mức 460 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo mức giá tham khảo cho HRC mác Q235 ở mức 445 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác Q235 ở mức 469 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc chào mua HRC mác SS400 ở mức 450 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác SS400 ở mức 480 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác SAE1006 có xuất xứ Trung Quốc ở mức 485 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác SAE1006 có xuất xứ Indonesia ở mức 510-515 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác SAE1006 có xuất xứ Indonesia ở mức 508 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác SAE1006 có xuất xứ Việt Nam ở mức 508 USD/tấn cif Việt Nam
HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác SAE1006 có xuất xứ Việt Nam ở mức 511 USD/tấn cif Việt Nam
HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác SAE1006 có xuất xứ Việt Nam ở mức 514 USD/tấn cif Việt Nam
HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác SAE1006 có xuất xứ Việt Nam ở mức 518 USD/tấn cif Việt Nam
Thị trường thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Các nhà máy giảm giá
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm hôm thứ Sáu khi các nhà máy Trung Quốc và Đông Nam Á cắt giảm giá để thu hút đơn hàng.
Thép cây
Giá thép cây xuất kho Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2,76 USD/tấn) xuống 3.130 NDT/tấn vào ngày 9 tháng 5.
Hợp đồng kỳ hạn thép cây tháng 10 giảm 1,63% xuống 3.022 NDT/tấn hôm thứ Sáu. Tâm lý thị trường chung là bi quan khi hơn 10 nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá xuất xưởng thép cây 20-30 NDT/tấn. Lợi nhuận gộp của một số nhà máy thép cây miền bắc Trung Quốc đang giảm xuống mức 0 sau đợt giảm giá gần đây và lợi nhuận của các nhà máy miền đông Trung Quốc giảm xuống 50-60 NDT/tấn. Một nhà máy miền đông Trung Quốc có kế hoạch ngừng hoạt động lò cao từ ngày 6 tháng 5 để bảo trì trong 15 ngày, cắt giảm sản lượng thép xây dựng 4.000 tấn/ngày.
Giá thép cây hiện tại gần với mức thấp nhất 3.050 NDT/tấn vào tháng 8 năm ngoái. Những người tham gia thị trường kỳ vọng dư địa giảm giá thép cây hơn nữa sẽ bị hạn chế khi các nhà máy đang trên bờ vực thua lỗ. Các nhà phân tích thị trường cho biết có khả năng sẽ có nhiều đợt cắt giảm sản lượng hơn nếu giá thép cây giảm xuống 3.050-3.100 NDT/tấn.
Giá thép cây Asean hàng tuần giảm 3 USD/tấn xuống 460 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy Trung Quốc đã bán một lô hàng thép cây cho Hồng Kông với giá 460 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế vào tuần trước. Mức giá giao dịch này tương đương 455-460 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết. Giá chào thép cây Trung Quốc ở mức 475 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết so với giá chào thép cây của một nhà máy Malaysia khác ở mức 470 USD/tấn dap Singapore. Những người tham gia thị trường cho biết các nhà máy sẵn sàng chấp nhận đơn đặt hàng thép cây ở mức 460-465 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 6 trong bối cảnh triển vọng thị trường ảm đạm.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 6 USD/tấn xuống 440 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Mức giá giao dịch 460 USD/tấn cfr Hồng Kông tương đương 435-440 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Những người tham gia thị trường cho biết giá chào thép cây Trung Quốc đã giảm xuống 460 USD/tấn cfr Hồng Kông sau khi giá kỳ hạn thép cây tháng 10 giảm hơn 100 NDT/tấn kể từ ngày 6 tháng 5.
Thép cuộn trơn và phôi billet
Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 467 USD/tấn fob. Giá chào xuất khẩu thép cuộn trơn phổ biến ở mức 480 USD/tấn fob. Có khả năng các nhà máy Trung Quốc có thể xuất khẩu thép cuộn trơn thấp hơn 470 USD/tấn fob sau khi giá nội địa giảm. Một nhà máy miền bắc Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cuộn trơn 30 NDT/tấn xuống 3.270 NDT/tấn (451,62 USD/tấn). Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái giữa nhân dân tệ và đô la Mỹ đã tăng so với mức trước kỳ nghỉ vào cuối tháng 4, làm tăng chi phí xuất khẩu của các nhà máy. Người mua nước ngoài vẫn giữ giá chào mua ở mức 450-455 USD/tấn fob cho thép cuộn trơn Trung Quốc, dự kiến các nhà cung cấp sẽ giảm giá để đáp ứng mức mục tiêu vào tuần tới.
Giá chào phôi thép Indonesia ở mức 435 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 7. Nhưng giá chào phôi thép Trung Quốc đã giảm xuống 425 USD/tấn fob, sau khi giá nội địa giảm. Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng giảm 20 NDT/tấn xuống 2.910 NDT/tấn.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Phôi thép-Asean: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá phôi thép 3sp ở mức 425 USD/tấn fob Trung Quốc
Phôi thép-Asean: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá phôi thép 3sp ở mức 435 USD/tấn fob Indonesia
Thép cây-Asean: Công ty thương mại Singapore báo giá thép cây B500B có xuất xứ Malaysia ở mức 460 USD/tấn dap Singapore trọng lượng lý thuyết
Thép cây-Asean: Người dùng cuối Singapore báo cáo giao dịch tuần trước cho thép cây B500B ở mức 460 USD/tấn cfr Hồng Kông trọng lượng thực tế
Thép cây-Asean: Người dùng cuối Singapore báo giá thép cây B500B có xuất xứ Trung Quốc ở mức 475 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết
Thép cây-Asean: Công ty thương mại Hồng Kông báo mức giá tham khảo cho thép cây B500B ở mức 460 USD/tấn cfr Hồng Kông trọng lượng thực tế
Thép cuộn trơn-Trung Quốc: Người dùng cuối Singapore báo mức giá tham khảo cho thép cuộn dây SAE1008 ở mức 480-485 USD/tấn cfr Singapore
Thép cuộn trơn-Trung Quốc: Người dùng cuối Singapore báo giá thép cuộn dây SAE1008 ở mức 490 USD/tấn cfr Singapore
Thị trường than cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Giá giảm do nhu cầu yếu
Giá than cốc cứng cao cấp loại một tiếp tục giảm hôm thứ Sáu do nhu cầu hạn chế từ người dùng cuối và các nhà máy cốc thương mại Ấn Độ.
Giá than cốc cứng low-volatile cao cấp (PLV) của Úc giảm 1,10 USD/tấn xuống 189 USD/tấn fob, trong khi giá loại hai giảm 2,40 USD/tấn xuống 146,40 USD/tấn fob Úc.
Giá than cốc giảm nhẹ vào cuối tuần, do sự yếu kém dai dẳng của các yếu tố cơ bản và sự thiếu khẩn trương từ người mua đã giữ tâm lý thị trường ảm đạm.
Thị trường tiếp tục chịu áp lực giảm giá thép và than, không có động lực rõ ràng nào đằng sau các đợt tăng giá lẻ tẻ đã thấy trước đó. Về cơ bản, thị trường vẫn đang chịu áp lực.
Các nhà máy cốc thương mại, đối mặt với áp lực hoạt động riêng, phần lớn vẫn đứng ngoài cuộc, chọn không theo đuổi thị trường bất chấp những biến động giá gần đây.
Trong khi đó, một yêu cầu mua khoảng 20.000-25.000 tấn than cốc cứng cao cấp (PHCC) từ một người dùng cuối Ấn Độ vẫn còn trên thị trường. Người mua không cho thấy sự khẩn trương ngay lập tức để chốt giao dịch. Về cơ bản, họ đã đủ hàng cho nhu cầu ngắn hạn.
Với sự quan tâm ảm đạm từ cả người dùng cuối và các nhà máy cốc thương mại, giá giao ngay than cốc đang chịu áp lực.
Một người mua có trụ sở tại Singapore cho biết thị trường sẽ sớm chuyển sự chú ý sang nhu cầu trong quý ba năm nay. Nhưng hoạt động mua ở Ấn Độ sẽ giảm dần khi mùa mưa bắt đầu vào khoảng tháng 7, điều này có thể gây thêm áp lực lên giá.
Giá than cốc cứng cao cấp giao sang Ấn Độ giảm 1 USD/tấn xuống 202,45 USD/tấn cfr, trong khi giá loại hai giảm 2,35 USD/tấn xuống 159,80 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than cốc low-volatile cao cấp giao sang Trung Quốc ổn định ở mức 170 USD/tấn cfr, trong khi giá loại hai không thay đổi ở mức 150 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.
Tại Trung Quốc, hoạt động giao dịch than nhập khẩu vẫn trầm lắng do nhu cầu liên tục yếu.
Tại Sơn Tây, một cuộc đấu giá 40.000 tấn than cốc nội địa hàm lượng tro thấp, bắt đầu ở mức 1.200 NDT/tấn đã được thực hiện hôm thứ Sáu nhưng cuối cùng không có người mua. Trong cuộc đấu giá trước đó vào cuối tháng 4, 40.000 tấn đã được chốt ở mức 1.206-1.218 NDT/tấn.
Bằng chứng cho thấy nhu cầu than nội địa yếu, giá than cốc lưu huỳnh thấp loại tốt nhất ở An Trạch, Sơn Tây hôm thứ Sáu đã giảm 10 NDT/tấn xuống 1.270 NDT/tấn.
Một nguồn tin từ nhà máy cho biết người mua hiện tại ít có nhu cầu mua, đồng thời nói thêm rằng không có nhiều lý do để người dùng cuối Trung Quốc thậm chí cân nhắc các lô hàng giao ngay đường biển vào lúc này.
Sự suy giảm ổn định của giá kỳ hạn đã làm giảm tâm lý thị trường. Hợp đồng kỳ hạn than cốc được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) kỳ hạn tháng 9 giảm 1,79% xuống 877,50 NDT/tấn (121,18 USD/tấn) và hợp đồng kỳ hạn cốc giảm 2,10% xuống 1.446,50 NDT/tấn.
Trong khi đó, phiên đấu thầu K10 của Nga được cho là đã không thành công. Một nguồn tin từ nhà cung cấp cho biết với vụ cháy xảy ra tại nhà máy chế biến than, người bán có thể muốn chốt phiên đấu thầu ở mức giá cao hơn. Phiên đấu thầu PCI từ cùng một người bán cho 9.000 tấn đã chốt ở mức 113 USD/tấn cfr miền nam Trung Quốc và 115,50 USD/tấn cfr sông Dương Tử, có tính đến chênh lệch cước vận chuyển.
Chỉ số fob Úc PLV được dựa trên mức trung bình khảo sát trong ngày ở mức 186-193 USD/tấn. Không có giao dịch giao ngay nào đủ điều kiện tính vào chỉ số được ghi nhận.
HRC Ấn Độ: Nhu cầu ảm đạm gây áp lực lên giá
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ chịu áp lực từ nhu cầu chậm hơn từ người dùng cuối, nhưng nguồn cung thắt chặt đã ngăn chặn sự sụt giảm sâu hơn trong tuần kết thúc ngày 9 tháng 5.
Đánh giá hàng tuần với HRC nội địa Ấn Độ loại 2,5-4,0mm ở mức 52.100 rupee/tấn (610 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 150 rupee/tấn so với tuần trước đó.
Hoạt động mua sắm từ ngành ô tô và các nhà tiêu thụ thép khác đã đình trệ trong tuần, phủ một bóng đen lên triển vọng thị trường. Một nhà sản xuất ô tô lớn được báo cáo là đang phải vật lộn với lượng hàng tồn kho ngày càng tăng do không thể giao hàng vì sự cố phần mềm ở một trong các mẫu xe của họ.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Mumbai cho biết, kỳ vọng giá giảm trong ngắn hạn cũng có thể khiến người mua trì hoãn việc tái nhập kho.
Những người tham gia thị trường đã lo ngại trước sự leo thang căng thẳng địa chính trị gần đây, sau khi Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào các mục tiêu ở Pakistan và Kashmir do Pakistan kiểm soát vào ngày 7 tháng 5. Có lo ngại rằng cuộc xung đột có thể gây thiệt hại cho hoạt động xây dựng ở Ấn Độ, làm tổn hại đến nhu cầu thép. Có thể xảy ra các vấn đề thanh toán lan rộng nếu tình hình leo thang thành chiến tranh, vì nguồn tài trợ của chính phủ sẽ bị ảnh hưởng.
Nguồn cung thắt chặt hiện đang hỗ trợ giá, với nhiều nhà máy thực hiện công tác bảo trì trong suốt tháng này. Một trung tâm dịch vụ thép cho biết, nguồn cung HRC thấp hơn khoảng 40-45% so với bình thường. Nhưng nhiều người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ bắt đầu có xu hướng giảm khi sản lượng của các nhà máy tăng lên vào cuối tháng 5.
Việc thu hồi quyết định cho phép công ty nội địa JSW Steel mua lại nhà sản xuất thép Bhushan Power and Steel ít tác động đến thị trường. Nhưng các chuyên gia trong ngành cho biết biện pháp này có thể sẽ gây tổn hại đến mục tiêu sản xuất của JSW và công ty có khả năng sẽ nộp đơn kháng nghị.
Ở thị trường hạ nguồn, giá thép cuộn cán nguội (CRC) ổn định trong tuần ở mức 60.000 rupee/tấn xuất xưởng Mumbai. Nhu cầu đối với thép cuộn mạ kẽm được cho là đã tăng lên.
Nhập khẩu
Gần đây không có giá chào hoặc giao dịch nhập khẩu HRC mới nào được ghi nhận, do kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5. Giá thép nội địa Trung Quốc đã tăng ngay sau kỳ nghỉ lễ, do các công ty tìm cách tái nhập kho và chính phủ công bố các biện pháp kích thích kinh tế mới vào ngày 7 tháng 5. Nhưng giá lại chịu áp lực sau đó.
Xuất khẩu
Hoạt động thị trường xuất khẩu trầm lắng khi ngành thép châu Âu tìm kiếm sự rõ ràng về triển vọng thị trường tại một sự kiện lớn của ngành ở Milan.
Đánh giá với giá cfr châu Âu có xuất xứ Ấn Độ ổn định trong tuần ở mức 635 USD/tấn. Đánh giá fob Ấn Độ đối với HRC cũng giữ ổn định so với tuần trước, ở mức 575 USD/tấn.
Một nhà máy lớn của Ấn Độ đã không tích cực chào bán HRC để xuất khẩu do bảo trì nhà máy và nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Một nhà máy khác đang nhắm mục tiêu bán ở mức 660 USD/tấn cfr châu Âu cho HRC loại cơ bản, với mức chênh lệch tăng 35-40 USD/tấn cho các loại cao hơn. Nhưng một thương nhân có trụ sở tại Ấn Độ cho biết nhà máy có thể cắt giảm giá chào sau sự kiện ở Milan. Giá có thể giao dịch cho HRC Ấn Độ được ấn định ở mức 635 USD/tấn cfr.
Các nhà máy Ấn Độ tiếp tục đứng ngoài thị trường HRC Trung Đông vì họ có thể đạt được mức giá cao hơn ở thị trường nội địa và châu Âu.
CRC có xuất xứ Ấn Độ được chào bán ở mức 760 USD/tấn cfr châu Âu, mức giá này được coi là quá cao để có thể giao dịch với người mua. Giá chào cho thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng Z100 dày 0,57mm ở mức 830-840 USD/tấn cfr châu Âu.
Phế Nhật Bản: Kết quả đấu thầu Kanto đẩy giá lên
Các nhà xuất khẩu phế Nhật Bản đã tăng giá chào sau kết quả mạnh hơn dự kiến trong phiên đấu thầu Kanto tháng 5 hôm thứ Sáu (9 tháng 5), nhưng hầu hết người mua nước ngoài thể hiện sự quan tâm hạn chế do sự bất ổn dai dẳng trên thị trường thép.
Đánh giá hàng ngày với phế H2 fob Nhật Bản tăng 800 yên/tấn (5,51 USD/tấn) lên 41.900 yên/tấn, trong khi giá tương đương bằng đô la Mỹ chỉ tăng 2 USD/tấn lên 289 USD/tấn. Đánh giá hàng tuần với HS fob Nhật Bản vẫn ổn định ở mức 45.600 yên/tấn (315 USD/tấn).
Phiên đấu thầu Kanto tháng 5 đã kết thúc ở mức 42.389 yên/tấn fas cho 15.000 tấn phế H2, giảm 899 yên/tấn so với tháng 4 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức thị trường hiện hành, gây bất ngờ cho nhiều người tham gia. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: "Tôi không nghĩ bất kỳ người mua nước ngoài nào có thể trả mức giá này trừ khi giá phế giao ngay đường biển tăng cao hơn nữa."
Sau phiên đấu thầu, giá chào phế H2 sang Việt Nam đã tăng vọt lên khoảng 330 USD/tấn cfr từ mức 320-325 USD/tấn cfr vào đầu tuần. Nhưng sự tăng mạnh đã nới rộng khoảng cách với người mua Việt Nam, với giá chào mua vẫn ở mức khoảng 315 USD/tấn cfr, gây khó khăn cho việc chốt giao dịch. Nhiều người mua nghi ngờ phiên đấu thầu Kanto sẽ kích hoạt thêm đà tăng trên thị trường giao ngay đường biển, viện dẫn các yếu tố cơ bản thị trường yếu.
Các thương nhân Nhật Bản đã rút khỏi thị trường Đài Loan, vì giá phế Nhật Bản không cạnh tranh được với phế container, vốn vẫn có sẵn ở mức 285 USD/tấn cfr trong tuần kết thúc ngày 9 tháng 5.
Thị trường nội địa
Thị trường phế nội địa Nhật Bản chứng kiến hoạt động hạn chế trong tuần qua do kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Bất chấp kết quả vững chắc của phiên đấu thầu Kanto, Tokyo Steel vẫn giữ ổn định giá nội địa hôm thứ Sáu, với phế H2 có giá 41.000 yên/tấn tại nhà máy Tahara và 40.500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya.
Giá thu mua tại bến cảng Vịnh Tokyo cũng ổn định sau kỳ nghỉ. Phế H2 ở mức 40.000-41.000 yên/tấn fas, phế HS ở mức 44.500-46.000 yên/tấn fas và phế shindachi ở mức 44.000-45.000 yên/tấn fas.
Phế Việt Nam: Giá ổn định do giao dịch ảm đạm
Các nhà máy Việt Nam thể hiện sự quan tâm hạn chế đối với phế nhập khẩu trong tuần từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 5, do khoảng cách giá dai dẳng tiếp tục cản trở giao dịch, mặc dù thị trường thép nội địa cho thấy dấu hiệu phục hồi. Đánh giá với phế rời HMS 1/2 80:20 cfr Việt Nam vẫn không thay đổi ở mức 345 USD/tấn.
Các nhà cung cấp phế rời đường dài đã không tích cực chào bán cho Việt Nam sau khi quan sát thấy sự phục hồi ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả vững chắc của phiên đấu thầu Kanto Nhật Bản cho Bangladesh càng cho thấy xu hướng tăng tiềm năng ở Nam Á. Giá chào tham khảo cho HMS 1/2 80:20 đường dài ổn định ở mức 345 USD/tấn cfr, trong khi các nhà máy Việt Nam vẫn giữ mức giá chào mua ở mức 330 USD/tấn cfr.
Hoạt động giao dịch phế rời đường ngắn cũng trầm lắng. Các nhà cung cấp Nhật Bản phần lớn vắng mặt vào đầu tuần do nghỉ lễ, và sự chú ý của thị trường chuyển sang phiên đấu thầu Kanto vào cuối tuần. Sau phiên đấu thầu, một số thương nhân Nhật Bản đã chào bán phế H2 ở mức 330 USD/tấn cfr, nhưng các nhà máy Việt Nam không thể hiện sự quan tâm mua. Giá chào HMS 1/2 80:20 có xuất xứ Singapore được nghe thấy ở mức 335-338 USD/tấn cfr.
Tâm lý thị trường nội địa đã cải thiện khi doanh số bán thép tăng lên. Một số nhà sản xuất thép Việt Nam đã tăng giá thép cây thêm 150 đồng/kg (5,78 USD/tấn) hôm thứ Sáu, mặc dù hầu hết vẫn giữ ổn định giá mua phế nội địa.
