Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu bình ổn tại mức 395 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Các nhà máy Tây bắc Âu vẫn tìm kiếm giá 400-405 Euro/tấn nhưng giá từ Đông và Nam Âu thấp hơn. Gía giao dịch đạt mức 395 Euro/tấn xuất xưởng dù giá chào cao hơn 400 Euro/tấn.
Một nhà máy Nam Âu đang chào bán 375-380 Euro/tấn trong khi các nhà máy Trung Quốc chào bán tại mức 365-375 USD/tấn CIF Antwerp.
Gía phế Ý tháng 6 bình ổn hoặc giảm nhẹ
Gía phế Ý tháng 6 vẫn bình ổn hoặc giảm nhẹ sau khi giảm nhẹ 3-5 Euro/tấn hồi tháng 5 do thị trường chậm lại trước lễ Ramadan và đồng Lira giảm dựa vào kết quả bầu cử gần đây.
Gía trung bình phế vụn Ý (E40) là 260 Euro/tấn, phế phái sinh (E8) là 252 Euro/tấn và phế tháo dỡ(E3) là 242 Euro/tấn.
Các nhà máy đã thu mua đủ nguyên liệu nhờ nguồn cung được giao đều đặn từ các cảng.
Trong khi đó, snả lượng phế nhập khẩu trong tháng 5 là 36.000 tấn, gang thỏi là 170.000 tấn và HBI là 69.000 tấn. Gang thỏi được nhập chủ yếu từ Biển Đen. Gía chào gang thỏi đạt mức 285-295 USD/tấn CIF giao tháng 7.
Các lô hàng HBI đến trong tháng 5 chủ yếu từ Nga, Venezuela và Lybia. Gía chào HBI là 250-255 USD/tấn CIF Ý.
Gía phôi thanh Biển Đen có dấu hiệu đi xuống
Các nhà máy CIS đã giảm giá chào bán phôi thanh trong mấy ngày gần đây nhằm thu hút khách hàng. Byelorussian Steel Works (BMZ) đã ngưng nhận thầu cho phôi thanh giao tháng 7 tại mức giá 360 USD/tấn FOB Odessa thanh toán trước toàn bộ, giảm 5 USD/tấn so với giá chào bán trước đó.
Một thương nhân cho biết lô hàng BMZ có khối lượng 25.000-30.000 tấn và chủ yếu bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là giá khá tốt hơn so với dự báo. Vài lô hàng từ BMZ được bán sang nhà máy thép cây KVV Liepajas Metalurgs , Latvian sau khi nhà máy này không tự sản xuất phôi thanh như kế hoạch.
Các nhà máy CIS còn lại vẫn giữ giá chào bán ở mức 365-370 USD/tấn FOB Biển Đen/ Biển Azov nhưng người mua vẫn xa lánh thị trường trước khả năng giá giảm nữa. Họ cho rằng giá sẽ xuống dưới mức 360 USD/tấn FOB sớm thôi.
Tại Bắc Phi, giá chào bán phôi thanh đạt mức 385-390 USD/tấn CFR Tunisia. Một thương nhân đang tìm kiếm giá cao hơn. Tương tự, một lô hàng từ Ukraina (ISD DMKD) có vẻ là một lô hàng giao nhanh với giá 380 USD/tấn CFR Ai Cập. Một nguồn tin khác cho rằng đơn hàng này có trọng lượng 40.000 tấn chốt tại mức 387 USD/tấn CFR Damietta.
Thật khó để dự báo xu hướng giá do không ai mua hàng. Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn trì trệ sau bầu cử và đồng Lira mất giá. Dù vậy, thị trường đã sôi nổi hơn phần nào trước khi bước vào Lễ Ramadan.
Platts định giá phôi thanh hàng ngày tịa mức 363 USD/tấn FOB Biển Đen,giảm 1 USD/tấn.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 363 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 1 USD/tấn so với ngày trước đó.
Byelorussian Steel Works (BMZ) đã bán 35.000 tấn với giá 360 USD/tấn FOB Odessa thanh toán trước đầy đủ, giảm 5 USD/tấn so với giá chào bán. Các nhà máy CIS vẫn chào tại mức 365 USD/tấn FOB. Một lô hàng giao nhanh từ Ukraina đạt mức 380 USD/tấn CFR Ai Cập. Một lô hàng bán tới Ai Cập có khối lượng 40.000 tấn giao nhanh chốt tại mức 387 USD/tấn CIF Damietta, tương đương 363-370 USD/tấn FOB Biển Đen.
Bên cạnh đó, cũng có vài đơn hàng khối lượng không đáng kể được chốt.
Nucor tăng giá thép cuộn thêm 20 USD/tấn
Nucor đã tăng giá thép cuộn cán nóng, cán nguội và HDG thêm 20 USD/tấn trong ngày hôm qua.
Đây là thông báo chính thức đầu tiên kể từ khi các nhà máy trong nước nộp đơn kiện chống bán phá giá HDG nhập khẩu từ 5 nước hồi đầu tháng này.
Thị trường thép cuộn Mỹ tìm kiếm phương hướng
Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn đang tìm kiếm phương hướng trước các tín hiệu tích cực từ nguyên liệu thô và các vụ kiện thương mại.
Người mua có đủ thời gian để từ từ chấp nhận giá mới từ các nhà máy. Nucor là nhà máy duy nhất đã thông báo tăng giá thêm 20 USD/tấn.
Thị trường nhìn chung trầm lắng với các khách hàng lớn chấp nhận trả giá 460 USD/tấn đối với HRC. Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 460-465 USD/tấn và CRC tại mức 570-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Các nhà phân phối Nhật Bản dự định sẽ tăng giá CRC không gỉ
Các nhà phân phối thép không gỉ Nhật Bản kỳ vọng nhu cầu CRC trong nước sẽ bắt đầu tăng từ tháng 7, và họ dự định sẽ tăng giá lên theo. Giá thị trường hiện tại cho CRC loại 304 dày 2mm ở Tokyo khoảng 330.000 Yên/tấn (2.653 USD/tấn), trong khi loại 430 cỡ 250.000 Yên/tấn (2.010 USD/tấn). Cả hai mức giá này đều cao hơn 10.000 Yên/tấn so với cùng thời gian năm ngoái nhưng phần lớn đều không đổi từ cuối năm 2014.
Tổng cầu CRC không gỉ đã ổn định từ các khách hàng có hợp đồng dài hạn sử dụng trong các thiết bị như bếp thương mại. Nhưng các đại lý đã dự báo nhu cầu sẽ mạnh lên sau tháng 4. “Xu hướng sức mua thay đổi chậm hơn so với kỳ vọng nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu nhận nhiều yêu cầu hơn để giao sau tháng 7. Bây giờ chúng tôi có lẽ chỉ có một cơ hội để bắt đầu nâng giá để bù lại chi phí cao hơn”.
Từ tháng 6 năm ngoái, Nippon Steel & Sumikin Stainless, nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất nước, đã tăng tổng cộng 30.000 Yên/tấn cho giá CRC austenite, cùng với 10.000 Yên/tấn cho CRC ferrite.
Trên thị trường bán lẻ của Nhật trong những tháng gần đây, doanh số CRC austenite và ferrite tại các trung tâm thép cuộn tháng 4 giảm gần 8% so với tháng 3 còn 52.668 tấn, theo Hiệp hội trung tâm thép cuộn không gỉ Nhật Bản. Tồn kho tại các trung tâm thép cuộn hồi cuối tháng 4 giảm 2,5% so với cuối tháng 3 còn 117.246 tấn.
Một nhà phân phối khác ở Tokyo cho biết công suất hoạt động tại các nhà sản xuất thép không gỉ cao do họ cần phải đáp ứng nhu cầu cho các khách hàng lâu năm. Kết quả là, họ đang hạn chế bớt nguồn cung ra thị trường giao ngay và điều này dẫn đến tổng lượng tồn kho giảm trong khi doanh số thấp. “Cân bằng cung-cầu CRC không gỉ sẽ mất sau hè và tình hình thị trường sẽ cải thiện”.
Các nhà máy Sơn Tây cùng tăng giá thép thanh và dây để hạn chế lỗ
Các nhà máy thép chủ chốt ở tỉnh Sơn Tây thông báo hôm 10/6 rằng mỗi nhà máy dự định sẽ nâng giá xuất xưởng cho các sản phẩm thép dài trong đó có thép cây, cuộn trơn và thép thanh dạng cuộn thêm 20 NDT/tấn (3 USD/tấn). Các nhà sản xuất Sơn Tây xác nhận rằng giá thấp đang khiến họ bị lỗ nặng.
“Mỗi nhà máy sản xuất thép dài trong khu vực chúng tôi đã thông báo với các đại lý của họ về việc nâng giá”, nguồn tin từ Shanxi Jianbang Group- nhà máy liên hợp với công suất 3 triệu tấn thép thô mỗi năm. Cho đến này, việc tăng giá đã không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào từ thương nhân. Giá thị trường giao ngay vẫn còn ổn định hôm thứ Tư.
Các nhà máy khác ở Sơn Tây trong đó có Shanxi Changzhi Iron & Steel, Licheng Taihang Iron & Steel và Shanxi Jincheng Iron & Steel xác nhận với Platts hôm 10/6 rằng họ cũng đã tăng giá lên 20 NDT/tấn. Chỉ có một nhà máy duy nhất cho biết họ không tham gia tăng giá và vẫn duy trì ổn định.
Giá xuất xưởng mới chủ yếu áp dụng cho các đại lý ở Sơn Tây và tỉnh lân cận Hà Nam. Họ đang đợi để đánh giá phản ứng của thị trường trước khi thực hiện bước tiếp theo.
Nguyên nhân đằng sau động thái tăng giá này là do bị thua lỗ. “Chúng tôi buộc phải tăng giá xuất xưởng vì biên lợi nhuận thấp do sức mua chậm và chi phí cao”, đại diện Shanxi Jincheng Iron & Steel cho biết.
Vấn đề chính là không ai giảm sản lượng. Với giá quặng sắt và thép cây giao ngay hiện nay, các nhà máy bán thép cây đang bị lỗ tới 300 NDT/tấn. Ở thị trường Bắc Kinh hôm 10/6, Platts định giá giao ngay cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở mức 2.210-2.220 NDT/tấn (356-358 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT, giảm 10 NDT/tấn so với thứ Ba.
Thép dài EU giảm do tiêu thụ thấp và giá phế bình ổn
Thị trường thép dài EU đã bắt đầu suy yếu trong mấy tuần qua do chịu áp lực từ giá phế bình ổn và thị trường chậm chạp trong tháng 5 sau Lễ quốc gia. Trong đó, giá thép cây vẫn bình ổn kể từ tuần thứ hai của tháng 5, và tăng nhẹ tại Đức trong tuần này.
Gía phế tháng 6 được chốt tại mức không đổi, với phế vụn là 250-255 Euro/tấn đã tính phí giao hàng. Nhu cầu tiêu thụ phế vẫn mạnh do các nhà máy đang tăng thu mua nguyên liệu để sản xuất. Tuy nhiên, thị trường thép dài thành phẩm đã suy yếu do tiêu thụ trì trệ cộng với giá phế bình ổn cho thấy các nhà máy không có nhiều cơ hội tăng giá.
Platts giảm giá thép thanh thương phẩm tháng này xuống 515 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, giảm 10 Euro/tấn so với tháng trước. Các thành viên thị trường cho biết đang trả giá 90-95 Euro/tấn đã tính phí giao hàng cơ bản, nhưng giá 80 Euro/tấn hoặc thậm chí 70 Euro/tấn vẫn có sẵn từ vài nhà cung cấp cho các đơn hàng lớn. Các nhà máy đang xôn xao tăng giá nhưng tới nay vẫn chưa có thông báo chính thức.
Gía thép hình cũng giảm tuần qua. Platts giảm giá thép hình cỡ trung theo tuần xuống 7.50 Euro/tấn còn 522.50 Euro/tấn đã tính phí giao hàng thực tế do các nhà máy giảm giá chào để phù hợp với giá dự thầu và bảo toàn khối lượng.
Trong khi đó, giá cuộn trơn Châu Âu suy yếu trong tháng 5, với định giá Platts giảm 7.50 Euro/tấn còn 422.50 Euro/tấn đã tính phí giao hàng. Gía phế bình ổn trong khi giá chào nhập khẩu cạnh tranh khiến các nhà máy không thể tăng giá. Gía chào từ Đông Âu đạt mức 410-415 Euro/tấn và giá tại Đức là 420-425 Euro/tấn.
Các nhà máy CIS giảm giá thép thanh/dây do giá phôi thanh và phế suy yếu
Các nhà máy CIS đã giảm giá thép thanh và dây xuất khẩu xuống 5 USD/tấn so với tháng trước dựa vào sự suy yếu của giá phế và giá phế cũng như sự suy yếu của giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ. Gía thép cây và thép dây CIS hiện có sẵn tại mức 390-400 USD/tấn và 405-410 USD/tấn FOB Biển Đen.
Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm 15USD/tấn trong tháng qua, trong đó một phần do sự suy yếu của đồng Lira. Cùng thời điểm, giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm từ mức 290 USD/tấn CFR giữa tháng 5 xuống 282 USD/tấn ngày 10/6 và giá xuất khẩu phôi thanh CIS giảm còn 362 USD/tấn FOB Biển Đen từ mức 376 USD/tấn cách đây 1 tháng.
Byelorussian Steel Works (BMZ) đã rút khỏi thị trường FOB Biển Đen. Đã 2 tháng kể từ khi BMZ chuyển xuất khẩu thép cây Biển Đen sang Bắc và Đông Âu và Scandinavia.
Trong khi đó, các nhà máy Ukraina đang lo lắng về việc xuất khẩu cuộn trơn sang Mỹ sau khi bị áp thuế chống bán phá giá 116.37% tiếp tục từ lần áp thuế năm 2002.
Giá HRC Ấn Độ vẫn còn thấp do sức mua trì trệ
Giá HRC Ấn Độ vẫn không đổi trong tuần này do sức mua tiếp tục trì trệ. Hôm thứ Tư, Platts định giá xuất xưởng trong nước cho HRC IS 2062 A/B 3mm trong khoảng 28.500-30.500 rupee /tấn (445-476 USD/tấn), không đổi so với tuần trước.
Đại diện các nhà máy và thương nhân đều tỏ ra sầu não trước lực cầu yếu ớt như hiện nay. Thông thường, sức mua sẽ tăng trước mùa mưa, nhưng năm nay các thị trường vẫn trầm lắng. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thị trường khó dự báo như vậy”, đại diện bán hàng từ một nhà máy ở Mumbai cho biết.
Một đại diện khác từ Essar Steel đổ lỗi do sự thiếu hụt đơn đặt hàng cho các công trình công cộng vì thiếu vốn.
Đại diện các nhà máy than phiền rằng việc nhập khẩu thép giá rẻ tiếp tục ngăn các nhà sản xuất Ấn Độ tăng giá. Còn người mua thì có xu hướng đợi giá giảm sâu thêm.
HRC SS400 dày trên 3mm loại thương phẩm của Trung Quốc tuần này tiếp tục dao động quanh mức 335 USD/tấn FOB (370 USD/tấn CFR tức 23.692 rupees/tấn). Mức giá này tương đương 424 USD/tấn gồm 7.5% thuế hải quan. Tuy nhiên, một vài nhà máy Trung Quốc đang chào giá 368 USD/tấn CFR cho các đơn hàng giao ngay. Ngoài ra, thép giá rẻ tiếp tục được chào giá bởi các nhà máy ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga.
HRC loại cán lại từ các nhà sản xuất Nhật Bản và Hàn Quốc đang được chào giá khoảng 400 USD/tấn CFR Mumbai. HRC Nhật Bản và Hàn Quốc được hưởng thuế Hải quan dưới 1% nhờ các hiệp định thương mại song phương.
Giá cuộn trơn Châu Á giảm trong tuần thứ 4 liên tiếp
Giá giao ngay của cuộn trơn nhập khẩu vào Châu Á giảm thêm nữa trong tuần này, phần lớn là do sức mua hạn chế. Nhu cầu ở Đông Nam Á sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi mùa mưa từ tháng này.
Hôm thứ Tư, Platts định giá cuộn trơn dạng lưới 6.5mm của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn so với tuần trước còn 340-343 USD/tấn FOB, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp. Ở thị trường nội địa, thép dây Q195 6.5mm giảm 40 NDT/tấn (6 USD/tấn) so với tuần trước còn 2.210-2.220 NDT/tấn gồm 17% VAT.
Jiujiang Wire Rod đã vắng bóng trên thị trường xuất khẩu một thời gian nhưng hôm thứ Tư đã giảm giá xuất khẩu tính bằng NDT xuống mức đáng kể với 84 NDT/tấn trong tuần trước, nhằm có được đơn đặt hàng do giá có vẻ như sắp suy yếu. Theo đó, một số thương nhân đã giảm chào giá xuất khẩu xuống tương đương 343-347 USD/tấn FOB cho thép dây dạng lưới. Yết giá từ các nhà máy xuất khẩu Trung Quốc đang dao động quanh mức 350 USD/tấn FOB.
Trong khi đó ở Việt Nam, một thương nhân đã nghe nói thép dây được bán trong tuần này với giá 350 USD/tấn TP.HCM. Tuy nhiên, không có thêm chi tiết nào. Phí vận chuyển từ Trung Quốc tới Việt Nam khoảng 10 USD/tấn trong tuần này.
Một số khách hàng Việt Nam đã giảm giá mua xuống 350 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, ông từ chối giá mua như vậy vì quá thấp và tiếp tục giữ chào giá ở mức 356-358 USD/tấn CFR. Tuần trước, một vài người đã nghe nói một giao dịch được thực hiện với giá 355 USD/tấn CFR.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc chững lại sau hai ngày giảm
Giá giao ngay của HRC Trung Quốc duy trì ổn định hôm thứ Tư sau khi giảm liên tiếp trong hai ngày trước đó. Hầu hết các thương nhân và nhà máy mà Platts liên hệ vẫn tỏ ra bi quan về giá của tuần tới, do sức mua hạn chế và sự cạnh tranh khốc liệt.
Platts định giá HRC SS400 dày trên 3mm trong khoảng 345-350 USD/tấn FOB Trung Quốc, giao tháng 7, không đổi so với ngày trước. Giá vẫn nằm ở mức thấp nhất kể từ tháng 1/2006 khi Platts bắt đầu định giá.
Do nhà máy vẫn khăng khăng giữ chào giá ở mức cao 360 USD/tấn FOB bất chấp thị trường trì trệ. Mức giá 355 USD/tấn FOB được xem là có thể chấp nhận được nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.
Với giá bán hiện nay, gần như tất cả các nhà máy đều đang bị lỗ, điều này giải thích tại sao việc giảm chào giá là không thể. Tuy nhiên, ông nghe nói rằng một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã bán với giá 340 USD/tấn FOB trong một vài tuần trước để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, mức giá này không thể lặp lại trên thị trường. Thực vậy, nhà máy đã tăng chào giá lên hơn 345 USD/tấn FOB.
Ông và một vài thương nhân khác đều tin rằng giá sẽ giảm sâu hơn trong tuần tới, do nhu cầu suy yếu, cộng thêm sự cạnh tranh gay gắt từ cả các nhà sản xuất trong nước và thép nhập khẩu từ các nước khác như Nhật Bản. HRC SAE dày trên 2.0mm, Guofeng và Xinyu Iron & Steel chào giá 360-363 USD/tấn CFR Việt Nam. Các chào giá từ Nhật Bản ổn định ở mức 380-385 USD/tấn CFR, một nhà cán lại ở Việt Nam trao đổi với Platts.
Ở thị trường Thượng Hải, Platts định giá HRC Q235 5.5mm trong khoảng 2.370-2.390 NDT/tấn (382-385 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, không đổi so với thứ Ba.
