Giá phôi thanh Biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ cùng suy yếu

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ và giới thương nhân phôi thanh CIS đã hạ giá phôi trở lại trong tuần này do các sản xuất tháng 05 bắt đầu với một viễn cảnh không mấy tốt đẹp khi mà nhu cầu thép thành phẩm ngày một suy yếu trong khi giá phế liệu cũng đã giảm xuống mức thấp hơn trước.

Giới thương nhân đang nhắm đến mức giá 545 USD/tấn fob cho các xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên họ tin rằng các giao dịch cho sản xuất tháng 05 chỉ thành công ở khoảng 535-540 USD/tấn fob mà thôi.

Phần lớn phôi thanh trong tháng 03 được các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chào bán ở quanh mức 550 USD/tấn do lúc đó phế liệu tăng giá và nhu cầu thép thành phẩm cũng tốt hơn. Nguồn cung phôi thanh xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ khá dồi dào có thể sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của CIS, các nhà cung cấp đã hạ giá chào xuống dưới 520 USD/tấn fob Biển Đen kể từ tháng 12 năm 2012.

Trong tuần này thậm chí các thương nhân đã đặt mua phôi giao tháng 06, được sản xuất trong tháng 05, với giá dưới 510 USD/tấn fob Odessa, thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Các chào bán ngắn hạn sang Thổ Nhĩ Kỳ có giá thấp hơn vài USD so với tuần trước, khoảng 535 USD/tấn cfr Aliaga.

Giá tại Platts trong ngày thứ Tư hôm qua được yết tại mức 517 USD/tấn fob Biển Đen.

Nhu cầu trên thị trường xuống thấp đã buộc các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ phải điều chỉnh giá chào bán về mức 610-620 USD/tấn xuất xưởng, tuy nhiên giá giao dịch trên thị trường hiện chỉ còn khoảng 595-605 USD/tấn.

Niềm tin thị trường hiện rất yếu. Giá chào bán từ Colakoglu đã giảm xuống còn 610 USD/tấn xuất xưởng, trong khi Erdemir vẫn duy trì ở mức 620 USD/tấn. Dù vậy, hoạt động chiết khấu vẫn được diễn ra trong các giao dịch giữa nhà sản xuất với khách hàng đặt mua. Nếu tiếp tục như vậy, rất có thể HRC sẽ về mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng trong thời gian ngắn nữa mà thôi.

Về xuất khẩu, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng hạ giá chào xuống 585-595 USD/tấn fob nhằm phù hợp với xu hướng của các chào bán từ CIS.

Trong tuần này, CIS tiếp tục hạ giá chào xuất khẩu. Trong đó Ukraina và Nga đã điều chỉnh các chào bán tháng 05 sang Thổ Nhĩ Kỳ xuống mức thấp hơn. HRC Ukraina hiện đang ở khoảng 545-555 USD/tấn fob Biển Đen, còn Nga là 560-570 USD/tấn fob.

CRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đang được chào bán với giá 730-740 USD/tấn xuất xưởng nhưng giao dịch thực tế chỉ đạt mức 720 USD/tấn. Giá thép tấm hiện là 630-660 USD/tấn xuất xưởng, HDG 0.5mm giá 820-840 USD/tấn xuất xưởng và PPGI 0.5mm mã màu 9002 giá 940-950 USD/tấn xuất xưởng.

Giới thương nhân Nam Âu cho biết các nhà cung cấp bên ngoài khu vực đang hạ giá chào xuất khẩu sang thị trường này nhưng xét về gốc độ giá cả lẫn thời hạn giao hàng đều không có tính cạnh tranh.

Trong tuần này, các chào bán HRC mới, sản xuất tháng 05 (giao tháng 06) từ Nga tới các thương nhân Nam Âu có giá 460-465 EUR/tấn cif. Theo các nhà nhập khẩu, mức giá này có tính hấp dẫn nhất trong thời điểm hiện tại nhưng để hấp dẫn khách hàng Tây Ban Nha và Italia thì họ cần điều chỉnh xuống thấp hơn nữa khoảng 10 EUR/tấn.

Nhà sản xuất ArcelorMittal tại Tây Ban Nha đang bán HRC tại thị trường này với giá chỉ 470-480 EUR/tấn xuất xưởng trong khi thép Italia có giá còn thấp hơn mức này. Một thương nhân cho biết các sản phẩm giao trong tháng 04  được khách hàng Italia mua với giá 470-475 EUR/tấn cif, xuất xứ Ukraina.

Chào bán HRC từ Ấn Độ và Trung Quốc hiện ở khoảng 480-485 EUR/tấn cif Nam Âu (hợp đồng giao tháng 07), trong khi đó chào bán từ Iran giá khoảng 470 EUR/tấn cif Tây Ban Nha.

Trong khi các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, nhà cung cấp thường có thời hạn giao hàng hấp dẫn nhất, vẫn giữ giá chào ở mức thấp nhất là 490 EUR/tấn cif Nam Âu. Mặc dù chịu sự cạnh tranh lớn từ các nhà cung cấp Nga nhưng các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ không có ý định điều chỉnh giá thấp hơn so với mức hiện tại.

Giới thạo tin cho biết số lượng thép tại các cảng của Italia và Tây Ban Nha hiện không còn nhiều. HDG của Trung Quốc tại cảng Tây Ban Nha hiện đang được chào bán trên mức 630 USD/tấn FOT nhưng khách hàng chỉ muốn mua với giá từ 615-620 EUR/tấn trở xuống.

Giá thép thanh thương phẩm xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 10 USD/tấn so với tháng trước nhằm phù hợp với xu hướng đi xuống của giá phôi thanh nhập khẩu từ CIS.

Chào bán thép UPN và thép hình V hiện đang ở mức thấp nhất là 640 USD/tấn fob Aliaga hoặc Iskenderun, áp dụng cho đơn hàng từ 1.000 tấn trở lên. Giá chào từ một nhà sản xuất bằng lò hồ quang điện lớn tại Iskenderun thì thấp hơn khoảng 10 USD/tấn.

So với hồi giữa tháng 03, mức chào hiện tại đã giảm 10 USD/tấn nhưng nhu cầu hiện vẫn chưa cải thiện. Giá chào mua từ các thương nhân cho thép UPN và thép góc hiện là 630 USD/tấn fob Aliaga, cao hơn 100 USD/tấn so với giá chào mua phôi thanh nhập khẩu của các nhà cán cại thép thanh thương phẩm ở khu vực Aegean.

Các nhà cán lại ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phôi thanh Biển Đen giao giữa tháng 05 có giá chào bán trong tuần này là 535 USD/tấn cfr Aliaga, nhưng khách hàng muốn mua ở mức thấp hơn khoảng 5-10 USD/tấn.

Tại thị trường miền nam, giá cũng đã giảm ở mức tương tự, chỉ duy nhất một chào bán hiện tại từ một nhà EAF là 555 USD/tấn xuất xưởng Osmaniye.

Feng Hsin và Hai Kwang tiếp tục hạ giá thép cây

Hai nhà sản xuất thép cây hàng đầu Đài Loan gồm Feng Hsin Iron & Steel và Hai Kwang Enterprise tiếp tục chính sách hạ giá thép cây trong nước vào thứ Tư hôm qua do ảnh hưởng từ việc nhu cầu ngày một đi xuống, cũng như giá phế hạ.

Theo đó, Feng Hsin quyết định hạ 300 Đài tệ/tấn (10 USD/tấn) xuống 17.700 Đài tệ/tấn (588 USD/tấn). Nhiều nhà cung cấp khác cũng đã điều chỉnh giá bán do họ cũng đang chịu nhiều sức ép từ doanh số bán, đại diện của nhà sản xuất này cho hay.

Trong khi đó, Hai Kwang thì đưa ra mức cắt giảm là 200 Đài tệ/tấn còn 17.300 Đài tệ/tấn cũng do nguyên nhân nhu cầu chậm chạm và giá phế thoái giảm.

Cả hai thường niêm yết giá mới vào thứ Hai đầu tuần, nhưng đã dời lại ngày công bố sang ngày thứ Tư vì muốn xem tín hiệu của thị trường ra sao.

TQ phấn khởi vì giá thép tấm xuất khẩu tăng trở lại

Thép tấm SS400 12-30mm tiêu chuẩn hàng hóa và có boron của Trung Quốc có giá xuất khẩu đã tăng trở lại trong tuần này về 555 USD/tấn fob nhờ sự hậu thuẫn bởi giá đi lên của thị trường trong nước mấy ngày qua. Hiện giá xuất khẩu đã cao hơn 10-15 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 4.

Tại thị trường nội địa, thép tấm Q235 20mm cũng đã cao hơn 100 NDT/tấn so với đầu tháng 4 và hiện đang dao động quanh mức 3.550-3.600 NDT/tấn (573-581 USD/tấn), đã bao gồm VAT 17%.

Các nhà máy thép Trung Quốc đã từ chối hạ giá xuất khẩu sau khi giá trong nước hồi phục dần trở lại. Hiện khách hàng châu Âu đã nối giao dịch sau khoảng thời gian rút lui trong quý Một.

Một thương nhân ở Thượng Hải hồ hởi rằng: “Tôi đã nhận được đơn đặt hàng từ châu Âu lại rồi. Tôi cũng biết được họ cũng đang mua hàng từ các nhà cung cấp Hàn Quốc”.

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc cũng đang tự hỏi liệu giá tăng này có kéo dài được lâu hay không trong bối cảnh giành giật khách hàng khốc liệt giữa các đối thủ Hàn Quốc và Nhật Bản. Rất có thể giá xuất khẩu Trung Quốc lên đến 560 USD/tấn fob rồi dừng lại.

Giá HRC Trung Quốc tiếp tục tăng

Giá thép cuộn cán nóng tại thị trường nội địa Trung Quốc tiếp tục tăng trong ngày thứ Tư hôm qua do lực mua cải thiện hơn trong vài ngày trở lại đây. Tuy nhiên hầu hết các thương nhân không cho rằng đà tăng này sẽ kéo dài vì nhu cầu sẽ suy yếu trở lại và tác động xấu từ tồn kho cao. Một số nguồn tin thị trường dự báo Baosteel sẽ duy trì giá xuất xưởng tháng 5 không thay đổi so với tháng 4 vì không nhận thấy tín hiệu khả quan nào của thị trường trong tương lai.

Tại Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm được thương nhân chào bán quanh mức 3.850-3.880 NDT/tấn (621-626 USD/tấn) và tại Lecong (Quảng Đông) giá là 3.920-3.940 NDT/tấn. Cả hai đã bao gồm VAT và cùng tăng 20 NDT/tấn so với ngày thứ Ba trước đó, đồng thời tăng lần lượt 60 NDT/tấn và 45 NDT/tấn so với đầu tháng 4.

Một số thương nhân cho biết tồn kho thép trên thị trường tăng quá nhanh trong mấy tháng gần đây, tốc độ cung đã vượt xa cầu nên đã phản ánh ngược lên giá thép. Theo phân tích của một chuyên gia, hiện tồn kho HRC tại Thượng Hải đã tăng 45% kể từ đầu năm 2013.

Dù giá tăng nhưng các thương nhân cho rằng giá HRC tại Thượng Hải và Lecong rồi sẽ chạm lại mốc 3.800 NDT/tấn và 3.900 NDT/tấn vào một ngày nào đó từ đây đến hết tháng 4.

Đối với Baosteel, nhiều khả năng nhà sản xuất này sẽ không có điều chỉnh đối với giá xuất xưởng tháng 5. Baosteel cung cấp đến 60% nguồn cung của nó cho người tiêu dùng trực tiếp.

Thép cuộn trơn Trung Quốc tăng nhẹ, xuất khẩu vẫn giảm

Thép cuộn trơn tại miền đông Trung Quốc đã tăng nhẹ trở lại sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Tiết thanh minh (từ 4-6/04), tuy nhiên các nhà máy lớn lại tiếp tục điều chỉnh giảm đối với giá xuất khẩu do nhu cầu từ nước ngoài quá yếu.

Tại Thượng Hải, cuộn trơn Q195 6.5mm do Jiujiang Iron & Steel sản xuất trong ngày thứ Tư hôm qua tăng 20-30 NDT/tấn (3-5 USD/tấn) lên 3.500 NDT/tấn (565 USD/tấn) bao gồm 17% VAT, riêng hàng tồn cũ sản xuất hồi tháng 12 năm ngoái nếu mua sẽ được chiết khấu 20 NDT/tấn.

Tiêu thụ không mạnh như kỳ vọng, trong khi sản lượng vẫn đứng ở mức cao. Dù một số nhà máy báo cáo sẽ bắt đầu bảo trì nhà xưởng nhưng xem ra mức cắt giảm sản lượng không đáng bao nhiêu và cũng không gây ảnh hưởng đến thị trường.

Về xuất khẩu, hiện cuộn trơn 6.5mm SAE1008B đã được các nhà cung cấp Trung Quốc giảm thêm 5 USD/tấn nữa vào hôm thứ Tư trong tuần. Hiện sản phẩm này chỉ còn 540-545 USD/tấn fob từ mức 540-550 USD/tấn fob trong tuần rồi. Tuy nhiên giá trên là phần lớn của các nhà sản xuất lớn còn giá của các nhà sản xuất nhỏ phổ biến ở mức 530-535 USD/tấn fob.

Tiêu thụ của khách hàng nước ngoài đang ngày một chậm hơn vì họ muốn chờ thêm thời gian nữa để xem xét tình hình thị trường ra sao. Thương nhân Trung Quốc nói rằng chỉ khi nào thị trường thép nội địa Trung Quốc khởi sắc trở lại thì may ra xuất khẩu mới cải thiện hơn được.

Xuất khẩu thép TQ phục hồi trong tháng 3

Xuất khẩu thép thành phẩm của Trung Quốc đã phục hồi trong tháng 3 với 5,28 triệu tấn, tương đương với mức bình quân 170.323 tấn/ngày, tăng 12,5% so với sản xuất khẩu bình quân theo ngày trong tháng 2 và tăng 5% so với cùng kỳ tháng 3 năm ngoái.

Tổng xuất khẩu thép thành phẩm trong ba tháng đầu năm nay của Trung Quốc đạt 14,43 triệu tấn, tăng 18,8% so với ba tháng đầu năm ngoái.

Hầu hết các nhà xuất khẩu Trung Quốc cho rằng xuất khẩu tăng trong tháng 3 chỉ là tạm thời, trong những tháng tới sẽ giảm lại vì đơn đặt hàng trong tháng 4 giao tháng 6 khá thấp.

Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc cho biết tháng 4 có thể sẽ là tháng xuất khẩu tồi tệ nhất trong năm nay. Trong tháng 3 nhà máy còn nhận được đơn hàng xuất khẩu với tổng cộng 170.000 tấn, nhưng trong tháng 4 này chỉ bằng một nửa. Thậm chí một thương nhân thân cận với một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc lo ngại rằng đơn đặt hàng xuất khẩu trong tháng 4 của nhà máy đó chỉ bằng 1/3 so với kế hoạch đã đề ra.

Giới xuất khẩu Trung Quốc nói rằng người mua nước ngoài vẫn đứng bên ngoài lề thị trường vì họ tin rằng sản lượng và tồn kho cao có thể sẽ còn lèo lái giá cả đi xuống.

Cũng theo báo cáo từ Hiệp hội gang thép, trong tháng 3 vừa qua Trung Quốc nhập 1,23 triệu tấn thép thành phẩm, giảm 3,15% so với tháng 3/2012. Tổng nhập khẩu thép thành phẩm ba tháng đầu năm là 3,23 triệu tấn, giảm 5,3% so với ba tháng đầu năm ngoái.