Giao dịch chậm giữ giá quặng sắt trong tầm kiểm soát
Giá quặng sắt đường biển dao động trong phạm vi hẹp ngày 8/1, với giao dịch chậm lại ở thị trường đường biển và cảng.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 75 cent/tấn xuống 139.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giao dịch trên thị trường thứ cấp chậm hơn so với tuần trước nhưng vẫn tốt. Một giám đốc nhà máy thép phía bắc Trung Quốc cho biết: “Các yêu cầu ít hơn do thái độ chờ đợi nhiều hơn, khi giá quặng sắt trên các sàn giao dịch DCE và SGX đều giảm”.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 6 NDT/tấn xuống 1,063 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 8/1.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 992.50 Yên/tấn, giảm 11 Yên/tấn hay 1.1% so với giá thanh toán vào ngày 5/1.
Thị trường bến cảng yên tĩnh vào thứ Hai, một thương nhân cho biết.
PBF giao dịch ở mức 1,040-1,043 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 1,059-1,060 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giữa PBF và SSF là 119 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc đang chờ sự rõ ràng
Thị trường than luyện kim trên biển đang tìm kiếm hướng đi vào đầu tuần, do nguồn cung thắt chặt khiến giá xuất khẩu của Úc ổn định tầm 334.80 USD/tấn fob, trong khi nhu cầu của Trung Quốc yếu đi.
Một nhà sản xuất lớn đã thu hút được sự quan tâm đến lô hàng Goonyella 40,000 tấn vào ngày 15-24/2.
Một nhà máy Ấn Độ đang tìm kiếm 30,000-35,000 tấn than cốc cứng xếp hàng nhanh, sẽ giao hàng vào giữa tháng 2.
Một công ty thương mại quốc tế đã đặt giá thầu cho lô hàng 75,000 tấn của Goonyella/Moranbah North/Illawarra/Peak Downs/Goonyella C/Riverside/Caval Ridge với laycan ngày 1-10/2 hoặc 11-20/2 với giá 335 USD/tấn fob Australia hôm qua.
Một thương nhân cho biết có yêu cầu đối với ít nhất hai đến ba lô hàng than cốc cứng cao cấp Panamax giao tháng 2 trên thị trường giao ngay. Nguồn hàng sẵn có cho tháng 2 không rõ ràng, trong khi hàng dài tàu tại Queensland tiếp tục trì hoãn các chuyến hàng. Hầu hết người mua đang chờ đợi sự rõ ràng về nguồn cung trước khi đưa ra quyết định mua sắm.
Tại Trung Quốc, sự quan tâm mua hàng của người dùng cuối vẫn yếu và nhấn mạnh sự chênh lệch giá FOB Australia-CFR Trung Quốc ngày càng tăng.
Giá than cốc cao cấp có độ biến động thấp sang Trung Quốc giảm 70 cent/tấn xuống còn 325.60 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Nhu cầu về than nhập khẩu ở Trung Quốc yếu do người mua không sẵn sàng đảm nhận vị trí trong một thị trường không chắc chắn.
Giá than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại cao nhất tại Anze, Sơn Tây, giảm xuống 2,500 NDT/tấn (351.60 USD/tấn), giảm 50 NDT/tấn.
Giá đấu giá tại Sơn Tây đã giảm 20-128 NDT/tấn so với tuần trước. Một nhà sản xuất Trung Quốc cho biết nhu cầu yếu do nhiều nhà máy cắt giảm sản lượng với tỷ suất lợi nhuận âm. Nhiều đợt cắt giảm sản lượng hạ nguồn được dự đoán ở Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần từ ngày 10/2.
Hợp đồng tương lai than cốc và than cốc trong nước trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm lần lượt 4.5% và 2.6%.
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nhập khẩu phế thép
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thực hiện chiến dịch nhập khẩu phế liệu biển sâu vào tháng 2, đảm bảo ít nhất bốn lô hàng vào ngày 5/1 và hôm qua với giá cao hơn.
Một lô hàng Scandinavia, được đặt gần đây nhất bởi một nhà máy lớn ở Marmara, chứa HMS 1/2 80:20 ở mức 425 USD/tấn và các loại bonus ở mức 445 USD/tấn. Vào thứ Sáu, một lô hàng của Mỹ đã được bán cho nhà máy Izmir với tỷ lệ 80:20 với giá 421 USD/tấn. Một nhà máy khác ở Izmir đã mua một lô hàng của Anh loại vụn và loại bổ sung với giá 439 USD/tấn, trong khi một nhà máy thứ ba mua một lô hàng Châu Âu với 80:20 có giá 418 USD/tấn. Theo các nhà quan sát thị trường, tất cả bốn lô hàng đều được vận chuyển vào tháng 2, nâng mức đáp ứng yêu cầu bốc hàng vào tháng 2 của Thổ Nhĩ Kỳ lên khoảng 50%.
Xu hướng tăng dần trên thị trường phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ được hỗ trợ bởi thị trường thành phẩm dài của Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường, cũng như thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng đến Scandinavia và dự kiến sẽ lan sang Bắc Âu. Tâm lý yếu hơn đối với tuần mua hàng tháng 1 ở Mỹ đã không thể làm giảm thị trường ngày hôm qua. Giao dịch phế liệu sắt nội địa của Mỹ cho các đợt giao hàng tháng 1 vẫn diễn ra ổn định trong ngày hôm qua sau khi mức giá thầu tương phản rõ rệt của các nhà máy lớn ở Detroit đối với các loại cao cấp vào thứ Sáu.
Người tiêu dùng phế liệu lớn nhất khu vực đã tham gia thị trường vào cuối tuần trước với giá thầu số 1 với giá giảm 50 USD/tấn và phế liệu vụn và 5ft P&S giảm 20 USD/tấn so với tháng trước cho các đợt giao hàng trong tháng 1, trong khi một người tiêu dùng nhỏ hơn khác trong khu vực đang tích cực đảm bảo nguyên liệu ở mức giá mức đi ngang so với tháng trước. Hoạt động giao dịch ở những nơi khác trên khắp nước Mỹ ngày nay vẫn đang phát triển với các nhà cung cấp ở hầu hết các khu vực đang thúc đẩy xu hướng đi ngang ở hầu hết các loại hàng hóa lỗi thời và mức giảm ít mạnh hơn đối với các loại hàng hóa cao cấp.
Chi phí của nhà cung cấp và nguồn cung hạn chế, cộng với nhu cầu và giá cả ngày càng tăng trên thị trường thành phẩm Thổ Nhĩ Kỳ, đang thúc đẩy sự gia tăng.
Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng, nhưng những người tham gia ghi nhận giá chào cao hơn và nhu cầu lớn hơn, cũng như doanh số xuất khẩu cỡ trung bình đầu tiên, ở mức 600 USD/tấn fob, trong vài tuần. Nhu cầu về thép thanh thương phẩm cũng đang tăng lên do các dự án sửa chữa động đất mới trong và xung quanh Istanbul cũng như ở phía nam.
Tâm lý vững chắc hơn lan sang thị trường nhập khẩu phế liệu vùng biển ngắn, nơi hầu hết người bán đã rút lại chào bán và đang xem xét quay trở lại ở mức cao hơn vào giữa tuần. Một lô hàng của Ý chứa HMS 1/2 85/15 đã được bán vào cuối tuần trước với giá 408 USD/tấn. Các chào hàng mới từ một số người bán sẽ ở mức 410-415 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, nếu xu hướng tăng vẫn tiếp tục ở thị trường biển sâu và ngay cả khi giá trị ổn định. Người bán và người mua lưu ý những dự đoán về điều kiện xử lý tại cảng ngày càng tồi tệ, với tuyết và dự báo thời tiết khắc nghiệt hơn. Một số người tham gia kỳ vọng HMS 1/2 80:20 biển sâu sẽ đạt 425-430 USD/tấn trước khi ổn định, và biển ngắn sẽ đạt 410-415 USD/tấn, phù hợp với kỳ vọng của người bán, nhưng phần lớn vẫn sẽ phụ thuộc vào thị trường thành phẩm và việc định cư trong nước của Mỹ.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do các nhà cung cấp tăng mạnh các chào hàng nội địa và xuất khẩu.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 10,000-15,000 tấn thép cây cho Jamaica với giá 600 USD/tấn fob trọng lượng thực tế. Với hầu hết các chào hàng xuất khẩu khoảng 620 USD/tấn fob, mức giá cao hơn được cho là có thể đạt được đối với các lô hàng nhỏ hơn tới các thị trường lân cận.
Một nhà máy ở vùng Marmara chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 635 USD/tấn, sau khi bán ở mức 623 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 4/1. Một nhà máy khác trong khu vực đưa ra mức giá xuất xưởng là 630 USD/tấn.
Một nhà máy ở Izmir đã nâng giá chào mở đầu lên 620 USD/tấn xuất xưởng, cao hơn 15 USD/tấn so với doanh số bán hàng vào cuối tuần trước, nhưng cho thấy sẵn sàng bán ở mức 610 USD/tấn xuất xưởng. Tại khu vực Iskenderun, giá chào xuất xưởng tăng lên tới 627-632 USD/tấn xuất xưởng, với giao dịch gần đây nhất trong khu vực được thực hiện vào khoảng 620 USD/tấn xuất xưởng. Nhìn chung, nhu cầu chậm do người mua hiểu được giá nhà máy tăng.
Sau khoảng thời gian bổ sung hàng tại thị trường nội địa kéo dài khoảng hai tuần, một số người mua sẽ đáp ứng được nhu cầu trước mắt của họ trong thời điểm hiện tại. Nhưng với yêu cầu xuất khẩu tăng lên vào cuối tuần trước, các nhà máy dự kiến sẽ duy trì đà tăng giá, được hỗ trợ bởi giá phế liệu tiếp tục tăng.
Thị trường HRC EU trở lại sau lễ
Các trung tâm dịch vụ Bắc Âu dự kiến sẽ trả giá cao hơn một chút cho các chuyến giao hàng vào tháng 3, so với các đơn đặt hàng trước kỳ nghỉ lễ của họ, nhưng đặt câu hỏi liệu các chào bán của các nhà máy lớn có thực tế hay không.
Các chào hàng cao tới 750 Euro/tấn từ các nhà máy cấp một lớn, cao hơn nhiều so với mức cơ sở 680-690 Euro/tấn mà những người mua lớn hơn ở miền Bắc đã trả cho các đợt giao hàng tháng 2.
Họ dự kiến sẽ trả nhiều hơn một chút, nhưng đặt câu hỏi về sổ đơn hàng của các nhà máy, với thời gian giao hàng nhanh. Người mua cho biết, nguyên liệu đặt hàng cho tháng 2 đã có sẵn và các nhà máy có thể giao hàng sớm hơn dự kiến, mặc dù mức sản xuất thấp.
Không ai trong số những người mua yêu cầu báo giá cho tháng 3 và tất cả đều hài lòng chờ đợi trước khi đặt hàng. Một số người cho biết nhu cầu giao ngay tương đối nhanh trong ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Nhưng những người tham gia vẫn đặt câu hỏi về mức độ nhu cầu thực tế và cho rằng sự tăng trưởng gần đây là do nguồn cung thúc đẩy.
Theo các thương nhân, trên thị trường nhập khẩu, thép cuộn cán nguội DC01 sản xuất mới của Ấn Độ được chào bán ở mức 800 USD/tấn cfr tại các cảng chính ở Châu Âu, theo các thương nhân, phần lớn phù hợp với các chào hàng trước kỳ nghỉ lễ. Các trung tâm dịch vụ cho biết hàng tồn kho ở Antwerp được chào ở mức tương tự - 740-750 Euro/tấn fca cho lô hàng nhanh chóng. Một số người cho rằng điều này là hấp dẫn, với các nhà máy trong nước đẩy giá 780 Euro/tấn trở lên.
Những người tham gia thị trường bắt đầu quay trở lại, với một số kỳ vọng xuất hiện. Kỳ vọng về các chào hàng mới từ nhà sản xuất chính của Ý ở mức 700-750 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các chào giá chắc chắn không được báo cáo.
Một người tham gia cho biết: “Mọi người đang dành thời gian để đọc thị trường và quyết định”, đồng thời cho biết thêm họ thấy giá nhà máy ở EU tăng 20-30 Euro/tấn.
HRC nhập khẩu cũng dự kiến sẽ tăng do chi phí vận chuyển và bảo hiểm tăng mạnh do những khó khăn về vận tải và hậu cần tại Biển Đỏ. Nhiều chào bán hơn đã được mong đợi vào cuối tuần.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định do các nhà sản xuất thép đang chờ đợi những chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ.
Không có giao dịch nào được thực hiện, và số lượng đặt mua cũng như chào bán hầu như không có do thiếu vắng các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ trên thị trường giao ngay.
Không có hồ sơ dự thầu nào được đưa ra nhưng một số nguồn tin bên mua cho biết họ có thể sẽ giữ giá chào mua không đổi trong tuần này do các chỉ số thị trường ổn định.
Những người mua phế liệu cho biết họ kỳ vọng giá sẽ giảm trong tuần đầu tiên của năm do tâm lý giảm giá kéo dài từ tuần trước, và Feng Hsin đã thông báo giá thu gom phế liệu trong nước giảm 300 Đài tệ/tấn xuống còn 12,100 -12,200 Đài tệ/tấn (390.20-393.40 USD/tấn), trong khi giá cốt thép trong nước được giữ ổn định hàng tuần ở mức 18,800 Đài tệ/tấn.
Phế liệu đóng container của Mỹ đóng cửa ở mức 375-378 USD/tấn vào tuần trước và một số thương nhân quốc tế cho rằng 375 USD/tấn là quá thấp và không thể thực hiện được đối với họ.
Các nguồn tin thương mại cho biết giá phế liệu nội địa sắp tới của Mỹ và cuộc đấu thầu Kanto trong tuần này có thể sẽ tác động lên giá phế liệu ở Châu Á.
Không có chào bán phế thép H1/H2 50:50 của Nhật Bản.
Hoạt động chậm gây áp lực lên giá thép dẹt Trung Quốc
Thị trường thép dẹt nội địa của Trung Quốc giảm do giao dịch chậm, kéo theo thị trường đường biển cũng giảm theo.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.19 USD/tấn) xuống còn 4,040 NDT/tấn vào ngày 8/1. Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.34% xuống 4,051 NDT/tấn.
Các công ty thương mại giảm giá 20-30 NDT/tấn xuống còn 4,040-4,050 NDT/tấn, nhưng hoạt động mua diễn ra chậm, chỉ có một số ít người dùng cuối đặt hàng ở mức giá thấp hơn. Tâm lý thị trường thép bị ảnh hưởng do nhu cầu yếu hơn dự kiến và giá nguyên liệu giảm. Những người tham gia dự kiến người dùng cuối và các công ty thương mại sẽ bắt đầu dự trữ mùa đông từ tháng 1, nhưng tốc độ đã chậm hơn dự kiến vào tuần trước. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết: “Tốc độ nhập kho sẽ nhanh hơn nếu giá giảm xuống mức thấp hơn trong tuần tới”.
Việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy trong tháng 12 và kế hoạch bảo trì trong tháng 1 đã đè nặng lên giá nguyên liệu, làm xói mòn sự hỗ trợ cho ngành thép. Bảy nhà máy thép ở Trung Quốc có kế hoạch đại tu lò cao vào tháng 1, cắt giảm tổng cộng sản lượng kim loại nóng khoảng 25,000 tấn/ngày. Hợp đồng tương lai tháng 5 đối với than cốc luyện kim giảm 2.62% và hợp đồng tương lai tháng 5 đối với quặng sắt giảm 1.1% trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên vào ngày 8/1.
Một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết: “Một số nhà máy thép đã lên kế hoạch khôi phục sản xuất vào tháng 1 sau khi bảo trì vào tháng 12, nhưng những nhà máy khác đang cắt giảm sản lượng”.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 600 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 do giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Một nhà máy khác ở miền đông Trung Quốc cũng cắt giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 585 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc sẽ đợi đến thứ Ba để công bố các chào hàng mới hàng tuần. Các công ty thương mại đổ xô giảm giá bán xuống mức tương đương khoảng 570 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng rất ít người mua Việt Nam bày tỏ sự quan tâm ở mức tương đương khoảng 560 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua bằng đường biển ở các nước khác im lặng do xu hướng giảm.
Các giá chào hầu như không thay đổi ở mức 610-625 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với các giá chào ở mức 655-660 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Người bán bắt đầu chào giá 635 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại thép cuộn SAE từ Ấn Độ, nhưng không thu hút được lực mua. Những người mua Việt Nam đã giảm giá thầu xuống còn 605 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi các giao dịch được ký kết ở mức 610 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước vì họ dự đoán giá sẽ sớm giảm thêm do lực mua chậm và cạnh tranh quốc tế khốc liệt.
Giá thép dài Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm do nhu cầu yếu ở thị trường nội địa và xuất khẩu Trung Quốc.
Thép cây giao ngay Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.19 USD/tấn) xuống còn 3,910 NDT/tấn vào ngày 8/1.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.52% xuống còn 3,950 NDT/tấn.
Các thương nhân cắt giảm giá chào xuống còn 3,920-3,940 NDT/tấn do giao dịch chậm chạp. Hôm qua, các nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây khoảng 20-30 NDT/tấn.
Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã lên kế hoạch đóng cửa lò cao và dây chuyền sản xuất từ ngày 12/1, cắt giảm tổng sản lượng thép dài 90,000 tấn. Người tiêu dùng cuối cùng và thương lái chưa tỏ ra quan tâm nhiều đến việc bổ sung hàng cho các nhà máy trước Tết Nguyên đán vào ngày 10/2. Những người tham gia cho biết, nhiều nhà sản xuất thép có thể sẽ cắt giảm sản lượng trong những tuần tiếp theo nếu nhu cầu dự trữ vẫn còn yếu.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây thêm 5 USD/tấn xuống còn 585 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 2. Mức xuất khẩu mục tiêu của các nhà máy ở Bắc Trung Quốc ước tính ở mức 555-560 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết với giá thép cây nội địa giảm xuống còn 3,800-3,850 NDT/tấn, hoặc 531-540 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Khoảng cách giá giữa thép cây Trung Quốc và thép cây của các nhà máy Đông Nam Á khác đang thu hẹp, nhưng người mua đứng ngoài cuộc và thận trọng về triển vọng thị trường.
Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu dây thép ở mức 590 USD/tấn fob cho dây thép SAE1008 và 615 USD/tấn fob cho loại có thông số kỹ thuật cao hơn. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 570 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Nhu cầu thép cuộn tại thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu vẫn yếu khi ngày càng có nhiều nhà sản xuất công bố kế hoạch bảo trì. Một nhà sản xuất dây thép lớn ở Đường Sơn đã đóng cửa một lò cao vào ngày 4/1, khiến sản lượng kim loại nóng hàng ngày giảm 2,700 tấn.
Phôi phôi Đường Sơn xuất xưởng giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,630 NDT/tấn vào ngày 8/1.
Giá phế thép Nhật Bản tăng trưởng theo nhu cầu
Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản tăng nhẹ vào thứ Hai, nhờ nhu cầu mới từ người mua Việt Nam vào cuối tuần trước.
Không có chào bán chắc chắn nào từ Nhật Bản được đưa ra, vì nước này đang nghỉ lễ. Những người tham gia thị trường dự kiến sẽ quay trở lại vào thứ ba và các chào bán mới của họ sẽ cung cấp nhiều dấu hiệu hơn cho người mua đường biển.
Đồng yên tăng giá là một lợi thế cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản vào cuối tháng 12. Nhưng khi tháng 1 bắt đầu, đồng yên suy yếu và hiện ở mức khoảng 144 yên : USD. Sự giảm giá này có thể mang lại lợi ích cho các thương nhân trong các cuộc đàm phán xuất khẩu trong tuần này.
Vào cuối tuần trước, giao dịch H2 được chốt ở mức 395-398 USD/tấn cfr Việt Nam, thấp hơn một chút so với giá chào khoảng 400 USD/tấn cfr. Người mua Việt Nam có thể vẫn quan tâm đến phế liệu Nhật Bản do giá phế liệu và thép tại thị trường nội địa phục hồi.
Giá thép cây trong nước của Việt Nam đã tăng 200 đồng/kg (8.20 USD/tấn) vào ngày 5/ 1, với mức tăng tương tự về giá thu gom phế liệu. Một người mua nhà máy trong nước cho biết: “Giá phế liệu trong nước đang tăng và tiến gần đến giá phế liệu nhập khẩu, vì vậy chúng tôi hiện đang bắt đầu xem xét nhập khẩu”.
