Tai nạn mỏ đẩy giá than của Trung Quốc trên 600 USD/tấn
Giá than luyện kim nội địa cao cấp của Trung Quốc đã tăng kỷ lục trên mức tương đương 600 USD/tấn sau một vụ tai nạn chết người buộc các mỏ khai thác tại khu vực cung cấp lớn nhất của nước này phải ngừng hoạt động.
Tỉnh Sơn Tây đã ra lệnh cho mỏ than cốc dưới lòng đất Wangjialing 6 triệu tấn/năm tạm ngừng sản xuất trong một tháng để khắc phục tình trạng mất an toàn sau khi một công nhân thiệt mạng trong một vụ tai nạn vào ngày 2/9. Sự cố ngừng hoạt động có thể cắt giảm 500,000 tấn sản lượng từ mỏ ở thành phố Linfen, Sơn Tây. Các mỏ khác cũng đang ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn, những người tham gia thị trường cho biết.
Giá than luyện cốc cao cấp có hàm lượng lưu huỳnh thấp từ vùng Liulin của tỉnh Sơn Tây đã tăng 200 NDT/tấn (31 USD/tấn) lên 3,900 NDT/tấn (603 USD/tấn) cho loại cao nhất. Trong khi đó, than trung bình từ Liulin tăng NDT/tấn lên 3,450 NDT/tấn. Một số loại than có hàm lượng lưu huỳnh thấp ở vùng Changye của Sơn Tây đang bán ở mức cao kỷ lục 4,370-4,375 NDT/tấn, hoặc trên 675 USD/tấn mà không tính phí giao hàng.
Sản xuất than luyện cốc Trung Quốc hầu hết đáp ứng nhu cầu trong nước, với sản phẩm này chiếm hơn 500 triệu tấn trong tổng số 3.84 tỷ tấn than mà nước này khai thác vào năm 2020. Hơn 60% sản lượng nội địa đến từ Sơn Tây.
Nhập khẩu than luyện cốc của Trung Quốc đã giảm 43% xuống 26 triệu tấn trong tháng 1-7, do lệnh cấm nhập khẩu than của Úc từ tháng 10/2020 khiến nhập khẩu bị chậm lại, các lựa chọn thay thế của Bắc Mỹ và Nga bị hạn chế và việc đóng cửa liên quan đến Covid ở biên giới Mông Cổ.
Giá nhập khẩu than cốc cao cấp của Trung Quốc tăng 5.70 USD/tấn lên 412.35 USD/tấn cfr hôm thứ ba, một kỷ lục mới kể từ khi nó ra mắt vào năm 2010. Không có hàng hóa giao ngay cao cấp nào để bán. Một số người tham gia thị trường Trung Quốc đang kỳ vọng giá sẽ đạt đỉnh trong thời gian một tháng, khi các nhà sản xuất than cốc và thép đẩy nhanh việc cắt giảm sản lượng thép từ tháng 11 trở đi để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông.
Giá than luyện cốc cao cấp của Úc đang ở dưới mức kỷ lục nhưng vẫn tăng do chênh lệch giá rộng đối với các nhà máy ở Trung Quốc, làm gia tăng nhu cầu thép toàn cầu và rủi ro nguồn cung ở Queensland do điều kiện thời tiết dự báo La Nina trong tháng 8-10. .
Giá than cốc Úc cao cấp nhất tăng 3.65 USD/tấn lên 273.65 USD/tấn.
Vụ mới nhất là vụ tai nạn chết người thứ hai tại Wangjialing, sau khi lũ lụt giết chết 38 công nhân vào năm 2010. Tỉnh Sơn Tây đã đình chỉ hoạt động tại 22 mỏ than bị cáo buộc vi phạm các quy định về an toàn, do kết quả của một đợt kiểm tra an toàn mới kể từ đầu tháng, sau ba vụ tai nạn khai thác than vào tháng 6.
Sơn Tây, tỉnh sản xuất than lớn nhất Trung Quốc, chỉ sau Nội Mông, sản xuất 314.17 triệu tấn than trong tháng trước, giảm 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Cục thống kê quốc gia (NBS).
Những nỗ lực của cơ quan kế hoạch kinh tế quốc gia hàng đầu của Trung Quốc, NDRC nhằm tăng sản lượng than trong nước gặp phải những trở ngại về môi trường. Trong tháng này, Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia cho biết họ có kế hoạch tăng cường giám sát các lĩnh vực năng lượng và môi trường trước những chỉ trích của chính phủ. Họ đã công bố một "kế hoạch cải chính" được thiết kế để giúp nó tuân thủ chặt chẽ hơn chính sách của chính phủ, sau những lời chỉ trích từ một nhóm thanh tra của Bộ Môi trường vào đầu năm nay về việc đang ưu tiên tăng trưởng sản lượng hơn giảm phát thải.
Giá than nhiệt nội địa của Trung Quốc cũng tăng vọt do nhu cầu điện vượt sản lượng. Đánh giá về than nhiệt NAR 5,500 kcal/kg đã tăng 102% từ mức thấp nhất năm 2021 vào đầu tháng 3 lên 1,169.44 NDT/tấn (181.09 USD/tấn).
Giá thép Châu Á tiếp tục tăng trưởng
Giá thép Châu Á tăng trong ngày thứ ba do nhu cầu vào mùa cao điểm và cắt giảm sản xuất Trung Quốc hỗ trợ triển vọng thị trường, thúc đẩy các nhà máy tăng giá và thương nhân nhập khẩu phôi trở lại.
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải dẫn đầu mức tăng 30 NDT/tấn (5 USD/tấn) trong ngày. Hơn 20 nhà máy Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên 30-60 NDT/tấn do triển vọng thị trường tích cực.
Baowu Meishan Steel có kế hoạch đóng cửa một lò cao để bảo dưỡng từ ngày 11/9 cho đến cuối năm, cắt giảm sản lượng 3,000 tấn/ngày. Chi phí nguyên liệu vẫn hỗ trợ cho giá thép. Giá than cốc luyện kim vẫn đang tăng khi giá than trong nước vượt quá 600 USD/tấn và các nhà máy luyện cốc ở Sơn Đông cắt giảm sản lượng 30-50% để kiểm tra bảo vệ môi trường, một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc cho biết.
Xuất khẩu thép tháng 8 của Trung Quốc giảm 10.9% do thuế xuất khẩu cao hơn và giá không cạnh tranh ở các nước khác.
Nhu cầu nhập khẩu phôi thép của Trung Quốc đã tăng trở lại sau khi giá phôi trong nước tăng 120 NDT/tấn trong tháng 8 và triển vọng nhu cầu vẫn mạnh mẽ.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn lên 5,320 NDT/tấn với triển vọng tích cực. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 1.23% lên 5,494 NDT/tấn. Nhưng giao dịch đã chậm lại trong ngày hôm qua do ít quan tâm từ người dùng cuối. Một số thương nhân chấp nhận bán thấp hơn ở mức 5,300-5,310 NDT/tấn vào buổi chiều.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 798 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với giao dịch giao ngay đóng băng. Rất ít nhà máy Trung Quốc sẵn sàng chào hàng khi doanh số bán hàng trong nước tăng mạnh và các hợp đồng xuất khẩu khó có thể xảy ra.
Thép dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 804 USD/tấn fob theo mức khả thi của các nhà máy Trung Quốc là 850-860 USD/tấn fob. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã chào bán thép 850 USD/tấn fob với mức khả thi ở mức tương tự cho lô hàng tháng 10. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất khẩu thép dây thêm 10 USD/tấn lên 860 USD/tấn fob sau khi giá thép trong nước tăng trở lại.
Các giao dịch phôi đã tăng lên. Một nhà sản xuất lò cao của Việt Nam đã bán 30,000 tấn phôi thép cho một thương nhân Trung Quốc vào ngày hôm qua với giá 657 USD/tấn fob. Một lô hàng phôi khác của Việt Nam được bán ở mức 662-665 USD/tấn fob. Một nhà máy lò cao của Indonesia đã nâng giá chào bán phôi thép lên 705 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 11 của Trung Quốc với một thỏa thuận được đưa ra ở mức tương tự. Nhà sản xuất thép Hòa Phát của Việt Nam đã bán hết lô hàng phôi tháng 10 và nâng mức chào mới nhất lên 666-670 USD/tấn fob hoặc 706-710 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 5,120 NDT/tấn.
Thị trường HRC
Chỉ số HRC SS400 fob Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 910 USD/tấn sau khi tăng ở mức khả thi, phù hợp với giá nội địa của Trung Quốc, nhưng giao dịch giao ngay chậm lại.
"Giá của Trung Quốc không cạnh tranh chút nào với hàng HRC từ CIS được đưa ra là 920 USD/tấn cfr Pakistan, trong khi giá chào của Trung Quốc ít nhất là 930 USD/tấn fob và không thể chốt được bất kỳ giao dịch nào", một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết.
Một số doanh nghiệp lớn của Trung Quốc không đưa ra chào hàng chính thức, với lý do chênh lệch giá thầu - giá bán lớn. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán ở mức 930-965 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400 nhưng miễn cưỡng nhận đơn đặt hàng dưới 920 USD/tấn fob Trung Quốc do thị trường nội địa của Trung Quốc mạnh.
Một lượng nhỏ HRC SS400 của Trung Quốc được bán với giá 960 USD/tấn cfr tại Hàn Quốc vào tuần trước. Nó đã được mua bởi người dùng cuối, trong khi một nhà dự trữ Hàn Quốc không thể theo dõi mức này vì họ đang nhắm mục tiêu không quá 930 USD/tấn cfr Hàn Quốc, tầm 905 USD/tấn fob Trung Quốc. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc được cho là đã bán một lượng hạn chế HRC ở mức 950 USD/tấn fob vào tuần trước, nhưng chi tiết thêm về điểm đến, đặc điểm kỹ thuật và số lượng không được tiết lộ.
Giá HRC Q235 5.5mm giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 5,820 NDT/tấn do giao dịch chậm lại từ ngày hôm qua. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 0.59 điểm lên 5,821 NDT/tấn. Tâm lý thị trường hạ nhiệt sau đợt mua mạnh hôm qua. Các thương nhân không sẵn sàng giảm giá, mặc dù rất khó bán ở mức đó.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN tăng 2 USD/tấn lên 818 USD/tấn do chào giá thép cuộn của Ấn Độ cao hơn. Người bán đã nâng giá chào bán khoảng 5 USD/tấn lên 890-905 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn SAE1006 của Ấn Độ, với giá thầu 880 USD/tấn cfr Việt Nam. Hầu hết người mua Việt Nam không vội đặt hàng vì họ đang chờ đợi các chào bán hàng tháng từ các nhà máy địa phương như Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát. Formosa dự kiến sẽ cắt giảm giá chào hàng xuống còn 920-930 USD/tấn cif Việt Nam đối với cuộn SAE1006 vào tuần này hoặc trong tuần tới, trong khi Hòa Phát xuống dưới 900 USD/tấn cif Việt Nam.
Tổng kết một số hoạt động trên thị trường thép Châu Á
HRC:
_Một giao dịch HRC SS400 từ một nhà máy phía đông Trung Quốc chốt ở mức 950 USD/tấn fob tuần trước.
CRC:
_Chào bán CRC SPCC từ một nhà máy phía đông Trung Quốc ở mức 1 035 USD/tấn fob.
HDG:
_Chào bán HDG SGCC từ một nhà máy phía đông Trung Quốc là 1 150 USD/tấn fob.
Tấm dày:
_Chào bán tấm dày SS400 từ một nhà máy phía đông Trung Quốc là 930 USD/tấn fob.
Thép dây:
_Chào bán thép dây SAE1008 từ một nhà máy phía bắc Trung Quốc là 850 USD/tấn fob.
Phôi thép:
_Chào bán phôi thép 3sp Việt Nam là 666 USD/tấn fob Việt Nam.
_Một giao dịch 30,000 tấn phôi 3sp Việt Nam chốt mức 647 USD/tấn fob tuần trước.
_Chào bán phôi 3sp Indonesia là 700 USD/tấn cfr Trung Quốc.
_Một giao dịch phôi 3sp Indonesia chốt mức 705 USD/tấn cfr Trung Quốc tuần này.
Giá phế liệu Châu Á tăng nhờ phí vận tải cao hơn
Giá nhập khẩu phế liệu sắt thép HMS 1/2 80:20 của Đài Loan tăng hôm thứ ba do người mua tăng giá để đảm bảo nguyên liệu trong bối cảnh chào hàng hạn chế từ Mỹ.
Đánh giá hàng ngày cho phế HMS 1/2 80:20 cfr tại Đài Loan tăng 7.50 USD/tấn lên 452.50 USD/tấn.
Một số giao dịch đã được ký kết ở mức 450-453 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Mỗi thỏa thuận khối lượng 500-1,500 tấn, với thời gian giao hàng vào cuối tháng 11.
Nhiều nhà cung cấp lớn vẫn đứng ngoài thị trường vì họ không nóng lòng chào hàng. Giá chào của Mỹ 450-460 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Một số giá thầu dưới 450 USD/tấn của một số người mua đã bị từ chối vì người bán kiên quyết giữ giá. Giao dịch chỉ được chốt khi người mua sẵn sàng đáp ứng kỳ vọng về giá của người bán. Giá dự kiến sẽ tăng cao hơn trong những ngày tới khi các nhà cung cấp lớn quay trở lại và bắt đầu cung cấp khối lượng lớn hơn. Người mua sẽ phải tăng giá thầu để khuyến khích người bán cung cấp nhiều hơn.
Chênh lệch giữa giá phế liệu của Mỹ và giá phế liệu của Nhật Bản được thu hẹp. Và nhiều người bán ở Mỹ đã nhận thức được rằng điều này có thể làm giảm nhu cầu đối với nguyên liệu của Mỹ vì thời gian giao hàng từ Nhật Bản ngắn hơn và các nhà cung cấp Nhật Bản có thể cung cấp khối lượng lớn hơn. Nhiều nhà cung cấp của Mỹ sẽ cẩn thận tăng giá chào hàng của họ để duy trì tính cạnh tranh.
Các nhà sản xuất thép Đài Loan tìm cách đảm bảo lượng phế liệu nhiều hơn vì họ dự báo lượng container vẫn còn khan hiếm và giá cước vận chuyển cao khi cuối năm đến gần. Họ cũng dự đoán nguồn cung phế liệu từ Mỹ sẽ giảm trong mùa đông, kết hợp với giá cước vận chuyển cao hơn, có thể khiến giá phế liệu tăng cao hơn trong quý cuối năm nay. Nguyên liệu được ký kết trong hiện tại sẽ đến từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 phục vụ cho tiêu thụ của các nhà máy vào mùa lễ Giáng sinh và năm mới. Điều này có thể hạn chế rủi ro họ phải trả giá cao hơn đáng kể vào cuối năm nay nếu họ yêu cầu nguồn cung bổ sung.
Vào cuối tuần trước, H1/H2 50:50 của Nhật Bản đã được bán với giá 468 USD/tấn cfr Đài Loan. Sự chênh lệch hiện tại giữa giá phế liệu của Mỹ và Nhật khiến nguồn cung của Mỹ trở nên cạnh tranh. Nhưng người mua Đài Loan có thể tăng nhập khẩu phế liệu từ Nhật Bản nếu nguồn cung của Mỹ vẫn còn hạn chế. Không có chào bán của Nhật Bản được đưa ra vào ngày 07/9 vì nhiều nhà cung cấp kỳ vọng giá sẽ tăng sau cuộc đấu thầu Kanto vào ngày 09/9.
Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam
Giá chào bán H2 cho Việt Nam tăng nhẹ lên 470-485 USD/tấn cfr, nhưng người mua không đưa ra giá thầu chắc chắn. HS chào bán khoảng 590 USD/tấn cfr.
Các chào hàng HMS 1/2 80:20 số lượng lớn vẫn ổn định, ở mức khoảng 495 USD/tấn cfr, đối với nguyên liệu có xuất xứ từ Mỹ và 485-490 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu của Úc. Các nhà sản xuất thép Việt Nam có thể mua ngay khi xuất khẩu phôi trở lại sôi động sau khi giá thép Trung Quốc tăng liên tục. Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu thép trong nước sẽ tăng do chính phủ Việt Nam được cho là đã có kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp khóa cửa tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/9.
Các công ty thương mại Nhật Bản kỳ vọng giá xuất khẩu phế liệu sẽ tăng do giá thép Trung Quốc tăng và nguồn cung phế liệu từ Mỹ bị thắt chặt. Giá đường biển hiện tại vẫn thấp hơn giá nội địa ở Nhật Bản nên nhiều nhà cung cấp không mặn mà với việc xuất khẩu.
Thị trường than đá Châu Á: cung thắt chặt đẩy giá tiếp tục tăng
Giá tăng trên thị trường than đá fob và cfr khi người mua tiếp tục tăng chào mua dựa vào nguồn cung khan hiếm.
Giá than cao cấp vào Trung Quốc tăng 5.70 USD/tấn lên 412.35 USD/tấn cfr, trong khi loại trung bình tăng 5 USD/tấn lên 388.35 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.
Những người tham gia thị trường cho biết một lô hàng của Panamax tại Willow Creek giao tháng 10 đã được bán với giá 430 USD/tấn cfr tại Trung Quốc vào cuối tuần trước, nhưng các chi tiết khác chưa thể được xác nhận.
Một nhà sản xuất than cốc ở Trung Quốc cho biết: “Người mua được cho là đã lấy được hàng vào tuần trước khi có thông tin rằng hoạt động khai thác mỏ của Wangjialing đã tạm thời bị đình chỉ sau một vụ tai nạn chết người”. "Nhưng thực sự không có loại than cao cấp nào trên thị trường hiện nay. Nếu có bất cứ điều gì, nó có khả năng giao dịch ở mức 460-470 USD/tấn cfr Trung Quốc, theo thỏa thuận mới nhất của Willow Creek."
Những người khác chỉ ra rằng việc thiếu các chào bán của Mỹ vì cơn bão Ida đã làm gián đoạn công tác hậu cần. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi nghe nói rằng nhiều chuyến giao hàng của Mỹ đang bị hoãn lại vì bão, và đó có lẽ là lý do tại sao rất ít hàng được cung cấp”. "Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng giá có khả năng đạt đỉnh trong một tháng hoặc lâu hơn, vì cả nhà sản xuất thép và nhà sản xuất than cốc đều thực hiện cắt giảm sản lượng thép, phần lớn từ tháng 11 trở đi, để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông dự kiến diễn ra vào tháng 2/2022. Các khu vực Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Bắc Kinh và Thiên Gia sẽ hạn chế sản lượng 30% để đảm bảo cải thiện chất lượng không khí của đất nước. "
Giá than cốc cao cấp của Úc trên cơ sở fob tăng 3.65 USD/tấn lên 273.65 USD/tấn, và giá loại trung bình tăng 3.35 USD/tấn lên 230 USD/tấn fob Úc.
Một lô hàng của Panamax gồm than cao cấp giao tháng 10 đã được đấu giá ngày hôm qua ở mức 288 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, trong khi một lô hàng Panamax của Peak Downs cho cùng loại được đặt giá 285 USD/tấn fob Úc. Cả hai giá thầu đều không thu hút người bán. Một lô hàng Panamax khác của Peak Downs giao tháng 12 đã được chào mua 290 USD/tấn fob Úc, cũng không nhận được phản hồi từ người bán.
Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Nhiều người mua fob đang cố gắng đặt giá cao hơn để đảm bảo hàng hóa, nhưng cho đến nay vẫn chưa có chào bán nào xuất hiện”. "Mặc dù có những kỳ vọng về công việc bảo trì có thể sẽ kéo dài sang quý IV, nhưng vẫn chưa có sự rõ ràng về các mỏ bị ảnh hưởng, cũng như loại công việc bảo trì đang diễn ra. Chúng tôi khá bối rối với tình hình khan hiếm nguồn cung hiện tại. Kỳ vọng một số nguồn cung dư thừa từ Australia, trong khi Trung Quốc vắng bóng trên thị trường giao ngay. "
Đánh giá than cốc cao cấp tăng 11.70 USD/tấn lên 178.85 USD/tấn trên cơ sở fob Úc. Sức mạnh gần đây của phân khúc than cốc cao cấp tiếp tục mở rộng chênh lệch giá với những loại yếu hơn khác.
Hầu hết các nhà sản xuất bán mềm ở khu vực Thung lũng Hunter muốn bán bất kỳ khối lượng giao ngay nào vào thị trường than nhiệt với mức giá hấp dẫn hơn, mặc dù hầu hết trong số họ cam kết hợp đồng dài hạn, một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ tăng 3.65 USD/tấn lên 301,65 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai cũng tăng cao hơn, 3.35 USD/tấn lên 258.00 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.
Hầu hết các nhà sản xuất than semi-soft ở khu vực Thung lũng Hunter muốn bán vào thị trường than nhiệt vì mức giá hấp dẫn hơn, mặc dù hầu hết trong số họ cam kết hợp đồng dài hạn, một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ tăng 3.65 USD/tấn lên 301.65 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá loại trung cấp tăng cao hơn, 3.35 USD/tấn lên 258 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.
Quặng sắt Trung Quốc: Giá đường biển tăng
Giá quặng sắt đường biển tăng hôm thứ ba sau khi giảm mạnh vào ngày thứ hai, mặc dù triển vọng nhu cầu là giảm.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 6.40 USD/tấn lên 138.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% tăng 9.80 USD/tấn lên 160.45 USD/tấn.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 2 NDT/tấn xuống 1,001 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới cảng Thanh Đảo, với mức tương đương đường biển giảm 30 cent/tấn xuống còn 144.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Nhu cầu đầu cơ đối với hàng hóa đường biển xuất hiện sau đợt sụt giảm lớn vào ngày hôm qua, khiến giá cả tăng lên. Một lô hàng quặng Pilbara Blend Fines (PBF) được giao dịch ở mức 135.45 USD/tấn trên cơ sở 61%fe và một hàng hóa Jimblebar Blend Fines (JMBF) được giao dịch ở mức thấp hơn 14.90 USD/tấn so với mức trung bình tháng 10 của nhóm các chỉ số, bao gồm 62%fe, trên Nền tảng Corex.
Thanh khoản PBF và JMBF trên thị trường đường biển và cảng biển ổn định. Các thương nhân đang tìm cách bán hàng kịp thời, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết.
Triển vọng nhu cầu vẫn giảm với nhiều nhà máy bắt đầu bảo trì. "Những người tham gia đều giảm giá trên thị trường quý tháng 12. Một số người mua đã mua hàng hóa PBF liên quan đến chỉ số tháng trước và đặt cược vào một mức giá thấp", một giám đốc nhà máy ở Bắc Trung Quốc cho biết.
Một lô hàng quặng viên Pellet Feed Fines Guaiba 2 (P2FG) với vận đơn ngày 21/8 được giao dịch ở mức thấp hơn 12.50 USD/tấn so với quặng 65%fe thông qua một cuộc đấu thầu ngày hôm qua. "Thỏa thuận cuối cùng là chiết khấu 4 USD/tấn đối với chỉ số 65p% của tháng 9 vào ngày 17/8", một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết.
Giao dịch trên thị trường ven cảng được cải thiện nhờ sự phục hồi của giá quặng sắt kỳ hạn. "Nhu cầu từ các nhà giao dịch tăng lên, đặc biệt là đối với các loại quặng có tính thanh khoản cao như PBF. Các nhà máy đã mua khi cần thiết", một người mua ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.
Giá giao dịch hôm nay giảm xuống và điều đó có thể là do các chuyến hàng tháng 9 giá tương đối thấp đang bán tại các cảng, một người mua nhà máy ở Hà Bắc cho biết. Chênh lệch giữa giá PBF tại Đường Sơn và Sơn Đông thu hẹp nhưng vẫn ở mức khoảng 60 NDT/tấn, do lượng dự trữ thấp tại Đường Sơn. Nguồn cung PBF thắt chặt tại các cảng Đường Sơn dự kiến sẽ giảm bớt từ giữa tháng 9, một thương nhân Đường Sơn cho biết.
PBF giao dịch ở mức 975-1,000 NDT/tấn tại Sơn Đông và 1,050 NDT/tấn tại Đường Sơn.
Quặng tinh Brazil được bán ở mức 1,030 NDT/tấn, quặng tinh có hàm lượng lưu huỳnh thấp của Ukraine ở mức 1,170 NDT/tấn và quặng tinh của Ukraine có hàm lượng lưu huỳnh cao ở mức 1,150-1,155 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông.
| |
Thị trường HRC Mỹ im ắng trong lễ
Thị trường HRC Mỹ ổn định trong tuần qua do nhu cầu hạ nhiệt với kỳ nghỉ Lễ Lao động và người mua ngày càng chú ý đến hàng nhập khẩu giá thấp hơn.
Đánh giá HRC Midwest hàng tuần không đổi ở mức 1,960 USD/tấn xuất xưởng, chấm dứt mức tăng 60 USD/tấn trong 2 tuần trước. Thời gian sản xuất ổn định mức 5-10 tuần.
Đánh giá HRC hàng tuần ở khu vực phía nam cũng ổn định ở mức 1,940 USD/tấn.
Các nhà sản xuất thép tiếp tục gây sức ép để đưa ra các chào bán cao hơn, lưu ý một số đợt ngừng hoạt động sắp tới dự kiến sẽ thắt chặt nguồn cung HRC và hỗ trợ giá cả.
Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn phản đối xu hướng tăng giá trong tuần, với lý do nhu cầu tạm thời chậm lại trong kỳ nghỉ lễ và gia tăng số lượng chào hàng nhập khẩu từ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, họ vẫn do dự trong việc cam kết khối lượng nhập khẩu lớn do chi phí vận chuyển tiếp tục tăng và thời gian giao hàng tới Mỹ sớm nhất là vào tháng 12 nhưng thường xuyên nhất là vào quý đầu tiên của năm 2022.
Do đó, giá HRC nhập khẩu vào Houston không đổi ở mức 1,600 USD/tấn ddp Houston, sau khi giảm 100 USD/tấn tuần trước đó.
Chênh lệch giữa phế liệu số 1 giao cho các nhà máy Midwest và giá bán HRC tăng lên 1,409 USD/tấn từ 1,386 USD/tấn một tuần trước đó, phản ánh sự suy yếu của thị trường phế cũ. Giao dịch phế liệu sắt của Mỹ cho giao dịch tháng 9 đã bắt đầu vào cuối tuần trước tại Detroit với các nhà máy giảm giá thầu xuống 50 USD/tấn cho phế chất lượng cao, trong đó bao gồm phế busheling. Mức chênh lệch này rộng gấp 4 lần so với mức 303 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.
Giá CRC nội địa Mỹ hàng tuần không đổi ở mức 2,225 USD/tấn. Đánh giá HDG cũng ổn định ở mức 2,180 USD/tấn.
Thời gian sản xuất đối với CRC và HDG duy trì mức tăng của tuần trước ở mức 8-11 tuần, từ 10-12 tuần, tương ứng.
Tấm dày
Giá thép tấm nội địa Mỹ hàng tuần không đổi ở mức 1,720 USD/tấn. Các nhà sản xuất thép và thương nhân hầu hết duy trì các chào hàng trong tuần sau khi công bố giá công khai gần đây từ Evraz, SSAB và Nucor. Những người tham gia thị trường dự kiến thép tấm sẽ phản ánh phần lớn xu hướng HRC cho đến cuối tháng khi các nhà máy bắt đầu công bố giá tháng 11. Thời gian sản xuất được ổn định ở 6-9 tuần.
Giá HRC rẻ từ Nga gây áp lực cho thị trường Châu Âu
Giá HRC rẻ từ Nga là chủ đề bàn tán của thị trường HRC Châu Âu ngày thứ ba, khi các nhà bán hàng CIS tìm cách tăng phân bổ cho lô hàng giao tháng 10.
Thị trường đồn về một giao dịch 850 Euro/tấn cfr Ý bao gồm thuế cho một công ty sản xuất ống thép vào tháng 11. Và hầu hết các trung tâm dịch vụ đồng ý rằng hiện tại là thị trường của người mua, với số lượng chào bán nhập khẩu tăng. Chào bán từ Ấn Độ ở mức 865 Euro/tấn cif, mặc dù phải trả thuế tự vệ khi nó thông quan . Có những kỳ vọng rằng các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm giá do doanh số bán cạnh tranh vào nước này ở mức khoảng 890 USD/tấn cfr từ các nhà cung cấp Nga và Ukraine trong tuần qua.
Trong bối cảnh bất ổn, các kho dự trữ cảng đang dần tăng và nhu cầu chậm hơn - không được hỗ trợ bởi sản lượng ô tô giảm - người mua đang chờ đợi với niềm tin rằng giá sẽ rẻ hơn, một sự thay đổi lớn so với đầu năm nay khi mọi người mua nhiều hơn mức cần thiết vì sợ không nhận được hàng.
Nguyên liệu của Serbia đã được cung cấp vào Ý và Đức với giá khoảng 900-920 Euro/tấn cif, tuy thấp hơn nhiều so với mức nội địa, nhưng có vẻ đắt so với một số báo giá nhập khẩu khác.
Trong khi có sự gia tăng của các báo giá rẻ hơn cho nguyên liệu khô, các loại thép tráng dầu có vẻ khó mua hơn, với các dây chuyền thép tráng dầu đã nhận đủ đơn hàng.
Chỉ số HRC nội địa Ý giảm 2.75 Euro/tấn xuống còn 1,028.50 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC hàng ngày Bắc Âu nhích lên 1,084 Euro/tấn. Tính thanh khoản của hợp đồng HRC CME Bắc Âu vẫn ở mức thấp, với phần lớn những người tham gia đều tìm cách bán vào thị trường yếu hơn.
Áp lực giảm giá gia tăng trên thị trường HRC CIS
Các nhà sản xuất HRC CIS đã có những nhượng bộ đáng kể để kích thích nhu cầu, nhưng giao dịch vẫn thưa thớt do người mua không muốn bổ sung hàng khi thị trường suy yếu. Đánh giá HRC hàng ngày CIS hôm thứ ba giảm 15 USD/tấn xuống còn 855 USD/tấn fob Biển Đen, với đánh giá về CRC giảm 5 USD/tấn xuống 995 USD/tấn fob.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải điều chỉnh giá xuống trong bối cảnh Châu Âu giảm quan tâm, do thiếu hạn ngạch và thị trường nội địa suy thoái. Chào bán cho khách hàng địa phương chủ yếu được đưa ra ở mức khoảng 950 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), nhưng một nhà máy được cho là sẵn sàng thương lượng ở mức 920-930 USD/tấn xuất xưởng.
Nhu cầu đối với HRC nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ và các nơi khác đã thúc đẩy các nhà sản xuất CIS giảm giá chào hàng xuống 900-910 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất Ukraine cho biết đã đặt 10,000 tấn HRC vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 890 USD/tấn cfr, trong khi một người bán Nga đã bán với mức tương tự vào tuần trước. Nguyên liệu của Ấn Độ được báo giá cao hơn một chút so với Thổ Nhĩ Kỳ.
Một số người bán đã nhìn thấy cơ hội bán hàng vào Châu Âu, với một thỏa thuận được đưa ra ở Ý khoảng 850 Euro/tấn cfr, bao gồm thuế từ một nhà sản xuất Nga, gây lo ngại cho những người tham gia thị trường.
Người mua từ các khu vực khác báo giá xuống 850 USD/tấn fob hoặc thấp hơn đối với HRC CIS, nhưng một số đơn hàng chốt cao hơn vào tuần trước. Ở Bắc Phi, những lô nhỏ được người tiêu dùng đặt trước với giá 860-870 USD/tấn fob, trong khi các công ty thương mại không có nhiều nhu cầu. Một người tham gia thị trường cho biết mới có một đợt bán lớn gần đây – khối lượng 10,000 tấn - cho một thương nhân.
Giá phôi CIS giảm do nhu cầu chậm
Các hạn chế về sản lượng ở Trung Quốc bắt đầu tạo ra áp lực tăng giá lên thị trường phôi thép trong khi nhu cầu ở khu vực Địa Trung Hải duy trì ở mức thấp, và giá cước vận chuyển cao làm giảm cơ hội bán hàng. Đánh giá phôi thép Biển Đen hàng ngày đã giảm 5 USD/tấn xuống còn 600 USD/tấn fob hôm nay.
Hoạt động đã tăng lên ở Trung Quốc và Philippines, do việc hạn chế sản xuất dẫn đến sự gia tăng đơn đặt hàng từ các nhà cung cấp trong khu vực, với một số giao dịch được thực hiện vào đầu tuần này. Một nhà sản xuất Việt Nam đã bán 10,000 tấn phôi thép với giá 665 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 vào Trung Quốc, sau khi thỏa thuận 30,000 tấn phôi thép được ký kết ở mức 657 USD/tấn fob cho cùng điểm đến hôm qua. 10,000 tấn phôi thép khác của Việt Nam được cho là đã được đặt đến cùng điểm với giá 662 USD/tấn fob. Cuối ngày, doanh số bán hàng từ Indonesia và Việt Nam đã đạt 705 USD/tấn cfr do tâm lý lạc quan giữa những người tham gia thị trường.
Chi phí vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc vào khoảng 40 USD/tấn nhưng các bên tham gia thị trường kỳ vọng giá cước này chỉ ở mức 35 USD/tấn đối với tàu lớn. Trong một diễn biến khác, có thông tin cho rằng một nhà máy thép ở miền đông Nga đã bán phôi thép với giá 625 USD/tấn fob cho thị trường Philippines. Chào giá từ các nhà cung cấp Nga, Ấn Độ và ASEAN ở mức 695-705 USD/tấn cfr cho Trung Quốc và Philippines.
Thị trường phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay khá trầm lắng khi người mua chờ đợi mức giá mới từ nhà sản xuất thép tích hợp Kardemir, dự kiến vào ngày mai khoảng 615-620 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một đợt bán nội địa đã được nghe thấy ở Iskenderun vào cuối tuần trước ở mức khoảng 620 USD/tấn xuất xưởng, nhưng mức khả thi được cho là thấp hơn một chút trong tuần này trong bối cảnh chi phí phế liệu giảm. Ở các khu vực khác, chào hàng đã được gửi ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng. Nhu cầu yếu, phản ánh thị trường thành phẩm ế ẩm. Giá từ các nhà máy khác dự kiến sẽ giảm hơn nữa vào ngày mai do giá thấp hơn từ Kardemir. Phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán xuất khẩu với giá 620 USD/tấn fob.
Trong phân khúc nhập khẩu, người mua Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chấp nhận không cao hơn 620 USD/tấn cfr hiện nay. Giá này chủ yếu được cung cấp thông qua các công ty thương mại và một số nhà máy nhỏ để đặt trước 3,000-5,000 tấn. Các nhà sản xuất CIS kỳ vọng việc giảm giá từ Kardemir sẽ làm dịu giá thầu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với nguyên liệu ở Biển Đen trong thời gian ngắn nhưng hy vọng rằng giá Trung Quốc cao hơn do cắt giảm sản lượng cuối cùng sẽ ổn định giá.
Chào giá từ các nhà máy CIS lớn hơn không thay đổi ở mức 600-605 USD/tấn fob, quá cao đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Giá cước vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 30 USD/tấn đến các cảng phía Bắc và ít nhất 40 USD/tấn đến các khu vực khác, theo ước tính của những người tham gia thị trường. Một nhà máy Ukraine vẫn tin tưởng rằng người mua Mỹ Latinh sẽ chấp nhận mức giá khoảng 610-620 USD/tấn fob và không có lý do gì để giảm giá chào bán.
Trong khi đó, tại GCC, giá cước vận chuyển cao tiếp tục làm giảm nhu cầu đối với phôi CIS do giá nội địa ở UAE hiện ở mức 650 USD/tấn cpt, trong khi phôi CIS được cho là 670 USD/tấn cfr. Một người tham gia thị trường cho biết chi phí vận chuyển cao tới 80 USD/tấncho một lô hàng 30,000 tấn.
Đối với khu vực Bắc Phi lân cận, một người tham gia thị trường nói rằng mức giá 590 USD/tấn fob sẽ khả thi cho một lô hàng phôi thép đến Tunisia có xuất xứ từ Nga. Một người tham gia cho biết, giá phôi có thể giảm thấp hơn nữa. Chi phí vận chuyển được báo cáo vào khoảng 50 USD/tấn cho lô hàng 20,000 tấn vào thời điểm hiện tại, trong khi nó được chỉ định là 40-45 USD/tấn vài tuần trước. Ngoài ra, CIS đã nhận được chào bán đối với loại phôi thép cơ bản có trọng tải lớn là 630 USD/tấn cfr cho Tunisia, nhưng nó có thể không thành công do khách hàng đang tìm kiếm một mức giá cạnh tranh hơn.
Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với nhu cầu thấp từ Đông Nam Á, do đã bỏ lỡ việc bán thép cây với những người mua trong khu vực đã tích trữ nguyên liệu của Ấn Độ trong sáu tuần qua.
Thổ Nhĩ Kỳ hiện phải đối mặt với giá thầu ở mức 700 USD/tấn cfr Singapore trên cơ sở trọng lượng lý thuyết, tương đương với 650 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở trọng lượng thực tế. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng chào giá 710 USD/tấn cfr Singapore trên cơ sở trọng lượng lý thuyết nhưng không thành công, chỉ tương đương dưới 665 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế.
Giá thép thanh vằn Thổ Nhĩ Kỳ fob hàng ngày giảm 8.20 USD/tấn xuống 659.30 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế.
Giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã có dấu hiệu ổn định trong tuần qua và có thể giá thép cây trong nước cao hơn giá xuất khẩu trung bình trong những ngày tới, một sự kiện chưa từng thấy trong cả năm. Nhu cầu vẫn ổn định từ các nhà dự trữ trong nước từ tuần thứ ba của tháng 8 cho đến hôm nay do các chào bán bằng đồng lira thấp hơn sau khi đồng lira tăng giá so với đô la Mỹ. Nhưng đồng lira kể từ đó đã giảm giá khá đáng kể so với đô la Mỹ, bắt đầu ở mức 8.28:1 vào đầu ngày thứ ba và đạt mức 8.35: 1 khi đánh giá.
Giá thép nội địa Trung Quốc tiếp tục tăng đã khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm áp lực giảm giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ giữa tuần trước. Giá thép Châu Á - Thái Bình Dương nhìn chung tăng, với việc nhiều nhà máy Trung Quốc nâng giá xuất khẩu do giá trong nước tăng mạnh. Giá thép cây tại Thượng Hải dẫn đầu, tăng 30 NDT/tấn (5 USD/tấn) trong ngày. Các nhà sản xuất Trung Quốc tỏ ra lạc quan về triển vọng thị trường, với hơn 20 nhà máy tăng giá xuất xưởng thép cây lên 30-60 NDT/tấn. Trong khi đó, các nhà máy Trung Quốc nhập khẩu phôi thép nhiều hơn trong bối cảnh xu hướng tăng, với các thương vụ xuất khẩu phôi thép của Việt Nam sang Trung Quốc tăng giá trong 10 ngày qua.
Phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do người mua cho thấy mức giá tương đương 445 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ đối với loại HMS 1/2 80:20 cao cấp là mức giá phù hợp để họ mua hàng cho nửa đầu tháng 10.
Đánh giá phế liệu thép HMS 1/2 80:20 cfr của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 40 cent/tấn xuống còn 444.60 USD/tấn cfr hôm thứ ba.
Một nhà cung cấp của Mỹ hôm qua đã bán 15,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 445 USD/tấn và 27,000 tấn phế liệu Marmara với giá 460 USD/tấn cfr cho lô hàng trong nửa đầu tháng 10.
Một nhà cung cấp ở Anh hôm qua đã bán 32,000 tấn HMS 1/2 80:20 và 10,000 tấn phế vụn với giá trung bình 449 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng trong nửa đầu tháng 10.
Một nhà cung cấp Châu Âu hôm qua đã bán một lô hàng nguyên liệu HMS 1/2 với giá 435 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng trong nửa đầu tháng 10.
Một nhà cung cấp khác Châu Âu hôm qua đã bán 21,000 tấn HMS 1/2 80:20 ở mức 437 USD/tấn và 4,000 tấn bonus ở mức 452 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng trong nửa đầu tháng 10.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ lỡ cơ hội kinh doanh thép cây với Đông Nam Á khi khu vực này dự trữ thép từ Ấn Độ trong sáu tuần qua. Nhu cầu ở Đông Nam Á hiện đang ở mức thấp và Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với giá thầu 700 USD/tấn cfr Singapore tính theo trọng lượng lý thuyết, tương đương 650 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ tính theo trọng lượng thực tế. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng nhưng không thành công khi bán với giá 710 USD/tấn cfr Singapore trên cơ sở trọng lượng lý thuyết, tương đương gần 665 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế.
Giá thép thanh vằn Thổ Nhĩ Kỳ fob hàng ngày giảm 8.20 USD/tấn xuống 659.30 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế hôm thứ ba.
Các nhà máy tính toán rằng sẽ rất khó để một số nhà xuất khẩu phế liệu ở Châu Âu có thể đẩy giá HMS 1/2 trung bình của họ xuống 320 Euro/tấn hoặc ít hơn trong hai tuần tới, trong thời gian đó các nhà máy sẽ mua một nửa yêu cầu giao hàng tháng 10 của họ. Mức giá trung bình tối thiểu này vẫn sẽ khiến các nhà xuất khẩu Châu Âu khó chấp nhận giá bán HMS 1/2 ở mức 435 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho hàng hóa có bao gồm nguyên liệu cao cấp.
Những người tham gia thị trường khác cho biết họ sẽ ngạc nhiên khi thấy doanh số bán hàng trong tuần này thấp hơn nhiều ở mức 437 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS 1/2 80:20 - mức giá được một nhà cung cấp Châu Âu chấp nhận vào ngày hôm qua - đối với hàng hóa chứa vật liệu cao cấp hơn như bonus. Các nhà máy cho biết, giá trị tương đương HMS 1/2 80:20 cao cấp của chuyến bán hàng ngày hôm qua là 445 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Mức 435 USD/tấn cfr được chấp nhận bởi một nhà cung cấp lục địa Châu Âu khác thấp hơn vì hàng hóa chỉ chứa HMS mà không có vật liệu cao cấp hơn. Các nhà máy cho biết, giá trị tương đương HMS 1/2 80:20 cao cấp của hàng hóa này là 443 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá thép nội địa Trung Quốc tiếp tục tăng đã khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm áp lực giảm giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ giữa tuần trước. Giá thép châu Á - Thái Bình Dương hôm thứ ba nhìn chung tăng, với việc nhiều nhà máy Trung Quốc nâng giá xuất khẩu do giá trong nước tăng mạnh.
Giá thép cây tại Thượng Hải dẫn đầu, tăng 30 NDT/tấn (5 USD/tấn). Các nhà sản xuất Trung Quốc tỏ ra lạc quan về triển vọng thị trường, với hơn 20 nhà máy tăng giá xuất xưởng thép cây lên 30-60 NDT/tấn. Các nhà máy Trung Quốc nhập khẩu nhiều phôi hơn trong bối cảnh xu hướng tăng, với các thương vụ xuất khẩu phôi của Việt Nam sang Trung Quốc tăng lên với giá cao hơn trong 10 ngày qua.
