Hoạt động thị trường phế liệu nhập khẩu trầm lắng tại Thổ Nhĩ Kỳ đầu tuần

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy rất ít dấu hiệu khởi sắc vào đầu tuần làm việc, do cả người mua và người bán đều giữ thái độ thận trọng và không có giao dịch mới nào phát sinh.

Vào thứ Hai, không ghi nhận thông tin nào về các cuộc đàm phán tích cực trong phân khúc phế liệu đường biển sâu (deep-sea), đồng thời cũng vắng bóng thông tin về các giao dịch mới. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì cách tiếp cận chờ xem (wait-and-see) trong bối cảnh hoạt động trên thị trường thép thành phẩm chậm lại. Song song đó, các nhà máy vẫn duy trì sự chủ động trên thị trường phế liệu nội địa, tìm cách đảm bảo các khối lượng bổ sung từ các đơn vị thu gom nội địa ở mức giá tương đối cạnh tranh. Một nhà sản xuất có trụ sở tại Iskenderun đã nâng giá thu mua phế liệu nội địa trong ngày.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu phế liệu vẫn giữ vững quan điểm về giá trước chi phí vận tải gia tăng và lượng nguyên liệu sẵn có tương đối hạn chế. Các nhà cung cấp Mỹ được cho là đang nhắm mức giá lên tới 405 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép phế liệu HMS 1&2 (80:20), trong khi các bên bán châu Âu tìm kiếm mức giá lên tới 400/tấn CFR đối với cùng mác phế liệu này.

Do không có giao dịch đường biển sâu nào mới được báo cáo, mức đánh giá hàng ngày đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông nước Mỹ duy trì ở mức 403 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 5 tháng 10.

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt trong tháng 9 nhờ nhu cầu mạnh hơn và chi phí từ phía cung vững chắc

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vọt trong tháng 9 khi hoạt động thị trường hồi phục sau giai đoạn giảm tốc mùa hè. Chi phí vận tải và thu gom phế liệu cao, nguồn cung nguyên liệu thô thay thế hạn chế cùng nhu cầu mạnh hơn đã hỗ trợ xu hướng tăng này, mặc dù thị trường đã trở nên thận trọng hơn vào đầu tháng 10.

Sự phục hồi về nhu cầu phế liệu bắt đầu thể hiện rõ rệt từ đầu tháng 9, khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh mua vào trong bối cảnh doanh số bán thép thành phẩm cải thiện. Mùa xây dựng đã hỗ trợ nhu cầu đối với thép dài, trong khi sự thiếu hụt của một số mác và quy cách thép vằn (rebar) trên thị trường nội địa tạo thêm cú hích bổ sung. "Sự sẵn có của thép vằn bị hạn chế do các nhà máy hiện ưu tiên sản xuất theo lượng vừa đủ dùng (hand-to-mouth), và việc thiếu hụt một số mác và quy cách tại địa phương đã tạo ra nhu cầu tốt hơn", một thương nhân chia sẻ. "Giá thép vằn Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhanh hơn giá phế liệu, vì vậy các nhà sản xuất có biên lợi nhuận tốt", một nguồn tin khác lưu ý.

Đồng thời, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô thay thế có giá cạnh tranh. Căng thẳng địa chính trị tiếp tục hạn chế khả năng tiếp cận phế liệu và bán thành phẩm từ khu vực Biển Đen, làm gia tăng sự phụ thuộc vào phế liệu đường biển sâu. Mặc dù các nhà sản xuất tìm cách đáp ứng phần lớn nhu cầu của họ bằng nguyên liệu nội địa, nguồn cung phế liệu trong nước là không đủ để thay thế hoàn toàn hàng nhập khẩu.

Trong bối cảnh đó, các nhà xuất khẩu có khả năng đẩy giá lên cao. Dòng phế liệu chảy về các bãi thu gom yếu, chi phí thu mua nâng cao và cước phí đắt đỏ đã củng cố vị thế của người bán, trong khi sự hạn chế về nguyên liệu thay thế khiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có rất ít dư địa để kháng cự trước các mức giá chào cao hơn. Kết quả là, các nhà cung cấp phần lớn đã chi phối nhịp độ thị trường trong suốt tháng, đặc biệt khi người mua Thổ Nhĩ Kỳ cần bổ sung kho dự trữ cho tháng 10 và tháng 11.

Theo các nguồn tin thị trường, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chốt ít nhất 25 chuyến hàng đường biển sâu trong tháng 9, tổng khối lượng đạt khoảng 875.000 tấn. Con số này cao hơn hơn 100.000 tấn so với khối lượng của tháng 8, với phần lớn lượng hàng được lên lịch giao trong tháng 10 và tháng 11. Trong khi đó, mức đánh giá của phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông nước Mỹ đã tăng 25 USD/tấn trong tháng, đạt 403 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, tháng 10 bắt đầu với bầu không khí trầm lắng hơn khi đà tăng trưởng của nhu cầu thép vằn nội địa bắt đầu phai nhạt. Sau một giai đoạn bứt phá mạnh mẽ trong tháng 9, thị trường trở nên bão hòa hơn, khiến các nhà máy giảm nhẹ giá chào thép thành phẩm và áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn đối với việc mua phế liệu, theo thông tin Metal Expert ghi nhận.

Triển vọng về giá phế liệu nhập khẩu vẫn còn bất định. Sự điều chỉnh đáng kể không được dự báo rộng rãi, do chi phí cao khiến các nhà xuất khẩu có ít dư địa để cắt giảm giá chào, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thiếu các lựa chọn thay thế khả thi cho phế liệu nhập khẩu và cuối cùng vẫn sẽ phải quay lại thị trường. Dù vậy, một số thành viên thị trường tin rằng sự kháng cự mua kéo dài từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng có thể buộc các nhà cung cấp phải nhượng bộ.

Bên cạnh đó, lượng phế liệu nhập vào các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong tháng 9 sau ba tháng sụt giảm liên tiếp. Theo dữ liệu Thị trường Phế liệu Thép dựa trên AIS, tổng cộng có 85 chuyến hàng rời mang theo khoảng 1,35 triệu tấn đã được dỡ xuống trong tháng, tăng 8,7% (tương đương gần 107.000 tấn) theo tháng.

Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi lượng hàng đến từ đường biển sâu mạnh mẽ hơn, tăng 14,7% theo tháng lên khoảng 1,2 triệu tấn. Cụ thể, có 35 chuyến hàng được dỡ xuống, với khối lượng được thúc đẩy bởi các lô hàng lớn hơn từ khu vực Benelux và Mỹ. Điều này bù đắp nhiều hơn cho sự sụt giảm mạnh về lượng hàng đến từ Anh (giảm gần 41% trong tháng), theo thông tin ghi nhận.

Trong khi đó, lượng hàng đến bằng đường biển ngắn (short-sea) lại chuyển động theo hướng ngược lại, giảm 19,6% theo tháng xuống còn 50 chuyến hàng với tổng khối lượng khoảng 176.000 tấn, so với 58 chuyến chở khoảng 219.000 tấn trong tháng 8.

ĐỊA LÝ CÁC LÔ HÀNG PHẾ LIỆU RỜI ĐẾN THỔ NHĨ KỲ, NGHÌN TẤN

Nguồn: Dữ liệu Thị trường Phế liệu Thép dựa trên AIS

Các cuộc tấn công mới làm gia tăng lo ngại về hậu cần tại thị trường thép Ả Rập Xê-út

Sự leo thang căng thẳng mới trong và xung quanh Ả Rập Xê-út đang bổ sung thêm một tầng bất định mới cho thị trường thép của Vương quốc này, với các thành viên trong ngành báo cáo rằng hoạt động kinh doanh phần lớn vẫn tiếp diễn bình thường bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về công tác hậu cần (logistics) và vận hành cảng.

Sự leo thang mới nhất này diễn ra sau các báo cáo về vụ hỏa hoạn và khói dày đặc gần một cơ sở của Saudi Aramco ở Riyadh vào cuối tuần qua. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào cơ sở này bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, mặc dù giới chức Ả Rập Xê-út và Aramco chưa xác nhận liệu địa điểm này có bị trúng đạn hay không. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các hành động thù địch ở Yemen bùng phát trở lại và các cuộc tấn công tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê-út.

Đối với thị trường thép Ả Rập Xê-út, mối quan ngại trước mắt là tác động tiềm tàng đối với công tác hậu cần thay vì hoạt động kinh doanh nội địa. Một thành viên thị trường tại Dammam chia sẻ rằng tình hình trong thành phố vẫn an toàn và các hoạt động hàng ngày vẫn tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, nguồn tin này chỉ ra tình trạng gián đoạn ngày càng tăng tại các cảng của Ả Rập Xê-út. "Mọi thứ vẫn ổn. Dammam an toàn", thành viên thị trường này cho biết. "Cảng Dammam hiện gần như đã đóng cửa. Khu vực Jeddah cũng bị xáo trộn", ông cho biết thêm.

Một thành viên thị trường thép khác cũng cho biết điều kiện làm việc vẫn bình thường bất chấp những diễn biến mới nhất. "Ổn, thực ra là bình thường đối với công việc", nguồn tin này cho hay. Các ý kiến này cho thấy tình hình an ninh cho đến nay có tác động rõ rệt hơn đối với khâu hậu cần và tâm lý thị trường hơn là đối với hoạt động thương mại hàng ngày trong lĩnh vực thép.

Điều kiện vận chuyển biển vốn đã trở nên phức tạp hơn trong năm nay khi căng thẳng khu vực làm gián đoạn các tuyến thương mại truyền thống. Ả Rập Xê-út ngày càng phụ thuộc vào các giải pháp hậu cần thay thế do các vấn đề ở Eo biển Hormuz và Biển Đỏ ảnh hưởng đến các luồng hàng hải. Các hạn chế trước đó cũng làm phức tạp thêm việc di chuyển hàng hóa quá cảnh giữa Jeddah và Dammam, trong khi dữ liệu hiện tại cho thấy tình trạng ùn tắc tại Jeddah.

Do đó, các rủi ro an ninh mới có thể làm phức tạp thêm việc nhập khẩu thép và giao hàng nguyên liệu thô nếu các hạn chế tại cảng trở nên nghiêm trọng hơn hoặc các công ty vận tải biển thận trọng hơn trong việc cập cảng Ả Rập Xê-út. Tuy nhiên, các thành viên thị trường cho biết các hoạt động thương mại hiện vẫn tiếp tục, với mối quan tâm chính tập trung vào tính sẵn có và độ tin cậy của khâu hậu cần thay vì sự gián đoạn tức thời đối với sản xuất hoặc kinh doanh thép.

Xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản tiếp tục sụt giảm trong tháng 8

Xuất khẩu phế liệu sắt thép của Nhật Bản trong tháng 8 tiếp tục giảm theo tháng, chủ yếu do lượng hàng giao sang Việt Nam và Bangladesh thấp hơn trong bối cảnh nhu cầu trên thị trường thép dài suy yếu.

Theo dữ liệu hải quan Nhật Bản, tổng lượng xuất khẩu phế liệu của nước này đạt 422.961 tấn trong tháng 8, giảm 18,1% theo tháng, nối tiếp mức giảm 12,4% trong tháng 7. Việt Nam tiếp tục là thị trường điểm đến hàng đầu tính theo khối lượng, mặc dù lượng hàng giao sang đây giảm 7% do hoạt động xây dựng ảm đạm làm kìm hãm nhu cầu. "Doanh số bán thép dài thấp hơn nhiều do hoạt động xây dựng nhà ở suy yếu vì mưa", một nguồn tin thị trường tại Việt Nam cho biết. Ngoài ra, các nhà sản xuất đang chuyển hướng sang các nguồn phôi thép (billet) thay thế.

Lượng hàng giao sang Bangladesh giảm 54,3% theo tháng trong tháng 8 sau khi tăng vọt 95,8% vào tháng 7. Các nhà xuất khẩu Nhật Bản phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp khác, đặc biệt là từ Úc và New Zealand. Bên cạnh đó, việc mua phế liệu dựa trên nhu cầu hiện tại, với các nhà máy tỏ ra miễn cưỡng trong việc xây dựng kho dự trữ trong bối cảnh hoạt động xây dựng ảm đạm và những ràng buộc về tài chính.

Hàn Quốc là thị trường duy nhất chứng kiến xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản tăng trong tháng 8, leo dốc 25% theo tháng. "Khối lượng cao hơn có thể được hỗ trợ bởi giá nội địa cao", một người trong ngành tại Hàn Quốc nhận định.

Đối với các chuyến hàng rời, khối lượng trong tháng 9 dự kiến sẽ tiếp tục giảm so với tháng 8. Tổng khối lượng phế liệu sắt thép rời của Nhật Bản lên kế hoạch giao hàng vào khoảng 332.000 tấn trong tháng 9 (giảm 3,8% theo tháng), chủ yếu do sự sụt giảm trong các lô hàng sang Bangladesh (giảm 64,2% xuống còn 39.000 tấn). Trong khi đó, các lô hàng ghi nhận động lực tích cực tới Việt Nam (tăng 5% lên 128.000 tấn) và Hàn Quốc (tăng 16,5% lên 104.000 tấn), theo dữ liệu Thị trường Phế liệu Thép dựa trên AIS.

XUẤT KHẨU PHẾ LIỆU CỦA NHẬT BẢN, NGHÌN TẤN

Nguồn: Tổng cục Hải quan Nhật Bản

Giá phế liệu thép Nga tiếp tục giảm tại một số khu vực

Đà giảm của giá phế liệu thép Nga tiếp tục diễn ra vào đầu tháng 10, mặc dù tốc độ giảm đã chậm lại. Xu hướng này được hỗ trợ bởi các nhà máy vốn trước đó đứng ngoài thị trường. Một số nhà máy khác tạm dừng mua để đánh giá kết quả tháng 9 và nhu cầu phế liệu của họ cho tháng 10.

Kết quả là, giá phế liệu A3 giảm ở một số khu vực nơi các nhà máy đang tích cực cắt giảm giá. Tại Khu liên bang Trung tâm (Central Federal District), giá giảm xuống mức 20.300–22.500 rúp/tấn (244–270 USD/tấn; từ đây trở đi chưa bao gồm 22% VAT, giao theo điều kiện FCA nhà cung cấp, tỷ giá 1 USD = 83,25 rúp), so với mức 20.300–22.700 rúp/tấn (239–267 USD/tấn tính theo tỷ giá tương ứng) của một tuần trước đó. Tại Khu liên bang Tây Bắc (Northwestern Federal District), giá ở mức 17.800–21.700 rúp/tấn (214–261 USD/tấn), so với mức 17.800–22.700 rúp/tấn (210–267 USD/tấn), trong khi tại Khu liên bang Phía Nam (Southern Federal District), giá giao bằng xe tải đứng ở mức 19.500–22.000 rúp/tấn (234–264 USD/tấn) theo điều kiện CPT nhà máy, so với mức 19.500–23.000 rúp/tấn (230–271 USD/tấn). Tại vùng Urals, giá phế liệu duy trì ở mức 20.500–24.500 rúp/tấn (246–294 USD/tấn).

Ước tính giá phế liệu thép Nga sẽ tiếp tục giảm trong tháng 10 trong bối cảnh nhu cầu và giá sản phẩm thành phẩm thấp hơn, cũng như nhu cầu phế liệu của các nhà máy giảm. Các nhà máy sẽ tiếp tục điều chỉnh dần các mức giá chào của họ để duy trì khối lượng nguồn cung đủ dùng.

Giá quặng sắt Nga nhìn chung không đổi

Trong tháng 10, giá quặng sắt trên thị trường Nga nhìn chung duy trì ở mức của tháng 9, mặc dù vị thế đàm phán của các nhà cung cấp đã được củng cố. Hoạt động tích trữ dự trữ theo mùa trước mùa đông đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm của các nhà máy thép, nhưng cho đến nay vẫn chưa ghi nhận sự gia tăng đáng kể nào về tiêu thụ trên thị trường tự do. Đồng thời, việc điều chỉnh chỉ số thuế quan đường sắt trong tháng 10 đã làm tăng tổng chi phí thu mua của người tiêu dùng, hạn chế dư địa để tăng giá đáng kể hơn.

Bên cạnh chi phí vận chuyển cao hơn, các vấn đề về hậu cần xuất khẩu vẫn tiếp tục đè nặng lên thị trường. Các chuyến hàng qua các cảng Biển Đen về cơ bản vẫn không khả dụng, trong khi các tuyến đường thay thế bị hạn chế và có chi phí đắt hơn đáng kể. Kết quả là, các nhà sản xuất vẫn mặn mà với việc bán thêm khối lượng tại thị trường nội địa, điều này giữ cho nguồn cung ở trạng thái dư thừa và hạn chế đà tăng giá.

Hầu hết các hợp đồng tháng 10 đều được gia hạn theo các điều kiện cũ. Theo một số hợp đồng, các nhà cung cấp đã cố gắng tăng giá thêm 200–300 rúp/tấn (2–4 USD/tấn), nhưng các điều chỉnh vẫn nằm trong biên độ đã thiết lập và không tạo ra mặt bằng giá mới. Quặng tinh (concentrate) được cung cấp cho các nhà máy thép ở mức 6.000–6.800 rúp/tấn (72–82 USD/tấn; từ đây trở đi chưa bao gồm 22% VAT, điều kiện FCA, tỷ giá 1 USD = 83,25 rúp), trong khi quặng viên (pellets) được định giá ở mức 6.800–9.000 rúp/tấn (82–108 USD/tấn).

Ước tính sẽ không có biến động đáng kể nào về giá quặng sắt trong tháng 11. Việc tiếp tục tích trữ dự trữ trước mùa đông sẽ hỗ trợ nhu cầu, nhưng tình trạng dư cung nội địa do các hạn chế về hậu cần xuất khẩu hiện tại sẽ tiếp tục ngăn chặn một đợt tăng giá đáng kể. Trong phân khúc nguyên liệu chưa qua thiêu kết (non-agglomerated material), các điều chỉnh tăng nhẹ là khả dĩ do chi phí sấy khô cao hơn theo mùa trong giai đoạn thu-đông.

HRC tại châu Âu: Khởi đầu tháng 10 chậm chạp

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) trên khắp châu Âu đã giảm trong ngày 5/10 do hoạt động mua hàng ổn định ở mức tương đối chậm, tương tự như phần lớn thời gian của tháng 9.

Các thành viên thị trường cho biết việc tích trữ hàng tồn kho sẽ cần thiết hơn trước cuối năm, với nhiều người kỳ vọng hoạt động này sẽ khởi sắc vào tháng 11.

Hiện tại, người mua phần lớn tập trung vào việc phân tích khối lượng thông quan hải quan còn tồn đọng đối với các lô hàng nhập khẩu đến trong quý 4, đồng thời chia sẻ các tính toán của họ về khả năng áp dụng thuế theo tỷ lệ đối với nguyên liệu có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Chỉ số HRC giao dịch tại Tây Bắc Âu hằng ngày giảm 0,75 EUR/tấn xuống còn 728 EUR/tấn giao tại xưởng (ex-works) trong ngày 5/10, trong khi chỉ số HRC tại Ý giảm 1,50 EUR/tấn xuống còn 736 EUR/tấn ex-works.

Ở miền bắc, một nhà sản xuất đưa ra mức giá 740-750 EUR/tấn giao đến Đức, mức giá vẫn duy trì ổn định trong vài tuần qua. Một thương nhân ghi nhận mức chào giá ở mức 740-750 EUR/tấn ex-works, cho biết các mức giá thấp hơn có thể khả thi đối với các đơn hàng lớn. "Hàng tồn kho chưa trở lại mức bình thường với tốc độ như tôi kỳ vọng," nguồn tin này cho biết, đồng thời bổ sung rằng "việc thắt chặt nguồn cung và việc nộp thuế theo tỷ lệ cuối cùng sẽ đẩy thị trường cuộn và tấm tăng lên.

Ở miền nam, hai nhà cung cấp hoạt động tích cực nhằm đảm bảo khối lượng tiêu thụ. Một nhà cung cấp duy trì mức giá chào ban đầu ở mức 770-780 EUR/tấn giao hàng, cho thấy sự linh hoạt khi một trung tâm dịch vụ (service centre) cho biết họ đã đàm phán thành công mức chiết khấu xuống còn 740-750 EUR/tấn giao hàng. Nhà máy thứ hai nhắm mốc khoảng 740 EUR/tấn giao hàng, đồng thời cũng đưa ra một số mức chiết khấu, theo một người mua đã nghe thấy các giao dịch được chốt trong khoảng 730-740 EUR/tấn giao hàng tùy thuộc vào khối lượng. Nhà máy nói trên chào bán khối lượng cho sản lượng tháng 11, trong khi nhà cung cấp có giá cao hơn một chút cho biết là sản lượng tháng 12.

Qua các cảng phía nam, nguyên liệu nhập khẩu cập cảng được ghi nhận sẵn có ở mức khoảng 730 EUR/tấn bốc lên xe tải.

Các cuộc bàn luận trên thị trường tại Ý tập trung vào những diễn biến mới liên quan đến tương lai của Acciaierie d'Italia (ADI), sau khi Tòa phúc thẩm Milan bác bỏ nỗ lực lần thứ hai của nhà sản xuất thép nhằm đình chỉ lệnh của tòa án yêu cầu đóng cửa lò cao (hot end) của nhà máy.

Về phía nhập khẩu, một nguồn tin ghi nhận giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ vào Ý ở mức 590-600 EUR/tấn CIF, trong khi nguyên liệu từ Ấn Độ có giá cao hơn một chút, theo một người mua. Các thành viên thị trường ước tính thuế theo tỷ lệ đối với HRC xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 15%, thậm chí một người mua còn cân nhắc việc lưu trữ nguyên liệu và chờ đến đợt tái thiết lập hạn ngạch tiếp theo mới tiến hành thông quan. Nhìn chung, sự quan tâm đối với các đơn đặt hàng mới vẫn còn hạn chế.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Giá nội địa trượt giảm

Giá thép cây (rebar) nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu vào ngày 5 tháng 10 do các thương nhân đưa ra mức chiết khấu sâu hơn nhằm giảm bớt hàng tồn kho, thúc đẩy các nhà máy hạ giá chào của họ xuống.

Đánh giá của giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm 2,50 USD/tấn xuống còn 617,50 USD/tấn ex-works, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT); tính theo đồng lira tương đương giảm 125 TRY/tấn xuống còn 36.430 TRY/tấn ex-works, đã bao gồm VAT.

Các thương nhân tại khu vực Iskenderun đã hạ giá chào xuống còn 615-618 USD/tấn ex-works, trong khi các nhà máy tại khu vực Marmara cắt giảm giá từ 5-10 USD/tấn xuống còn 640-645 USD/tấn ex-works.

Nhu cầu giao Ngay (spot) tiếp tục yếu trong ngày. Các thành viên thị trường chỉ ra những gián đoạn liên tục trong lĩnh vực tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ thanh lý hơn 100 quỹ đầu tư vào tháng 9. Mặc dù tác động trực tiếp đến nhu cầu thép vẫn chưa rõ ràng, một số thương nhân cho biết sự việc này đã thắt chặt các điều kiện tài chính và làm suy yếu thêm niềm tin kinh doanh.

An ninh hàng hải tại Biển Đen tiếp tục xấu đi vào ngày 5 tháng 10 sau khi tàu Royad Mammadov thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ bốc cháy và sau đó chìm trong vùng đặc quyền kinh tế của Romania. Theo Bộ Nội vụ Romania, vụ việc xảy ra cách khoảng Hải đăng Sfantu Gheorghe khoảng 30 hải lý về phía nam. Mười một thành viên thủy thủ đoàn đã được giải cứu và xác nhận 2 người thiệt mạng, trong khi cảnh sát biên phòng và các đơn vị hàng không Romania đã tham gia chiến dịch cứu hộ. Con tàu đang chở ngô từ cảng Izmail của Ukraine đến Ravenna, Ý.

Các thành viên thị trường cho biết sự cố tại vùng biển Romania có thể làm gia tăng thêm những lo ngại về rủi ro vận chuyển hàng hải ở Biển Đen, đặc biệt đối với hoạt động xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sang quốc gia này và nhập khẩu phế liệu từ Romania.

Đánh giá giá thép cây xuất khẩu FOB Thổ Nhĩ Kỳ hằng ngày không đổi ở mức 615 USD/tấn trong bối cảnh hoạt động giao dịch chậm chạp.

Nucor tăng giá HRC tại Mỹ tuần thứ 11 liên tiếp

Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã tăng giá giao ngay (spot) đối với thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ thêm 10 USD/tấn ngắn (st), kéo dài chuỗi tăng giá hàng tuần lên 11 tuần liên tiếp.

Việc tăng giá của Nucor đưa giá HRC tại Mỹ lên mức 1.230 USD/st đối với tất cả các nhà máy sản xuất, ngoại trừ mức giá của nhà máy California Steel Industries được nâng lên 1.290 USD/st.

Giá giao ngay HRC được đánh giá gần đây nhất ở mức 1.261,75 USD/st trong tuần từ ngày 21-25 tháng 9. Khả năng cung ứng giao ngay vẫn còn hạn chế do nhiều nhà máy HRC tại Mỹ tiếp tục từ chối các giá thầu giao ngay từ khách hàng.

Thời gian giao hàng (lead times) đối với các đơn hàng giao ngay do Nucor công bố công khai vẫn duy trì trong khoảng từ 3 đến 5 tuần, trong khi đánh giá thời gian giao hàng HRC tại Mỹ ở mức 7,6 tuần đối với tuần từ 21-25 tháng 9, tăng từ mức 7,1 tuần của tuần trước đó.

Các trung tâm dịch vụ tại Mỹ tiếp tục gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung HRC từ các nhà máy trong nước do các vấn đề về sản xuất của nhà máy, dẫn đến tình trạng tồn kho thắt chặt.

Hạn ngạch tự vệ thương mại thép của Vương quốc Anh

Hạn ngạch tự vệ thương mại thép mới nhất của Vương quốc Anh, tính đến ngày 5 tháng 10 năm 2026.

Bảng cân đối hạn ngạch thép của Vương quốc Anh

Hạn ngạch tự vệ thương mại thép của EU

Hạn ngạch tự vệ thương mại thép mới nhất của EU, tính đến ngày 2 tháng 10 năm 2026.

Bảng cân đối hạn ngạch thép dẹt của EU

(† Hạn ngạch trừng phạt cho giai đoạn)

Bảng cân đối hạn ngạch thép dài của EU

Miền Nam dẫn đầu mức giảm sản lượng thép hàng tuần tại Mỹ

Sản lượng thép của Mỹ đã giảm 44.000 tấn ngắn (st) trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 10, đảo chiều so với mức tăng 60.000 st của tuần trước đó.

Tổng sản lượng đạt 1,801 triệu st trong tuần mới nhất, giảm từ mức 1,845 triệu st của tuần trước, theo Viện Sắt thép Mỹ (American Iron and Steel Institute).

Tỷ lệ công suất sử dụng giảm xuống 78,3% từ mức 80,5% của tuần trước đó.

Khu vực miền nam chiếm phần lớn sự sụt giảm, giảm 38.000 st xuống còn 802.000 st.

Tất cả các khu vực đều ghi nhận sự sụt giảm ngoại trừ khu vực miền tây và miền trung tây, cả hai khu vực này đều có 2 tuần liên tiếp tăng trưởng sản lượng thép.

Sản lượng tính từ đầu năm đến nay (year-to-date) đạt 71,97 triệu st, tăng 5,3% so với mức 68,36 triệu st trong cùng kỳ năm 2025.

Bảng sản lượng thép hàng tuần của Mỹ - đơn vị: '000st)

*Khối lượng sản xuất thép thô của AISI được ước tính và tổng hợp bằng cách sử dụng dữ liệu hàng tuần do 50% các nhà sản xuất nội địa cung cấp và dữ liệu hàng tháng từ phần còn lại).

EU phân bổ 2,04 tỷ hạn ngạch ETS miễn phí cho giai đoạn 2026-30

Các cơ sở công nghiệp thâm dụng năng lượng nằm trong hệ thống giao dịch khí thải của EU (ETS) sẽ nhận được khoảng 2,04 tỷ hạn ngạch miễn phí trong giai đoạn 2026-2030, sau khi Ủy ban châu Âu thông qua một quyết định vào thứ Hai.

Khoảng 445 triệu hạn ngạch sẽ được phân bổ miễn phí vào năm 2026, giảm xuống còn 438 triệu vào năm 2027, 425 triệu vào năm 2028, 396 triệu vào năm 2029 và 336 triệu vào năm 2030. Việc phân bổ miễn phí cho các lĩnh vực thuộc Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của khối đang được cắt giảm dần trong giai đoạn này khi cơ chế này được đưa vào thực thi.

Đức — quốc gia phát thải lớn nhất theo hệ thống ETS — sẽ nắm giữ tỷ trọng phân bổ miễn phí lớn nhất trong số bất kỳ quốc gia nào, ở mức khoảng 485 triệu hạn ngạch được phân phối trong giai đoạn 5 năm. Đứng thứ ba là Ý và đứng thứ sáu là Pháp với lần lượt 193 triệu và 189 triệu giấy phép theo sau.

Các ngành công nghiệp của Đức sẽ nhận được trung bình ít hơn 26% hạn ngạch miễn phí vào năm 2030 so với năm 2026, trong khi việc phân bổ miễn phí tại Ý và Pháp sẽ lần lượt giảm 22% và 24% trong suốt giai đoạn này.

Síp sẽ chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất về phân bổ miễn phí, nhận được ít hơn khoảng 46% hạn ngạch vào năm 2030 so với năm 2026, phần lớn là do lượng phát thải thuộc diện ETS của nước này tập trung vào ngành xi măng thuộc diện CBAM. Phân bổ miễn phí của Estonia sẽ giảm ít nhất, chỉ ở mức 6%.

Việc phân bổ miễn phí cho các ngành thuộc diện CBAM ban đầu dự kiến kết thúc vào năm 2034, nhưng ủy ban này vào tháng 7 đã đề xuất kéo dài thời gian cắt giảm dần đến năm 2038. Ủy ban môi trường của Nghị viện Châu Âu đã hậu thuẫn cách tiếp cận này và bổ sung đề xuất tốc độ cắt giảm chậm hơn trong giai đoạn 2030-2032 nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho các ngành công nghiệp.

Ủy ban cũng đề xuất kéo dài thời gian phân bổ miễn phí đối với các ngành không thuộc CBAM đến năm 2040 thay vì năm 2030, với điều kiện các cơ sở công nghiệp phải thực hiện các khoản đầu tư khử carbon.

Một quyết định cuối cùng về cả hai đề xuất vẫn phải được đàm phán giữa Nghị viện Châu Âu và các quốc gia thành viên EU.

Bảng phân bổ miễn phí ETS của EU trong giai đoạn 2026-30 - Đơn vị: hạn ngạch)

Nguồn: Ủy ban Châu Âu (European Commission).

Giá sản phẩm dẹt tháng 11 của CSC (Đài Loan) đối mặt với áp lực hỗn hợp từ chi phí nhập khẩu và xu hướng nguyên liệu thô

Các thành viên thị trường đang tranh luận về quy mô tiềm năng của các đợt điều chỉnh giá sản phẩm dẹt tháng 11 của China Steel Corporation (CSC). Chi phí thay thế hàng nhập khẩu vững chắc được hỗ trợ bởi các báo giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Hàn Quốc và Indonesia đang tăng lên, kết hợp với các nhà sản xuất thép mạ kẽm của Đài Loan đảm bảo các đơn hàng xuất khẩu kéo dài sang tháng 1 năm 2027, cung cấp hỗ trợ nền tảng cho việc tiếp tục tăng giá.

Ngược lại, mức tăng giá khiêm tốn từ các nhà máy Việt Nam ở mức trung bình 8-10 USD/tấn, bên cạnh các khoản chiết khấu dành cho khách hàng lớn và chi phí quặng sắt cùng than cốc đang giảm, đã hạn chế cơ hội tăng giá đáng kể.

Các thành viên thị trường cho biết các chiến lược định giá phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa cạnh tranh nhập khẩu khu vực từ các nhà cung cấp Hàn Quốc và Indonesia...

Yieh Phui (Đài Loan) khởi xướng đợt tăng giá khi ngành thép mạ kẽm chờ đợi quyết định định giá của CSC

Nhu cầu cuộn thép tại châu Âu và châu Mỹ được củng cố đã thúc đẩy sự phục hồi đơn hàng xuất khẩu đối với các nhà sản xuất thép mạ kẽm của Đài Loan. Sự kỳ vọng bao trùm các thông báo định giá sắp tới của China Steel Corporation (CSC), khiến các nhà sản xuất hạn chế bán hàng và các nhà phân phối nâng giá chào.

Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. (Yieh Phui), nhà sản xuất thép mạ hàng đầu tại Đài Loan, đã tăng giá nội địa tháng 10 đối với các sản phẩm mạ kẽm và sơn phủ màu thêm 1.000 NTD/tấn. Mặc dù các kênh phân phối chưa hoàn toàn hấp thụ các điều chỉnh từ nhà máy, nhưng sự cải thiện về xuất khẩu và kiểm soát nguồn cung đã đảo ngược thành công xu hướng giảm trước đó, với các nhà bán buôn lớn áp dụng mức tăng giá tương ứng.

Chi phí vận tải biển tăng cao và khối lượng đơn hàng ở nước ngoài vững chắc tạo ra tâm lý tích cực trong quý 4. Sự chú ý của ngành hiện tập trung vào việc liệu các thông báo sắp tới từ nhà máy thép có thiết lập nền tảng chi phí hay không và châm ngòi cho các đợt điều chỉnh giá bổ sung rộng hơn trên các chủng loại sản phẩm liên quan, bao gồm thép mạ kẽm nhúng nóng, thép mạ kẽm cán nguội và các sản phẩm sơn phủ màu.

Thép không gỉ của Đài Loan bước vào giai đoạn xác minh giá sau 3 tháng tăng liên tiếp

Giá thép không gỉ loại 304 tại Đài Loan trong tháng 10 đã tăng 1.000 NTD/tấn, đạt tổng cộng 4.000 NTD qua ba tháng điều chỉnh liên tiếp. Các thành viên thị trường cho biết tuần này sẽ là giai đoạn xác minh giá.

Các nhà sản xuất thép duy trì chiến lược định giá vững chắc, và các kênh phân phối đối mặt với nhu cầu bổ sung hàng tồn kho. Mặc dù chi phí nguyên liệu thô trải qua những biến động nhỏ, thị trường thành phẩm vẫn thể hiện khả năng phục hồi, với lượng xuất khẩu thép không gỉ cán nguội 304 2B của Indonesia giữ vững và các báo giá tại châu Á duy trì ở mức cao ổn định.

Chi phí tồn kho tăng thúc đẩy các nhà phân phối dần thu hẹp các lựa chọn nguyên liệu giá rẻ. Các nhà quan sát thị trường kỳ vọng diễn biến giá ổn định và biên độ giá phân khúc thấp chặt chẽ hơn, tùy thuộc vào xu hướng thị trường Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ và nhu cầu giao dịch.

Walsin Lihwa và Yieh Hsing (Đài Loan) hưởng lợi từ giá xuất khẩu dây thép không gỉ tăng

Giá xuất khẩu dây thép không gỉ của Đài Loan đã vượt mốc 97.000 NTD, đạt mức cao nhất trong 17 tháng và tích lũy mức tăng hơn 19.000 NTD trong vòng bảy tháng.

Được thúc đẩy bởi chi phí nguyên liệu thô tăng như niken, các nhà máy thép liên tục điều chỉnh giá niêm yết nội địa, kéo giá trị xuất khẩu đi lên đối với các nhà sản xuất nội địa Walsin Lihwa và Yieh Hsing.

Bất chấp giá trị xuất khẩu leo thang, lượng xuất khẩu dây thép không gỉ của Đài Loan vẫn bị kìm hãm, với tổng lượng xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 8 đạt khoảng 58.900 tấn, chậm hơn so với các số liệu so sánh của kỳ trước.

Các thành viên thị trường cho biết đóng góp lợi nhuận cho cả hai công ty phụ thuộc phần lớn vào việc mở rộng sản lượng trong tương lai đi kèm với các mức giá thực tế cao hơn.

Bùng nổ ngành thép Ấn Độ đang tái định hình thương mại toàn cầu về than mỡ luyện cốc và than cốc

Việc mở rộng năng lực sản xuất đang buộc các nhà sản xuất thép nội địa tăng cường nhập khẩu nguyên liệu thô và đa dạng hóa nguồn cung.

Sự bùng nổ trong ngành công nghiệp thép của Ấn Độ đang chuyển đổi thị trường toàn cầu về vận tải đường biển than luyện kim và than cốc.

Theo các nhà phân tích ngành, sản lượng thép tại Ấn Độ đã tăng từ 104 triệu tấn vào năm 2021 lên khoảng 169 triệu tấn vào năm 2026. Trong khi đó, năng lực lắp đặt đã đạt khoảng 220 triệu tấn và đến năm 2030 con số này có thể tiệm cận mốc 300 triệu tấn.

Sự mở rộng nhanh chóng của ngành công nghiệp này đang tạo ra nhu cầu khổng lồ đối với nguyên liệu thô nhập khẩu. Ấn Độ hiện tiêu thụ khoảng 175 triệu tấn than mỡ luyện cốc mỗi năm, nhưng sản lượng nội địa chỉ chiếm khoảng 20 triệu tấn, khiến quốc gia này phụ thuộc nghiêm trọng vào nguồn cung bên ngoài. Dự kiến đến năm 2030, tổng lượng nhập khẩu than mỡ luyện cốc và than phun lò cao (PCI) sẽ tăng lên 120 triệu tấn mỗi năm (trong đó 90 triệu tấn là than mỡ luyện cốc và 30 triệu tấn là than PCI).

Song song đó, địa lý thu mua đang thay đổi. Tỷ trọng nắm giữ bởi nhà dẫn đầu truyền thống — Australia — đang dần suy giảm, khi người mua Ấn Độ gia tăng nhập khẩu từ Mỹ, Mozambique và Liên bang Nga. Cụ thể, các giao dịch mua than PCI của Nga đã tăng đáng kể nhờ mức giá hấp dẫn và chất lượng tốt.

Các xu hướng tương tự cũng thể hiện rõ trên thị trường than cốc luyện kim. Trong bảy tháng đầu năm 2026, Ấn Độ đã nhập khẩu khoảng 4 triệu tấn than cốc, và đến cuối năm, khối lượng nhập khẩu có thể đạt 6,5 triệu tấn và duy trì ở mức 6–7 triệu tấn cho đến năm 2030. Indonesia đã trở thành nhà cung cấp than cốc chính, cung cấp 2,7 triệu tấn trong bảy tháng đầu năm 2026 nhờ mức giá thuận lợi, khoảng cách logistics gần và thuế chống bán phá giá thấp hơn.

Việc mở rộng năng lực luyện cốc tại Indonesia có thể làm suy yếu vị thế của Trung Quốc với tư cách là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới đối với sản phẩm này. Đồng thời, bản thân Trung Quốc vẫn là một bên tham gia chủ chốt: các gián đoạn sản xuất tại tỉnh Sơn Tây đã hạn chế nguồn cung than mỡ luyện cốc nội địa, qua đó hỗ trợ giá toàn cầu.

Đối với các nhà sản xuất thép Ấn Độ, yếu tố quyết định vẫn là chi phí cuối cùng bao gồm cả vận chuyển, phụ thuộc vào giá cước vận tải, chất lượng nguyên liệu thô, thuế chống bán phá giá và chi phí sản xuất than cốc của chính họ. Do đó, việc mở rộng ngành thép Ấn Độ đang tạo ra nhu cầu cấu trúc dài hạn đối với than và than cốc, mở ra các cơ hội mới cho các nhà cung cấp toàn cầu.

Tình trạng thiếu hụt than mỡ luyện cốc tại Trung Quốc sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2027, đảm bảo nhu cầu cao đối với hàng nhập khẩu bất chấp những nỗ lực của nhà chức trách nhằm khôi phục sản xuất nội địa và bình ổn giá. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia nước CHND Hoa Kỳ (Trung Quốc) đã kêu gọi đẩy nhanh việc nối lại hoạt động tại các mỏ phải đóng cửa sau tháng 5, cấp phép cho các cơ sở có rủi ro thấp được khởi động lại. Sản lượng tại Sơn Tây dự kiến bắt đầu phục hồi vào quý 4, mặc dù việc quay trở lại hoàn toàn mức bình thường sẽ sớm nhất là vào nửa đầu năm 2027.

Giá trung bình gang thỏi Brazil giảm 20 USD/tấn trong tháng 9

Tình hình giá cả tại các thị trường gang thỏi khu vực trong tháng 9 cho thấy các xu hướng hỗn hợp. Tại khu vực Biển Đen, Ấn Độ và Trung Quốc, giá tăng nhẹ, trong khi giá gang thỏi tại Brazil giảm 20 USD/tấn xuống còn 445 USD/tấn (FOB).

Brazil

Trong suốt tháng 9, giá gang thỏi Brazil sụt giảm do các nguồn cung giá rẻ từ Ấn Độ sang Mỹ (giá gang thỏi Ấn Độ thấp hơn đáng kể so với điểm hòa vốn đối với phần lớn các nhà sản xuất Brazil), trước khi bình ổn vào cuối tháng. Theo Platts, giá FOB gang thỏi từ vùng đông nam Brazil đã giảm trong tháng 9 từ 465 USD/tấn vào cuối tháng 8 xuống còn 445 USD/tấn. Đến cuối tháng 9, các thành viên thị trường đã nuôi hy vọng giá sẽ tăng trở lại. Nguyên nhân bao gồm khả năng nhu cầu từ châu Âu tăng, giá cước vận tải biển tăng mạnh gần đây và giá than củi duy trì ở mức cao ổn định.

Trong tháng 8, xuất khẩu gang thỏi từ Brazil giảm 29% so với tháng 7, đạt 244.000 tấn. Sự sụt giảm này do lượng xuất khẩu sang Mỹ giảm 53% theo tháng. Trong tháng 7, xuất khẩu gang thỏi Brazil sang Mỹ đã tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn về việc liệu họ có được miễn trừ các mức thuế tăng hay không (miễn trừ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7). Các điểm đến chính cho xuất khẩu tháng 8 là Mỹ — 136.000 tấn ở mức 486 USD/tấn — và Ý — 103.000 tấn ở mức 483 USD/tấn. Trong giai đoạn tháng 1-8, xuất khẩu gang thỏi từ Brazil giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,5 triệu tấn. Mỹ vẫn là điểm đến xuất khẩu lớn nhất, thu mua gần 1,9 triệu tấn.

Khu vực Biển Đen

Trong suốt tháng 9, các nhà xuất khẩu gang thỏi của Nga liên tục tìm cách nâng giá bán. Mặc dù vào đầu tháng, người bán mới chỉ bày tỏ ý định tăng giá sau giai đoạn thị trường trầm lắng, nhưng đến giữa và cuối tháng 9, giá chào đã tăng đều đặn, củng cố xu hướng tăng. Trong nửa đầu tháng 9, giá FOB trung bình đối với gang thỏi tại khu vực Biển Đen tăng 4 USD lên 360 USD/tấn. Tuy nhiên, do bất ổn về logistics trong khu vực vẫn tiếp diễn, không có giao dịch thực tế nào được chốt và không có lô hàng nào được xuất đi từ Biển Đen.

Tâm lý thị trường của các nhà xuất khẩu được định hình bởi hai yếu tố chính:

Yếu tố bên ngoài chính thúc đẩy giá gang thỏi tăng là sự gia tăng chi phí phế liệu kim loại tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, yếu tố này có thể chỉ mang tính ngắn hạn: một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng gửi yêu cầu mua hàng, trong khi một số công ty bắt đầu hạ giá chào phế liệu kim loại do lượng tồn kho đủ lớn.

Người bán đang đối mặt với chi phí vận tải và giá cước vận tải gia tăng. Phần lớn hoạt động và việc gom lô tập trung tại các cảng Biển Baltisc; tuy nhiên, các chuyến hàng từ đó chỉ mới bắt đầu và tiến triển khó khăn, trong khi các vấn đề thương mại tại Baltic tiếp tục leo thang. Chi phí vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ từ các cảng Baltic tốn khoảng 55–60 USD/tấn.

Trung Quốc

Giá gang thỏi nội địa tại Trung Quốc (đã bao gồm 13% VAT) tăng 14 USD trong nửa đầu tháng 9, đạt 437 USD/tấn. Trong tám tháng đầu năm nay, sản lượng gang thỏi tại Trung Quốc giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 563 triệu tấn.

Ấn Độ

Trong năm tháng đầu năm tài chính (tháng 4 - tháng 8 năm 2026), xuất khẩu gang thỏi từ Ấn Độ tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,2 triệu tấn. Mỹ chiếm khoảng 88% tổng lượng xuất khẩu. Sự bất ổn trong tháng 7 liên quan đến thuế đối với gang thỏi Brazil và nhu cầu giảm tại India đã mở ra các cơ hội tại thị trường Mỹ, trong bối cảnh giá cả hấp dẫn đối với người mua Mỹ. Giá gang thỏi dùng để luyện kim trên thị trường Ấn Độ tăng 10 USD trong tháng 9 lên 423 USD/tấn (FOB).

Sản lượng gang thỏi toàn cầu trong tháng 1-8 năm 2026 giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn 913 triệu tấn. Các quốc gia sản xuất gang thỏi lớn nhất trong giai đoạn này là Trung Quốc — 563 triệu tấn (-3,1% so với cùng kỳ), Ấn Độ — 106 triệu tấn (+4% so với cùng kỳ) và Nhật Bản — 39 triệu tấn (0% so với cùng kỳ).

EU giảm 5% lượng thép nhập khẩu so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2026 — EUROFER

Trong nửa đầu năm 2026, Liên minh Châu Âu ghi nhận mức giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái đối với lượng thép nhập khẩu. Thông tin này xuất hiện trong báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER), Triển vọng Kinh tế và Thị trường Thép 2026-2027 (quý 3).

Như đã lưu ý, trong quý 1 năm 2026, tổng khối lượng thép nhập khẩu vào khối giảm 10% so với cùng kỳ trong bối cảnh tiêu thụ biểu kiến tăng trưởng vừa phải (+1,5% so với cùng kỳ). Kết quả là, tỷ trọng các sản phẩm thép nhập khẩu trong tổng tiêu thụ từ tháng 1 đến tháng 3 đã giảm xuống 23% từ mức chưa từng có 37% trong quý 4 năm 2025, mức cao kỷ lục lịch sử.

Trong quý 2 năm nay, khối lượng nhập khẩu tiếp tục giảm, dù ở tốc độ vừa phải (-2% so với cùng kỳ).

Nhập khẩu các sản phẩm thép thành phẩm trong nửa đầu năm 2026 giảm 3% so với cùng kỳ. Nhập khẩu các sản phẩm thép dẹt tăng 2% so với cùng kỳ trong giai đoạn này, trong khi nhập khẩu các sản phẩm thép dài giảm 18% so với cùng kỳ. Các sản phẩm thép dài chiếm 19% tổng lượng nhập khẩu thép thành phẩm vào EU.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, các nguồn cung cấp thép thành phẩm chính vào Liên minh Châu Âu là Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, India, Ukraine, Indonesia và Việt Nam. Năm quốc gia xuất khẩu lớn nhất chiếm 56% tổng khối lượng nguồn cung này.

Thổ Nhĩ Kỳ chiếm tỷ trọng lớn nhất (15,7%) trong giai đoạn này, tiếp theo là Trung Quốc (12,3%), Hàn Quốc (12%), Indonesia (8,8%), Ấn Độ (7,7%) và Ukraine (6,6%).

Xu hướng nhập khẩu trong nửa đầu năm có sự khác biệt đáng kể tùy thuộc vào quốc gia xuất khẩu. Từ tháng 1 đến tháng 6, khối lượng nhập khẩu từ Indonesia (+70% so với cùng kỳ) và Trung Quốc (+40% so với cùng kỳ) tăng mạnh, trong khi hàng từ Ấn Độ tăng nhẹ (+1% so với cùng kỳ), ngược lại lượng nhập khẩu từ Việt Nam (-25% so với cùng kỳ), Thổ Nhĩ Kỳ (-16% so với cùng kỳ), Ukraine (-15% so với cùng kỳ) và Hàn Quốc (-8% so với cùng kỳ) lại giảm.

Cần lưu ý rằng, theo EUROFER, trong nửa đầu năm nay Liên minh Châu Âu đã giảm 20% lượng thép xuất khẩu sang các nước thứ ba so với cùng kỳ năm ngoái.

Formosa tăng giá thép cuộn cán nóng cho các đơn giao hàng mùa đông

Các nhà sản xuất Việt Nam đang chịu áp lực từ chi phí cao, trong khi nhu cầu nội địa đối với thép đã được cải thiện.

Nhà sản xuất thép Việt Nam Formosa (FHS) đã tăng giá nội địa đối với thép cuộn cán nóng (HRC) thêm khoảng 9 USD/tấn cho các đợt giao hàng trong tháng 12 và tháng 1.

Công ty đã thực hiện bước đi này sau đợt tăng giá gần đây của Hòa Phát.

Tính đến chiết khấu cho các đơn hàng từ 20.000 tấn trở lên, giá chào của Formosa được thiết lập ở mức tương đương 543 USD/tấn CIF, miền Nam Việt Nam.

Cần lưu ý rằng tuần trước, một nhà sản xuất thép khác của Việt Nam là Tập đoàn Hòa Phát đã tăng giá thép cuộn cán nóng cho thị trường nội địa trong tháng 11 thêm khoảng 10 USD/tấn so với tháng trước.

Việc chi phí cung ứng tăng diễn ra trong bối cảnh áp lực chi phí đè nặng lên các nhà sản xuất thép nội địa, với giá than mỡ luyện cốc vẫn là yếu tố then chốt đối với các nhà sản xuất. Chi phí nguyên liệu thô giữ chi phí sản xuất ở mức cao, tạo ra sàn giá cho HRC. Đồng thời, nhu cầu thép tăng trên thị trường nội địa đã cung cấp thêm hỗ trợ, trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung HRC từ Ấn Độ.

Cần lưu ý rằng thị trường HRC toàn cầu trong tháng 9 năm 2026 cho thấy các xu hướng hỗn hợp. Tại Mỹ, giá tăng đều đặn do nguồn cung giao ngay hạn chế và thời gian giao hàng kéo dài. Các nhà sản xuất châu Âu rất muốn tăng giá, trong khi tại Trung Quốc, đà phục hồi theo mùa được kỳ vọng vẫn còn nhiều điểm chưa chắc chắn.

Ủy ban Châu Âu công bố giá chứng chỉ CBAM cho quý 3 năm 2026

Ủy ban Châu Âu đã công bố giá tham chiếu cho chứng chỉ Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) trong quý 3 năm 2026 — ở mức 82,32 EUR/tấn CO₂. Thông tin này được nêu trong thông cáo báo chí từ Tổng cục Thuế và Liên minh Hải quan (DG TAXUD).

Giá cho quý 1 được ấn định ở mức 75,36 EUR/tấn và quý 2 ở mức 75,28 EUR/tấn.

Các nhà nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cơ chế này phải mua các chứng chỉ tương ứng từ tháng 2 năm 2027 để bù đắp cho lượng nhập khẩu của họ trong năm trước đó (2026). Trong năm 2026, giá của chúng sẽ được tính bằng giá trung bình hàng quý của các hạn ngạch thiết lập tại các phiên đấu giá ETS của EU. Từ năm 2027, Ủy ban Châu Âu sẽ tính toán và công bố giá hàng tuần.

Mức giá hàng quý tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 1 năm 2027 (cho quý 4).

Cần lưu ý rằng trong suốt tháng 8, các khoản tín chỉ EUA giao dịch trong biên độ hẹp 82–84 EUR/tấn, với giá trung bình trong tháng đứng ở mức 82,3 EUR/tấn. Vào đầu tháng 9, giá carbon châu Âu tiếp tục duy trì trên mức 80 EUR/tấn.

Vào tháng 9 năm nay, Nghị viện Châu Âu đã ủng hộ việc mở rộng phạm vi CBAM sang các sản phẩm thâm dụng thép. Đồng thời, các Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu bãi bỏ điều khoản cho phép EU tạm thời miễn trừ hàng hóa khỏi các loại thuế carbon trong tương lai nếu xảy ra cú sốc giá. Thay vào đó, người ta đề xuất giới thiệu cơ chế chuyển hướng tạm thời doanh thu CBAM từ các sản phẩm liên quan sang các ngành bị ảnh hưởng.

WV Stahl kêu gọi tiếp tục hỗ trợ ngân sách cho biểu giá mạng lưới

Ngành công nghiệp thép Đức đang đối mặt với tình trạng kẹp kép: một mặt, các công ty đối diện với mối đe dọa tăng vọt chi phí điện năng do khả năng cắt giảm trợ cấp nhà nước; mặt khác, ngành này đang kiên quyết yêu cầu áp dụng khẩn cấp các biện pháp bảo hộ nghiêm ngặt để bảo vệ hoạt động sản xuất thép phát thải thấp của châu Âu. Điều này đã được nhấn mạnh bởi hiệp hội thép Đức, Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl).

Theo dữ liệu từ bốn nhà điều hành hệ thống truyền tải hàng đầu của Đức (50Hertz, Amprion, TenneT Germany và TransnetBW), phí mạng lưới (Netzentgelte) dự kiến tăng hơn 20% vào năm 2027. WV Stahl bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước các kế hoạch của chính phủ nhằm cắt giảm trợ cấp ngân sách dùng để chi trả chi phí mạng lưới.

Tổ chức này nhấn mạnh rằng việc giảm biểu giá đạt được vào đầu năm nhờ phân bổ 6,5 tỷ EUR nên được duy trì ổn định vĩnh viễn.

“Giá điện cao tại Đức đang làm suy yếu đáng kể khả năng cạnh tranh của chúng tôi trên thị trường toàn cầu, và sự leo thang hiện tại của cuộc khủng hoảng Trung Đông chỉ càng gây thêm áp lực lên nguồn cung năng lượng,” WV Stahl lưu ý. — Việc khôi phục trợ cấp điện vào đầu năm nay đã làm giảm thành công giá điện vốn đã tăng vọt trước đó. Đảo ngược quyết định này là điều không thể chấp nhận được.”

Bên cạnh các thách thức kinh tế nội địa, các nhà sản xuất thép Đức đang kêu gọi Nghị viện Châu Âu vạch ra các ưu tiên rõ ràng trong quá trình xem xét Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp (IAA). Mục tiêu chính của dự luật là tạo ra các thị trường đáng tin cậy cho thép phát thải thấp sản xuất tại EU và đảm bảo đầu tư vào sản xuất trung hòa khí hậu được kích thích thông qua mua sắm công.

Cụ thể, WV Stahl đưa ra bốn yêu cầu cốt lõi đối với các nhà lập pháp châu Âu:

Ban hành luật để ghi nhận yêu cầu về nguồn gốc. Các chương trình hỗ trợ nhà nước và mua sắm công phải gắn chặt chẽ với thép phát thải thấp sản xuất trực tiếp tại các quốc gia EU và EFTA (tuân theo nguyên tắc ‘được luyện và đúc tại EU’).

Bảo vệ và mở rộng hạn ngạch. Đảm bảo gia tăng dần tỷ lệ tối thiểu thép ‘xanh’ trong các dự án và ngăn chặn việc áp dụng thêm các ngưỡng khối lượng bổ sung.

Hài hòa các quy tắc xuất xứ. Giới thiệu một định nghĩa bắt buộc, duy nhất về ‘nguồn gốc’ tại Điều 7 của luật IAA cho tất cả các công cụ quản lý.

Tăng mức phụ phí giá. Nâng ngưỡng phụ phí giá lên tới 40%, với phụ phí được tính toán dựa trên tổng thể dự án.

Hiệp hội thép tin chắc rằng chỉ có sự kết hợp giữa giá năng lượng nội địa ổn định và sự bảo vệ vững chắc thị trường châu Âu mới có thể giúp duy trì tiềm năng công nghiệp của châu Âu trong quá trình chuyển đổi xanh.

WV Stahl trước đó đã cảnh báo chính phủ không nên chấm dứt sớm các biện pháp vừa được ban bố nhằm giảm bớt gánh nặng năng lượng, vì dự thảo kế hoạch kinh doanh của Quỹ Khí hậu và Chuyển đổi (KTF) cho năm 2027 đã lên kế hoạch cắt giảm đáng kể nguồn vốn cho các lĩnh vực trọng điểm so với năm hiện tại.

Viện Thép Brazil dự báo khối lượng nhập khẩu thép giảm trong năm 2026

Theo các dự báo từ Instituto Aço Brasil (Viện Thép Brazil), nhập khẩu sản phẩm thép cán của Brazil sẽ giảm 15,1% xuống còn 4,88 triệu tấn vào năm 2026. Tổng khối lượng nhập khẩu thép được dự đoán sẽ giảm 13,2% xuống còn 5,56 triệu tấn.

Doanh số bán hàng nội địa sẽ tăng trưởng 0,2% đạt 21,3 triệu tấn, trong khi tiêu thụ thép biểu kiến ước tính thu hẹp 2,7% xuống còn 26,1 triệu tấn. Sản lượng thép thô sẽ duy trì gần như đi ngang ở mức 33,4 triệu tấn, ghi nhận mức giảm nhẹ 0,1%.

Ngoài ra, xuất khẩu thép của Brazil được dự phóng giảm 0,5% để đạt 10,9 triệu tấn.

Sản lượng và tiêu thụ thép của Mexico tăng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8

Sản lượng và tiêu thụ thép thành phẩm của Mexico đã tăng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 nhờ các biện pháp phòng vệ thương mại chặt chẽ hơn và các nỗ lực của chính phủ nhằm ưu ái thép sản xuất trong nước.

Các nhà máy Mexico đã tăng sản lượng thép thành phẩm thêm 8,6% lên 12,16 triệu tấn mét (t) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, từ mức 11,20 triệu tấn của một năm trước đó, dữ liệu từ phòng công nghiệp thép Mexico Canacero cho thấy. Tiêu thụ thép tăng 4,6% lên 17,65 triệu tấn, từ mức 16,87 triệu tấn trong cùng kỳ. Cả sản lượng và tiêu thụ đều đạt đà tăng trưởng trong tháng 8, tăng lần lượt 25,7% và 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù Canacero không công bố cụ thể khối lượng hàng tháng.

Sản lượng thép cuộn cán nóng (HRC) tăng 38,2% lên 2,77 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, từ mức 2 triệu tấn của một năm trước đó. Các nhà máy đã tăng sản lượng thép tấm nặng (heavy plate) thêm 20,1% lên 1,48 triệu tấn, từ mức 1,24 triệu tấn của một năm trước. Trong khi đó, sản lượng thép cuộn cán nguội (CRC) giảm 11,5% xuống 1,88 triệu tấn, từ 2,12 triệu tấn, và sản lượng tôn mạ kẽm giảm 11,6% xuống 1,91 triệu tấn, từ 2,16 triệu tấn.

Tiêu thụ HRC tăng 23,2% lên 3,37 triệu tấn trong cùng kỳ, từ mức 2,73 triệu tấn của một năm trước đó, trong khi tiêu thụ thép tấm nặng tăng 17,3% lên 2,07 triệu tấn. Tiêu thụ CRC giảm 10,2% xuống 2,63 triệu tấn, trong khi tiêu thụ tôn mạ kẽm giảm 6,4% xuống 2,89 triệu tấn.

Mexico trong năm nay đã nâng thuế đối với thép nhập khẩu từ các quốc gia không có hiệp định thương mại tự do lên tới 35%. Chính phủ cũng công bố hồi tháng 4 rằng các công trình công cộng liên bang nên sử dụng thép do các công ty Mexico sản xuất.

Nhập khẩu

Quốc gia này cũng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nghiêm ngặt hơn đối với thép từ các nhà cung cấp lớn ở châu Á, bao gồm các loại thuế chống bán phá giá đối với nguyên liệu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Nhập khẩu thép thành phẩm giảm 6,3% xuống 6,96 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, từ mức 7,42 triệu tấn của một năm trước đó, mặc dù nhập khẩu riêng trong tháng 8 đã tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Canacero dựa trên các số liệu từ cơ quan hải quan Mexico ANAM.

Nhập khẩu HRC giảm 16,5% xuống 663.000 tấn, từ 794.000 tấn, trong khi nhập khẩu CRC giảm 15,2% xuống 769.000 tấn, từ 907.000 tấn. Nhập khẩu tôn mạ kẽm giảm 5,8% xuống 1,02 triệu tấn, từ 1,08 triệu tấn, trong khi nhập khẩu thép tấm nặng giữ ở mức tương đối đi ngang ở 602.000 tấn.

Mỹ vẫn là nguồn nhập khẩu thép thành phẩm lớn nhất của Mexico, với các lô hàng tăng 4,6% lên 2,77 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, từ mức 2,65 triệu tấn của một năm trước đó. Mỹ chiếm 39,9% lượng nhập khẩu thép thành phẩm của Mexico trong kỳ.

Nhập khẩu từ Hàn Quốc — nhà cung cấp lớn thứ hai — giảm 12,6% xuống 998.000 tấn, trong khi các lô hàng từ Trung Quốc giảm 12,9% xuống 607.000 tấn.

Sản lượng thép của Argentina sụt giảm trong tháng 8

Sản lượng thép thô của Argentina giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8 do hoạt động yếu kém tại các lĩnh vực tiêu thụ thép trọng điểm và sự gia tăng cạnh tranh từ hàng nhập khẩu tiếp tục gây áp lực lên ngành công nghiệp nội địa.

Sản lượng thép thô giảm xuống còn 366.700 tấn mét (t) trong tháng 8, từ mức 370.300 tấn của một năm trước đó, phòng công nghiệp thép Acero Argentino cho biết. Bất chấp sự sụt giảm trong sản lượng thép thô, sản lượng thép thành phẩm cán nóng đã tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 324.100 tấn trong tháng 8, trong khi sản lượng thép dẹt cán nguội tăng 4,7% lên 105.100 tấn.

Hoạt động ảm đạm tại các lĩnh vực tiêu thụ thép trọng điểm đã kìm hãm nhu cầu, thúc đẩy các nhà máy cắt giảm sản lượng thép. Các lô hàng xi măng giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, trong khi sản lượng ô tô giảm 11,6%, Acero Argentino cho biết. Sức mua hạn chế và các biện pháp thắt chặt tín dụng tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu đối với các thiết bị gia dụng.

Acero Argentino cũng trích dẫn sự gia tăng cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc, là một trong những động lực dẫn đến khối lượng sản xuất thấp hơn trong tháng 8. Mặt khác, năng lượng vẫn là động lực chính thúc đẩy nhu cầu thép nội địa, được hỗ trợ bởi hoạt động tại Vaca Muerta và các dự án cơ sở hạ tầng dầu khí liên quan.

Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu nhiều HRC Trung Quốc hơn trong tháng 8

Nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, theo dữ liệu từ Global Trade Tracker (GTT).

Nhập khẩu HRC đạt 510.000 tấn — mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023 và tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng nhập về trong tháng 7 đã giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên liệu từ Trung Quốc chiếm 40% lượng nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 8. Nhập khẩu HRC của Trung Quốc tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu HRC từ Malaysia của Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 128.000 tấn, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt xuất sang 52.000 tấn và 41.000 tấn, trong khi nhập khẩu từ Ai Cập tăng 54% lên 26.692 tấn.

Mức nhập khẩu mạnh mẽ trong tháng 8 có thể phản ánh tính cạnh tranh so với nguồn cung nội địa trong các tháng trước đó. Các thành viên thị trường thường lấy mốc 50 USD/tấn làm chênh lệch cần thiết để hàng nhập khẩu có tính cạnh tranh.

Nhập khẩu HRC từ Nga giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn khoảng 40.000 tấn, có lẽ phản ánh các rủi ro vận chuyển tại Biển Đen và các biện pháp hạn chế xuất khẩu. Cũng ghi nhận mức giảm 56% đối với lượng nhập khẩu thép tấm mỏng (slab) từ Nga, khi tổng lượng thép tấm mỏng nhập về của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 45% xuống còn 228.000 tấn.

Nhưng nhập khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) của Thổ Nhĩ Kỳ lại tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8 lên 134.000 tấn. Nga là nhà cung cấp lớn nhất, gửi sang 55.000 tấn, tăng 127%.

Xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ

Xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8. Tây Ban Nha và Ý là những nước nhận hàng lớn nhất, chiếm tổng cộng 45% trong tổng mức xuất khẩu 290.000 tấn. Bulgaria nhận 20.000 tấn, trong khi Estonia và Bồ Đào Nha mỗi nước nhận chưa đầy 10.000 tấn.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tìm kiếm các thị trường xuất khẩu ít thiết lập hơn sau khi EU áp dụng các hạn ngạch tự vệ thương mại ngặt nghèo hơn. Xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ sang Trung Đông đã gia tăng, với khoảng 20.000 tấn được gửi tới cả Libya và Iraq, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái ở cả hai trường hợp. Các lô hàng giao đến Maroc và Ai Cập lần lượt tăng 300% và 50%.

Xuất khẩu CRC tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái lên 69.000 tấn trong tháng 8. Mỹ là thị trường lớn nhất, tiếp nhận 29.000 tấn, tiếp theo là Bỉ với 9.000 tấn, cả hai đều tăng mạnh.

Hy Lạp, Ý và Bulgaria là những người mua châu Âu lớn tiếp theo đối với CRC của Thổ Nhĩ Kỳ. Ukraine nhận 3.000 tấn, giảm 62%, trong khi lượng hàng tiếp nhận của Iraq tăng lên 2.500 tấn.

Xuất khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tăng khoảng 10% lên 143.000 tấn. Ukraine là người mua lớn nhất, với 29.202 tấn, mặc dù con số này giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái và 21% so với tháng trước.

Hy Lạp, Iraq và Ý đều tăng lượng tiếp nhận, đạt tổng cộng 50.000 tấn.

Xuất khẩu thép tấm (plate) của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 24.000 tấn trong tháng 8. Tuy nhiên, lượng tiếp nhận của Ukraine tăng 52% lên 8.600 tấn.

Bảng nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ

Nguồn: GTT

Bảng xuất khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ

Nguồn: GTT