Bản tin phế: giá phế Thổ Nhĩ Kỳ tăng
Tiêu thụ phế trên thị trường thế giới tăng trưởng tuần qua nhờ nguồn cung hạn chế và thông báo áp thuế điều tra 232 của Tổng thống Trump.
Thị trường nhập khẩu phế HMS 1/ 2 khối lượng lớn Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng với giá tăng 7.50 USD/tấn so với tuần trước đó lên 367.50 USD/tấn CFR. Lợi nhuận thép tăng mạnh từ việc bán thép cây và dẹt trong nước cho thấy các nhà máy hài lòng khi trả thêm cho phế. Một đơn hàng mới nhất nghe chốt 367 USD/tấn CFR trong ngày thứ năm giữa một nhà cung cấp Nga và một nhà máy EAF Iskenderun.
Nhu cầu tiêu thụ phế khối lượng nhỏ tại Ấn Độ cũng mạnh. Vài đơn hàng bán tới Nhava Sheva tại mức 390-395 USD/tấn CFR cho phế vụn, với vài đơn hàng từ Anh. Một thương nhân Ấn Độ cho hay có thể tuần tới sẽ thấy nhiều giao dịch lớn hơn ở Ấn Độ/Bangladesh.
Một nhà cung cấp phế Mỹ cho hay đã chào mua trên 400 USD/tấn CFR cho phế vụn khối lượng lớn, nhưng từ chối giá cao hơn. Ông nghĩ rằng Bangladest trả 420 USD/tấn CFR cho phế khối lượng lớn dù không được xác nhận
Phế vụn container nhập khẩu vào Ấn Độ tăng 25 USD/tấn lên 395 USD/tấn CFR Trung Quốc.
Mùa đông tiếp tục kìm hãm nguồn cung. Vài bãi phế phải điều chỉnh giờ làm việc ở Anh do thời tiết lạnh tác động tới quá trình thu gom và lưu trữ.
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Anh và tâm lý lạc quan giúp giá phế tại cầu cảng tăng 20 Pounds/tấn trong tháng 3. Một thương nhân cho biết đã đạt mức 215-220 Pounds/tấn cho HMS. Celsa dự báo sẽ hoàn thành hợp đồng tháng 3 vào tuần này hoặc tuần tới.
Điều tra 232 đang tạo tâm lý tích cực dù chưa chắc chắn với giá phế vụn nội địa Mỹ tăng 20 USD/tấn nhưng chưa chốt tới cuối tuần qua.
Bản tin than đá tuần: Tác động của lũ tại Queensland không nghiêm trọng
Thị trường than đá Châu Á vẫn gần như ổn định trong bối cảnh mưa lớn tại Úc cũng như vài vấn đề về đường sắt nhỏ trong khi giá nhập khẩu vào Trung Quốc tăng vì có vài giao dịch.
Giá than đá chất lượng cao tăng 25 cents/tấn so với tuần trước đó lên 232.75 USD/tấn FOB Úc trong ngày thứ sáu trong khi giá nhập khẩu vào Trung Quốc tăng 4 USD/tấn lên 237.50 USD/tấn theo sau một giao dịch tự do.
Tại thị trường Úc, cả bên mua và bán đều theo dõi cẩn thận diễn biến thị trường do mưa lớn đổ bộ vào Queensland Úc khiến vài tuyến đường sắt hư hỏng nhẹ. Tuy nhiên, tới cuối tuần cho thấy không có thiệt hại nghiêm trọng nào và người mua không lo lắng khi đặt hàng.
Tại Trung Quốc, có một giao dịch chốt mức 238.88 USD/tấn CFR Trung Quốc cho than đá chất lượng cao Úc 73-75% CSR khối lượng 85.000 tấn với thời hạn tàu đến cảng bốc hàng là ngày 20-30/3.
Than đá có hàm lượng sulfur thấp thiếu hụt tại Trung Quốc, và mọi người đang cần, một người mua cho biết. Ông cho biết vài người đang lo lắng khi thị trường suy yếu mấy ngày qua nhưng tiêu thụ tại thị trường giao ngay than đá từ Trung Quốc ổn định với vài khách hàng thật sự cần nguyên liệu.
Thị trường Trung Quốc vẫn xáo trộn về quan điểm. Một khách hàng Trung Quốc cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng nguồn cung than đá có hàm lượng sulfur thấp quá chặt nên không thể được thay thế bằng bất cứ thứ gì khác ở Trung Quốc. Ông tin rằng than đá chất lượng cao 73-75% CSR có thể giao dịch tại mức 240 USD/tấn CFR Trung Quốc. Tuy nhiên, dù cần phải nhập khẩu than đá vì ông vẫn do dự mua lúc này vì quá rủi ro.
Phía nhà máy cho biết quá sớm để hiểu được tác động của thuế quan Mỹ lên thép nhập khẩu.
Phân khúc thứ hai cũng tăng trưởng với một giao dịch chốt mức 195 USD/tấn FOB Úc cho than đá VM 19-20% HCC 56-58% CSR Úc khối lượng 80.000 tấn với thời hạn tàu đến cảng bốc dỡ hàng là ngày 20-30/3. Một người mua cho biết điều này là hợp lý do nguồn cung than đá loại 2 rất chặt và rất khó khăn để tìm được than tro phù hợp lúc này.
Phân khúc than PCI vẫn thắt chặt và không có giao dịch. Một người bán cho biết sức mua từ các thị trường ngoài Trung Quốc mạnh hơn.
Trong khi đó, giá than cốc nội địa tăng 100 NDT/tấn trong tuần này, chủ yếu dựa vào lợi nhuận than quá thấp so với lợi nhuận thép.
Thị trường xuất khẩu quặng biến động
Thị trường xuất khẩu quặng biến động tuần qua sau khi Trung Quốc trở lại sau lễ tết nguyên đán.
Giá nhập khẩu quặng IODEX 62% sắt vào Trung Quốc giảm 1.95 USD/tấn so với thứ năm nhưng tăng 1.95 USD/tấn so với tuần trước đó, đạt mức 77.65 USD/tấn CFR Trung Quốc trong ngày thứ sáu.
Dự báo lạc quan về thu mua sau lễ đã tan biến vào cuối tuần, đặc biệt do các nhà máy không vội mua hàng. Với tồn kho tăng tại cảng, các nhà máy không lo lắng về sự thiếu hụt đơn hàng giao ngay.
Người bán đang giữ giá chào nhưng người mua chưa sẵn sàng đặt hàng. Thông báo từ chính quyền Đường Sơn về việc mở rộng công suất lò cao thêm 10-155% từ ngày 16/03-14/11 bắt đầu ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ quặng. Một nhà máy phía bắc cho biết muốn giữ tồn kho ở mức thấp.
Giá quặng cục cũng bắt đầu tín hiệu trì trệ. Chênh lệch giá quặng cục và cám ổn định ở mức 0.2035 USD/tấn trong ngày thứ sáu so với thứ năm nhưng tăng 0.01110 USD/tấn so với tuần trước đó.
Tồn kho tại cảng tăng và giá than cốc tăng gây áp lực cho tiêu thụ quặng cục. Giá than cốc tăng nhanh mấy ngày nay khiến chi phí sử dụng quặng cục lò cao gia tăng.
Tuy nhiên, do các chính sách môi trường tiếp tục nên giá sẽ không giảm nhiều.
Tuần thu mua phế Mỹ chững lại, giá sàn thiết lập
Giá sàn đã được thiết lập trên thị trường phế Detroit với giá mua phế vụn và cũ tăng 20 USD/tấn trong ngày thứ năm còn phế chất lượng cao không đổi trước khi có thông báo quyết định điều tra 232 chiều cùng ngày.
Kể từ thông báo đó, các nhà cung cấp phế do dự bán hàng vì mong muốn có giá tốt hơn. Thị trường ngày thứ sáu gần chững lại do các nhà máy thép và các nhà cung cấp phế chuẩn bị tiếp tục đàm phán thu mua vào tuần này.
Có vẻ có nhiều động lực hơn tại thị trường Southeast, khu vực có một nhà máy lớn đang nỗ lực thu mua phế dựa vào tồn kho thấp.
Một nhà cung cấp phế Southeast phân tích rằng dựa vào những gì đang diễn ra ở thị trường xuất khẩu thì giá thép và sự gia của sản xuất thép trong nước cũng như các thách thức lớn về các khâu hậu cần mà các nhà vận chuyển phế đối mặt sẽ giúp hỗ trợ giá phế cũ tăng 30 USD/tấn ở Southeast.
Phế chất lượng cao vẫn rất khó bán và nhiều người tin rằng họ sẽ giữ giá ổn định một khi quá trình giao dịch phế tháng 3 bắt đầu.
Trong ngày thứ sáu, giá phế vụn ở mức 361 USD/tấn giao tới Midwest, tăng 5.57 USD/tấn so với ngày thứ năm.
Giá HRC Nga tháng 3 tăng, giá thép cây trì trệ
Các nhà máy théo cuộn và tấm Nga đã tăng giá chào bán thép tháng 3 do các nhà máy tiếp tục thu được khối lượng và giá xuất khẩu tăng dù tiêu thụ trong nước suy yếu.
Tiêu thụ nội địa vẫn suy yếu dựa vào việc các nhà phân phối đang cố gắng thanh lý tồn kho tích lũy trong mùa đông. Họ dự báo giá thép cuộn sẽ đảo chiều vì giá đã tăng từ tháng 1.
Các nhà phân phối và môi giới đã quen với xu hướng tăng trưởng và suy yếu luân phiên 3 tháng trong năm ngoái nên thận trọng khi mua vì giá có vẻ đã ở đỉnh điểm.
Giá trong nước đã tăng trưởng được mấy tháng làm tăng nghi ngờ các người mua sẽ trì hoãn đơn hàng. Họ đã từ chối mua nhiều trong tháng 2 với dự báo giá suy yếu vào tháng 3 và hiện tại đang là tháng 3. Tuy nhiên họ tiếp tục thận trọng thu mua. Người bán hâm nóng thị trường rằng sẽ có đợt tăng giá mới vào tháng 4 và hy vọng điều này sẽ kích thích sức mua.
Giá tấm cán nóng tháng 3 ở mức 43.100-43.660 Rubs/tấn (754-764/ USD/tấn) cho loại 2mm và 42.500-43.010 USD/tấn (744-752 USD/tấn) cho loại 4mm giao tới Maxcova có thuế.
Giá hàng tuần cho tấm và cuộn cán nóng Nga tăng 775 Rubs/tấn (13.50 USD/tấn) so với tuần trước lên 36.050-36.550 Rubs/tấn (630-639 USD/tấn) và 35.450-35.950 Rubs/tấn (620-628 USD/tấn) CPT Maxcova.
Dù tăng nhưng giá mới HRC nội địa hầu như không cao hơn giá xuất khẩu Nga bao nhiêu. Cách đây 1 tháng, chênh lệch giá tối thiểu 20 USD/tấn.
Giá nội địa Nga cho thép cây tháng 3 là 35.000 Rubs/tấn (612 USD/tấn) cho cho loại 12mm và 34.600-34.700 Rubs/tấn cho loại 14mm (606-607 USD/tấn) có thuế.
Giá hàng tuần cho thép cây nội địa Nga tăng lên 29.350-29.650 Rubs/tấn (514-519 USD/tấn, tăng 75 Rubs/tấn so với tuần trước đó. Giá thép cây nội địa Nga thậm chí thấp hơn giá phôi thanh CIS 20 USD/tấn.
Thị trường gang thỏi CIS tăng trưởng
Tâm lý thị trường xuất khẩu gang thỏi CIS lạc quan với dự báo giá tăng gần bắt kịp phế và thép.
Chính quyền Trump áp dụng 25% thuế quan cho thép nhập khẩu theo điều tra 232 được coi là tín hiệu lạc quan vì các nguồn tin cho rằng gang thỏi sẽ không bị bao gồm.
Hàng nhập khẩu giảm sẽ dẫn tới công suất sản xuất tại Mỹ tăng. Để đạt được điều này, các nhà máy phải cần tăng mua nguyên liệu, trong đó có gang thỏi. Tầm 65% sản lượng thép từ các lò EAF, khách hàng chính của gang thỏi Mỹ.
Công suất sử dụng tại Mỹ đạt 85% từ mức 74% cho thấy tiêu thụ gang thỏi có thể tăng 1.5-2 triệu tấn/năm.
Theo các thông tin từ Mỹ, chào giá gang thỏi tăng. Chào giá từ Ukraina ở mức 390 USD/tấn FOB Biển Đen và Nga là 400 USD/tấn FOB biển Bantic, tăng so với trước đó.
Một nhà máy Ukraina đang ngưng chào bán để theo dõi tình hình. Chúng tôi đang chờ thông tin chi tiết về chính sách 232 rồi mới đưa ra quyết định.
Một giao dịch mới đây chốt mức 383 USD/tấn CIF Nola, tương đương 360-365 USD/tấn FOB CIS. Một thương nhân cho biết đang chờ xem liệu thị trường phế Mỹ sẽ phản ứng thế nào rồi mới quyết định được mục tiêu giá gang thỏi. Vài giá chào mua tầm 390-400 USD/tấn CIF, quá sớm để chốt hàng. Tại Ý, một thương nhân cho biết giá tăng trên thị trường với giá có thể giao dịch là 375 USD/tấn CIF trong khi giá chào bán gần mức 385 USD/tấn CIF.
Đà tăng trên thị trường thép cây/phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục
Giá thép cây và dây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng mạnh trong ngày cuối tuần do Icdas tăng giá chào bán dựa vào vấn đề nguồn cung thiếu hụt trong nước trong khi chi phí phôi thanh và phế nhập khẩu tăng.
Dù quyết định 232 của Mỹ dự báo sẽ ngăn chặn xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ trong những tháng tới nhưng chưa ảnh hưởng tới giá thép cây tại đây.
Icdas tăng giá thép cây 12-32mm thêm 30 Lira/tấn (8 USD/tấn) lên 2.7330 Lira/tấn xuất xưởng tại Istanbul và 2.700 Lira/tấn xuất xưởng tại Bica, Canakkale. Giá đã tính thuế và tương đương 608 USD/tấn và 600 USD/tấn chưa thuế.
Icdas cũng tăng giá thép cây 10mm lên 2.740 Lira/tấn xuất xưởng trong khi loại 8mm đạt 2.750 Lira/tấn xuất xưởng Istanbul. Giá cho thép dây 7-8.5mm cũng tăng cùng mức lên 2.880-2.910 Lira/tấn xuất xưởng có thuế.
Vài nhà máy thép dài vẫn đóng cửa trong ngày thứ sáu nhưng dự báo sẽ điều chỉnh giá trong những ngày tới. Giá nhập khẩu phế và phôi thanh cũng như tiêu thụ sẽ ảnh hưởng giá trong ngắn hạn thay vì điều tra 232.
Tuy nhiên, tiêu thụ tại thị trường xuất khẩu chậm chạp trong bối cảnh giá tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong khi tiêu thụ trong nước vẫn hoạt động. Giá thép cây từ các nhà môi giới ở thị trường nội địa vượt mức 620 USD/tấn ở vài khu vực.
Giá phôi thanh trong nước tiếp tục tăng và vượt mức 570 USD/tấn xuất xưởng trong mấy ngày gần đây trong khi giá chào phôi thanh CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng đạt mức cao 560-565 USD/tấn CFR trong mấy ngày gần đây.
Giá phôi thanh Châu Á tăng mạnh
Giá phôi thanh Châu Á tăng mạnh trong tuần qua nhờ nguồn cung thắt chặt và giá chào mua tăng.
Chào mua tiếp tục tăng từ mức 550-570 USD/tấn CFR Manila trong tuần nhờ nguồn cung thắt chặt.
Một chào mua tầm 570 USD/tấn CFR Manila cho phôi thanh Q275 120/130mm từ một thương nhân Singapore, người cho biết người mua đang yêu cầu các lô hàng giao nhanh, tương đương 565 USD/tấn CFR. Một thương nhân cho biết sẽ chờ tới tuần sau do dự báo giá tăng sau khi giá thép dây tăng.
Giá tăng nhanh chủ yếu dựa vào nguồn cung hạn chế từ các khu vực xuất khẩu phôi thanh lớn. Có sự thiếu hụt nguồn cung trên thị trường Việt Nam do người mua không mua đủ phế trước năm mới nên có thái độ lạc quan.
Một giao dịch tầm 560 USD/tấn CFR Manila cho khối lượng 6.000 tấn phôi thanh Q275 120/130mm Nhật giao tháng 4 chốt trong ngày thứ ba. Giá này không khả quan trong tuần trước đó.
Một thương nhân phía đông cho biết đã rút lại giá chào ở mức 560 USD/tấn CFR Manila trong ngày thứ tư sau khi các nhà máy Trung Quốc tăng mạnh giá chào bán thép dài như thép cây và dây thêm 15 USD/tấn. Ông sẵn sàng bán lô hàng ở mức 565-570 USD/tấn CFR trong ngày thứ sáu và khó để mua được lô hàng nào mới dưới 580 USD/tấn CFR Manila.
Tuần này sẽ có nhiều người mua hơn nữa và dự báo giá tiếp tục tăng, một thương nhân Manila cho hay.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc ổn định do người mua xa lánh
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc ổn định trong ngày thứ sáu do người bán vẫn giữ giá chào bán không đổi còn người mua xa lánh vì tồn kho cao.
Các nhà máy Trung Quốc vẫn duy trì giá chào xuất khẩu ổn định ở mức 580-590 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng lý thuyết, tương đương 601-613 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế với chênh lệch khối lượng 3%. Chào giá từ các thương nhân cũng không đổi.
Tại Singapore ngày thứ sáu, các thương nhân chào bán thép cây 10-40mm tại mức 590-595 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết giao nhanh và trên 600 USD/tấn CFR giao tháng 4, không đổi so với hôm thứ năm.
Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được chào ở mức 605 USD/tấn CFR giao cuối tháng 4. Người mua vẫn xa lánh thị trường vì tồn kho đủ dùng cho tới cuối tháng 4.
Tại Hồng Kông, giá chào bán tầm 590-595 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trọng lượng thực tế từ một nhà cung cấp khu vực. Số khác ngưng chào bán do không ai quan tâm tới giá này. Không có giá chào từ Nga và Ấn Độ.
Với tồn kho cao tại Hồng Kông, họ không vội thu mua thép giao tháng 3 hoặc 4 và phần lớn có thể cần thép giao tháng 5.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định do các nhà máy từ chối giảm giá
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định trong ngày thứ sáu sau khi chạm mức cao nhất hơn 6 năm trong ngày thứ năm.
Phần lớn các nhà máy Trung Quốc vẫn duy trì giá chào bán ổn định. Đối với HRC SS400, giá chào được nghe ở mức 615-625 USD/tấn FOB Trung Quốc giao tháng 4 hoặc 5. Nhiều giao dịch được nghe chốt trong tuần trước. Theo một thương nhân Trung Quốc, 5.000 tấn HRC SS400 được bán ở mức 625-628 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 4.
Một nhà máy lớn phía đông cũng đã bán 5.000 tấn HRC SAE1006 2.0mm tại mức 650 USD/tấn CFR Việt Nam. Nhà máy này đã tăng giá chào bán lên 655 USD/tấn CFR Việt Nam. Một thương nhân Việt Nam nhận được chào mua từ một nhà cán lại ở mức 640 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SAE1006 trong khi giá chào thấp nhất trên thị trường là 650 USD/tấn CFR Việt Nam.
Tuy nhiên, không có nhu cầu tiêu thụ từ các nhà máy ống thép do họ đã mua băng cán nóng trong tuần, một thương nhân giải thích.
Giá giao ngay HRC Q235 5.5mm giảm 5 NDT/tấn xuống 4.160-4.180 NDT/tấn (655-659 USD/tấn) xuất xưởng có thuế tại Thượng Hải.
Tại sàn giao kỳ hạn, hợp đồng HRC giao tháng 5 chốt tăng 26 NDT/tấn lên 4.094 NDT/tấn.
Giá HRC Mỹ đạt mức 800 USD/tấn nhờ chính sách thuế quan
Giá HRC Mỹ đạt mức 800 USD/tấn trong ngày thứ sáu do các chào giá thấp hơn đã biến mất trước thông tin Mỹ sắp áp dụng chính sách thuế quan 25% cho thép nhập khẩu.
Một nhà máy Mỹ cho hay đã bán 2.000 tấn HRC tại mức 780 USD/tấn hồi đầu tuần trước. Tuy nhiên, các thành viên thị trường không thể tìm được đơn hàng nào dưới 800 USD/tấn với một nhà máy chào tới 810 USD/tấn. Với HRC, 800 USD/tấn là giá các nhà máy sẽ tìm mọi cách đạt được.
Một nhà máy tích hợp chào bán HRC tới một trung tâm dịch vụ tại mức 800 USD/tấn cho đơn hàng vài ngàn tấn trong tuần trước nhưng phía nhà máy đã quyết định chờ cho tới khi thị trường được ổn định rồi mới kêu gọi chào mua. Nhà máy này trước đó đã thông báo tới trung tâm dịch vụ rằng có thể tăng giá từ đầu tuần.
Trong khi giá HRC Mỹ tiếp tục tăng thì CRC bật tăng do các nhà máy tăng giá. Một nhà máy đã bán 300 tấn CRC tại mức 950 USD/tấn sau khi tăng giá chào bán từ mức 920 USD/tấn tuần trước đó. Chào giá CRC các nhà máy tăng vượt mức 900 USD/tấn.
Hồi đầu tuần trước, một trung tâm dịch vụ buộc phải mua CRC ở mức 960 USD/tấn sau khi hủy bỏ đơn hàng nhập khẩu dự tính đến vào đầu tháng 5. Cả bên trung tâm dịch vụ và phía nhà máy cho biết CRC được chào ở mức cao 1.000 USD/tấn xuất xưởng từ vài nhà máy.
Tổng thống Trump đã xác nhận hôm thứ năm rằng Mỹ sẽ áp dụng chính sách thuế quan 25% cho hàng nhập khẩu, với thông báo chính thức từ tuần này. Không có bàn luận gì thêm về thép bán thành phẩm hoặc nguyên liệu thô và cũng không có bàn luận gì về việc liệu NAFTA sẽ được miễn thuế.
Một thương nhân Mỹ cho biết ngay khi có thông báo từ Nhà Trắng thì hầu hết các nhà máy đều đưa ra giá chào bán. Ông hy vọng có miễn thuế cho phôi phiến nhưng chưa có thông tin chính thức từ phía Tổng thống.
Khi phát biểu về vấn đề thuế, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết sẽ áp thuế 25% cho thép nhập khẩu nhưng còn đang thảo luận chi tiết.
