TSI – Thép tấm và thép cây tại Mỹ và châu Âu tuần này giảm giá

Theo báo cáo má»›i nhất từ The Steel Index (TSI), thép tấm và thép cây trong tuần này giảm giá so vá»›i tuần trÆ°á»›c.

Giá thép tấm tham chiếu của nhà máy FOB Midwest của Mỹ trong tuần này còn 798 USD/tấn short (880 USD/tấn), giảm 13 USD/tấn short so vá»›i tuần rồi.

Trong khi Ä‘ó tại bắc Âu, giá thép tấm xuất xưởng giảm 14 EUR/tấn, còn tại nam Âu giá xuất xưởng trượt xuống còn 658 EUR/tấn (812 USD/tấn).

Về thép cây, trong tuần này giá thép cây xuất xưởng tại khu vá»±c bắc Âu giảm xuống 462 EUR/tấn (570 USD/tấn), nhÆ°ng ở nam Âu vẫn không có gì thay đổi.

Điểm dừng nào cho giá HRC của Mỹ trong thời gian tá»›i???

Biến Ä‘á»™ng cùng chiều vá»›i thị trường thép thế giá»›i, thị trường thép của Mỹ cÅ©ng Ä‘ang trải qua thời kỳ khủng hoảng sau khi giá giảm liên tục trong vài tháng trở lại Ä‘ây.

Chỉ riêng việc giá giảm trong tháng 06 thôi Ä‘ã khiến các nhà sản xuất thép của Mỹ lo sốt vó, nhanh chóng giảm sản lượng, đối lập hoàn toàn vá»›i đầu năm khi mà các nhà sản xuất vận hành hết công suất Ä‘áp ứng cho nhu cầu gia tăng mạnh mẽ, trong niềm vui khấp khởi nền kinh tế Mỹ Ä‘ã thoát khỏi suy thoái.

Trung Quốc, quốc gia vốn có tốc Ä‘á»™ tăng trưởng kinh tế nhÆ° vÅ© bão trong những năm trở lại Ä‘ây, dù những quốc gia còn lại trên thế giá»›i Ä‘ang vẫy vùng trong cÆ¡n bão suy thoái vừa qua, thì quốc gia này vẫn vÆ°Æ¡n vai phát triển bền vững. Chính nhu cầu chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh cho lÄ©nh vá»±c xây dá»±ng, ô tô và Ä‘iện tá»­ Ä‘ã há»— trợ cho giá thép thế giá»›i phục hồi dần trở lại sau khi lao dốc thảm hại vào tháng 10/2008.

Cùng vá»›i sá»± phát triển nhanh chóng là kế hoạch thao túng thị trường thép của Trung Quốc, hàng loạt các sản phẩm thép giá rẻ của nÆ°á»›c này tràn ngập mọi nÆ¡i, đặc biệt ở nền kinh tế lá»›n nhất thế giá»›i nhÆ° Mỹ. Đứng trÆ°á»›c tình thế Ä‘ó, chính phủ Ä‘ã buá»™c phải nhập cuá»™c để hạn chế tổng tấn công thép của Trung Quốc nhằm bảo vệ ngành thép trong nÆ°á»›c.

Tuy nhiên, “phát súng” từ Trung Quốc về việc thắt chặt chính sách tín dụng, bất Ä‘á»™ng sản… để hạ nhiệt sức tăng trưởng nóng của nền kinh tế, xoa dịu lạm phát phi mã của nÆ°á»›c này Ä‘ã khởi Ä‘á»™ng cho má»™t đợt giảm giá thép má»›i trên toàn cầu, trong Ä‘ó có Mỹ.

Nhà sản xuất thép lá»›n nhất thế giá»›i ArcelorMittal của Mỹ cho rằng sá»± sụt giảm giá còn diá»…n ra ít nhất đến hết hè này. Do triển vọng thị trường không mấy lạc quan, ArcelorMittal Ä‘ang tính kế cắt giảm sản lượng tại các nhà máy ở bang Indiana.

Không chỉ các nhà sản xuất trong nÆ°á»›c, mà ngay cả các nhà sản xuất nÆ°á»›c ngoài hiện Ä‘ang hoạt Ä‘á»™ng trên đất Mỹ cÅ©ng Ä‘Æ°a ra hạ sách trên, chẳng hạn nhÆ° Severstal của Nga. Elizabeth Kovach, phát ngôn viên của nhà sản xuất này cho biết Severstal sẽ tạm thời ngÆ°ng hoạt Ä‘á»™ng lò đốt ở bang Maryland trong tháng này vì thiếu lá»±c cầu từ thị trường thép xây dá»±ng. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng giá sẽ chÆ°a thể sá»›m hồi phục, vì vậy thắt chặt sản lượng là biện pháp tốt nhất phòng khi giá rá»›t tiếp.

Mặc dù giá thép giảm là thông tin tốt cho các đầu mối tiêu thụ lá»›n, vì ít nhất nó giảm được các chi phí, tuy nhiên đối vá»›i các nhà tiêu thụ đặt hợp đồng theo năm lại thiệt thòi vì các nhà cung cấp thá»±c hiện Ä‘úng vá»›i giá ký kết trÆ°á»›c Ä‘ó. Alex Marshall, giám đốc bán hàng của nhà phân phối A&M Steel Co ở Texas nói, việc giá thép rá»›t khiến nhiều khách hàng tá»± ý hủy bỏ hợp đồng, nhất là hợp đồng thép cuá»™n cán nóng, vì cho rằng bỏ giá cao nhÆ°ng sẽ mua lại được vá»›i giá thấp hÆ¡n nhiều. Tình trạng bỏ hợp đồng Ä‘ã diá»…n ra từ hai tuần nay.

Charles Bradford, chuyên gia phân tích của công ty cố vấn Bradford Research phát biểu, đầu năm nay, khi nhu cầu thép tăng Ä‘ã khiến các nhà nhà sản xuất ảo tưởng về nền kinh tế Mỹ Ä‘ã bắt đầu hồi phục, nên hầu hết đều tăng công suất, nhÆ°ng sá»± đảo chiều hiện tại khiến họ vỡ má»™ng. Trong tháng 06 vừa qua, giá thép cuá»™n cán nóng HRC tại Mỹ sá»­ dụng trong ngành sản xuất ô tô và Ä‘iện tá»­ Ä‘ã giảm 4,5% xuống còn khoảng 630 USD/tấn short.

Ông Bradford dá»± báo rằng giá HRC trong những tuần tá»›i có khả năng sẽ giảm thêm 80 USD/tấn short xuống mức 550 USD/tấn short, thậm chí chúng ta còn chứng khiến khả năng thả dốc của HRC nhanh chóng hÆ¡n nếu các nhà sản xuất không mạnh tay cắt giảm sản lượng. Trong tháng 06, công suất hoạt Ä‘á»™ng của các nhà sản xuất Mỹ khoảng 72%, trong khi hồi đầu năm chỉ ở mức 64%.

Nếu so sánh vá»›i giá thép cuá»™n cán nóng HRC trên thế giá»›i giảm 5,1% trong tháng 06, giá HRC của Mỹ giảm ít hÆ¡n, theo số liệu từ công ty cố vấn MEPS International của Anh cho biết. Về phía Trung Quốc, trong tháng 04, giá HRC của nÆ°á»›c này giảm 2,4%, tháng 05 là 3,6%, hiện giá Ä‘ang ở mức 590 USD/tấn, thấp hÆ¡n 40 USD/tấn so vá»›i giá của Mỹ.

Giá thép giảm kéo theo hàng loạt các loại hàng hóa khác trên thế giá»›i trượt cùng. Trong Ä‘ó, giá quặng, thành phần chính trong sản xuất thép, Ä‘ã mất 6% trong tháng 05 còn 138 USD/tấn. 

ThÆ°Æ¡ng nhân “hài lòng” vá»›i chính sách giá của Hadeed SABIC

Nhà sản xuất thép tấm lá»›n nhất Ả Rập Saudi Hadeed SABIC thông báo tiếp tục duy trì giá bán các sản phẩm thép dẹt kể từ đầu tháng 05 cho tháng 07.

NghÄ©a là thép cuá»™n cán nóng HRC vẫn giữ nguyên mức 755 USD/tấn, thép cuá»™n cán nguá»™i CRC là 880 USD/tấn, thép cuá»™n mạ kẽm nhúng nóng HDG là 1.000 USD/tấn và cuá»™n mạ màu PPGI loại 0.35mm là 1.190 USD/tấn.

Theo các nguồn tin trên thị trường, nhu cầu trong tháng 07 có cải thiện hÆ¡n, vì thế giá sẽ nhích lên chút đỉnh. Giá»›i thÆ°Æ¡ng nhân nÆ°á»›c này hoan nghênh quyết định của Hadeed Ä‘ã không hạ giá bán, vì nếu hạ sẽ đẩy thị trường rÆ¡i vào trì trệ, tuy nhiên không ít người than phiền về giá quá cao so vá»›i mặt bằng thế giá»›i.

Theo xác nhận của SBB, Hadeed SABIC nhận được nhiều Ä‘Æ¡n đặt hàng giao kỳ hạn tháng 09. Tuy nhiên, nhà sản xuất này hầu nhÆ° thiên về cung cấp các sản phẩm thép chuyên biệt nhiều hÆ¡n thép thÆ°Æ¡ng mại, chủ yếu phục vụ cho các dá»± án xây dá»±ng cÆ¡ sở hạ tầng. 

Lối thoát nào cho thị trường thép cây Trung Quốc

Do khách hàng vẫn Ä‘ang trong tâm lý chờ đợi xu hÆ°á»›ng trên thị trường rõ ràng hÆ¡n, Ä‘ã tiếp tục gây sức ép giảm giá thép cây tại Thượng Hải trong tuần này.

Việc thắt chặt chính sách bất Ä‘á»™ng sản của Bắc Kinh Ä‘ã tốn không ít giấy má»±c về hậu quả của nó làm tổn thÆ°Æ¡ng đến hoạt Ä‘á»™ng xây dá»±ng trong nÆ°á»›c, gây bấn loạn và giảm giá thép trong thời gian qua. Các nhà đầu tÆ° thị trường bất Ä‘á»™ng sản tạm gác lại mọi hoạt Ä‘á»™ng để chờ thêm chính sách và hÆ°á»›ng dẫn má»›i của chính phủ, vì vậy khối lượng giao dịch của các nhà đầu tÆ° trong tháng 06/2010 Ä‘ã giảm từ 30-50% so vá»›i tháng 06/2009.

Má»™t nhà thầu xây dá»±ng Trung Quốc phát biểu vá»›i SBB rằng, tôi không cho rằng nhu cầu thép cây có bất cứ sá»± phục hồi nào trong tháng 07 và 08. Các nhà thầu xây dá»±ng vốn dÄ© lắm chỉ mua vá»›i khối lượng cần thiết, đủ để sá»­ dụng vì giá thép vẫn Ä‘ang trên Ä‘à giảm. Nhu cầu thép xây dá»±ng của Trung Quốc có hồi lại hay không chủ yếu vẫn lệ thuá»™c vào sá»± thay đổi chính sách của chính phủ.

Tiêu thụ chậm càng khiến dá»± trữ thép cây ở Thượng Hải thêm căng thẳng, đồng thời tạo áp lá»±c cho thị trường giao ngay. Các thÆ°Æ¡ng nhân, đại lý tuyến má»™t Ä‘ã bắt đầu giảm đặt hàng từ các nhà máy để phù hợp vá»›i tình hình hiện tại, và các nhà máy cÅ©ng bắt đầu giảm sản lượng để thá»±c thi bảo trì các dây chuyền sản xuất thép cây.

Hiện giá thép cây HRB335 loại 16-25mm được bán ở mức 3.680-3.690 NDT/tấn (543-545 USD/tấn), giảm từ mức 3.700-3.720 NDT/tấn (546-549 USD/tấn).

Nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ chững lại

Tuần này, nhập khẩu phế liệu của các nhà sản xuất thép Thổ NhÄ© Kỳ chững lại do giá tăng.  

Duy nhất có hai lô hàng phế liệu được xác nhận nhập từ biển Baltic, thuá»™c khu vá»±c bắc Âu. Trong Ä‘ó gồm lô phế liệu A3 25.000 tấn vá»›i giá 320 USD/tấn cfr và má»™t lô phế liệu A3 khác khoảng 13.000 tấn vá»›i giá 325 USD/tấn cfr.

Tuần rồi, má»™t số nhà cung cấp, trong Ä‘ó có Mỹ chào giá phế liệu HMS 1&2 80:20 ở mức 325-330 USD/tấn cfr, và phế liệu vụn trên 330 USD/tấn cfr.

Hiện các nhà cung cấp ở Đông Âu (SIS) cÅ©ng Ä‘ang Ä‘Æ°a ra giá chào phế liệu A3 vào Thổ NhÄ© Kỳ ở mức 320 USD/tấn cfr. Các nhà sản xuất thép của Thổ NhÄ© Kỳ Ä‘ang cố thÆ°Æ¡ng lượng để đạt được mức giá rẻ hÆ¡n.

Trong tháng 06 vừa qua, Thổ NhÄ© Kỳ Ä‘ã nhập khẩu trên 30 lô phế liệu.

Các nhà sản xuất hạ giá chào bán thép cuá»™n vào Anh

Các nhà sản xuất thép cuá»™n trên thế giá»›i Ä‘ang xem xét hạ giá bán vào Anh để đảm bảo số lượng Ä‘Æ¡n đặt hàng từ nÆ°á»›c này trong quý Ba.

Trong Ä‘ó, các nhà sản xuất châu Âu Ä‘ang hÆ°á»›ng đến giá bán 600 GBP/tấn cho sản phẩm thép cuá»™n cán nóng HRC giao quý Ba (bao gồm phí vận chuyển), đồng thời hạ giá thép cuá»™n cán nguá»™i CRC xuống mức 700 GBP/tấn.

Trong khi giá chào HRC của Nga và Thổ NhÄ© Kỳ vào Anh chỉ ở mức 500-520 GBP/tấn (601-626 EUR/tấn) cÅ©ng bao gồm phí vận chuyển.

Thậm chí Mỹ chào bán vá»›i mức giá khá thấp chỉ 482 GBP/tấn c+f, tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 495 GBP/tấn (bao gồm phí vận chuyển).

Trung Quốc, cái nôi của thép cuá»™n trên thế giá»›i, cÅ©ng Ä‘Æ°a ra giá chào tại Anh trong khoảng từ 490-510 GBP/tấn cho các hợp đồng HRC giao tháng 10-11, đồng thời chào bán CRC ở mức 550-560 GBP/tấn giao cùng thời Ä‘iểm tÆ°Æ¡ng tá»±.

Má»™t trader nói rằng, do hầu hết các nÆ¡i khác đều có giá chào thấp hÆ¡n, khiến má»™t nhà sản xuất châu Âu lo ngại sẽ khó cạnh tranh, nên Ä‘ang cân nhắc lại việc thay đổi giá đối vá»›i HRC ở mức 530-535 GBP/tấn (bao gồm phí vận chuyển).

Giá»›i dá»± trữ Anh cÅ©ng nhÆ° người tiêu dùng nÆ°á»›c này hiện không có nhu cầu vì thứ nhất thị trường vẫn còn bất ổn, thứ hai là do đồng bảng Anh (GBP) tăng giá Ä‘ã ngăn cản lá»±c mua. Trong tháng 06, sức mua của người tiêu dùng trong nÆ°á»›c thấp hÆ¡n tháng 05.

Dù thị trường trong nÆ°á»›c không mấy khả quan, nhÆ°ng má»™t số nhà tham gia thị trường dá»± báo trong tháng 09, giá có thể tăng từ 20-30 GBP/tấn do nguồn cung trên thị trường eo hẹp hÆ¡n chút ít vì các nhà sản xuất bảo trì máy móc trong mùa hè.

Thị trường thép không gỉ ổn định, Taigang duy trì giá bán

Nhà sản xuất thép không gỉ hàng đầu Trung Quốc - Shanxi Taigang Stainless Steel Ä‘ã duy trì giá bán không đổi qua tuần thứ hai liên tiếp trong tuần này các sản phẩm thép không gỉ austenitic và ferritic do giá giá thép không gỉ trên thị trường giao ngay ổn định.

Hôm qua, ngày 06/07/2010, thép cuá»™n cán nóng HRC 304 3-12mm và thép cuá»™n cán nguá»™i CRC 2B 2mm vẫn duy trì lần lượt các mức giá xuất xưởng là 20.820 NDT/tấn (3.071 USD/tấn) và 21.620 NDT/tấn (1.640 USD/tấn, Ä‘ã bao gồm VAT và áp dụng trong tuần từ ngày 06-12/07/2010.

Giá»›i trader trên thị trường cÅ©ng khẳng định giá austenitic và ferritic giao ngay tại Phật SÆ¡n (Quảng Đông) Ä‘ã ổn định từ hai tuần nay, mặc dù tình hình giao dịch vẫn chÆ°a có biến chuyển má»›i. Tuy nhiên, má»™t thông tin Ä‘áng chú ý là má»™t số thÆ°Æ¡ng nhân muốn gom mua vào để củng cố kho dá»± trữ Ä‘ã cạn.

Các thÆ°Æ¡ng nhân này Ä‘ang chờ thời Ä‘iểm giá tốt để mua vào, má»™t trader ở miền nam Trung Quốc cho biết. Vì vậy tôi rất lạc quan về triển vọng thị trường sẽ sôi Ä‘á»™ng hÆ¡n trong tháng 07 và 08. Trong khi số khác cÅ©ng Ä‘ang trông đợi các nhà sản xuất địa phÆ°Æ¡ng cắt giảm sản lượng, để từ Ä‘ó mang lại hiệu quả tích cá»±c về mặt củng cố giá thép không gỉ cho thị trường trong nÆ°á»›c.

NhÆ°ng về ngắn hạn, khả năng giá thép không gỉ trên thị trường giao ngay sẽ chịu áp lá»±c giảm giá nếu nickel tiếp tục trượt thấp. Hôm thứ Hai đầu tuần, ngày 05/07, giá nickel giao ba tháng tại Sàn Giao dịch London Ä‘óng cá»­a ở mức 18.725-18.750 USD/tấn, giảm 1.600 USD/tấn so vá»›i giá Ä‘óng cá»­a cuối tuần trÆ°á»›c.

Trung Quốc “chê” quặng Ấn Độ đắt

Trong tuần này, giá chào bán quặng sắt của Ấn Độ đến Trung Quốc Ä‘ã giảm mạnh xuống còn 130-133 USD/tấn cfr, từ mức 147 USD/tấn cfr tuần trÆ°á»›c Ä‘ó.

Phát biểu vá»›i hãng tin SBB, má»™t trader nói rằng các nhà xuất khẩu của Ấn Độ cố gắng duy trì mức giá chào tối thiểu 130 USD/tấn cfr, nhÆ°ng các khách hàng Trung Quốc muốn đẩy giá chào mua xuống khoảng từ 125-127 USD/tấn cfr. NhÆ°ng dù giá hạ xuống mức 125 USD/tấn chăng nữa chÆ°a chắc Trung Quốc Ä‘ã chịu mua.

Má»™t trader khác cÅ©ng đồng tình vá»›i quan Ä‘iểm này vì hiện nhu cầu tiêu thụ quặng của Trung Quốc Ä‘ã yếu hẳn. Hiện quặng tồn kho ở các cảng của Trung Quốc khoảng 70 triệu tấn. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thép muốn sá»­ dụng nguồn quặng từ dá»± trữ trong nÆ°á»›c hÆ¡n là nhập khẩu từ nÆ°á»›c ngoài.

Trong quý Ba năm nay, các hãng khai khoáng lá»›n trên thế giá»›i sẽ nâng giá quặng cung cấp cho các nhà sản xuất thép của Trung Quốc. Các nhà quan sát thị trường nói rằng chỉ khi nào các nhà cung cấp quặng chào giá ở mức 110-120 USD/tấn cfr thì hoạt Ä‘á»™ng giao dịch má»›i xảy ra.

Giá thép dầm hình H nhập khẩu của Việt Nam rÆ¡i khỏi ngưỡng 600 USD/tấn cfr

Trong hai tuần qua, giá thép dầm hình chữ H nhập khẩu từ Thái Lan và Đài Loan đến Singapore chỉ còn 700-710 USD/tấn cfr, giảm đến 80 USD/tấn so vá»›i giá chào bán hồi đầu tháng 06.

Do giá phế liệu gần Ä‘ây tăng giá khiến chi phí sản xuất cá»™ng dồn cao hÆ¡n, nên các nhà sản xuất ở các nÆ°á»›c này Ä‘ang nhắm đến mục tiêu nâng giá bán tại quốc đảo SÆ° tá»­. Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ chậm vì hoạt Ä‘á»™ng xây dá»±ng ở Singapore chững lại do ảnh hưởng bởi Ä‘iều kiện thời tiết mÆ°a ẩm.

Má»™t trader người Thái Lan phát biểu vá»›i hãng tin SBB rằng, thị trường thép thành phẩm ảm đạm và triển vọng trong quý Ba càng tệ hại hÆ¡n, nhÆ°ng các nhà sản xuất vẫn buá»™c phải nâng giá bán nếu nhÆ° giá phế liệu tiếp tục leo thang.

Không chỉ ở Singapore, mà ở má»™t quốc gia Đông Nam Á khác là Việt Nam cÅ©ng rÆ¡i vào trường hợp tÆ°Æ¡ng tá»±. Hiện thép dầm hình H loại 350mm từ Trung Quốc chào bán tại Việt Nam chỉ 600 USD/tấn cfr, còn những loại có kích thÆ°á»›c lá»›n hÆ¡n 350mm có giá chào khoảng 640 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, các nhà sản xuất có quy mô nhỏ của Trung Quốc để cạnh tranh vá»›i các đại gia lá»›n, Ä‘ã đẩy giá chào cuống khá thấp ở mức 570-580 USD/tấn.

Theo nguồn tin giao dịch trên thị trường, tác Ä‘á»™ng của chính sách thoái thu thuế xuất khẩu 9% thép dầm hình H của Trung Quốc là rất nhỏ đối vá»›i thị trường Đông Nam Á. Các nhà sản xuất của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ chuyển hÆ°á»›ng sang xuất khẩu thép dầm hình H có thêm thành phần boron vì những sản phẩm có thành phần này vẫn được hưởng chính sách hoàn thuế xuất khẩu 9% của chính phủ.