THÉP DÀI

_  Giá trần trong phạm vi dao động của thép cây Midwest giảm do phế liệu giảm giá và mức giá nhập khẩu thép cây thấp hơn. Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống còn 625-655 USD/tấn xuất xưởng từ 625-660 USD/tấn tuần trước. Các nhà máy được nghe là đang thực hiện các giao dịch trong bối cảnh thị trường phế liệu đang chứng kiến ​​giá phế liệu vụn giảm thêm 35 USD/tấn trong những ngày đầu tiên của tuần mua tháng 10.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 580 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với 590 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.  Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast vẫn không thay đổi ở mức 625-650 USD/tấn xuất xưởng.

Nhìn chung, các áp lực thị trường có thể kể đến là giá phế liệu giảm và nhu cầu tiêu thụ chậm trong khi hàng nhập khẩu cạnh tranh. Sau tháng 8 chứng kiến ​​sự gia tăng đầu tiên trong 4 tháng, giá phế liệu đã giảm 30-40 USD/tấn trở lên trong tháng 9, tùy thuộc vào loại và vị trí. Do đó, giá sẽ còn áp lực song các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu. Giá cuối năm dự báo vào tầm 640-650 USD/tấn.

_  Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu nhích lên trong tuần qua, do các nhà máy quản lý để vượt qua sự gia tăng nhỏ trong chi phí phế liệu hàng tuần cho người mua.

Một thỏa thuận đã được nghe cho 100 tấn tại mức 495 Euro / tấn đã giao Benelux trong tuần qua, trong khi một chào bán có cùng mức giá đã được nghe giao tới Benelux từ một nhà máy của Đức. Khối lượng lớn hơn khoảng 1.000 tấn được coi là có thể giao dịch tại mức 485 Euro / tấn FOB. Các nguồn nhà máy cạnh tranh của Ý và Tây Ban Nha đã trích dẫn các giá trị có thể giao dịch đối với nguyên liệu nội địa Bắc Âu vào khoảng 485-490 Euro / tấn được giao tại Đức.

Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Tuy nhiên, áp lực phế giảm, tiêu thụ thấp sẽ còn gây khó khăn. Giá cả dự báo suy thêm 10-20 Euro/tấn về cuối năm.

_  Các nhà xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm nhu cầu vào tuần trước, trong bối cảnh ít nhu cầu mua thép cây ở mức giá hiện tại của các nhà máy. Các chào bán được nghe thấy ở mức 405-410 USD / tấn FOB nhưng không có giá thầu được nghe do người mua và người bán vẫn cách nhau.

Một nguồn giao dịch trích dẫn một giá trị có thể giao dịch ở mức 400 USD / tấn FOB và chào bán của nhà máy ở mức 405 USD / tấn FOB.

Triển vọng mua thêm từ khách hàng Châu Âu đã kết thúc, chỉ còn 79.02 tấn giao hàng thép cây hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ cho hạn ngạch bảo vệ nhập khẩu thép của EU, với mức phân bổ hơn 49.16 tấn vào ngày 11/ 10.Nếu hàng hóa của người mua không thể được phân bổ cho hạn ngạch vì hạn ngạch đã hết, thì người mua sẽ phải trả thuế 25% cho thép cây nhập khẩu.

Nhìn chung giá sẽ còn chịu áp lực do phế và nhu cầu. Tuy nhiên,cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời và doanh số bán vào Mỹ tăng có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá cả trong nước. Giá dự báo vào tầm 400-420 USD/tấn FOB cuối năm.

_  Giá thép cây và dây CIS giảm trong tháng này, theo giá tại Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu. Cung cấp thép dây trong tuần dao động 420-430 USD / tấn FOB Biển Đen.

Một thương nhân trích dẫn các đơn hàng được thực hiện vào đầu tháng này ở mức 420 USD / tấn FOB nhưng bày tỏ nghi ngờ nếu có thể đạt được mức giá cao hơn.

Xét về thị trường cuối năm, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.

THÉP DẸT

_  Giá HRC chốt tuần thấp hơn ở Mỹ, tiêu cực tăng. Xu hướng giảm giá ổn định của HRC bắt đầu từ cuối tháng 8, đã kiểm tra mức thấp kỷ lục của năm nay là 502.25 USD/tấn, diễn ra vào ngày 2 /7.

Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest ghi nhận nhu cầu yếu trong các lĩnh vực tiêu thụ thép lớn. Doanh số bán xe tải đã yếu, xây dựng là tầm thường, và sản xuất cũng như dầu đã rất chậm. Ô tô thậm chí còn tồi tệ hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác. Giá trị có thể giao dịch tầm 510 USD/tấn cho HRC.

Nhìn chung, thị trường im ắng với không nhiều hoạt động diễn ra. Nhu cầu thấp, phế liệu giảm sẽ còn gây áp lực cho giá ngắn hạn tới. Tuy nhiên, với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến ​​vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung hỗ trợ giá không giảm sâu. Dự kiến giá vào tầm 550-560 USD/tấn về cuối năm.

_Giá cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ tuần qua song cơ bản thị trường vẫn suy yếu. Mức giảm 15 Euro / tấn trong tháng 10 đánh dấu sự khởi đầu tồi tệ nhất cho bất kỳ tháng nào kể từ tháng 4/ 2017.Các nguồn ở cả hai khu vực duy trì triển vọng tiêu cực trong phần còn lại của năm, trích dẫn nguồn cung dư thừa và nhu cầu thấp là mối quan tâm lớn.

Một nguồn phân phối của Đức cho biết giá trị HRC vào tầm 440 Euro / tấn và 450 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và ông chưa nhìn thấy đáy của thị trường."Giá thấp mà chúng ta đang thấy là kết quả của việc thiếu nhu cầu thép và cung vượt cầu trên thị trường, không chỉ là cung trong nước, mà là toàn cầu", ông nói.

"Sự biến động địa chính trị ngày càng tăng, tất nhiên, không giúp gì cho tình hình nhu cầu. Tôi chưa thể nhìn thấy đáy của xu hướng giảm này và nghĩ rằng quý đầu tiên vào năm tới sẽ không tốt hơn nhiều."

Một quản lý trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Iberia cho biết giá trị ở mức 412.50 Euro/ tấn xuất xưởng Ý và 420 Euro/tấn Tây Ban Nha.Nguồn tin cho biết HRC đã có sẵn từ hàng nhập khẩu tại mức 395-400 Euro / tấn CIF phía nam Tây Ban Nha có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ. 

Nhìn chung, giá thép vẫn đang chịu áp lực do nhu cầu thấp, phế liệu giảm giá. Ở Đức, sự suy thoái về kỹ thuật và các đơn đặt hàng ô tô và máy móc đều giảm. Do dó, dự báo giá sẽ giảm thêm 20-30 Euro/về cuối năm.

_ Do giá cả cạnh tranh tiếp tục hỗ trợ nhập khẩu cuộn cán nóng vào Thổ Nhĩ Kỳ, áp lực đối với giá HRC nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường mặc dù các nhà máy nỗ lực để giữ giá chào bán trong nước của họ, sau khi giá giảm mạnh trong những tuần trước.

Giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm tới 60 USSD / tấn trong vòng một tháng xuống mức thấp nhất là 435 - 440 USD / tấn, trong khi các đề xuất xuất khẩu của các nhà máy cho trọng tải lớn thậm chí thấp hơn 10 - 15 USD / tấn, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nhu cầu chậm và giá thấp hơn trong khu vực EU, một trong những điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một giám đốc của một nhà máy nói rằng một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bán một số trọng tải HRC ở mức thấp 415-420 USD / tấn FOB vào tuần trước, trong khi họ vẫn duy trì giá HRC trong nước ở mức 435-440 USD / tấn. Theo thông báo, một nhà máy Nga cũng cung cấp HRC cho Ai Cập dưới 400 USD / tấn FOB, nhưng thông tin này không thể được xác nhận trên thị trường rộng lớn hơn.

Khối lượng nhập khẩu HRC, trong khi đó đã bắt đầu khớp với mức của năm ngoái trong những tháng gần đây, mặc dù sự sụt giảm đáng chú ý về khối lượng nhập khẩu trong quý đầu tiên, trong bối cảnh kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ suy thoái. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 2.76 triệu tấn HRC trong giai đoạn 8 tháng, thấp hơn một chút so với 2.86 triệu tấn nhập khẩu trong cùng kỳ năm trước.

Theo các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ và một số thương nhân, ngay cả các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều cố gắng thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ còn gây sức ép cho giá kéo giá giảm xuống tầm 460-470 USD/tấn FOB trong tháng 10 trước khi những điều chỉnh công suất có thể giúp giá phục hồi nhẹ trở lại 5-10 USD/tấn vào cuối năm.

_    Giá thép cuộn Biển Đen giảm trong tuần, gần mức thấp nhất trong 3 năm. Cung cấp cho các cuộn cán nóng từ Ukraine ở mức USD / tấn CFR Ai Cập, giao hàng tháng 1, tương đương với 480-485 USD / tấn FOB Biển Đen. Báo giá của Nga cho các cuộn cán nóng lớn dao động ở mức 385-390 USD / tấn FOB Biển Đen.

Thị trường đang áp lực do nhu cầu thấp gần đây, song tình hình sức mua sẽ cải thiện tháng 10-tháng 11. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ theo xu hướng tăng trưởng thêm 10-20 USD/tấn vào tháng 10- tháng 11.

Thị trường đang áp lực do nhu cầu thấp gần đây, song tình hình sức mua sẽ cải thiện nhẹ có thể trợ giá. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ ổn định mức này vào cuối năm.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_ Trong khi phần lớn các thị trường phế liệu vẫn cho thấy giá ổn định đến mức thấp hơn một chút vào tuần trước, những dấu hiệu đầu tiên của sự phục hồi đã xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc tiếp tục mua cho các lô hàng trong tháng 11 đã hỗ trợ giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ và nâng giá trị này vào cuối tuần nhờ đơn hàng tại Vương quốc Anh với giá 223.50 USD / tấn cho HMS 1/2 (80:20).

_ Tại Đông Á, giá phế liệu HMS tiếp tục giảm do một số nhà máy Châu Á đã nghe thấy việc cắt giảm sản lượng trong tuần này do doanh số yếu dẫn đến sự tích tụ hàng tồn kho thép, các nguồn tin thị trường khu vực cho biết.

Hai lô hàng hóa HMS I có nguồn gốc từ Mỹ đã được các nhà máy Hàn Quốc mua với giá 245 USD / tấn vào thứ Tư, một nguồn tin cho biết. Thỏa thuận số lượng lớn thứ hai được ký kết cùng ngày ở mức 244 USD/ tấn CFR cho HMS 45.000 tấn.

Trong khi đó ở thị trường container, các giao dịch HMS I / II 80:20 khối lượng lớn Hoa Kỳ đã được nghe chốt tại Đài Loan trong tuần trong phạm vi 220-223 USD / tấn CFR, tuy nhiên với các giao dịch mới nhất về phía bắc kết thúc vào thứ Sáu ở mức 223 USD / tấn CFR Đài Loan, nhiều nguồn tin cho biết.

Giá phế duy trì đà giảm theo giá thép gần đây do vấn đề giảm công suất, nguồn cung phế tăng. Dự báo thị trường phế chỉ có thể phục hồi cuối năm theo giá thép với mức tăng vào tầm 10-15 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Báo cáo từ 64 quốc gia lên Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho thấy sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 7 tăng 1.7% so với cùng kì năm ngoái lên 156.7 triệu tấn.

Trong đó, sản lượng thép thô tháng 7 của Trung Quốc đạt 85.2 triệu tấn, tăng 5% so với tháng 7/2018. Tương tự, Ấn Độ ghi nhận sản lượng thép thô tăng 1.7% so với năm ngoái lên 9.2 triệu tấn.

Ngược lại, sản xuất thép thô tại Nhật Bản và Hàn Quốc đều giảm trong tháng 7, lần lượt giảm 0.4% và 2.1% xuống 8.4 triệu tấn và 6 triệu tấn.

Tại Mỹ, sản lượng thép thô tháng 7 tăng 1.8% so với năm ngoái lên 7.5 triệu tấn.

Còn Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine báo sản xuất giảm lần lượt 20.7%, 10.6% và 1.7% xuống 2.4 triệu tấn, 2.9 triệu tấn và 1.8 triệu tấn.

Trong tháng 8, Trung Quốc tiếp tục thực hiện cắt giảm sản xuất chống ô nhiễm không khí trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu giảm công suất sản xuất để ngăn giá giảm nên sản lượng toàn cầu dự báo giảm nhẹ xuống 153-155 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá gặp áp lực từ:

- Tiêu thụ chậm chạp trong mùa đông.

-Chiến tranh thương mại, bảo hộ tăng.

- Bất ổn chính trị gia tăng như Brexit, đảo chính tại Venezuele…

-Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.

-Kinh tế suy yếu, tiêu thụ ô tô giảm.

-Tiền tệ suy yếu.

-Thanh lý tồn kho cuối năm.

Tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ phần nào từ:

-Giá nguyên liệu thô tăng.

-Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại.

-Cắt giảm công suất trợ giá.

Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động và suy yếu tới cuối năm, vào tầm 10-15 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.