THÉP DÀI

_  Giá trần trong phạm vi dao động giá của thép cây Midwest giảm do phế liệu giảm giá và mức giá nhập khẩu thép cây thấp hơn. Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống còn 625-655 USD/tấn xuất xưởng từ 625-660 USD/tấn tuần trước. Các nhà máy được nghe là đang thực hiện các giao dịch trong bối cảnh thị trường phế liệu đang chứng kiến ​​giá phế liệu vụn giảm thêm 35 USD/tấn trong những ngày đầu tiên của tuần mua tháng 10.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 580 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với 590 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.  Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast vẫn không thay đổi ở mức 625-650 USD/tấn xuất xưởng.

Nhìn chung, các áp lực thị trường có thể kể đến là giá phế liệu giảm và nhu cầu tiêu thụ chậm trong khi hàng nhập khẩu cạnh tranh. Sau tháng 8 chứng kiến ​​sự gia tăng đầu tiên trong 4 tháng, giá phế liệu đã giảm 30-40 USD/tấn trở lên trong tháng 9, tùy thuộc vào loại và vị trí. Do đó, giá sẽ còn áp lực song các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu. Giá cuối năm dự báo vào tầm 640-650 USD/tấn.

_  Giá thép cây xuất khẩu ở Nam Âu tiếp tục giảm trong tuần qua, mất thêm 5 Euro/tấn so với tuần trước đó do các nhà máy giảm cung cấp trong bối cảnh nhu cầu yếu. Giá thép cây FOB Nam Âu ở mức 380-390 Euro / tấn, giảm từ mức 385-405 Euro / tấn FOB một tuần trước đó. Đánh giá đã giảm 40 Euro/tấn từ đầu tháng 9, khi nó được đánh giá ở mức 420-430 Euro / tấn FOB ngày 6 /9.

Các nhà máy của Ý cung cấp dao động trong khoảng 390-405 Euro/tấn. Có một số câu hỏi cho thép cây Ý nhưng bây giờ người mua thích chờ đợi hơn và tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở gần đáy của thị trường bây giờ.

Những người tham gia thị trường khác cho biết giá thép cây xuất khẩu thấp hơn, với một thương nhân thứ hai báo cáo đề nghị của nhà máy Ý ở mức 380 Euro / tấn FOB, và giá trị có thể giao dịch ở mức 375-385 Euro/ tấn FOB.

Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Tuy nhiên, áp lực phế giảm, tiêu thụ thấp sẽ còn gây khó khăn. Giá cả dự báo suy thêm 10-20 Euro/tấn về cuối năm.

_  Nhu cầu vẫn còn khan hiếm ở thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong khi phế giảm gây áp lực cho giá.

Giá trị giao dịch đã được nghe thấy ở mức 400-405 USD / tấn FOB. Một chào bán tối thiểu của nhà máy Izmir đã được nghe thấy ở mức 400 USD / tấn FOB, với các đề nghị khác của nhà máy còn lại ở mức 405 USD / tấn FOB.

Các thị trường Mỹ đã đóng cửa. Triển vọng mua thêm từ khách hàng Châu Âu thậm chí còn mờ mịt hơn, chỉ còn 2.50% tương đương 7.461,02 tấn thép cây hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ cho hạn ngạch nhập khẩu thép an toàn của EU, sau khi hoàn thành đánh giá hạn ngạch nhập khẩu của EU.

Nhìn chung giá sẽ còn chịu áp lực do phế và nhu cầu. Tuy nhiên,cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời và doanh số bán vào Mỹ tăng có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá cả trong nước. Giá dự báo vào tầm 400-420 USD/tấn FOB cuối năm.

_  Trong thị trường thép cây Nga, nhu cầu chậm lại đáng kể ở khu vực Maxcova. Giá thép cây tại khu vực Maxcova gần đây đã giảm xuống khoảng 28.000 Rub / tấn (432 USD / tấn) CPT Moscow mà không có thuế VAT. Một nhà sản xuất lập luận rằng giá giao dịch cao hơn 28.000 Rub/ tấn.

Một sự giảm giá liên tục ở thị trường Nga có liên quan đến nhu cầu thực sự yếu hơn nhưng nó liên quan nhiều hơn đến xuất khẩu. Ông lưu ý rằng thị trường địa phương đang theo dõi giá xuất khẩu của Nga chặt chẽ.

Xét về thị trường cuối năm, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.

THÉP DẸT

_  Giá HRC của Mỹ chốt tuần thấp hơn trong bối cảnh tâm lý tiêu cực. Giá HRC của Mỹ đã ở trong một xu hướng giảm trong hơn một tháng do đánh giá HRC hàng ngày không thấy tăng kể từ ngày 29/ 8.

Điều kiện thị trường đang xấu đi. Các chỉ số kinh tế gần đây không đưa ra một triển vọng sáng sủa vào thời điểm này. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và năng lượng đã có một thời gian chậm. Cuộc đình công chống lại General Motors khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với các nhà cung cấp có sách phụ thuộc rất nhiều vào lĩnh vực ô tô, lưu ý rằng lĩnh vực này đã yếu trước khi cuộc đình công bắt đầu.

Giá trị có thể giao dịch cho HRC là 520 USD/tấn cho một cuộc điều tra trọng tải nhỏ trong khi một cuộc điều tra 1.500 tấn sẽ giảm giá xuống mức thấp 490 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường im ắng với không nhiều hoạt động diễn ra. Nhu cầu thấp, phế liệu giảm sẽ còn gây áp lực cho giá ngắn hạn tới. Tuy nhiên, với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến ​​vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung hỗ trợ giá không giảm sâu. Dự kiến giá vào tầm 550-560 USD/tấn về cuối năm.

_Thị trường yên tĩnh với thời gian sản xuất thu hẹp và phế giảm gây áp lực cho thị trường HRC Châu Âu.

Một nguồn trung tâm dịch vụ tại Benelux cho biết, giá trị HRC là ở mức 449 Euro/tấn xuất xưởng và thời gian sản xuất ngắn hơn. Nguồn tin nói thêm rằng có áp lực từ nhập khẩu. Một quản lý trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Ý cho biết giá trị tầm 415-420 Euro/tấn xuất xưởng Ý và khoảng 408 Euro/ tấn CIF Antwerp.

Nhìn chung, giá thép vẫn đang chịu áp lực do nhu cầu thấp, phế liệu giảm giá. Ở Đức, sự suy thoái về kỹ thuật và các đơn đặt hàng ô tô và máy móc đều giảm. Do dó, dự báo giá sẽ giảm thêm 20-30 Euro/về cuối năm.

_ Do giá cả cạnh tranh tiếp tục hỗ trợ nhập khẩu cuộn cán nóng vào Thổ Nhĩ Kỳ, áp lực đối với giá HRC nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường mặc dù các nhà máy nỗ lực để giữ giá chào bán trong nước của họ, sau khi giá giảm mạnh trong những tuần trước.

Giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm tới 60 USSD / tấn trong vòng một tháng xuống mức thấp nhất là 435 - 440 USD / tấn, trong khi các đề xuất xuất khẩu của các nhà máy cho trọng tải lớn thậm chí thấp hơn 10 - 15 USD / tấn, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nhu cầu chậm và giá thấp hơn trong khu vực EU, một trong những điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một giám đốc của một nhà máy nói rằng một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bán một số trọng tải HRC ở mức thấp 415-420 USD / tấn FOB vào tuần trước, trong khi họ vẫn duy trì giá HRC trong nước ở mức 435-440 USD / tấn. Theo thông báo, một nhà máy Nga cũng cung cấp HRC cho Ai Cập dưới 400 USD / tấn FOB, nhưng thông tin này không thể được xác nhận trên thị trường rộng lớn hơn.

Khối lượng nhập khẩu HRC, trong khi đó đã bắt đầu khớp với mức của năm ngoái trong những tháng gần đây, mặc dù sự sụt giảm đáng chú ý về khối lượng nhập khẩu trong quý đầu tiên, trong bối cảnh kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ suy thoái. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 2.76 triệu tấn HRC trong giai đoạn 8 tháng, thấp hơn một chút so với 2.86 triệu tấn nhập khẩu trong cùng kỳ năm trước.

Theo các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ và một số thương nhân, ngay cả các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều cố gắng thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ còn gây sức ép cho giá kéo giá giảm xuống tầm 460-470 USD/tấn FOB trong tháng 10 trước khi những điều chỉnh công suất có thể giúp giá phục hồi nhẹ trở lại 5-10 USD/tấn vào cuối năm.

_   Giá thép nội địa Nga đã giảm thêm trong tháng 9, theo giá xuất khẩu của Nga. Đánh giá tấm và cuộn cán nóng hàng tuần ở mức 35.300 Rub / tấn (544 USD / tấn) và 34.700 Rub/ tấn (535 USD / tấn) CPT Maxcova tương ứng, giảm 1.600 Rub / tấn (25 USD / tấn) so với tuần trước. HRC FOB Biển Đen đã giảm mạnh hơn 35 USD / tấn trong 4 tuần qua.

Giá tấm cán nóng gần đây ở mức 42.000-43.000 Rub (648-663 USD) / tấn CPT Maxcova với thuế VAT 20%, tương đương 35.000-35.800 Rub/ tấn (540- 552 USD/ tấn) mà không có VAT. Mức này ngụ ý phạm vi khả thi 34.400-35.200 Rub / tấn ( 530- 543 USD/ tấn) không có thuế VAT cho HRC. 

Thị trường đang áp lực do nhu cầu thấp gần đây, song tình hình sức mua sẽ cải thiện nhẹ có thể trợ giá. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ ổn định mức này vào cuối năm.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_ Trong khi phần lớn các thị trường phế liệu vẫn cho thấy giá ổn định đến mức thấp hơn một chút vào tuần trước, những dấu hiệu đầu tiên của sự phục hồi đã xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc tiếp tục mua cho các lô hàng trong tháng 11 đã hỗ trợ giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ và nâng giá trị này vào cuối tuần nhờ đơn hàng tại Vương quốc Anh với giá 223.50 USD / tấn cho HMS 1/2 (80:20).

_ Tại Đông Á, giá phế liệu HMS tiếp tục giảm do một số nhà máy Châu Á đã nghe thấy việc cắt giảm sản lượng trong tuần này do doanh số yếu dẫn đến sự tích tụ hàng tồn kho thép, các nguồn tin thị trường khu vực cho biết.

Hai lô hàng hóa HMS I có nguồn gốc từ Mỹ đã được các nhà máy Hàn Quốc mua với giá 245 USD / tấn vào thứ Tư, một nguồn tin cho biết. Thỏa thuận số lượng lớn thứ hai được ký kết cùng ngày ở mức 244 USD/ tấn CFR cho HMS 45.000 tấn.

Trong khi đó ở thị trường container, các giao dịch HMS I / II 80:20 khối lượng lớn Hoa Kỳ đã được nghe chốt tại Đài Loan trong tuần trong phạm vi 220-223 USD / tấn CFR, tuy nhiên với các giao dịch mới nhất về phía bắc kết thúc vào thứ Sáu ở mức 223 USD / tấn CFR Đài Loan, nhiều nguồn tin cho biết.

Giá phế duy trì đà giảm theo giá thép gần đây do vấn đề giảm công suất, nguồn cung phế tăng. Dự báo thị trường phế chỉ có thể phục hồi cuối năm theo giá thép với mức tăng vào tầm 10-15 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Báo cáo từ 64 quốc gia lên Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho thấy sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 7 tăng 1.7% so với cùng kì năm ngoái lên 156.7 triệu tấn.

Trong đó, sản lượng thép thô tháng 7 của Trung Quốc đạt 85.2 triệu tấn, tăng 5% so với tháng 7/2018. Tương tự, Ấn Độ ghi nhận sản lượng thép thô tăng 1.7% so với năm ngoái lên 9.2 triệu tấn.

Ngược lại, sản xuất thép thô tại Nhật Bản và Hàn Quốc đều giảm trong tháng 7, lần lượt giảm 0.4% và 2.1% xuống 8.4 triệu tấn và 6 triệu tấn.

Tại Mỹ, sản lượng thép thô tháng 7 tăng 1.8% so với năm ngoái lên 7.5 triệu tấn.

Còn Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine báo sản xuất giảm lần lượt 20.7%, 10.6% và 1.7% xuống 2.4 triệu tấn, 2.9 triệu tấn và 1.8 triệu tấn.

Trong tháng 8, Trung Quốc tiếp tục thực hiện cắt giảm sản xuất chống ô nhiễm không khí trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu giảm công suất sản xuất để ngăn giá giảm nên sản lượng toàn cầu dự báo giảm nhẹ xuống 153-155 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá vẫn đang chịu ảnh hưởng bất lợi từ:

- Tiêu thụ chậm chạp.

-Chiến tranh thương mại gia tăng căng thẳng.

- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…

-Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.

-Kinh tế suy yếu, tiêu thụ ô tô giảm.

-Tiền tệ suy yếu.

-Thanh lý tồn kho cuối năm.

Tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ phần nào từ:

-Giá nguyên liệu thô cao.

-Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.

-Tiêu thụ cải thiện nhẹ.

-Các nước cắt giảm công suất trợ giá.

Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động và suy yếu tới cuối năm, vào tầm 10-15 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.