THÉP DÀI

* Thị trường thép cây của Châu Âu ít quan tâm tới hàng nhập khẩu trong tháng 8 do đồng USD Mỹ mạnh và các nhà nhập khẩu thận trọng về hạn ngạch nhập khẩu của EU. Trong khi đó, thị trường Châu Âu trở thành mục tiêu của các nước khác sau khi bị Mỹ áp thuế 25%, nhất là Thổ Nhĩ Kỳ sau quyết định nâng thuế lên tới 50% của Tổng thống Trump.

Báo cáo hạn ngạch mới nhất cho thấy hơn 40.000 tấn thép cây được nhập khẩu vào Châu Âu vì hạn ngạch thuế quan có hiệu lực vào ngày 19/7. Đến ngày 16/8, số dư 673.484 tấn có thể được nhập trước khi áp dụng mức thuế nhập khẩu 25%.

Việc tăng thuế gần đây của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ lên 50% từ mức 25% hầu như đóng cửa điểm xuất khẩu thép cây lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Một lần nữa, Châu Âu và Châu Á sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho các nguồn xuất khẩu, nhưng các biện pháp tự vệ của Châu Âu sẽ hạn chế rủi ro đó.

Tuần trước giá thép cây ở Đức ở mức 290-300 euro/tấn cơ bản đã giao, trong khi ở Pháp chúng có giá 280-290 euro/tấn cơ bản đã giao. Giá chào bán rẻ hơn cho thép cây vào Châu Âu đã được nghe từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không hấp dẫn.

Nhà sản xuất thép dài đang bán chủ yếu ở thị trường nội địa châu Âu nhưng cũng đã quản lý để chốt một số giao dịch vào Mỹ, đặc biệt là từ Nam Âu, có vấn đề dư thừa kể từ Algeria— điểm đến xuất khẩu chính của khu vực - ngừng nhập khẩu và tăng sản lượng trong nước, do đồng euro yếu và giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ kém hấp dẫn do thuế nhập khẩu 50% của Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ khiến cho các nhà máy châu Âu có nhiều cơ hội bán ở đó.

Hoạt động mua vào trong tháng 8 nói chung đã bị hạn chế, do mùa hè làm trầm lắng nhưng giá tăng trong nước được dự kiến trong tháng 9 vì tiêu thụ sẽ khởi sắc và hàng nhập khẩu bị hạn chế do thuế quan. Sau thời kỳ nghỉ lễ, người mua Châu Âu cũng sẽ đánh giá hướng đi của giá phế liệu quốc tế - một chỉ báo tốt cho hướng giá thép cây. Do đó, dự báo giá tăng thêm khoảng 20-30 Euro/tấn trong tháng 9.

* Thị trường thép cây Mỹ đang dò tìm hướng đi sau chính sách tăng gấp đôi thuế quan lên 50% cho thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Trump liên quan tới chính sách 232. Tâm lý thị trường xáo trộn trước khả năng ảnh hưởng của thuế này tới giá thép Mỹ.

Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định nhiều tháng qua, nhưng việc tăng thuế cộng với giá phế giảm trung bình 20 USD/tấn đối với phế vụn và 10 USD/tấn đối với phế chất lượng từ đầu tháng 8 có thể dẫn tới nhiều đầu cơ liên quan tới xu hướng giá tương lai.

Chắc chắn EU và Mexico sẽ trở lại song chưa biết ở mức giá này. Các nhà máy sẽ cân nhắc giảm giá theo giá phế, cho phép giá ổn định trong tháng 8. Tăng giá trong tháng 8 là điều khó, nhưng không rõ điều này có cản trở giá tăng vào tháng 9 hay không.

Mỹ có khả năng bỏ thuế cho EU sau cuộc họp với chủ tịch Jean-Claude Juncker của EC cuối tháng 7. Nếu không bỏ thuế thì Mỹ có thể lại đóng cửa nhập khẩu. Điều này có thể dẫn tới nguồn cung thắt chặt vào Q4, hoặc Q1/2019, gia tăng áp lực giá tăng vào các tháng tới. Tuy nhiên, giá phế dự báo gặp áp lực giảm trong tháng 9. Do đó, giá dự báo đi từ ổn định tới tăng 10-20 USD/tấn.

* Ở Thổ Nhĩ Kỳ do đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu phục hồi một phần so với đồng đô la sau quyết định tăng mạnh lãi suất repo một tuần của Ngân hàng Trung ương một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mở bán thép cây và cuộn trơn với giá thấp.

Icdas, thiết lập giá thép cây 12-32 mm trong nước tại 3.710 lira/tấn xuất xưởng Biga; thép cây 10 mm còn 3.700 lira/tấn xuất xưởng, trong khi thép cây 8 mm giảm còn 3.730 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm 18% VAT và tương đương với 518 USD/mt, 520 USD/tấn và 522 USD/tấn xuất xưởng, tương ứng, không bao gồm VAT. Giá cuộn trơn đường kính 7.0-8.5 mm cũng giảm xuống còn 3.760-3.990 lira/tấn xuất xưởng (bao gồm VAT).

Bastug Metalurji cũng mở bán tại thị trường nội địa với giá thấp hơn. Thép cây có đường kính 12-32 mm giảm xuống mức 3.710 lira/tấn, bao gồm 18% VAT, tương đương 518 USD/tấn chưa bao gồm VAT. Giá thép cây 10 mm đã giảm xuống còn 3.750 lira/tấn xuất xưởng, trong khi thép cây đường kính 8 mm giảm xuống còn 3.760 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT.

Chào giá xuất khẩu thép cây khẩu tương tự như giá niêm yết trong nước ở mức 520 USD/tấn FOB và một giá bán vào thị trường Đông Nam Á có mức cạnh tranh khoảng 510 USD/tấn.

Mức tăng gần đây của thuế quan Hoa Kỳ đối với Thổ Nhĩ Kỳ đến 50% từ 25% hầu như đóng cửa điểm đến lớn nhất cho thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ. Một lần nữa, Châu Âu và Châu Á sẽ trở thành mục tiêu cho nguyên liệu còn lại.

Dự báo giá xuất khẩu tháng 9 giảm khoảng 10-20 USD/tấn xuống 510 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

* Thuế tự vệ ở Châu Âu đã thúc đẩy tâm lý thị trường thép cuộn trong tháng 8.  Ngày 19/7 đã bắ đầu áp dụng các biện pháp tự vệ tại EU thấy sự khởi đầu của biện pháp bảo vệ tạm thời tại EU, song việc Mỹ hủy bỏ thuế nhập khẩu ô tô Châu Âu và các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ không giảm cung cấp xuất khẩu sang Châu Âu mặc dù sự mất giá của đồng lira giúp giá thép cuộn Châu Âu giữ ở mức cao.

Giá chào cho thép cuộn cán nóng trong Q4 là575-580 Euro/tấn (656.05- 661.75 USD/ tấn) xuất xưởng Ruhr, tăng từ mức 565-570 Euro/tấn.

Thị trường thép cuộn Bắc Âu dự kiến giá sẽ tăng trong tháng tới khi người mua bắt đầu hỏi giá trong khi phần lớn các nhà máy phía Bắc từ chối nhượng bộ giá thấp hơn mức chào bán và hỗ trợ từ hàng nhập khẩu hạn chế.

Trong khi đó các nhà sản xuất thép cuộn của Italy đang giữ giá của họ ở mức cao do nguồn cung thấp và các nguyên tắc cơ bản tốt. Đồng thời, một số nhà cán lại lớn vẫn chưa báo giá vì họ phân vân về xu hướng thị trường. Người mua đang đứng ngoài vì họ có đủ hàng tồn kho trong ít nhất một vài tuần. HRC của Italy đang được chào bán ở mức 550-560 euro/tấn (638-650 usd/tấn) xuất xưởng. Giá HRC dự kiến tăng lên khoảng 600 Euro/tấn, tăng từ 10-20 Euro/tấn so với tháng 8.

* Giá tấm mỏng của Mỹ giảm với người mua tiêp tục ở ngoài thị trường cho đến khi phải tái tích trữ, có thể là sau một tháng nữa. Chào giá HRC trong phạm vi rộng là 820-880 USD/st. Giá CRC đang nằm trong khoảng 960-980 USD/st. Giá nhập khẩu HRC vào Mỹ ở mức 755 USD/st DDP Houston từ Hàn Quốc trong khi từ Mexico có giá 760 USD/st giao hàng đường sắt. CRC và HDG cũng đang nằm trong một phạm vi giá mở rộng trong khỏng 950 USD/st đến 1.060 USD/st.

Gía đã lên mức kỷ lục trong tháng 7 dựa vào chính sách thuế quan ngăn cản hàng nhập khẩu của Chính quyền Trump khiến nguồn cung hạn chế trong nước. Tuy nhiên, giá cao khiến sức mua trầm lắng và hàng nhập khẩu có thể thu hút trở lại dù đã cộng thuế 25% nên sẽ là áp lực cho giá trong nước. Do đó, dự báo giá giảm trong tháng 9, một phần theo giá phế xuống khoảng 10-20 USD/tấn.

* Giá tấm mỏng xuất khẩu và trong nước tính theo đồng USD của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì ổn định, sau đợt giảm giá gần đây của các nhà máy, nhưng nhưng kỳ vọng giá của người mua trong nước vẫn giảm, trong bối cảnh vấn đề dòng tiền đang diễn ra trên thị trường.

Giá thép cuộn cán nóng tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống dưới 600 USD/tấn và một số nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cung cấp HRC ở mức thấp 580- 590 USD/tấn, ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu trong những ngày gần đây, tùy thuộc vào trọng tải.

Giá thép cuộn mạ và cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ tuần này không đổi, nhưng chiết khấu được các nguồn tin liên tục cho hay. Giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng 0.50 mm DX51D với lớp mạ kẽm 100 gram/mét vuông, ở mức 730-750 USD/tấn cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Một nhà sản xuất bắt đầu chào giá CRC từ hàng tồn ở mức thấp 635-640 cho mỗi tấn xuất xưởng, trong khi giá niêm yết của các nhà sản xuất khác cho sản phẩm giao tháng 11 giảm xuống còn 660-680 USD/tấn, tùy thuộc vào khối lượng.

Đồng Lira sẽ còn gây sức ép cho thị trường, song với hạn ngạch HRC của EU cao hơn 10% so với năm ngoái, doanh số xuất khẩu sang EU dự kiến sẽ tăng trở lại sau mùa lễ. Điều này sẽ hỗ trợ giá phần nào. Do đó, dự báo giá xuất khẩu HRC ổn định mức 600 USD/tấn.

* Giá thép cuộn giảm hơn nữa tại thị trường giao ngay Biển Đen trong tuần này do nhu cầu chậm chạp và sự suy yếu của đồng rúp Nga. Giá chào từ các nhà sản xuất CIS trong tuần này thấp hơn tuần trước.

Chào giá HRC của Ukraina được báo cáo ở mức 550 USD/tấn CFR Marmara, tương đương 530-535 USD/tấn FOB Biển Azov. Tuần trước, giá chào HRC của Ukraina ở mức 560 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ/Ai Cập. Giá chào HRC từ Nga giảm 5-10 USD/tấn trong tuần này, còn 560 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho cuộn nhỏ và 570 USD/tấn CFR cho cuộn lớn. Chào giá CRC từ CIS cũng giảm xuống còn 620-630 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 600-610 USD/tấn FOB Biển Đen.

Với biến động tỷ giá và sự không chắc chắn tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường xuất khẩu thép cuộn CIS sẽ còn gặp áp lực kéo giá giảm xuống 10-20 USD/tấn trong tháng 9.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Theo thống kê của Hiệp hội Thép thế giới (worldsteel), sản lượng thép thô của Ấn Độ là 9 triệu tấn trong tháng 7, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thép thô toàn cầu là 105,5 triệu tấn trong tháng 7, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Trung Quốc xếp thứ nhất với khoảng 81 triệu tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ; Nhật Bản đứng thứ hai với khoảng 8,4 triệu tấn, giảm so với cùng kỳ năm trước; Mỹ đứng thứ ba với khoảng 7,3 triệu tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Hàn Quốc với khoảng 6,2 triệu tấn; theo sau là Thổ Nhĩ Kỳ với khoảng 3 triệu tấn; kế tiếp là Brazil với khoảng 3 triệu tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Dự báo sản lượng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới khi các nhà máy Trung Quốc tận dụng lợi nhuận cao hơn và tăng sản lượng trước chiến dịch hạn chế mùa đông. Đồng thời, mức thuế nhập khẩu thép của Mỹ, cùng với giá cao, sẽ tiếp tục khuyến khích đầu ra của Mỹ.

Tuy nhiên, sản lượng tăng được hạn chế phần nào bởi chính sách môi trường kiểm soát sản lượng của Trung Quốc. Do đó, sản lượng thép thô tháng 8 dự báo tăng thêm khoảng 1 triệu tấn.

Trong khi đó năng lực sản xuất thép toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng gần 52 triệu tấn trong giai đoạn 2018-2020, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho biết trong báo cáo những diễn biến Công suất sản xuất thép gần đây.

Báo cáo được đưa ra trước Diễn đàn toàn cầu của OECD về công suất thép dư thừa dự kiến diễn ra từ ngày 17-18 tháng 9 và là một phần trong động lực tiếp tục của OECD nhằm giảm công suất dư thừa, vốn đạt tới 561 triệu tấn trong năm 2017.

Hiện tại, 39 triệu tấn công suất bổ sung đang trong giai đoạn lên kế hoạch, có khả năng đi vào hoạt động trước năm 2020.

Trung Đông dự kiến ​​sẽ chứng kiến sự tăng mạnh trong giai đoạn này, với 31,5 triệu tấn công suất hiện đang được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2020. Khu vực này đã trải qua giai đoạn mở rộng nhanh chóng từ năm 2007 đến nay, với tổng công suất mở rộng từ 24 triệu tấn lên 63,7 triệu tấn vào năm 2017.

Iran là động lực chính của việc mở rộng năng lực sản xuất thép ở Trung Đông. Nước này dự kiến ​​sẽ đạt tổng công suất 52,8 triệu tấn vào năm 2020, tăng từ 28,2 triệu tấn trong năm 2016.

Châu Á cũng có 19 triệu tấn công suất mở rộng đang được triển khai, với quy hoạch nhiều hơn, có thể đưa tổng số lên gần 24 triệu tấn trong giai đoạn 2018-2020. Với việc mở rộng công suất dự kiến ​​ở Ấn Độ, có một gợi ý rằng nó có thể là nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới trong vòng vài năm tới.

Châu Phi hiện đang có 5.9 triệu tấn mở rộng đang được triển khai, với phần lớn các khoản đầu tư này tập trung ở các nước Bắc Phi. Chúng bao gồm nhà máy EAF 2,3 triệu tấn mới của Tosyali ở Algeria, dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động trong năm 2018.

Khối thịnh vượng chung của các quốc gia độc lập, Mỹ Latinh và khu vực Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, tất cả đều triển khai tăng công suất lần lượt 2,1 triệu tấn, 1,6 triệu tấn và 0,6 triệu tấn.

Năng lực sản xuất thép toàn cầu hiện đang ở trạng thái dư thừa, với khoảng cách sản xuất- công suất là 561 triệu tấn, và ngành này đã chứng kiến nỗ lực của một số nước, trong đó có Trung Quốc.

NGUYÊN LIỆU THÔ

* Giá phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng tăng, nhờ vào một giao dịch Benelux. Tuần thứ hai của tháng 9 đã chứng kiến một loạt các giao dịch được thực hiện ở mức giá cao  hơn. Sự kiện lớn  trong ngành công nghiệp phế và thép cây gần diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, được gọi là IREPAS, được kỳ vọng sẽ gắn kết những người tham gia thị trường. Một giao dịch từ Benelux cho một lô hàng 25.000 tấn HMS 1/2 (80:20) và 5.000 tấn phế bonus được xác nhận với mức trung bình 316 USD/tấn CFR Izmir, tương đương 319.50 USD/tấn.

* Thị trường phế HMS bulk của Đông Á vẫn nằm trong phạm vi giá nhất định trong tuần, không đổi so với tuần trước đó do giá chào bán ổn định. Các nhà cung cấp đưa ra giá 350 USD/tấn CFR Hàn Quốc hoặc cao hơn. Một thỏa thuận đã được kì kết bởi một nhà máy từ Thái Lan cho 30.000 tấn phế vụn của Mỹ với giá 353-354 USD/tấn CFR vào cuối tuần trước.

Tại Việt Nam, chào giá cho HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ ở mức 354 USD/tấn CFR, người mua đã miễn cưỡng vì có nhiều chào giá cạnh tranh hơn cho phế có xuất xứ từ châu Âu. Campuchia nghe nói đang đàm phán với các nhà máy ở miền Bắc Việt Nam về khả năng cung ổn định khoảng 10.000 tấn phế mỗi tháng.

* Giá xuất khẩu phế của Nhật Bản tiếp tục ổn định, mặc dù giá trong nước suy yếu trong tuần trong khi các nhà máy trong nước vẫn phải trả giá cao hơn. Đặt mua mới nhất cho H1/H2 50:50 tại 345-347 USD/tấn CFR Đài Loan.

* Giá HMS container đến Đài Loan tiếp tục tăng trong tuần, khiến người mua khó chịu vì các nhà máy không thấy lý do nào cho sự tăng giá. Nhiều hợp đồng HMS 1/2 80:20 container nguồn gốc Mỹ đã được ký kết với giá 328 USD/tấn CFR Đài Loan, và tăng thêm 1 USD/tấn sau đó. Giá chào bán hiện đang ở mức 330-334 USD/tấn CFR.

* Giá phế của châu Âu có khả năng đã chạm đáy - ít nhất là trong tháng 9- được duy trì bởi sự phục hồi của phế Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu nội địa mạnh mẽ cho thép dài, nguồn tin thị trường cho biết. Vào đầu tháng 9, hợp đồng phế hàng tháng giảm 15 euro/tấn so với tháng trước, nhưng đầu tuần này, một số giá giao ngay đã cho thấy mức tăng 5-10 euro/tấn. Các nhà máy Tây Ban Nha, không có hợp đồng hàng tháng, bắt đầu chốt giao dịch hàng tuần vào đầu tuần này với mức tăng 10 euro/tấn so với tuần trước, thời điểm giá giảm 10 euro/tấn. Tại Tây Ban Nha, phế vụn E40 hiện đang được chào bán với giá 275-285 euro/tấn giao đến các nhà máy. Tại Italy và Pháp giá được báo cáo là khoảng 280-285 euro/tấn giao đến các nhà máy.

Thị trường phế dự báo sẽ tăng do nhu cầu phục hồi và giá thép vài nơi tăng lên, nên giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đự báo đi ngang đến tăng 5-10 USD/tấn trong khi tại Châu Á giá cả ổn định. Thị trường phế Mỹ và châu Âu có thể đạt đáy và sẽ bắt đầu đi ngang tới tăng 10 USD/tấn trong tháng sau.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:

-Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc thông qua các chính sách môi trường, giảm áp lực nguồn cung tới thị trường thế giới.

-Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

-Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.

-Giá nguyên liệu thô tăng, gây áp lực tăng giá cho các nhà máy.

Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực và biến động do:

-Sự bất ổn liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp trả đũa của EU.

 -Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc- Mỹ cũng như với các nước khác ảnh hưởng xấu đến các công ty thép.

-Đồng nội tệ các nước mất giá gây ra các vấn đề dòng tiền.

Dự báo giá thép tháng 9 phần lớn sẽ tăng 10-20 USD/tấn tại các khu vực nhờ tiêu thụ phục hồi song vẫn biến động.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.