THÉP DÀI
_ Giá thép cây nội địa Mỹ không đổi trước tuần thu mua phế liệu tháng 7 trong khi giá nhập khẩu giảm do nhu cầu mua yếu. Đánh giá thép cây Southeast hàng tuần không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi Midwest cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.
Hai nhà chế tạo miền Nam Hoa Kỳ và một thương nhân đều nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn trong khi một nhà chế tạo miền nam thứ ba thấy không có thay đổi gì từ nhà máy. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 535 USD/ tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước trên cơ sở DDP Houston vì mức giá chào bán thấp hơn đã được nghe thấy trong suốt tuần và người mua được nghe xa lánh. Một nhà phân phối đã trích dẫn các chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi DDP Houston 530-540 USD/tấn vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, trong khi một nhà phân phối phía nam đã nhận được các chào bán trong phạm vi 525-535 USD/tấn.
Hầu hết các nhà máy đã cố gắng vượt qua giá phế liệu thấp hơn, một người mua khác cho biết, lưu ý rằng khối lượng vận chuyển của ông đã thực sự không bị ảnh hưởng bởi các tác động của đại dịch coronavirus. Người mua cũng nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 580-600 USD/tấn tại nhà máy, nhưng nói thêm rằng với hầu hết các nhà máy mong muốn đóng đơn hàng, thật khó để biết ai chịu giảm giá.
Nhìn chung, các nhà máy hiện không có khả năng tăng giá, vì tồn kho cao và nhu cầu yếu. Tình hình này sẽ còn kéo dài hết đến tháng 8 cho giá đến khi nhu cầu dồn nén tăng trưởng nhẹ trở lại giúp giá phục hồi vào cuối tháng 8-tháng 9. Giá thép cây tháng 9 dự báo vào tầm 600-610 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
“Về mặt logic, đây phải là đáy, nhưng mọi thứ đều có thể - các nhà máy sẵn sàng bán với giá này nhưng khách hàng vẫn không sẵn lòng cam kết,” một nguồn tin cho biết, trích dẫn giá chào bán của nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn
Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Một nguồn tin nhà phân phối thứ hai đã trích dẫn giá chào bán của nhà máy Pháp tại 455-460 euro/tấn đã giao Benelux, trong khi một nguồn tin của nhà máy Tây Ban Nha trích dẫn mục tiêu của người mua Đức tại 430 Euro/tấn đã giao. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao, theo một nguồn tin của nhà máy châu Âu.
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung còn chậm. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 6-tháng 7 với lo ngại làn sóng dịch thứ 2 gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ 2 tháng 8 về tầm 500-520 Euro/tấn.
_ Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu nhưng các nhà máy đã hạn chế khả năng cắt giảm các chào bán của họ hơn nữa vì giá phế liệu nóng chảy và phôi thép ổn định hơn.
Một số thành viên thị trường nói rằng thép cây có sẵn chỉ dưới 410 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất ở khu vực Izmir được cho là đã bán 12.000 tấn cho Ethiopia với giá 410 USD/tấn FOB. Ông nói rằng giá có thể đã thấp hơn. Một thương nhân lập luận rằng việc đàm phán một thỏa thuận dưới 410 USD/tấn FOB là khó khăn và 405 USD/tấn FOB khó có thể hoạt động.
Việc thiếu doanh số mới cho Mỹ và Viễn Đông đang đè nặng lên giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đồng thời, phế liệu HMS cao hơn đã hạn chế khả năng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thỏa hiệp nhiều hơn với giá thép cây của họ.
Cung cấp nhập khẩu phôi từ CIS cũng vững chắc, mặc dù chào giá mạnh mẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy rằng sự suy giảm giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã được giảm nhẹ bởi phía chi phí.
Nhìn chung, nhu cầu thấp vào thời điểm hiện tại và triển vọng không chắc chắn trong những tuần tới, các đơn đặt hàng có thể đến chậm hơn dự kiến, buộc các nhà xuất khẩu thép phải nhượng bộ giá để đảm bảo đủ khối lượng. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 8-tháng 9 lên 450-470 USD/tấn.
_ Các nhà sản xuất thép của Nga đã tăng giá sản xuất trong tháng 7 sau khi kết thúc lệnh phong tỏa COVID-19 ở Nga cho thấy họ đã hoàn tất việc bán thép cây tháng 6 với giá cao hơn đáng kể so với định giá ban đầu cho sản lượng tháng 6.
Tại thị trường thép cây, các nhà máy và thương nhân đang cố gắng tận dụng tối đa sự tăng trưởng của ngành xây dựng Nga sau phong tỏa gần đây. Mặc dù đơn hàng thép cây đường kính 12 mm mới nhất được cung cấp vào tháng 6 ở mức 33.000 Rub/tấn có thuế VAT, mức này không còn khả thi khi các thương nhân tìm cách đặt đơn hàng tháng 7 đã phải tăng giá thầu cho vật liệu 12 mm đến mức tối thiểu 33.500 Rub/ tấn CPT Moscow, vì các nhà máy đã mở đơn hàng tháng 7 với các chào bán 34.000 Rub/tấn.
Nhu cầu còn chậm sẽ gây áp lực cho giá song các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá sau thời gian phong tỏa dịch, đẩy giá phục hồi vào tháng 8-tháng 9 lên gần 40.000 Rub/tấn.
THÉP DẸT
_ Cuộn cán nóng của Mỹ thấp hơn một chút trong bối cảnh điều kiện thị trường xấu đi. Phần lớn các nhà máy mini vẫn có thời gian sản xuất HRC ngắn do nhu cầu phục hồi chậm. Thị trường gia tăng sự sẵn có của các chào bán dưới 480 USD/tấn từ nhiều nhà máy nhỏ.
Hầu hết các nhà máy đều ở mức 460-480 USD/tấn tùy thuộc vào quy mô mua hàng, theo người mua. Các nhà máy mini đã trở nên tích cực hơn trong việc định giá gần đây do tiềm năng giảm giá trong tháng 7.
Một nguồn trung tâm dịch vụ chia sẻ sự hoài nghi về triển vọng trong tương lai. Triển vọng của tương lai là rất đáng sợ, đặc biệt là ở Midwest, nguồn tin cho biết. Mặc dù hoạt động ổn định trong xây dựng và sản xuất rơ moóc, phần lớn nhu cầu vẫn yếu.
US Steel sẽ bắt đầu khởi động lại lò cao số 6 tại Gary Works ở Indiana sau kỳ nghỉ lễ thứ tư vào ngày 4/7, công ty cho biết ngày 30/ 6, lò số 6, tạm thời ngừng hoạt động vào cuối tháng 4, có công suất định mức hàng năm là 1.23 triệu tấn, theo Hiệp hội Công nghệ Sắt thép.
Ngoài thời gian sản xuất ngắn, triển vọng thị trường phế liệu ảm đạm cho mùa hè sẽ gây áp lực giá HRC. Với những yếu tố tiêu cực đó, người mua đang tìm kiếm giá giao ngay hấp dẫn hơn hoặc sử dụng nguồn cung hợp đồng liên kết chỉ số của họ tại thời điểm này. Do đó, dự báo giá tiếp tục biến động trước khi phục hồi lại về 530-550 USD/tấn vào tháng 8-tháng 9.
_ Nhu cầu thép cuộn Châu Âu đã nhanh chóng tăng lên trước mùa hè, nhưng khối lượng vẫn ở mức thấp.Các nguồn phân phối nói riêng rằng nhu cầu từ ngành ô tô tăng và người mua cuối cùng đang đảm bảo các đơn đặt hàng trước khi mùa hè chậm lại.
Một người mua ở Bắc Âu cho biết mặc dù tồn kho vẫn còn khá cao trong EU, nhưng ông dự kiến sẽ tăng giá vào tháng 8 và đã đưa ra giá trị giao dịch cao hơn của 405 Euro/tấn Ruhr cho cuộn cán nóng.Một trung tâm dịch vụ của Đức cũng cho biết các nhà máy đang tăng giá, không có áp lực hiện tại từ hàng nhập khẩu, vì giá nhập khẩu của Nga cũng tăng lên 430 Euro/tấn CIF Antwerp, bao gồm cả thuế chống bán phá giá.
"Đó là một chút vấn đề về con gà và quả trứng. Cái gì phải có trước? Sự tăng giá hay sự chấp nhận của người mua để trả giá cao hơn?" một nguồn tin có trụ sở tại Đức cho biết.
Nhu cầu từ ngành ô tô đang tăng trở lại song còn chậm và nguồn cung sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn vào tháng 8-tháng 9.
_ Các nhà máy cuộn cán nóng đang kháng cự lại yêu cầu giá thấp từ người mua trong bối cảnh tiêu thụ chậm.
Giá HRC ổn định hơn nhiều trong tuần qua với mức giá khoảng 430-445 USD/ tấn. Một giám đốc điều hành nhà máy tích hợp cho biết rằng các chào bán của HRC vẫn còn cao nhưng các nhà máy đang giảm giá mạnh cho CRC và HDG. Đồng thời, các thị trường nhập khẩu đang cung cấp các giao dịch rẻ hơn cho HRC với các nhà máy Nga và Ucraina cung cấp HRC với giá khoảng 425-435 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà máy Ấn Độ cung cấp khoảng 415 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cung cấp tùy chọn cho các nhà máy địa phương để mua HRC rẻ hơn, ông nói.
Một nhà điều hành nhà máy tích hợp khác dự kiến giá HRC sẽ giảm xuống trong tuần này trong bối cảnh nhu cầu hạn chế. Mức độ HRC hiện tại là khoảng 440 - 450 USD/ tấn nhưng tôi đoán chúng ta sẽ thấy khoảng 420 USD/tấn vào tuần tới, ông nói.
Đối với các thị trường xuất khẩu, chào bán HRC khoảng 440-445 USD/ tấn nhưng các mức này không hoạt động.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, thị trường Địa Trung Hải và Biển Đen đang gặp khó khăn. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 8-tháng 9 lên 500 USD/tấn.
_ Các nhà sản xuất thép của Nga đã tăng giá sản xuất thép cuộn trong tháng 7 sau khi kết thúc lệnh phong tỏa COVID-19 ở Nga.
Các nguồn tin báo cáo mức giá chốt trung bình cho tấm cán nóng dày 4 mm được sản xuất vào tháng 6 ở mức 39.500 Rub/ tấn (566 USD/tấn) với thuế VAT 20% bao gồm giao hàng đến Moscow và khu vực Moscow. Theo một số thương nhân địa phương, rất ít nhà sản xuất đã đạt được các thỏa thuận 40.000 Rub/ tấn cho loại 2mm-4mm gauges với các chào bán 40.500 Rub/tấn gần như không thể đạt được đối với trọng tải tháng 6, theo một số thương nhân địa phương.
Các nguồn trên và một số nguồn khác lưu ý cung cấp cho cùng một sản phẩm trên thị trường phân phối (bán lại) tại Moscow khác nhau giữa 40.500 và 40.900 Rub/tấn có VAT. Trong tháng 7, một số nhà phân phối đang nhắm mục tiêu doanh số cao tới 41.500 Rub/tấn.
Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng tháng 8 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Giá phế liệu vẫn chịu áp lực khi giá Đông Á và Ấn Độ giảm, với giá nội địa Mỹ dự kiến sẽ giảm khi giao dịch tháng 7 bắt đầu. Tuy nhiên, giá Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định.
_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giữ ổn định phần lớn trong tuần, với hoạt động mua hạn chế được nghe từ các nhà máy. Đánh giá phế HMS Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 (80:20) ở mức 255.75 USD/tấn CFR vào ngày 3/7, tăng 75 cent/tấn so với tuần trước đó.
Những người tham gia thị trường dự đoán giá giảm hạn chế trong thời gian tới, với giá nội địa Mỹ dự kiến thấp hơn và giảm mua từ các nhà máy trong nước EU, có thể thúc đẩy cung cấp xuất khẩu mạnh mẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ. Nhu cầu thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn yếu, đặc biệt là ở thị trường xuất khẩu.
_Phế liệu vẫn chịu áp lực ở Mỹ vì giá dự kiến sẽ giảm thêm một khi những người tham gia thị trường trở về từ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài cuối tuần và giao dịch tháng 7 bắt đầu một cách nghiêm túc.
Phế chất lượng cao dự kiến sẽ dẫn tất cả các loại phế liệu xuống thấp hơn, vì dòng chảy của vật liệu tăng lên cùng với nguồn cung công nghiệp, và các nguồn tin dự đoán khoảng cách rộng về mặt lịch sử giữa vật liệu cao cấp và phế liệu vụn sẽ bắt đầu thu hẹp.
Phế liệu vụn được dự kiến bởi hầu hết sẽ giảm trung bình 10 USD/tấn so với mức giảm 20 USD/tấn trở lên của phế chất lượng cao. Dòng chảy phế vụn vẫn được coi là một cơn gió ngược, nhưng cải thiện nhu cầu nhà máy và thị trường xuất khẩu đã mạnh lên trong tháng 6có thể phục vụ để giảm sàn hàng tháng. Giao dịch được thiết lập để bắt đầu vào đầu tuần tới và dự kiến sẽ bắt đầu xuống vào ngày 8 /7.
_Thị trường phế liệu Châu Á đã kết thúc giảm giá, tuy nhiên với một số nhu cầu thu mua bắt đầu cho thấy trong bối cảnh các chào bán giảm mạnh.
Các giao dịch H2 FOB của Nhật Bản đến Hàn Quốc đã được nghe thấy ở mức 22.500 Yên tấn (209 USD/tấn), giảm khoảng 1.500 Yên/tấn so với mức tuần trước.
Giá phế liệu container cũng giảm, với USWC HMS 1/2 (80:20) hàng hóa được bán ở mức 230 USD/ tấn CFR Đài Loan vào giữa tuần, giảm 14 USD/tấn CFR từ các giao dịch tuần trước.
Giá dự báo sẽ còn biến động song tăng trưởng theo giá thép từ tháng 8, và một phần vì giá thấp sẽ kích thích bổ sung nguyên liệu từ các nhà máy, hỗ trợ giá tăng theo.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản xuất thép thô toàn cầu trong tháng 4 đã giảm 13% so với sản xuất tháng 4/ 2019, ở mức 137.1 triệu tấn, Hiệp hội Thép Thế giới gần đây đã báo cáo.
Sản lượng của Trung Quốc đạt 85.0 triệu tấn thép thô, tăng nhẹ 0.2% so với năm trước. Sự gia tăng nhẹ xuất hiện sau khi Trung Quốc công bố mức giảm 1.7% so với năm trước trong tháng 3.
Tuy nhiên, sản xuất tại các quốc gia sản xuất thép lớn khác ở Châu Á đã giảm đáng kể.
Ấn Độ đã sản xuất 3.1 triệu tấn thép thô, đánh dấu mức giảm 65.2% so với năm trước. Sản lượng của Nhật Bản đã giảm 23.5% so với năm trước xuống còn 6.6 triệu tấn.
Sản lượng EU ước tính 10.7 triệu tấn trong tháng 4, đánh dấu mức giảm 22.9% so với năm trước.
Hoa Kỳ sản xuất 5.0 triệu tấn, giảm 32.5% so với tháng 4/ 2019.
Ở những nơi khác, sản lượng ở Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) - bao gồm Nga - được ước tính là 6.6 triệu tấn vào tháng 4/ 2020, giảm 22.6% so với năm trước. Sản lượng tại Ukraine đã giảm 30.9% so với năm trước xuống còn 1.4 triệu tấn.
Brazil, nơi đã chứng kiến sự gia tăng mạnh trong các trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận vào tháng trước - đưa nước này lên vị trí thứ 2 trong danh sách các ca nhiễm được xác nhận nhiều nhất trên thế giới, tổng cộng hơn 465.000 trường hợp vào Chủ nhật, theo Tổ chức Y tế Thế giới - sản xuất 1.8 triệu tấn thép thô vào tháng 4/ 2020, đánh dấu mức giảm 39/0% so với năm trước.
Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 2.2 triệu tấn trong tháng 4, giảm 26.3% so với sản lượng tháng 4/2019.
Dự báo sản lượng tháng 5 sẽ tiếp tục giảm do sự cắt giảm sản lượng và ngưng sản xuất tạm thời ở một số khu vực, xuống tầm 135 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Giá tháng 7-nửa đầu tháng 8 dự báo tiếp tục gặp áp lực từ:
-Tâm lý lo ngại làn sóng virus thứ hai.
-Khó khăn hậu cần, hạn chế xuất nhập khẩu các nước để ngăn dịch.
-Nhu cầu chậm đẩy tồn kho gia tăng.
-Nguồn cung thép thế giới cao.
_Tâm lý thị trường bi quan.
_Đồng tiền mất giá do dịch bệnh.
_Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.
Thị trường tháng cuối Q3 nhận được hỗ trợ từ:
-Nguồn cung giảm do các nước giảm sản xuất.
-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.
- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.
-Nhu cầu bị dồn nén khá lâu do dịch.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn suy yếu trước khi phục hồi nhẹ nửa cuối tháng 8-tháng 9 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn vào tháng 9.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
