THÉP DÀI

_    Giá thép cây nội địa Mỹ không thay đổi trong khi giá nhập khẩu giảm nhẹ trong bối cảnh giá nội địa suy yếu kéo dài. Đánh giá thép cây Southeast không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn trong khi đánh giá thanh thép cây Midwest cũng giữ ổn định ở mức 580-600 USD/tấn.

Một số nguồn dự kiến ​​điều chỉnh giá vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, khi nguyên liệu nhập khẩu giá thấp hơn dự kiến ​​sẽ vào thị trường nội địa. Giá phế liệu vụn cũng được dự đoán sẽ giảm trong tháng 7, điều này có thể gây thêm áp lực lên giá trong nước. Giá có thể yếu hơn, không nhất thiết là vì phế liệu mà vì nhu cầu xấu, một thương nhân nói.

Mặc dù có sự gia tăng nhu cầu gần đây, một nhà phân phối dự kiến ​​giá trong nước sẽ giảm thêm 20 USD/tấn vào tháng 8 sớm nhất cho các khu vực phải nhập khẩu, "vì thép cây nhập khẩu giá thấp sẽ không chạm vào trước cuối tháng 7.

Trong khi một nhà chế tạo miền Nam chỉ ra rằng giá nội địa đang cố gắng giữ ổn định trong thời điểm hiện tại, thì ông nói rằng giá nội địa sẽ bắt đầu điều chỉnh khi cần thiết để bảo vệ thị phần của họ khi đối mặt với hàng nhập khẩu. Một nhà phân phối miền Nam, không chắc chắn rằng các nhà nội địa sẽ cần phải giảm giá, mặc dù họ sẽ bị áp lực, cho biết phạm vi có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn. Ở Midwest, cả nhà phân phối và nguồn đều cho biết giá cả không thay đổi.

Nhìn chung, các nhà máy hiện không có khả năng tăng giá, vì tồn kho cao và nhu cầu yếu. Tình hình này sẽ còn kéo dài hết đến tháng 8 cho giá đến khi nhu cầu dồn nén tăng trưởng nhẹ trở lại giúp giá phục hồi vào cuối tháng 8-tháng 9. Giá thép cây tháng 9 dự báo vào tầm 600-610 USD/tấn.

_    Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.

 “Về mặt logic, đây phải là đáy, nhưng mọi thứ đều có thể - các nhà máy sẵn sàng bán với giá này nhưng khách hàng vẫn không sẵn lòng cam kết,” một nguồn tin cho biết, trích dẫn giá chào bán của nhà máy Đức là 440-445 Euro/tấn

Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Một nguồn tin nhà phân phối thứ hai đã trích dẫn giá chào bán của nhà máy Pháp tại 455-460 euro/tấn đã giao Benelux, trong khi một nguồn tin của nhà máy Tây Ban Nha trích dẫn mục tiêu của người mua Đức tại 430 Euro/tấn đã giao. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao, theo một nguồn tin của nhà máy châu Âu.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung còn chậm. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 6-tháng 7 với lo ngại làn sóng dịch thứ 2 gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ 2 tháng 8 về tầm 500-520 Euro/tấn.

_    Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm theo giá phế liệu giảm và sự bế tắc trong việc mua của Trung Quốc khiến những người tham gia thị trường không chắc chắn về hướng giá ngắn hạn.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​giá thép cây sẽ điều chỉnh thấp hơn miễn là giá phế liệu tiếp tục giảm do nhu cầu thép cây hạn chế. Cho đến giữa tháng 7, sẽ không có yêu cầu chắc chắn nào đối với vật liệu thép cây, vì vậy nếu các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không bán được hàng thép cây hoặc phôi thép lớn, thì sẽ không có ai quan tâm đến phế liệu, vì vậy chúng tôi hy vọng phế liệu sẽ tiếp tục yếu.

Với việc người mua Trung Quốc vắng mặt trên thị trường vào ngày 25 và 26/ 6 do một ngày lễ quốc gia, một thương nhân ở Anh cho biết thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm kiếm sự trở lại của người mua Trung Quốc vào tuần tới để có được sự rõ ràng về giá cả.

Tuần này như im lặng vì Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp vấn đề nghiêm trọng khi bán sản phẩm của họ - công suất nội địa không là gì so với những gì họ cần sản xuất và bán - vì vậy họ phụ thuộc rất nhiều vào thị trường xuất khẩu. Các nhà cung cấp hiện đang xem xét giảm giá của họ, vì vậy giai điệu đã thay đổi và các nhà máy sẵn sàng đàm phán hơn, các thương nhân nói.

Theo các thương nhân có trụ sở tại Vương quốc Anh, giá trị có thể giao dịch được chỉ ra từ một số nguồn ở mức 410 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, với mức giá thậm chí thấp hơn có thể đạt được với khối lượng lớn hơn 50.000 tấn. Một nguồn tin khác lưu ý rằng các đơn hàng khối lượng nhỏ có sẵn từ các nhà máy ở mức 415 USD/ tấn FOB, nhưng cho biết 10.000 tấn cũng có thể đạt được giá 410 USD/tấn.

Nhìn chung, nhu cầu thấp vào thời điểm hiện tại và triển vọng không chắc chắn trong những tuần tới, các đơn đặt hàng có thể đến chậm hơn dự kiến, buộc các nhà xuất khẩu thép phải nhượng bộ giá để đảm bảo đủ khối lượng. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 8-tháng 9 lên 450-470 USD/tấn.

_ Các nhà sản xuất thép của Nga đã tăng giá sản xuất trong tháng 7 sau khi kết thúc lệnh phong tỏa COVID-19 ở Nga cho thấy họ đã hoàn tất việc bán thép cây tháng 6 với giá cao hơn đáng kể so với định giá ban đầu cho sản lượng tháng 6.

Tại thị trường thép cây, các nhà máy và thương nhân đang cố gắng tận dụng tối đa sự tăng trưởng của ngành xây dựng Nga sau phong tỏa gần đây. Mặc dù đơn hàng thép cây đường kính 12 mm mới nhất được cung cấp vào tháng 6 ở mức 33.000 Rub/tấn có thuế VAT, mức này không còn khả thi khi các thương nhân tìm cách đặt đơn hàng tháng 7 đã phải tăng giá thầu cho vật liệu 12 mm đến mức tối thiểu 33.500 Rub/ tấn CPT Moscow, vì các nhà máy đã mở đơn hàng tháng 7 với các chào bán 34.000 Rub/tấn.

Nhu cầu còn chậm sẽ gây áp lực cho giá song các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá sau thời gian phong tỏa dịch, đẩy giá  phục hồi vào tháng 8-tháng 9 lên gần 40.000 Rub/tấn.

THÉP DẸT

Giá cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục xu hướng giảm khi mức dưới 480 USD/tấn đang trở nên phổ biến rộng rãi hơn trên thị trường giao ngay. Một số nhà máy mini gần đây đã bắt đầu cung cấp ở mức dưới 480 USD/tấn để kéo dài thời gian sản xuất.

Nhu cầu không thể theo kịp nguồn cung do sự phục hồi kinh tế chậm. Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện nhu cầu ô tô.

Nguồn tin đã trích dẫn một chào bán cho HRC ở mức 470 USD/tấn từ một nhà máy nhỏ ở Midwest cho 500 tấn, nhưng ông hy vọng giá sẽ thấp hơn một chút. Giá cả chắc chắn đang chịu nhiều áp lực, nhưng tôi không nghĩ rằng nó có thể xuống thấp hơn nhiều so với nơi chúng ta đang ở hiện tại, "ông nói. Cấu trúc chi phí sẽ không cho phép giảm mạnh từ mức hiện tại, ông nói thêm.

Nhu cầu yếu và hầu hết các nhà máy nhỏ vẫn có thời gian giao hàng ngắn, điều này không khuyến khích bất kỳ giao dịch mua ngay nào, thương nhân nói. Người mua đang tìm kiếm giảm giá đáng kể để, và một số nhà máy nhỏ đang cung cấp giảm giá đáng kể tại các tính năng bổ sung của họ sẽ làm giảm giá cơ bản, theo thương nhân. Ông đặt thị trường cho HRC ở mức 470-480 USD/tấn.

Điều kiện kinh doanh xấu với các hợp đồng chủ yếu khối lượng nhỏ trong khi nhu cầu giao ngay chậm gây áp lực cho giá. Các nhà máy còn chịu áp lực do nhu cầu từ ngành ô tô, đặc biệt là ngành năng lượng đang giảm mạnh.  Do đó, giá sẽ còn áp lực và chỉ được hỗ trợ nhẹ khi các nhà máy thông báo tăng giá, có thể 1-2 lần trong tháng 8 Q3 đưa giá về mức 530-550 USD/tấn.

_  Giá cuộn cán nóng Châu Âu tăng thêm khi sự lạc quan quay trở lại thị trường sau khi giá nhà máy tăng vọt.

Nguồn tin cho biết một nhà máy Châu Âu đã rút các chào bán HRC có giá ngang với thông báo từ các đối thủ vào đầu tuần, tuy nhiên đã có dấu hiệu cho thấy các nhà máy khác vẫn sẵn sàng nhượng bộ để đảm bảo đơn hàng.

Trong khi nhu cầu ô tô nói chung tiếp tục gây thất vọng, có một sự gia tăng nhu cầu từ các nhà sản xuất xe tải, nguồn tin cho biết. Nhu cầu xây dựng và máy móc cũng được nhìn thấy cải thiện nhưng điều này dự kiến ​​sẽ giảm dần trong những tháng mùa hè.

Một thương nhân có trụ sở tại Vương quốc Anh hiện đang chứng kiến ​​sự vững chắc trong việc định giá HRC ở Nam Âu nhưng cho biết mức độ hoạt động đã giảm đáng kể.

Nhu cầu từ ngành ô tô nhìn chung vẫn gây thất vọng trong việc hỗ trợ giá nhà máy tăng song sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn vào tháng 8-tháng 9.

_  Nhu cầu thị trường HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại sau khi các nhà máy tăng vọt vào khoảng ngày 15 /6 và nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là từ Châu Âu vẫn chậm chạp, có thể có sự điều chỉnh giảm giá khoảng 20-25 USD/tấn trong chào giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần tới.

Một quản lý trung tâm dịch vụ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng nhu cầu gần như mất dần ở thị trường nội địa sau đợt tăng giá của nhà máy: "Sự suy giảm bắt đầu từ CRC và HDG lần này, HRC có thể sẽ sớm theo sau."

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 8-tháng 9 lên 500 USD/tấn.

_ Các nhà sản xuất thép của Nga đã tăng giá sản xuất thép cuộn trong tháng 7 sau khi kết thúc lệnh phong tỏa COVID-19 ở Nga.

Các nguồn tin báo cáo mức giá chốt trung bình cho tấm cán nóng dày 4 mm được sản xuất vào tháng 6 ở mức 39.500 Rub/ tấn (566 USD/tấn) với thuế VAT 20% bao gồm giao hàng đến Moscow và khu vực Moscow. Theo một số thương nhân địa phương, rất ít nhà sản xuất đã đạt được các thỏa thuận 40.000 Rub/ tấn cho loại 2mm-4mm gauges với các chào bán 40.500 Rub/tấn gần như không thể đạt được đối với trọng tải tháng 6, theo một số thương nhân địa phương.

Các nguồn trên và một số nguồn khác lưu ý cung cấp cho cùng một sản phẩm trên thị trường phân phối (bán lại) tại Moscow khác nhau giữa 40.500 và 40.900 Rub/tấn có VAT. Trong tháng 7, một số nhà phân phối đang nhắm mục tiêu doanh số cao tới 41.500 Rub/tấn.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng tháng 8 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Giá phế liệu vẫn chịu áp lực trên toàn thế giới khi Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Á và Ấn Độ chứng kiến ​​giá giảm, và kỳ vọng giảm giá đã được nghe thấy ở Mỹ cho việc mua vào tháng 7.

_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 7 USD/tấn trong tuần tính đến ngày 26/6, khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại thị trường sau thời gian im lặng kéo dài gần một tuần.

_Giá phế liệu Châu Á cũng giảm tương tự, do giá chào từ Nhật Bản giảm trong bối cảnh nguồn cung phế liệu trong nước được cải thiện.

Các chào bán phế H2 Nhật Bản đã được nghe thấy ở mức 24.000 Yên/ tấn FOB (224 USD/ tấn), giảm khoảng 23 USD/tấn so với ý tưởng giá một tuần trước. Các chào bán phế H2 cho miền Nam Việt Nam cũng được nghe thấy thấp hơn 18 USD/tấn xuống mức 255 USD/tấn CFR ngày 26/6.

Giá phế liệu container đã suy yếu trong tuần, với hàng hóa USWC HMS 1/2 (80:20) được bán ở mức 245-248 USD/ tấn CFR Đài Loan vào ngày 23/ 6, tuy nhiên mức giao dịch được trích dẫn thấp hơn ở mức 240-245 USD/tấn CFR vào cuối tuần.

Kỳ vọng sẽ giảm trong tuần này, vì người mua Đài Loan dự kiến ​​sẽ đẩy giá thấp hơn sau khi trở về vào ngày 29/ 6 từ Ngày lễ Thuyền rồng. Tuy nhiên, một số nguồn trích dẫn các nhà cung cấp Hoa Kỳ xem xét chuyển hướng nhiều nguyên liệu hơn sang thị trường nội địa nếu chào mua giảm quá thấp.

Giá nhập khẩu của Ấn Độ đối với phế vụn suy yếu trong tuần thứ hai liên tiếp, do mối quan tâm về nhu cầu thép thành phẩm tiếp tục yếu đối với tình hình coronavirus ở nước này. Các cơ sở tín dụng chặt chẽ hơn cho các nhà máy tiếp tục gây thêm lo lắng cho người bán, vì các nhà máy được nghe là đang yêu cầu các điều khoản tín dụng khác nhau.

Giá phế giảm do nhu cầu hiện tại giảm sau khi các nhà máy đã thu mua lớn vào cuối tháng 5-đầu tháng 6 để phục vụ tăng sản xuất. Điều này sẽ gây áp lực giá ngắn hạn tới trước khi phục hồi vào tháng 8 cho đợt thu mua tiếp theo giúp giá tăng thêm 20-30 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản xuất thép thô toàn cầu trong tháng 4 đã giảm 13% so với sản xuất tháng 4/ 2019, ở mức 137.1 triệu tấn, Hiệp hội Thép Thế giới gần đây đã báo cáo.

Sản lượng của Trung Quốc đạt 85.0 triệu tấn thép thô, tăng nhẹ 0.2% so với năm trước. Sự gia tăng nhẹ xuất hiện sau khi Trung Quốc công bố mức giảm 1.7% so với năm trước trong tháng 3.

Tuy nhiên, sản xuất tại các quốc gia sản xuất thép lớn khác ở Châu Á đã giảm đáng kể.

Ấn Độ đã sản xuất 3.1 triệu tấn thép thô, đánh dấu mức giảm 65.2% so với năm trước. Sản lượng của Nhật Bản đã giảm 23.5% so với năm trước xuống còn 6.6 triệu tấn.

Sản lượng EU ước tính 10.7 triệu tấn trong tháng 4, đánh dấu mức giảm 22.9% so với năm trước.

Hoa Kỳ sản xuất 5.0 triệu tấn, giảm 32.5% so với tháng 4/ 2019.

Ở những nơi khác, sản lượng ở Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) - bao gồm Nga - được ước tính là 6.6 triệu tấn vào tháng 4/ 2020, giảm 22.6% so với năm trước. Sản lượng tại Ukraine đã giảm 30.9% so với năm trước xuống còn 1.4 triệu tấn.

Brazil, nơi đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh trong các trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận vào tháng trước - đưa nước này lên vị trí thứ 2 trong danh sách các ca nhiễm được xác nhận nhiều nhất trên thế giới, tổng cộng hơn 465.000 trường hợp vào Chủ nhật, theo Tổ chức Y tế Thế giới - sản xuất 1.8 triệu tấn thép thô vào tháng 4/ 2020, đánh dấu mức giảm 39/0% so với năm trước.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 2.2 triệu tấn trong tháng 4, giảm 26.3% so với sản lượng tháng 4/2019.

Dự báo sản lượng tháng 5 sẽ tiếp tục giảm do sự cắt giảm sản lượng và ngưng sản xuất tạm thời ở một số khu vực, xuống tầm 135 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá tháng 7-nửa đầu tháng 8 dự báo tiếp tục gặp áp lực từ:

-Tâm lý lo ngại làn sóng virus thứ hai.

-Khó khăn hậu cần, hạn chế xuất nhập khẩu các nước để ngăn dịch.

-Nhu cầu chậm đẩy tồn kho gia tăng.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

_Tâm lý thị trường bi quan.

_Đồng tiền mất giá do dịch bệnh.

_Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

Thị trường tháng cuối Q3 nhận được hỗ trợ từ:

-Nguồn cung giảm do các nước giảm sản xuất.

-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Nhu cầu bị dồn nén khá lâu do dịch.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn suy yếu trước khi phục  hồi nhẹ nửa cuối tháng 8-tháng 9 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn vào tháng 9.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.