THÉP DÀI

_    Giá thép cây nội địa Mỹ không thay đổi vào ngày 12/6, do sự khác biệt về nhu cầu trong khu vực vẫn tồn tại. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không thay đổi ở mức 570-590 USD/tấn, trong khi định giá thép cây Midwest hàng tuần cũng không thay đổi ở mức 580-600 USD/tấn.

Nhu cầu ở Midwest được cho là mạnh mẽ hơn Southeast.Một nhà chế tạo miền Nam cho biết giá trong nước không đổi ở mức 570 USD/tấn, trong khi một nhà chế tạo khác ở miền Nam thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 570-590 USD/tấn.

“Cạnh tranh càng ngày càng kho khăn hơn,” một nhà chế tạo miền Nam thứ ba, người chỉ ra sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các doanh nghiệp ngoài tiểu bang cũng như xu hướng các công việc lớn hơn bị phá vỡ thành các mức tăng nhỏ hơn, dẫn đến cạnh tranh nhiều hơn.”Nguồn tin này cũng lưu ý thời gian giao hàng ngắn và nguồn cung sẵn có dồi dào tại các nhà máy.

Trong bối cảnh thiếu nhu cầu liên tục ở các thị trường người dùng cuối, nhà chế tạo miền Nam thứ hai cho biết giá cả yếu hơn có thể sẽ xảy ra do vấn đề nhu cầu ở thị trường Southeast.

Nhìn chung, các nhà máy hiện không có khả năng tăng giá, vì tồn kho cao và nhu cầu yếu. Tình hình này sẽ còn kéo dài hết Q2 gây áp lực cho giá đến khi nhu cầu dồn nén tăng trưởng nhẹ trở lại giúp giá phục hồi 2 tháng đầu Q3. Giá thép cây tháng 8 dự báo vào tầm 600-610 USD/tấn.

_   Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục giảm trong tuần, với các nhà máy của Pháp và Đức hạ thấp mức khả thi.

Một hợp đồng thép cây 500 tấn từ nhà máy Pháp tại mức 445 Euro/ tấn được giao Benelux, với chào bán của nhà máy Đức tại mức 465 Euro/tấn giao Benelux.

Một đơn hàng 300 tấn của Đức đã được nghe thấy tại mức 465 Euro/tấn được giao Benelux, theo một nguồn tin của người bán, với chào bán cho khối lượng lớn hơn như 1.000 tấn tại mức 460 Euro/ tấn được giao, mặc dù nhu cầu về khối lượng như vậy không được nghe thấy trên thị trường.

Các nguồn khác trích dẫn mối quan tâm về nhu cầu của người dùng cuối, do gần tới mùa hè, và hạn chế covid được nới lỏng. Một nguồn tin đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch tại mức 455-460 Euro/tấn giao cho Đức, trích dẫn một mức tương đương với 440-445 Euro/tấn xuất xưởng Đức.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung còn chậm. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ 2 tháng đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn.

_   Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định hôm 12/6, do các nhà máy cho rằng nhu cầu thép thành phẩm đang chậm lại ở Viễn Đông.

Một nguồn tin nhà máy Marmara và một thương nhân đều trích dẫn các giá trị có thể giao dịch ở mức 420 USD/tấn FOB, với nguồn tin thứ ba đặt giá trị có thể giao dịch ở mức 415-420 USD/tấn FOB và nguồn tin giao dịch thứ tư trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 410-417 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.Chào giá từ các nhà máy vẫn ổn định ở mức 425- 430 USD/tấn FOB, theo một nhà máy và hai nguồn tin giao dịch.

Lý do kìm hãm giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ là do giá quặng sắt đang giảm ở Trung Quốc, áp lực từ thị trường chứng khoán Châu Mỹ và Châu Âu là những tác động tiêu cực đến thép dài và thép dẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn chung, nhu cầu thấp vào thời điểm hiện tại và triển vọng không chắc chắn trong những tuần tới, các đơn đặt hàng có thể đến chậm hơn dự kiến, buộc các nhà xuất khẩu thép phải nhượng bộ giá để đảm bảo đủ khối lượng. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy với tốc độ sử dụng công suất thấp hơn và có thể có nhiều khả năng chống lại áp lực giá hơn. Giá chỉ có thể duy trì đà phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 450-470 USD/tấn.

_ Giá xuất khẩu thép cây Biển Đen đang phải đối mặt với áp lực giảm từ nhu cầu giảm cả ở thị trường CIS cũng như quốc tế.

Một người tham gia thị trường nói rằng các nhà xuất khẩu thép dài có khả năng bị thiếu nhu cầu trong những tuần tới. Trung Đông có khả năng yên tĩnh cho đến khi ít nhất là kết thúc tháng Ramadan (23/5). Người mua ở Trung Đông cũng như nhiều thị trường khác cũng đang chờ đợi việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch coronavirus, điều này có thể xảy ra trong vài tuần nữa. Cho đến lúc đó, việc xuất khẩu vẫn là một thách thức đối với các nhà máy CIS.

Thị trường Châu Âu không còn là thị trường lớn của CIS. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây được phân bổ cho Nga, Belarus và Ukraine trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 /6 / 2020 đã cạn kiệt.

Trong khi đó, chào bán từ Ukraine trong tháng này đã được nghe thấy ở mức 410 USD / tấn CIF Israel, một thương nhân cho biết. Điều này tương đương với 380 USD/ tấn FOB Biển Đen, thêm vào đó, cuối cùng người mua đã đặt hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thương nhân Nga đã được nghe thấy ở mức 405-410 USD / tấn FOB Biển Đen, một số thương nhân cho biết. Nhưng giá bán dưới 400 USD/ tấn FOB cũng đã được nghe vào đầu tháng này. Một thỏa thuận tại các thị trường Địa Trung Hải, rất có thể là Ý, đã được chốt mức 420 USD / tấn CIF, tương đương với 390-395 USD/ tấn FOB Biển Đen, một thương nhân cho biết.

Giá sẽ còn chịu áp lực từ nhu cầu thấp do ảnh hưởng lễ và dịch nên chưa thể cải thiện tới đầu Q3 khi tình hình dịch bệnh được dự báo kiểm soát và giá thế giới tăng giúp giá thép cây xuất khẩu CIS phục hồi lên mức 450-470 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

_   Giá cuộn cán nóng của Mỹ đã chốt tuần thấp hơn vào ngày 12/6 do sự gia tăng của nguồn cung giao ngay gần mức 500 USD/tấn từ một số nhà máy mini không thể tăng thời gian sản xuất.

Kể từ khi chạm mức thấp kỷ lục, một số nhà sản xuất thép chủ chốt của Mỹ đã đi trước với hai đợt tăng giá có thể đẩy giá chào của họ lên mức 520-540 USD/tấn trong tháng 6, nhưng một số nhà máy đó đã bắt đầu giảm giá gần 500 USD/tấn vì mức đó gần đây đã trở nên phổ biến rộng rãi, đặc biệt là từ một số nhà máy mini có thời gian giao hàng ngắn hơn.

Các nguồn tin thị trường trích dẫn nguồn cung sẵn có tháng 6 từ nhiều nhà máy mini gây ra sự miễn cưỡng trong phía mua để cam kết giá cao hơn. Mặc dù đã cải thiện điều kiện kinh doanh, sự phục hồi nhu cầu vẫn rất đáng kể.

Một nhà máy mini ở Midwest đã báo giá một hỏi mua 300 tấn HRC ở mức 500 USD/tấn, và nhiều nhà máy khác sẵn sàng cung cấp mức đó cho hàng giao ngay, theo nguồn tin trung tâm dịch vụ.Một nguồn tin trung tâm dịch vụ khác đã trích dẫn một giao dịch mua hàng có trọng tải nhỏ ở mức 515 USD/tấn từ một nhà máy phía Nam với thời gian gioa hàng vào cuối tháng 7.

Điều kiện kinh doanh xấu với các hợp đồng chủ yếu khối lượng nhỏ và phần lớn hợp đồng đã kí kết cho hầu hết các dự án đã bị hủy bỏ hoặc trì hoãn. Các nhà máy còn chịu áp lực do nhu cầu từ ngành ô tô, đặc biệt là ngành năng lượng đang giảm mạnh.  Do đó, giá sẽ còn áp lực và chỉ được hỗ trợ nhẹ khi các nhà máy thông báo tăng giá, có thể 1-2 lần trong 2 tháng đầu Q3 đưa giá về mức 560-580 USD/tấn.

_ Giá HRC Bắc Âu giảm ngày thứ ba liên tiếp hôm 12/6, nhưng những người tham gia thị trường nuôi hy vọng rằng giá đã chạm đáy.

Giá đã giảm 9 Euro/tấn trong tuần bắt đầu từ ngày 8/6 do sự phục hồi của nhu cầu về mức trước đại dịch vẫn không thành hiện thực. Chỉ số HRC giảm 0.50 Euro/tấn trong ngày xuống còn 394 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr ngày 12/6.Trong khi thị trường giao ngay đã chứng kiến hoạt động trì trệ, giao dịch đặc biệt chậm vào cuối tuần do phần lớn nước Đức và các quốc gia khác đang trong kỳ nghỉ lễ.

Một nguồn tin tích trữ của Đức cho biết họ đã không đặt HRC trong tuần nhưng tin rằng thị trường sẽ "gần hoặc ở đáy".Nguồn tin cho biết nhu cầu từ ngành công nghiệp ô tô sẽ được cải thiện và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và hàng tiêu dùng đã được duy trì ngay cả trong đại dịch.Các nguồn tin xác nhận rằng thị trường ô tô đã bắt đầu trở lại nhưng nhu cầu của người dùng cuối sẽ thiếu.

Sản xuất xe hơi của Đức đã giảm 66% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 151.000 xe, với số lượng đăng ký xe mới giảm 50% xuống còn 168.000 tấn, theo dữ liệu được công bố bởi hiệp hội xe hơi Đức VDA. 

Về phía phân phối, mức tồn kho vẫn cao. Mặc dù giao dịch giao ngay ít ỏi, khách hàng Đức đã không hủy đơn đặt hàng hợp đồng nhiều như người mua ở các khu vực khác vì vậy họ không có nhu cầu cần ngay lập tức tăng hàng tồn kho trong quý ba, theo nguồn tin của nhà máy.

Các nhà sản xuất thép trong nước đã tiếp tục sản xuất nguyên liệu trong giai đoạn đóng cửa thị trường Ý và giờ đây, khối lượng tăng thêm này sẽ làm tăng thêm sự mất cân đối cung / cầu trên thị trường dẫn đến "tình hình phức tạp" trong những tuần tới. Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, song có thể cải thiện 2 tháng đầu Q3 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin nâng giá lên 520-530 Euro/tấn.

_  Do nhu cầu từ thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu, ở mức thấp và giá cước vận tải giảm xuống mức hợp lý thấp tới 20-25 USD/tấn, Trung Quốc đã trở thành điểm đến xuất khẩu HRC thay thế cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong một thị trường tuyệt vọng, mặc dù quốc gia đó không phải là một trong các điểm đến xuất khẩu HRC thông thường của Thổ Nhĩ Kỳ, như đã báo cáo.

Có một tin đồn thị trường rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển khoảng 100.000 tấn HRC đến Trung Quốc và Việt Nam với doanh số chốt trong hai tuần trước.

Nhưng do sự phục hồi dần dần được nhìn thấy trong nhu cầu của EU trong bối cảnh các nỗ lực bình thường hóa kinh doanh, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung vào việc bán hàng cho thị trường xuất khẩu chính của họ, EU, trong những ngày gần đây.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cung cấp HRC cho thị trường nội địa ở mức 430 - 440 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực, trong khi giá xuất khẩu của họ tăng lên 420-425 USD/ tấn FOB, tăng thêm 5-10 USD/tấn so với ngày trước.

Do sự không chắc chắn gia tăng từ tin tức điều tra AD và CVD của EU đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng có một số nghi ngờ rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể xoay sở để đạt được doanh số bán hàng HRC mục tiêu của họ cho EU, vì hạn ngạch nhập khẩu mới của EU hệ thống dự kiến ​​sẽ giảm xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực đó trong những tháng tới.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 7-tháng 8 lên 500 USD/tấn.

_ Sự phục hồi nhu cầu và giá cả thép dẹt Châu Á mạnh đã tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu cuộn Biển Đen tìm kiếm sự tăng giá. Các chào bán cuộn cán nóng mới nhất được nghe thấy trên thị trường đã tăng vọt lên khoảng 400 USD/ tấn FOB Biển Đen.

Một nhà cung cấp CIS cho biết họ đã quyết định nâng mức cung cấp của mình thêm 30 USD/tấn so với tuần trước trong bối cảnh nhu cầu phục hồi và tâm lý giá mạnh từ các thị trường Châu Á. Một số nguồn tin cũng lưu ý rằng sự mất giá của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ địa phương đã củng cố cho sự tăng giá của các chào bán xuất khẩu CIS.

Các mục tiêu HRC hiện tại của nhà cung cấp CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ và một số thị trường Bắc Phi ở mức 410 USD/tấn cho các cuộn nhỏ và 420 USD/tấn cho các cuộn lớn trên cơ sở CFR. Giá tương đương 395-405 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Nguồn cung tiếp theo sản xuất tháng 7 giao tháng 8, nhà cung cấp bổ sung.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng tháng 7-tháng 8 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Phế đã giảm ở Mỹ trong tháng 6 góp phần vào triển vọng tháng 7 không chắc chắn, trong khi Châu Á tiếp tục cho thấy sức mạnh và giá nhập khẩu  của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng lên vào ngày 12/6, khi có thêm bốn lô hàng được nghe đặt mua vào cuối tuần.

_Những người tham gia thị trường đã trích dẫn mức trần giá ngắn hạn là 270 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20), với sự tăng giá hơn nữa phụ thuộc vào sức mạnh của cả nhu cầu thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ trong nước cũng như nhu cầu xuất khẩu từ châu Á.

_Thị trường phế Châu Á chứng kiến nhiều sức mạnh hơn, khi các chào bán của Nhật Bản tiếp tục có xu hướng cao hơn trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt tại cảng Tokyo Bay, các nguồn tin cho biết.

Một lô hàng H2 Nhật Bản chốt tương đương 27.220 Yên/tấn FOB. Giá chào bán cũng tăng lên 27.500-28.000 Yên/tấn CFR tính đến ngày 12/6.

Giá phế container đã tăng tương tự, với một hàng hóa USWC HMS 1/2 (80:20) được bán ở mức 252 USD/tấn CFR Đài Loan ngày 11/6, tăng 14-16 USD/tấn CFR từ các giao dịch tuần trước.

_Ở những nơi khác, giá nhập khẩu của Ấn Độ đối với vật liệu cắt vụn container tiếp tục tăng trong tuần kết thúc vào ngày 12/6, nhưng hoạt động thị trường vẫn chậm chạp trong bối cảnh những lo ngại ngân hàng và thanh toán, các nguồn tin cho biết. 

Đánh giá phế container nhập khẩu Ấn Độ ở mức 282.50 USD/tấn CFR Nava Sheva ngày 12/6, tăng 5 USD/tấn so với tuần 5/6. Các giao dịch cho cùng một nguyên liệu vào nước láng giềng Pakistan đã được nghe thấy khoảng 290 USD/tấn CFR.

Giá phế tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ cải thiện do các nhà máy đang dần tái sản xuất sau khi các hạn chế dịch được nới lỏng. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ giá thời gian tới song nhu cầu vẫn bất ổn vì tình hình dịch. Do đó, dự báo giá tiếp tục tăng trong tháng 6 song chỉ tầm 10-20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản xuất thép thô toàn cầu trong tháng 4 đã giảm 13% so với sản xuất tháng 4/ 2019, ở mức 137.1 triệu tấn, Hiệp hội Thép Thế giới gần đây đã báo cáo.

Sản lượng của Trung Quốc đạt 85.0 triệu tấn thép thô, tăng nhẹ 0.2% so với năm trước. Sự gia tăng nhẹ xuất hiện sau khi Trung Quốc công bố mức giảm 1.7% so với năm trước trong tháng 3.

Tuy nhiên, sản xuất tại các quốc gia sản xuất thép lớn khác ở Châu Á đã giảm đáng kể.

Ấn Độ đã sản xuất 3.1 triệu tấn thép thô, đánh dấu mức giảm 65.2% so với năm trước. Sản lượng của Nhật Bản đã giảm 23.5% so với năm trước xuống còn 6.6 triệu tấn.

Sản lượng EU ước tính 10.7 triệu tấn trong tháng 4, đánh dấu mức giảm 22.9% so với năm trước.

Hoa Kỳ sản xuất 5.0 triệu tấn, giảm 32.5% so với tháng 4/ 2019.

Ở những nơi khác, sản lượng ở Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) - bao gồm Nga - được ước tính là 6.6 triệu tấn vào tháng 4/ 2020, giảm 22.6% so với năm trước. Sản lượng tại Ukraine đã giảm 30.9% so với năm trước xuống còn 1.4 triệu tấn.

Brazil, nơi đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh trong các trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận vào tháng trước - đưa nước này lên vị trí thứ 2 trong danh sách các ca nhiễm được xác nhận nhiều nhất trên thế giới, tổng cộng hơn 465.000 trường hợp vào Chủ nhật, theo Tổ chức Y tế Thế giới - sản xuất 1.8 triệu tấn thép thô vào tháng 4/ 2020, đánh dấu mức giảm 39/0% so với năm trước.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 2.2 triệu tấn trong tháng 4, giảm 26.3% so với sản lượng tháng 4/2019.

Dự báo sản lượng tháng 5 sẽ tiếp tục giảm do sự cắt giảm sản lượng và ngưng sản xuất tạm thời ở một số khu vực, xuống tầm 135 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá  tháng cuối Q2 dự báo tiếp tục gặp áp lực từ:

-Kinh tế sụt giảm do virus.

-Khó khăn hậu cần, hạn chế xuất nhập khẩu các nước để ngăn dịch.

-Nhu cầu chậm đẩy tồn kho gia tăng.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

_Tâm lý thị trường bi quan.

_Đồng tiền mất giá do dịch bệnh.

_Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

Thị trường 2 tháng đầu Q3 nhận được hỗ trợ từ:

-Nguồn cung giảm do các nước giảm sản xuất.

-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Nhu cầu bị dồn nén khá lâu do dịch.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn suy yếu trong tháng 6 khi dịch còn phức tạp song có thể phục hồi 2 tháng đầu Q3 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn vào tháng 7-tháng 8.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.