THÉP DÀI

_  Đánh giá thép cây Southeast hàng tuần mở rộng ra 580-605 USD/tấn từ 509-605 USD/tấn vào tuần trước. Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần không thay đổi ở mức 580-605 USD/tấn.

Các nhà sản xuất tuyên bố tăng giá là không thể, theo những người tham gia thị trường, những người cho rằng nhu cầu thấp và áp lực tiếp tục từ hàng nhập khẩu là yếu tố ngăn chặn giá.

Tôi rất hoài nghi rằng các nhà máy trong nước sẽ ở trong vị thế tăng giá. Nhu cầu chậm chạp, một nguồn nhà máy Miền Nam cho biết. Có một cơ hội tốt hơn về giá thép cây trong nước tiếp tục giảm chậm trong 60 ngày tới. Nguồn này thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng.

Gần đây, thép cây đã trở thành một mặt hàng tốt cho các nhà máy trong nước vì nhiều sản phẩm khác đã giảm giá, một nhà chế tạo miền Nam cho biết. Tuy nhiên, điều này dường như không còn nữa. Nguồn tin ghi nhận khối lượng giảm hơn 50% kể từ tháng 2 cũng như cạnh tranh gia tăng từ giá nhập khẩu thấp hơn trên thị trường giao ngay. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần giảm xuống còn 535 USD/tấn vào Thứ Sáu, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước trên cơ sở DDP Houston.

Một nguồn trung tâm dịch vụ ở Northeast đã trích dẫn các chào bán ở mức 530- 539 USD/tấn cho đến cuối tháng 7. Trong khi đó, các nhà chế tạo miền Nam đã nghe nói về 15.000 tấn đến vào tháng 5 từ Thổ Nhĩ Kỳ và thêm 15.000 tấn đến vào tháng 7.

Nhìn chung, các nhà máy hiện không có khả năng tăng giá, mặc dù sự gia tăng 15 USD/tấn trong giá phế liệu vì tồn kho cao và nhu cầu yếu. Tình hình này sẽ còn kéo dài hết Q2 gây áp lực cho giá đến khi nhu cầu dồn nén tăng trưởng nhẹ trở lại giúp giá phục hồi đầu Q3. Giá thép cây tháng 7 dự báo vào tầm 600-610 USD/tấn.

_  Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu giảm trong tuần trong tuần do nhu cầu tiếp tục yếu.Chào bán tầm 470-480 Euro / tấn, tùy thuộc vào khối lượng.

Theo các nguồn phân phối, hai giao dịch cho 100 tấn và 250 tấn của Pháp đã được nghe thấy trong tuần này tại mức 470 Euro/ tấn đã giao Benelux, trong khi một nguồn tin trích dẫn chào bán cho 200 tấn tại mức 470 Euro / tấn từ nhà máy Đức với giao hàng nhanh chóng, và thấp 450 Euro/ tấn cho 2.000-3.000 tấn giao hàng tháng 7.

Tháng 7 chỉ còn 6 tuần nữa nên nó cho thấy các nhà máy có rất nhiều lỗ trống trong sổ đặt hàng để đặt số lượng lớn để giao hàng nhanh như vậy, theo nguồn tin giao dịch.

Có một số lo ngại về giá phế liệu - vì vậy chúng tôi có thể hạ giá thấp hơn 400 Euro/tấn FOB. Nhà máy trong nước cung cấp khoảng 390 Euro/tấn xuất xưởng và đó là một cuộc chiến giành thị phần sau nhiều tháng ngừng hoạt động.

Hiện tại, các nhà máy của Pháp đang sản xuất với công suất sử dụng khoảng 40-50%, nhưng nếu nhu cầu quay trở lại, họ có thể dễ dàng quay trở lại 60-70% vì vậy không có khả năng chúng ta sẽ sớm tăng giá.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung vẫn yếu do các hạn chế covid và giá phế liệu bất ổn. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2-đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn. 

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống dưới 400 USD / tấn FOB, do các nhà máy gặp khó khăn trong việc ký kết các thỏa thuận ở cấp độ này.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn một giá trị có thể giao dịch ở mức dưới 400 USD / tấn FOB.Các chào bán ở mức 405- 410 USD / tấn FOB chỉ là một nỗ lực yếu để tăng giá và mọi người đều biết rằng nó sẽ không kéo dài, theo nguồn tin của thương nhân.

Một thỏa thuận của Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký kết vào tuần trước với tổng số 50.000 tấn, lô hàng tháng 8, với ba đơn hàng, hai đến Hồng Kông và một đến Singapore, các nguồn tin Châu Á nói.

Hoạt động thị trường Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ yên tĩnh hơn vào đầu tuần tới, với một lệnh giới nghiêm khác liên quan đến coronavirus áp đặt cho các khu vực nhất định vào cuối tuần cho đến thứ ba, đó là một ngày lễ quốc gia.

Giá dự báo sẽ còn áp lực do tiêu thụ chậm chạp. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo là tạm thời cắt giảm sản lượng, áp lực về giá thép cây có thể giảm bớt, cho phép tiến triển giá ổn định hơn sau đó cộng với phế liệu phục hồi vì nguồn cung thiếu sẽ giúp gía tiến triển về tầm 450-470 USD/tấn vào tháng 7.

THÉP DẸT

_   Giá cuộn cán nóng Mỹ đã chốt tuần ở mức 500 USD/tấn do các nhà máy duy trì phương pháp định giá kỷ luật trong hai tuần qua.

Với chi phí nguyên liệu thô tăng, các mức hòa vốn của các nhà máy cũng tăng cao hơn và sự khan hiếm nguồn cung phế liệu đang báo hiệu sự thắt chặt hơn nữa trong ngắn hạn. Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest lưu ý hoạt động kinh doanh yếu với sự cải thiện nhẹ. Các lô hàng vẫn còn tệ, nhưng mọi thứ đang được cải thiện đôi chút.

Trong khi đó, nguồn trung tâm dịch vụ cho biết, các địa điểm phía Nam của họ đã hoạt động tốt gần đây với hoạt động xây dựng ổn định, nhưng các địa điểm ở Midwest vẫn chưa nhận được mà không có nhu cầu từ lĩnh vực ô tô. Ông nói thêm rằng các nhà máy đang duy trì định giá của họ ở mức 480-500 USD/tấn cho các đơn đặt hàng giao ngay.

Nhu cầu ô tô không được dự kiến ​​sẽ cao trong quý thứ ba do mức tồn kho tăng cao hiện tại tại các đại lý xe hơi.

Các trung tâm dịch vụ tiếp xúc nhiều hơn với lĩnh vực ô tô sẽ không thấy mức độ bình thường trong hoạt động của họ cho đến tháng 6. Mặc dù các nhà sản xuất ô tô khởi động lại hoạt động vào tháng 5, hầu hết các trung tâm dịch vụ ô tô đều dự đoán sẽ giảm 50% trong tháng 5 so với các cấp độ trước đại dịch và tháng 6 sẽ là tháng để họ thấy các cấp độ gần hơn với các cấp độ thông thường. Thời gian sản xuất vẫn còn rất ngắn mặc dù giá phế liệu tăng. Do đó, dự báo giá tiếp tục áp lực song 500 USD/tấn là mức sàn trước khi phục hồi lại về 520-530 USD/tấn vào đầu Q3.

_   Sự trở lại của nhu cầu ô tô đối với thép dẹt đã chậm thành hiện thực ở Châu Âu với lời kêu gọi các chương trình khuyến khích xe hơi do nhà nước tài trợ để thúc đẩy nhu cầu.

Theo một nguồn tin, tại Đức, ngành công nghiệp ô tô đã khởi động lại từ 2 tuần trước, chỉ với một ca làm việc. Volkswagen đã ngưng sản xuất một số dây chuyền lắp ráp của họ vì doanh số thấp. Mọi người đang chờ đợi một chương trình ưu đãi mua xe để tăng nhu cầu và doanh số bán xe tư nhân.

Một nguồn tin của nhà máy Ý cho biết ông sẽ chờ đợi trước khi đảm nhận bất kỳ vị trí nào, do không chắc chắn về giá cả. Ông nói thêm, thị trường sẽ phải chờ xem liệu có ổn định ở Châu Á hay không và liệu có ảnh hưởng gì ở Châu Âu hay không về việc thăm dò chống bán phá giá xung quanh vật liệu cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như sửa đổi hạn ngạch của Ủy ban Châu Âu.

Tháng 6 sẽ là thời điểm quan trọng đối với các nhà máy Châu Âu khi sổ đặt hàng sẽ mỏng hơn dẫn đến thời gian sản xuất thép cuộn ngắn hơn, nguồn tin của nhà máy cho biết thêm triển vọng từ đó sẽ phụ thuộc nhiều vào việc ngừng bảo trì mùa hè, nếu các nhà máy sẽ cắt giảm thêm vài tuần nữa sản xuất một trong hai lần mất điện theo kế hoạch và đánh giá của EC về hệ thống TRQ tự vệ.

Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 5-tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, ngành ô tô chưa thể phục hồi sớm, song có thể cải thiện đàu Q3 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin trong bối cảnh thiếu các chào bán nhập khẩu cạnh tranh, phục hồi lên 520-550 Euro/tấn.

_  Các nhà máy thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá hơn nữa trong tuần này trong bối cảnh nhu cầu giảm và áp lực COVID-19 do thương mại quốc tế cũng chứng kiến ​​sự phức tạp.

Một nhà sản xuất cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng với chủ nghĩa bảo hộ ngày càng mở rộng, Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành trung tâm cho các nhà máy sản xuất các sản phẩm rẻ hơn ở thị trường nội địa, gây áp lực cho các nhà sản xuất trong nước.

"Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một chiến trường cho các nhà xuất khẩu HRC như Nga, Ukraina, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và Brazil, những người đang giảm giá hàng ngày. Tất cả các vụ bán phá giá nặng nề đang gây thiệt hại lớn cho chúng tôi, ông nói thêm.

Trong khi đó, một giám đốc trung tâm dịch vụ lưu ý rằng thị trường vẫn im lặng trong tuần, khiến các nhà sản xuất HRC giảm giá.Chúng tôi đang nghe một số nhà sản xuất cuộn cán nóng chào bán dưới 400 / tấn xuất xưởng tại thị trường trong nước. Nhưng nhu cầu vẫn là một vấn đề và các nhà máy địa phương cũng phải cạnh tranh với các chào bán thấp hơn từ các nhà máy CIS, ông nói.

Cung cấp cuộn cán nóng thị trường trong nước đã được nghe thấy từ 390-410 USD/ tấn xuất xưởng, trong khi giá cuộn cán nguội nằm trong khoảng 450-475 USD / tấn. Một nhà máy tích hợp đã cung cấp CRC cao hơn thị trường trong nước ở mức trên 500 USD/tấn.

Nhu cầu chậm sẽ còn gây áp lực cho giá trong khi việc EU có thể chống bán phá giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây áp lực tâm lý khi mà đây là điểm xuất khẩu lớn của nước này. Do đó, giá tiếp tục áp lực trong tháng 5-tháng 6 trước khi có thể phục hồi vào tháng 7 lên 420-430 USD/tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Sức mạnh và sự yếu kém hỗn hợp đã được nhìn thấy ở các khu vực khác nhau trên thị trường phế liệu toàn cầu trong tuần qua khi giá Thổ Nhĩ Kỳ dịu lại, thị trường Châu Á và Anh mạnh lên và Mỹ ổn định.

_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm vào cuối tuần, sau khi một đợt bán hàng có nguồn gốc Benelux mới được đặt vào thứ năm bởi một nhà máy Marmara.

Thỏa thuận, cho lô hàng ngày 10/ 6, bao gồm 20.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 238 USD / tấn CFR, 6.000 tấn phế liệu vụn ở mức 243 USD / tấn và 6.000 tấn phế liệu bonus ở mức 248 USD/ tấn CFR. Người bán đặt giá trị cho HMS cao cấp 1/2 (80:20) so với hàng hóa ở mức 243-245 USD / tấn CFR.

Các giao dịch đầu tuần đã dao động trong khoảng từ 249-252 USD / tấn CFR cho vật liệu chất lượng cao, nhưng doanh số thép thành phẩm yếu liên tục tại các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực giảm giá phế liệu.

_Giá phế liệu của Nhật Bản tăng mạnh với chào bán tăng khoảng 15-20 USD / tấn sau khi kết quả tăng từ đấu thầu Kanto Tetsugen hàng tháng, như báo cáo trước đó.

Một hàng hóa 50.000 tấn của Nhật Bản đã được bán cho Hàn Quốc với giá 23.000 / tấn FOB (215 USD / tấn) hôm thứ ba, tăng 1.500 Yên/tấn so với ý tưởng giá trong tuần trước.

Thị trường khối lượng lớn  tương tự đã thấy sự hỗ trợ trong bối cảnh giá Nhật Bản tăng với các giao dịch USWC HMS 1/2 (80:20) cho Đài Loan được nghe ở mức 230 USD / tấn CFR vào thứ Sáu, tăng từ mức 219-225 USD / tấn CFR của tuần trước.

Một số người tham gia thị trường đã chứng kiến ​​sự tăng giá hơn nữa đối với hàng container của Mỹ khi các nhà máy vẫn coi họ cạnh tranh so với các chào bán hàng loạt hiện tại của Nhật Bản.

_Giá phế liệu nội địa Anh trong tháng 5 đã chứng kiến ​​giá tăng 15-25 Pounds/ tấntrong tất cả các loại, với sự thiếu hụt các kiện thép 4A mới do các nhà máy ô tô ngừng hoạt động, đã tăng lên 195 - 200 Pounds / tấn nhà máy, tăng mạnh từ 170-175 Pounds/tấn được giao vào tháng trước.

_Thị trường Mỹ đã yên lặng trong tuần qua sau khi kết thúc đợt mua phế liệu tháng 5 vào tuần trước, cũng chứng kiến ​​giá tăng 20-30 USD/tấn đối với phế liệu vụn và hơn 30 USD/tấn đối với phế chất lượng cao từ tháng trước. Những người tham gia thị trường duy trì triển vọng ổn định vào giữa tháng 6 cho phế cũ, và hơi vững chắc hơn với phế chất lượng cao vì tính sẵn có vẫn bị thắt chặt do sự gián đoạn sản xuất công nghiệp liên quan đến coronavirus.

_Thị trường phế liệu nhập khẩu Ấn Độ cũng giữ im lặng trong tuần, mặc dù cung cấp cao hơn cho phế liệu vụn container được nghe thấy ở nước láng giềng Pakistan ở mức 275-280 USD / tấn CFR. Những người tham gia thị trường Ấn Độ cho rằng trọng tâm vẫn là giải tỏa hàng hóa bị mắc kẹt tại các cảng và trao đổi tài liệu với người mua, những người đang đẩy mạnh giảm giá.

Hàng phế liệu vụn đã được nghe nói được cung cấp ở mức 235-240 USD / tấn CFR. Những người tham gia thị trường Ấn Độ cho biết lệnh cấm xuất khẩu phế liệu sắt của UAE dường như không ảnh hưởng đến thị trường Ấn Độ ngay lập tức, nhưng có thể kích thích nhu cầu trong 15-20 ngày. UAE là nguồn phế liệu ngoài khơi lớn nhất vào Ấn Độ.

Giá phế tăng ở một số khu vực nhờ nhu cầu tiêu thụ cải thiện do các nhà máy đang dần tái sản xuất sau khi các hạn chế dịch được nới lỏng. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ giá thời gian tới song nhu cầu vẫn bất ổn vì tình hình dịch. Do đó, dự báo giá tiếp tục tăng trong tháng 6 song chỉ tầm 10-20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản xuất thép thô toàn cầu giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 147.1 triệu tấn trên 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel), theo Hiệp hội thương mại, do các nhà máy cắt giảm sản lượng trước sự bùng phát của coronavirus. Hiệp hội tuyên bố rằng do những khó khăn liên tục do đại dịch gây ra, nhiều số liệu trong tháng 3 là ước tính từ các hiệp hội quốc gia và khu vực, có thể được sửa đổi với bản cập nhật sản xuất vào tháng tới. Sản lượng thép thô thế giới đạt 443  triệu tấn trong 3 tháng đầu năm 2020, giảm 1.4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại Châu Á, sản lượng tháng 3 giảm 4.1% xuống 105.7 triệu tấn so với năm ngoái và giảm 0.3% xuống còn 315.2 triệu tấn thép thô trong quý đầu năm 2020, so với quý 1/ 2019. Trung Quốc sản xuất 79.0 triệu tấn thép thô vào tháng 3/ 2020, giảm 1.7% so với tháng 3/2019. Ấn Độ ước tính 8.7 triệu tấn thép thô vào tháng 3 /2020, giảm 13.9% so với tháng 3/ 2019.

Tại EU, sản lượng tháng 3 giảm 20.4% xuống còn 12.03 triệu tấn so với năm ngoái và giảm 10% xuống 38.3 triệu tấn trong Q1, so với Q1/ 2019. Nhà sản xuất thép lớn nhất khu vực, Đức, ước tính 2.9 triệu tấn thép thô sản xuất trong tháng 3, giảm 20.9% so với tháng 3/ 2019, trong khi Ý sản xuất 1.4 triệu tấn, giảm 40.2% so với năm ngoái.

Ở Bắc Mỹ, sản lượng tháng 3 giảm 9.4% so với năm ngoái xuống 9.66 triệu tấn và sản lượng trong ba tháng đầu năm 2020 đạt 29.5 triệu tấn, giảm 4.0% so với Q1 /2019. Hoa Kỳ sản xuất 7.2 triệu tấn trong tháng 3 , giảm 6.0% so với tháng 3/ 2019.

Nam Mỹ giảm 9.4% trong tháng 3 xuống 3.26 triệu tấn, với Brazil sản xuất 2.6 triệu tấn, giảm 8.2% so với tháng 3 /2019.

Khu vực CIS giảm 6.2% xuống còn 8.26 triệu tấn, do Nga ước tính 5.9 triệu tấn sản xuất thép thô tháng 3, giảm 4.4% so với tháng 3/ 2019. Ukraine đã sản xuất 1.8 triệu tấn trong tháng 3, giảm 10.3% vào tháng 3/2019 .

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 3/ 2020 đạt 3/1 triệu tấn, tăng 4.1% so với tháng 3/2019.

Ở Châu Phi, sản lượng đã giảm 22.4% trong tháng trước xuống 10.05 triệu tấn, trong khi Trung Đông tăng 9.7% so với năm trước lên 3.35 triệu tấn.

Hiệp hội cũng tuyên bố rằng do sự gián đoạn gây ra bởi coronavirus, nên sẽ không công bố triển vọng ngắn hạn tháng 4 cho nhu cầu thép và dự định sẽ phát hành một bản đầy đủ vào tháng 6 vì hy vọng sẽ đánh giá nhu cầu rõ ràng hơn.

Sau khi tăng trưởng chậm hơn dự kiến ​​vào năm 2019, chủ yếu là do suy thoái sâu ở các nền kinh tế phát triển, chúng ta đang chứng kiến ​​sự sụt giảm thêm về nhu cầu thép toàn cầu trong Q2 / 2020. Hiện tại, thời gian gián đoạn không thể phán đoán được, Hiệp hội thép thế giới đã nêu trong một ghi chú riêng tuần trước.

Dự báo sản lượng tháng 4 sẽ tiếp tục giảm do sự cắt giảm sản lượng và ngưng sản xuất tạm thời ở một số khu vực, xuống tầm 145 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá 2 tháng cuối Q2 dự báo tiếp tục gặp áp lực từ:

-Kinh tế sụt giảm do virus.

-Khó khăn hậu cần, hạn chế xuất nhập khẩu các nước để ngăn dịch.

-Nhu cầu chậm đẩy tồn kho gia tăng.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

_Tâm lý thị trường bi quan.

_Đồng tiền mất giá do dịch bệnh.

Thị trường tháng đầu Q3 nhận được hỗ trợ từ:

-Nguồn cung giảm do các nước giảm sản xuất.

-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Nhu cầu bị dồn nén khá lâu do dịch.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn suy yếu trong 2 tháng tới khi dịch còn phức tạp song có thể phục hồi từ đầu Q3 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo phục hồi nhẹ 10-30 USD/tấn vào tháng 7.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.