THÉP DÀI

_  Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng do nguồn cung hạn chế và giao hàng tiếp tục khó khăn.Một thỏa thuận cho khối lượng khoảng 375 tấn đã được nghe thấy tại mức 480 Euro/tấn giao Benelux.

Khoảng 60% khách hàng đã bị đóng cửa vì vậy các nhà máy chỉ hoạt động với 40% -50% công suất và những người đang mua vẫn đang chạy các dự án và một khi những điểm đó dừng sẽ khiến nhu cầu ít hơn, nguồn tin của nhà phân phối cho biết. Một nguồn người bán trích dẫn mức cung cấp của công ty cho khối lượng khoảng 200-250 tấn tại mức 480 Euro / tấn được giao và cho khối lượng lớn hơn ở mức 470 Euro/ tấn đã tính phí giao hàng.

Có những kỳ vọng rằng những hạn chế về coronavirus có thể được thực hiện ở Đức vì vậy người mua sẵn sàng trả chênh lệch ngay bây giờ nhưng chỉ trong thời gian ngắn trong 4-6 tuần, nguồn tin giao dịch cho biết. Các nhà máy thép cây của Ý đang đặt mục tiêu khởi động lại sản xuất là ngày 06/4, nhưng điều này có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào sự phát triển của đại dịch coronavirus tại nước này, các nguồn tin cho biết.

Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn tháng 5-tháng 6 khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2-đầu Q3 về tầm 500-520 Euro/tấn. 

_  Phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá đã tiếp tục đè nặng lên giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, vì nhu cầu đã giảm đối với thép thành phẩm.

Đầu tháng 4, giá thép cây đã đạt mức 415 USD / tấn FOB  nhưng các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể củng cố mức này trong bối cảnh nhu cầu yếu và sự mất giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ.

Tuần đầu tiên của tháng Ramadan cũng đã mang lại một phần hoạt động thấp hơn trên thị trường. Nhưng quan trọng nhất, nhu cầu cơ bản đã bị cản trở bởi sự suy thoái kinh tế do đại dịch coronavirus gây ra ở tất cả các thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm Châu Âu, Châu Phi và Bắc Mỹ. Giá yêu cầu cho thép cây cho lô hàng cuối tháng 5 ở mức 415 USD / tấn FOB.

Giá dự báo sẽ giảm hơn nữa xuống mức thấp 400 USD / tấn vào tháng 5-tháng 6 do áp lực tiêu thụ chậm chạp. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo là tạm thời cắt giảm sản lượng, áp lực về giá thép cây có thể giảm bớt, cho phép tiến triển giá ổn định hơn sau đó cộng với phế liệu phục hồi vì nguồn cung thiếu sẽ giúp gía tiến triển về tầm 450-470 USD/tấn vào tháng 7.

THÉP DẸT

_   ArcelorMittal USA, Nucor và US Steel đang đặt mục tiêu tăng giá tấm mỏng sau khi sự gián đoạn nhu cầu do coronavirus gây ra đã gây áp lực giảm đáng kể kể từ giữa tháng 3.

ArcelorMittal USA cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu giá cơ bản tối thiểu là 500 USD/tấn cho cuộn cán nóng và 700 USD/tấn cho các sản phẩm cán nguội và mạ. Thông báo được chuyển nội bộ cho các đại diện bán hàng với khách hàng báo cáo chi tiết.

ArcelorMittal sẽ là nhà sản xuất thép đầu tiên của Mỹ chính thức thông báo cho khách hàng về việc tăng giá chính thức. Nucor và US Steel cũng đã tiến lên phía trước với sự gia tăng giá tấm mỏng vào đầu ngày thứ Sáu và thông báo cho khách hàng của họ, theo các nguồn tin mua.

Không đề cập đến giá cơ bản tối thiểu mục tiêu, Nucor đã thông báo cho khách hàng của mình về việc tăng tối thiểu 50 USD/tấn cho tấm mỏng, có hiệu lực ngay lập tức. US Steel cũng truyền đạt mức tăng tối thiểu 60 USD/tấn cho khách hàng, mà không bao gồm giá cơ sở mục tiêu.

Đại dịch coronavirus đã gây ra sự gián đoạn nhu cầu lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô và năng lượng, khiến giá giảm mạnh. Kể từ ngày 17/3, chỉ số HRC hàng ngày đã giảm hơn 22% xuống mức thấp nhất trong bốn năm là 460 USD/tấn.

Các trung tâm dịch vụ tiếp xúc nhiều hơn với lĩnh vực ô tô sẽ không thấy mức độ bình thường trong hoạt động của họ cho đến tháng 6. Mặc dù các nhà sản xuất ô tô khởi động lại hoạt động vào tháng 5, hầu hết các trung tâm dịch vụ ô tô đều dự đoán sẽ giảm 50% trong tháng 5 so với các cấp độ trước đại dịch và tháng 6 sẽ là tháng để họ thấy các cấp độ gần hơn với các cấp độ thông thường.  Do đó, dự báo giá tiếp tục giảm nhưng đã gần đáy nên mức giảm chỉ tầm 10-20 USD/tấn trước khi phục hồi lại về 600 USD/tấn cuối Q2.

_  Cuộn cán nóng Châu Âu suy yếu khi phần lớn những người tham gia thị trường Châu Âu vắng mặt trong kỳ nghỉ Ngày Lao động.

Một quản lý trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Benelux cho biết cần phải xem xét lại biện pháp bảo vệ vì các nhà sản xuất thép trong nước phải vật lộn với điều kiện thị trường xấu đi.

Thương nhân cho biết HRC đã có sẵn từ hàng nhập khẩu tại mức 370 Euro/ tấn  CIF Antwerp, thấp hơn khoảng 67.50 Euro/tấn so với xuất xưởng Ruhr, so với mức 51.50 Euro/tấn vào đầu tháng 4.

Một trung tâm dịch vụ của người Bỉ cho biết, giá cán nóng ở Châu Âu hiện có thể ổn định sau thông báo đánh giá an toàn, trong phạm vi 420-450 Euro/ tấn, tùy thuộc vào giá nguyên liệu.

Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 5-tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, ngành ô tô chưa thể phục hồi sớm, song có thể cải thiện cuối Q2 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin trong bối cảnh thiếu các chào bán nhập khẩu cạnh tranh, phục hồi lên 520-550 Euro/tấn.

_ Sau một thời gian im lặng kể từ giữa tháng 3 trong bối cảnh môi trường không chắc chắn phát sinh từ sự bùng phát COVID-19 trên toàn cầu, người mua Thổ Nhĩ Kỳ, có tồn kho giảm xuống mức rất thấp, đã thực hiện một số đơn hàng nhập khẩu cuộn nóng, đặc biệt là từ Nga do giá nhập khẩu sụt giảm. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt khoảng 100.000 tấn HRC giao tháng 5, đặc biệt là từ khu vực CIS trong phạm vi 385-390 USD/ tấn CFR trong mười ngày qua.

Các chào bán nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác là khoảng 400-405 USD / tấn CFR tuần trước nhưng không thu hút được bất kỳ nhu cầu mua nào ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì HRC của các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho các đơn hàng lớn cho một số nhà sản xuất ống lớn đã giảm xuống mức 410-415 USD / tấn . Chào bán xuất khẩu của một số nhà máy giảm xuống dưới 400 USD / tấn FOB.

Các vấn đề về dòng tiền phát sinh từ biến động tỷ giá hối đoái đã tiếp tục hạn chế các hoạt động thương mại tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, do đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất thêm khoảng 1% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong ngày giao dịch đầu tiên trong tuần.

Nhu cầu chậm và giá phế liệu tiếp tục giảm với một số sự không chắc chắn về giá trong tương lai kể từ khi Colakoglu, một nhà sản xuất HRC lớn, thông báo rời khỏi thị trường từ ngày 10/ 4 cho đến khi kết thúc tháng để bảo trì định kỳ. Do đó, giá còn áp lực trong tháng 5-tháng 6 trước khi có thể phục hồi vào tháng 7 lên 500 USD/tấn.

_ Nhu cầu về thép cuộn tại thị trường Biển Đen cho thấy không có sự cải thiện. Một nhà máy CIS cho biết họ đã bán HRC tháng 5 ở mức 375- 380 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tầm 355- 365 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov. Một nhà cung cấp khác đặt mức mục tiêu của mình ở mức 380 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (365 USD / tấn FOB).

Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng giá trong nước từ một nhà cung cấp lớn đã giảm xuống còn 390 USD / tấn, khiến mức nhập khẩu của CIS ở mức 370 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (350-355 USD / tấn FOB). Một thương nhân ước tính rằng 370 USD / tấn CFR là khả thi cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ dần phục hồi vào tháng 6 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 450-500 USD/tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Trước tuần thu mua phế liệu tháng 5 ở Mỹ, tâm lý thị trường ổn định, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Á và các thị trường toàn cầu khác chứng kiến ​​giá giảm trong suốt tuần qua.

_Hầu hết những người tham gia thị trường Mỹ dự kiến ​​phế vụn sẽ giao dịch với mức chênh lệch 20-30 USD/tấn so với giá tháng 4. Kỳ vọng về giá phế liệu chất lượng cao được nghe là tăng 30 USD/tấn, bù lại mức giảm 30 USD/tấn được thấy trong tháng 4, một số thành viên thị trường tin rằng giá có thể tăng cao hơn.Với số lượng có hạn, một số nguồn tin cho rằng các nhà cung cấp phế chất lượng cao có thể tăng giá bán.

_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh trong tuần, giảm 13.50 USD/ tấn xuống còn 239 USD / tấn CFR đối với phế liệu HMS 1/2 (80:20), như một hàng hóa có nguồn gốc Benelux mới, bao gồm 18.000 tấn HMS 1/2 (80: 20) với giá 236 YSD / tấn CFR, đã được nghe đặt vào thứ tư tới nhà máy Iskenderun.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang đẩy giá 230 USD / tấn CFR trở xuống, sau đợt giảm giá mới nhất, với khoảng 3-4 lô hàng được nghe có sẵn từ các nhà tái chế EU và Vương quốc Anh.

_Thị trường phế liệu Châu Á đã chứng kiến ​​sự yếu kém với nhu cầu mua trong khu vực thấp hơn so với tuần trước khi mua tích cực của các nhà máy, nguồn tin thị trường cho biết.

Một hàng hóa 3.000 tấn nguyên liệu H1: H2 50:50 của Nhật Bản đã được bán cho Đài Loan với giá 228 USD / tấn CFR vào thứ Tư, giảm 7 USD / tấn so với giá của tuần trước.

_Trong thị trường container, nhiều giao dịch USWC HMS 1/2 (80:20) dao động thấp hơn ở Đài Loan ở mức 221-223 USD / tấn CFR vào giữa tuần, với các giá trị có thể giao dịch được trích dẫn ở mức 222-223 USD / tấn CFR vào thứ năm.

Những người tham gia thị trường nhìn vào tuần tới không chắc chắn vì nhu cầu mềm hơn từ các nhà máy đối mặt với áp lực từ những người bán vẫn đang thắt chặt nguồn cung.

_Hoạt động mua tại thị trường phế liệu nhập khẩu Ấn Độ vẫn không đáng kể, với những người tham gia thị trường bận tâm với thanh toán bù trừ bị mắc kẹt tại các cảng. Các nguồn tin đã lách luật về triển vọng phục hồi thị trường mạnh mẽ ngay lập tức, với việc chính phủ nới lỏng các biện pháp khóa trong các khu vực "rủi ro thấp hơn" từ ngày 3/5.

Giá vẫn còn bất ổn trong 5 do nhu cầu tiêu thụ thép còn chậm khi tình hình dịch vẫn phức tạp, tuy nhiên được hỗ trợ từ việc thu gom phế khó khăn và nguồn cung giảm và các hạn chế nới lỏng nên dự sẽ phục hồi vào tháng 6. Mức giảm giá dự báo vào tầm 20-30 USD/tấn trong 5 trước khi phục hồi 10-20 USD/tấn vào tháng 6.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản xuất thép thô toàn cầu giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 147.1 triệu tấn trên 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel), theo Hiệp hội thương mại, do các nhà máy cắt giảm sản lượng trước sự bùng phát của coronavirus. Hiệp hội tuyên bố rằng do những khó khăn liên tục do đại dịch gây ra, nhiều số liệu trong tháng 3 là ước tính từ các hiệp hội quốc gia và khu vực, có thể được sửa đổi với bản cập nhật sản xuất vào tháng tới. Sản lượng thép thô thế giới đạt 443  triệu tấn trong 3 tháng đầu năm 2020, giảm 1.4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại Châu Á, sản lượng tháng 3 giảm 4.1% xuống 105.7 triệu tấn so với năm ngoái và giảm 0.3% xuống còn 315.2 triệu tấn thép thô trong quý đầu năm 2020, so với quý 1/ 2019. Trung Quốc sản xuất 79.0 triệu tấn thép thô vào tháng 3/ 2020, giảm 1.7% so với tháng 3/2019. Ấn Độ ước tính 8.7 triệu tấn thép thô vào tháng 3 /2020, giảm 13.9% so với tháng 3/ 2019.

Tại EU, sản lượng tháng 3 giảm 20.4% xuống còn 12.03 triệu tấn so với năm ngoái và giảm 10% xuống 38.3 triệu tấn trong Q1, so với Q1/ 2019. Nhà sản xuất thép lớn nhất khu vực, Đức, ước tính 2.9 triệu tấn thép thô sản xuất trong tháng 3, giảm 20.9% so với tháng 3/ 2019, trong khi Ý sản xuất 1.4 triệu tấn, giảm 40.2% so với năm ngoái.

Ở Bắc Mỹ, sản lượng tháng 3 giảm 9.4% so với năm ngoái xuống 9.66 triệu tấn và sản lượng trong ba tháng đầu năm 2020 đạt 29.5 triệu tấn, giảm 4.0% so với Q1 /2019. Hoa Kỳ sản xuất 7.2 triệu tấn trong tháng 3 , giảm 6.0% so với tháng 3/ 2019.

Nam Mỹ giảm 9.4% trong tháng 3 xuống 3.26 triệu tấn, với Brazil sản xuất 2.6 triệu tấn, giảm 8.2% so với tháng 3 /2019.

Khu vực CIS giảm 6.2% xuống còn 8.26 triệu tấn, do Nga ước tính 5.9 triệu tấn sản xuất thép thô tháng 3, giảm 4.4% so với tháng 3/ 2019. Ukraine đã sản xuất 1.8 triệu tấn trong tháng 3, giảm 10.3% vào tháng 3/2019 .

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 3/ 2020 đạt 3/1 triệu tấn, tăng 4.1% so với tháng 3/2019.

Ở Châu Phi, sản lượng đã giảm 22.4% trong tháng trước xuống 10.05 triệu tấn, trong khi Trung Đông tăng 9.7% so với năm trước lên 3.35 triệu tấn.

Hiệp hội cũng tuyên bố rằng do sự gián đoạn gây ra bởi coronavirus, nên sẽ không công bố triển vọng ngắn hạn tháng 4 cho nhu cầu thép và dự định sẽ phát hành một bản đầy đủ vào tháng 6 vì hy vọng sẽ đánh giá nhu cầu rõ ràng hơn.

Sau khi tăng trưởng chậm hơn dự kiến ​​vào năm 2019, chủ yếu là do suy thoái sâu ở các nền kinh tế phát triển, chúng ta đang chứng kiến ​​sự sụt giảm thêm về nhu cầu thép toàn cầu trong Q2 / 2020. Hiện tại, thời gian gián đoạn không thể phán đoán được, Hiệp hội thép thế giới đã nêu trong một ghi chú riêng tuần trước.

Dự báo sản lượng tháng 4 sẽ tiếp tục giảm do sự cắt giảm sản lượng và ngưng sản xuất tạm thời ở một số khu vực, xuống tầm 145 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá 2 tháng cuối Q2 dự báo tiếp tục gặp áp lực từ:

-Kinh tế sụt giảm do virus.

-Khó khăn hậu cần, hạn chế xuất nhập khẩu các nước để ngăn dịch.

-Nhu cầu chậm đẩy tồn kho gia tăng.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

_Tâm lý thị trường bi quan.

_Đồng tiền mất giá do dịch bệnh.

Thị trường tháng đầu Q3 nhận được hỗ trợ từ:

-Nguồn cung giảm do các nước giảm sản xuất.

-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Nhu cầu bị dồn nén khá lâu do dịch.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu cũng như phế sẽ còn suy yếu trong 2 tháng tới khi dịch còn phức tạp song có thể phục hồi từ Q2- đầu Q3 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo giảm thêm 20-40 USD/tấn ở các khu vực trong tháng 5-tháng 6 trước khi phục hồi nhẹ 10-20 USD/tấn cuối tháng 6-tháng 7.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.