Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Tuần 15/2021: Dự báo xu hướng thép TQ

 

 

 

 

Giá thép Trung Quốc biến động trong tuần song vẫn đang trên đà tăng trưởng mạnh trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thép mạnh, hàng tồn kho thấp, nguồn cung thép thế giới thiếu hụt, Chính phủ tăng cường cắt giảm sản xuất trong nước và những đồn đoán về chính sách tăng thuế xuất khẩu từ đầu tháng 5 tới. Người mua ngoài nước đang theo đuổi giá nhà máy vì giá thị trường nội địa họ cũng đã tăng trưởng dù chính sách thuế chưa rõ ràng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

Giáthép cây tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu tiêu thụ vào mùa cao điểm xây dựng, với tồn kho giảm liên tục qua các tuần. Mức tồn kho thép cây tại khu vực Bắc Kinh hiện tại là khoảng 650,000 tấn, giảm 110,000 tấn so với tuần trước.

Các cắt giảm sản xuất trong nước vẫn đang được tăng cường theo cam kết đạt được mục tiêu phát thải vào năm 2060 của Chính phủ. Việc cắt giảm đang được thực hiện tại Đường Sơn, Tần Hoàng Đảo với thời gian cắt giảm mở rộng tới cuối năm. Trong một phát biểu của Thủ tướng Li cho biết, nếu sản lượng tháng 4 không giảm nhiều thì sẽ mở rộng sang Giang Tô và các khu vực khác. Việc giảm sản xuất tại Đường Sơn đã làm giảm nguồn cung phôi thép, đẩy giá mặt hàng này lên mức cao nhất 13 năm. Giá phôi thép tăng cao cũng hỗ trợ giá thép cây.

Trong khi đó, giá quặng sắt cũng tăng trở lại tuần này lên trên 170 USD/tấn do nguồn lợi nhuận thép tăng mạnh khuyến khích hoạt động mua nguyên liêu thô. Lợi nhuận sản xuất thép cây vào ngày 6/4 là 111 USD/tấn, phục hồi từ mức -4 USD/tấn vào tháng 1 và tháng 2.

 

Tuy nhiên, giá cả biến động trong tuần do giá đã tăng quá nhanh và cao nên việc điều chỉnh là dễ hiểu. Hợp đồng kỳ hạn giao tháng 10/2021 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm nhẹ 10 NDT/tấn so với tuần trước xuống mức 5,106 NDT/tấn. Giá giao ngay giảm theo với thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm ở mức 5,250 NDT/tấn (802 USD/tấn) xuất xưởng vào ngày 13/4, giảm 55 NDT/tấn so với tuần trước.

Các nhà máy Trung Quốc tuần này đã trở lại thị trường xuất khẩu với giá chào bán tăng mạnh dù chính sách hoàn thuế xuất khẩu không rõ ràng. Một nhà máy xuất khẩu thép cây chính ở miền đông Trung Quốc đã nâng giá báo giá lên 805 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 6, tăng 85 USD/tấn so với tuần trước và người bán sẽ chịu rủi ro khi có bất kỳ thay đổi nào về khoản hoàn thuế vì chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

Giá HRC đang được hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng từ ngành sản xuất xe hơi, máy móc và xây dựng trong khi nguồn cung thế giới đang thiếu hụt đã đẩy giá tại Mỹ lên mức 1,400 USD/tấn và Châu Âu phá vỡ ngưỡng kỷ lục tháng 6/2008 tăng lên 1,000 USD/tấn. Giá tại Trung Quốc còn thấp hơn các khu vực này nên vẫn có dư địa tăng thêm.

Tâm lý thị trường đang được hỗ trợ bởi các cắt giảm sản xuất trong nước, và việc Chính phủ sẽ tăng thuế xuất khẩu dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, song người mua ngoài nước đã dần chịu trả giá cao khi không thể tìm được nguồn hàng rẻ hơn. Trên thị trường phôi phiến, giá tăng lên mức cao nhất 10 năm do đầu cơ về việc Trung Quốc loại bỏ các khoản hoàn thuế. Tuy nhiên, giá trong nước biến động do nhu cầu chậm lại sau khi thu mua mạnh tuần trước.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 5,500 NDT/tấn (839 USD/tấn) xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng, ổn định so với tuần trước.

Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 10 chốt ở mức 5,393 NDT/tấn, giảm 97 NDT/tấn so với tuần trước. 

Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy Trung Quốc giữ vững giá chào và người mua Nam Mỹ được cho là chấp nhận mức giá FOB cao tới 900 USD/tấn. Tại Việt Nam, nhà sản xuất trong nước Hòa Phát chào bán HRC SS400 và SAE với giá 896 - 901 USD/tấn cho người mua trong nước giao tháng 6. “Giá của Hòa Phát không ảnh hưởng nhiều đến thị trường,” một thương nhân Việt Nam cho biết. Tổng phân bổ cho thị trường nội địa thấp hơn so với trước đây, khoảng 80,000 tấn.

Mức chào bán đối với SS400 xuất xứ Trung Quốc được báo cáo dao động ở mức 895-913 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 6.

Chỉ định mua của Việt Nam khoảng 900 USD/tấn CFR đối với SAE chất lượng sản xuất ống thép, xét theo các chào bán của nhà sản xuất địa phương Hòa Phát. Các chỉ báo về giá của SAE Trung Quốc đã ổn định và mức chênh lệch giá chào bán - chào mua vẫn rộng đối với SAE của Trung Quốc khi mức chào bán của các nhà máy Trung Quốc là trên 900 USD/tấn FOB.

TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN

Giá thép Trung Quốc xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng tới tháng tới với hỗ trợ từ:

 _Chi phí sản xuất cao với nguyên liệu thô tăng giá gấp đôi năm ngoái.

_Chi vận chuyển tăng gần 50% từ chi phí xăng dầu, thiếu container.

_Cắt giảm sản xuất liên tục vì mục tiêu trung hòa cacbon. 

_Nguồn cung HRC thế giới thiếu hụt.

_ Cắt giảm mức hoàn thuế xuất khẩu chưa rõ ràng. 

Ngưỡng kháng cự vào tầm 1,000 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn cán lại. Mức hoàn thuế xuất khẩu cho HRC dự kiến giảm xuống 9% vào cuối tháng 5, lợi nhuận thúc đẩy sản lượng thép Trung Quốc tăng trở lại, thời tiết mưa vào tháng 5, tháng 6 kéo giá giảm về lại về tầm 830 USD/tấn CFR Việt Nam vào tháng 7.

SẢN LƯỢNG  

Sản lượng thép thô của Trung Quốc tăng 12.9% trong 2 tháng đầu năm 2021 so với một năm trước đó, do các nhà máy thép tăng sản lượng với kỳ vọng nhu cầu mạnh mẽ hơn từ lĩnh vực xây dựng và sản xuất.

Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy Trung Quốc đã sản xuất 174.99 triệu tấn thép thô trong tháng 1 và tháng 2. Văn phòng đã kết hợp dữ liệu trong 2 tháng đầu năm để tính toán sự sai lệch của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần.

Theo tính toán của Reuters, sản lượng trung bình hàng ngày ở mức 2.97 triệu tấn, tăng từ 2.94 triệu tấn trong tháng 12 và so với mức trung bình hàng ngày là 2.58 triệu tấn trong tháng 1 đến tháng 2 năm 2020.

Thị trường thép khổng lồ của Trung Quốc kỳ vọng ngành sản xuất xây dựng và sản xuất phục hồi nhanh để hỗ trợ tiêu thụ trong năm nay.

Đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và thị trường bất động sản của Trung Quốc đã tăng lần lượt 36.6% và 38.3% trong 2 tháng đầu tiên, NBS cho biết trong một tuyên bố riêng hôm thứ Hai.

Và đầu tư vào lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus, tăng 37.3% trong tháng 1-tháng 2 so với cùng tháng năm 2020.

Công suất sử dụng của 163 lò cao chính do công ty tư vấn Mysteel khảo sát đạt trên 82% trong hai tháng đầu năm.

Tuy nhiên, chính phủ đã tuyên bố cắt giảm sản lượng để giảm lượng khí thải carbon từ các nhà sản xuất thép, chiếm 15% tổng lượng thép của cả nước, đóng góp lớn nhất trong số các nhà sản xuất. Thành phố sản xuất thép hàng đầu Đường Sơn hôm Chủ nhật đã cam kết đảm bảo cắt giảm 50% lượng khí thải trong những ngày ô nhiễm nặng và trừng phạt những người vi phạm quy định, sau khi Bộ Môi trường phát hiện 4 nhà máy thép đã không thực hiện hạn chế sản lượng trong thời gian ô nhiễm nặng. Điều này có thể làm giảm sản lượng tháng 3 xuống khoảng 3-5% so với cùng kỳ năm ngoái.

QUẶNG SẮT

Giá quặng sắt mở rộng mức tăng tuần này, được thúc đẩy bởi nguồn cung giảm từ các công ty khai thác lớn và nhu cầu mạnh trong và ngoài nước.Các lô hàng nhập khẩu từ Australia và Brazil ngày 9/4 giảm 4.04 triệu tấn xuống 24.04 triệu tấn so với tuần trước đó.Trong khi đó, nhu cầu trong nước và tiêu dùng được thúc đẩy bởi sự phục hồi kinh tế ở nước ngoài cũng giúp duy trì giá quặng sắt.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9/2021 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 1,049 NDT/tấn (tương đương 160.56 USD/tấn), tăng 5.5% so với tuần trước.

Trong khi đó, dữ liệu tổng hợp từ Công ty tư vấn SteelHome cho thấy, giá quặng sắt giao ngay với hàm lượng Fe 62% tăng lên 173 USD/tấn, tăng hơn 2 USD/tấn so với tuần trước.

Trung Quốc đang siết chặt cắt giảm sản xuất trong nước. Tuy nhiên, điều này đẩy giá tăng và lại ngược lại thúc đẩy các nhà máy tăng cường sản xuất với lợi nhuận cao, khuyến khích hoạt động thu mua quặng và hỗ trợ giá hơn nữa trong ngắn hạn tới.

Các nhà phân tích cho rằng xu hướng giá tăng vẫn chưa kết thúc, với tỷ giá vận chuyển các mặt hàng không đóng gói như quặng sắt và than đá dự kiến sẽ vẫn ở mức cao trong năm nay và có thể vào năm 2022. Đà tăng giá biến động dựa vào các chính sách giảm sản xuất. Biến động giá vào tầm 160-170 USD/tấn CFR Trung Quốc tháng 5-tháng 6.

Về dài hạn, giá giảm về cuối năm, Trung Quốc cũng có kế hoạch sử dụng nhiều phế hơn như là nguồn nguyên liệu thô trong các nhà máy thép khi Chính phủ giảm thuế nhập khẩu thép phế liệu phục vụ cho tái sản xuất thép xuống còn 0%.

Tiêu thụ giảm với trữ lượng cảng dần dồi dào trở lại sau đợt mua mạnh.

Yếu tố lợi nhuận thúc đẩy các nhà máy giảm giá thu mua quặng. Nguồn cung dần ổn định hơn.

Dự báo giá biến động và theo xu hướng giảm dần về 130-140 USD/tấn CFR về cuối năm.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.