THÉP DÀI
_ Giá thép cây ở Mỹ đã ổn định trong khi giá nhập khẩu tăng nhẹ. Đánh giá hàng tuần ở Southeast là 620-635 USD/tấn và đánh giá thép cây Midwest là 615-635 USD/tấn.
Một nguồn phân phối miền Nam đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 620 USD/tấn trong khi một nhà chế tạo miền Nam cho biết giá không đổi, thêm vào đó là không có thặng dư thực sự để đảm bảo bất kỳ sự thúc đẩy nào. Các nhà chế tạo miền Nam trích dẫn nhu cầu và áp lực giá nhập khẩu khi tâm trạng lo lắng ngày càng tăng.
Trong khi đó, giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 595 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn so với mức 580 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston trước đó. Nguồn phân phối miền Nam đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 595 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston, trong khi một thương nhân miền Nam thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 600 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.
Thị trường sẽ còn bất ổn do dịch corona trước khi các nhà máy nhắm mục tiêu tăng giá cho tháng 5 khi phế tăng trở lại theo mùa cộng với nhu cầu vào mùa cao điểm dự báo sẽ thúc đẩy giá thép cây lên mức 670-680 USD/tấn.
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng trong tuần này bất chấp tâm lý giảm giá do khó khăn hậu cần và nguồn cung có sẵn giảm.
Một thỏa thuận cho khối lượng khoảng 1.000 tấn đã được nghe thấy tại mức 480 Euro/tấn giao Benelux, theo một nguồn tin của người bán, người cũng đã trích dẫn một thỏa thuận khối lượng nhỏ hơn khoảng 250 tấn tại mức 490 Euro/ tấn được giao.
Hiện tại, Ý đã hết thị trường do coronavirus nhưng nhà máy của chúng tôi ở Đức vẫn hoạt động và có đơn hàng tốt cho đến tháng 5 vì vậy chúng tôi không cần phải cung cấp giá thấp hơn, nguồn tin của người bán cho biết. Giá cả đã tăng lên vì vẫn còn một nhu cầu nhất định về nguồn cung tại một số công trường xây dựng ở Benelux và Đức và thật khó để tìm thấy phương tiện giao thông, ông nói thêm.
Hai nhà cung cấp của Đức đã được nghe mức cao như 495-500 Euro/ tấn được giao Benelux, trong khi đó, một chào bán của nhà máy Pháp được nghe ở mức 480 Euro/tấn được giao Benelux, theo hai nguồn tin của nhà phân phối. Đầu tuầ trước, một nhà máy Ý và một nhà máy Châu Âu khác đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch đối với thép cây Tây Bắc Âu ở mức 465-470 Euro / tấn được giao
Hoạt động tại các địa điểm xây dựng trong khu vực nhìn chung đang giảm dần từng ngày, đề cập đến việc phong tỏa ở Pháp và mối quan tâm hậu cần ngày càng tăng do thiếu tài xế. Thị trường sẽ còn bất ổn song giá cả sẽ ổn định tháng sau do đơn hàng không tệ và phục hồi về 530-550 Euro/tấn vào tháng 5.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do các nhà máy hạ mức chào bán sau khi giá phế liệu nhập khẩu giảm và nhu cầu kém.
Giá chào bán phổ biến mức 410 -415 USD / tấn FOB với giá trị có thể giao dịch dưới 410 USD / tấn FOB. Thị trường không rõ ràng, phụ thuộc vào sự tiến hóa bùng phát của coronavirus tại đây và liệu các biện pháp hạn chế hơn sẽ được áp dụng hay không
Các thương nhân không sẵn sàng thực hiện giao dịch vì nếu bạn đặt bất kỳ nguyên liệu nào bây giờ, có thể là giao hàng một tháng và sau đó là 60-90 ngày trả chậm, và không ai biết thị trường sẽ ở đâu trong 3-4 tháng, vì vậy mọi người sẽ yêu cầu trì hoãn đơn đặt hàng.
Nhìn chung, nhu cầu rất yếu và người mua đang phải vật lộn để bán thép cây mua trước đó. Giá phế giảm cũng gây áp lực cho thép cây trong tháng tới và chỉ có thể khôi phục kể từ tháng 5 khi hoạt động xây dựng vào mùa cao điểm, đẩy giá về lại 430-460 USD/tấn FOB.
_ Giá thép trong nước Nga giữ vững vì các nhà sản xuất trong nước đang cố gắng bù đắp sự giảm giá mạnh ở thị trường xuất khẩu trong bối cảnh đồng Rub của Nga mất giá mạnh trong tuần.
Đồng tiền Nga đã mất khoảng 20% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong bốn tuần qua. Đồng thời, các nhà cung cấp thép ở Nga đã giữ giá thép bằng đồng Rub của họ ở thị trường địa phương mạnh mẽ.
Thị trường thép cây tăng do các nhà sản xuất hợp nhất tăng giá trong tháng 3 và đang chú ý tăng thêm trong tháng 4. Nhu cầu khá mạnh, nhưng giá tăng trong tương lai có thể bị hạn chế nếu giá phôi xuất khẩu tăng mạnh hơn, khiến các nhà máy tìm kiếm thêm đơn hàng thép cây tại thị trường nội địa, một nhà phân phối cho biết.
Một số chào bán giao hàng tháng 4 đã được nghe thấy tại mức 36.000 Rub/ tấn (450 USD / tấn) CPT Moscow bao gồm VAT, hoặc thậm chí 37.000 Rub / tấn (463 USD/ tấn) cho số lượng nhỏ, hai nguồn tin cho biết.
Nhu cầu giữ vững sẽ giúp các nhà máy thép cây CIS thúc đẩy giá tăng hơn nữa, song với giá phế liệu HMS của Thổ Nhĩ Kỳ giảm,sẽ hạn chế đà tăng thép cây của CIS. Do đó, dự báo giá biến động trong tháng sau và tăng khoảng 20-40 USD/tấn vào tháng 5 khi giá thế giới tăng.
THÉP DẸT
_ Giá HRC Mỹ đã có dấu hiệu suy yếu trong bối cảnh nhu cầu cắt giảm nhiều hơn từ các thị trường cuối lớn và từ các trung tâm dịch vụ. Vào thứ Tư tuần trước, các nhà sản xuất ô tô lớn ở Bắc Mỹ tuyên bố họ sẽ tạm ngừng sản xuất từ 6 ngày đến hết tháng 3. Ngoài ra, vào chiều thứ Năm, Tenaris cho biết họ sẽ điều chỉnh việc sản xuất ống thép tại các cơ sở của mình trên khắp Bắc Mỹ với lý do đột ngột, giá dầu giảm mạnh và sau đó giảm hoạt động thị trường.
Các thông báo công khai cũng được kết hợp với việc hủy đơn hàng nhỏ hơn và điều chỉnh nhu cầu từ các trung tâm dịch vụ và người dùng cuối khác trong bối cảnh sự không chắc chắn ngày càng tăng xung quanh sự gián đoạn của coronavirus. Một nguồn tin của nhà máy mini ở Midwest cho biết việc hủy bỏ cho đến nay là không đáng kể và chủ yếu từ các trung tâm dịch vụ tập trung vào ô tô. Theo nguồn tin của nhà máy, điều quan trọng là phải làm việc với khách hàng trong những trường hợp chưa từng có. Vẫn có sự quan tâm mua trên thị trường, đặc biệt là trong xây dựng, để hỗ trợ đặt hàng.
Nhà máy đã báo cáo việc bán với giá 560 USD/tấn cho khoảng 5.000 tấn HRC. Các trung tâm dịch vụ đang cố gắng hủy đơn hàng nhiều nhất có thể. Bất kỳ khối lượng nào có thể hủy là một lợi ích cho họ tại thời điểm này.
Cơ bản, thị trường sẽ còn áp lực ít nhất trong tháng 4 do các khó khăn hậu cần, sau đó mọi thứ cải thiện nhờ nguồn cung giảm và thời gian dài hỗ trợ giá. Coronavirus hiện là mối đe dọa chính cho hoạt động kinh doanh của họ trong khi giá dầu đang theo sau. Do đó, dự báo giá phục hồi tháng 5-tháng 6 lên 630-650 USD/tấn.
_ HRC Bắc Âu tiến gần đến cuối quý 1 năm 2020 tăng 11% và có khởi đầu tốt nhất năm kể từ năm 2016. Giá xuất xưởng Ruhr đã tăng từ 435 Euro/tấn lên 482.50 Euro / tấn vào thứ Sáu, tăng 47.50 Euro/tấn.
Trong khi các nguồn thị trường thường coi quý hai là giai đoạn mạnh do sản xuất tăng trước sự chậm lại trong kỳ nghỉ hè châu Âu, trong bốn năm qua, HRC đã giảm trong quý hai, mất 5% vào năm 2019, 2 % trong năm 2018 và 12% trong năm 2017. Năm 2016, HRC tăng 19% trong quý hai kết thúc vào ngày 30/ 6 lên 67.50 Euro/tấn.
Với các thị trường toàn cầu đối mặt với sự gián đoạn chưa từng có từ vụ dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng tài chính dựa trên tín dụng năm 2008 là trường hợp duy nhất có thể so sánh gần đây khi những người tham gia thị trường phải đối mặt với mức độ không chắc chắn tương tự.
Trong nửa đầu năm 2008, HRC đã công bố mức tăng 35% trong quý đầu tiên và 20% trong quý hai, và tiếp tục tiến lên 755 Euro / tấn vào ngày 15/ 9, ngày ngân hàng đầu tư Hoa Kỳ Lehman Brothers nộp đơn phá sản chương 11 . Từ thời điểm này, HRC đã giảm trong 14 tuần xuống 450 Euro / tấn vào ngày 31/ 12 / 2008, giảm 40%.
Sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin trong bối cảnh thiếu các chào bán nhập khẩu cạnh tranh. Tuy nhiên, người mua vẫn tiếp tục mua đủ dùng trong thời gian này. Do đó, dự báo giá sẽ tăng trưởng thêm 20-30 Euro/tấn từ tháng 5 lên tầm 520-550 Euro/tấn.
_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá đáng kể khi tâm lý giảm giá chiếm lĩnh thị trường thép dẹt trong tuần qua trong bối cảnh nhu cầu trì trệ và dịch COVID-19 bùng phát.
Một quản lý trung tâm dịch vụ nhấn mạnh sự không chắc chắn xung quanh thị trường những ngày này lưu ý rằng mọi người đang chờ đợi tình hình coronavirus sẽ rõ ràng hơn nhưng không ai biết khi nào sẽ xảy ra. Trong khi đó, giá đang ngày càng thấp hơn và có thể giảm hơn nữa do nhu cầu gần như không.
Giá chào bán với cuộn cán nóng khoảng 500-505 USD / tấn tại thị trường trong nước. Một giám đốc điều hành tại một người mua HRC lớn đã xác nhận rằng mức trong nước giảm xuống mức thấp nhất là 500 USD / tấn xuất xưởng cho HRC, trong khi giá chào xuất khẩu giảm xuống còn khoảng 490 USD / tấn FOB. Nhưng thị trường im lặng và giá có thể giảm hơn nữa nếu phế liệu giảm mạnh hơn nhiều, ông nói thêm.
Nhu cầu chầm và giá phế liệu tiếp tục giảm với một số sự không chắc chắn về giá trong tương lai kể từ khi Colakoglu, một nhà sản xuất HRC lớn, thông báo rời khỏi thị trường từ ngày 10/ 4 cho đến khi kết thúc tháng để bảo trì định kỳ. Do đó, giá còn áp lực trong tháng sau và suy yếu xuống 490-495 USD/tấn song sẽ tăng trưởng 2 tháng cuối Q2 lên 530-550 USD/tấn trong tháng 5.
_ Các nguồn trong thị trường Moscow đã quan sát sự tăng giá đối với các cuộn và tấm cán nóng trong tháng 3. Các nhà máy đang thúc đẩy làn sóng tăng mới cho tháng 4.
Hợp đồng tháng 3 cho tấm cán nóng chốt ở mức khoảng 43.000 Rub/ tấn (538 USD / tấn) CPT Moscow, đã bao gồm VAT, một nhà phân phối địa phương cho biết. Các chào bán tháng 4 đang được đưa ra tại mức 46.000 Rub/ tấn (575 USD / tấn), ông nói thêm.
Đánh giá tấm cán nóng hàng tuần là 37.300 Rub/ tấn CPT Moscow không có VAT (44.760 Rub/ tấn có VAT) vào thứ Sáu, ổn định so với tuần trước. Đánh giá HRC là 36.700 Rub/ tấn chưa bao gồm VAT (44.040 Rub / tấn có VAT), cũng ổn định so với tuần trước.
Giá tăng do đồng Rub Nga mất khoảng 20% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong bốn tuần qua nên các nhà máy cố gắng tăng giá để bù đắp tổn thất. Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá sẽ dần phục hồi vào tháng 5 khi tiêu thụ cải thiện, tiến về 600 USD/tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Tác động đến cả hậu cần và đánh vào nhu cầu đã dẫn đến những áp lực đáng chú ý hơn nữa đối với giá phế liệu giữa các khu vực.
_Giá tại thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm hơn 25 USD / tấn trong tuần qua do một đơn hàng Canada đến Marmara đã củng cố mức kỳ vọng giá thấp hơn. Các báo cáo tiếp theo từ Anh đến Ai Cập vào tầm 230 USD/tấn cho loại phế liệu HMS cũng có nghĩa là các nguồn tin trong ngành cũng dự kiến sẽ giảm giá hơn nữa đối với phế Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần tới dưới 240 USD / tấn CFR. Tuy nhiên, vào thứ Sáu, sự không chắc chắn chiếm ưu thế ở cả bên mua và bên bán.
_Giá phế liệu ở Mỹ cũng bắt đầu giảm, vì các tác động của coronavirus bắt đầu ảnh hưởng đến thị trường. Ba nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ tuyên bố gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng đến cả nguồn cung nguyên liệu chính và nhu cầu cho các sản phẩm thép thành phẩm dự kiến.
Các bến cảng xuất khẩu và các nhà phế vụn trong nước được cho là sẽ hạ giá trong nước và dự đoán của người tham gia thị trường đối với giao dịch mua tháng 4 đã giảm xuống 40 USD / tấnt rở lên từ tuần mua hàng tháng 3, với dự báo về các chương trình mua hạn chế tại các nhà máy.
_Giá phế liệu Châu Á tương tự giảm trong tuần qua trong bối cảnh giá Thổ Nhĩ Kỳ lao dốc và triển vọng thép ảm đạm đối với các trường hợp tăng COVID-19.
Nhiều giao dịch FOB H2 Nhật Bản đã được nghe thấy tại mức 21.500 Yên/ tấn (195 USD / tấn) CFR Thứ Sáu, giảm 500 Yên / tấn so với các giao dịch trong tuần trước.
Các chào bán cho nguyên liệu USWC trên cơ sở HMS I / II 80:20 đã được nghe đến Việt Nam ở mức 260 USD / tấn CFR, giảm 5 USD / tấn so với một tuần trước đó.
Trong thị trường container, các giao dịch đến Đài Loan cho vật liệu HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được nghe thấy ở mức 223 USD / tấn CFR vào thứ Tư, với các giá trị có thể giao dịch được nghe ở mức 222-223 USD / tấn CFR vào thứ Sáu.
Sự lây lan nhanh chóng của 19 trường hợp CO-VID ở Đông Nam Á trong tuần này càng làm giảm triển vọng thép khi một số nhà máy tạm thời ngừng hoạt động do phong tỏa khu vực, như báo cáo trước đó.
Dự báo giá phế sẽ còn bất ổn trong tháng 4 tới do nhu cầu tiêu thụ thép còn chậm và các vấn đề dịch coronarivus gây bất ổn thị trường. Tuy nhiên, giá sẽ cải thiện từ cuối tháng 4-tháng 5 tăng thêm 20-30 USD/tấn do các nhà máy tăng sản xuất trở lại.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Theo số liệu từ Worldsteel, sản lượng thép toàn cầu vào tháng 1 vẫn tăng 2.1% so với cùng kì năm ngoái, trong đợt bùng phát mạnh dịch virus corona (SARS-CoV-2).
Theo thông tin từ Hiệp hội Thép thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 1 đạt 154.4 triệu tấn, tăng 2.1% so với cùng kì năm ngoái.
Trong đó, Trung Quốc ghi nhận 84.3 triệu tấn, tăng 7.2%. Ngược lại, Ấn Độ đạt 9.3 triệu tấn, giảm 3.2%; Nhật Bản sản xuất 8.2 triệu tấn, giảm 1,3%; Hàn Quốc sụt giảm 8% còn 5.8 triệu tấn.
Tại khu vực châu Âu (EU), sản lượng thép thô của Ý đạt 1.9 triệu tấn, giảm gần 5%. Pháp sản xuất 1.3 triệu tấn, tăng 4.5%. Ngoài ra, Mỹ sản xuất 7.7 triệu tấn, tăng 2.5%.
Một số quốc gia khác như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đều ghi nhận sản lượng sụt giảm, tương ứng đạt 2.7 triệu tấn, 3 triệu tấn và 1.8 triệu tấn.
Dự báo sản lượng tháng 2 giảm do sự bùng phát dịch từ cuối tháng 1 dẫn tới sự cắt giảm sản lượng và ngưng sản xuất tạm thời ở một số khu vực, xuống tầm 150 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Giá gặp áp lực từ:
-Các bất ổn chính trị, kinh tế từ sự bùng phát dịch coronavirus.
-Khó khăn hậu cần, hạn chế xuất nhập khẩu các nước để ngăn dịch.
-Nhu cầu chậm đẩy tồn kho gia tăng.
-Nguồn cung thép thế giới cao.
Thị trường nhận được hỗ trợ từ:
-Vấn đề cắt giảm công suất, bảo trì nhà máy trợ giá.
-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế trước dịch.
- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.
-Nguồn cung thắt chặt trước các hạn chế do dịch.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu cũng như phế sẽ còn suy yếu trong tháng tới và dần cải thiện tháng 5-tháng 6 do nguồn cung giảm trợ giá. Mức phục hồi dự báo khoảng 20-40 USD/tấn .
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
