THÉP DÀI

Thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi do sự không chắc chắn trên diện rộng. Các giá trị có thể giao dịch trong khoảng từ 440 USD/tấn đến 445 USD/tấn FOB, hay các chỉ báo giá tương đối ổn định bằng phẳng trong ngày. Hầu hết đều bi quan đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, do thị trường bị kẹt giữa hạn ngạch nhập khẩu châu Âu, thiếu nhu cầu theo mùa và thị trường nội địa trì trệ.

Ủy ban Châu Âu đã hoàn thiện hạn ngạch nhập khẩu sẽ ảnh hưởng đến một số sản phẩm thép thành phẩm bao gồm thép cây theo hệ thống hạn ngạch cụ thể theo quốc gia và hàng quý, sẽ cản trở các giao dịch của Thổ Nhĩ Kỳ theo cách trực tiếp. Tâm lý càng trở nên trầm trọng hơn bởi tính thời vụ của thị trường thép, thường suy yếu hơn trong những tháng mùa đông vì hoạt động xây dựng ở nhiều quốc gia kể cả tại Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng lại và sẽ không phục hồi cho đến mùa xuân.

Mức giá 440 USD/tấn FOB có khả năng đạt được trong tháng 2 nếu các giá chào giảm.

THÉP DẸT

Áp lực giá lên HRC của Mỹ vẫn tiếp tục với những người mua tìm kiếm sự rõ ràng và hy vọng giá sàn sẽ ở đâu đó trong thời gian ngắn tới. Định giá hàng ngày của HRC giảm còn 700 USD/st, trong khi định giá CRC hàng ngày còn 798 USD/st.

Mặc dù hy vọng về một mức đáy, người mua vẫn nghi ngờ khả năng sẽ sớm chấm dứt tình trạng xói mòn giá. Thời gian giao hàng ngắn và giá phế giảm tiếp tục làm suy yếu niềm tin thị trường.

Triển vọng năm 2019 vẫn còn u ám, nhưng thị trường dự kiến ​​sẽ quay trở lại với động lực cung và cầu tự nhiên hơn sau khi sự gián đoạn từ thuế nhập khẩu được đưa ra trong năm nay. Điều này đã bắt đầu xảy ra do sự kéo dài giá giảm trong HRC ở Mỹ trong những tháng gần đây.

Tại Châu Âu, thị trường thép cuộn đã khởi đầu chậm chạp cho năm 2019 với hầu hết thị trường ở phía bắc và phía nam đóng cửa kinh doanh. Tin tức về các biện pháp tự vệ mới được đề xuất bởi Ủy ban châu Âu cho hàng nhập khẩu đã khuấy động một số cuộc thảo luận, nhưng không có tác động nào đến thị trường được dự kiến vì hầu hết cần phải đánh giá tình hình.

Các cuộc đàm phán hợp đồng dài hạn với các OEM ngành tô tô đang gần sắp kết thúc với các nhà máy dự kiến sẽ quay trở lại thị trường giao ngay trong vài tuần tới, được coi là một dấu hiệu đáng hoan nghênh. Tuy nhiên ngày càng có nhiều nguồn tin nói rằng cần nhiều hơn để hồi sinh thị trường giao ngay.

Thị trường HRC hàng ngày cho Bắc Âu đã giảm 4 euro/tấn còn 519 euro/tấn xuất xưởng Ruhr khi người mua đã bắt đầu xem xét lại các chào giá nhập khẩu rẻ hơn từ Nga, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá HRC tháng 2 của Châu Âu theo đó có thể sẽ duy trì ổn định tới tăng nhẹ trong điều kiện thị trường hiện nay.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Trong khi tâm lý chung ở hầu hết các thị trường vẫn là giảm, thay đổi giá hàng tuần được đã trái chiều chủ yếu do sức mua mạnh hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường biển sâu Thổ Nhĩ Kỳ cho phế thấy thu mua tiếp tục với các lô hàng nhanh khi các nhà sản xuất thép ở nước này gia tăng mua phế của họ chỉ sau khi đã bán thép thành phẩm.

Một lô hàng 50.000 tấn có nguồn gốc từ Canada và Benelux, với HMS 1/2 (80:20) có mức giá khoảng 288 USD/tấn CFR, đã kéo giá đi lên vào giữa tuần.

Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, hướng thị trường xuất hiện ít rõ ràng hơn. Trong khi sự thiếu phục hồi của thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ khiến một số người kỳ vọng sẽ điều chỉnh giảm mạnh hơn đối với phế ferrous, những người khác dự kiến giá ổn định hoặc thậm chí cao hơn do nguồn cung khan hiếm và quan tâm mua nguyên liệu thô mạnh mẽ.

Thị trường phế bulk HMS Đông Á đã tiếp tục giảm trong tuần qua với giá đặt mua thấp hơn đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Mỹ.

Hôm thứ Tư, Hyundai Hyundai Steel của Hàn Quốc đã ký kết hai đơn hàng bulk có nguồn gốc từ Mỹvới tổng quy mô 85.000 tấn với giá 302 USD/tấn CFR Hàn Quốc cho HMS I, một nguồn tin thân cận với nhà máy cho biết.

Đặt mua phế bulk có nguồn gốc từ Mỹ đến Hàn Quốc trước đó đã được Dongkuk Steel Mill thực hiện vào ngày 11 tháng 1 với giá 308 USD/tấn CFR HMS I, một nguồn tin thân cận với nhà máy cho biết.

Ở những nơi khác trong khu vực và phù hợp với xu hướng giảm, người mua Malaysia và Việt Nam cũng nhận được chào giá bán thấp hơn cho HMS I/II 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ với giá 310 USD/tấn CFR, các nguồn tin của nhà máy khu vực cho biết.

Trong khi đó tại thị trường container, giá xuất khẩu sang Đài Loan không thay đổi trong tuần qua, mặc dù với một số người tham gia thị trường hiện đang dự đoán một khả năng giá tăng, các nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.

Các giao dịch container HMS I/II 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ đã được ký kết trong suốt tuần qua ở mức 260 USD/tấn CFR, nguồn tin thị trường Đài Loan xác nhận.

Tuy nhiên, một số nguồn tin mua đã đề cập rằng một số nhà cung cấp ở Mỹ đang cố gắng tăng giá chào bán trên mức 265 USD/tấn CFR, trong khi đáp lại là phản ứng im lặng vì giá sản phẩm không tăng ở Đài Loan.

Tâm lý trong khu vực đã bị chia rẽ theo hướng thị trường khi một số người nhìn thấy giá phế liệu đã chạm sàn, trong khi một số vẫn không chắc chắn vì giá sản phẩm vẫn không thấy nhiều chỉ số phục hồi hoặc tăng giá.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới đạt 156,6 triệu tấn trong tháng 10/2018, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Hiệp hội Thép thế giới.

Sản lượng trong 10 tháng đầu năm 2018 tăng 4,7% lên 1,4 tỷ tấn.

Trung Quốc một lần nữa dẫn đầu mức tăng trưởng sản lượng toàn cầu, đóng góp 82,6 triệu tấn cho tháng 10, tăng 9,1% so với tháng 10/2017.

Tổng sản lượng 10 tháng đầu năm của Trung Quốc lên tới 782,5 triệu tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng thép thô của Trung Quốc có thể không cao như vậy. Trung Quốc đã đóng hầu hết các lò cảm ứng bất hợp pháp trong năm 2017, và mục này nói chung trước đây không nằm torng trong các số liệu thống kê chính thức. Với việc đóng cửa các IFs đó, nhu cầu từ lĩnh vực này đã được đáp ứng bởi các nhà sản xuất thép chính thống.

Ấn Độ duy trì vị thế là nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới trong tháng 10, tăng sản lượng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,8 triệu tấn. Nhật Bản sản xuất 8,6 triệu tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Hàn Quốc sản xuất 6,2 triệu tấn, tăng 3,5% so với tháng 10/2017.

Liên minh châu Âu sản xuất 14,8 triệu tấn, giảm 0,8% so với tháng 10/2017. Tăng ở Đức (1,4%) và Italy (1,1%) được bù đắp bằng việc giảm Pháp (-3,5%), Tây Ban Nha (-7,4%), theo worldsteel.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10 năm 2018 là 3,2 triệu tấn, giảm 4,3% so với tháng 10/2017.

Tổng sản lượng Bắc Mỹ trong tháng 10 đạt 10,5 triệu tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu bởi mức tăng 10,5% ở Mỹ lên 7,6 triệu tấn.

Các nhà máy trong khu vực CIS đã sản xuất 8,5 triệu tấn trong tháng 10, giảm 1,1%.

Nam Mỹ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 4 triệu tấn. Brazil đã đóng góp 3,1 triệu tấn, tăng 3% so với cùg kỳ năm ngoái.

KẾT LUẬN

Một năm đầy biến động trên thị trường thép toàn cầu đã đi đến hồi kết. Mỹ chứ không phải Trung Quốc đã đặt ra nhiều chương trình nghị sự trong năm qua, với kết quả từ cuộc điều tra Mục 232 được chờ đợi từ lâu dẫn đến thuế nhập khẩu 25% được áp dụng đối với nhập khẩu thép vào Mỹ.

v  Ở châu Âu, các chào giá giao ngay cho HRC đã bị hạn chế trong khi các nhà máy tiếp tục đàm phán với khách hàng ô tô. Chỉ số Platts TSI HRC ở mức 519,00 euro/tấn xuất xưởng Ruhr vào ngày 18 tháng 1. Giao dịch hạn chế và mức tồn kho cao dẫn đến nhu cầu giao ngay thấp và đã kết hợp để giảm thanh khoản trước kỳ nghỉ lễ. Do đó giá cả khó có thể tăng trong thời gian thời gian còn lại của tháng.

v  Ở Mỹ, giá cả đã giảm mạnh sau kỳ nghỉ cuối năm. Định giá cuộn cán nóng của Mỹ là khoảng 700 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nguội ở mức 800 USD/st. Một số nguồn tin trung tâm dịch vụ ở Mỹ cho rằng các nhà máy có thể nâng giá để thiết lập mức giá sàn vững chắc hơn trong năm 2019. Những người khác cho rằng giá tấm mỏng có thể sẽ vẫn suy yếu trong tháng 2 và có thể đạt đến điểm ổn định khi thị trường chạm đáy.

v Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là 440-445 USD/tấn FOB trong tuần thứ ba của tháng 1. Tuần trước đã kết thúc mà không có hoạt động giao dịch mới nào vì kỳ vọng giá đã giảm nhiều hơn, với vật liệu tháng 1 vẫn còn có sẵn trên thị trường. Do nhu cầu yếu tại các thị trường xuất khẩu truyền thống và các nước khác chủ yếu chỉ mua khối lượng nhỏ hơn. Dấu hiệu cho thấy giá có thể giảm hơn nữa từ mức này và các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí có thể cần phải cắt giảm sản lượng.

v Giá nhập khẩu phế ferrous ở Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi sau khi tăng khi các thành phần thị trường bị chia rẽ về phương hướng giá trong bối cảnh giao dịch ít ỏi. Định giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 286,75 USD/tấn CFR vào ngày 18/01/2019. Mức giá tăng vào giữa tháng 1 đã gây ngạc nhiên cho một số người tham gia thị trường. Hàng tồn kho thấp của các nhà xuất khẩu phế kết hợp với nhu cầu phế khẩn cấp các nhà máy có thể giải thích sức mạnh thị trường mới nhất. Tuy nhiên do sự yếu kém của thị trường thép thành phẩm, dẫn đến sự khác biệt về giá phế giữa triển vọng giá tăng trong ngắn hạn và trung hạn và triển vọng giá giảm hơn trong dài hạn. Do đó giá phế tháng 2  sẽ không thể trả cao hơn 282-285 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20).