THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

- Hầu hết các nhà sản xuất thép dài của Mỹ tuần qua đã tăng giá thép cây cơ bản thêm 60 đô la/tấn ngắn (st) để ứng phó với mức thuế nhập khẩu thép 50% mới được chính quyền Trump áp dụng.

Vào ngày 4 tháng 6, Hoa Kỳ đã áp dụng mức thuế toàn cầu 50% theo mục 232 đối với thép nhập khẩu — gấp đôi mức trước đó là 25% được áp dụng vào ngày 12 tháng 3 — có hiệu lực từ ngày 4 tháng 6. Quốc gia duy nhất được miễn thuế trong đợt thuế quan mới nhất này là Anh sau các cuộc đàm phán gần đây giữa Nhà Trắng và Phố Downing.

Thông báo đột ngột về việc tăng gấp đôi thuế quan vào ngày 30 tháng 5 đã khiến thị trường thép cây Hoa Kỳ bất ngờ và giá tăng từ các nhà máy trong nước gần như được dự đoán ngay lập tức. Mức tăng 60 đô la/tấn được xem chỉ là khởi đầu cho một loạt các đợt tăng giá của các nhà sản xuất thép cây Hoa Kỳ để ứng phó với việc gần như ngừng hoàn toàn thép nhập khẩu.

Giá thép cây xuất xưởng phía Nam tăng lên 830-840 đô la/st từ 770-790 đô la/st vào tuần trước đó, trong khi giá thép cây xuất xưởng Trung Tây tăng lên 840-850 đô la/st từ 780-800 đô la/st.

Nhu cầu thép cây nhập khẩu đã giảm sau khi áp dụng mức thuế 25% vào ngày 12 tháng 3, chịu áp lực từ cả sự không chắc chắn về chính sách và hoạt động xây dựng trì trệ tại Hoa Kỳ. Một số nhà nhập khẩu cho biết họ đã mua rất ít hoặc không mua lô hàng nào từ tháng 3 đến hai tuần trước và cũng không nhận được bất kỳ chào giá nào sau khi mức thuế 50% được công bố.

Do khối lượng chào bán giảm, giá thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ổn định ở mức 720-740 đô la/st.

Nhu cầu thép dài tại Mỹ sụt giảm do bất ổn thuế quan, trong khi người mua lại tăng giá sau thông báo áp thuế lên 50% mới đây. Chênh lệch lớn giữa giá chào bán và hỏi mua nên có rất ít giao dịch được thực hiện. Với rào cản thuế quan, lượng thép nhập khẩu dự kiến sẽ giảm mạnh, hỗ trợ việc nâng giá trong nước của các nhà máy. Dự báo giá thép dài sẽ tăng trong ngắn hạn nhưng đà tăng có duy trì được hay không sẽ còn phụ thuộc vào lực mua sắp tới.

-Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 547,50 đô la/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), quy ra đồng lira tương đương tăng 110 TL/tấn lên 25.850 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, do đồng lira mạnh hơn.

Thị trường thép xây dựng tại Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ khi đang nghỉ lễ Eid. Dự kiến giá tuần sau sẽ được hỗ trợ nhẹ bởi nhu cầu tích trữ lại hàng sau lễ.

-Giá thép dài tại một số thị trường châu Âu tiếp tục giảm trong tuần qua, khi nhiều người chờ đợi sự thay đổi trong động lực, do là thời điểm chậm nhất thông thường của mùa hè, tháng 8, vẫn còn khá lâu nữa. Nhưng nhìn chung, giai đoạn cho đến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 có thể là một giai đoạn đầy thách thức đối với các nhà máy còn lại với đơn đặt hàng thấp bất thường sau mùa xây dựng mùa xuân.

-Giá thép cây trong nước tại Ý đã giảm 5 euro/tấn xuống còn 525 euro/tấn xuất xưởng, sau mức giảm mạnh hơn 30 euro/tấn của tuần trước. Nhu cầu thấp và sự tập trung cao độ của các nhà sản xuất thép cây ở miền bắc nước Ý đã khiến các nhà máy phải cạnh tranh với nhau để giành đơn đặt hàng và giá cả đã giảm mạnh. Có thông tin cho biết một nhà máy sẵn sàng bán với giá 515 euro/tấn xuất xưởng trong tuần này, gần hoặc thấp hơn mức hòa vốn, một dấu hiệu tiêu cực đối với thị trường nói chung.

-Giá cuộn trơn dạng kéo của Ý hàng tuần không thay đổi ở mức 600 euro/tấn giao hàng, phản ánh hoạt động giao dịch trong tuần này. Cuộn trơn dạng lưới được giao dịch ở mức không cao hơn 580 euro/tấn giao hàng.

Dù giá hiện đang giảm nhưng các nhà sản xuất thép châu Âu tin rằng có thể có sự đảo ngược đáng kể về giá trong những tháng tới, do nguồn cung thắt chặt hơn và giá nhập khẩu tăng.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

- Nhu cầu thép tấm trì trệ và chào giá phôi phiến giảm đã khiến các nhà máy cán thép phía Nam châu Âu phải giảm giá trong hai tuần qua để có đơn đặt hàng trước mùa hè cho đợt giao hàng vào tháng 7.

Giá tấm thép Ý hôm thứ Sáu đã giảm 15 euro/tấn xuống còn 610 euro/tấn xuất xưởng đối với loại S235, trong khi đối tác Tây Bắc Âu vẫn giữ ở mức 670 euro/tấn xuất xưởng.

Tại Ý, loại S275 được bán trên thị trường với giá 610-630 euro/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà cung cấp và số lượng.

Ở Đức, các nhà cung cấp Ý chào giá S235 ở mức 690 euro/tấn giao Rhur, tương đương với 610-620 euro/tấn xuất xưởng.

Về nhập khẩu, giá thép S275 của Ấn Độ chào bán cho Antwerp là 700-710 đô la/tấn cfr, trong khi thép S275 của Indonesia được chào bán với giá 620-630 euro/tấn cfr Antwerp cho lô hàng vào tháng 8.

- Người mua thép cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ trong 10 ngày qua đã nhập lại hàng từ Trung Quốc khi một loạt các giao dịch được nghe nói là đã hoàn tất trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha.

HRC Thổ Nhĩ Kỳ trong nước vẫn giữ nguyên ở mức 555 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn 535 đô la/tấn fob. Giá nhập khẩu đối với loại S235 cũng giữ nguyên ở mức 472,50 đô la/tấn cfr.

Giá từ Trung Quốc vẫn khá ổn định trong tuần trước mặc dù có sự gián đoạn do chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.

Giá chào cho Q195 từ Trung Quốc được nghe ở mức 470-475 đô la/tấn cfr cho lô hàng tháng 7, với giá hỏi mua thấp hơn một chút ở mức 465-470 đô la/tấn cfr.

Về xuất khẩu, các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra mức giá 540-565 đô la/tấn fob, với mức giá thấp hơn có thể được đàm phán từ một số nhà máy được chọn. Vào Ý, mức giá 525-540 euro/tấn cfr bao gồm thuế đã được áp dụng, trong khi người mua Tây Ban Nha nhận được mức giá 530-550 euro/tấn cfr đã bao gồm thuế.

- Hoạt động giao dịch trên thị trường thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại thêm trong tuần qua, với kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha bắt đầu vào hôm 05/6 và nhiều người đã nghỉ phép kéo dài.

Nhu cầu trong nước vẫn yếu, với người mua tỏ ra không mấy cấp thiết trong việc bổ sung hàng trong bối cảnh giá chào nhập khẩu giảm. Hoạt động xuất khẩu cũng ảm đạm tương tự, đặc biệt là sang EU, nơi nhu cầu vẫn không có mặc dù giá cả cạnh tranh do sự suy yếu liên tục trong các lĩnh vực tiêu thụ thép như xây dựng, ô tô và hàng gia dụng.

Giá chào CRC trong nước ở mức 660–690 đô la/tấn xuất xưởng. Giá chào xuất khẩu CRC ở mức 610–650 đô la/tấn fob cho các lô hàng vào cuối tháng 7.

Không có giá chào xuất khẩu mới nào được nghe nói, vì hạn ngạch EU và các biện pháp chống bán phá giá của EU, cùng với nhu cầu yếu từ các thị trường ngoài EU lân cận như Serbia, Ukraine và Lebanon, đã hạn chế hoạt động.

Giá chào HDG trong nước ở mức 740–760 đô la/tấn xuất xưởng. Giá chào xuất khẩu HDG Z100 0,50mm ở mức 710–740 đô la/tấn fob.

Dự kiến ​​giá sẽ vẫn ổn định cho đến cuối năm và không có sự phục hồi nào trong ngắn hạn do còn nhiều hàng tồn. Tâm lý thị trường vẫn rất thận trọng trước các thông báo thuế quan và điều tra chống bán phá giá. Tuần này sẽ cho thấy rõ liệu người mua có quay lại thị trường để mua bổ sung thêm hàng sau lễ Eid hay không.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

- Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trong tình trạng trì trệ hôm thứ Sáu khi kỳ nghỉ lễ Eid của quốc gia này đang diễn ra. Một số người bán đã rút lại giá chào, bởi giá cước vận chuyển cao hơn và lượng phế nhập khẩu vào các bến cảng xuất khẩu thấp hơn, khi họ cố gắng đảo ngược xu hướng tiêu cực.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 vẫn ở mức 337,50 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Hoạt động nhập khẩu phế lô rời của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chậm trong tháng này trước kỳ nghỉ lễ Eid, chịu áp lực từ thị trường thép thành phẩm ảm đạm, sự bất ổn toàn cầu xung quanh thuế quan của Hoa Kỳ và khó khăn trong việc có được các hạn mức tín dụng tài chính trong bối cảnh kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp khó khăn. Tâm lý tiêu cực của Trung Quốc càng làm trầm trọng thêm bức tranh bi quan, chào bán các sản phẩm bán thành phẩm với giá thấp hơn cho một số nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích quản lý chi phí.

Điều này dẫn đến khởi đầu chậm chạp cho chiến dịch mua hàng để giao vào tháng 7, khi mà có chưa tới sáu lô hàng đã được đặt cho đến nay và một số nhà máy vẫn yêu cầu giao vào tháng 6. Nhưng tâm lý bi quan dường như đã dịu đi vào hôm 06/6, sau khi các cuộc đàm phán về thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục diễn ra, hỗ trợ một số thị trường tương lai, giá thép dẹt và cước vận tải của Trung Quốc. Điều này hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu phế giữ nguyên giá chào bán, và không muốn giảm giá thêm nữa. Người bán có khả năng giữ giá chào hoặc tăng giá, đặc biệt là nếu tâm lý thị trường của Trung Quốc tiếp tục cải thiện.

Có nhiều lý do khiến thị trường chỉ mua đủ nguyên liệu cần dùng, và đôi khi các nhà máy phải trả nhiều tiền hơn cho phế liệu, và đôi khi, các nhà xuất khẩu phế phải hy sinh biên lợi nhuận của mình và bán với giá thấp hơn.

Các nhà xuất khẩu phế hiện đang được thúc đẩy với sự chững lại rõ ràng của giá phế trong nước của Hoa Kỳ. Lần này, thị trường đã ổn định nhanh chóng và hiệu quả đối với tất cả các loại ở mọi khu vực, một dấu hiệu cho thấy việc tăng gấp đôi thuế quan lên 50% cuối cùng có thể có lợi cho ngành thép Hoa Kỳ hoặc ít nhất là củng cố tâm lý. Các chương trình mua hàng vào tháng 7 và tháng 8 dự kiến ​​sẽ khá đầy đủ, hỗ trợ nhu cầu, trong khi việc tăng giá cước vận chuyển có thể hỗ trợ các nỗ lực của các nhà xuất khẩu để giữ nguyên giá chào của họ.

Trên thị trường nhập khẩu phế chặng đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, không có hoạt động nào được quan sát thấy hôm thứ Sáu và giá HMS 1/2 80:20 (chặng đường biển ngắn) vẫn ổn định ở mức 315 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

- Thị trường phế đóng container của Đài Loan giữ nguyên vào cuối tuần trước, người mua thận trọng chờ đợi giá thấp hơn trong tuần tới.

Giá phế HMS 1/2 80:20 CFR Đài Loan không thay đổi ở mức 298 USD/tấn hôm thứ Sáu (6/6), đưa mức trung bình trong tháng đến thời điểm hiện tại lên 299,80 USD/tấn CFR.

Không có giao dịch hay chào mua chắc chắn nào được ghi nhận, vì hầu hết các nhà máy đều chọn ngừng mua với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Tâm lý giảm giá ngày càng tăng trên thị trường, xuất phát từ việc tăng thuế thép vào Mỹ, nhu cầu và giá bán thép cây nội địa giảm, cùng với lượng phôi giá rẻ tràn vào, tất cả đã thúc đẩy người mua giảm quy mô thu mua phế liệu.

Phế H1/H2 50:50 của Nhật Bản cũng không nhận được sự quan tâm mua hàng nào. Các chào giá vẫn kiên định ở mức khoảng 320 USD/tấn CFR, trong khi ý tưởng giá của các nhà máy đã giảm xuống 310 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn.

Thị trường phế cũng chịu cảnh ảm đạm như thép thành phẩm. Các nhà máy không muốn mua quá nhiều nguyên liệu trong bối cảnh bất ổn thuế quan và lực cầu thép yếu. Với ít giao dịch diễn ra, dự kiến giá phế sẽ duy trì quanh mức hiện nay hoặc giảm thêm nữa.