THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

- Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào xuất khẩu trong tuần trước nhằm đảm bảo doanh số trước khi khách hàng châu Âu bước vào kỳ nghỉ hè tháng 7 và tháng 8. Không có sự gia tăng đáng kể nào trong hoạt động mua hàng nội địa và dự kiến ​​sẽ tình hình sẽ tương tự vào tuần này do nghỉ lễ Eid Al-Adha.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ trong nước giảm 5 đô la/tấn xuống còn 555 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn 537,50 đô la/tấn fob. Giá nhập khẩu giảm 7,50 đô la/tấn xuống còn 472,50 đô la/tấn cfr.

Được biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng nhượng bộ mức giá 540-550 euro/tấn cfr đã bao gồm thuế mà không cần đàm phán.

Các chào giá cho cuộn cán nóng của Trung Quốc đã giảm trong tuần trước khi nước này dần bước vào mùa thấp điểm xây dựng vào mùa hè kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8.

Các thương nhân đã chào giá cho Q195 là 472-479 đô la/tấn cfr cho lô hàng giao vào giữa tháng 7, với giá thầu hỏi mua thấp hơn  ở mức khoảng 470 đô la/tấn cfr.

- Giá cuộn cán nóng của Châu Âu lại giảm do nhu cầu tiếp tục ở mức thấp và giá chào bán nhập khẩu cạnh tranh. Các nhà sản xuất đều nhượng bộ bán với giá thấp hơn do gần đây họ không có đơn đặt hàng. Các nhà cung cấp đang chào giá theo từng đơn hàng cụ thể để tránh việc đơn phương giảm giá chào bán.

HRC hàng ngày của Ý giảm 0,25 euro/tấn xuống còn 592 euro/tấn, trong khi giá hàng ngày của Tây Bắc EU giảm nhẹ cùng mức xuống còn 608,25 euro/tấn.

- Giao dịch thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần qua, do nhu cầu của EU yếu đi và người mua trong nước dừng hoạt động trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha bắt đầu vào tuần này.

Giá xuất khẩu HDG của Thổ Nhĩ Kỳ giữ ở mức 710 đô la/tấn fob. Giá xuất khẩu CRC ổn định ở mức 610 đô la/tấn fob và CRC trong nước không đổi ở mức 660 đô la/tấn xuất xưởng.

Giá chào bán CRC trong nước là 660–690 đô la/tấn xuất xưởng cho lô hàng vào cuối tháng 7.

Sắt mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) RAL9002 20+5 micron Z100 0,5mm được chào bán với giá 890–900 đô la/tấn tại nhà máy, trong khi thép thương mại 15+5 micron có giá 840–850 đô la/tấn.

Các chào giá xuất khẩu vào EU tăng, không phải vì các nhà máy nâng giá, mà là do nguồn cung hạn chế. Hầu hết các nhà sản xuất đã hoàn thành công suất tháng 7 và hạn ngạch bảo hộ của EU cho quý 3 dự kiến ​​sẽ hết vào đầu năm giai đoạn này, đặc biệt là đối với CRC. Do đó, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã thận trọng khi phản hồi các yêu cầu mua hàng giao vào tháng 7 và tháng 8.

Thị trường tiếp tục trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ Eid, với tâm lý thận trọng và chờ đợi, người mua không vội tích trữ thêm hàng trước lễ vì cho rằng sẽ dễ dàng mua được hàng sau lễ nếu cần. Nhu cầu xuất khẩu cũng yếu nên không hỗ trợ được giá cho các nhà sản xuất. Có thể nói, hiện đang là thị trường của người mua. Do đó, các nhà sản xuất đều nhượng bộ bán với giá thấp hơn do gần đây họ không có đơn đặt hàng nhưng cũng khó kiếm được khách hàng. Dự báo lực cầu sẽ vẫn yếu trong hai tháng hè sắp tới và giá tiếp tục chịu áp lực.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

Tình trạng trì trệ trên thị trường thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt tuần qua đã đẩy giá xuống thấp hơn một chút, với kỳ vọng về một đợt bổ sung hàng trước lễ Eid hầu như không còn vào đầu tuần trước. Các nhà máy còn rất nhiều hàng tồn để giao hàng ngay, mà người mua tin rằng họ sẽ có thể tiếp cận sau kỳ nghỉ. Kỳ vọng nhu cầu có thể tăng nhẹ sau kỳ nghỉ lễ Eid. Kỳ nghỉ chính thức diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6 nhưng nhiều công nhân có khả năng sẽ được nghỉ hết tuần này, làm kìm hãm mọi khả năng mua hàng.

Giá thép cây trong nước ở mức 547,50 đô la/tấn xuất xưởng không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), vì các nhà máy giữ nguyên giá chào bán, tính theo đồng lira tương đương tăng TL60/tấn lên TL25.760/tấn xuất xưởng bao gồm VAT do đồng nội tệ yếu đi. Giá chào bán của nhà máy ở mức 545 đô la/tấn xuất xưởng tại Izmir, và dao động trong khoảng 555-565 đô la/tấn xuất xưởng tại Marmara và 545-550 đô la/tấn xuất xưởng tại Iskenderun.

- Nhu cầu ống thép của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp do tình hình kinh tế bất ổn đang diễn ra. Nhiều người đã dự đoán việc cắt giảm lãi suất để giúp kiềm chế lạm phát và hỗ trợ nhu cầu phục hồi vào cuối năm nay. Nhưng vụ bắt giữ thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu đã gây ra sự mất giá hơn nữa của đồng lira, khiến ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 4. Do đó, người mua vẫn thận trọng, tránh mức tồn kho cao và hạn chế hoạt động thương mại. Ngành xây dựng là một trong những ngành tiêu thụ chính các sản phẩm ống thép và bị ảnh hưởng đặc biệt.

Ngay cả khi không phải là tuần nghỉ lễ, doanh số bán ra vẫn thấp nên không ai kỳ vọng gì vào một thị trường sẽ nghỉ lễ hết tuần. Dự kiến ​​khối lượng giao dịch trong các tháng mùa hè sẽ vẫn chậm, với giá có khả năng giảm sâu hơn và có thể phục hồi nhẹ sau tháng 9.

Giá ống thép Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ điều chỉnh giảm vào tháng 6 do nhu cầu liên tục thiếu hụt ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, giá thép cuộn cán nóng (HRC) giảm vào tháng 4 và tháng 5 cũng sẽ gây áp lực buộc các nhà cung cấp ống thép phải hạ giá chào bán.

Giá chào bán ban đầu cho ống S235 đã được nghe trong tuần trước ở mức 640-650 đô la/tấn tại xưởng với 620-635 đô la/tấn tại xưởng có thể dễ dàng thương lượng tùy thuộc vào nhà máy.

Giá chào bán xuất khẩu phần lớn giống với giá trong nước, với giá chào bán được nghe ở mức 600-630 đô la/tấn fob, trong khi giá chào bán ở mức 600-610 đô la/tấn fob được cung cấp từ các nhà sản xuất lớn.

Thời gian nghỉ lễ Eid ở Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ kéo dài suốt tuần này, làm ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng, do đó lượng thép xây dựng được tiêu thụ sẽ giảm theo. Thị trường tuần qua tiếp tục ảm đạm, vì không diễn ra đợt bổ sung hàng nào như đã dự đoán. Giá thép xây dựng dự kiến sẽ tiếp tục giảm.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

- Giá phế sắt tuyến đường biển sâu do các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu đã giảm hôm thứ Sáu sau khi một đợt bán hàng lục địa châu Âu kết thúc vào thứ Tư và cung vượt cầu. Có rất ít nhà máy thực hiện mua phế trên thị trường, do thị trường thép thành phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường xuất khẩu của nước này tiếp tục suy yếu, và sắp tới kỳ nghỉ lễ Eid.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 hàng ngày đã giảm 4 đô la/tấn xuống còn 343 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự quan tâm đặt mua phế của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã giảm bớt do phôi giá rẻ hơn đang có sẵn, đặc biệt là phôi Trung Quốc có sẵn với giá 460 đô la/tấn cfr trong tuần trước. Mặc dù thời gian chờ khá lâu, một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tìm kiếm phôi giá rẻ hơn. Cùng lúc đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang mua nguyên liệu thô theo kiểu đủ dùng do thị trường thép thành phẩm thiếu rõ ràng. Nguồn cung phế dư thừa rõ ràng tại các kho bãi của nhà xuất khẩu cũng làm tăng thêm tâm trạng bi quan của họ.

Trên thị trường đường biển ngắn, tình hình vẫn giống như trong suốt cả tuần, với người bán vẫn phản đối giá hỏi mua thấp hơn và hạn chế giao dịch.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 hàng ngày (đường biển ngắn) vẫn ở mức 325 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 5.

- Các nhà máy Việt Nam đã quay trở lại thị trường phế rời đường biển ngắn trong tuần, nhưng vẫn tiếp tục hạn chế mua phế rời đường biển dài, viện dẫn giá không cạnh tranh và thời gian giao hàng dài.

HMS 1/2 80:20 CFR Việt Nam không thay đổi trong tuần ở mức 345 USD/tấn.

Không có chào giá phế rời đường dài chính thức nào được đưa ra, vì các nhà cung cấp phần lớn không hoạt động trên thị trường Việt Nam.

Giá chào mua phế H2 Nhật Bản đã tăng nhẹ so với tuần trước, với các giao dịch chốt ở mức khoảng 323 USD/tấn CFR.

Phế H2 FOB Nhật Bản không thay đổi ở mức 41.800 JPY/tấn (290 USD/tấn). Đánh giá hàng tuần cho phế HS FOB Nhật Bản không thay đổi ở mức 45.200 JPY/tấn (311 USD/tấn).

Thị trường phế nội địa Nhật Bản ổn định trong tuần, do giá cả trong nước và đường biển vẫn cân bằng.

Giá mua H2 duy trì ở 41.000 JPY/tấn tại nhà máy Tahara và 40.500 JPY/tấn tại nhà máy Utsunomiya.

Giá thu gom tại bến cảng Tokyo Bay cũng ổn định, với phế H2 ở mức 40.000-41.000 JPY/tấn FAS, phế HS ở mức 44.500-45.500 JPY/tấn FAS, và phế shindachi ở mức 44.000-45.000 JPY/tấn FAS.

Thị trường xuất khẩu phế Nhật Bản kết thúc tuần với một xu hướng ổn định, khi các nhà cung cấp sẵn sàng bán ở mức giá hiện tại trong khi nhiều người mua trì hoãn.

Giá chào cho lô hàng rời HMS 1/2 80:20 nguồn gốc Singapore là khoảng 335 USD/tấn CFR, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.

Trong khi đó, giá chào mua phế container HMS 1/2 80:20 cao hơn một chút so với mức 300 USD/tấn CFR, mức này thấp hơn giá thị trường tại Đài Loan khi xét đến chênh lệch cước phí.

Đầu tuần trước, các cuộc đàm phán xuất khẩu đã đạt được động lực, với người mua ở Đài Loan và Việt Nam thể hiện sự quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, người mua nước ngoài đã rút lui sau khi đảm bảo được các lô hàng, ưu tiên chờ đợi và theo dõi diễn biến thị trường thép ở Trung Quốc trong tuần này.

Người bán đã tăng nhẹ giá chào phế HS lên 355-360 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần vừa qua, đáp lại tâm lý cải thiện trên thị trường đường biển. Nhưng các nhà máy Việt Nam vẫn miễn cưỡng tăng giá mua lên trên 345 USD/tấn CFR.

Thị trường phế container của Đài Loan hôm thứ Sáu (30/05) giữ ổn định khi hòn đảo này đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Thuyền Rồng vào cuối tuần, đánh dấu một ngày nghỉ lễ quốc gia, và hoạt động giao dịch sẽ trở lại vào ngày 2 tháng 6.

Phế container HMS 1/2 80:20 của Đài Loan giữ ổn định so với thứ Năm ở mức 302 USD/tấn CFR hôm thứ Sáu, đưa mức trung bình trong tháng tính đến thời điểm hiện tại lên 291,75 USD/tấn CFR.

Trong tuần, Feng Hsin đã thông báo tăng giá thu mua phế nội địa thêm 200 Đài tệ/tấn (6,70 USD/tấn) lên 9.200 Đài tệ/tấn, do giá nhập khẩu tăng.

Giá phế container nhập khẩu từ Mỹ đã có xu hướng tăng trong tuần khi một số người mua tiếp tục theo đuổi các chào giá, lo sợ giá sẽ tăng trong tuần tới.

Một số nguồn tin cho biết giá phế container tăng từ Mỹ cũng có nghĩa là người mua sẽ tiếp tục theo dõi chênh lệch giá giữa Mỹ và Nhật Bản, điều này có thể khiến người mua chuyển đổi nếu chênh lệch giá là 15 USD/tấn trở xuống.

Thị trường thép thành phẩm trì trệ làm ảnh hưởng tới tâm lý của các nhà sản xuất thép khiến họ không muốn đặt mua thêm nguyên liệu phế đầu vào, ngoài ra còn phải cạnh tranh với phôi thép giá rẻ của Trung Quốc. Người mua tranh thủ tình hình này thường đưa ra mức giá quá thấp khiến người bán không thể chấp nhận. Do đó lượng giao dịch rất khiêm tốn. Dự báo giá phế sẽ tiếp tục xu hướng đi xuống cùng với thép thành phẩm.