THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

- Giá chào cuộn cán nguội (CRC) và mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không thay đổi trong tuần qua, vì các nhà máy cán lại không chịu giảm giá do chi phí phế tăng và công suất gần đạt mức tối đa vào tháng 7.

Hoạt động xuất khẩu chậm lại đáng kể so với các tuần trước, vì các nhà máy đã đạt được lượng đặt hàng đầy đủ vào tháng 7. Hạn ngạch bảo hộ của EU đối với CRC và HDG của Thổ Nhĩ Kỳ theo 4B dự kiến ​​sẽ hết vào đầu quý, khiến các nhà máy phải tiến hành thận trọng.

Người bán đang tìm kiếm các thị trường thay thế, kể cả Ukraine, nơi nhu cầu về HDG vẫn mạnh. Hoa Kỳ đang tiếp tục điều tra chống bán phá giá (AD) đối với HDG của Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà máy đang chờ biên độ thuế cuối cùng để đánh giá liệu doanh số bán hàng trong quý 3 có tăng lên hay không. Cuộc điều tra AD của Thổ Nhĩ Kỳ đối với CRC, HDG và sắt mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) của Trung Quốc và Hàn Quốc đã làm giảm khả năng cạnh tranh của thép Hàn Quốc.

Doanh số bán chậm lại do nhu cầu của EU suy yếu và tình hình bất ổn về hạn ngạch làm nản lòng các nhà xuất khẩu. Khoảng cách giá giữa thép của Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng nới rộng.

Người mua vẫn thận trọng, vì vẫn còn nhiều hàng tồn và môi trường thương mại đầy thách thức, chịu ảnh hưởng của lãi suất cao và lạm phát. Ngày lễ quốc gia vào ngày 19 tháng 5 đã rút ngắn tuần giao dịch, càng làm chậm thêm hoạt động.

Giá xuất khẩu HDG của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên ở mức 710 đô la/tấn fob. Giá xuất khẩu CRC không thay đổi ở mức 610 đô la/tấn fob, trong khi giá CRC trong nước giảm nhẹ 5 đô la/tấn xuống còn 660 đô la/tấn tại nhà máy.

PPGI RAL9002 20+5 micron Z100 0,5mm được chào ở mức 890–900 đô la/tấn tại xưởng, trong khi thép thương mại 15+5 micron được chào ở mức 860–880 đô la/tấn cho các lô hàng vào cuối tháng 6 và tháng 7. Doanh số bán trong nước chậm, chịu áp lực từ các giá chào nhập khẩu cạnh tranh, đặc biệt là từ Trung Quốc.

- Một số nhà sản xuất tấm thép châu Âu đã giảm giá mạnh trong vài tuần qua để có được đơn đặt hàng từ người mua ở trung tâm và phía đông EU. Nhu cầu thấp đang gây áp lực lên giá, các nhà sản xuất, tập trung vào kinh doanh theo hợp đồng, có thời hạn giao hàng dài hơn. Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giảm trong khối cũng ảnh hưởng tới tâm lý thị trường. Từ ngày 9 tháng 5 đến nay, HRC Tây Bắc Âu đã mất 8,50 euro/tấn.

Nhiều người bán cho biết họ không mong đợi bất kỳ sự gia tăng nào trên thị trường thép tấm cho đến sau những tháng mùa hè, ngoại trừ một sự bổ sung nhỏ tiềm năng trước giai đoạn chậm nhất từ ​​tháng 7 đến tháng 8 ở EU. Các giai đoạn bảo trì đang đến gần, với các nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ đóng cửa từ hai đến bốn tuần.

Giá xuất xưởng tại Ý giảm 5 eur/tấn xuống còn 625 eur/tấn đối với loại S235, trong khi giá tại Tây Bắc Âu giảm 20 eur/tấn xuống còn 670 eur/tấn xuất xưởng đối với cùng loại.

Trên thị trường nhập khẩu, một nhà sản xuất chào giá 715-720 đô la/tấn cfr Antwerp cho S275 và 745 đô la/tấn cho S355.

- Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như ổn định trong tuần trước sau đợt giảm của tuần trước đó, vì các nhà máy đã bán hết sản lượng tháng 7 và nhu cầu vẫn ở mức thấp. Trong khi đó, nhu cầu từ EU yếu đi, làm hạn chế các cơ hội xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ không muốn giảm giá thêm nữa.

Giá HRC trong nước không thay đổi ở mức 560 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu giữ nguyên ở mức 540 đô la/tấn fob. Giá nhập khẩu giảm 5 đô la/tấn xuống còn 405 đô la/tấn cfr.

Giá thép dẹt nhìn chung vẫn giữ nguyên tới giảm nhẹ trong tuần qua, khi khoảng cách giữa kỳ vọng giá chào bán và chào mua vẫn còn cách xa. Thị trường chưa có dấu hiệu khởi sắc, lực mua yếu cùng các biện pháp bảo hộ thương mại là nguyên nhân chính gây sức ép lên giá. Dự báo giá sẽ tiếp tục duy trì trong một phạm vi giá hẹp như hiện nay.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

- Thị trường thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đã im ắng trong tuần qua, do hoạt động xây dựng chậm lại và khi lễ Eid đang đến gần. Việc giá phế mất đà tăng cũng làm mất đi tính cấp thiết đối với những người mua thép cây, những người chỉ mua số lượng họ cần, chủ yếu là theo lô nhỏ.

Giá thép cây trong nước không đổi ở mức 550 đô la/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Quy theo đồng lira tương đương tăng TL100/t lên 25.750 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, sau khi giá trị của đồng lira giảm mạnh vào tối thứ Năm, với các nhà giao dịch tiền tệ tỏ ra lo ngại về quyết định giữ nguyên dự báo lạm phát năm 2025 ở mức 24% của ngân hàng trung ương.

Thị trường xây dựng đang gặp khó khăn do nhiều yếu tố tiêu cực tác động cùng với kỳ nghỉ lễ Eid sắp diễn ra, làm giảm nhu cầu thép xây dựng. Dự báo giá thép dài tiếp tục giảm nhẹ trong thời gian tới.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

- Giao dịch trên thị trường nhập khẩu phế sắt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng hôm thứ Sáu khi các nhà máy tiếp tục đưa ra giá hỏi mua thấp hơn trước giá chào bán được giữ vững, gần như đã hoàn tất các đơn đặt hàng phân bổ giao vào tháng 6.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ít hoạt động hơn nhiều trong việc mua các lô hàng phế chặng đường biển dài, một số đã yêu cầu phế bốc xếp vào tháng 7, nhưng vẫn muốn đẩy giá thấp hơn do thị trường thép thành phẩm liên tục suy yếu.

Vẫn chưa rõ liệu kỳ nghỉ lễ Eid có được kéo dài từ bốn lên chín ngày hay không, nhưng không có khả năng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bán được khối lượng lớn thép cây và các sản phẩm thép dài khác cho ngành xây dựng trước kỳ nghỉ, trong khi lượng hàng tồn cao và thời gian giao hàng ngắn.

Các nhà máy hy vọng sẽ bắt đầu mua phế bốc dỡ vào tháng 7 ngay trước kỳ nghỉ lễ, nhưng một số có thể đợi đến sau đó. Họ hy vọng điều này sẽ gây áp lực buộc các nhà cung cấp châu Âu phải bán với giá thấp hơn. Nhưng xét đến sự mạnh lên của đồng euro và giá tại bến tàu cao hơn trên lục địa, một số người hoài nghi rằng giá phế sẽ giảm đáng kể.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 hàng ngày vẫn ở mức 346,50 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/5.

Tâm trạng nghỉ lễ dường như đang lan rộng trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã ảm đạm, không có diễn biến lớn nào được mong đợi trong hai tuần tới.

Tình hình tương tự ở thị trường nhập khẩu phế chặng đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi người bán đang đẩy giá cao hơn trong khi người mua trả giá thấp hơn. Giá HMS 1/2 80:20 vẫn ở mức 326 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ (chặng đường biển ngắn).

-Thị trường xuất khẩu phế Nhật Bản trong tuần qua đã phải đối mặt với áp lực, khi người mua nước ngoài yêu cầu giá thấp hơn. Điều này xuất phát từ các chào giá cạnh tranh hơn của phế dạng container và các sản phẩm bán thành phẩm.

Phế H2 FOB Nhật Bản đã giảm 200 Yên/tấn (1,39 USD/tấn) xuống còn 41.300 Yên/tấn. Giá phế HS FOB Nhật Bản hàng tuần cũng giảm 400 Yên/tấn xuống 45.200 Yên/tấn.

Nhu cầu đối với thép phế Nhật Bản trên thị trường đường biển vẫn yếu, không ghi nhận giao dịch nào. Các chào giá cho thép phế H1/H2 (50:50) là 320-325 USD/tấn CFR Đài Loan, và H2 là 325-330 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi mục tiêu của người mua thấp hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép nước ngoài ngày càng thận trọng hơn trong hoạt động mua phế, khi thị trường đường biển sôi động hơn với phôi thép. Bên cạnh nguồn cung từ Nga và Indonesia, các chào giá phôi Trung Quốc cũng xuất hiện trở lại do thị trường thép nội địa Trung Quốc tiếp tục suy yếu.

Chào giá thép phế HS cho Việt Nam đã giảm nhẹ xuống 350-355 USD/tấn CFR, với giá mở để đàm phán, nhưng các nhà máy vẫn kiên quyết đặt giá mua ở 340 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn, khiến các giao dịch bị đình trệ.

Thị trường nội địa Nhật Bản chủ yếu ổn định trong tuần, ngoại trừ một sự điều chỉnh nhỏ ở khu vực Kyushu sau khi Tokyo Steel cắt giảm giá 500 Yên/tấn. Giá mua H2 vẫn giữ nguyên ở 41.000 Yên/tấn tại nhà máy Tahara và 40.500 Yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya.

Giá xuất khẩu thép phế H2 là 40.000-41.000 Yên/tấn FAS, HS là 44.500-45.500 Yên/tấn FAS, và shindachi là 44.000-45.000 Yên/tấn FAS.

-Người mua phế Đài Loan tiếp tục chấp nhận mức giá cao hơn trong tuần khi giá phế nhập khẩu tiếp tục có xu hướng tăng, và dự kiến sẽ có thêm mức tăng trong tuần này. Nhu cầu bổ sung nguyên liệu khiến nhiều nhà máy hoạt động tích cực hơn gần đây do tháng trước họ đã không mua đủ. Phế container vẫn là lựa chọn cạnh tranh nhất trên thị trường đường biển.

Phế HMS 1/2 (80:20) CFR Đài Loan đã tăng 2 USD/tấn lên 297 USD/tấn, nâng mức trung bình từ đầu tháng lên 289,13 USD/tấn.

Giá phế quay đầu giảm sau đợt phục hồi ngắn ngủi do sức ép từ thị trường thép thành phẩm trì trệ. Các nhà máy thép phản đối mức giá chào bán phế cao do thép bán ra không được như mong đợi. Với giá thép không có dấu hiệu lạc quan, dự báo thị trường phế sẽ khó có được một đợt phục hồi khác trong thời gian tới.