THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Tây Bắc Âu: Giá HRC khu vực Tây Bắc EU ghi nhận mức tăng nhẹ 0,75 EUR/tấn trong ngày, lên 725 EUR/tấn giao tại xưởng, trong khi giá tại Ý giữ nguyên ở 722 EUR/tấn giao tại xưởng. Các nhà máy đang chào giá 750-760 EUR/tấn cơ sở giao hàng, với mức giá khả thi hiện tại được đánh giá quanh 740-750 EUR/tấn cơ sở giao hàng. Hầu hết các nhà máy đã chuyển sang nhận đơn hàng tháng 11, với lượng hàng cho sản xuất tháng 10 còn hạn chế. Các thành viên thị trường dự báo người mua sẽ quay lại tìm kiếm thêm khối lượng trong vài tuần tới khi tồn kho cũ dần cạn.

Tình trạng thiếu thanh khoản đang gây khó khăn cho việc xác định giá, nhưng tâm lý được hỗ trợ bởi các mức chào cao hơn. Thị trường cũng đang để mắt tới Ukraine sau các cuộc tấn công vào nhà máy Zaporizhstal khiến nhà máy này tạm dừng sản xuất, có thể tạo ra nhu cầu bổ sung từ khu vực Đông và Trung Âu đối với các nhà sản xuất EU trong những tháng tới. Giá chào HRC của Ấn Độ duy trì quanh mức 560-565 EUR/tấn CFR EU.

Vương quốc Anh: Giá HRC duy trì ổn định ở mức 705 bảng/tấn DDP West Midlands. Một nhà sản xuất lớn tiếp tục chào bán ở mức khoảng 705 bảng/tấn DDP, với một số mức chào lên tới 740 bảng/tấn DDP nhưng không được thị trường chấp nhận. Các thương nhân chào bán hàng tồn kho cũ ở mức thấp hơn một chút, khoảng 685 bảng/tấn DDP. Hoạt động nhập khẩu vẫn bị kìm hãm bởi hệ thống hạn ngạch.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thổ Nhĩ Kỳ - Thép cây nội địa: Giá thép cây nội địa tăng 2 USD/tấn lên 587 USD/tấn EXW (chưa bao gồm VAT), với mức tương đương bằng lira tăng 130 lira/tấn lên 33.780 lira/tấn EXW (đã bao gồm VAT). Các nhà máy đang đẩy giá lên cao hơn nhờ tỷ lệ sử dụng công suất thấp. Chào giá xuất khẩu thép cây ổn định ở mức 580-585 USD/tấn FOB, trong khi đánh giá giá FOB hàng ngày duy trì ở 577,50 USD/tấn.

Tại các khu vực, hai nhà sản xuất tại Marmara đã tăng giá 5 USD/tấn lên 605 USD/tấn EXW, trong khi một nhà máy lớn tại Iskenderun chào 588 USD/tấn với lịch tăng 3,50 USD/tấn vào buổi chiều. Giá chào của nhà phân phối tại Iskenderun ghi nhận 582-584 USD/tấn, tại Izmir 579-582 USD/tấn, và tại Marmara 596-599 USD/tấn EXW. Mặc dù vậy, hoạt động mua vẫn mang tính nhỏ lẻ và chậm chạp.

Thổ Nhĩ Kỳ - Thép dây: Đánh giá giá thép dây xuất khẩu hàng tuần tăng 2,50 USD/tấn lên 585 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất chào 595 USD/tấn FOB, nhưng giá thầu tham khảo vẫn ở mức 575 USD/tấn FOB. Trên thị trường nội địa, một nhà máy lớn tại Karabuk đã tăng giá thép dây SAE1010 lên 600 USD/tấn EXW.

Phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường phế liệu nhập khẩu đường biển chững lại sau phiên giao dịch sôi động ngày hôm trước. Đánh giá hàng ngày của HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên ở 375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy tỏ ra ít vội vã quay lại sau khi đã chốt được một số lô hàng vào thứ Tư.

Thống kê nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ: Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 9,7 triệu tấn phế liệu trong nửa đầu năm 2026, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Châu Âu vẫn là nhà cung cấp thống trị, chiếm 68,8% tổng lượng nhập khẩu. Hà Lan giữ vị trí nhà cung cấp lớn nhất từ châu Âu bất chấp mức giảm 20% xuống 1,2 triệu tấn. Vương quốc Anh tăng 20,8% lên 1,1 triệu tấn, Romania tăng 56,8% lên 749.100 tấn. Bắc Mỹ là khu vực cung cấp lớn thứ hai với 1,9 triệu tấn, tăng 5,6%.

Algeria: Thị trường thép nội địa ổn định sau đợt tăng giá đầu tháng 8. Thép cây được chào 117.000-119.000 DZD/tấn EXW (740-753 USD/tấn), thép dây cuộn 118.000-120.000 DZD/tấn EXW (747-759 USD/tấn). Giá xuất khẩu tăng 2 USD/tấn lên 575 USD/tấn FOB cho cả thép cây và thép dây cuộn, áp dụng cho lô hàng cuối tháng 9 - đầu tháng 10. HRC nội địa chào 110.000 DZD/tấn EXW (745 USD/tấn).

Phôi thép & Phế

Phôi dẹt thương mại (Merchant slab): Đánh giá giá phôi dẹt FOB Biển Đen duy trì ở 470 USD/tấn, trong khi đánh giá CFR Ý giảm 5 USD/tấn xuống 540 USD/tấn. Các nhà cung cấp châu Á đã nâng giá lên 470-480 USD/tấn FOB, tăng tới 10 USD/tấn.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Biển Đen đã làm ngưng trệ giao thương Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, khiến các nhà máy Nga chuyển hướng sang cảng St. Petersburg, với giá chào của Nga lên tới 550 USD/tấn CFR. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển sang phôi của Ấn Độ và Trung Quốc với mức giá 520-540 USD/tấn CFR. Tại Italy, phôi dẹt từ Trung Quốc được chào 550 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 10.

Phôi vuông Biển Đen: Các nhà cung cấp Nga hầu như biến mất khỏi thị trường quốc tế do các vấn đề vận tải biển từ cảng Biển Đen. Phôi thép Nga được định giá khoảng 460-463 USD/tấn FOB Biển Đen. Các giao dịch không thể được chốt do lệnh cấm vận tải đường sắt đến cảng Novorossiysk. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, mức giá khả thi đối với phôi thép Nga được đánh giá ở khoảng 500 USD/tấn CFR. Đánh giá giá hàng ngày đối với phôi thép xuất khẩu CIS giảm thêm 5 USD/tấn xuống 463 USD/tấn FOB.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

Phôi thép Brazil được bán ở mức khoảng 570-580 USD/tấn FOB, với vật liệu giao hàng tháng 9 đã được phân bổ hết. Mỹ hiện đang mua ít hơn từ Brazil, các nhà cung cấp đã tìm thấy nguồn cung thay thế từ châu Á.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép cây (Rebar): Giá giao kho tại Thượng Hải giữ nguyên ở 3.000 Nhân dân tệ/tấn (446,34 USD/tấn). Hợp đồng tương lai tháng 10 tăng 4 Nhân dân tệ/tấn lên 3.032 Nhân dân tệ/tấn. Lượng tồn kho thép cây tại các nhà máy và kho của thương nhân giảm 160.000 tấn so với tuần trước xuống 6,83 triệu tấn. Sản lượng hàng tuần giảm 20.000 tấn xuống 1,80 triệu tấn.

Giao dịch tại các thành phố lớn giảm 2.000 tấn so với ngày trước xuống 88.000 tấn, cho thấy nhu cầu vẫn ở mức mùa thấp điểm. Một số thương nhân và nhà máy kỳ vọng hoạt động mua trữ sẽ khởi sắc từ cuối tháng 8 khi rủi ro giảm giá dịu bớt.

Chỉ số giá FOB Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 468 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy đã nâng giá chào xuất khẩu thêm 2-3 USD/tấn. Hoạt động giao dịch xuất khẩu trầm lắng, người mua Đông Nam Á không có hứng thú đặt hàng trên 490 USD/tấn CFR (460-465 USD/tấn FOB).

Thép dây (Wire rod) & Phôi thép (Billet): Chỉ số giá thép dây FOB Trung Quốc giữ nguyên ở 491 USD/tấn. Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc giữ giá chào thép dây carbon cao ở 525 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 10 Nhân dân tệ/tấn lên 2.960 Nhân dân tệ/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc tăng lên 457-460 USD/tấn FOB. Hầu hết thương nhân và nhà máy chào hàng cho lô hàng tháng 10, hoạt động chốt đơn hàng còn hạn chế. Phôi thép Trung Quốc đã lấy lại tính cạnh tranh sau khi giá chào của Indonesia tăng lên 465 USD/tấn FOB.

Thép cuộn cán nóng (HRC): Giá chủ đạo giao kho tại Thượng Hải không đổi ở 3.300 Nhân dân tệ/tấn (491,04 USD/tấn). Lượng tồn kho HRC tại các công ty thương mại và nhà máy giảm 10.000 tấn trong tuần, chậm lại so với mức giảm 70.000 tấn của tuần trước. Các nhà máy đã cắt giảm sản lượng HRC gần 50.000 tấn trong tuần này.

Biên lợi nhuận của các nhà máy đang bị thu hẹp: một số nhà máy đang chịu mức lỗ 30-70 Nhân dân tệ/tấn, trong khi một số ít khác vẫn có thể hoạt động với biên lợi nhuận khoảng 50 Nhân dân tệ/tấn.

Trên thị trường giao ngay, một số người bán giảm giá 10 Nhân dân tệ/tấn, phần lớn giữ giá ổn định ở 3.300 Nhân dân tệ/tấn. Giao dịch giao ngay diễn ra ỳ ạch.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên SHFE tăng 0,03% lên 3.291 Nhân dân tệ/tấn.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc không đổi ở 484 USD/tấn FOB. Một nhà máy tư nhân tại miền bắc nâng giá chào thêm 2 USD/tấn lên 499 USD/tấn FOB. Một nhà máy lớn ở miền bắc chào HRC SS400 ở 485-490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10. Hầu hết các nhà máy khác giữ giá chào HRC Q235 và SS400 ổn định ở 490-495 USD/tấn FOB.

Thép tấm (Plate): Một nhà máy miền bắc Trung Quốc chào thép tấm Q235 ở 527-536 USD/tấn FOB, các nhà cung cấp khác chào ở 540-555 USD/tấn FOB cho SS400 và A36.

Thép cuộn cán nguội (CRC): Giá chào xuất khẩu chủ đạo ở 545-560 USD/tấn FOB, mức giá khả thi ở 545-550 USD/tấn FOB.

Hợp đồng tương lai & Nguyên liệu thô: Hợp đồng tương lai thép cây và HRC trên SHFE lần lượt tăng 15 Nhân dân tệ/tấn và 5 Nhân dân tệ/tấn. Than luyện cốc tăng 5 Nhân dân tệ/tấn, trong khi quặng sắt giảm cùng mức.

Các vụ tai nạn tại mỏ than, thời tiết bất lợi và kiểm tra an toàn đã tác động đến sản xuất nguyên liệu thô trong nước, trong khi nhu cầu đang cải thiện trước mùa xây dựng cao điểm.

Lượng tồn kho thép thành phẩm của thương nhân Trung Quốc giảm 0,6% xuống 19,29 triệu tấn.

Quặng sắt tại Trung Quốc: Quặng sắt mịn 62% Fe của Úc giảm nhẹ 0,25 USD/tấn xuống 97,5 USD/tấn CFR. Tâm lý bị ảnh hưởng bởi đà tăng của than luyện cốc làm giảm thêm biên lợi nhuận của các nhà máy.

Nhu cầu đối với quặng sắt vẫn mạnh tại các cảng và được cải thiện trên thị trường đường biển. Các yếu tố cơ bản của quặng sắt vẫn yếu, với nguồn cung toàn cầu ở mức cao.

Sản lượng quặng sắt trong nước tháng 7 của Trung Quốc giảm 20% xuống 67,1 triệu tấn.

Việt Nam

Nhập khẩu thép tháng 7: Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 1,37 triệu tấn sản phẩm thép, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Nhập khẩu từ Ấn Độ tăng vọt gần 59 lần lên 114.082 tấn, được thúc đẩy bởi giá cả cạnh tranh và cơ hội xuất khẩu hạn chế ở các thị trường khác. Nhập khẩu từ Indonesia tăng 47,9% và Đài Loan tăng 120%. Trung Quốc vẫn là nguồn cung hàng đầu với mức tăng 6,3% nhưng thị phần giảm xuống 55,3%. Nhập khẩu từ Nhật Bản (-10,9%) và Hàn Quốc (-20,3%) giảm do giá cao hơn. Lũy kế 7 tháng, Việt Nam nhập khẩu 9,06 triệu tấn, tăng 4%.

Chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội: Đài Loan đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội từ Việt Nam theo đơn khiếu nại từ Yieh United Steel và Tang Eng Iron Works. Sản phẩm bị điều tra có độ dày 0,05-6,10 mm, loại trừ các sản phẩm phủ bề mặt hoặc mạ kim loại. Bộ Kinh tế sẽ điều tra khả năng gây thiệt hại và gửi kết quả sơ bộ trong vòng 40 ngày.

Các thị trường khác

GCC (Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh): Giá HRC CFR UAE tăng 10 USD/tấn lên 575 USD/tấn do chi phí vận chuyển tăng và phụ phí rủi ro chiến tranh cao hơn. Giá chào HRC của Trung Quốc ở 490-495 USD/tấn FOB, quy đổi ra CFR Fujairah tương đương 565-575 USD/tấn. Cước vận chuyển từ Trung Quốc đến UAE ở 70-80 USD/tấn. 

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục hạn chế việc di chuyển tàu thuyền qua eo biển Hormuz. UAE đã đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Iran. Tình trạng ùn tắc tại cảng Fujairah dẫn đến thời gian chờ đợi kéo dài và chi phí lưu cảng tăng vọt.

Giá chào từ Ấn Độ ở 520 USD/tấn FOB. Một nhà cung cấp lớn chào HRC ở khoảng 620 USD/tấn CFR Oman. Giá chào từ một nhà máy Nhật Bản ở 590-610 USD/tấn CFR UAE, tùy theo độ dày.

Đông Nam Á (HRC): Giá HRC tại ASEAN ổn định ở 508 USD/tấn CFR Việt Nam. Giá chào HRC của Ấn Độ ở 500 USD/tấn FOB hoặc 525 USD/tấn CFR Việt Nam, thu hút sự quan tâm hạn chế do người mua Việt Nam đã tích trữ hàng từ nội địa trong hai tuần qua. HRC của Nhật Bản chào 510 USD/tấn FOB, mức giá khả thi 495-505 USD/tấn FOB.

Thị trường phôi thép châu Á: Giá phôi thép xuất khẩu châu Á giữ ổn định hoặc nhích nhẹ bất chấp nhu cầu mờ nhạt. Các nhà sản xuất Trung Quốc chào 3sp ở khoảng 455 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10. Người bán không muốn giảm giá do chi phí nguyên liệu thô tăng cao.

Dexin Steel Indonesia nâng giá chào phôi thép cấp cơ bản thêm 7 USD/tấn lên 465 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 11, được hỗ trợ bởi lượng đơn hàng ổn định.

Tại Đông Nam Á, giá thầu cho phôi thép 5sp ở 470-475 USD/tấn CFR, trong khi người bán duy trì ở 485 USD/tấn CFR.

Đài Loan - Phế liệu: Thị trường phế liệu nhập khẩu suy yếu, phản ánh lực mua chậm do thị trường thành phẩm bất lợi. HMS 1&2 (80:20) từ Mỹ được chào 327-330 USD/tấn CFR, giá thầu 320-325 USD/tấn CFR.

Feng Hsin Steel giữ nguyên giá mua phế ở 288 USD/tấn (9.200 TWD/tấn) nhưng giảm giá chào thép cây 13 mm thêm 6 USD/tấn xuống 552 USD/tấn (17.600 TWD/tấn) EXW.

Iran - Phôi thép xuất khẩu: Giá xuất khẩu phôi thép giảm 5 USD/tấn trong tuần xuống 400-410 USD/tấn FOB. Các nghi lễ tôn giáo, đồng nội tệ yếu hơn và bất ổn địa chính trị tiếp tục đè nặng lên hoạt động thương mại. Chào hàng từ nhà thương mại ở khoảng 410 USD/tấn FOB Bandar Abbas. Người mua Afghanistan nhắm mục tiêu 405 USD/tấn FCA. Công ty Sắt thép Arfa đang đấu thầu 10.000-30.000 tấn phôi thép cho người mua nước ngoài.

Jordan - Thép cây nội địa: Các nhà sản xuất và thương nhân chào bán ở 494-498 JOD/tấn (696-702 USD/tấn) EXW đã bao gồm 16% thuế doanh thu, thu hẹp biên độ so với vài tuần trước. Nhu cầu ở mức vừa phải, nguồn hàng chào bán vượt quá lực mua.

Phôi thép Iran được chào ở khoảng 500 USD/tấn DAP hoặc DDP.

Ukraine (Xuất khẩu quặng sắt & gang thỏi)

Quặng sắt: Xuất khẩu quặng sắt tháng 7 giảm 7% so với tháng trước xuống 1,88 triệu tấn do các vấn đề logistics hàng hải. Trung Quốc vẫn là điểm đến chính nhưng các lô hàng sang Trung Quốc đã giảm gần một nửa xuống 537.000 tấn. Các nhà cung cấp đẩy mạnh doanh số sang EU, tăng một phần ba lên 403.000 tấn. Xuất khẩu viên quặng giảm 10% xuống 711.000 tấn. Xuất khẩu bột quặng thiêu kết phục hồi đạt 225.000 tấn. Xuất khẩu quặng sắt có thể giảm thêm 15-20% trong tháng 8 do đình chỉ hoàn toàn các lô hàng vận tải biển từ cảng Biển Đen.

Gang thỏi thương mại: Các nhà sản xuất Nga đã xuất xưởng 1,7 triệu tấn gang thỏi thương mại trong nửa đầu năm, giảm 13%. Hoạt động xuất khẩu giảm 9% xuống 1,49 triệu tấn. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là điểm đến chính với 1,34 triệu tấn, tăng 65%. Các lô hàng tiêu thụ nội địa giảm một phần ba xuống 211.000 tấn.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường thép toàn cầu đang phân hóa rõ rệt theo khu vực, với các yếu tố địa chính trị tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diễn biến giá cả và dòng chảy thương mại.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận tín hiệu hỗ trợ từ việc tồn kho tại Trung Quốc giảm ở cả thép dài và thép dẹt, cùng với mức sản lượng thấp hơn. Giá HRC và thép cây nội địa duy trì ổn định, với kỳ vọng nhu cầu cải thiện từ cuối tháng 8 khi bước vào mùa xây dựng cao điểm. Giá than luyện cốc tăng cao tiếp tục đẩy chi phí sản xuất lên, gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà máy và dẫn đến sự phân hóa giữa các sản phẩm: hợp đồng tương lai thép và than tăng trong khi quặng sắt giảm do kỳ vọng nhu cầu xấu đi.

Thị trường Việt Nam nổi bật với đà nhập khẩu thép tăng mạnh 18,5% trong tháng 7, đặc biệt từ Ấn Độ và Đài Loan, phản ánh nhu cầu nội địa được cải thiện và sự dịch chuyển của dòng chảy thương mại. Động thái Đài Loan khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội từ Việt Nam cho thấy áp lực thương mại gia tăng trong khu vực.

Khu vực EU và Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến sự vững chắc của giá HRC tại Tây Bắc Âu với các nhà máy đẩy giá chào lên cao hơn, trong khi thị trường Anh và Italy vẫn trầm lắng. Căng thẳng địa chính trị tại Biển Đen đang tác động mạnh đến thị trường phôi thép và phôi dẹt, với các nhà cung cấp Nga gặp khó khăn trong vận chuyển và buộc phải tìm kiếm các tuyến đường thay thế. Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thép cây nội địa và xuất khẩu bất chấp nhu cầu yếu, được hỗ trợ bởi chi phí sản xuất cao và nguồn cung phôi hạn chế. Nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong nửa đầu năm, với châu Âu vẫn là nhà cung cấp thống trị.

Khu vực Trung Đông tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ căng thẳng địa chính trị, với chi phí vận chuyển tăng và các vấn đề logistics tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ đẩy giá HRC nhập khẩu vào GCC lên cao. Gián đoạn thương mại đang tạo ra sự dịch chuyển trong nguồn cung, với người mua chuyển hướng sang các nhà cung cấp Ấn Độ và Trung Quốc.

Triển vọng thị trường trong ngắn hạn sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố: (1) diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Biển Đen và Trung Đông; (2) tốc độ phục hồi của nhu cầu theo mùa tại Trung Quốc; (3) áp lực chi phí nguyên liệu thô (đặc biệt là than luyện cốc) lên biên lợi nhuận của các nhà máy; và (4) các động thái thương mại bảo hộ tại các thị trường lớn.