THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Tây Bắc EU: HRC giao ngay ở mức 724,50 EUR/tấn ex-works, tăng 5,75 EUR/tấn. Các giao dịch gần nhất được chốt ở 710–730 EUR/tấn cơ sở ex-works. Một số nhà máy Tây Bắc EU đã nâng chào lên 760–790 EUR/tấn cơ sở ex-works, nhưng mức này chưa được kiểm chứng do phần lớn người mua đang nghỉ hè hoặc chờ quan sát. Một số chào hàng giao tận nơi được ghi nhận ở 780–800 EUR/tấn; một lô 2.000 tấn thép cuộn tẩy gỉ và phủ dầu được bán ở 800 EUR/tấn giao tận nơi.

Italia: HRC giao ngay giữ nguyên ở 722 EUR/tấn ex-works; thị trường vắng bóng giá mới do nhiều công ty đang nghỉ lễ. Không ghi nhận chào nhập khẩu mới trong tuần. Hàng tồn kho tại cảng Tây Bắc EU được chào 720–730 EUR/tấn giao lên xe tải, một số người kỳ vọng mức 700 EUR/tấn có thể đạt được.

CRC/HDG Bắc Âu: CRC nội địa ở mức 825–830 EUR/tấn ex-works; giao dịch ghi nhận quanh 825 EUR/tấn. HDG nội địa ổn định ở 820–830 EUR/tấn ex-works; chào bán phổ biến 830–850 EUR/tấn. Nam Âu: CRC ở 815–825 EUR/tấn ex-works; chào CRC 840–850 EUR/tấn nhưng bị coi là quá cao. HDG Nam Âu ở 815–825 EUR/tấn ex-works. Hàng tồn kho nhập khẩu tại các cảng và kỳ nghỉ hè hạn chế đà tăng thêm.

EU đã công bố thuế chống bán phá giá đối với CRC nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ chịu 5,6–9,5%; Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam chịu 16–28%. Các loại thuế này được áp dụng cộng dồn với thuế tự vệ và CBAM, làm tăng chi phí hàng nhập khẩu vào EU.

Thép tấm dày: Italia giao dịch ở 690–700 EUR/tấn ex-works; chào 720 EUR/tấn bị coi là không khả thi. Bắc Âu ổn định ở 820–850 EUR/tấn ex-works; chào 850–880 EUR/tấn. Phôi dẹt nhập khẩu vào Italia ổn định ở 545–560 USD/tấn CIF; Trung Quốc chào 560 USD/tấn CIF, Indonesia có thể thấp hơn vài USD so với 545 USD/tấn CIF.

Romania: thép tấm nóng giảm xuống 765–770 EUR/tấn giao kho; một số đơn vị thương mại lớn chào 745–750 EUR/tấn. Thép tấm nguội hạ xuống 870–880 EUR/tấn giao kho. Chào Ukraine: 790–800 EUR/tấn CPT đối với thép tấm nóng, 880–890 EUR/tấn CPT đối với thép tấm nguội. HRC Thổ Nhĩ Kỳ chào 570–585 USD/tấn FOB, tương đương khoảng 515–530 EUR/tấn CFR Romania. Nhu cầu yếu, tồn kho đủ dùng, thanh khoản thắt chặt.

Về cơ chế hạn ngạch mới của EU: Assofermet chỉ trích tính phức tạp, cách phân bổ hạn ngạch và việc công bố muộn. Federacciai hài lòng với phân bổ hạn ngạch, cho rằng cách tính dựa trên mức nhập khẩu trước đại dịch là phù hợp. Thuế ngoài hạn ngạch tăng lên 50%, nhưng cơ chế hạn ngạch bổ sung theo FTA có thể hạn chế tác động cắt giảm.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Ba Lan: thép cây nội địa ổn định ở 2.650–2.680 zloty/tấn CPT; dây thép cuộn chất lượng kéo dây ổn định ở 2.990–3.100 zloty/tấn giao hàng. Nhu cầu yếu, không ghi nhận giao dịch mới, thị trường trong trạng thái chờ và quan sát.

Phôi thép & Phế

Phôi thép toàn cầu: Giao dịch giữa châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi. Giá phôi thép cfr Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở 497,50 USD/tấn; các giao dịch được thực hiện ở 495–500 USD/tấn. Hai nhà máy Marmara mua mỗi nơi 25.000 tấn từ một công ty thương mại Trung Quốc, nguồn hàng từ thầu Ấn Độ kết thúc ngày 14/8, giá báo 496–500 USD/tấn cfr. Một nhà máy lớn Izmir mua 50.000 tấn phôi “xuất xứ mở” ở 495–500 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất thép hình Izmir tuần trước mua khoảng 50.000 tấn phôi Trung Quốc ở 499 USD/tấn cfr.

Nguyên nhân quay lại nguồn phôi châu Á chủ yếu do thiếu hụt nguồn cung Biển Đen. Các nhà sản xuất phôi Nga đang chuyển hàng sang cảng Baltic; cước St Petersburg – Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 45 USD/tấn, cam kết hiện tại với nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 490 USD/tấn cfr. Người mua Ả Rập Xê-út gần như không nhập khẩu do eo biển Hormuz đóng cửa và căng thẳng Biển Đỏ. Chào phôi Trung Quốc sang Ai Cập 515–520 USD/tấn cfr nhưng không khả thi do thuế nhập khẩu.

Phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ: giá HMS 1&2 (80:20) xuất xứ Bờ Đông Hoa Kỳ ổn định ở 376 USD/tấn CFR. Không có giao dịch mới. Thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng 5 USD/tấn lên 580–605 USD/tấn EXW tùy khu vực.

Phế liệu Nga: giá ổn định. Phế loại A3 tại Khu liên bang Trung tâm 23.500–24.800 RUB/tấn FCA; Tây Bắc 20.800–24.500 RUB/tấn; Ural 23.500–27.300 RUB/tấn; Miền Nam 19.000–20.500 RUB/tấn CPT. MMK dự kiến giảm 300–500 RUB/tấn đối với nhà cung cấp một số khu vực.

Logistics sông Rhine: mực nước dự báo phục hồi một phần, tại Kaub có thể đạt sát dưới 30 cm vào cuối tuần. Tình trạng mực nước thấp vẫn gây áp lực lên vận chuyển phế liệu; cần mực nước 50–60 cm để chi phí giảm rõ rệt. Nhiều bãi tập kết dọc sông đang gặp vấn đề vì phế liệu không thể vận chuyển đi.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ (MỸ)

HRC Mỹ: giá ex-works tăng 7 USD/tấn ngắn lên 1.200,75 USD/tấn ngắn, lần đầu vượt 1.200 USD/tấn ngắn kể từ tháng 5/2022. Thời gian giao hàng trung bình tăng lên 8 tuần, dao động 3,7–16,7 tuần. Khối lượng giao dịch đánh giá đạt 6.264 tấn ngắn. Giá HRC nhập khẩu ổn định ở 1.000 USD/tấn ngắn ddp Houston. Nguồn cung giao ngay nội địa hạn chế do các nhà máy tập trung hoàn thành đơn hàng hợp đồng.

Thép tấm Mỹ: ổn định ở 1.400 USD/tấn ngắn giao tận nơi và 1.370 USD/tấn ngắn ex-works. Nhu cầu vững từ xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng công cộng.

CRC Mỹ: ex-works tăng 3,25 USD/tấn ngắn lên 1.401,50 USD/tấn ngắn; lead time trung bình 9 tuần. Giao dịch 1.979 tấn ngắn.

HDG nền cán nguội: tăng 18,25 USD/tấn ngắn lên 1.414 USD/tấn ngắn; lead time 8,6 tuần; giao dịch 5.621 tấn ngắn.

HDG nền cán nóng: tăng 14 USD/tấn ngắn lên 1.413,50 USD/tấn ngắn; lead time 8,4 tuần; giao dịch 1.290 tấn ngắn.

Tổng khối lượng giao ngay CRC và HDG đạt 11.175 tấn ngắn, tăng từ 9.351 tấn ngắn tuần trước. Nguồn cung nội địa tiếp tục thắt chặt, nhà máy đang xử lý đơn hàng tồn đọng.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép cây: giá giao kho Thượng Hải không đổi ở 2.990 NDT/tấn; hợp đồng tương lai tháng 10 tăng 5 NDT/tấn lên 3.023 NDT/tấn. Tiêu thụ thép cây giảm nhẹ, giao dịch tại các thành phố lớn đạt 96.000 tấn. Chỉ số giá xuất khẩu thép cây fob Trung Quốc giữ nguyên 467 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết; nhà máy khó bán dưới 470 USD/tấn fob.

Dây thép cuộn: chỉ số fob Trung Quốc không đổi ở 490 USD/tấn. Chào SAE1008 từ nhà máy phía bắc Trung Quốc 495 USD/tấn fob, các nhà máy khác 497–505 USD/tấn fob. Indonesia chào 485 USD/tấn fob. Nhu cầu xuất khẩu yếu, một số nhà máy chưa đủ đặt chỗ cho lô hàng tháng 9.

Phôi thép: giá xuất xưởng Đường Sơn đi ngang 2.950 NDT/tấn. Phôi Indonesia ổn định ở 465 USD/tấn fob sau khi tăng 7 USD/tấn hôm thứ Hai. Phôi Trung Quốc chào 455–460 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10.

HRC: giá giao kho Thượng Hải ổn định 3.290 NDT/tấn; hợp đồng tương lai tháng 10 tăng 0,34% lên 3.281 NDT/tấn. Xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định 483 USD/tấn fob. Các nhà máy tư nhân miền bắc chào 488–495 USD/tấn fob mác Q235; SS400 có thể giao dịch 480–485 USD/tấn fob. Chào Q195 cfr Việt Nam 495 USD/tấn, người mua giữ 485–490 USD/tấn cfr. Q235 cfr Pakistan tham khảo 512 USD/tấn, Q195 cfr Pakistan 503 USD/tấn.

Thép tấm Q235 Trung Quốc chào 540 USD/tấn fob; CRC SPCC 545 USD/tấn fob; HDG SGCC 585 USD/tấn fob.

Chi phí cốc luyện kim: một số nhà máy Sơn Tây và Nội Mông nâng giá xuất xưởng 50–55 NDT/tấn từ 20–21/8; kỳ vọng các nhà máy thép chấp nhận do sản lượng gang lỏng tương đối cao.

Quặng sắt: quặng mịn 62% Fe Úc giao đến Trung Quốc ở 97,3 USD/tấn CFR, tăng nhẹ, chấm dứt ba tuần giảm liên tiếp. Kỳ vọng kích thích từ nới lỏng chính sách tiền tệ, sản lượng thép hồi phục, chi phí vận tải biển cao hỗ trợ giá. Lượng tồn kho tại cảng cao và biên lợi nhuận nhà máy yếu gợi ý biến động hẹp trong ngắn hạn.

Hợp đồng tương lai ngày 17/8: thép cây +1 NDT/tấn, HRC +11 NDT/tấn; quặng sắt –4 NDT/tấn, than luyện cốc –10 NDT/tấn. Sản lượng thép thô Trung Quốc tháng 7 đạt 76,93 triệu tấn, giảm 8,1% so với tháng trước và 3,6% so với cùng kỳ; dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu hơn dự kiến.

Việt Nam

HRC cfr Việt Nam đi ngang ở 508 USD/tấn. Chào SAE1006 Indonesia lên 520 USD/tấn cfr, từ 510–515 USD/tấn tuần trước. Chào HRC Ấn Độ ở 525 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua Việt Nam tối đa có thể chấp nhận 510 USD/tấn cfr; người bán lưỡng lự nhận đơn ở mức này. Ghi nhận giao dịch tuần trước mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở 510 USD/tấn cif.

HRC Q195 Trung Quốc chào 495 USD/tấn cfr Việt Nam; giá chào mua tham khảo 487,50 USD/tấn cfr. Khoảng cách chào mua – chào bán lớn, ít giao dịch.

Đài Loan điều tra chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội Việt Nam: lượng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm gần 70% tổng nhập khẩu trên 34.000 tấn tính đến tháng 7. Yusco và Tang Eng khởi xướng, phiên điều trần công khai dự kiến 14/9. Thị trường ghi nhận nguồn cung thắt chặt đối với các khổ 3 foot và 5 foot.

Các thị trường khác

Đài Loan: Feng Hsin Steel giảm giá thép cây 200 TWD/tấn, giá cơ bản còn 17.600 TWD/tấn; giữ nguyên phế liệu 9.000 TWD/tấn và thép hình 25.000 TWD/tấn. Phế liệu container Mỹ ổn định 330 USD/tấn; không ghi nhận báo giá phế tàu rời Mỹ và phế H2 Nhật Bản. Các đại lý phế liệu Đài Loan phản đối việc nhà máy giảm giá thu mua phế nội địa do nguồn cung đã khan hiếm.

Ấn Độ: HRC SAE1006 chào 525 USD/tấn cfr Việt Nam; phôi thép Ấn Độ được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 495–500 USD/tấn cfr qua thầu kết thúc ngày 14/8.

Trung Đông (Bahrain, Kuwait): Bahrain thép cây nội địa tăng lên khoảng 270 BHD/tấn EXW (716 USD/tấn) từ 255–260 BHD/tấn đầu tháng 7 do chi phí phôi thép tăng, nhưng nhu cầu vẫn yếu. Kuwait thép cây ổn định ở khoảng 206 KWD/tấn EXW (674 USD/tấn), nhu cầu yếu, thanh khoản thấp.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Châu Âu – Thổ Nhĩ Kỳ: Thép dẹt giữ vững, HRC Tây Bắc EU tăng nhờ các nhà máy đã bán hết phần lớn sản lượng tháng 10; thị trường Ý trầm lắng do nghỉ lễ. CRC/HDG ổn định nhưng hàng nhập khẩu giá cạnh tranh gây áp lực. Thép dài Ba Lan ổn định trong thanh khoản mỏng. Thị trường phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ quay lại nguồn châu Á do gián đoạn Biển Đen. Phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ít biến động; phế Nga ổn định nhưng có tín hiệu giảm từ MMK. Logistics sông Rhine vẫn là điểm nghẽn.

Bắc Mỹ: HRC Mỹ vượt 1.200 USD/tấn ngắn do nguồn cung giao ngay hạn chế và thời gian giao hàng kéo dài. CRC/HDG tăng vì nguồn cung nội địa thắt chặt; thép tấm giữ mức cao.

Châu Á – Thái Bình Dương: Trung Quốc giá thép dài và dẹt ổn định, chi phí nguyên liệu thô tăng hỗ trợ giá trong khi nhu cầu giao ngay còn yếu. Giá xuất khẩu HRC ổn định; thị trường Việt Nam giằng co giữa chào giá tăng và giá mua thận trọng. Đài Loan cắt giảm giá thép cây; điều tra chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội Việt Nam gây thắt chặt một số kích thước.

Nam Mỹ (Brazil): Nhập khẩu HRC Trung Quốc giảm mạnh khi người mua thận trọng trước khả năng áp thuế chống bán phá giá. Các nguồn cung thay thế như Ai Cập, Việt Nam, Hàn Quốc tăng nhưng chưa bù đắp được khối lượng sụt giảm từ Trung Quốc. Thuế chống bán phá giá CRC/HDG và hạn ngạch thuế quan tiếp tục kiềm chế nhập khẩu thép dẹt.

Nguyên liệu thô: Quặng sắt phục hồi nhẹ nhưng chịu áp lực từ sản lượng thép tháng 7 thấp và dữ liệu kinh tế Trung Quốc yếu. Giá cốc luyện kim tăng được kỳ vọng chấp nhận, hỗ trợ chi phí sản xuất thép. Phế liệu tại các thị trường chính ổn định, ngoại trừ áp lực giảm nhẹ tại Nga.