THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Không có cập nhật mới về giao dịch HRC hay thép tấm tại thị trường châu Âu. Về cán cân hạn ngạch tự vệ EU (số liệu đến 17/8):

HRC (thép tấm cuộn cán nóng): hạn ngạch Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, nhóm “Các quốc gia khác” và nhóm FTA – Các quốc gia khác đã sử dụng 100%. Ấn Độ đã sử dụng 71%, còn dư 43.766 tấn; Ukraine 60%, dư 48.448 tấn. Hàng chờ thông quan ở mức thấp, riêng Ấn Độ có 5.409 tấn hàng chờ.

Thép tấm dày (Plate): hạn ngạch Hàn Quốc đã sử dụng 100%, Thổ Nhĩ Kỳ 100%, các quốc gia khác 100%. Indonesia sử dụng 65%, Ấn Độ 44%, Bắc Macedonia 81%.

HDG nhóm 4A: Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác đã dùng hết hạn ngạch, nhóm FTA – CSQ và FTA – Các quốc gia khác cũng hết.

Tại Vương quốc Anh, hạn ngạch thép tấm cuộn cán nóng từ EU đã sử dụng 34%, phần còn lại (residual) 85%.Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thổ Nhĩ Kỳ: Giá thép cây nội địa (đánh giá hàng ngày) tăng 4 USD/tấn so với phiên trước, lên 583 USD/tấn xuất xưởng (ex-works, chưa VAT); quy đổi theo lira là 33.500 lira/tấn đã VAT. Các nhà máy chào ở mức 590–603 USD/tấn xuất xưởng tại Marmara, hai nhà máy lớn tại Izmir niêm yết 580 USD/tấn, một số nhà máy ở Iskenderun chào 576–581 USD/tấn (tiền mặt) và cao hơn 2–4 USD/tấn đối với thanh toán cuối tuần. Giá chào của thương nhân nội địa tăng 4–6 USD/tấn tại Marmara lên 592–597 USD/tấn, tại Izmir và Iskenderun tăng 2 USD/tấn lần lượt 574–576 USD/tấn và 574–577 USD/tấn. Đánh giá giá thép cây fob Thổ Nhĩ Kỳ giữ ở mức 577,50 USD/tấn, nhà máy chào 580–590 USD/tấn nhưng người mua không sẵn lòng trả trên 575 USD/tấn. Nguồn cung thắt chặt tại Marmara do tồn kho thấp và tỷ lệ sử dụng công suất thấp, các nhà kho chỉ mua theo nhu cầu trước mắt.

Hạn ngạch thép dài EU: Thép cây (rebar): hạn ngạch Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm FTA – CSQ đã sử dụng 100%. Dây cuộn (wire rod): Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm FTA – CSQ đã sử dụng 100%. Thép thanh thương phẩm: Trung Quốc sử dụng 66%, Thổ Nhĩ Kỳ 45%, Hàn Quốc 52%. Thép hình: Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng 95%.

Phôi thép & Phế

Phôi thép: Hoạt động phôi tại Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các lô hàng nhập khẩu từ Indonesia. Một nhà máy Indonesia đã bán hai lô phôi 3sp sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 455–458 USD/tấn fob trong tuần trước, và nâng giá chào mới nhất lên 465 USD/tấn fob cho lịch giao tháng 11. Mức giá khả thi đối với phôi Trung Quốc ở quanh 455 USD/tấn fob cho giao hàng tháng 10. Các công ty thương mại báo cáo giá chào phôi 3sp fob Trung Quốc 455 USD/tấn, fob Indonesia 465 USD/tấn. Các giao dịch phôi diễn ra ở mức cfr Thổ Nhĩ Kỳ đang được người mua theo dõi.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

Bảo trì nhà máy mùa thu: Các nhà sản xuất thép Mỹ dự kiến giảm thiểu thời gian ngừng bảo trì định kỳ mùa thu so với năm 2024. Theo khảo sát, khoảng 20 nhà máy có kế hoạch tạm dừng bảo trì trong nửa cuối năm, chiếm hơn 1,1 triệu tấn ngắn công suất danh nghĩa – tương đương mức mùa thu 2025 và giảm 25% so với nửa cuối 2024 (1,5 triệu tấn ngắn). Các đợt ngừng hoạt động tập trung từ tháng 9 đến tháng 12, trong đó thép dẹt dự kiến ngừng 764.963 tấn ngắn, thép dài 363.527 tấn ngắn.

Giá HRC: Nucor tăng giá HRC giao ngay tuần thứ tư liên tiếp, thêm 10 USD/tấn ngắn lên 1.170 USD/tấn ngắn (giá cho người tiêu dùng), riêng CSI lên 1.230 USD/tấn ngắn. Đánh giá HRC xuất xưởng Mỹ tuần 2–8/8 ở mức 1.193,75 USD/tấn ngắn, tăng 14,50 USD/tấn ngắn so với tuần trước. Thời gian giao hàng HRC tại Mỹ ngày 11/8 giảm 0,4 tuần xuống 7,4 tuần, nhưng vẫn ở mức dài.

Sản lượng tuần: Sản lượng thép Mỹ trong tuần kết thúc 15/8 đạt 1,833 triệu tấn ngắn, tăng 13.000 tấn so với tuần trước. Tỷ lệ sử dụng công suất đạt 79,4%, cao hơn 78,8% tuần trước và 78,3% cùng kỳ năm trước. Sản lượng tính từ đầu năm đến nay đạt 59,16 triệu tấn ngắn, tăng 5,6% so với cùng kỳ 2025. Tăng trưởng sản lượng tập trung ở khu vực Ngũ Đại Hồ (tăng 12.000 tấn) và Đông Bắc (tăng 6.000 tấn), trong khi khu vực miền nam giảm 11.000 tấn.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép dài: Giá thép cây giao kho Thượng Hải giữ nguyên 2.990 NDT/tấn (443,74 USD/tấn). Hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 3 NDT/tấn xuống 3.016 NDT/tấn. Sản lượng thép cây tại các nhà máy lớn tuần đến 13/8 giảm xuống 1,8 triệu tấn từ mức 1,9–2 triệu tấn/tuần cuối tháng 7. Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giữ ở 467 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết). Giá nội địa tại các thành phố lớn dao động 2.980–3.080 NDT/tấn (442–457 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Nhà máy miền bắc Trung Quốc nâng giá chào thép cây B500B thêm 1 USD/tấn lên 477 USD/tấn fob. Giá chào xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc duy trì 475–480 USD/tấn fob.

Dây cuộn (wire rod): Chỉ số fob Trung Quốc giữ ở 490 USD/tấn fob. Nhà máy Indonesia nâng giá chào xuất khẩu dây cuộn thêm 5 USD/tấn lên 485 USD/tấn fob (giao tháng 11), có thể đã bán hết sản phẩm tháng 10 ở 480 USD/tấn fob. Các nhà máy Trung Quốc giữ giá chào 495–510 USD/tấn fob cho giao tháng 9.

Phôi thép: Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 2.950 NDT/tấn. Nhà máy Indonesia bán hai lô phôi sang Thổ Nhĩ Kỳ ở 455–458 USD/tấn fob tuần trước, giá chào mới 465 USD/tấn fob tháng 11. Mức giá khả thi đối với phôi Trung Quốc quanh 455 USD/tấn fob tháng 10.

Thép dẹt: Giá HRC chủ lực giao kho Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1,48 USD/tấn) lên 3.290 NDT/tấn. Người bán đẩy giá thêm 10–20 NDT/tấn lên 3.290–3.300 NDT/tấn, nhưng giao dịch chậm lại do người mua không sẵn sàng chấp nhận mức tăng. Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 0,43% lên 3.271 NDT/tấn. Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 483 USD/tấn fob. Nhà máy miền đông nâng giá chào SS400 thêm 5 USD/tấn lên 495 USD/tấn fob; các nhà máy tư nhân miền bắc nâng Q235 thêm 2–3 USD/tấn lên 488–495 USD/tấn fob.

Sản lượng tháng 7: Sản lượng thép thô Trung Quốc tháng 7 đạt 76,93 triệu tấn, giảm 3,6% so với cùng kỳ 2025 và giảm 8,1% so với tháng 6 (84,36 triệu tấn). Lũy kế 7 tháng đạt 577,04 triệu tấn, giảm 3,1% so với cùng kỳ. Sản lượng thép tổng tháng 7 đạt 116,46 triệu tấn, giảm 4,1%; gang 68,35 triệu tấn, giảm 4,5%; than cốc 41,35 triệu tấn, giảm 1,1%. Tiêu thụ nội địa yếu do thời tiết và đầu tư bất động sản 7 tháng giảm 19%, diện tích khởi công mới giảm 24%, doanh số bất động sản giảm 12%. Chi phí nguyên liệu thô tăng (than cốc thượng hạng miền bắc đạt 2.010 NDT/tấn, tăng 18% so với cuối tháng 5). Các thành viên thị trường kỳ vọng sản lượng tháng 8 tiếp tục thấp do biên lợi nhuận thu hẹp.

Việt Nam

Giá HRC tại ASEAN tăng 1 USD/tấn lên 508 USD/tấn cfr Việt Nam. Một số bên bán nâng giá chào HRC nguồn gốc Ấn Độ lên 525 USD/tấn cfr Việt Nam (so với 520 USD/tấn cuối tuần trước). Người mua Việt Nam ít quan tâm đến hàng nhập khẩu do tập trung mua từ các nhà máy nội địa trong hai tuần qua; hai nhà máy lớn trong nước đã bán hết phân bổ HRC tháng này. Kỳ vọng nhu cầu phục hồi vào tháng 9 khi mùa mưa kết thúc, giá thép Việt Nam có thể đã chạm đáy.

Hạn ngạch dây cuộn EU: Việt Nam sử dụng 37% hạn ngạch dây cuộn.

Các thị trường khác

Indonesia: Nhà máy lớn nâng giá chào dây cuộn xuất khẩu lên 485 USD/tấn fob (tháng 11); phôi 3sp bán sang Thổ Nhĩ Kỳ ở 455–458 USD/tấn fob tuần trước, chào mới 465 USD/tấn fob tháng 11.

Ấn Độ: Giá chào HRC SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 525 USD/tấn cfr Việt Nam (do công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo).

Nhật Bản: Trong hạn ngạch EU, HRC Nhật Bản sử dụng 15%, còn dư 117.559 tấn; CRC Nhật Bản sử dụng 2%; HDG 4A Nhật Bản sử dụng 98%; dây cuộn Nhật Bản sử dụng 34% hạn ngạch EU. Tại UK, không có dữ liệu cụ thể cho Nhật Bản.

Đài Loan: Hạn ngạch HRC EU sử dụng 10%, CRC 0%, HDG 4A 64%, còn dư đáng kể.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường thép khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục duy trì xu hướng giằng co giữa nhu cầu hạ nguồn yếu và cắt giảm sản lượng từ phía nhà máy. Tại Trung Quốc, sản lượng thép thô tháng 7 giảm rõ rệt cả theo năm và theo tháng, hỗ trợ giá thép dài đi ngang và giá HRC tăng nhẹ, mặc dù giao dịch thực tế chậm lại khi người mua phản ứng với mức tăng giá. Nỗ lực đẩy giá xuất khẩu của Trung Quốc gặp hạn chế từ nhu cầu thấp và sức ép từ chi phí nguyên liệu. Giá HRC tại ASEAN nhích tăng nhờ giá chào cao hơn từ Ấn Độ và các nhà máy nội địa Việt Nam bán hết phân bổ, nhưng hoạt động nhập khẩu vẫn trầm lắng.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây nội địa tăng do tồn kho thấp và sản lượng hạn chế, bất chấp nhu cầu cuối cùng không cải thiện. Xuất khẩu thép cây gặp áp lực từ cước vận tải cao và mức giá chào vượt mong muốn của người mua. Hoạt động phôi nhập khẩu từ Indonesia diễn ra ở mức 455–458 USD/tấn fob, và giá chào mới cho tháng 11 được đẩy lên 465 USD/tấn fob.

Thị trường Mỹ vẫn là điểm sáng với giá HRC tiếp tục xu hướng tăng, được hỗ trợ bởi nguồn cung nội địa hạn chế (bảo trì mùa thu ở mức thấp hơn so với năm trước, thời gian giao hàng kéo dài) và nhu cầu từ các biện pháp thuế nhập khẩu. Sản lượng tuần tăng nhẹ cho thấy hoạt động nhà máy vẫn ở mức cao.

Cán cân hạn ngạch EU cho thấy nhiều nhóm sản phẩm chủ chốt (HRC Thổ Nhĩ Kỳ, rebar Thổ Nhĩ Kỳ, wire rod Thổ Nhĩ Kỳ) đã sử dụng hết hạn ngạch trong kỳ, có thể ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại trong các tuần tới. Vương quốc Anh cũng ghi nhận một số hạn ngạch đã sử dụng gần hết, như thép thanh và rebar từ phần còn lại.