THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

EU: Chỉ số HRC Tây Bắc EU duy trì ở mức 719 EUR/tấn xuất xưởng; tại Ý là 722 EUR/tấn xuất xưởng. Giá nhập khẩu CIF Ý giảm 5 EUR/tấn xuống 560 EUR/tấn; giá DDP giảm 5 EUR/tấn xuống 690 EUR/tấn. Chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ được định giá khoảng 570 USD/tấn FOB, thậm chí 560 USD/tấn cho khách hàng lớn tại Ý. Các nhà máy Ấn Độ chào hàng vào EU ở mức 650-660 EUR/tấn CFR. Nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC ở mức 520 EUR/tấn CIF Tây Ban Nha (chưa bao gồm chống bán phá giá) và một giao dịch được chốt ở mức 540 EUR/tấn vào Ý. Khoảng cách giữa giá nhập khẩu và nội địa đang nới rộng, gây lo ngại.

Anh: Đánh giá HRC hàng tuần giữ nguyên ở mức 705 GBP/tấn giao đến Tây Midlands. Một nhà sản xuất lớn chào bán HRC ở mức khoảng 705 GBP/tấn DDP. HRC nhập khẩu từ EU được chào ở mức khoảng 685 GBP/tấn DAP. CRC nhập khẩu chào bán ở mức 625-660 GBP/tấn DDP; một nhà cung cấp Ấn Độ bán lô hàng CRC sang Anh ở mức 770 USD/tấn CFR. Biện pháp chống bán phá giá đối với CRC nhập khẩu từ Trung Quốc đã hết hạn, mở cửa cho hàng CRC Trung Quốc (không thuộc hệ thống hạn ngạch). HDG nhập khẩu từ Việt Nam chào bán khoảng 720 GBP/tấn giao hàng, nhưng giao dịch chậm.

Slab (phôi dẹt thương mại): Đánh giá FOB Biển Đen hàng tuần duy trì ở mức 470 USD/tấn; CFR Ý giữ nguyên ở mức 545 USD/tấn. Các cuộc tấn công UAV ở Biển Đen làm gián đoạn thương mại, đẩy cước vận tải tăng cao. Nhà cung cấp Indonesia giữ giá chào 460 USD/tấn FOB. Nhà cung cấp Trung Quốc giữ giá chào trên 480 USD/tấn FOB cho slab dùng để cán cuộn, giá chào sang ý cho vật liệu làm tấm dày ở mức 560-580 USD/tấn CFR. Một vài lô slab Iran bán với giá 427-430 USD/tấn FOB sang Đông Nam Á. Tại Ý, giá chào slab từ Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Trung Quốc, Việt Nam ở mức 540-560 USD/tấn CFR cho thép cán cuộn thông thường và 560-580 USD/tấn CFR cho vật liệu làm thép tấm dày.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thổ Nhĩ Kỳ thép cây: Đánh giá thép cây nội địa nhích 1 USD/tấn lên 579 USD/tấn xuất xưởng (chưa VAT). Giá chào nhà máy ở mức 585-600 USD/tấn tại Marmara, 573 USD/tấn tại Izmir và 571-577 USD/tấn tại Iskenderun. Giá chào xuất khẩu thép cây xoay quanh 580 USD/tấn FOB; một số cho rằng mức 575 USD/tấn FOB là thực tế. Giá chào thép dây ở mức 590 USD/tấn FOB nhưng người mua không sẵn sàng chi trả; điểm hòa vốn xuất khẩu của một nhà máy là 580 USD/tấn FOB. Đánh giá FOB thép cây không đổi ở 577,50 USD/tấn; thép dây hàng tuần ở 582,50 USD/tấn.

Bắc Phi (Ai Cập): Đánh giá thép cây nội địa hàng tháng giảm 1.085 bảng Ai Cập/tấn xuống 35.857 bảng Ai Cập/tấn xuất xưởng (đã bao gồm 14% VAT), tương đương 625,45 USD/tấn chưa VAT. Giá chào thép cây nội địa dao động 33.700-39.850 bảng Ai Cập/tấn (đã VAT), giảm 300 bảng ở mức thấp nhất, không đổi ở mức cao nhất. Giá chào phôi thép nội địa giảm 1.600 bảng Ai Cập/tấn xuống 29.700 bảng Ai Cập/tấn xuất xưởng (đã VAT), tương đương 590 USD/tấn. Phôi thép Trung Quốc chào ở mức 515-520 USD/tấn CFR Ai Cập (hoặc 581-587 USD/tấn đã bao gồm thuế nhập khẩu 13% hoặc tối thiểu 65 USD/tấn). Nhu cầu xây dựng kém do luật cấp phép nghiêm ngặt và chi phí cao.

Bắc Phi (Algeria): Nhu cầu thép cây nội địa mạnh, hỗ trợ bởi xây dựng nhà ở chính phủ. Một nhà máy lớn tăng giá chào thép dài nội địa thêm 2.000 dinar/tấn lên 117.000 dinar/tấn xuất xưởng (đã VAT) cho thép cây (740 USD/tấn chưa VAT) và 118.000 dinar/tấn cho thép dây. Thép cây và thép dây chất lượng làm lưới thép chào bán ở mức 573 USD/tấn FOB.

Phôi thép & Phế: (Không có thông tin cụ thể về phế; slab đã đề cập ở trên)

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ (MỸ)

OCTG Mỹ: Giá dầu WTI FOB Houston ở mức 84,82 USD/thùng (11/8), tăng từ 68,19 USD/thùng cuối tháng 2. Số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động tại Mỹ duy trì ở mức 588 kể từ giữa tháng 7, mức cao nhất từ tháng 4/2025 và tăng từ 539 của một năm trước. Các nhà thầu giàn khoan kỳ vọng số giàn khoan hoạt động tiếp tục tăng lên khoảng 324 giàn vào cuối quý 3. Sản lượng nhà máy ống OCTG tại Mỹ tăng; nhà máy Tenaris Bay City vận hành ở mức kỷ lục. Chỉ số tổng hợp OCTG Argus Pipe Logix tăng 45 USD/tấn ngắn trong tháng 7 lên 2.233 USD/tấn ngắn, cao hơn 224 USD/tấn ngắn từ đầu năm. Nguồn cung OCTG (sản xuất nội địa + nhập khẩu - xuất khẩu) từ tháng 1 đến tháng 6 đạt 2,24 triệu tấn ngắn, giảm khoảng 500.000 tấn ngắn so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân phối lạc quan, chỉ số OCTG ở mức 86 trong tháng 7, mức dương liên tiếp thứ năm. Khó khăn về nguồn cung một số sản phẩm nhập khẩu do điều tra chống bán phá giá.

Mexico: Sản lượng thép nửa đầu năm 2026 tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 9 triệu tấn; tiêu thụ tăng 2%, đạt 13 triệu tấn. Xuất khẩu thép sang Mỹ giảm 44% xuống 566.000 tấn do thuế nhập khẩu 50% của Mỹ. Nhập khẩu thép giảm 9% xuống 5 triệu tấn do thuế của Mexico áp dụng từ 1/1.

Brazil (thép dẹt): Đánh giá CRC CFR giảm xuống 650-670 USD/tấn (từ 660-680 USD/tấn tuần trước). Nhập khẩu CRC giảm 43% trong 7 tháng đầu năm xuống 227.768 tấn. Giá xuất xưởng CRC nội địa ở mức 4.400-4.465 real/tấn. Đánh giá HRC CFR Brazil tăng lên 580-590 USD/tấn (từ 570-580 USD/tấn) do giá chào FOB từ Ấn Độ và Việt Nam tăng 5-10 USD/tấn. Các nhà máy Brazil cắt giảm giá HRC từ 50-100 real/tấn; đánh giá HRC xuất xưởng giảm xuống 3.650-3.900 real/tấn (từ 3.750-3.950 real/tấn). HDG CFR Brazil giữ ổn định ở 750-770 USD/tấn; HDG nội địa ở 4.800-5.100 real/tấn.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

HRC: Giá HRC giao kho xuất kho tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống 3.260 nhân dân tệ/tấn (483,40 USD/tấn); hợp đồng tương lai HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 11 nhân dân tệ/tấn xuống 3.233 nhân dân tệ/tấn. Tồn kho HRC giảm 70.000 tấn so với tuần trước xuống 4,39 triệu tấn; sản lượng tăng 90.000 tấn lên 2,97 triệu tấn. Một nhà máy lớn ở Đông Bắc tăng giá xuất xưởng HRC tháng 9 thêm 50 nhân dân tệ/tấn. Giá xuất khẩu HRC không đổi ở 482 USD/tấn FOB Trung Quốc, các nhà máy duy trì giá 480-485 USD/tấn FOB cho Q235/SS400. Người mua vận chuyển đường biển im lặng do nhu cầu hạ nguồn thấp.

Thép dài (rebar, wire rod, billet): Giá thép cây giao kho xuất kho Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn xuống 2.980 nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tương lai tháng 10 giảm 9 nhân dân tệ/tấn xuống 3.002 nhân dân tệ/tấn. Giao dịch tại các thành phố lớn giảm 10.000 tấn xuống 77.000 tấn (so với 11/8). Sản lượng thép cây nhà máy giảm 70.000 tấn xuống 1,83 triệu tấn; tổng tồn kho giảm 120.000 tấn xuống 6,99 triệu tấn, nhưng tồn kho thương mại cao hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số FOB thép cây giảm 2 USD/tấn xuống 466 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết). Một nhà máy Bắc Trung Quốc cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây B500B thêm 2 USD/tấn xuống 476 USD/tấn FOB; HRB400 ở 466 USD/tấn FOB; HRB400 cuộn ở 509 USD/tấn FOB. Người mua Đông Nam Á khó chấp nhận giá trên 490 USD/tấn CFR (tương đương 460-465 USD/tấn FOB). Chỉ số thép dây FOB Trung Quốc không đổi ở 490 USD/tấn; nhà máy Bắc Trung Quốc cắt giảm giá chào thép dây thêm 2 USD/tấn xuống 499 USD/tấn FOB. Hầu hết nhà máy không muốn bán dưới 495 USD/tấn FOB. Chi phí xuất khẩu thép dây cao hơn giá nội địa 15-20 USD/tấn. Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống 2.930 nhân dân tệ/tấn. Giá chào phôi thép Trung Quốc ở mức 455 USD/tấn FOB.

Việt Nam

HRC: Giá HRC tại ASEAN tăng 1 USD/tấn lên 507 USD/tấn CFR Việt Nam do nhà cung cấp Ấn Độ tăng giá chào lên 520 USD/tấn CFR Việt Nam cho SAE1006. Người mua Việt Nam dần chấp nhận mức giá hiện tại vì không thể tìm được lô hàng giá thấp hơn. Nhà máy Hòa Phát đã bán được khoảng 400.000 tấn HRC trong tháng 8.

Các thị trường khác

Ấn Độ: Các nhà cung cấp Ấn Độ tăng giá chào HRC cho thị trường ASEAN và Brazil; chào bán HRC vào EU ở mức 650-660 EUR/tấn CFR. (Không có số liệu cụ thể khác)

Iran: Bán một vài lô slab với giá 427-430 USD/tấn FOB sang Đông Nam Á.

Indonesia: Nhà máy Indonesia duy trì giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 480 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10; bán phôi thép ở mức 458 USD/tấn FOB cho tháng 10 và duy trì giá chào tương tự cho tháng 11. Nhà cung cấp slab Indonesia giữ giá chào xuất khẩu 460 USD/tấn FOB.

ASEAN (chung): Giá chào slab từ Ấn Độ? Không, trong bảng có đề cập giao dịch phôi thép 3sp ở mức 458 USD/tấn FOB Indonesia và giá chào 455 USD/tấn FOB Trung Quốc.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường thép khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn biến phân hóa: giá HRC Trung Quốc giảm trong bối cảnh tâm lý bi quan và sản lượng tăng, trong khi giá HRC tại Việt Nam (ASEAN) tăng nhờ các nhà cung cấp Ấn Độ đẩy giá chào. Thép dài Trung Quốc tiếp tục giảm do giao dịch yếu và nhu cầu xây dựng trái mùa, tồn kho thép cây cao hơn đáng kể so với năm trước.

Tại châu Âu, giá HRC nội địa ổn định nhưng khoảng cách với giá nhập khẩu ngày càng nới rộng, tạo áp lực lên thị trường; nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đang cạnh tranh. Thị trường slab toàn cầu chững lại do gián đoạn vận tải Biển Đen và kỳ nghỉ hè tại châu Âu, cước vận tải tăng cao đẩy chi phí CFR lên.

Thép dài Bắc Phi phân hóa, Ai Cập giảm do nhu cầu xây dựng kém, trong khi Algeria tăng nhờ hoạt động nhà ở mạnh.

Tại Mỹ, nhu cầu OCTG cải thiện rõ rệt nhờ giá dầu cao và hoạt động khoan tăng, thúc đẩy giá và sản lượng ống thép.

Thị trường Brazil ghi nhận nhu cầu yếu, giá chào HRC và CRC giảm, nhưng nhập khẩu từ châu Á tăng giá. Sản lượng và tiêu thụ thép Mexico tăng trưởng trong nửa đầu năm nhờ chính sách thuế và ưu tiên nội địa, trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh.

Nguồn cung quặng sắt Nga xuất khẩu giảm trong tháng 7 do rủi ro vận chuyển và chi phí logistics cao.

Nhìn chung, thị trường toàn cầu đang chịu ảnh hưởng từ yếu tố mùa vụ, căng thẳng địa chính trị và chính sách thương mại, với nhiều điểm khác biệt giữa các khu vực và sản phẩm.