THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Khu vực Châu Âu (EU): Sau khi công bố phân bổ hạn ngạch nhập khẩu tự vệ quý 3 thắt chặt, các nhà máy châu Âu đồng loạt tăng giá chào bán nhằm củng cố vị thế thị trường nội địa. Tại Bắc Âu, ArcelorMittal điều chỉnh giá chào HRC lên mức 740 EUR/tấn (giao tận nơi - del) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) lên 840 EUR/tấn del cho kỳ giao hàng tháng 9-10. Tại Nam Âu, mức giá chào lần lượt là 770 EUR/tấn del đối với HRC và 880 EUR/tấn del đối với HDG. Ở phân khúc giao dịch thực tế, giá HRC nội địa khu vực Tây Bắc Âu tăng nhẹ 1,25 EUR/tấn lên mức 705 EUR/tấn (xuất xưởng - EXW), và tại Ý tăng 4 EUR/tấn đạt 702 EUR/tấn EXW. Giá thành phẩm thép tấm mỏng (sheet) tại Tây Bắc Âu tăng 10 EUR/tấn lên 785 EUR/tấn del, tại Ý tăng 5 EUR/tấn lên 770 EUR/tấn del. Trái lại, thép tấm khổ dày (heavy plate) loại S275 tại Ý giảm 20 EUR/tấn trong hai tuần qua xuống còn 700-730 EUR/tấn EXW cho lô hàng tháng 8.

Thổ Nhĩ Kỳ: Hoạt động xuất khẩu thép dẹt lâm vào tình trạng trầm lắng do hạn ngạch của EU bị cắt giảm mạnh. Giá HRC xuất khẩu giảm nhẹ 5 USD/tấn xuống 585 USD/tấn FOB, trong khi giá HRC nội địa duy trì ở mức 600 USD/tấn EXW. Giá thép mạ kẽm (HDG) nội địa giảm mạnh 25 USD/tấn xuống 760 USD/tấn EXW, giá xuất khẩu giảm 5 USD/tấn còn 725 USD/tấn FOB. Giá cuộn cán nguội (CRC) giữ ổn định ở mức 700 USD/tấn EXW (nội địa) và 660 USD/tấn FOB (xuất khẩu).

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thổ Nhĩ Kỳ: Giá thép thanh xây dựng (rebar) tiếp tục chịu áp lực giảm do đồng Lira mất giá và sức mua yếu. Giá rebar nội địa giảm nhẹ 1 USD/tấn xuống còn 566,50 USD/tấn EXW (chưa VAT). Trên thị trường xuất khẩu, giá chào rebar FOB Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang ở mức 567,50 USD/tấn FOB do thanh khoản thưa thớt. Về dòng chảy thương mại cuộn trơn (wire rod), lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 xuất khẩu đạt 388,400 tấn (giảm 5,5% y-o-y), trong đó châu Âu chiếm 68,7% thị phần. Lượng nhập khẩu mặt hàng này giảm 18,8% y-o-y xuống 158.500 tấn, chủ yếu chuyển dịch cơ cấu tập trung vào nguồn hàng từ Trung Quốc.

Phôi thép & Phế

Thị trường Phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ: Giao dịch đường biển đóng băng, tâm lý thị trường ở trạng thái quan sát. Giá tham khảo phế HMS 1&2 (80:20) từ bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên ở mức 371 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Biên độ phế từ Benelux giảm 6 USD/tấn xuống 362 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá xuất cảng Rotterdam giảm xuống 323 USD/tấn FOB cho mác HMS (75:25) và 328 USD/tấn FOB cho mác HMS (80:20).  

Thị trường Phôi thép Biển Đen: Giá chào xuất khẩu phôi vuông (billet) khu vực Biển Đen tiếp tục giảm 2 USD/tấn xuống 468 USD/tấn FOB dưới áp lực giảm giá từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ (như Kardemir). Phôi vuông của Nga chào bán ở mức 473-475 USD/tấn FOB Biển Đen, chào sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 490-495 USD/tấn CFR.  

Thị trường Slab nhập khẩu Ý: Giá slab mác S235JR/A36 từ châu Á chào sang Ý giảm 20-30 USD/tấn trong hai tuần qua, hiện đứng ở mức 570-590 USD/tấn CFR nhưng không ghi nhận giao dịch mới do tồn kho hạ nguồn ổn định.  

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ (MỸ)

Thị trường phế nội địa Mỹ trong tháng 7 duy trì thế cân bằng ổn định nhờ tỷ lệ vận hành công suất lò các nhà máy thép đạt 80,4%. Tại vùng Trung Tây, giá phế vụn (shredded) đạt 425-435 USD/tấn dài (lt), phế busheling đạt 455-465 USD/tấn lt (giao nhà máy). Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu phế chịu áp lực giảm mạnh từ Thổ Nhĩ Kỳ, giá HMS 1&2 (80:20) của Mỹ đã giảm từ mức 406 USD/tấn CFR đầu tháng 6 xuống còn 371 USD/tấn CFR vào ngày 10/7.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép dài & Phôi thép: Giá rebar nội địa tại kho Thượng Hải đi ngang ở mức 3.060 NDT/tấn (451,43 USD/tấn); giá kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE giảm nhẹ 2 NDT/tấn xuống 3.087 NDT/tấn. Biên độ xuất khẩu chịu sức ép lớn, chỉ số rebar FOB Trung Quốc ổn định ở mức 474 USD/tấn FOB, song giá chào sang Hồng Kông giảm còn 500-505 USD/tấn CFR thực tế và sang Singapore còn 500 USD/tấn CFR lý thuyết. Giá phôi vuông Đường Sơn ổn định tại mức 2.970 NDT/tấn. Thép cuộn trơn xuất khẩu giảm 1 USD/tấn xuống 498 USD/tấn FOB.  

Thép dẹt (HRC & Slab): Giá HRC nội địa Thượng Hải giao kho ở mức 3.310 NDT/tấn (487,23 USD/tấn), giá kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE giảm 0,18% xuống 3.291 NDT/tấn. Giá xuất khẩu HRC đi ngang ở mức 485 USD/tấn FOB đối với mác SS400/Q235 từ các nhà máy nhỏ. Phân khúc phôi slab xuất khẩu giảm 10 USD/tấn, giá tham khảo slab cán cuộn đạt 465-470 USD/tấn FOB Trung Quốc.  

Vận hành sản xuất và Chi phí: Nhu cầu yếu kết hợp đợt kiểm tra an toàn tại Sơn Tây đẩy chi phí than cốc tăng cao khiến biên lợi nhuận của các nhà máy sụt giảm (lỗ từ 50-100 NDT/tấn). Sản lượng thép thô của các nhà máy CISA giai đoạn 21-30/6 giảm 3,6% xuống trung bình 2,024 triệu tấn/ngày. Ngược lại, sản lượng gang lỏng đầu tháng 7 vẫn duy trì cao ở mức 2,41 triệu tấn/ngày với tỷ lệ vận hành lò cao đạt 80-85%.  

Công nghiệp Ô tô: CAAM công bố sản lượng ô tô tháng 6 đạt 2,76 triệu chiếc (tăng 5,5% m-o-m, giảm 1,2% y-o-y), doanh số đạt 2,81 triệu chiếc (tăng 6,9% m-o-m, giảm 3,2% y-o-y). Điểm sáng thuộc về xe năng lượng mới (NEVs) đạt sản lượng 1,6 triệu chiếc và xuất khẩu ô tô lần đầu vượt mốc 1 triệu chiếc/tháng (đạt 1,04 triệu chiếc).

Việt Nam

Thị trường HRC: Giá nội địa và nhập khẩu tiếp tục xu hướng giảm do lực cầu suy yếu. Về nguồn nhập khẩu, phôi cuộn SAE1006 từ Indonesia và Ấn Độ ghi nhận giao dịch ở mức 525 USD/tấn CFR Việt Nam, thấp hơn đáng kể so với giá chào nội địa của Formosa Hà Tĩnh ở mức 538-548 USD/tấn CIF. Đối với nguồn hàng Trung Quốc, HRC mác Q195 giao dịch tái xuất khẩu ổn định ở mức 497-499 USD/tấn CFR, mác SPHC cán nguội & phủ dầu (PO) độ dày 1mm giao dịch ở mức 560 USD/tấn CFR.  

Điều tiết nội địa: Sau khi điều chỉnh giảm giá niêm yết, Formosa Hà Tĩnh bổ sung chiết khấu thương mại từ 3-12 USD/tấn tùy khối lượng do áp lực cạnh tranh. Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và thép chất lượng cao quý 2 đạt 1,3 triệu tấn (tăng 2% y-o-y), tuy nhiên đợt mở bán HRC vừa qua chỉ đạt khoảng 350.000 tấn do chủ động giảm lượng phân bổ phục vụ kế hoạch bảo trì.  

Nhập khẩu phế liệu: Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu khoảng 3,19 triệu tấn phế sắt thép (tăng 5% y-o-y). Nhật Bản vẫn là nhà cung cấp lớn nhất đạt 1,46 triệu tấn (giảm 12,3% y-o-y), tiếp theo là Mỹ (323.000 tấn), Hồng Kông (218.000 tấn) và Úc (216.000 tấn). Ở diễn biến giao dịch mới nhất, một nhà máy Việt Nam chốt thầu mua 15.000 tấn phế HMS 2 từ phiên Kanto Tetsugen ở mức 52.508 JPY/tấn FAS (tương đương 365-370 USD/tấn CFR).

CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC

Ấn Độ: Giá HRC nội địa mác tiêu chuẩn (2,5-4mm) tại Mumbai giảm nhẹ 100 Rupee/tấn xuống 57.400 Rupee/tấn (chưa VAT) do bước vào mùa mưa. Phân khúc hạ nguồn ổn định với giá CRC ở mức 65.000-65.500 Rupee/tấn. Về xuất khẩu, nhờ mở lại hạn ngạch mới của EU, các nhà máy Ấn Độ đã chốt thành công đơn hàng HRC lớn khoảng 30.000 tấn sang Ý với giá 650 USD/tấn CFR (tương đương 565-570 USD/tấn FOB). Đồng thời, các nhà sản xuất nước này chuyển hướng chào bán sang thị trường Brazil ở mức 540-550 USD/tấn FOB. Về nguyên liệu, tập đoàn nhà nước NMDC thông báo giảm giá quặng nội địa tháng 7: quặng cục (Fe 65,5%) giảm 250 INR/tấn xuống 5.450 INR/tấn; quặng bột (Fe 64%) giảm 150 INR/tấn xuống 4.700 INR/tấn (giá FOR chưa thuế).  

Nga: Giá HRC xuất khẩu danh nghĩa giảm còn 510-520 USD/tấn FOB Biển Đen đối với các đơn vị không bị trừng phạt, và đạt 555 USD/tấn FOB Astrakhan (sang Iran và CIS) đối với đơn vị chịu lệnh trừng phạt. Ngược lại, giá quặng sắt nội địa tháng 7 của Nga tăng từ 300-600 Rúp/tấn nhờ tỷ giá đồng Rúp suy yếu hỗ trợ biên độ xuất khẩu; quặng tinh đạt 6.000-6.800 Rúp/tấn và quặng viên đạt 6.800-9.000 Rúp/tấn (giá FCA chưa VAT).  

Bangladesh: Giá phế nhập khẩu container mác vụn từ Úc giảm xuống 400 USD/tấn CFR, hàng rời mác HMS 1&2 (80:20) giảm xuống dưới 395 USD/tấn CFR do thị trường thép dài nội địa đóng băng kết hợp với áp lực từ đợt tăng 17% giá điện công nghiệp công bố hồi tháng 6.  Jordan: Giá rebar nội địa đi ngang ổn định ở mức 490-500 JOD/tấn (đã gồm 16% thuế bán hàng) nhờ hoạt động xây dựng dân dụng tại Irbid duy trì tốt. Phôi vuông nhập khẩu từ Iran được chào ở mức 480 USD/tấn (giao tận nơi).  

Indonesia: Giá chào xuất khẩu phôi vuông giảm 5 USD/tấn xuống 465 USD/tấn FOB. Giá chào thép cuộn trơn giữ mức 490 USD/tấn FOB cho kỳ giao hàng tháng 9. Ở phân khúc slab, một nhà máy nội địa giảm giá chào xuất khẩu 15 USD/tấn xuống còn 475 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TÓM LẠI

Thị trường sắt thép toàn cầu đang chịu sự phân hóa rõ nét bởi các rào cản phòng vệ thương mại cơ cấu mới tại châu Âu (EU) và Mexico, khiến nguồn cung nhập khẩu giá rẻ từ châu Á bị cô lập và gián tiếp đẩy giá thành nội địa tại các khu vực này gia tăng ngắn hạn.  

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trạng thái dư cung kết hợp yếu tố mùa vụ bất lợi (mùa mưa và nắng nóng tại Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam) tiếp tục gây áp lực giảm lên biên độ giá cả thành phẩm và phôi bán thành phẩm. Áp lực lỗ chi phí vận hành từ nguyên liệu đầu vào (than cốc) buộc các nhà máy thép sơ cấp phải tính toán cắt giảm sản lượng gang lỏng sâu hơn trong giai đoạn giữa tháng 7 để tìm kiếm điểm cân bằng mới cho chu kỳ giá.