Thị trường thép ghi nhận trạng thái trầm lắng ở phân khúc phôi thép toàn cầu. Nguồn cung chậm, nhu cầu chậm, hoạt động mua bán ở mức thấp khi người mua bước vào giai đoạn giảm tốc theo mùa; chi phí vận chuyển cao tiếp tục tạo trở ngại. Các nhà cung cấp Trung Quốc vắng mặt phần lớn khỏi thị trường do kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, không có chào giá CFR mới.

Các mức giá tham chiếu chính trong ngày: phôi thép CFR Thổ Nhĩ Kỳ 520 USD/tấn CFR; phôi thép FOB Biển Đen 460 USD/tấn; phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ 570 USD/tấn ex-works; thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ 615 USD/tấn ex-works chưa VAT; HRC Tây Bắc EU 728,5 EUR/tấn ex-works; HRC Mỹ 1.270,75 USD/st ex-works; HDG cán nguội Mỹ 1.488,75 USD/st; CRC Mỹ 1.485,50 USD/st; quặng sắt 62% Fe Úc giao Trung Quốc 92,95 USD/tấn; nickel LME 15.714 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Phôi thép

Đánh giá hàng tuần phôi thép CFR Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở 520 USD/tấn CFR. Chào giá từ Trung Quốc hầu như vắng bóng do nghỉ lễ, có thể xuất hiện trở lại vào tuần tới. Trước kỳ nghỉ lễ, một số nhà cung cấp đã chào cao hơn một chút ở khoảng 523-525 USD/tấn CFR.

Nhà cung cấp Nga cho biết vận chuyển qua các cảng Baltic vẫn khó khăn, một phần do năng lực đường sắt được ưu tiên cho xuất khẩu ngũ cốc. Một số lô hàng lớn đang đến Thổ Nhĩ Kỳ từ các cảng Baltic của Nga. Tàu NS Xiamen 74.381 dwt đã đến Aliaga từ Ust-Luga; tàu AH Union 76.602 dwt dỡ một phần hàng tại đó ngày 5/10; tàu Karamel 35.287 dwt dự kiến đến Iskenderun ngày 8/10. Chưa rõ các tàu này chở loại sản phẩm thép nào hoặc gang thỏi.

Đánh giá hàng tuần phôi thép FOB Biển Đen không đổi ở 460 USD/tấn do giao dịch gần như bất khả thi.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu vẫn yếu, nguồn cung thắt chặt do gián đoạn ở Biển Đen và sự vắng mặt của nhà cung cấp Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ. Phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở 570 USD/tấn ex-works.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm nhẹ vào ngày 6/10 khi thương nhân đưa ra chiết khấu sâu hơn để giảm tồn kho, buộc các nhà máy cắt giảm giá chào.

Đánh giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm 2,50 USD/tấn xuống 615 USD/tấn ex-works, chưa gồm VAT; tương đương nội tệ giảm 145 lira/tấn xuống 36.285 lira/tấn ex-works, đã gồm VAT.

Khu vực Iskenderun hạ chào xuống 610 USD/tấn ex-works; các nhà máy khu vực Marmara giảm 5-10 USD/tấn xuống 630-640 USD/tấn ex-works. Người mua vẫn cho rằng các mức này quá cao, sẵn sàng trả không quá 600 USD/tấn bằng tiền mặt.

Nhu cầu thị trường giao ngay vẫn yếu. Thị trường tài chính Thổ Nhĩ Kỳ chịu gián đoạn sau khi thanh lý hơn 100 quỹ đầu tư vào tháng Chín, làm thắt chặt điều kiện tài chính và suy yếu niềm tin kinh doanh.

PMI sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tháng Chín giảm xuống 47,9 điểm từ 48,1 điểm tháng Tám, báo hiệu điều kiện kinh doanh tiếp tục suy giảm khi nhu cầu nội địa và xuất khẩu yếu.

An ninh hàng hải tại Biển Đen xấu đi ngày 6/10 sau khi hai tàu chở hàng khô bị tấn công khi di chuyển qua vùng EEZ của Bulgaria. Trước đó, tàu Royad Mammadov mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ đã chìm tại EEZ Romania ngày 5/10. Các sự cố có thể làm tăng phí bảo hiểm rủi ro ở phía tây Biển Đen và ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đánh giá hàng ngày thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở 615 USD/tấn trong bối cảnh giao dịch chậm.

HRC EU

Giá HRC miền bắc châu Âu nhích tăng nhẹ khi người mua cho biết các nhà máy đang tìm cách đẩy giá giao dịch lên khoảng 10 EUR/tấn đối với sản lượng sản xuất tháng Mười Hai. Nhu cầu vẫn trầm lắng, lấn át lo ngại về nguồn cung nhập khẩu thắt chặt và sự cố sản xuất nội địa.

Chỉ số hàng ngày khu vực Tây Bắc EU tăng 0,5 EUR/tấn lên 728,5 EUR/tấn ex-works; chỉ số HRC Ý giảm 1 EUR/tấn xuống 735 EUR/tấn ex-works.

Tại miền bắc, một trung tâm dịch vụ đã chốt khoảng 2.000 tấn ở mức cơ sở 740 EUR/tấn giao hàng mười ngày trước, nay không thể lặp lại. Các chào giá mới từ hai nhà máy ở mức cơ sở 740 EUR/tấn ex-works và cơ sở 760 EUR/tấn giao hàng. Một người mua khác ghi nhận mức 740-760 EUR/tấn cơ sở giao hàng, cho biết mức 740 EUR/tấn ngày càng khó đạt.

Các nhà máy đang chào hàng cho sản lượng cuối tháng Mười Một đến tháng Mười Hai. Một nhà sản xuất được cho là vắng mặt và có thể quay lại vào năm mới với HRC giao ngay; có thể phải đợi đến khoảng tháng Hai.

Tại Ý, hai nhà sản xuất chào tương đương mức cơ sở 740 EUR/tấn giao hàng, mức 760 EUR/tấn có sẵn từ một trong hai nhà máy cho giao hàng quý đầu tiên. Một nhà máy thứ ba đang tìm khối lượng ở mức cơ sở 780 EUR/tấn giao hàng. Một nhà sản xuất nội địa Ý gặp sự cố tại dây chuyền cán đã khắc phục, tạo lượng đơn hàng tồn đọng đáng kể.

Về nhập khẩu, người mua Tây Ban Nha và Ý dự kiến rút một lượng lớn HRC Thổ Nhĩ Kỳ khỏi thủ tục thông quan để tránh thuế chống bán phá giá tạm tính. Khoảng 420.000 tấn đã được nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra làm thủ tục hải quan. Thổ Nhĩ Kỳ đã cạn hạn ngạch dành riêng và chuyển sang quyền tiếp cận quỹ hạn ngạch phần dư FTA. Ấn Độ đã thông quan 103.000 tấn hạn ngạch riêng, còn lại 46.000 tấn. Việc chuyển tiếp khối lượng dự báo làm hạn ngạch quý 1 thêm tắc nghẽn. Không có chào giá nhập khẩu mới nào được báo cáo.

Đánh giá hai lần một tuần HRC CFR Ý tăng 5 EUR/tấn lên 615 EUR/tấn.

Thép cây Ý

Các hợp đồng thép cây Ý nhích cao hơn trong giao dịch gần đây; nhà sản xuất tiếp tục đẩy giá trong tháng Mười, đưa giá cơ bản ex-works 480-490 EUR/tấn (545,8-557,2 USD/tấn). Tuy nhiên, mức tăng gặp khó khăn trong chấp nhận từ người mua do hoạt động thị trường yếu.

Một số nguồn tin bắt đầu cảm nhận tác động từ các dự án cơ sở hạ tầng do EU tài trợ sắp kết thúc. Một nhà phân phối báo nhu cầu thép cây và lưới thép cốt bê tông yếu trong những tuần gần đây; một công ty xây dựng lại kỳ vọng tháng Mười thuận lợi. Tình trạng chậm thanh toán vẫn tiếp diễn.

Các hợp đồng thép cây thực hiện tuần trước chốt trung bình 430-440 EUR/tấn cơ bản ex-works. Mức 460 EUR/tấn áp dụng cho một xe tải 30 tấn. Kallanish đánh giá thép cây Ý 690-730 EUR/tấn ex-works, gồm phụ phí kích thước 260-270 EUR/tấn.

Giá lưới thép ghi nhận 520-540 EUR/tấn giao hàng, chưa gồm 300 EUR/tấn phụ phí kích thước.

Thép phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường tiếp tục trầm lắng trong ngày làm việc thứ hai của tuần; nhà sản xuất thép tạm dừng mua mới do phân khúc thép thành phẩm suy yếu. Đàm phán thép phế nhập khẩu đường biển xa hạn chế, không ghi nhận giao dịch mới.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khó tiêu thụ thép thành phẩm, buộc giảm giá chào thép thanh vằn nội địa 5 USD/tấn so với cuối tuần trước, xuống 610-640 USD/tấn EXW tùy khu vực. Nhà máy không vội mua phế nhập khẩu, tập trung thu mua phế nội địa và nâng giá mua.

Nhà cung cấp phế không chủ động chào giá cố định, cũng không chấp nhận hạ giá kỳ vọng do chi phí vận tải và thu mua cao.

Không có giao dịch mới, đánh giá HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên 403 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/10.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU MỸ

HDG/CRC

Người mua HDG và CRC tại Mỹ đưa ra góc nhìn nhiều sắc thái về nhu cầu; nguồn cung thắt chặt vừa kìm hãm sản xuất vừa thúc đẩy nhu cầu giao ngay.

Giá giao ngay HDG cán nguội ex-works Mỹ tăng 4,75 USD/st lên 1.488,75 USD/st trong tuần 28/9-2/10. Giá dựa trên 14 giao dịch tổng 3.106 st, giảm so với 7.884 st qua 34 giao dịch tuần trước. Thời gian giao hàng ổn định 9,1 tuần.

Giá nhập khẩu HDG cán nguội ổn định ở 1.445 USD/st ddp Houston; giao dịch trầm lắng. Tìm nguồn nước ngoài khó hơn, nhưng HDG vẫn có sẵn so với các mác khan hiếm hơn như HRC.

Giá giao ngay HDG cán nóng Mỹ đạt 1.485 USD/st ex-works khi tháng Chín chuyển sang tháng Mười, tăng 6 USD/st so với tuần trước, kéo dài chuỗi tăng từ giữa tháng Tư. Có 11 giao dịch, khối lượng 2.012 st; thời gian giao hàng không đổi 9 tuần.

Giá CRC Mỹ tăng 6,75 USD/st lên 1.485,50 USD/st trong tuần từ 28/9. Giá dựa trên 16 giao dịch chiếm 1.448 st; thời gian giao hàng 9,6 tuần.

Nguồn cung thắt chặt toàn ngành thép cuộn cán phẳng tiếp tục làm mờ bức tranh nhu cầu. Một số người mua cho rằng nếu đủ nguồn cung, họ có thể hoạt động mạnh hơn; số khác cho rằng nhu cầu hiện tại chủ yếu do trung tâm dịch vụ hoặc OEM vật lộn đủ thép. Nhu cầu thực tế vẫn vững, chủ yếu từ xây dựng trung tâm dữ liệu, hạ tầng năng lượng, tường biên giới và chi tiêu hạ tầng liên bang. Sản xuất đứng vững với mức tăng 72.000 việc làm từ đầu năm.

Tồn đọng và chậm trễ khiến người mua tìm thép giao ngay bù khoảng trống; hàng tồn kho hạ nguồn bị ảnh hưởng. Thị trường giao ngay nội địa vẫn ổn định và đủ mạnh để duy trì thị trường thắt chặt.

HRC Mỹ

Người mua HRC Mỹ tiếp tục tìm hàng nhập khẩu để bù nguồn cung nội địa thấp, nhưng nỗ lực của nhà máy lớn nhằm cắt giảm nguồn cung nước ngoài cùng hậu cần khó khăn làm việc tìm nguồn thép ngoại khó hơn.

Nguồn cung HRC nội địa thắt chặt góp phần tăng giá trong phần lớn năm. Giá giao ngay HRC Mỹ tăng lên 1.270,75 USD/st ex-works cho tuần 28/9-2/10, tăng 9 USD/st so với tuần trước, tuần tăng thứ sáu liên tiếp. Giá dựa trên 23 giao dịch tổng 5.193 st; số giao dịch tăng nhưng khối lượng giảm hơn 1.600 st. Thời gian giao hàng ổn định 7,6 tuần.

Người mua tìm nguồn ngoại với một số thành công, nhưng tính sẵn có là cân nhắc hàng đầu khi nhà máy nội địa khó có thêm giao ngay trước cuối năm.

Nhà máy nội địa tiếp tục chống nhập khẩu sau khi giành thị phần trong đàm phán hợp đồng năm 2026. Các nhà sản xuất thép đã gửi thư đến Bộ Thương mại Mỹ về làn sóng thép nhập khẩu từ Hàn Quốc, gọi là mối đe dọa đối với thị phần nội địa. Một số nhà sản xuất nước ngoài rút chào giá sang Mỹ; nguồn cung Đông Bắc Á suy giảm.

Người mua Trung Tây đối mặt thách thức ngoài hạn chế nhập khẩu mới khi các tuyến đường thủy quan trọng quanh Ngũ Đại Hồ chuẩn bị đóng cửa mùa đông. Giá chia rẽ trên/dưới 1.000 USD/st ddp Houston tùy thời điểm đặt hàng: hàng cũ mùa hè ở mức hoặc thấp hơn 1.000 USD/st; đơn đặt hôm nay cao hơn mốc đó, có trường hợp cao hơn 50 USD/st trở lên. Đánh giá HRC nhập khẩu 1.000 USD/st ddp Houston.

Thép tấm

Nucor công bố tăng 60 USD/st cho sản lượng tháng Mười Một ngày 2/10, động thái được nhiều người mua dự đoán do nguồn cung tiếp tục thắt chặt. Giá tấm thép đã tăng trong những tuần gần đây.

Giá giao ngay với nhiều khách hàng mang tính lý thuyết hơn cụ thể do ít giao dịch làm mốc neo giá. Nguồn cung tiếp tục thắt chặt; nhu cầu ổn định, không có dấu hiệu chậm lại gần đây.

Đánh giá thép tấm nội địa Mỹ 1.480 USD/st giao hàng và 1.450 USD/st ex-works, cùng tăng 25 USD/st so với tuần trước. Thời gian giao hàng ổn định 12 tuần.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Các nhà cung cấp Trung Quốc vắng mặt phần lớn khỏi thị trường phôi thép do kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng; không có chào giá CFR mới.

Chỉ số PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc quay trở lại mức 50,1. Hoạt động giao dịch trong kỳ nghỉ lễ trầm lắng.

Xuất khẩu quặng sắt của Tây Úc sang Trung Quốc giảm; tồn kho cảng quặng tăng và nguồn cung thặng dư dự kiến hạn chế đà tăng giá quặng trong ngắn hạn.

Giá quặng sắt 62% Fe Úc giao Trung Quốc tăng 0,35 USD lên 92,95 USD/tấn, thoát đáy 92,6 USD ngày 26/9 và nối tiếp hai tuần giảm trước đó. Chi phí vận chuyển cao, kỳ vọng nhu cầu sau lễ và PMI 50,1 kích thích mua bắt đáy.

Nickel LME mạnh lên, chốt 15.714 USD/tấn, tăng 88 USD; giá giao ngay tăng 86 USD lên 15.524 USD/tấn; giao dịch trong khoảng 15.540-15.750 USD/tấn. Tồn kho LME giảm 198 tấn xuống 284.970 tấn. Dữ liệu sản xuất tích cực từ Trung Quốc, Mỹ và Eurozone hỗ trợ giá dù USD mạnh. Tồn kho cao được cho là sẽ kìm hãm đà tăng thêm.

Các thị trường khác

Đài Loan: China Steel Corporation (CSC) tăng giá các dòng sản phẩm hàng tháng chính thêm 900 NTD/tấn cho giao tháng Mười Một, gồm thép tấm, HRC thông thường, HRC dùng để cán lại, CRC thông thường, thép cuộn mạ điện xây dựng và HDG xây dựng/sơn phủ trước. Điều chỉnh phản ánh giá thép quốc tế tăng, báo giá nội địa mạnh hơn và chi phí sản xuất cao hơn với quặng sắt 90-95 USD/tấn, than mỡ luyện cốc 270-275 USD/tấn. Thị trường thép toàn cầu cho thấy đà tăng khi nguồn cung Mỹ thắt chặt với giá tiệm cận 1.380 USD/tấn, chào châu Âu vượt 840 USD/tấn và nhà sản xuất châu Á tăng giá. Nhu cầu hạ nguồn Đài Loan cải thiện, tăng trưởng kinh tế hỗ trợ điều chỉnh giá.

Úc: Xuất khẩu quặng sắt Tây Úc tuần đến 3/10 giảm xuống 19,77 triệu dwt, giảm 8% so với 21,5 triệu dwt tuần trước. Chuyến hàng đến Trung Quốc giảm 22% xuống 14,88 triệu dwt từ 18,98 triệu dwt. Xuất khẩu sang Nhật Bản tăng lên 1,71 triệu dwt, tăng 68%; sang Hàn Quốc tăng lên 1,94 triệu dwt, gấp năm lần mức 386.400 dwt. Rio Tinto tăng xuất khẩu lên 7,99 triệu dwt, tăng 13%; BHP giảm còn 5,01 triệu dwt, giảm 22%; Fortescue giảm 15% còn 4,06 triệu dwt; Hancock giảm nhẹ còn 1,89 triệu dwt từ 1,99 triệu dwt. OCE dự báo xuất khẩu quặng sắt Úc đạt đỉnh năm 2028 ở 950 triệu tấn và giảm còn 905 triệu tấn năm 2031; sản lượng thép toàn cầu gần 2 tỷ tấn/năm vào 2031, sản lượng thấp hơn ở Trung Quốc được bù bằng Ấn Độ, Đông Nam Á và Mỹ.

Iraq: Đầu tháng 10 chưa có chuyển biến tích cực; bất ổn khu vực và thiếu vốn chính phủ khiến một số dự án xây dựng lớn tạm dừng. Nhà sản xuất thép thanh vằn Iraq dùng EAF chào 625-645 USD/tấn EXW, so với 625-640 USD/tấn EXW hai tuần rưỡi trước. Một nguồn tin cho biết giá 1.015.000 IQD/tấn EXW hoặc 645 USD/tấn EXW; tỷ giá biến động từ 1 USD = 1.575 IQD lên 1 USD = 1.595-1.600 IQD. Nhu cầu thép thanh vằn hiện khoảng 50% so với bình thường.

Các nhà máy cán thép thanh vằn từ phôi vuông nhập khẩu giữ giá 925.000 IQD/tấn EXW, không đổi so với giữa tháng 9; tính theo USD giảm khoảng 30 USD/tấn xuống 580 USD/tấn EXW. Phôi Iran vẫn có sẵn, đi vào Kurdistan và tiếp sang Jordan, Syria qua Iraq. Nhà sản xuất dùng lò cảm ứng giữ giá 550-565 USD/tấn EXW. Thép thanh vằn khu vực Basra ở mức 555 USD/tấn EXW, ổn định ba tuần. Đại lý Baghdad bán thép thanh vằn Iran 580 USD/tấn giao tại kho và thép Thổ Nhĩ Kỳ 800 USD/tấn ex-warehouse, không đổi trong một tháng.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Phôi thép toàn cầu tiếp tục trầm lắng, nguồn cung chậm và nhu cầu chậm. Trung Quốc nghỉ Tuần lễ Vàng làm vắng chào giá CFR; logistics Biển Đen và Baltic gặp trở ngại; Thổ Nhĩ Kỳ nội địa yếu. Các mức giá phôi CFR Thổ Nhĩ Kỳ, FOB Biển Đen và phôi nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đều không đổi.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thép cây nội địa giảm nhẹ do thương nhân chiết khấu giảm tồn kho; nhu cầu giao ngay yếu, điều kiện tài chính thắt chặt và PMI dưới 50. Thép phế nhập khẩu trầm lắng, HMS 1&2 Bờ Đông Mỹ giữ 403 USD/tấn CFR. Rủi ro an ninh Biển Đen gia tăng có thể tác động phí bảo hiểm và xuất khẩu thép cây.

Tại EU, HRC miền bắc vững hơn khi nhà máy đẩy giá giao dịch; HRC Ý giảm nhẹ. Nhập khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ vào Tây Ban Nha/Ý làm hạn ngạch quý 1 dự báo tắc nghẽn. Thép cây Ý nhích tăng trong giao dịch gần đây nhưng người mua vẫn thận trọng.

Tại Mỹ, nguồn cung thép cuộn cán phẳng thắt chặt tiếp tục đẩy giá HRC, HDG, CRC và thép tấm tăng. Nhu cầu thực được đánh giá vững nhưng bị méo bởi thiếu cung, tồn đọng và chậm trễ; nhập khẩu phức tạp do chính sách chống nhập khẩu và hậu cần Ngũ Đại Hồ.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc nghỉ lễ khiến giao dịch trầm lắng; PMI sản xuất 50,1 và kỳ vọng sau lễ hỗ trợ quặng sắt hồi nhẹ, nickel LME tăng. CSC Đài Loan tăng 900 NTD/tấn cho tháng Mười Một. Xuất khẩu quặng sắt Tây Úc giảm do nhu cầu Trung Quốc thấp hơn. Iraq tiếp tục thiếu động lực giao dịch, nhu cầu thép thanh vằn yếu. Không có dữ liệu Việt Nam trong file nguồn ngày 06/10.