Thị trường sắt thép toàn cầu ngày ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét. Các yếu tố vĩ mô như biến động tỷ giá, chi phí logistics leo thang và các rào cản thương mại (thuế chống bán phá giá, CBAM) tiếp tục chi phối tâm lý giao dịch. Nhìn chung, hoạt động mua sắm tại nhiều khu vực vẫn duy trì trạng thái thận trọng, trong khi các nhà máy tiếp tục điều chỉnh giá bán để thích ứng với chi phí đầu vào và nhu cầu thực tế.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Tại EU, thị trường HRC tiếp tục chịu áp lực từ giá thép tấm mỏng. Chỉ số HRC Tây Bắc EU của Argus giữ ổn định ở mức 728,75 EUR/tấn xuất xưởng. Chỉ số HRC hàng ngày của Ý giảm nhẹ 1 EUR/tấn xuống 737,50 EUR/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, giá thép tấm hàng tuần của Ý giảm 5 EUR/tấn xuống 820 EUR/tấn giao hàng, còn thép tấm Tây Bắc EU tăng 5 EUR/tấn lên 800 EUR/tấn giao hàng. Các trung tâm dịch vụ phản ánh biên lợi nhuận yếu kém, với mức giá chốt cho thép tấm tại Ý dao động 820-830 EUR/tấn giao hàng, trong khi mục tiêu 850 EUR/tấn được đánh giá là khó đạt được. Tại Tây Bắc Âu, HRC được chào bán ở mức cơ sở 750 EUR/tấn giao hàng và 735-740 EUR/tấn xuất xưởng.

Về phía nhập khẩu, hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đang cạn kiệt, giá nhập khẩu hiện tại ở mức khoảng 600-620 EUR/tấn CIF. Tuy nhiên, chi phí CBAM và sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tạo ra sự bất định cho các đơn hàng năm 2027. Nguồn cung nội địa từ Acciaierie d'Italia (ADI) không có thay đổi lớn, nhà máy này vẫn thực hiện các cam kết hợp đồng hiện tại nhưng không nhận đơn hàng mới. Dữ liệu giải tỏa hạn ngạch cho thấy gần 65.000 tấn CRC và 335.000 tấn HDG (trong đó 182.000 tấn thuộc danh mục 4A) đã được nộp trong tháng 10.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây nội địa tiếp tục giảm khi các thương nhân đưa ra mức chiết khấu sâu hơn. Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5 USD/tấn xuống 620 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT (tương đương 36.555 TL/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT). Các thương nhân tại Izmir hạ giá xuống 609-612 USD/tấn xuất xưởng. Tại khu vực Marmara, thép cuộn dây được chào ở mức 650 USD/tấn, ngụ ý giá thép cây ở mức 635-640 USD/tấn xuất xưởng. Giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày ổn định ở mức 615 USD/tấn.

Đối với thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường nội địa diễn ra trầm lắng. Giá HRC nội địa đi ngang ở mức 620 USD/tấn. Các nhà máy chào bán hàng giao tháng 12 và tháng 1. Giá xuất khẩu HRC giảm 5 USD/tấn xuống 610 USD/tấn FOB. Giá xuất khẩu CRC hàng tuần giảm 15 USD/tấn xuống 700 USD/tấn FOB, với giao dịch bán sang Nam Âu chốt ở mức 715-720 USD/tấn CFR. Giá nội địa CRC tăng 5 USD/tấn lên 720 USD/tấn. Giá HDG nội địa tăng 10 USD/tấn lên 825 USD/tấn. Giá FOB Biển Đen hàng tuần đối với HRC và CRC đều tăng 10 USD/tấn, lần lượt đạt 530 USD/tấn và 610 USD/tấn.

Tại Romania, giá thép dài nhích lên do chi phí vận chuyển gia tăng. Thuế mới áp dụng từ ngày 1/10 đối với xe tải trên 3,5 tấn dự kiến làm tăng chi phí vận tải đường bộ khoảng 7-8%. Giá thép cây bán lẻ tăng lên 615-625 EUR/tấn xuất kho, thép cuộn dây đạt 640-650 EUR/tấn xuất kho. Tại Bulgaria, thị trường thép dài ít biến động, giá thép cây nội địa ở mức 635-650 EUR/tấn CPT, thép cuộn dây 665-680 EUR/tấn CPT.

Theo báo cáo của EUROFER, mức tiêu thụ thép biểu kiến tại EU dự kiến chỉ tăng 0,1% vào năm 2026 lên 135 triệu tấn, trước khi phục hồi mạnh lên 138 triệu tấn vào năm 2027 (tăng 2,3%). Sản lượng thép thô của EU năm 2025 giảm xuống mức thấp kỷ lục 125,8 triệu tấn. Để đối phó với sự sụt giảm nhập khẩu, EU cần thúc đẩy sản lượng thép thô tăng 12-13% vào năm 2027, kéo theo nhu cầu bổ sung 8-11 triệu tấn phế liệu thép. Dự báo từ MBI Research cho thấy giá HRC tại Đức năm 2027 có thể đạt mức trung bình 718 EUR/tấn xuất xưởng, CRC ở mức 796 EUR/tấn.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU MỸ

Tại Mỹ, Nucor đã thông báo tăng giá thép tấm thêm 60 USD/tấn ngắn cho các đơn hàng sản xuất trong tháng 11, yêu cầu chốt đơn trước ngày 23/10. Tính chung, giá thép tấm giao hàng và xuất xưởng tại Mỹ đã tăng tổng cộng 25 USD/tấn ngắn trong hai tuần gần nhất và tăng 55 USD/tấn ngắn kể từ giữa tháng 8. Nucor-Yamato Steel và Gerdau Long Steel North America cũng đã tăng giá 50 USD/tấn ngắn đối với thép hình (beam) và cừ ván thép (piles). Nucor cũng một lần nữa tăng giá thép cuộn cán nóng lên 1.220 USD/tấn ngắn.

Tại Mexico, các nhà máy đã tăng giá HRC thêm 25 USD/tấn kể từ ngày 1/10, đưa giá chào nội địa lên mức trung bình 1.035 USD/tấn, duy trì mức chiết khấu khoảng 300 USD/tấn so với giá tại Mỹ. Giá HRC nội địa Mexico tăng lên 18.800-18.850 peso/tấn. Chính phủ Mexico tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận thép nhập khẩu thông qua thuế quan, với thuế chống bán phá giá 21% đối với HRC của Nga và 25% đối với vật liệu của Ukraine trong 5 năm tới.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Hoạt động giao dịch tại Trung Quốc chịu ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 490-500 USD/tấn. Giá chào bán phôi dẹt (slab) mác S235JR/A36 từ Trung Quốc và Việt Nam sang Ý cho hàng giao tháng 12 ở mức 590-600 USD/tấn CFR, với một số giao dịch có thể đã chốt ở mức 585 USD/tấn CFR. Tại thị trường nội địa, giá HRC của Ấn Độ đã tăng vọt ít nhất 40 USD/tấn nhờ nhu cầu theo mùa cải thiện và chi phí nguyên liệu thô cao.

Việt Nam

Thị trường HRC nhập khẩu tại Việt Nam sụt giảm sau nhiều tuần mua sắm tích cực. Khoảng 10.000-15.000 tấn HRC Q195 của Trung Quốc được bán sang Việt Nam ở mức 500-502 USD/tấn CFR cho giao hàng tháng 11. Giá vật liệu Q195 và Q235 của Trung Quốc lần lượt được ấn định ở mức 502 USD/tấn CFR và 510-515 USD/tấn CFR. Các nhà xuất khẩu Nhật Bản chào bán HRC SAE1006 ở mức 555-560 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 11-12. Trong khi đó, giá vật liệu SAE1006 từ Ấn Độ tăng 5 USD/tấn lên mức 550-555 USD/tấn CFR. Formosa Hà Tĩnh dự kiến công bố giá mới vào tuần tới sau khi Tập đoàn Hòa Phát nhích giá lên 8 USD/tấn.

Các thị trường khác

Tại Đài Loan, Yieh Phui đã công bố tăng giá nội địa tháng 10 đối với thép mạ kẽm và thép sơn mạ màu thêm 1.000 Đài tệ/tấn, đồng thời tăng giá chào xuất khẩu tháng 11 thêm 20 USD/tấn. Yieh Hsing tăng giá thép cuộn dây không gỉ mác 300 thêm 1.000 Đài tệ/tấn và thép cuộn dây carbon thêm 500 Đài tệ/tấn. Walsin Lihwa giữ nguyên giá mác 304, 200 và 400, nhưng tăng giá mác 304 chứa đồng và cắt gọt tự do thêm 1.000 Đài tệ/tấn, mác 316 chứa molypden thêm 2.000 Đài tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, Tokyo Steel đã tăng giá thu mua phế liệu HMS 2 thêm 500 JPY/tấn (3 USD/tấn) trên toàn hệ thống nhà máy, nâng mức giá mới lên 48.000-50.500 JPY/tấn.

Tại Ả Rập Xê-út, Hadeed đã giảm giá thu mua đối với phế liệu vụn (shredded) và phế liệu cao cấp (premium) thêm 45 SAR/tấn (12 USD/tấn), trong khi giữ nguyên giá thu mua đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20), phế liệu nhẹ và phế liệu khối lớn.

Tại Australia, Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên đã hạ dự báo giá quặng sắt 61% Fe cho năm 2026 và 2027 xuống lần lượt 88 USD/tấn FOB và 82 USD/tấn FOB. Ngược lại, dự báo giá than mỡ luyện cốc cứng được nâng thêm 12 USD/tấn lên 241 USD/tấn FOB cho năm 2026.

Tại Nga, phân khúc xuất khẩu phôi thép (billet) duy trì trạng thái danh nghĩa với ít giao dịch. Giá chào phôi thép từ các cảng Biển Đen ở mức 518-520 USD/tấn CFR, và 523-525 USD/tấn CFR các cảng Marmara hoặc Izmir.

Tại thị trường phế liệu Benelux, giá niêm yết tại cảng đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) đã tăng 5 EUR/tấn lên mức 285-290 EUR/tấn giao tận nơi. Mức đánh giá hàng tuần đạt 395 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường sắt thép cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Tại châu Âu, giá HRC chịu áp lực từ thép tấm và chi phí logistics gia tăng, trong khi nhu cầu từ các trung tâm dịch vụ vẫn yếu. Các biện pháp thương mại như CBAM và hạn ngạch tiếp tục tạo ra sự bất định cho hoạt động nhập khẩu. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây và thép dẹt nội địa tiếp tục xu hướng giảm do nhu cầu trầm lắng và áp lực bán hàng tồn kho.

Tại châu Mỹ, các nhà máy Mexico và Mỹ đang nỗ lực đẩy giá lên cao hơn để bảo vệ biên lợi nhuận trước chi phí nguyên liệu và các rào cản thương mại. Trong khi đó, thị trường châu Á - Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng từ kỳ nghỉ lễ tại Trung Quốc, khiến giao dịch trầm lắng. Tuy nhiên, giá HRC nội địa tại Ấn Độ tăng và các nhà máy Đài Loan tiếp tục điều chỉnh giá lên cho thấy một số tín hiệu tích cực cục bộ. Nhìn chung, thị trường vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, chịu tác động đan xen từ chi phí đầu vào, tỷ giá và các chính sách thương mại toàn cầu.