KINH TẾ VĨ MÔ

_ Hoạt động kinh tế trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ suy giảm tháng thứ 14 liên tiếp trong tháng 12 ngay cả khi chỉ số sản xuất tăng trưởng trở lại. Chỉ số quản lý mua hàng của Viện Quản lý Cung ứng đã tăng lên 47.4 trong tháng 12 từ 46.7 trong tháng 11, trong khi chỉ số sản xuất tăng lên 50.3 từ 48.5. Chỉ số trên 50 cho thấy sự tăng trưởng, trong khi chỉ số dưới 50 cho thấy sự co lại.

_ Lĩnh vực sản xuất của khu vực đồng euro vẫn suy giảm trong tháng 12, mặc dù vận may có sự phục hồi nhỏ tiếp tục trong tháng thứ ba. Chỉ số quản lý mua hàng khu vực đồng euro của Ngân hàng Thương mại Hamburg, ở mức cao nhất trong 7 tháng là 44.4 trong tháng 12, tăng từ mức 44.2 trong tháng 11. Nhưng chỉ số này chưa vượt quá 50 kể từ giữa năm 2022.

THÉP DÀI

_ Việc bổ sung hàng ở mức cao hơn, được thúc đẩy bởi giá phế liệu tăng do nguồn cung, đã đẩy giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ lên cao hơn trong tháng 12. Đánh giá thanh cốt thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã tăng 15 USD/tấn trong suốt tháng 12 lên 607.50 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), sau các dự án tái thiết sau trận động đất đã hỗ trợ nhu cầu vừa phải trong khi các nhà máy giữ nguồn cung hạn chế. Đồng lira tương đương tăng 970 Lira/tấn lên 21,530 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.

Định giá cốt thép FOB của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 12.50 USD/tấn lên 597.50 USD/tấn, với kỳ vọng của các nhà máy về doanh số xuất khẩu được đẩy cao hơn bởi giá trong nước. Hoạt động chậm lại về cuối tháng do thời tiết lạnh và thời gian nghỉ lễ Giáng sinh.

_ Thị trường phôi thép Biển Đen biến động trong suốt tháng 12, do người mua đặt hàng thận trọng do biến động trong nhu cầu mua và phế liệu trước kỳ nghỉ lễ. Đánh giá phôi thép Biển Đen đã tăng lên 505 USD/tấn fob vào cuối tháng 12 từ mức 500 USD/tấn fob vào đầu tháng trước.

_ Các nhà máy Ý đã tăng giá chào thanh cốt thép nội địa lên 660 Euro/tấn xuất xưởng trong tháng 12 và tập trung vào việc đạt được mức giá bán cao hơn, cắt giảm công suất sản lượng do mức tiêu thụ trong khu vực vẫn im ắng và các nhà máy muốn tập trung vào thị trường nội địa. Định giá thép cây Ý tăng 20 Euro/tấn lên 620 Euro/tấn xuất xưởng.

_ Thép cây của Mỹ tăng vào giữa tháng 12 lần đầu tiên kể từ tháng 4 do các nhà sản xuất thép đẩy giá tăng mà ban đầu phần lớn được thị trường hấp thụ. Thép cây xuất xưởng ở Midwest đã tăng lên mức trung bình là 875 USD/tấn ngắn vào cuối tháng từ 835 USD/tấn vào ngày 1/12. Nhập khẩu thanh cốt thép ddp Giá Houston đã tăng mạnh trong tháng trước cùng với giá thép toàn cầu, lên 830 USD/tấn vào ngày 29/12 từ mức 760 USD/tấn vào ngày 1/12.

THÉP DẸT

_ Giá HRC ở Bắc Âu tăng trong tháng 12 do một số trung tâm dịch vụ bổ sung thêm hàng ở một mức độ nào đó, do kỳ vọng rằng thị trường có thể ổn định trong những tháng tới do nguồn cung hạn chế. Giá tăng 20.50 Euro/tấn, từ 670.75 Euro/tấn vào đầu tháng lên 691.25 Euro/tấn vào cuối tháng. Giao dịch trầm lắng trong tháng, phù hợp với xu hướng thông thường của tháng 12. Chỉ số HRC phía Tây Bắc EU không thay đổi trong khoảng thời gian từ 21 đến 29/12.

Đánh giá HRC hàng ngày của Ý đã tăng 28.50 Euro/tấn trong tháng 12 và kết thúc ở mức 689.25 Euro/tấn xuất xưởng. Hoạt động trong hai tuần cuối năm khá chậm chạp, nhưng giá lại tăng mạnh trong nửa đầu tháng trước, khi các nhà máy đẩy mức giá cao hơn và chốt giao dịch. Thị trường bị ảnh hưởng đặc biệt bởi một nhà máy lớn ở vùng Tây Bắc EU đình chỉ các hợp đồng liên kết chỉ số cho năm 2024, buộc người mua phải đảm bảo nguyên liệu cho quý đầu tiên vào tháng 12. Nhập khẩu tăng 15 Euro/tấn trong tháng, kết thúc ở mức 645 Euro/tấn cif Ý. Thép cuộn có nguồn gốc từ Ấn Độ đã được đặt hàng khi nước này một lần nữa trở thành lựa chọn nhập khẩu tiêu chuẩn cho Ý và hạ gục các đối thủ cạnh tranh từ Châu Á-Thái Bình Dương và Thổ Nhĩ Kỳ. Hạn ngạch tự vệ của Ấn Độ đã mang lại cho nước này lợi thế hơn so với các nhà máy Châu Á khác, nhiều nhà máy trong số đó bán theo phân bổ của “các quốc gia khác”.

_ Giá tại thị trường HRC nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng do việc bổ sung hàng dự trữ tăng lên do lo ngại rằng giá nội địa sẽ tiếp tục tăng. Nhưng giá đã hạ nhiệt vào cuối tháng 12, khi hầu hết thị trường tập trung vào việc đánh giá bất kỳ tác động nào từ vụ cướp một con tàu ngoài khơi bờ biển Somali đang hướng tới tới Thổ Nhĩ Kỳ. Đánh giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần đã tăng vọt 25 USD/tấn lên 705 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 12, trong khi giá xuất khẩu cũng tăng theo, tăng 22.50 USD/tấn lên 670 USD/tấn fob. Đánh giá nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra gần đây đã tăng 7.50 USD/tấn đến 612.50 USD/tấn cfr.

_ Các nhà cung cấp của Nga vẫn hoạt động tích cực trên thị trường xuất khẩu trong tháng trước, phản ánh nhu cầu nội địa giảm theo mùa, với hàng hóa chủ yếu được bán cho người mua ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Hoạt động vào Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào cuối tháng 12, do sự gián đoạn vận chuyển ở Biển Đỏ đã củng cố khả năng tồn tại của nguyên liệu Nga. Giá HRC Biển Đen FOB hàng tuần tăng 5 USD/tấn lên 590 USD/tấn fob, trong khi giá CRC FOB Biển Đen vẫn ở mức 685 USD/tấn.

_ Giá thép dẹt của Mỹ đã tăng 13% trong tháng 12 lên 1,100 USD/tấn ở Midwest và miền Nam, trước khi ổn định trong nửa cuối tháng khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu. Nguồn cung thắt chặt cho phép các nhà máy thép duy trì nỗ lực tăng giá giá, mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu họ có thể duy trì áp lực trong năm mới hay không.

​PHẾ THÉP

_ Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong suốt ngày 1-11/12, với HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng xu hướng tăng từ tháng 11 đạt 427.30 USD/tấn, trước khi giảm dần xuống còn 417.80 USD/tấn vào cuối tháng 12. Nguồn cung phụ khan hiếm được duy trì ở châu Âu và thanh toán phế liệu sắt nội địa mạnh mẽ của Mỹ đã hỗ trợ giá phế liệu, mặc dù nhu cầu vẫn yếu ở Châu Á-Thái Bình Dương. Dự kiến về điều kiện thời tiết xấu đi và giá cước vận tải tăng trên tất cả các tuyến đường chính đã làm tăng thêm chỉ số giá phế liệu, được hỗ trợ bởi nhu cầu thép cây ổn định, ngay cả khi nhu cầu phế liệu suy yếu trong nửa cuối tháng 12.

_ Thị trường phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container của Đài Loan đã ổn định hơn một chút trong tháng 12, được thúc đẩy bởi giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng đột biến và do các nhà máy địa phương theo đuổi giá phế liệu do các nguyên tắc cơ bản về thép tương đối vững chắc hơn. Nguồn cung phế liệu thắt chặt hơn và biến động tỷ giá hối đoái cũng hỗ trợ tâm lý và giá cả, các nguồn tin giao dịch cho biết. Chỉ số chuẩn kết thúc ở mức 378 USD/tấn vào ngày 29/12, tăng 1.50 USD/tấn so với đầu tháng trước và đạt trung bình 380.93 USD/tấn trong tháng 12, tăng 15.20 USD/tấn so với một năm trước đó. Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản biến động trong tháng 12 do tỷ giá hối đoái không ổn định, giá H2 giảm 400 Yên/tấn trong tháng xuống còn 50,600 Yên/tấn.

_ Tâm lý trên thị trường gang cơ bản trên biển (BPI) phần lớn tăng giá trong tháng 12, với nhu cầu ổn định, giá phế liệu sắt nội địa của Mỹ cao hơn và sự vững chắc của thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng hỗ trợ cho vay. Một số hàng hóa từ Brazil và Ukraine đã được bán sang Mỹ với giá cao hơn. Đánh giá cfr New Orleans hàng tuần đạt mức 470-495 USD/tấn vào ngày 28/12, tăng 33 USD/tấn trong tháng. Giá BPI fob hàng tuần ở miền nam Brazil đã tăng 30.50 USD/tấn trong tháng để đạt 440-465 USD/tấn fob, và đánh giá BPI fob hàng tuần ở miền bắc Brazil đã tăng 30 USD/tấn so với cuối tháng 11 ở mức 445-470 USD/tấn. Giá FOB Biển Đen hàng tuần của Argus đối với BPI của Nga ở mức 390 USD/tấn vào ngày 28 tháng 12, cao hơn 35 USD/tấn so với tháng trước, vẫn biến động mạnh do các lệnh trừng phạt quốc tế.

​