Những người tham gia thị trường thép dài Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu tại một sự kiện lớn trong ngành trong tuần này đã dự đoán thời gian còn lại khó khăn của năm 2024, kỳ vọng nhu cầu nhìn chung sẽ được cung cấp bởi năng lực trong nước.
Với việc Viện Công nghiệp Luyện kim Trung Quốc dự báo nhu cầu thép của Trung Quốc giảm 1.7% vào năm 2024 và sản lượng thép của nước này dự kiến sẽ ổn định, xuất khẩu của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá thép cây toàn cầu.
Tổng lượng xuất khẩu thép của Trung Quốc trong năm nay cho đến nay đang trên đà vượt mức 91.2 triệu tấn được xuất xưởng vào năm 2023. Các thương nhân lo ngại về lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phần lớn nhu cầu thép của Trung Quốc nhưng đã bị cản trở bởi dịch bệnh, sự mất cân đối giữa cung và cầu nhà ở trong những năm gần đây.
Các thị trường bên ngoài Trung Quốc cũng có khả năng được cung cấp tốt trong thời gian còn lại của năm hoặc lâu hơn, với triển vọng xây dựng yếu ở Châu Âu và công suất thép có xu hướng tăng ở Ấn Độ và Đông Nam Á.
Somanath Tripathy thuộc Cơ quan quản lý thép Ấn Độ (SAIL) cho biết đầu tư của chính phủ vào các dự án xây dựng có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu thép của Ấn Độ lên ít nhất 190 triệu tấn vào năm 2030. Nhưng trong thời gian tới, tăng trưởng nhu cầu của Ấn Độ chậm lại trong khi sản lượng tăng, với các nhà sản xuất thép Tata và JSW đều đạt sản lượng thép kỷ lục trong năm tài chính 2023-2024.
Trong khi đó, những người tham gia có kỳ vọng yếu đối với thị trường thép thanh Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian còn lại của năm. Kỳ vọng về sự phục hồi của ngành thép Châu Âu phần lớn phụ thuộc vào khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ giảm lãi suất vào một thời điểm nào đó trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, một thương nhân người Đức lưu ý rằng mặc dù động thái này sẽ hỗ trợ phần nào nhưng lãi suất cao không phải là thách thức duy nhất đối với lĩnh vực này. Những người tham gia lưu ý rằng ngành xây dựng của EU phải đối mặt với chi phí ngày càng cao, một phần do các yêu cầu về tính bền vững, làm chậm hoạt động đầu tư và đè nặng lên nhu cầu bất động sản do đẩy giá lên cao.
Sự kết hợp giữa lãi suất cao và lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các lựa chọn xuất khẩu ngày càng giảm, có nghĩa là một số nhà máy thép của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang hoạt động với công suất gần 50%. Các nhà xuất khẩu thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt ở hầu hết các thị trường xuất khẩu từ các nhà cung cấp Trung Quốc, nơi giá FOB hiện thấp hơn Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 70 USD/tấn, cũng như từ các nhà sản xuất Bắc Phi. Thách thức đối với các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ là về cơ cấu, với mô hình kinh doanh nhập khẩu phế liệu và xuất khẩu thép không còn khả thi do nhu cầu phế liệu cao hơn từ các khu vực khác cũng như chi phí năng lượng của các nhà sản xuất Bắc Phi và Trung Đông thấp hơn đáng kể. Một số người tham gia thị trường lưu ý trong bối cảnh này, việc áp dụng Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon Châu Âu (CBAM) có thể có lợi cho các nhà máy EAF của Thổ Nhĩ Kỳ về lâu dài, những công ty này không còn cạnh tranh về giá ở hầu hết các thị trường nhưng sử dụng phế liệu so với sử dụng DRI khiến hoạt động sản xuất của họ ít phát thải carbon hơn so với các nhà sản xuất dựa trên EAF khác trong khu vực. Một nguồn tin từ nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực để đảm bảo rằng chúng sẽ tương thích với các yêu cầu về môi trường của EU. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng sự hỗ trợ của chính phủ cho những nỗ lực này vẫn còn thiếu.
Nhìn chung, các biện pháp bảo hộ đã gây tổn hại đáng kể đến các lựa chọn xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như sự bùng nổ xung đột và căng thẳng trong khu vực trong hai năm qua. Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mất tới một nửa doanh số xuất khẩu thường xuyên do ngừng xuất khẩu sang Israel và giảm doanh số bán sang Yemen do xung đột ở Gaza và các cuộc tấn công tàu của Houthi. Một thương nhân lưu ý rằng cho đến khi giá Châu Âu tăng đáng kể và Bắc Phi bán hết công suất, xuất khẩu thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có tính cạnh tranh trong tương lai gần.
Nguồn tin: satthep.net
