Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá ổn định

Giá thép dài tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhìn chung không đổi trong ngày 29/9 so với một ngày trước đó, do các công ty thương mại Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 10.

Thép cây (Rebar)

Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải vẫn ở mức 3.130 nhân dân tệ/tấn (466,92 USD/tấn) vào ngày 29 tháng 9, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 5 nhân dân tệ/tấn lên 3.105 nhân dân tệ/tấn.

Giao dịch thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc đã tăng 23.000 tấn kể từ ngày 24 tháng 9 lên 116.000 tấn vào ngày 28 tháng 9, do người tiêu dùng cuối cùng dự trữ hàng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Tuy nhiên, hầu hết người mua đã hoàn tất việc tích trữ hàng từ ngày hôm qua, các thành viên thị trường cho biết.

Một số nhà máy Trung Quốc đã nâng giá xuất xưởng thép cây thêm 10-20 nhân dân tệ/tấn trong ngày hôm nay, do kỳ vọng nhu cầu thép xây dựng sẽ mạnh hơn sau kỳ nghỉ lễ. Dù vậy, hỗ trợ chi phí từ giá nguyên liệu thô lại cho thấy các dấu hiệu suy yếu. Các nhà máy ở Hà Bắc và Thiên Tân đã thông báo cắt giảm 100-110 nhân dân tệ/tấn đối với giá mua than cốc luyện kim kể từ ngày 1 tháng 10. Các nhà sản xuất thép có thể sẽ tìm cách cắt giảm giá than cốc sâu hơn sau kỳ nghỉ lễ, khi Bắc Kinh tuần trước đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo nguồn cung than ổn định.

Đánh giá của giá fob thép cây Trung Quốc không đổi ở mức 482 USD/tấn tính theo cơ sở trọng lượng lý thuyết trong ngày hôm nay. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã nâng giá chào xuất khẩu đối với thép cây B500B thêm 3 USD/tấn so với hôm qua lên mức 482 USD/tấn fob tính theo cơ sở trọng lượng lý thuyết trong ngày hôm nay. Nhà máy này cũng tăng giá chào thép cây HRB400 thêm 2 USD/tấn lên 471 USD/tấn fob trên cùng cơ sở. Người mua ở nước ngoài khó có thể đặt hàng mới trước kỳ nghỉ lễ vì không có đủ thời gian để hoàn tất các thủ tục đặt chỗ, các thành viên thị trường cho biết.

Dây thép cuộn (Wire rod) và phôi thép (Billet)

Đánh giá của giá fob dây thép cuộn Trung Quốc duy trì ở mức 499 USD/tấn trong ngày 29/9. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào dây thép cuộn hàm lượng carbon cao ở mức 540 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn khác ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào đối với dây thép cuộn SAE1008 ở mức 499-515 USD/tấn fob cho các chuyến hàng tháng 10 và tháng 11. Một nhà máy của Indonesia giữ nguyên giá chào dây thép cuộn ở mức 505 USD/tấn fob trong ngày, sau khi cắt giảm giá 5 USD/tấn vào ngày 28 tháng 9.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 2.980 nhân dân tệ/tấn. Một nhà máy của Indonesia giữ nguyên giá chào xuất khẩu phôi ở mức 475 USD/tấn fob cho chuyến hàng tháng 1. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc chào giá phôi ở mức 470-475 USD/tấn fob cho chuyến hàng tháng 11. Giá bán khả thi của các công ty thương mại Trung Quốc duy trì ở mức 465-470 USD/tấn fob. Người mua Philippines đặt giá thầu dưới 490 USD/tấn cfr đối với phôi 5sp, tương đương với 460 USD/tấn fob Trung Quốc đối với phôi 3sp cấp cơ bản, các thành viên thị trường cho biết.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi-Asean: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào phôi 3sp ở mức 475 USD/tấn fob Indonesia

Phôi-Asean: Nhà máy miền đông bắc Trung Quốc báo cáo giá chào phôi 3sp ở mức 470-475 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Phôi-Asean: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá thầu phôi 5sp ở mức 490 USD/tấn cfr Philippines

Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cây B500B ở mức 482 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cây HRB400 ở mức 471 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cây cuộn HRB400 ở mức 513 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Dây thép cuộn-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 499 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Dây thép cuộn-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho dây thép cuộn Q195 ở mức 496 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Dây thép cuộn-Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 535 USD/tấn fob miền đông Trung Quốc

Dây thép cuộn-Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào dây thép cuộn hàm lượng carbon cao ở mức 540 USD/tấn fob miền đông Trung Quốc

Dây thép cuộn-Asean: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 505 USD/tấn fob Indonesia

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá ổn định trước kỳ nghỉ lễ

Giá thép cuộn vẫn ổn định tại Trung Quốc và các thị trường vận tải biển, khi nhiều thành viên đã nghỉ kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần từ ngày 1-7 tháng 10.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) chủ đạo giao kho tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.290 nhân dân tệ/tấn (490,78 USD/tấn) vào ngày 29 tháng 9. Hợp đồng tương lai HRC kỳ hạn tháng 1 giảm nhẹ 6 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.276 nhân dân tệ/tấn.

Hoạt động giao dịch trầm lắng vì hầu hết người mua đã hoàn tất việc dự trữ hàng trước kỳ nghỉ lễ vào tuần trước, và các thương nhân giữ nguyên giá chào do số lượng ngày làm việc hạn chế trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc.

Tồn kho HRC của các nhà sản xuất thép đã tăng trong tuần thứ hai liên tiếp và dự kiến sẽ còn tăng thêm trong kỳ nghỉ lễ, điều này có thể gây áp lực lên giá HRC sau kỳ nghỉ lễ, xét đến mức công suất hoạt động cao tại các nhà sản xuất lớn.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc không đổi ở mức 499 USD/tấn fob Trung Quốc. Các giá chào chính thức từ các nhà máy Trung Quốc có giới hạn, nhưng nhìn chung ổn định ở mức 498-505 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác Q235 và SS400. Các công ty thương mại duy trì giá bán ở mức 490-492 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác Q235 do các nhà máy quy mô nhỏ hơn của Trung Quốc sản xuất và ở mức 495-500 USD/tấn fob Trung Quốc đối với thép cuộn mác SS400 do các nhà máy lớn sản xuất. Người mua trên thị trường vận tải biển vẫn trầm lắng, do đã đảm bảo đủ lượng hàng trong những tuần gần đây, theo một số thương nhân có trụ sở tại Trung Quốc.

Giá HRC tại Asean không đổi ở mức 537 USD/tấn cfr Việt Nam. Giá chào đối với thép cuộn mác SAE1006 của Indonesia ổn định ở mức 538-540 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi người mua Việt Nam vẫn vắng bóng trên thị trường.

Một số thành viên cho biết nhà máy Hòa Phát của Việt Nam đã giảm giá chào xuất khẩu thêm 10 USD/tấn xuống còn 540 USD/tấn fob Việt Nam đối với HRC. Tuy nhiên, không thể xác nhận thêm chi tiết nào.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác SS400 ở mức 505 USD/tấn fob Trung Quốc

HRP-Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép tấm mác SS400 ở mức 570 USD/tấn fob Thiếu cảng (Missing port)

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 498 USD/tấn fob Trung Quốc

HDG-Trung Quốc: Công ty thương mại miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) mác SGCC ở mức 558 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào HRC mác SS400 ở mức 505 USD/tấn fob Trung Quốc

HRP-Trung Quốc: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào thép tấm mác SS400 ở mức 570 USD/tấn fob Trung Quốc

CRC-Trung Quốc: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào thép cuộn cán nguội (CRC) mác SPCC ở mức 590 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho HRC mác Q235 ở mức 491 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho HRC mác SS400 ở mức 497,5 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho HRC mác Q235 ở mức 490-492 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho HRC mác SS400 ở mức 495-500 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 538 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC-Asean: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 539 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC-Asean: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 540 USD/tấn fob Việt Nam

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 550 USD/tấn fob Việt Nam

Phôi thép toàn cầu: Người mua tỏ ra thận trọng

Giao dịch phôi thép toàn cầu vẫn chậm trong tuần qua, với hoạt động mua vào chậm nói chung khi người mua hướng đến các chu kỳ chậm theo mùa, đồng thời chi phí vận chuyển cao đặt ra thêm nhiều trở ngại.

Đánh giá hàng tuần của phôi thép cfr Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 5 USD/tấn lên mức 520 USD/tấn cfr.

Các nhà cung cấp Trung Quốc đã bán khối lượng nhỏ sang Đài Loan và Indonesia trong khoảng tuần qua hoặc lâu hơn, ở mức khoảng 460 USD/tấn fob cho các chuyến hàng tháng 11, sau sự gia tăng trong các yêu cầu từ người mua Châu Á kể từ giữa tháng 9. Tuy nhiên, khối lượng bán ra không đạt kỳ vọng, với một số người mua bị chùn bước bởi các dấu hiệu suy yếu của tâm lý thị trường nội địa Trung Quốc.

Trong khi đó, các giá thầu của người mua Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn mức giá khả thi của các thương nhân đối với hàng hóa Trung Quốc, trong khi nguồn cung từ Nga nhìn chung vẫn không có sẵn. Các giá thầu được chỉ ra ở mức 515 USD/tấn cfr đối với hàng hóa Trung Quốc. Các thương nhân Trung Quốc hiện đang chào bán phôi thép ở mức 465-470 USD/tấn fob, cao hơn 5 USD/tấn so với một tuần trước, trong khi cước vận chuyển cho lô hàng 50.000 tấn đi Thổ Nhĩ Kỳ được chỉ ra ở mức 60 USD/tấn, tiếp tục tăng đều đặn trong tháng qua. Các mức giá thầu của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy các nhà máy không tin rằng họ sẽ có thể bán được nhiều thép cây và dây thép cuộn ở mức giá chào hiện tại là 640-670 USD/tấn fob.

Một nhà máy của Indonesia giữ nguyên giá chào phôi thép ở mức 475 USD/tấn fob, sau khi đã cắt giảm giá 3 USD/tấn vào tuần trước.

Các nhà cung cấp Nga cho biết các lô hàng thông qua các cảng vùng Baltic vẫn rất khó khăn, không kém phần do năng lực đường sắt đang được ưu tiên cho các lô hàng ngũ cốc. Nhưng ngay cả khi mùa ngũ cốc đã qua đi, tình trạng ùn tắc tại các cảng Baltic vẫn được cho là một trở ngại lớn, với hầu như bất kỳ vật liệu nào trước đây được vận chuyển từ Biển Đen giờ đây có khả năng được chuyển hướng đến St Petersburg hoặc Ust-Luga, bên cạnh lượng vật liệu thường đi qua các cảng đó, bao gồm cả than đá.

Do đó, các nhà máy Nga vẫn chưa ở vị thế có thể đưa ra các giá chào giao ngay, và một số lô hàng đã được ký kết trước đó lại tiếp tục bị trì hoãn một lần nữa.

Đánh giá hàng tuần của phôi thép fob Biển Đen ổn định ở mức 460 USD/tấn khi giao dịch trên thực tế vẫn là bất khả thi.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu đã chậm lại và giá đã mất đà, với việc người mua hiện đã có đủ lượng tồn kho. Đánh giá hàng tuần của phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 570 USD/tấn xuất xưởng (ex-works).

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Xu hướng mềm hơn xuất hiện

Giao dịch thép cây Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn đang tạm dừng, với các thương nhân nắm giữ hàng tồn kho giá thấp hơn, trong khi các nhà máy không vội vàng bán các lô giao hàng cuối tháng 10 nhưng bắt đầu thể hiện sự sẵn sàng cao hơn trong việc đưa ra các mức chiết khấu nhỏ.

Đánh giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với mức quy đổi tương đương bằng đồng lira tăng nhẹ 20 lira/tấn lên 37.040 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT.

Các chỉ báo giá nội địa của các nhà máy đối với thép cây không đổi trong tuần, với ba nhà máy vùng Marmara chào giá 650 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn ở Izmir và một nhà máy lớn ở Iskenderun ở mức 625 USD/tấn. Tuy nhiên, các thương nhân, những người đã mua phần lớn hàng tồn kho của họ ở các mức thấp hơn nhiều khi giá đang tăng, đang định giá nguyên liệu của họ thấp hơn 5 USD/tấn so với các nhà sản xuất. Và một số nhà máy đang ra dấu hiệu sẵn sàng đưa ra mức chiết khấu 5 USD/tấn đối với các lô hàng giao cuối tháng 10 khi tháng 9 sắp kết thúc.

Trong thị trường xuất khẩu, các nhà máy giữ vững giá chào, thậm chí một số còn đẩy mức tăng 5 USD/tấn vào đầu tuần. Giá chào thép cây phần lớn ở mức 640-650 USD/tấn fob, nhưng rất ít nguyên liệu được bán trong tháng này ngay cả ở các mức giá thấp hơn đáng kể. Các giá thầu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với phôi thép Trung Quốc ở mức 515 USD/tấn cfr ngụ ý rằng họ có rất ít niềm tin rằng họ sẽ bán được nhiều nguyên liệu cao hơn nhiều mức 615 USD/tấn fob, ít nhất là không tính đến các thị trường ngoài EU.

Đánh giá fob thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 615 USD/tấn fob, trong bối cảnh giao dịch chậm chạp.

HRC tại EU: Các nhà máy giảm bớt áp lực tại Tây Ban Nha

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) của EU vẫn tiếp tục xả bớt áp lực từ nhu cầu yếu ớt tại thị trường Tây Ban Nha, đặc biệt là các nhà máy miền bắc - những đơn vị đã trải qua một chiến dịch đặt hàng tháng 9 không đạt kỳ vọng.

Các nhà cung cấp dường như đã ưu tiên khối lượng thay vì giá cả trong một số trường hợp, đồng ý gia hạn mức giá cho khách hàng Tây Ban Nha trong các cuộc đàm phán.

Chỉ số hàng ngày của khu vực Tây Bắc EU giảm 4 euro/tấn xuống còn 730 euro/tấn xuất xưởng trong ngày hôm nay, trong khi chỉ số HRC của Ý duy trì vững chắc ở mức 735,75 euro/tấn xuất xưởng.

Một người mua Tây Ban Nha đã đặt 1.000 tấn ở mức 743 euro/tấn cơ sở giao hàng, phù hợp với các giao dịch trước đó được báo cáo trong khu vực. "Giá ở Tây Ban Nha hiện ở mức 740-750 euro/tấn cơ sở giao hàng, họ muốn 780-790 euro/tấn nhưng đối với sản lượng tháng 12, nhiều nhà cung cấp đang bắt đầu cân nhắc việc gia hạn mức giá," một thành viên thị trường cho biết. Một thương nhân cũng ghi nhận mức khởi điểm ở mức 780 euro/tấn cơ sở giao hàng do các nhà máy đưa ra, đồng thời cho biết thêm rằng từ cảng, người mua đang tìm kiếm mức 730 euro/tấn xếp lên xe tải đối với hàng tồn kho.

Một vài thành viên cho biết trong tuần này rằng họ không nghĩ thời gian giao hàng của các nhà máy EU kéo dài như vậy, với một số giá chào cho kỳ giao hàng tháng 12, và một số nói rằng các nhà sản xuất có lẽ đang tối ưu hóa việc sử dụng công suất. Một trung tâm dịch vụ thép cho biết họ vẫn chưa bắt đầu đàm phán cho tháng 12 — một số có thể đang trì hoãn các cuộc đàm phán trước một hội chợ công nghiệp lớn tại Đức vào cuối tháng 10.

Một nhà sản xuất ống dự kiến các nhà máy có thể gia hạn giá trong các cuộc đàm phán cho tháng 12.

Tâm lý tổng thể vẫn yếu trong bối cảnh thiếu hụt nhu cầu cuối cùng kéo dài, khiến các trung tâm dịch vụ phải vật lộn để chuyển các đợt tăng giá của nhà máy sang vật liệu cắt.

Tại Ý, các nhà sản xuất đang chào mức giá cơ sở khoảng 750 euro/tấn xuất xưởng, với một số chấp nhận 740 euro/tấn cho các đơn hàng giao cuối năm. Bất chấp những đồn đoán về giá mục tiêu đạt 790-800 euro/tấn, các mức có thể đạt được và giá khả thi được nghe thấy gần mức 740-750 euro/tấn cơ sở giao hàng. Các trung tâm dịch vụ nắm giữ hàng tồn kho đầy ắp cuộn giá rẻ, khiến việc mua hàng giá cao khó được biện minh khi thiếu vắng nhu cầu từ người dùng cuối. Do đó, người mua đang mua ít nhất có thể để kết thúc năm với lượng hàng tồn kho được giảm thiểu và giải phóng vốn.

Sức hấp dẫn của hàng nhập khẩu đã giảm đáng kể. Người mua gắn cờ các yêu cầu báo cáo về quy trình nấu và đổ khuôn (melt-and-pour) là một mối quan tâm, với cả người dùng cuối cũng yêu cầu quốc gia xuất xứ của vật liệu. Người bán bên ngoài EU cho biết nhu cầu rất thấp trong tuần này, với các khách hàng không yêu cầu vật liệu. Một số giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ được nghe thấy ở mức 560-590 euro/tấn cfr Ý, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá, trong khi hàng nhập khẩu từ Viễn Đông có giá cao hơn đáng kể và được chào với thời gian giao hàng dài hơn nhiều. Đánh giá HRC cif Ý hai lần một tuần duy trì ổn định ở mức 605 euro/tấn.

Đối với thép cuộn cán nguội (CRC), một nhà máy đang chào giá ở mức 870 euro/tấn cơ sở giao hàng Ý. Người mua cho biết họ không thể đạt được mức dưới 850 euro/tấn cơ sở giao hàng, và cho biết đối với các giá chào 870 euro/tấn, họ có thể nhận được mức chiết khấu 10-15 euro/tấn cho các khối lượng lớn. Một nhà máy ở miền đông EU đã chào giá theo tính chỉ báo ở mức 890 euro/tấn cơ sở giao hàng Ý.

HRC tại Mỹ: Các trung tâm dịch vụ chuyển tiếp chi phí

Sự hạn chế về nguồn cung thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ không tác động đồng đều đến các trung tâm dịch vụ, với phần lớn các trung tâm dịch vụ sẵn sàng trả giá cao cho thép trong khi những đơn vị có chuỗi cung ứng đa dạng hơn có thể thu về biên lợi nhuận mạnh bằng cách chuyển tiếp chi phí sang khách hàng hạ nguồn.

Giá giao ngay ex-works HRC tại Mỹ được đánh giá ở mức 1.261,75 USD/tấn ngắn (st) cho tuần từ 21-25 tháng 9, tăng 7,75 USD/tấn ngắn so với tuần trước.

Mức giá này dựa trên 18 giao dịch tổng cộng 6.796 tấn ngắn, một sự sụt giảm mạnh so với tuần trước tính trên cả hai tiêu chí nhưng tổng khối lượng vẫn là mức hàng tuần cao thứ hai của tháng 9.

Thời gian giao hàng phục hồi lên 7,6 tuần từ mức 7,1 tuần trước đó.

Các trung tâm dịch vụ tại Mỹ tiếp tục chật vật trong việc tìm nguồn cung HRC định kỳ từ các nhà máy nội địa. Hàng tồn kho eo hẹp đối với nhiều thành viên, và việc thiếu nguồn cung đang kìm hãm những gì các trung tâm dịch vụ lớn và nhà phân phối có thể đảm nhận về mặt kinh doanh mới.

Tuy nhiên, một số người mua không coi động lực này là điều hoàn toàn gây hại cho triển vọng kinh doanh, vì cuộc khủng hoảng nguồn cung đang tạo ra mảnh đất màu mỡ để duy trì biên lợi nhuận lành mạnh nhờ khách hàng hạ nguồn sẵn sàng trả mức giá ngày càng cao để đảm bảo họ có những gì mình cần.

Hầu hết các trung tâm dịch vụ có thể duy trì khả năng sinh lời bằng cách chuyển tiếp chi phí cho khách hàng lâu năm, nhiều người trong số họ nhận thức rõ tính mỏng manh của chuỗi cung ứng nói chung, bởi vì nhu cầu đủ ổn định để hấp thụ mức giá cao hơn.

Tuy nhiên, một tỷ lệ nhỏ hơn các trung tâm dịch vụ và nhà phân phối cũng đang bán hàng tồn kho dư thừa cho những người mua thép đồng hương với mức chênh lệch đáng kể so với những gì các nhà máy Mỹ đang chào bán. Nhiều người mua tiềm năng trong số này sẵn sàng trả chi phí cao hơn, trong một số trường hợp cao hơn hàng trăm đô la so với giá nhà máy Mỹ, bởi vì đó là nguồn cung duy nhất có sẵn ngay lập tức.

Nhu cầu mới không nhất thiết thúc đẩy cơn sốt mua sắm tuyệt vọng. Một trung tâm dịch vụ tuần này cho biết hoạt động kinh doanh mới chậm lại nhưng những khách hàng đã có mặt trên thị trường trong một thời gian, và liên tục đặt thầu mua thép, đang trở nên quyết liệt hơn.

Hầu hết các trung tâm dịch vụ vẫn bị tụt lại phía sau trong việc giao hàng đơn hàng do các vấn đề sản xuất của nhà máy Mỹ, trong khi nhiều người cũng hy vọng tái Lập hàng tồn kho để kéo dài qua những tháng tới.

Trong một môi trường như vậy, nhiều thành viên thị trường kỳ vọng hoạt động mua bán giao ngay sẽ tiếp tục diễn ra trong phần còn lại của năm ngay cả khi nhu cầu chững lại, duy trì đòn bẩy cho các trung tâm dịch vụ và nhà phân phối ít nhất là trang trải chi phí thu mua nếu không muốn nói là tạo ra một số lợi nhuận.

Hàng nhập khẩu cũng có thể đóng một vai trò trong việc này, với nhiều người mua nhìn vào thép ngoại để bù đắp cho những thiếu sót trong nước. Một người mua kỳ vọng hàng nhập khẩu sẽ tiến sát các mức trước thuế quan trong những tháng tới, nhưng giá cả và khả năng sẵn có của nguồn cung chênh lệch đáng kể.

Giá nhập khẩu HRC tại Mỹ giảm xuống còn 1.000 USD/tấn ngắn ddp Houston dựa trên phản hồi từ các nguồn liên quan đến cơ cấu giá hiện tại giữa hàng giao ngay nhanh chóng và giá tương lai. Giá tương lai trên giấy tờ vẫn cao hơn, nhưng các giá chào mới đã suy giảm trong những tuần gần đây.

Các nhà máy thép Mỹ kêu gọi chính phủ Mỹ trong tuần này xem xét hàng nhập khẩu thép từ Hàn Quốc về các hành vi thương mại không công bằng, sau khi hàng nhập khẩu từ quốc gia này tăng trên nhiều loại sản phẩm thép, đã làm hoảng sợ một số nhà xuất khẩu nước ngoài khỏi việc đưa ra các giá chào mới cho khách hàng Mỹ vì sợ chuốc lấy số phận tương tự.

Thép tấm (Plate)

Nguồn cung eo hẹp tiếp tục ăn mòn hàng tồn kho của người mua thép tấm Mỹ trong tuần này với rất ít biện pháp khắc phục trước mắt.

Một số nhà máy đang phải giải quyết các sự cố ngừng hoạt động kéo dài ít nhất sang tháng 10, trong khi các nhà máy khác đơn giản là đã kín lịch giao ngay trong phần còn lại của năm. Một nhà máy đã kín lịch đầy đủ sẵn sàng chào bán thép tấm cho một khách hàng trong tuần này, nhưng thời gian giao hàng kéo dài sang tháng 1 và giá cao hơn nhiều so với mức trung bình hiện tại.

Đánh giá giá xuất xưởng thép tấm ở mức 1.425 USD/tấn ngắn (st) và giá giao ở mức 1.455 USD/tấn ngắn, mỗi mức tăng 15 USD/tấn ngắn so với tuần trước.

Thời gian giao hàng ổn định ở mức 12 tuần.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG)/Cán nguội (CRC) Mỹ: Các nhà máy giữ vững giá

Việc thiếu sự tham gia từ tập thể rộng lớn hơn các nhà máy thép Mỹ đã cho phép một nhóm nhỏ các nhà máy củng cố giá giao ngay đối với thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nguội (CRC) ở các dải giá ưa thích của họ vào cuối tháng 9.

Giá giao ngay ex-works HDG cán nguội tại Mỹ được đánh giá ở mức 1.484 USD/tấn ngắn (st) trong tuần 21-25 tháng 9, tăng 15 USD/tấn ngắn so với tuần trước.

Mức giá này dựa trên 34 giao dịch tổng cộng 7.884 tấn ngắn, cả hai đều tăng cao hơn so với tuần trước với khối lượng đạt dấu mốc hàng tuần cao nhất kể từ cuối tháng 7.

Thời gian giao hàng ổn định ở mức 9,1 tuần.

Giá giao ngay ex-works HDG cán nóng tại Mỹ được đánh giá ở mức 1.479 USD/tấn ngắn vào cuối tháng 9, chỉ tăng 0,25 USD/tấn ngắn so với tuần trước nhưng kéo dài chuỗi 23 tuần tăng giá liên tiếp theo tuần. Thời gian giao hàng nhích xuống 9 tuần từ 9,1 tuần trước đó.

Mức giá này dựa trên mười một giao dịch tổng cộng 1.588 tấn ngắn, cả hai đều giảm so với tuần trước.

Giá HDG cán nóng và cán nguội của Mỹ được đánh giá gần như giống hệt nhau trong tuần này sau khi một số người mua cung cấp các dải chỉ báo giá chồng chéo cho cả hai loại HDG. Một số người mua cho biết chỉ có một hoặc hai nhà máy đang cung cấp thép HDG trên thị trường giao ngay, và các nhà máy này không phân biệt giá giữa HDG cán nóng hoặc cán nguội vì nguồn cung quá eo hẹp và giá đã đạt mức quá cao.

Nhiều nhà máy tham gia thị trường giao ngay Mỹ hơn mức mà một số người mua có thể tìm thấy, nhưng hầu hết chỉ đóng góp một vài giao dịch trước khi cạn kiệt nguồn cung trong tuần. Điều này khiến nhiều người mua thực tế không thể tìm thấy thép từ nhiều nhà máy mặc dù về mặt kỹ thuật họ đã tham gia thị trường trong tuần này.

Các giao dịch giao ngay HDG cán nguội vượt trội hơn hẳn các giao dịch HDG cán nóng về số lượng giao dịch và tổng khối lượng, nhưng các nhà máy ở cả hai thị trường đều phân bổ các tấn thép tương tự giữa các giao dịch lớn và nhỏ.

Giá CRC không cách xa định giá HDG, với các nhà máy tham gia hợp nhất bất kỳ loại thép nâng cấp nào ở các mức giá nhất định.

Giá giao ngay ex-works CRC tại Mỹ được đánh giá ở mức 1.478,75 USD/tấn ngắn trong tuần 21-25 tháng 9, tăng 17,25 USD/tấn ngắn so với tuần trước và là mức tăng giá hàng tuần cao thứ ba kể từ đầu tháng 7.

Giá CRC dựa trên 21 giao dịch tổng cộng 2.330 tấn ngắn, cả hai đều tăng so với tuần trước. Khối lượng hàng tuần là cao nhất kể từ cuối tháng 6.

Thời gian giao hàng giảm xuống 9,6 tuần từ 10 tuần trước đó. Thời gian giao hàng CRC giảm trong tuần thứ hai liên tiếp, nhưng vẫn duy trì ở mức cao hoặc cao hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm nay ngoại trừ hai tuần trước đó.

Người mua không phản đối nhiều đối với việc tăng giá của nhà máy trong những tuần gần đây bởi vì việc đảm bảo được thép đã trở thành ưu tiên hàng đầu ở bất kỳ mức giá nào. Những lo ngại về việc cắt giảm cam kết cung ứng cho các hợp đồng năm 2027 đang thúc đẩy các chiến lược mua sắm tích cực kéo dài sang quý 4 và hơn thế nữa ngay cả đối với những người mua có nhu cầu mềm hơn.

Một số người mua vẫn lo lắng sau nhiều tháng tăng giá liên tục rằng giá cuối cùng sẽ giảm xuống.

Kỳ vọng về nhu cầu ổn định, nếu không muốn nói là cao hơn, vào năm 2027 và một giai đoạn kéo dài các nhà máy làm việc để giải tỏa các điểm nghẽn nguồn cung đã làm dịu đi những lo ngại đó trong ngắn hạn. Hàng tồn kho mỏng đòi hỏi phải quay vòng bất kỳ lượng thép nào được mua cũng đang làm dịu bớt những lo lắng đó bởi vì người mua không thể ngồi trên đống hàng tồn kho đắt đỏ lâu trong môi trường cung cầu hiện tại.

Người mua đang xem xét hàng nhập khẩu vào những thời điểm nhất định, nhưng các nhà máy nước ngoài tỏ ra lo lắng về việc mở rộng dấu ấn của họ tại Mỹ và mạo hiểm đối mặt với các hạn chế thương mại mới.

Một số hiệp hội ngành thép Mỹ đã viết thư cho chính phủ Mỹ trong tuần này thúc giục hành động chống lại hàng nhập khẩu thép của Hàn Quốc sau khi họ buộc tội các nhà máy ở quốc gia này bán phá giá vào Mỹ. Một số người mua Mỹ kể từ đó báo cáo rằng các giá chào mới cho thép nhập khẩu đã khô kiệt để đáp lại bức thư này.

Giá nhập khẩu HDG cán nguội tại Mỹ ổn định ở mức 1.445 USD/tấn ngắn ddp Houston.

Các hạn chế phế liệu của EU 'đe dọa thương mại đã được thiết lập'

Các hạn chế được đề xuất của Ủy ban Châu Âu đối với xuất khẩu phế liệu sắt sang các quốc gia ngoài OECD sẽ làm gián đoạn các dòng chảy thương mại đã được thiết lập từ lâu đến các thị trường sản xuất thép lớn, một cơ quan trong ngành cho biết.

Ủy ban đã công bố một danh sách dự thảo các quốc gia ngoài OECD được phép nhập khẩu chất thải không nguy hại được chỉ định từ EU sau ngày 21 tháng 5 năm 2027. Các nhà nhập khẩu phế liệu sắt lớn gồm Ai Cập, Maroc, Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh hiện không được phép nhận phế liệu sắt của EU theo bản dự thảo. Một cuộc tham vấn công khai về danh sách dự thảo đang diễn ra cho đến ngày 16 tháng 10.

Cục Tái chế Quốc tế (BIR) đã cảnh báo rằng đạo luật ủy quyền dự thảo của ủy ban theo Quy định Vận chuyển Chất thải EU có thể làm gián đoạn nghiêm trọng thị trường tái chế toàn cầu. Cơ quan này đã thúc giục các hiệp hội ngành, doanh nghiệp và chính phủ gửi các đính chính thực tế, bằng chứng và các ví dụ thực tế trong thời gian tham vấn.

Tác động của các hạn chế, nếu được áp dụng, sẽ thay đổi đáng kể tùy theo thị trường. Một số điểm đến đã chuyển dịch khỏi nguồn cung Châu Âu, trong khi những điểm đến khác sẽ phải thực hiện những thay đổi đáng kể đối với việc tìm nguồn cung ứng phế liệu sắt của họ.

Maroc, Ai Cập lộ diện rủi ro cao

Trong số những nước dễ bị tổn thương nhất là Maroc và Ai Cập, những nhà sản xuất thép phụ thuộc nhiều vào sản xuất dựa trên phế liệu và xuất khẩu thép thành phẩm sang EU.

Một nhà máy của Maroc nói với Argus rằng việc hạn chế xuất khẩu phế liệu của EU có thể làm suy yếu các mục tiêu khử cacbon rộng lớn hơn của khối bằng cách làm cho việc sản xuất thép có phát thải thấp hơn trở nên khó khăn hơn. Việc thiếu khí đốt tự nhiên trong nước cũng làm hạn chế tiềm năng sản xuất dựa trên DRI, nhà máy này cho biết.

Maroc đặc biệt phụ thuộc vào nguồn cung gần đó, một phần vì các hạn chế xử lý tại cảng. Một nhà sản xuất thép địa phương cho biết Vương quốc Anh sẽ là một trong những nguồn phế liệu thay thế chính của họ nếu nguyên liệu EU không còn khả dụng, mặcσu họ lo ngại rằng Vương quốc Anh cuối cùng có thể áp dụng các biện pháp tương tự.

Các kim loại nguyên sinh như DRI và gang thỏi (pig iron) sẽ chỉ cung cấp mức độ thay thế hạn chế, với việc nhà máy ước tính rằng chúng có thể chiếm tối đa khoảng 20% lượng điện tích kim loại của họ vì các thông số kỹ thuật của lò quang điện (EAF).

Ai Cập cũng có thể chuyển hướng ngày càng nhiều sang Vương quốc Anh và Mỹ, những nước đã cung cấp cho quốc gia này, trong khi Nga và Châu Mỹ có thể cung cấp thêm khối lượng bổ sung. Nguồn cung của Nga hiện bị hạn chế bởi hạn ngạch xuất khẩu và khó khăn vận chuyển, làm tăng chi phí vận chuyển và giá giao hàng.

Nguồn cung của Vương quốc Anh có thể tăng, do tiêu thụ phế liệu nội địa tương đối thấp của quốc gia này, mặc dù nhu cầu bổ sung dự kiến khi lò EAF mới của Tata Steel tại xứ Wales đi vào hoạt động.

Ai Cập đã nhập khẩu 2,89 triệu tấn phế liệu sắt có nguồn gốc từ EU vào năm 2025, chiếm gần 80% tổng lượng nhập khẩu phế liệu của nước này, dữ liệu GTT cho thấy. Nhập khẩu có nguồn gốc từ EU là 501.000 tấn trong nửa đầu năm 2026.

Nam Á đã bắt đầu đa dạng hóa

Các nhà nhập khẩu Nam Á ít phụ thuộc hơn vào nguồn cung EU và đã lấy phế liệu từ nhiều nguồn gốc rộng lớn hơn đáng kể.

Ấn Độ và Pakistan kết hợp nguồn cung Châu Âu và Vương quốc Anh với vật liệu từ Mỹ, UAE, Châu Á và các nơi khác. Ấn Độ đặc biệt có cơ sở nhà cung cấp được đa dạng hóa cao, có khả năng mang lại cho người mua phạm vi lớn hơn để thay thế khối lượng EU.

Bangladesh cung cấp ví dụ rõ ràng nhất về một thị trường đã chuyển dịch gần như hoàn toàn khỏi nguồn cung Châu Âu (xem bảng).

Đồng thời, Bangladesh đã tăng mạnh các mua sắm từ các nhà cung cấp Châu Á và các vùng biển sâu khác. Các chuyến hàng từ Nhật Bản tăng từ 383.000 tấn năm 2022 lên 1,36 triệu tấn năm 2025, trong khi Úc cung cấp 762.000 tấn và Singapore cung cấp 534.000 tấn trong năm đó. Mỹ vẫn là một nhà cung cấp lớn khác ở mức 1,33 triệu tấn.

Trong khi đó, phế liệu không thể xuất khẩu sang các thị trường ngoài OECD bị ảnh hưởng sẽ phải tìm các thị trường thay thế, có khả năng làm tăng tính sẵn có trong EU và tại các thị trường xuất khẩu dễ tiếp cận khác, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ.

Tỷ trọng EU 27 trong tổng lượng nhập khẩu HS 7204 (%)

Xuất khẩu phế liệu sắt của EU 27 (triệu tấn)

— Global Trade Tracker (GTT), HS 7204