Theo dữ liệu mới nhất từ Mạng lưới Xe thương mại số 1, tháng 4 năm 2025, thị trường xe tải hạng nặng Trung Quốc đã bán được tổng cộng khoảng 90.000 xe các loại (doanh số bán buôn, bao gồm xuất khẩu và xe năng lượng mới). Con số này giảm 19% so với tháng 3 cùng năm nhưng tăng khoảng 9,4% so với 82.300 xe cùng kỳ năm trước. Đặt 90.000 xe vào bối cảnh tám năm gần đây, đây là doanh số cao hơn so với ba năm gần nhất (tháng 4/2022-2024) nhưng thấp hơn so với các tháng 4 của những năm khác, thuộc mức trung bình. Tính lũy kế, từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, tổng doanh số tích lũy của thị trường xe tải hạng nặng Trung Quốc đạt khoảng 355.000 xe, đạt mức tăng trưởng tương đương so với cùng kỳ năm trước.
Tháng 4 năm nay, sự phát triển của ngành xe tải hạng nặng thể hiện một số đặc điểm. Thứ nhất, doanh số bán buôn của thị trường xe tải hạng nặng trong tháng 4 tăng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh số bán buôn trong nước (do cơ sở so sánh cùng kỳ năm trước thấp). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng doanh số bán lẻ trong nước, ngoại trừ xe tải điện, chưa có sự cải thiện đáng kể. Từ tình hình bán lẻ, doanh số bán lẻ xe tải hạng nặng trong nước tháng 4 dự kiến giảm 1-2% so với cùng kỳ năm trước và giảm hơn 10% so với tháng trước, nhìn chung không đạt lý tưởng.
Thực tế, doanh số bán lẻ trong nước tháng 4 năm nay khá giống tháng 3, tức là tổng doanh số giảm nhẹ so với cùng kỳ, xe tải hạng nặng chạy khí đốt tiếp tục giảm, trong khi xe tải hạng nặng chạy điện vẫn tiếp tục đà tăng mạnh. Một mặt, nhu cầu mua xe chạy khí đốt trong tháng 4 vẫn không mấy khởi sắc, doanh số hàng tháng giảm xuống dưới 20.000 xe, tỷ lệ thâm nhập thị trường trong nước cũng giảm từ 30% trong tháng 3 xuống dưới 27%. Có nhiều nguyên nhân cho điều này, bao gồm giá dầu giảm, giá cước vận tải đường bộ ảm đạm, lợi nhuận kém của các đơn vị vận hành xe và cá nhân, cũng như việc người dùng còn chờ đợi chính sách đổi xe tải cũ lấy xe mới. Tác giả dự kiến doanh số bán lẻ xe tải hạng nặng chạy khí đốt trong tháng 4 giảm hơn 35% so với cùng kỳ và giảm hơn 21% so với tháng trước, tỷ lệ thâm nhập thị trường khoảng 26-27%.
Mặt khác, từ đầu năm đến nay, xe tải hạng nặng chạy điện vẫn luôn được ưa chuộng, với chi phí sử dụng cực thấp, tiếp tục bán chạy trên thị trường vận tải hàng hóa cự ly trung bình và ngắn. Thậm chí, một số mẫu xe có dung lượng pin lớn đã bắt đầu tham gia vào các kịch bản logistics cự ly trung bình với quãng đường dài hơn. Dự kiến doanh số xe tải hạng nặng năng lượng mới trong tháng 4 đạt khoảng 12.500 - 13.000 xe, tăng hơn 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước, lập kỷ lục mới về doanh số tháng 4 trong phân khúc này, tỷ lệ thâm nhập ngành khoảng 20%.
Thứ hai, tác dụng kích thích của chính sách đổi xe tải cũ chuẩn Quốc gia IV vẫn chưa thể hiện đầy đủ. Đến nay, các quy định chi tiết về đổi xe tải cũ lấy xe mới của đa số các tỉnh, thành phố, khu tự trị vẫn đang trong quá trình triển khai, tác dụng thúc đẩy nhu cầu xe tải hạng nặng chưa rõ rệt. Thứ ba, sau khi doanh số xuất khẩu xe tải hạng nặng đạt mức tăng trưởng đáng kể trong tháng 3, doanh số bán buôn xuất khẩu xe tải hạng nặng trong tháng 4 lại giảm nhẹ so với cùng kỳ, tạo áp lực nhất định trong quý II.
Sinotruk/Jiefang vượt 16.000 xe, Foton/Dongfeng/XCMG tăng trưởng cao
Tháng 4 năm 2025, thị trường xe tải hạng nặng Trung Quốc đạt mức tăng trưởng gần 10% so với cùng kỳ. Vậy một số doanh nghiệp chủ chốt trong ngành đã có "bảng thành tích" như thế nào?
Dữ liệu từ Mạng lưới Xe thương mại số 1 cho thấy, trong "cuộc đua xếp hạng" tháng 4, có hai doanh nghiệp đạt doanh số vượt 16.000 xe. China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk) dẫn đầu với 23.000 xe, còn FAW Jiefang giữ vị trí thứ hai trong ngành với gần 17.000 xe. Các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng vượt trội so với thị trường chung là Foton (117%), XCMG (88%) và Dongfeng (39%). Tính lũy kế, từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, các doanh nghiệp có thị phần tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước bao gồm Foton, Shaanqi và XCMG.
Cụ thể:
Sinotruk: Tháng 4 bán được khoảng 23.000 xe tải hạng nặng, cơ bản bằng cùng kỳ năm trước, giữ vững vị trí số một trong ngành về doanh số. Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 4, tổng doanh số đạt gần 100.000 xe (97.200 xe), chiếm khoảng 27,4% thị phần.
FAW Jiefang: Tháng 4 bán được gần 17.000 xe tải hạng nặng. Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, tổng doanh số xe tải hạng nặng Jiefang đạt khoảng 71.000 xe, chiếm khoảng 19,9% thị phần.
Từ góc độ tăng trưởng so với cùng kỳ: Foton, Dongfeng và XCMG là ba doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất.
BAIC Foton: Tháng 4 bán được gần 12.000 xe tải hạng nặng, tăng mạnh 117% so với cùng kỳ, đây cũng là mức tăng trưởng lớn nhất trong số các doanh nghiệp chủ chốt. Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, tổng doanh số xe tải hạng nặng các loại của BAIC Foton đạt khoảng 43.300 xe, tăng 65% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 12,2% thị phần, tăng 4,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ.
Dongfeng Motor Corporation (bao gồm Dongfeng Commercial Vehicle, Dongfeng Liuzhou Motor Chenglong, Dongfeng Huashen, v.v.): Tháng 4 bán được khoảng 15.000 xe tải hạng nặng, tăng 39% so với cùng kỳ. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, tổng doanh số xe tải hạng nặng các loại của Dongfeng đạt 54.500 xe, chiếm khoảng 15,3% thị phần.
XCMG Heavy Truck, với xe tải hạng nặng năng lượng mới là chủ lực doanh số: Tháng 4 bán được khoảng 3.200 xe, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ đạt 88%. Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 4, tổng doanh số đạt khoảng 10.500 xe, tăng 76% so với cùng kỳ, chiếm 3% thị phần, tăng 1,3 điểm phần trăm.
Shaanxi Automobile Group (bao gồm Shaanqi Heavy Truck, Shaanqi Commercial Vehicle, v.v.): Tháng 4 bán được khoảng 14.500 xe tải hạng nặng, cơ bản bằng cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, tổng doanh số xe tải hạng nặng các loại của Shaanqi Group đạt khoảng 57.400 xe, tăng 7% so với cùng kỳ, chiếm 16,2% thị phần, tăng 1,1 điểm phần trăm.
JAC Motors: Tháng 4 năm 2025 bán được khoảng 1.400 xe tải hạng nặng; lũy kế từ tháng 1 đến tháng 4, tổng doanh số đạt khoảng 4.700 xe, thị phần khoảng 1,3%.
Trong tháng 4, tổng doanh số bán buôn xe tải hạng nặng tăng lên, nhưng niềm vui đi kèm với nỗi lo – doanh số bán lẻ (trừ xe tải điện) và doanh số của phân khúc xe chạy khí đốt đều giảm ở các mức độ khác nhau. Chính sách đổi xe tải cũ lấy xe mới rốt cuộc khi nào mới có thể phát huy hiệu quả kích thích tốt hơn?
Xem xét tình hình thị trường vận tải hàng hóa hiện tại không mấy khả quan, cùng với việc triển khai tương đối chậm các chính sách loại bỏ và đổi mới xe tải cũ đang hoạt động ở các địa phương, dự kiến thị trường xe tải hạng nặng trong nước phải đến tháng 6 mới có thể thấy được bước ngoặt rõ rệt. Riêng phân khúc xe tải hạng nặng chạy khí đốt cũng rất có thể phải đến sau tháng 6 mới có hy vọng trở lại tăng trưởng so với cùng kỳ.
