Tăng trưởng sản xuất quặng sắt toàn cầu sẽ tăng tốc trong những năm tới, công ty nghiên cứu Fitch Solutions Country Risk and Industry Research cho biết sẽ “chấm dứt tình trạng trì trệ đã kéo dài” do giá quặng sắt đạt mức trung bình thấp nhất trong thập kỷ là 55 USD/tấn năm 2015.

Công ty dự báo rằng tăng trưởng sản lượng mỏ toàn cầu sẽ trung bình 3.6% trong giai đoạn 2021-2025, so với mức -2.3% trong 5 năm trước đó. Điều này sẽ nâng sản lượng hàng năm lên 571 triệu tấn vào năm 2025, so với mức năm 2020.

Tăng trưởng nguồn cung sẽ chủ yếu do Brazil và Australia thúc đẩy.

Công ty khai thác Brazil Vale có kế hoạch mở rộng tích cực, trong khi các công ty khai thác ở Úc, bao gồm BHP Billiton, Rio Tinto và Fortescue, sẽ đầu tư lại lợi nhuận hiện tại vào sản xuất bổ sung.

Tại Trung Quốc, sản lượng quặng sắt sẽ tăng trở lại trong vòng 3 đến 4 năm tới khi nước này nỗ lực tăng cường khả năng tự cung tự cấp và giảm nhập khẩu của Úc.

Tuy nhiên, do các công ty khai thác của Trung Quốc hoạt động ở phần cuối cao hơn của đường cong chi phí quặng sắt và các loại quặng trong nước sẽ tiếp tục giảm, Fitch Solutions hy vọng các công ty khai thác Trung Quốc sẽ ưu tiên đầu tư vào các mỏ quặng sắt ở nước ngoài, chẳng hạn như mỏ Simandou, ở Guinea.

Nhìn xa hơn năm 2025, Fitch Solutions dự kiến ​​giá thấp hơn cuối cùng sẽ kéo theo tốc độ tăng trưởng sản xuất. Do đó, công ty dự báo tăng trưởng sản xuất hàng năm chỉ đạt trung bình 1.1% trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, với mức sản lượng dự kiến ​​sẽ trì trệ vào cuối thập kỷ này.

Bắt đầu từ Úc, Fitch Solutions dự báo sản lượng quặng sắt ở Úc sẽ tăng trưởng trung bình hàng năm 1.8% trong giai đoạn 2021-2025.

Mặc dù chậm hơn đáng kể so với mức tăng trưởng trung bình 3% trong 5 năm trước, nhưng điều này vẫn sẽ nâng sản lượng hàng năm lên 88 triệu tấn vào năm 2025, so với mức năm 2020.

“Chúng tôi tin rằng việc Australia có vị trí ở điểm cuối thấp nhất của đường cong chi phí quặng sắt toàn cầu sẽ tạo ra một vùng đệm lành mạnh chống lại giá giảm trong những năm tới.”

Trung bình, chi phí sản xuất quặng sắt ở Úc là 30 USD/tấn, so với từ 40 USD/tấn đến 50 USD/tấn ở Tây Phi và 90 USD/tấn ở Trung Quốc.

Tăng trưởng sản xuất sẽ trì trệ trong dài hạn và Fitch Solutions dự báo sản lượng sẽ đạt đỉnh vào giữa thập kỷ với khoảng 1.3 tỷ tấn. Sự suy giảm sản lượng này sẽ là kết quả của việc các mỏ cấp thấp hơn khai thác mỏ và chi phí đầu tư (capex) của các công ty lớn hơn bị giảm xuống khi giá quặng sắt giảm.

Tuy nhiên, các yếu tố chính dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm chi phí và tăng sản lượng trong dài hạn, Fitch Solutions cho biết.

Chuyển sang Brazil, tăng trưởng sản xuất quặng sắt của quốc gia này sẽ phục hồi trong những năm tới sau sự suy giảm và đình trệ trong giai đoạn 2018-2020.

Chi phí vận hành thấp, đường ống dẫn dự án vững chắc và quặng sắt chất lượng cao của Brazil, ngày càng được các nhà sản xuất thép Trung Quốc ưa chuộng, sẽ góp phần làm tăng sản lượng.

Fitch Solutions dự báo sản lượng quặng sắt của Brazil sẽ tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 10.6% lên 542 triệu tấn vào năm 2025, so với 397 triệu tấn vào năm 2020.

Tăng trưởng sản xuất sẽ chậm lại trong dài hạn và Fitch Solutions dự báo tăng trưởng trung bình hàng năm là 1.8% trong giai đoạn 2026 đến 2030, sẽ đưa sản lượng hàng năm lên 592 triệu tấn vào năm 2030.

“Vụ sập đập Brumadinho đã làm dấy lên một loạt các cuộc điều tra về hoạt động của Vale, dẫn đến việc điều hành viên bị loại bỏ, ngưng hoạt động và tiền phạt. Fitch Solutions chỉ ra rằng thảm họa đã kích hoạt sáng kiến ​​của Vale nhằm phá hủy các đập quặng đuôi ở thượng nguồn còn lại trong vòng 3 năm tới, cắt đứt hiệu quả 40 triệu tấn quặng sắt mỗi năm.

Kể từ khi thông báo, Fitch Solutions cho biết nhiều hoạt động đã bị ngừng hoạt động, khiến nguồn cung bị gián đoạn thêm.

Ví dụ, mỏ Brucutu (30 triệu tấn mỗi năm) đã không hoạt động trong sáu tuần, được phép mở cửa trở lại, sau đó ngưng vài ngày sau đó theo một phán quyết khác của tòa án, rồi cuối cùng được mở cửa trở lại vào tháng Sáu.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ được tiếp tục giám sát theo quy định đối với Vale và lĩnh vực quặng sắt khi chính phủ vật lộn với thảm họa môi trường chết chóc nhất trong lịch sử quốc gia.”

Sản lượng quặng sắt của Trung Quốc sẽ tăng trở lại trong vòng 3 đến 4 năm tới khi nước này nỗ lực tăng cường khả năng đáp ứng.

Fitch Solutions dự báo sản lượng sẽ đạt đỉnh hơn một tỷ tấn vào năm 2025, trước khi giảm trở lại.

Tăng trưởng sản lượng sẽ bị cản trở do giá quặng sắt yếu và các quy định về môi trường bị thắt chặt. Ngành quặng sắt của Trung Quốc sẽ ngày càng được củng cố do chi phí khai thác quặng cấp thấp cao.

Các quy định về môi trường ở Trung Quốc cuối cùng sẽ dẫn đến việc loại bỏ dần quặng sắt được sử dụng trong sản xuất thép vì các lò điện hồ quang và thép khử cacbon được ưu tiên hơn.

Theo Bloomberg, khoảng 70% lượng quặng sắt của Trung Quốc xuất khẩu ở mức giá dưới 96 USD/tấn.

Đặc biệt, các công ty khai thác hoạt động ở các tỉnh như Hà Bắc, Phúc Kiến, Quảng Đông và Tân Cương sẽ gặp phải căng thẳng trong bối cảnh môi trường giá cả thấp hơn, vì họ nằm ở điểm cuối cao nhất của đường cong giá quặng sắt.

Trong khi đó, tăng trưởng sản lượng quặng sắt của Ấn Độ sẽ được hỗ trợ bởi việc loại bỏ thuế xuất khẩu trong Ngân sách Liên minh đối với quặng cấp thấp và Đạo luật Mỏ & Khoáng sản (Phát triển & Quy định) (MMDR) của nước này, sẽ hợp lý hóa việc cấp phép và mở lại các mỏ đã đóng cửa.

Mặc dù Đạo luật MMDR sẽ hỗ trợ tăng trưởng sản lượng quặng, nhưng quy định mới đưa vào Đạo luật sẽ hạn chế tiềm năng tăng trưởng chung của ngành.

Là một phần trong Ngân sách Liên minh năm 2016 của Ấn Độ, thuế xuất khẩu đối với quặng sắt cục và cám có hàm lượng sắt dưới 58% đã giảm xuống còn không từ 30% và 10%, tương ứng.

Việc cắt giảm này nhằm mục đích thúc đẩy các chuyến hàng từ bang Goa ở phía tây, nơi Tòa án Tối cao đã dỡ bỏ lệnh cấm khai thác quặng sắt trước đó.

Tuy nhiên, quyết định của tòa án cấp cao nhất của Ấn Độ về việc hủy bỏ tất cả các giấy phép khai thác quặng sắt ở Goa vào tháng 2/2018 sẽ có nghĩa là sản lượng từ bang đó có thể sẽ thấp hơn thay vì tăng.

Do đó, Fitch Solutions dự báo sản lượng quặng sắt của Ấn Độ sẽ tăng từ 174 triệu tấn vào năm 2020 lên 194 triệu tấn vào năm 2030, với mức tăng trưởng sản lượng hàng năm trung bình là 1.1% trong giai đoạn này.

Nguồn tin: Satthep.net