Nhu cầu nội địa mạnh mẽ trong những năm gần đây cùng với chính sách bảo hộ của nhà nước đã cho phép các nhà máy thép tại UAE nâng cao tỷ lệ huy động công suất. Bất chấp các rào cản thương mại, các nhà cung cấp nước ngoài vẫn duy trì một tỷ trọng đáng kể trong cân bằng tiêu thụ thép. Quy mô của các dự án xây dựng đang diễn ra buộc quốc gia này phải tiếp tục dựa vào nguồn cung bên ngoài.

Tổng quan ngành

Các nhà máy tại UAE chuyên về các sản phẩm thép dài phục vụ cho nhu cầu của ngành xây dựng. Tỷ trọng của thép thanh (thép xây dựng), thép dây (thép cuộn rút dây) và thép hình trong tổng sản lượng ước tính đạt 85–90%. Phần còn lại bao gồm ống thép hàn, thép cuộn cán nguội (CRC), thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và cọc cừ larsen (cọc ván thép). Quốc gia này không có cơ sở sản xuất quy mô lớn đối với thép cuộn cán nóng (HRC).

Ngành công nghiệp này được đại diện bởi các đơn vị chủ chốt sau:

EMSTEEL: Tổ hợp liên hợp tại Abu Dhabi với công suất luyện và cán hàng năm đạt 3,5 triệu tấn. Tổ hợp sản xuất thép thanh, thép hình hạng nặng và cọc cừ larsen. Đây là nhà sản xuất cọc cừ larsen duy nhất trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA).

Conares: Nhà máy thép tại Dubai với tổng công suất 1,5 triệu tấn. Đây là nhà sản xuất thép tư nhân lớn nhất tại UAE, sản xuất thép thanh, ống thép tròn, thép hình cấu trúc và thép mạ màu (PPGI).

United Steel Industries (USI): Nhà máy thép tại Fujairah với công suất cán 1,1 triệu tấn, chuyên về thép dây và thép thanh.

Asas Steel (trước đây là Hamriyah Steel): Đơn vị cán lại thép dài tư nhân hàng đầu nằm tại Sharjah, với công suất thiết kế 1 triệu tấn/năm, tập trung vào sản xuất thép thanh.

Al Ghurair (AGIS): Nhà máy thép tại Abu Dhabi với công suất 0,5 triệu tấn/năm, chuyên về thép cuộn cán nóng tẩy gỉ phủ dầu (HRPO) và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG).

Union Iron & Steel Co. (UIS): Một trong những nhà cán lại lớn. Nằm tại Abu Dhabi, nhà máy có năng suất 350.000 tấn/năm và chuyên về thép thanh xây dựng.

Dana Steel: Nhà sản xuất thép dẹt chủ chốt tại UAE với các cơ sở sản xuất ở Dubai và Umm Al Quwain, sản xuất HDG, PPGI và ống thép. Tổng công suất của các dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng liên tục và mạ màu đạt 400.000 tấn/năm.

Gã khổng lồ nhà nước EMSTEEL là doanh nghiệp liên hợp duy nhất có chu trình sản xuất hoàn chỉnh. Các đơn vị khác phụ thuộc vào nguồn phôi thép nhập khẩu để các nhà máy cán hoạt động, đó là lý do công suất của họ vẫn bị khai thác dưới mức tiềm năng một cách đáng kể.

Mức độ tập trung của ngành rất cao. EMSTEEL chiếm khoảng 60% thị phần thép thanh và thép dây của UAE, trong khi tổng thị phần của công ty đối với thép hình hạng nặng và cọc cừ larsen cán nóng đạt khoảng 70%.

Sự bùng nổ xây dựng tại UAE đã thúc đẩy sự chuyển hướng dần dần của các doanh nghiệp địa phương — chủ yếu là EMSTEEL — sang thị trường nội địa.

Hoạt động đầu tư: EMSTEEL

Chiến lược đầu tư của EMSTEEL nhằm mục đích tối đa hóa công suất hiện có và chuyển dịch sang các mác thép có biên lợi nhuận cao.

Vào tháng 9 năm 2025, công ty đã hoàn thành việc nâng cấp công nghệ cho nhà máy cán thép thanh chính tại tổ hợp Abu Dhabi. Dự án bao gồm việc thay thế toàn bộ 30 mô-đun làm mát tốc độ cao và hệ thống chia đôi kênh đôi (Twin Channel) đã vận hành từ năm 2006. Đợt đại tu này đã giảm mạnh thời gian dừng máy không kế hoạch, cải thiện độ ổn định của quá trình cán cơ nhiệt và tăng tốc độ cán. Dự án do Danieli Service của Ý thực hiện.

Hợp tác với Primetals Technologies của Đức, công ty đang xây dựng một khối cán thép dây mới với công suất lên tới 500.000 tấn/năm. Khối này sẽ được tích hợp vào nhà máy cán RM 05 hiện có. Dự án trị giá 37 triệu USD sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất các sản phẩm cao cấp: thép dây carbon cao dùng làm sợi thép gia cường lốp xe (tire cord), dây hàn và dây thép cường độ cao dùng cho bê tông ứng lực trước (PC strand).

Đồng thời, đợt hiện đại hóa sâu đối với băng tải làm mát đang được tiến hành tại nhà máy RM 03. Điều này sẽ cho phép cán cơ nhiệt trên dây chuyền với khả năng làm mát có kiểm soát, giảm mức tiêu thụ phụ gia hợp kim trong khi vẫn duy trì các đặc tính cơ lý cường độ cao tuân thủ tiêu chuẩn ES600.

Một giai đoạn nâng cấp nhà máy cán mới trị giá 170 triệu USD đã được khởi động vào tháng 2 năm 2025, dự kiến hoàn thành vào cuối nửa đầu năm 2027.

Hoạt động đầu tư: Conares, USI và AGIS

Chiến lược đầu tư của Conares tập trung vào việc nâng cao hiệu suất của các nhà máy ống thép hàn điện trở (ERW) và đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Trước đó, công ty đã đầu tư 25–27 triệu USD để đưa vào hoạt động một nhà máy công nghệ cao sản xuất ống thép từ 4–12 inch tại Khu phi thuế quan Jebel Ali.

Từ năm 2021 đến 2025, các dây chuyền xẻ cuộn tự động đã được lắp đặt tại cùng vị trí, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu nội bộ của công ty về băng thép xẻ chất lượng cao và đẩy nhanh chu kỳ sản xuất ống.

Conares cũng đầu tư vào một hướng kinh doanh mới. Vào cuối tháng 12 năm 2022, công ty đã mở một nhà máy PPGI tại khu công nghiệp Jafza South. Cơ sở này sản xuất thép cuộn và thép tấm mạ màu có độ dày từ 0,18–0,9 mm. Dự án trị giá 40,8 triệu USD đã biến Conares thành nhà sản xuất tư nhân duy nhất tại UAE sở hữu 4 mảng sản phẩm độc lập (thép thanh, ống tròn, thép hình cấu trúc và PPGI).

Chiến lược đầu tư của United Steel Industries từ năm 2021 đến 2025 nhấn mạnh vào việc tối ưu hóa logistics. Việc đặt nhà máy gần Cảng Fujairah và đạt được thỏa thuận chiến lược với Fujairah Terminals đã cho phép giảm thiểu chi phí vận tải đối với phôi thép nhập khẩu và thép dài xuất khẩu.

Việc ưu tiên xử lý hàng hóa đã mang lại cho USI lợi thế về giá khi cung cấp thép thanh và thép dây sang các thị trường GCC, tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Phi. Đồng thời, các đợt nâng cấp có mục tiêu đã được thực hiện tại nhà máy Fujairah (vốn được đưa vào vận hành năm 2019). Đây thực chất là thiết bị gần như mới, không đòi hỏi hiện đại hóa lớn.

AGIS tập trung vào việc hiện đại hóa tự động hóa sản xuất, cải thiện độ chính xác của giá cán và phần mềm kiểm soát chất lượng bề mặt trong giai đoạn 2021-2025. Việc triển khai các giải pháp MES/ERP đạt giải thưởng SAP Innovation Awards đã tự động hóa tới 90% quy trình lập kế hoạch sản xuất và thực hiện các đơn hàng phức tạp.

Tốc độ lập lịch trình sản xuất được tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật riêng của khách hàng đã tăng 80%, giảm thiểu các tính toán thủ công và phế liệu kim loại kỹ thuật.

Bằng cách giảm thời gian dừng máy khi thay cuộn và đẩy nhanh logistics nội bộ, Al Ghurair đã đưa sản lượng HRPO và HDG tiến gần đến công suất định mức của thiết bị là 500.000 tấn/năm.

Hoạt động đầu tư: UIS, Asas Steel và Dana Steel

UIS tập trung vào việc tự động hóa hệ thống kiểm soát hình học thép thanh và thu hút các chứng chỉ xuất khẩu SASO từ năm 2021 đến năm 2025. Công ty đang theo đuổi chiến lược mở rộng, chuyển hướng các lô hàng thép dài sang các siêu dự án của Ả Rập Xê Út.

Sau khi được một tập đoàn nắm giữ của Jordan mua lại vào năm 2025, Asas Steel tập trung vào việc kiểm toán kỹ thuật nhà máy SMS Meer của mình và khởi động lại chuỗi cung ứng nguyên liệu thô. Tập đoàn hiện đang triển khai một dự án logistics xuyên biên giới để cung cấp phôi thép từ các cơ sở của mình tại Ả Rập Xê Út.

Dana Steel đã đầu tư 27,2 triệu USD trong giai đoạn 2021-2025 vào một trung tâm dịch vụ thép và nhà máy ống thép tại Umm Al Quwain. Hầu hết số tiền được phân bổ cho các thiết bị phục vụ việc cắt xẻ cuộn thép theo chiều dọc và chiều ngang.

Máy cắt tấm theo chiều dài mới có thể xử lý các cuộn thép nặng tới 30 tấn, xả cuộn và cắt thành các tấm dày tới 18 mm và rộng 2.000 mm — đây là các thông số kỹ thuật hàng đầu tại khu vực UAE. Các máy xẻ cuộn để sản xuất băng thép và các bộ phận đục lỗ cũng đã được thu mua.

Ngân sách còn lại được phân bổ để thiết lập dây chuyền sản xuất ống thép. Một dây chuyền sản xuất ống thép hàn điện trở (ERW) đã được đưa vào vận hành, với các khoản đầu tư vào máy tạo hình và máy hàn. Các máy này xử lý băng thép đã chuẩn bị từ dây chuyền sản xuất liền kề thành các ống hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật dùng trong kết cấu. Một dây chuyền mạ kẽm sơ bộ cũng đã được lắp đặt thêm.

Các khoản đầu tư này cho phép Dana Steel củng cố nguồn cung cho các dự án xây dựng trên khắp các Tiểu vương quốc Phía Bắc tại nhà máy Umm Al Quwain. Thay vì vận chuyển các cuộn thép từ Dubai hoặc nhập khẩu ống thép thành phẩm từ Châu Á, công ty đã thiết lập một quy trình sản xuất tích hợp bao gồm tiếp nhận và xẻ cuộn, sản xuất ống và hoàn thiện cuối cùng.

Hiện tại, công ty đang xây dựng một tổ hợp cán công suất 500.000 tấn tại khu công nghiệp KEZAD của Abu Dhabi, nhằm mục đích thay thế nhập khẩu sâu đối với nguyên liệu đầu vào cho cán nguội.

Dana Steel cũng tham gia thiết lập một trung tâm thép xanh với công suất hàng năm 1 triệu tấn tại Umm Al Quwain, trị giá khoảng 120 triệu USD. Nhà máy mới sẽ sản xuất PPGI và các cuộn mạ Aluzinc cao cấp, cung cấp tuổi thọ dịch vụ dài gấp 2–6 lần so với HDG tiêu chuẩn nhờ lớp phủ nhôm-kẽm. Việc đưa vào vận hành đã diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2026.

Vai trò của nhà nước: Rào cản thuế quan

Nhà nước hỗ trợ ngành thép UAE thông qua các công cụ mang tính hệ thống, chủ yếu là thuế nhập khẩu bảo vệ các nhà sản xuất trong nước khỏi tình trạng bán phá giá. Những biện pháp này bao gồm:

Thuế chống bán phá giá chính thức từ 15,29% đến 46.91% (tùy thuộc vào nhà sản xuất) đối với các sản phẩm thép hình cỡ lớn từ Trung Quốc.

Mức thuế cơ sở nâng cao đối với thép dài và thép cuộn.

Theo Thuế quan Hải quan Chung của GCC, hầu hết các sản phẩm thép phải chịu mức thuế nhập khẩu 5% dựa trên giá trị CIF. Tuy nhiên, UAE đã tăng thuế đối với thép thanh và thép cuộn lên 10%, theo quyết định của Cơ quan Liên bang về Danh tính, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng (ICP). Biện pháp này đã được gia hạn đến hết tháng 10 năm 2026 và vẫn duy trì hiệu lực trong khi chờ đợt rà soát và gia hạn chính thức.

Ngoài ra, thuế VAT 5% áp dụng cho việc nhập khẩu tất cả các loại sản phẩm thép.

Làm rõ quan trọng: Thép được nhập khẩu vào các khu phi thuế quan của UAE được miễn thuế. Tuy nhiên, nếu nhà nhập khẩu tìm cách chuyển thép thanh từ khu phi thuế quan sang các siêu dự án ở Dubai và Abu Dhabi (vùng gọi là "nội địa"), hải quan sẽ ngay lập tức đánh thuế 10% cộng với 5% VAT.

Lợi thế chính của biện pháp này là sự áp dụng rộng rãi trên khắp các quốc gia cung ứng. Việc miễn thuế chỉ áp dụng cho các sản phẩm thép có nguồn gốc từ các nước GCC và các quốc gia đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) với UAE, bao gồm Ấn Độ và Israel. Trong khi đó, các cơ quan hải quan UAE thực thi nghiêm ngặt các quy tắc xuất xứ để ngăn chặn thép Trung Quốc thâm nhập vào nước này thông qua Ấn Độ dưới hình thức khai báo gian lận xuất xứ Ấn Độ.

Thuế quan cơ sở cũng loại bỏ cần thiết phải tiến hành các cuộc điều tra chống bán phá giá kéo dài (12–18 tháng).

Lệnh cấm vĩnh viễn đối với việc xuất khẩu thép phế liệu là một trong những biện pháp quan trọng nhất bảo vệ ngành thép UAE. Bộ Kinh tế thường xuyên gia hạn lệnh cấm toàn diện đối với xuất khẩu thép phế liệu thuộc nhóm mã hải quan 7204.

Vai trò của nhà nước: Các biện pháp phi thuế quan

Quy định phi thuế quan đối với thị trường thép UAE nghiêm ngặt hơn so với thuế hải quan trực tiếp. Cơ quan chịu trách nhiệm là Bộ Công nghiệp và Công nghệ Đadvance (MoIAT) của UAE. Nếu không có chứng nhận của cơ quan này, về mặt pháp lý không thể nhập khẩu thép vào UAE hoặc bán thép từ các kho hàng trong Khu phi thuế quan đến các công trường xây dựng ở nội địa.

Chứng chỉ theo Chương trình Đánh giá Sự Tuân thủ của Emirates (ECAS) bắt buộc đối với các sản phẩm thép được cấp dựa trên kiểm nghiệm phòng thí nghiệm và có hiệu lực trong một năm. Các kiểm nghiệm này phải được thực hiện duy nhất tại các phòng thí nghiệm được công nhận theo ISO/IEC 17025 và được MoIAT công nhận.

Đối với thép thanh gia cường và thép dây — các danh mục thép xây dựng chủ chốt — MoIAT áp dụng chương trình EQM bắt buộc. Chứng chỉ EQM có hiệu lực trong ba năm và không chỉ yêu cầu kiểm nghiệm phòng thí nghiệm đối với thép, mà còn yêu cầu kiểm toán toàn bộ định kỳ nhà máy sản xuất bởi các kiểm định viên từ UAE.

Chứng nhận của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Đadvance UAE (MoIAT) thường là không đủ để các sản phẩm thép nhập khẩu được sử dụng trong các dự án xây dựng. Các yêu cầu bổ sung có thể áp dụng ở cấp cấp đô thị. Ví dụ, Phòng Thí nghiệm Trung tâm Dubai (DCL) vận hành chương trình chứng nhận sự tuân thủ sản phẩm của riêng mình. Các chủ đầu tư lớn và các khách hàng khu vực công ở Dubai thường yêu cầu chứng nhận DCL như một điều kiện để tham gia các cuộc thầu xây dựng.

Đối với các nhà cung cấp nước ngoài, điều này có nghĩa là họ phải thu thập hai bộ giấy phép: ở cấp liên bang (MoIAT) và ở cấp đô thị (DCL/chính quyền đô thị Abu Dhabi và Sharjah). Quy trình này mất từ 2 đến 6 tháng và phát sinh chi phí tài chính đáng kể. Trong các điều kiện này, việc nhập khẩu bán phá giá nhỏ lẻ từ các nước thứ ba thực sự là điều không thể.

Tại Dubai, các thanh tra viên từ Chính quyền Đô thị Dubai và các kỹ sư giám sát kỹ thuật độc lập thường xuyên tiến hành các đợt kiểm tra đột xuất tại các công trường xây dựng. Nếu chủ đầu tư thiếu chứng chỉ MoIAT hợp lệ hoặc số chứng chỉ không khớp với số ghi trên lô thép thanh, cơ quan chức năng có thể ra lệnh đình chỉ công tác bê tông tại công trường.

Công ty sau đó sẽ bị yêu cầu tháo dỡ hoàn toàn các kết cấu. Công ty sẽ phải đập bỏ bê tông và cắt các thanh thép gia cường bằng chi phí của chính mình, làm chậm tiến độ bàn giao dự án nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Ngoài ra, chính quyền đô thị Dubai sẽ phạt một khoản tiền lớn đối với chủ đầu tư vì vi phạm các quy định xây dựng và sử dụng các vật liệu chưa được chứng nhận.

Cả nhà thầu và bản thân nhà cung cấp đều có thể bị thêm vào sổ đăng ký trung ương các nhà thầu không uy tín của UAE. Đối với ngành xây dựng ở Dubai, điều này đồng nghĩa với việc mất giấy phép và không thể tham gia vào các cuộc thầu trong tương lai.

Chương trình Giá trị Nội địa Quốc gia (ICV) của UAE do MoIAT điều phối. Đây là một trong những công cụ bảo hộ nhà nước hiệu quả nhất. ICV không trực tiếp cấm nhập khẩu, nhưng nó tái định hình hoàn toàn thị trường mua sắm công và bán công — đối với các công ty như ADNOC, Aldar, Mubadala và các đơn vị khác.

ICV đánh giá tỷ lệ chi tiêu của một công ty còn giữ lại trong nền kinh tế UAE: việc sử dụng nguyên liệu thô địa phương, việc tuyển dụng công dân UAE, đầu tư vào quốc gia, chi tiêu cho đào tạo nhân viên địa phương, v.v. Các nhà thầu có điểm ICV cao được ưu tiên trong các cuộc thầu.

Trong quá trình đánh giá, con số này có thể đạt 20–30%. Kết quả là, một công ty có mức độ nội địa hóa cao giành được lợi thế về giá từ 5 đến 10% ngân sách hợp đồng, dễ dàng vượt qua các đối thủ cạnh tranh dựa vào hàng nhập khẩu giá rẻ.

Cực kỳ có lợi cho các chủ đầu tư bất động sản khi mua thép từ EMSTEEL hoặc các nhà cán thép địa phương khác, vì điều này tự động làm tăng điểm ICV của họ, không giống như khi sử dụng các vật liệu nhập khẩu. Điểm ICV tối đa mang lại khả năng tiếp cận các hợp đồng lớn nhất tại UAE.

Kết luận: Trong bối cảnh bảo hộ nhà nước mạnh mẽ, các đơn vị chủ chốt, dẫn đầu là EMSTEEL, đang duy trì thành công vị thế dẫn đầu của họ tại thị trường nội địa UAE, sử dụng nó như một bàn đạp vững chắc. Đồng thời, các nhà sản xuất thép UAE đang tích cực đầu tư vào hiện đại hóa công nghệ quy mô lớn để sản xuất các sản phẩm cao cấp. Điều này cho phép họ thay thế nhập khẩu một cách hiệu quả trong các phân khúc ngách có giá trị gia tăng cao trong nước, đồng thời mở rộng sự hiện diện của họ tại các thị trường toàn cầu bị kiểm soát chặt chẽ.

Nguồn tin: Satthep.net