Ngành thép Ả Rập Xê-út đã trải qua sự bùng nổ đáng kinh ngạc trong những năm gần đây. Thành công này dựa trên hai yếu tố chính. Nguồn lực khổng lồ từ ngân sách nhà nước đang thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm thép thành phẩm. Các nhà máy nội địa tiếp tục hoạt động bất chấp sự hỗn loạn trên thị trường bên ngoài. Thêm vào đó là sự bảo hộ nghiêm ngặt chống lại sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu.

Tóm tắt ngành

Tất cả các nhà máy thép của Ả Rập Xê-út đều sử dụng mô hình NG-DRI-EAF. Khoảng 70% sản lượng bao gồm các sản phẩm dài, phản ánh nhu cầu của nền kinh tế. Trong phân khúc này, 85–90% doanh số bán thép được cung cấp bởi các nhà sản xuất nội địa. Chương trình quốc gia Tầm nhìn 2030 đặt mục tiêu đạt thị phần 99% đối với thép xây dựng cơ bản vào năm 2030.

Sản xuất thép dẹt bị giới hạn bởi công suất của hai nhà máy cán tại nhà máy thép Hadeed. Sự gia tăng trong năm 2025 đạt được bằng cách tối ưu hóa hoạt động của họ và giới thiệu các dây chuyền hoàn thiện bổ sung.

Ngọn cờ đầu của ngành là nhà máy thép nhà nước Hadeed tại Al-Jubail, với công suất sản xuất hàng năm là 6–7 triệu tấn thép cán thành phẩm. Đây là nhà sản xuất lớn nhất trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Công suất danh định đối với sản phẩm dài là 4 triệu tấn, và sản phẩm dẹt là 2–3 triệu tấn. Nó sản xuất thép cây, dây cuộn, thép hình, HRC, CRC và HDG. Các DN đáng chú ý khác bao gồm:

* Al-Rajhi Steel, được mua lại vào năm 2024 bởi quỹ tài sản có chủ quyền PIF thông qua Hadeed và được đưa vào phạm vi ảnh hưởng của mình đồng thời giữ nguyên cơ cấu tổ chức riêng, vận hành một nhà máy cán tại Riyadh và một tổ hợp luyện thép tại Jeddah. Công suất cán của cả hai nhà máy là 1 triệu tấn mỗi nhà máy. Nó sản xuất thép cây, dây cuộn và thép hình kết cấu.

* Al-Ittefaq Steel Products Co. là nhà sản xuất tư nhân lớn nhất. Nhà máy thép tại Dammam có công suất danh định 1 triệu tấn thép thô và 2 triệu tấn thép cán, trong khi nhà máy tại Mecca có công suất 0,45 triệu tấn thép thô và 0,6 triệu tấn thép cán. Nó chuyên về thép cây.

* Saudi SULB, công ty con tại Ả Rập Xê-út của một công ty do Foulath Holding kiểm soát. Nhà máy, với công suất cán 0,4–0,45 triệu tấn, nằm ở Jubail. Nó chuyên về thép hình cán khổ nhẹ và trung bình. Nó hoạt động bằng sử dụng phôi thép được vận chuyển bằng đường biển từ Bahrain, nơi SULB có một nhà máy lò điện hồ quang.

Hoạt động đầu tư của Hadeed

Chiến lược đầu tư của các bên tham gia Ả Rập Xê-út trong giai đoạn 2021–2025 hoàn toàn khác biệt.

Dự án chính của Hadeed liên quan đến việc hiện đại hóa lò EAF và dây chuyền đúc liên tục để cho phép sản xuất thép hàm lượng carbon cao cao cấp. Các chuyên gia từ Danieli Service đã lắp đặt các hệ thống điều khiển lò mới và hệ thống phun bột than chính xác, đồng thời cấu hình lại các hệ thống làm mát và rút phôi trên dây chuyền đúc liên tục.

Dưới điều kiện vận hành bình thường, lò EAF tại Al-Jubail luyện thép thông thường để sản xuất thép cây. Nếu nhận được đơn hàng cao cấp lớn, lò và dây chuyền đúc liên tục giờ đây có thể chuyển sang chế độ vận hành đặc biệt cần thiết để gia công thép carbon cao. Sau khi đơn hàng được thực hiện, các thiết bị sẽ quay trở lại chế độ vận hành tiêu chuẩn trước đó.

Thép carbon cao được sử dụng để sản xuất dây cường độ cao, cáp, thép cây và lò xo ô tô, lò xo lá. Trước đây, Ả Rập Xê-út nhập khẩu hầu như tất cả các sản phẩm này. Giờ đây, sản xuất nội địa đáp ứng các nhu cầu này.

Bằng cách này, Hadeed đã đạt được hai mục tiêu chiến lược cùng một lúc — thay thế hàng nhập khẩu và tăng biên lợi nhuận sản xuất tổng thể — bằng cách dịch chuyển trọng tâm từ thị trường đại chúng sang phân khúc cao cấp.

Một dự án mới lớn, được triển khai hợp tác với tập đoàn kỹ thuật Tây Ban Nha IDOM, được thiết kế để giải quyết chính những thách thức này. Nhóm Tây Ban Nha chịu trách nhiệm phát triển khái niệm tích hợp các dây chuyền sản xuất mới vào các nhà máy cán nóng và cán nguội hiện có.

Mục tiêu là thiết lập sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) siêu mỏng có kích thước 0,8–1 mm cho ngành công nghiệp ô tô. Vật liệu này được sử dụng để sản xuất các thanh chịu lực bên hông, cốt thép cửa và các bộ phận khung ghế. Chi phí sản xuất của tấm này sẽ thấp hơn đáng kể so với sản xuất trên nhà máy cán nguội (CRM). Hiện tại, nhà máy ở Jubail có khả năng cán nóng tấm đến độ dày 1,2–2 mm.

Công suất của nhà máy cán nóng (HRM) hiện tại sẽ tăng thêm 1 triệu tấn mỗi năm do kết quả của việc hiện đại hóa. Để đạt được điều này, kế hoạch là thay thế các lò nung lại bằng các lò mạnh hơn, bổ sung các giá cán mới vào dây chuyền hiện có, và thay thế các máy cuộn bằng các máy nhanh hơn.

Những quyết định này liên kết trực tiếp với mục tiêu Tầm nhìn 2030 là đạt công suất sản xuất hàng năm là 300.000 xe vào năm 2030. Người Ả Rập Xê-út có ý định đáp ứng toàn bộ khối lượng này bằng thép của chính họ.

Song song với việc phát triển Hadeed, PIF đang triển khai một dự án quy mô lớn tại Ras al-Khair với tổng ngân sách khoảng 4 tỷ USD. Cùng với công ty Trung Quốc Baosteel và Saudi Aramco, một tổ hợp NG-DRI-EAF mới đang được xây dựng tại đây từ đầu. Công suất luyện của nó sẽ là 1,7 triệu tấn, và công suất cán là 1,5 triệu tấn.

Công ty chuyên sản xuất thép tấm dày (HP). Điều này chủ yếu cần thiết cho các chương trình ống dẫn của Saudi Aramco. Một người mua tiềm năng quan trọng khác là xưởng đóng tàu IMI lân cận, doanh nghiệp đóng tàu lớn nhất ở khu vực Trung ĐÔNG và Bắc Phi (MENA). Xưởng đóng tàu đóng các tàu chở dầu và giàn khoan ngoài khơi cho Bahri (công ty vận tải biển quốc gia của Ả Rập Xê-út) và Saudi Aramco.

Aramco và Bahri đã ký kết các thỏa thuận bao tiêu (off-take agreements) với xưởng đóng tàu trị giá tổng cộng 10 tỷ USD. Theo các thỏa thuận này, IMI có nghĩa vụ đóng 20 giàn khoan và 52 tàu trong khoảng thời gian 10 năm. Điều này đảm bảo việc sử dụng lâu dài các năng lực luyện thép và cán tương lai của Baosteel Saudi Arabia.

Công tác hiện đang được tiến hành tại địa điểm Ras al-Khair để dựng các khung xưởng. Dự kiến, khi việc xây dựng hoàn tất, Ả Rập Xê-út sẽ ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu HP. Khoảng 80% sản lượng dành cho tiêu dùng nội địa. Phần còn lại được lên kế hoạch xuất khẩu sang các nước MENA.

Hoạt động đầu tư của Al-Rajhi Steel

Các nhà máy của Al-Rajhi Steel đã tạo ra lợi nhuận hoạt động cho đến năm 2024. Tuy nhiên, công ty thiếu ngân sách cho chương trình hiện đại hóa quy mô lớn. Sau khi sáp nhập với Hadeed và tiếp cận nguồn tài chính từ Quỹ Đầu tư Công (PIF), ban quản lý tập trung giải quyết các điểm nghẽn.

Tại nhà máy ở Jeddah, mạch cấp điện cho lò Danieli và hệ thống làm sạch khí đã được nâng cấp, và hệ thống giám sát hồ quang điện tự động được lắp đặt. Điều này giúp giảm chi phí luyện kim.

Trước đây, lò điện hồ quang (EAF) địa phương hoạt động độc quyền bằng phế liệu. Do các vấn đề về chất lượng phế liệu, Al-Rajhi Steel không thể sản xuất thép cao cấp. Sau năm 2024, thiết bị này được cấu hình lại để sử dụng hỗn hợp phế liệu và DRI. Việc bổ sung nguyên liệu DRI từ nhà máy thép Hadeed cải thiện đáng kể chất lượng phôi thép. Nhờ hiện đại hóa tiếp theo, công suất hàng năm của lò hiện tại được thiết lập để tăng từ 0,85 lên 1 triệu tấn.

Tại cả hai nhà máy của Al-Rajhi Steel, công việc đã bắt đầu nâng cấp các dây chuyền hoàn thiện để sản xuất thép cây cao cấp. Nhu cầu về các sản phẩm này đang tăng lên khi cụm công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp liên quan đang được nội địa hóa tại Ả Rập Xê-út.

Các hệ thống robot Cắt & Uốn (Cut&Bend) đã được lắp đặt. Công ty hiện cung cấp cho các nhà thầu không phải là các bó thép cây, mà là các khung và lưới làm sẵn được sản xuất theo thông số kỹ thuật của họ. Cụ thể, các sản phẩm FBE cao cấp.

Al-Rajhi Steel có một dây chuyền phủ cho thép cây phủ FBE. Trước khi công ty được mua lại bởi PIF, thiết bị này phần lớn không hoạt động. Hadeed là bên bảo đảm các hợp đồng cung cấp cho các dự án chính phủ. Sau khi tiếp quản, các cơ hội mới đã mở ra cho Al-Rajhi Steel, và dây chuyền hiện đang hoạt động hết công suất.

Khi chế tạo khung từ thép cây phủ FBE trực tiếp tại công trường, lớp phủ bảo vệ thường bị hỏng ở các đoạn uốn. Việc lắp đặt các hệ thống Cắt & Uốn tự động tại các nhà máy của Al-Rajhi Steel giúp giải quyết vấn đề này.

Thép cây được uốn trong nhà sử dụng các hợp chất nhựa hiện đại, và bất kỳ hư hỏng vi mô nào tại các khúc uốn đều được sửa chữa bằng vật liệu bảo vệ đặc biệt trước khi xuất xưởng. Các nhà thầu nhận được lồng cốt thép và lưới làm sẵn với tính toàn vẹn được đảm bảo của lớp phủ chống ăn mòn.

Sự chuyển đổi dựa trên đầu tư tại các nhà máy của Al-Rajhi Steel minh họa cách một doanh nghiệp gia đình địa phương đã tiến hóa thành một phần hiệu quả của tập đoàn xây dựng và thép thuộc nhà nước.

Hoạt động đầu tư của ISPC và Saudi SULB

Giữa năm 2021 và 2025, ISPC tập trung duy trì các hoạt động ổn định do khó khăn tài chính. Đến giữa năm 2025, công ty đã bước vào vòng đàm phán mới với các chủ nợ để tối ưu hóa danh mục nợ. Danh mục đầu tư ước tính trị giá 1,65 tỷ USD.

Mặc dù vậy, công ty vẫn tiếp tục hiện đại hóa các cơ sở của mình. Trong giai đoạn 2024–2025, một trong những sáng kiến quan trọng nhất là chuyển đổi các lò nung tại nhà máy cán R2 từ dầu thô sang khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Việc hiện đại hóa như vậy, liên quan đến việc thay thế đầu đốt, hệ thống cấp nhiên liệu và hệ thống thu giữ khí, thường tốn kém 15–25 triệu USD. Nó giúp giảm đáng kể lượng khí thải carbon của các sản phẩm thép thành phẩm.

Vào tháng 12 năm 2025, ISPC ký kết thỏa thuận với atomcamp Arabia. Kế hoạch là triển khai các giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) như một phần của chương trình nhà nước SIRI/Lighthouses. Các hệ thống AI sẽ được sử dụng để tối ưu hóa các quy trình luyện trong EAF và tự động kiểm tra các sản phẩm cán thành phẩm tìm lỗi. Dự án được định giá 1,5–3 triệu USD.

Đồng thời, ISPC đầu tư mở rộng sản xuất các sản phẩm có biên lợi nhuận cao. Các dây chuyền hoàn thiện tại Dammam và Mecca đang được hiện đại hóa để sản xuất dây cuộn từ các loại thép lò xo phức tạp cho thép cây. Các dây chuyền sản xuất cáp thép cường độ cao (PC Strands), cần thiết cho các dự án xây dựng siêu lớn của Ả Rập Xê-út, đang được mở rộng.

Việc mua sắm và lắp đặt các máy xoắn tao tốc độ cao, lò cảm ứng để ủ ổn định, hệ thống cuộn và hệ thống điều khiển lực căng tự động ước tính tốn từ 30 đến 50 triệu USD.

Việc hiện đại hóa nhà máy Saudi SULB tại Jubail, diễn ra từ năm 2023 đến 2025, nhằm cải thiện độ chính xác hình học và chất lượng bề mặt của các sản phẩm được sản xuất. Nhà máy đã nâng cấp các hệ thống căn chỉnh và hoàn thiện cho thép cán.

Điều này giúp cải thiện chất lượng của các góc kết cấu, kênh, và dầm hạng nhẹ và trung bình, trước đây từng được nhập khẩu một phần. Kết quả là, nhà máy đã trở thành một trong những nhà cung cấp chính các phần kết cấu cho các dự án quy mô lớn như mở rộng các tuyến Metro Riyadh và xây dựng các cơ sở hạ tầng tại NEOM. Chi phí ước tính cho việc hiện đại hóa mục tiêu này lên tới 10–20 triệu USD.

Vai trò của nhà nước

Sự hỗ trợ của nhà nước đối với ngành thép tại Ả Rập Xê-út có tính chất hệ thống. Trước hết, nó diễn ra dưới hình thức bảo hộ thuế quan truyền thống đối với thị trường nội địa chống lại hàng nhập khẩu giá rẻ. Các công cụ sau đây được sử dụng:

* Thuế nhập khẩu vô thời hạn tiêu chuẩn đối với thép cán cơ bản dao động từ 5% đến 15%, tùy thuộc vào mã hải quan cụ thể.

* Thuế chống bán phá giá đối với HDG và PPGI dao động từ 26% đến 53% đối với các nhà sản xuất Trung Quốc và từ 15% đến 22% đối với các nhà sản xuất Hàn Quốc. Được giới thiệu bởi Ban Thư ký Hội đồng Hợp tác các Quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh (GCC) vào năm 2020, chúng áp dụng tại tất cả các quốc gia Vùng Vịnh.

* Thuế chống bán phá giá đối với ống thép từ 6,5–24,6% đối với Trung Quốc và 23,7–27,3% đối với Đài Loan. Những loại thuế này có hiệu lực vào tháng 6 năm 2025 trong thời hạn năm năm. Chúng được áp đặt bởi cơ quan quản lý Ả Rập Xê-út.

Ngoài thuế nhập khẩu, mức thuế VAT tiêu chuẩn 15% được đánh vào thép nhập khẩu vào Vương quốc này.

Bảo hộ phi thuế quan của thị trường nội địa được áp dụng giống như ở các nước Bắc Phi. Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Ả Rập Xê-út (SASO), một cơ quan chính phủ, thiết lập các tiêu chuẩn quốc gia cho vật liệu xây dựng, bao gồm các sản phẩm thép, và chứng nhận các nhà sản xuất.

Một công ty xây dựng sẽ không thể bàn giao một móng bê tông cho cơ quan giám sát kỹ thuật nếu không có chứng nhận cho thép cây do SASO cấp. Việc chứng nhận thép nhập khẩu đang bị trì hoãn một cách có chủ ý, trong khi các sản phẩm từ Hadeed, Al-Rajhi và các nhà máy nội địa khác đã được đưa vào cơ sở dữ liệu của các thanh tra viên là 'được phê duyệt trước'. Sự lựa chọn cho nhà cung cấp là rõ ràng.

Nhà nước cung cấp cho các nhà sản xuất thép một sổ đặt hàng được đảm bảo khổng lồ. Các nhà máy thép được bảo vệ khỏi những biến động mạnh trong nhu cầu của khu vực tư nhân. Các nhà phát triển và nhà thầu thuộc sở hữu nhà nước có nghĩa vụ sử dụng thép sản xuất nội địa. Điều này đạt được như sau:

* Hệ thống IKTVA (Intra-Kingdom Total Value Added). Mỗi nhà供应商 và nhà thầu chính được chỉ định một xếp hạng IKTVA dựa trên số tiền họ giữ lại trong Vương quốc. Đánh giá tính đến việc mua sắm vật liệu nội địa, tiền lương trả cho người Ả Rập Xê-út và việc sử dụng các dịch vụ nội địa.

Các nhà thầu có xếp hạng IKTVA cao nhận được ưu đãi giá lên tới 10–15% khi các gói thầu của họ được đánh giá. Việc các công ty Ả Rập Xê-út mua thép nhập khẩu là không khả thi về mặt kinh tế — vì họ sẽ mất gói thầu về điểm số.

* Bất kỳ công ty nào giành được hợp đồng xây dựng một cơ sở cho nhà nước đều có nghĩa vụ đáp ứng hạn mức nội địa hóa. Điều này được giám sát bởi một cơ quan được ủy quyền đặc biệt, Cơ quan Nội dung Nội địa và Mua sắm Công (LCGPA).

Một trở ngại bổ sung ở đây là sự giám sát tài chính của nhà nước. Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Xê-út (PIF) sẽ không chuyển tiền cho nhà thầu chính cho công việc thực hiện theo hợp đồng trừ khi nhà thầu chỉ định, trong báo cáo mua sắm của mình, tỷ lệ sản phẩm có nguồn gốc từ các công ty quốc gia, bao gồm Hadeed.

Nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào, LCGPA sẽ áp phạt công ty. Khoản tiền này được tính bằng tỷ lệ phần trăm của sự thiếu hụt nội dung nội địa. Ví dụ, nếu nhà thầu được yêu cầu mua số thép trị giá 10 triệu USD từ các nhà máy thép Ả Rập Xê-út nhưng chỉ mua trị giá 6 triệu USD (bù đắp phần thiếu hụt bằng hàng nhập khẩu giá rẻ), khoản tiền phạt sẽ được áp chính xác vào phần thiếu hụt 4 triệu USD đó. Số tiền này bị khấu trừ từ khoản thanh toán cuối cùng do nhà nước thực hiện.

Nếu khoản tiền phạt vượt quá khoản thanh toán cuối cùng, Bộ Tài chính sẽ đưa ra yêu cầu thanh toán chính thức. Cho đến khi số tiền chưa thanh toán này được giải quyết, công ty sẽ bị đưa vào danh sách đen và không đủ điều kiện đấu thầu các hợp đồng chính phủ mới trong Vương quốc.

Chính phủ đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng thép nhập khẩu không thể cạnh tranh có lợi nhuận với thép nội địa trong các siêu dự án quốc gia, tạo ra phần lớn doanh thu.

Nguồn tin: Satthep.net