Thị trường thép toàn cầu tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực trong tuần kết thúc ngày 21 tháng 8. Kỳ nghỉ hè tại châu Âu vẫn đang kìm hãm đà giao dịch tại khu vực này, song các dấu hiệu cho thấy thị trường đang dần hướng đến kỳ vọng phục hồi vào cuối tháng 8 và tháng 9. Tại Bắc Mỹ, nguồn cung thép dẹt tiếp tục thắt chặt, đẩy giá HRC lên mức cao nhất kể từ năm 2022. Khu vực Trung Đông chịu áp lực nghiêm trọng từ gián đoạn chuỗi cung ứng phôi thép do căng thẳng địa chính trị tại Biển Đen và eo biển Hormuz. Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận đà tăng giá thép cây nội địa nhưng xuất khẩu vẫn trầm lắng. Chi phí nguyên liệu thô ở mức cao, đặc biệt là than mỡ luyện cốc và quặng sắt, tiếp tục củng cố nền giá thép toàn cầu.
THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Bắc Mỹ
Giá HRC tại Mỹ duy trì ở mức cao. Nucor đã nâng giá chào HRC thêm 10 USD/tấn ngắn lên 1.170 USD/tấn ngắn trong tuần này, đánh dấu lần tăng thứ tư liên tiếp kể từ đầu tháng 7. Giá HRC theo đánh giá của Steel Market Update ở mức khoảng 1.200 USD/tấn ngắn vào giữa tháng 8. Công ty liên doanh CSI tại Bờ Tây cũng điều chỉnh tăng giá HRC lên 1.230 USD/tấn ngắn. Đà tăng được thúc đẩy bởi nguồn cung giao ngay từ các nhà máy nội địa hạn chế, khi các nhà máy tập trung vào các đơn hàng hợp đồng tồn đọng. Thời gian giao hàng trung bình đã tăng lên 8 tuần, dao động trong biên độ rộng từ 3,7 đến 16,7 tuần. Nhu cầu HRC từ thị trường giao ngay vẫn ở mức vững.
Đối với thép tấm (plate), giá ổn định ở mức 1.400 USD/tấn ngắn (giao hàng tận nơi) và 1.370 USD/tấn ngắn (ex-works), được hỗ trợ bởi nhu cầu vững chắc từ các dự án cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu.
Phân khúc CRC và HDG tiếp tục xu hướng tăng giá. CRC ex-works ở mức 1.401,50 USD/tấn ngắn, thời gian giao hàng 9 tuần. HDG nền cán nguội ở mức 1.414 USD/tấn ngắn, thời gian giao hàng 8,6 tuần. Khối lượng giao dịch giao ngay cho nhóm sản phẩm này đã tăng lên 11.175 tấn ngắn, phản ánh nhu cầu ổn định và tình trạng hàng tồn kho mỏng.
Châu Âu
Thị trường HRC châu Âu duy trì ổn định trong bối cảnh thanh khoản thấp do kỳ nghỉ hè. Tại Tây Bắc EU, chỉ số HRC hàng ngày tăng nhẹ lên 725 EUR/tấn ex-works. Các nhà máy đã bắt đầu nâng giá chào lên mức 750-760 EUR/tấn ex-works cho đơn hàng tháng 10 sau khi đã bán hết phần lớn sản lượng cho kỳ sản xuất trước. Các giao dịch mới nhất được chốt ở mức 715-730 EUR/tấn ex-works vào cuối tuần trước.
Tại Ý, chỉ số HRC giữ nguyên ở mức 722 EUR/tấn ex-works. Giá chào nhập khẩu vào Nam Âu ổn định ở mức 560-575 EUR/tấn CFR. Thị trường thép tấm dày (heavy plate) tại châu Âu chững lại do kỳ nghỉ hè. Tại Ý, giá thép tấm ở mức 690-700 EUR/tấn ex-works. Tại Bắc Âu, giá khả thi ở mức 820-850 EUR/tấn ex-works.
Trung Đông (GCC)
Hoạt động giao dịch thép dẹt vào khu vực GCC vẫn trầm lắng do gián đoạn vận tải biển và căng thẳng địa chính trị. Đánh giá giá HRC theo điều kiện CFR UAE đã tăng 10 USD/tấn lên 575 USD/tấn, chủ yếu do chi phí vận chuyển tăng và phụ phí rủi ro chiến tranh cao hơn. Giá chào HRC của Trung Quốc ở mức 490-495 USD/tấn FOB, quy đổi ra CFR Fujairah tương đương 565-575 USD/tấn. Cước vận chuyển từ Trung Quốc đến UAE ở mức 70-80 USD/tấn.
Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục hạn chế nghiêm trọng việc di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz. UAE đã đình chỉ mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Iran. Tình trạng ùn tắc tại cảng Fujairah đã dẫn đến thời gian chờ đợi kéo dài, làm tăng vọt chi phí lưu ca, lưu bãi.
Giá chào từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 520 USD/tấn FOB, với cước vận chuyển đến Trung Đông ước tính khoảng 65 USD/tấn. Đầu tháng này, khoảng 25.000-35.000 tấn HRC đã được bán với giá khoảng 515-520 USD/tấn FOB Ấn Độ cho lô hàng giao tháng 9. Giá chào từ Nhật Bản ở mức 590-610 USD/tấn CFR UAE, tùy thuộc vào độ dày.
Châu Á - Thái Bình Dương
Giá HRC tại ASEAN ổn định ở mức 508 USD/tấn CFR Việt Nam. HRC xuất xứ Nhật Bản được chào bán ở mức 510 USD/tấn FOB, trong khi mức giá khả thi là 495-505 USD/tấn FOB. HRC của Ấn Độ được chào ở mức 500 USD/tấn FOB hoặc 525 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng mức giá này chỉ thu hút được sự quan tâm hạn chế do người mua Việt Nam đã tích trữ hàng từ các nhà sản xuất nội địa trong hai tuần qua. HRC của Indonesia được chào ở mức 516 USD/tấn CFR Việt Nam. Một số lô hàng HRC sẵn có của Ấn Độ được chào bán ở mức 512-514 USD/tấn CFR Việt Nam thông qua các công ty thương mại.
Nhập khẩu thép của Việt Nam đã tăng trong tháng 7, đạt khoảng 1,37 triệu tấn sản phẩm thép, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ Ấn Độ tăng vọt gần 59 lần lên 114.082 tấn. Nhập khẩu từ Indonesia và Đài Loan cũng tăng mạnh, lần lượt 47,9% và 120%. Trong giai đoạn tháng 1-7, Việt Nam đã nhập khẩu 9,06 triệu tấn sản phẩm thép, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.
Tại Đài Loan, Bộ Tài chính đã khởi xướng cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam vào ngày 14 tháng 8, theo đơn khiếu nại do các nhà sản xuất nội địa đệ trình. Các sản phẩm bị điều tra có độ dày từ 0,05-6,10 mm.
Phôi dẹt (Slab)
Tâm lý trên thị trường phôi dẹt thương mại toàn cầu đã khởi sắc trong tuần qua. Giá phôi dẹt FOB Biển Đen duy trì ở mức 470 USD/tấn, trong khi giá CFR Ý giảm 5 USD/tấn xuống 540 USD/tấn. Các nhà cung cấp châu Á đã nâng giá lên 470-480 USD/tấn FOB. Thời gian giao hàng đã tăng lên ba tháng đối với một số nhà máy Indonesia và Trung Quốc.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái liên tục nhắm vào tàu bè ở Biển Đen đã làm ngưng trệ hoạt động giao thương Nga - Thổ Nhĩ Kỳ. Không có tàu nào rời khỏi các cảng Novorossiysk và Tuapse trong tháng này. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển sang phôi của Ấn Độ và Trung Quốc với giá 520-540 USD/tấn CFR. Giá phôi dẹt của Nga tăng lên 550 USD/tấn CFR do các nhà cung cấp chuyển hướng sang cảng St. Petersburg ở vùng Baltic. Tại Ý, phôi dẹt từ Trung Quốc được chào ở mức 550 USD/tấn CFR cho lô hàng giao tháng 10.
THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xu hướng tăng giá trong tuần này. Đánh giá giá thép cây nội địa tăng lên 587 USD/tấn ex-works (chưa bao gồm VAT), tương đương 33.780 lira/tấn ex-works (đã bao gồm VAT). Các nhà máy tại Marmara tăng giá lên 605 USD/tấn ex-works, trong khi nhà máy lớn tại Iskenderun chào giá 588 USD/tấn. Giá chào của các nhà phân phối được ghi nhận ở mức 582-584 USD/tấn tại Iskenderun và 579-582 USD/tấn tại Izmir.
Trên thị trường xuất khẩu, giao dịch vẫn trầm lắng với đánh giá FOB ổn định ở mức 577,50 USD/tấn. Giá chào xuất khẩu được duy trì ở mức 580-585 USD/tấn FOB, nhưng người mua đặt giá thầu thấp hơn 575 USD/tấn FOB. Các nhà máy tập trung vào thị trường nội địa trước thềm mùa xây dựng cao điểm vào tháng 9.
Giá thép dây (wire rod) hàng tuần tăng 2,50 USD/tấn lên 585 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy liên hợp lớn tại Karabuk đã tăng giá chào thép dây SAE1010 6mm thêm 10 USD/tấn lên 600 USD/tấn ex-works.
Hoạt động nhập khẩu phôi thép (billet) đã phục hồi. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại thị trường để mua phôi thép từ châu Á nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Biển Đen. Một số giao dịch được chốt ở mức 495-500 USD/tấn CFR. Nguồn cung từ Nga đang bị đình trệ.
Thị trường phế liệu nhập khẩu đường biển của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trong tình trạng bế tắc. Đánh giá giá HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên ở mức 376 USD/tấn CFR. Một số giao dịch mới được ghi nhận ở mức 375-378,5 USD/tấn CFR. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá thu mua phế liệu nội địa nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu đắt đỏ.
Nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa đầu năm 2026 đạt 9,7 triệu tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu trong tháng 6 đạt gần 1,6 triệu tấn, tăng 31,3% so với cùng tháng năm 2025. Châu Âu vẫn là nhà cung cấp thống trị với 6,7 triệu tấn (chiếm 68,8% tổng lượng). Mỹ vẫn là nhà cung cấp đơn lẻ lớn nhất với gần 1,8 triệu tấn.
Nhập khẩu phôi dẹt (slab) của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 29% so với cùng kỳ xuống 1,4 triệu tấn trong nửa đầu năm. Nga cung cấp 838.481 tấn (giảm 24%), Malaysia 204.344 tấn (giảm 60%), Algeria 171.405 tấn (giảm 26%). Việt Nam nổi lên như một nhà cung cấp mới với lượng phôi dẹt gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 100.450 tấn.
Trung Đông (UAE)
Chuỗi cung ứng phôi thép vào UAE tiếp tục bị gián đoạn nghiêm trọng do căng thẳng địa chính trị và hạn chế vận tải biển, buộc các nhà máy cán thép phải cắt giảm sản xuất. Emirates Steel duy trì giá chào thép cây tháng 8 ở mức AED 2.921/tấn (khoảng 795 USD/tấn) ex-works. Giá thép cây nội địa được đánh giá ở mức AED 2.850-2.950/tấn ex-works. Thị trường thép cây vẫn chịu áp lực do cạnh tranh gay gắt và nhu cầu xây dựng theo mùa trầm lắng.
Châu Á - Thái Bình Dương
Giá phôi thép từ Indonesia ổn định ở mức 465 USD/tấn FOB. Một nhà máy Indonesia đã bán hai lô phôi thép sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 455-458 USD/tấn FOB vào tuần trước.
Thị trường thép cây tại Lebanon tiếp tục trầm lắng do rủi ro an ninh gia tăng. Thép cây Ai Cập vẫn tiếp tục được nhập khẩu với giá khoảng 615-620 USD/tấn CPT. Mỗi chuyến tàu thông thường có khối lượng khoảng 5.000 tấn. Nhu cầu đã giảm sâu, với khoảng 60% thị trường Lebanon hiện không hoạt động.
Tại Ả Rập Xê Út, thị trường thép cây rơi vào áp lực về giá. Các nhà sản xuất hàng nhất giảm giá chào xuống khoảng 2.660 SAR/tấn (709 USD/tấn) giao tận nơi, giảm 40 SAR/tấn so với mức trước đó. Các nhà sản xuất nhỏ hơn chào bán ở mức 2.350-2.550 SAR/tấn (627-680 USD/tấn). Nhà sản xuất chuẩn duy trì mức giá chính thức ở khoảng 2.800 SAR/tấn (747 USD/tấn).
Tại Iraq, các nhà sản xuất thép cây nội địa sử dụng công nghệ EAF đang chào bán ở mức 575-650 USD/tấn EXW. Các nhà máy nhập khẩu bán thành phẩm giao dịch ở mức 875.000 IQD/tấn (579 USD/tấn) EXW. Các nhà cung cấp từ Basra đã giảm giá chào xuống 515 USD/tấn EXW. Các nhà máy sử dụng lò cảm ứng bán thép cây ở mức 510-530 USD/tấn EXW.
Nhập khẩu thép dài vào EU
Nhập khẩu thép cây vào EU trong tháng 6 đạt 144.102 tấn, tăng 136% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam và Algeria là những nguồn cung chính. Nhập khẩu thép dây (wire rod) giảm 35% so với cùng kỳ xuống 110.553 tấn. Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ chiếm gần như toàn bộ lượng nhập khẩu phôi thép (billet) của EU trong tháng 6, đạt 118.348 tấn, tăng 32% so với cùng kỳ.
Nhập khẩu HRC vào EU
Nhập khẩu HRC vào EU trong tháng 6 tăng 33% so với cùng kỳ lên 810.000 tấn, chủ yếu đến từ Indonesia, Malaysia và Ukraine. Tổng lượng nhập khẩu HRC giai đoạn tháng 1-6 đạt 4,65 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ. Nhập khẩu CRC và HDG vào EU trong tháng 6 tăng lần lượt 38% và 23% so với cùng kỳ năm trước.
DỰ BÁO XU HƯỚNG THÉP CHUNG THẾ GIỚI
Triển vọng thị trường thép toàn cầu trong ngắn hạn dự báo sẽ tiếp tục có sự phân hóa.
Thép dẹt: Tại Mỹ, giá HRC được kỳ vọng sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong ngắn hạn do nguồn cung thắt chặt và kế hoạch bảo trì các nhà máy vào mùa thu. Tại Châu Âu, giá HRC dự báo sẽ ổn định và tăng nhẹ từ cuối tháng 8 khi thị trường quay trở lại sau kỳ nghỉ hè, với kỳ vọng giá có thể đạt 780-800 EUR/tấn vào tháng 9-11. Phân khúc CRC và HDG có dư địa tăng giá mạnh hơn do tác động từ thuế chống bán phá giá, làm đứt gãy nguồn cung nhập khẩu giá rẻ. Tại Đông Nam Á, giá HRC nhập khẩu dự báo sẽ giằng co trong biên độ 500-515 USD/tấn CFR Việt Nam.
Thép dài: Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây xuất khẩu dự báo sẽ dao động quanh mức 575-590 USD/tấn FOB, với áp lực giảm từ nhu cầu thành phẩm yếu được cân bằng bởi chi phí phế liệu ổn định và kỳ vọng bổ sung tồn kho. Vấn đề logistics và nguồn cung phôi thép vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với UAE và Trung Đông, với nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu tiếp tục đe dọa sản xuất.
Các yếu tố rủi ro chính vẫn là tình hình an ninh tại Biển Đen và eo biển Hormuz, các chính sách thương mại có xu hướng bảo hộ tiếp diễn, và biến động chi phí nguyên liệu thô đầu vào. Việc EU thắt chặt các biện pháp tự vệ từ ngày 1 tháng 7 đã và đang tái cấu trúc dòng chảy thương mại toàn cầu. OECD dự báo đến năm 2028, tình trạng dư thừa công suất toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng, gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất.
Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.
